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상용 헬리콥터 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Commercial Helicopters - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 상용 헬리콥터 시장 규모는 2025년 68억 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 71억 3,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 4.85%로 성장을 지속하여, 2031년까지 90억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Commercial Helicopters-Market-IMG1

본 보고서는 최대 이륙 중량(경량 헬리콥터, 중형 헬리콥터, 대형 헬리콥터), 엔진 수(단발, 쌍발),로터 시스템 유형(단일 주 로터, 탠덤 로터 등), 최종 용도(해양 석유 및 가스, 관광 등), 지역(북미, 유럽 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 상용 헬리콥터 시장 동향 및 인사이트

해상 풍력 발전소의 급속한 확장으로 임무 범위 확대

2024년부터 2025년에 걸쳐 승인된 미국 대서양 연안의 8개 해상 풍력 발전 프로젝트에서는 터빈이 최대 출력에 도달했을 때 승무원 및 기술자 수송을 위해 연간 총 7,000비행시간 이상이 필요할 것으로 예상되며, 이러한 변화로 인해 사업자는 원유 가격 변동의 영향을 덜 받게 됩니다. 유럽에서 수요도 이미 나타나고 있으며, 에어텔리스(AirTelis)는 2024년 6월, 북해 작업용으로 에어버스 H145 D3 기종 8대를 발주했습니다. 이 회사는 90분 비행 구간에서 기내 진동이 적다는 점을 이유로 꼽았습니다. 레오나르도사의 AW169 역시 NHV 그룹을 통해 베스타스사와 다년간의 전세 계약을 체결했으며, 오스트에드사는 헬리서비스의 대서양 서비스 제공 범위를 2029년까지 연장했습니다. 이러한 계약을 통해 5년에서 7년에 걸친 수익원이 확보되었으며, 임무 포트폴리오의 다각화가 이루어지고 있습니다.

HEMS의 외부 위탁을 통해 전용으로 설계된 쌍발기로의 기체 교체가 진행되고 있습니다.

병원들의 헬리콥터 자산 매각이 헬리콥터 기단 갱신을 가속화하고 있습니다. 세계 메디컬 리스폰스가 2025년 1월에 에어버스 H-140 28대를 구매했으며(추가 15대 옵션 포함),이는 2025년 3월 라이프 플라이트 휴스턴이 H-160 플랫폼을 채택했을 때와 동일한 자본 비용 논리에 근거한 것입니다. IFR 인증을 받은 쌍발기는 계기 비행 조건 하에서 단일 조종사 운항을 가능하게 하여 보험료를 절감하고 일정 관리를 간소화합니다. 또한, 아웃소싱된 항공기 전체에 걸쳐 항공전자장비를 표준화함으로써 훈련 기간을 단축할 수 있습니다. 이는 조종사 부족이 심화되는 상황에서 매우 중요한 요소입니다.

운용 비용 상승이 이익률을 압박

2024년 북미의 제트 A 연료 평균 가격은 갤런당 3.20달러로, 2023년 대비 14% 상승했습니다. 또한, 부품 가격 급등으로 인해 같은 기간 정비 적립금은 16% 증가했습니다. HEMS 기단의 기체·배상책임보험은 야간 IFR(계기비행규칙)에 따른 보험금 청구 영향으로 2024년부터 2025년에 걸쳐 18% 상승했으나, 소규모 사업자는 할인 협상을 진행할 만한 규모가 부족합니다. 이러한 압박으로 인해 글래스 콕핏으로의 사후 개조나 SAF(지속 가능한 항공 연료) 도입과 같은 선택적 업그레이드가 억제되고 있습니다.

부문 분석

2025년, 소형 헬리콥터는 상용 헬리콥터 시장 점유율의 54.21%를 차지했는데, 이는 주로 비행 학교 및 목장 운영 사업자에 대한 로빈슨 R44 및 R66의 납품이 주도한 결과입니다. 중형 트윈 엔진 기체는 해양 석유, HEMS(항공 의료 서비스) 및 기업용 임무에 활용되고 있는 반면, 9톤 이상의 대형 모델의 경우 해상 풍력 발전 및 소방 관련 계약이 확대됨에 따라 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.92%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 에어버스사의 H225 ‘슈퍼푸마’는 TBO(정비 주기)를 2,500시간으로 연장한 후, 2024년부터 2025년에 걸쳐 중량물 수송용으로 9대의 수주를 확보했습니다. 또한, 시코르스키사의 S-92는 2025년 3월 브리스토우 그룹으로부터 12대의 주문을 확보했습니다.

