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의료기기 시험 및 인증 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Medical Device Testing And Certification - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 의료기기 시험 및 인증 시장 규모는 2025년에 105억 5,000만 달러로 평가되었고, 2026년 109억 5,000만 달러에서 2031년까지 131억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 3.75%를 나타낼 전망입니다.

Medical Device Testing And Certification-Market-IMG1

본 보고서에서는 서비스 유형별(시험 서비스, 검사 서비스 등), 기기 카테고리별(클래스 I, 클래스 II 등), 시험 유형별(생체적합성 시험, 무균성·미생물 시험 등), 지역별(북미, 유럽 등)로 분류하고 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 의료기기 시험 및 인증 시장 동향 및 인사이트

EU의 MDR 및 FDA의 ‘Safer Devices Act’에 따른 규제 강화

2024-2028년 MDR 이행 기간 동안, 기존의 모든 의료기기는 23개 항목의 ‘일반적인 안전성 및 성능 요건’에 따라 CE 마크를 재취득해야 하며, 많은 제조업체의 경우 기술 문서 작성량이 3배로 증가하고 있습니다(ec.europa.eu). 동시에, ‘Safer Devices Act’ 제524B조에서는 소프트웨어 부품 명세서(BOM) 및 취약점 관리 계획을 포함한 미국 시장 출시 전 신청이 의무화되어, 모든 커넥티드 제품에 대한 문서 작성 부담이 증가하고 있습니다. 이러한 복합적인 영향으로 인해 인증 기관에 제출되는 신청 건수가 40% 급증하고, 평균 심사 기간이 24개월 이상으로 길어짐에 따라, 기업들은 더 대규모의 검증 패키지를 인증 시험소에 위탁하고 있습니다.

AI/ML 지원 기기 증가가 전문적인 검증 수요를 견인

FDA의 공개 데이터베이스에 따르면, 2024년 5월 기준으로 승인된 AI/ML 의료기기는 882건에 달했고, 전년 대비 45% 증가했습니다. 각 알고리즘에는 편향 감지, 데이터셋의 시프트 분석, 실세계에서의 성능 모니터링이 요구되며, 이는 기존의 검증 범위를 넘어서는 시험입니다. EU의 AI 법에서는 의료용 AI를 ‘고위험’으로 분류하고 있으며, 라이프사이클 전반에 걸친 위험 관리를 추가로 의무화하고 있습니다. 그 결과, 알고리즘 감사 서비스를 제공하는 시험소는 높은 가격 책정이 가능해졌으며, 이 서비스 분야는 향후 10년 동안 의료기기 시험 및 인증 서비스 시장의 핵심 수익원이 될 것으로 예측됩니다.

인증 기관의 처리 능력 부족과 긴 리드타임

MDR에 따라 EU 전역에 대응하는 지정 기관은 단 43곳에 불과하며, 신청 건수에 대한 인증 건수의 비율은 4대 1을 초과하고 있습니다. 평균 심사 기간은 2022년 14개월에서 2024년 말에는 26개월 이상으로 늘어났습니다. 그 결과, 제조업체들은 일부 저수익 제품을 EU 시장에서 철수시키고 있으며, 이로 인해 잠재적인 시험 건수가 감소하고 의료기기 시험 및 인증 서비스 시장의 성장이 둔화되고 있습니다.

부문 분석

2025년 현재, 시험 서비스는 의료기기 시험 및 인증 시장 점유율의 55.98%를 차지했으며, 이는 모든 기기 등급에서 규제상 필수 요건이라는 그 위상을 반영하고 있습니다. 인증 서비스가 그 뒤를 잇는 이유는 EU 및 영국의 규제 경로만이 법적으로 제3자 감사를 의무화하고 있는 반면, 미국에서는 제조업체의 자체 선언이 더 중시되기 때문입니다. 그러나 규제 당국의 시판 후 감시가 강화됨에 따라 검사 및 감사를 통한 수익은 탄력을 받고 있습니다.