대형 헬리콥터는 상용 헬리콥터 시장 규모의 약 18%를 차지하고 있으며, 각국 정부가 수년에 걸친 공중 소방 계약을 일괄 발주함에 따라 이 비율은 더욱 상승할 것으로 예측됩니다. 에릭슨사의 S-64 스카이크레인에 대한 9대의 미인도 주문 잔고는 2027년까지 이어지고 있어 수요가 지속되고 있음을 보여줍니다.

2025년 인도 대수의 63.34%를 단발 모델이 차지해, 훈련 및 범용 용도를 위한 가격대에서 시장 진입 기회를 제공합니다. 그러나 해상 및 야간 비행 시 보험사가 이중화 시스템을 의무화하고 있기 때문에 쌍발 모델 시장 점유율은 6.27%의 속도로 확대되고 있습니다. 에어버스는 2024년에 H135와 H145를 합쳐 187대를 인도했으며, 그 중 상당수는 HEMS(항공 의료 구조) 서비스에 도입되었습니다. 한편, 레오나르도는 해상 풍력 발전 및 VIP용 기단을 위해 AW139 52대, AW169 28대를 인도했습니다.

2025년, 쌍발 헬리콥터는 상용 헬리콥터 시장 규모의 36%를 차지했으며, 단가가 평균 2.5배 더 높기 때문에 2030년까지 매출액 측면에서 단발 헬리콥터를 추월할 것으로 전망됩니다.

지역별 분석

북미는 세계에서 가장 밀집도가 높은 HEMS 네트워크와 멕시코만에서의 안정적인 운영을 기반으로 2025년 매출의 39.78%를 차지했습니다. CAL FIRE의 S-70i 도입과 미국 산림청의 계약 확대는 공공 부문 수요를 뒷받침하는 요소입니다. 또한, FAA가 틸트로터 및 eVTOL 인증에서 주도적인 역할을 수행하고 있는 것은 차세대 기종의 조기 도입을 촉진하고 있습니다.

유럽은 기체 교체를 촉구하고 있는 엄격한 소음 기준과 해상 풍력 발전의 급속한 발전의 혜택을 받고 있습니다. ‘REPowerEU’에 따라 설정된 2030년까지 해상 풍력 발전 76GW 목표는 대형 트윈 엔진 기체 수요를 확고히 하고 있으며, 한편 유럽항공안전청(EASA)의 제11장 시행은 구형 제8장 대응 기체의 퇴역을 가속화하고 있습니다.

아시아태평양은 중국의 저고도 경제, 인도의 도시 모빌리티 계획, 그리고 일본의 재난 대응 체계 강화에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 7.55%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. AVIC의 AC352 납품과 파완 한스의 벨 407GXi 10대 수주는 국내 생산과 수입을 통한 성장 경로를 여실히 보여주고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 상용 헬리콥터 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 상용 헬리콥터 시장에서 소형 헬리콥터의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 쌍발 헬리콥터의 시장 점유율은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 북미 지역의 상용 헬리콥터 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 유럽 지역의 상용 헬리콥터 시장 동향은 어떤가요?
  • 아시아태평양 지역의 상용 헬리콥터 시장 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the commercial helicopters market size is expected to grow from USD 6.80 billion in 2025 to USD 7.13 billion in 2026 and is forecasted to reach USD 9.03 billion by 2031 at a 4.85% CAGR over 2026-2031.