사이버 보안 및 소프트웨어 검증(통계상으로는 여전히 시험 서비스에 포함됨)은 FDA 및 캐나다 보건부의 규제 요건에 따라 연평균 성장률(CAGR) 5.03%를 기록하며 가장 빠르게 성장하는 수익원이 되고 있습니다. 생물학적, 기계적, 디지털 보안 시험 설비를 한곳에 통합한 시험소에서는 총 소요 시간을 최대 30% 단축할 수 있어, 이를 통해 고가의 요금 책정이 가능해지면서 경쟁 우위가 강화되고 있습니다. 그 결과, 의료기기 시험 및 인증 시장은 다년간의 수익 전망을 확보할 수 있는 번들형 및 구독형 품질 보증 계약으로 전환되고 있습니다.

자동화된 시료 전처리 및 고처리량 분석에 대한 지속적인 투자로 인해, 2022년 이후 보고서 1건당 직접 인건비가 10% 가까이 감소하여 영업 이익률이 향상되고 있습니다. 인증 서비스는 지정 기관의 부족으로 인해 성장이 둔화될 것으로 예상되지만, EU 시장 진출에 필수적이며 수익의 견고함을 유지하고 있습니다.

지역별 분석

북미는 2025년 의료기기 시험 및 인증 서비스 시장의 38.42%를 차지했습니다. 이는 지속적인 제품 출시를 촉진하는 FDA의 간소화된 510(k) 및 획기적 의료기기(Breakthrough Device) 절차에 힘입은 결과입니다. 국내 시험소는 혁신에 자금을 지원하는 탄탄한 지불자 제도와 몇 가지 자발적인 합의 기준을 명시적으로 인정하는 규제 환경의 혜택을 받고 있으며, 이로 인해 검증 주기가 단축되고 있습니다. 2026년부터 2031년에 걸쳐 이 지역은 연평균 성장률(CAGR) 3.05%로 확대될 전망이지만, 시장이 성숙기에 접어들었기 때문에 성장 속도는 세계 평균보다 완만할 것입니다.

아시아태평양은 연간 6.42%의 성장이 예상되며, 명백히 판매량의 견인차 역할을 하고 있습니다. 2024년 7월에 시행되는 중국의 개정된 ‘의료기기 규정’에 따라, 현지 제조업체는 제3자 기관을 통한 생체적합성 및 포장 데이터 확보가 의무화됨에 따라 지역 검사 기관으로의 시료 유입이 꾸준히 증가하고 있습니다. 2024년 인도의 ‘의료기기 규정’ 개정에 따라 제3자 감사 요건이 더 많은 제품 범주로 확대되면서 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 해외 기업들은 이러한 증가하는 수요를 포착하기 위해 쑤저우, 방갈로르, 쿠알라룸푸르에 위성 검사 기관을 빠르게 개설하고 있습니다.

유럽에서는 인증 기관의 부족으로 단기적으로는 성장이 둔화되었으나, 처리 능력이 정상화되면 미뤄졌던 신청 건들이 유료 검사로 전환되어 2027년 이후 해당 지역은 다시 활기를 되찾을 전망입니다. 라틴아메리카 및 중동 및 아프리카은 여전히 발전 단계에 있지만, 기준 시장(주요 시장)의 규격 준수를 의무화하는 조화 노력의 혜택을 받고 있으며, 이러한 인증은 일반적으로 전 세계 검사 기관 네트워크를 통해 수행됩니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 전망(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 의료기기 시험 및 인증 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • EU의 MDR 및 FDA의 규제 강화가 의료기기 시험 및 인증 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • AI/ML 지원 기기의 증가가 의료기기 시험 및 인증 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 인증 기관의 처리 능력 부족이 의료기기 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 2025년 의료기기 시험 및 인증 시장에서 시험 서비스의 점유율은 얼마인가요?
  • 북미 지역의 의료기기 시험 및 인증 시장 성장 전망은 어떤가요?
  • 아시아태평양 지역의 의료기기 시험 및 인증 시장 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the medical device testing and certification market size was valued at USD 10.55 billion in 2025 and estimated to grow from USD 10.95 billion in 2026 to reach USD 13.15 billion by 2031, at a CAGR of 3.75% during the forecast period (2026-2031).

Medical Device Testing And Certification - Market - IMG1

This report Segments the Industry Into by Service Type (Testing Services, Inspection Services and More), by Device Class (Class I, Class II, and More), by Testing Type (Biocompatibility Testing, Sterility & Microbiology Testing and More), and by Geography (North America, Europe and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Medical Device Testing And Certification Market Trends and Insights

Regulatory tightening under EU MDR and FDA Safer Devices Act

The 2024-2028 MDR transition window obliges every legacy device to re-seek CE marking under 23 General Safety and Performance Requirements, tripling technical-file depth for many manufacturers ec.europa.eu. Concurrently, Section 524B of the Safer Devices Act mandates U.S. pre-market submissions that include Software Bills of Materials and vulnerability management plans, expanding documentation for every connected product. The combined effect triggered a 40% surge in notified-body applications and elongated average review times beyond 24 months, prompting firms to outsource larger validation packages to accredited laboratories.

Rise in AI/ML-enabled devices driving specialized validation needs

The FDA's public database recorded 882 cleared AI/ML medical devices by May 2024, up 45% year-on-year. Each algorithm demands bias detection, dataset shift analysis, and real-world performance monitoring, tests that exceed classical verification. The EU AI Act, classifying medical AI as "high risk", further requires lifecycle risk management. Laboratories offering algorithm audit services therefore command premium pricing, and this service line is forecast to become a core revenue pillar of the medical device testing & certification services market over the coming decade.

Limited capacity & long lead times at notified bodies

Only 43 notified bodies serve the entire EU under MDR, and application-to-certification ratios exceed 4:1. Average review times rose from 14 months in 2022 to more than 26 months by late-2024. Manufacturers have consequently withdrawn certain low-margin products from the EU, shrinking potential testing volumes and tempering growth in the medical device testing & certification services market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growth of home & wearable diagnostics expanding test volumes
  2. Mandatory cybersecurity pre-market submissions
  3. High testing costs for SMEs & start-ups

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Testing services held 55.98% of medical device testing & certification market share in 2025, reflecting their status as the unavoidable regulatory entry ticket for all device classes. Certification services track behind because only EU and UK routes legally require third-party auditing, whereas the U.S. relies more on manufacturer self-attestation. However, as regulators intensify post-market surveillance, inspection & auditing revenues are gaining momentum.

Cybersecurity and software validation-still statistically nested within testing services-represent the fastest revenue stream, posting 5.03% CAGR on account of the FDA and Health Canada mandates. Laboratories that integrate biological, mechanical, and digital-security benches in one location cut total turn-around time by up to 30%, enabling premium billing and reinforcing competitive moat. Consequently, the medical device testing & certification market is shifting toward bundled, subscription-like quality-assurance contracts that lock in multi-year revenue visibility.

Continued investments in automated sample preparation and high-throughput analytics have trimmed direct labor per report by nearly 10% since 2022, raising operating margins. Certification services, hampered by notified-body scarcity, are forecast to grow at a slower 2.44% but remain indispensable for EU market access, sustaining a defensive revenue floor.