Commercial Helicopters - Market - IMG1

This report is Segmented by Maximum Take-Off Weight (Light Helicopters, Medium Helicopters, and Heavy Helicopters), Number of Engines (Single-Engine and Twin-Engine), Rotor System Type (Single Main Rotor, Tandem Rotor, and More), End-Use (Offshore Oil and Gas, Tourism, and More), and Geography (North America, Europe, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Commercial Helicopters Market Trends and Insights

Rapid Offshore Wind-Farm Expansion Widens Mission Scope

Eight US Atlantic wind projects approved in 2024-2025 will together require more than 7,000 flight hours of annual crew and technician lift once turbines reach full output, a shift that shields operators from oil-price swings. European demand is already visible; Airtelis ordered eight Airbus H145 D3 aircraft in June 2024 for North Sea work, citing lower cabin vibration on 90-minute legs. Leonardo's AW169 is likewise securing multiyear charters with Vestas via NHV Group, and Orsted has extended HeliService's Atlantic coverage through 2029. These contracts lock in five- to seven-year revenue streams and diversify mission portfolios.

Outsourced HEMS Shifts Fleets Toward Purpose-Built Twins

Hospital divestitures of helicopter assets are accelerating the renewal of helicopter fleets. Global Medical Response's 28-unit Airbus H-140 purchase in January 2025, with options for 15 more, follows the same cost-of-capital logic that led Life Flight Houston to the H-160 platform in March 2025. IFR-certified twins reduce insurance premiums and simplify scheduling because they allow single-pilot operations under instrument conditions. Standardized avionics across an outsourced fleet also compresses training cycles, which is critical amid a pilot shortfall.

Operating-Cost Inflation Squeezes Margins

Jet-A averaged USD 3.20 per gallon in North America during 2024, 14% higher than 2023, and parts inflation lifted maintenance reserves by 16% over the same period. Hull-and-liability insurance for HEMS fleets increased 18% in 2024-2025 due to night-IFR claims, and smaller operators lack the scale to negotiate discounts. These pressures curb discretionary upgrades such as glass-cockpit retrofits or SAF adoption.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Modernization Wave Tackles Aging Fleets
  2. VIP and Charter Flying Gains Traction in Congested Cities
  3. Pilot Supply Constraints Limit Utilization

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Light helicopters retained 54.21% of the commercial helicopters market share in 2025, primarily driven by deliveries of the Robinson R44 and R66 to flight schools and ranching operators.[3] Medium twins serve offshore oil, HEMS, and corporate missions, while heavy models above 9 tons are forecast to post a 6.92% CAGR to 2031 as offshore wind and firefighting contracts proliferate. The Airbus H225 Super Puma secured nine heavy-lift orders in 2024-2025 after a 2,500-hour TBO extension, and Sikorsky's S-92 picked up a 12-unit Bristow Group order in March 2025.

Heavy helicopters hold approximately 18% of the commercial helicopters market size, a figure that is expected to rise as governments bundle multi-year aerial firefighting contracts. Erickson's nine-aircraft backlog for the S-64 Skycrane stretches to 2027, indicating sustained demand.

Single-engine models accounted for 63.34% of deliveries in 2025, offering a price-point entry for training and utility roles. Yet twin-engine types are expanding at 6.27% as insurers mandate redundancy over water and at night. Airbus delivered 187 H135 and H145 units combined in 2024, many into HEMS service, while Leonardo shipped 52 AW139s and 28 AW169s across offshore wind and VIP fleets.

Twin-engine helicopters contributed 36% to the commercial helicopters market size in 2025 and are projected to surpass single-engine helicopters in revenue by 2030, as unit prices average 2.5 times higher.

Complete Report Scope:

  • By Maximum Take-off Weight
    • Light Helicopters
    • Medium Helicopters
    • Heavy Helicopters
  • By Number of Engines
    • Single-engine
    • Twin-engine
  • By Rotor System Type
    • Single Main Rotor
    • Tandem Rotor
    • Co-Axial Rotor
    • Tilt-Rotor
  • By End-Use
    • Offshore Oil and Gas
    • Emergency Medical Services (HEMS)
    • Corporate and VIP Charter
    • Search and Rescue / Firefighting
    • Aerial Work (Utility, Survey, Cargo)
    • Tourism
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
    • Europe
      • United Kingdom
      • France
      • Germany
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • South America
      • Brazil
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • Middle East
        • United Arab Emirates
        • Saudi Arabia
        • Rest of Middle East
      • Africa
        • South Africa
        • Rest of Africa

Geography Analysis

North America retained 39.78% of 2025 revenue, anchored by the world's densest HEMS grid and stable Gulf of Mexico operations. CAL FIRE's S-70i intake and the US Forest Service's contract expansion underscore public-sector demand. FAA leadership on tilt-rotor and eVTOL certification supports early adoption of next-generation fleets.

Europe benefits from stringent noise standards that compel fleet renewal and from the rapid development of offshore wind. The region's 76 GW offshore-wind target for 2030 under REPowerEU assures heavy-twin demand, while EASA's Chapter 11 enforcement accelerates retirement of older Chapter 8 airframes.

The Asia-Pacific region is the fastest-growing, with a 7.55% CAGR, driven by China's low-altitude economy, India's urban mobility schemes, and Japan's disaster response upgrades. AVIC's AC352 deliveries and Pawan Hans' 10-unit Bell 407GXi order illustrate indigenous and imported growth channels.

  1. Airbus SE
  2. Lockheed Martin Corporation
  3. Leonardo S.p.A.
  4. Russian Helicopters (Rostec)
  5. Robinson Helicopter Company
  6. MD Helicopters, LLC
  7. Enstrom Helicopter Corp.
  8. Schweizer RSG, LLC
  9. Kaman Corporation
  10. Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
  11. Aviation Industry Corporation of China, Ltd.
  12. Korea Aerospace Industries, Ltd.
  13. Erickson Incorporated
  14. Helicopteres Guimbal S.A.S

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid offshore wind-farm expansion widens mission scope
    • 4.2.2 Outsourced HEMS shifts fleets toward purpose-built twins
    • 4.2.3 Modernization wave tackles ageing fleets
    • 4.2.4 VIP and charter flying gains traction in congested cities
    • 4.2.5 Climate-driven rise in wildfires supporting aerial firefighting contracts
    • 4.2.6 Commercialization of hybrid-electric, SAF-ready, and tilt-rotor technologies
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Operating-cost inflation squeezes margins
    • 4.3.2 Pilot supply constraints limit utilization
    • 4.3.3 Tightening global noise and emissions certification hurdles
    • 4.3.4 eVTOL and long-range drone substitution risk in light segments
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Maximum Take-off Weight
    • 5.1.1 Light Helicopters
    • 5.1.2 Medium Helicopters
    • 5.1.3 Heavy Helicopters
  • 5.2 By Number of Engines
    • 5.2.1 Single-engine
    • 5.2.2 Twin-engine
  • 5.3 By Rotor System Type
    • 5.3.1 Single Main Rotor
    • 5.3.2 Tandem Rotor
    • 5.3.3 Co-Axial Rotor
    • 5.3.4 Tilt-Rotor
  • 5.4 By End-Use
    • 5.4.1 Offshore Oil and Gas
    • 5.4.2 Emergency Medical Services (HEMS)
    • 5.4.3 Corporate and VIP Charter
    • 5.4.4 Search and Rescue / Firefighting
    • 5.4.5 Aerial Work (Utility, Survey, Cargo)
    • 5.4.6 Tourism
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 United Kingdom
      • 5.5.2.2 France
      • 5.5.2.3 Germany
      • 5.5.2.4 Russia
      • 5.5.2.5 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 India
      • 5.5.3.3 Japan
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Middle East
        • 5.5.5.1.1 United Arab Emirates
        • 5.5.5.1.2 Saudi Arabia
        • 5.5.5.1.3 Rest of Middle East
      • 5.5.5.2 Africa
        • 5.5.5.2.1 South Africa
        • 5.5.5.2.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Airbus SE
    • 6.4.2 Lockheed Martin Corporation
    • 6.4.3 Leonardo S.p.A.
    • 6.4.4 Russian Helicopters (Rostec)
    • 6.4.5 Robinson Helicopter Company
    • 6.4.6 MD Helicopters, LLC
    • 6.4.7 Enstrom Helicopter Corp.
    • 6.4.8 Schweizer RSG, LLC
    • 6.4.9 Kaman Corporation
    • 6.4.10 Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
    • 6.4.11 Aviation Industry Corporation of China, Ltd.
    • 6.4.12 Korea Aerospace Industries, Ltd.
    • 6.4.13 Erickson Incorporated
    • 6.4.14 Helicopteres Guimbal S.A.S

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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