Complete Report Scope:

  • By Service Type
    • Testing Services
    • Certification Services
    • Inspection & Auditing Services
    • Others
  • By Device Class
    • Class I
    • Class II
    • Class III
    • In Vitro Diagnostic Devices
  • By Testing Type
    • Biocompatibility Testing
    • Sterility & Microbiology Testing
    • Electrical Safety & EMC
    • Software & Cybersecurity Testing
    • Mechanical & Physical Testing
    • Packaging & Shelf-life Testing
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Australia
      • Rest of Asia-Pacific
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

North America captured 38.42% of the medical device testing & certification services market in 2025, anchored by the FDA's streamlined 510(k) and Breakthrough Device pathways that catalyze continuous product launches. Domestic laboratories benefit from deep payer systems that fund innovation and from a regulatory environment that explicitly recognizes several voluntary consensus standards, shortening validation cycles. From 2026-2031, the region is set to expand at 3.05% CAGR, slower than the global mean due to maturity.

Asia-Pacific is the clear volume engine, forecast to grow 6.42% annually. China's updated Medical Device Regulation, effective July 2024, compels local producers to secure third-party biocompatibility and packaging data, driving steady sample inflows to regional labs. India's Medical Device Rules amendment of 2024 extended third-party audit requirements to additional product categories, adding incremental demand. Foreign players are rapidly opening satellite laboratories in Suzhou, Bangalore, and Kuala Lumpur to capture the rising tide.

Europe suffered near-term drag from notified-body scarcity; however, once capacity normalizes, deferred applications will convert to billable tests, helping the region regain momentum beyond 2027. Latin America and the Middle East & Africa remain nascent but benefit from harmonization initiatives, which require proof of compliance with reference-market standards-typically executed by global lab networks.

  1. SGS
  2. Intertek Group
  3. TUV SUD
  4. UL Solutions
  5. Eurofins
  6. BSI Group
  7. TUV Rheinland
  8. TUV Nord
  9. Dekra SE
  10. Bureau Veritas
  11. DNV GL
  12. Nemko
  13. NSF International
  14. Nelson Labs
  15. Element Materials Technology
  16. Charles River
  17. Smithers
  18. Pace Analytical Services
  19. Merieux NutriSciences
  20. Medistri

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Regulatory tightening under EU MDR & FDA Safer Devices Act
    • 4.2.2 Rise in AI/ML-enabled devices driving specialized validation needs
    • 4.2.3 Growth of home & wearable diagnostics expanding test volumes
    • 4.2.4 Mandatory cybersecurity pre-market submissions (FDA 2024)
    • 4.2.5 ESG-driven sustainability audits becoming procurement criteria
    • 4.2.6 Skill-gap certifications for biomedical tech workforce
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Limited capacity & long lead times at Notified Bodies
    • 4.3.2 High testing costs for SMEs & start-ups
    • 4.3.3 Scarcity of standardized datasets for AI algorithm validation
    • 4.3.4 Fragmented sustainability compliance requirements
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Testing Services
    • 5.1.2 Certification Services
    • 5.1.3 Inspection & Auditing Services
    • 5.1.4 Others
  • 5.2 By Device Class
    • 5.2.1 Class I
    • 5.2.2 Class II
    • 5.2.3 Class III
    • 5.2.4 In Vitro Diagnostic Devices
  • 5.3 By Testing Type
    • 5.3.1 Biocompatibility Testing
    • 5.3.2 Sterility & Microbiology Testing
    • 5.3.3 Electrical Safety & EMC
    • 5.3.4 Software & Cybersecurity Testing
    • 5.3.5 Mechanical & Physical Testing
    • 5.3.6 Packaging & Shelf-life Testing
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 India
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Australia
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 GCC
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 SGS SA
    • 6.3.2 Intertek Group plc
    • 6.3.3 TUV SUD
    • 6.3.4 UL Solutions
    • 6.3.5 Eurofins Scientific
    • 6.3.6 BSI Group
    • 6.3.7 TUV Rheinland
    • 6.3.8 TUV Nord
    • 6.3.9 Dekra SE
    • 6.3.10 Bureau Veritas
    • 6.3.11 DNV GL
    • 6.3.12 Nemko
    • 6.3.13 NSF International
    • 6.3.14 Nelson Labs
    • 6.3.15 Element Materials Technology
    • 6.3.16 Charles River Laboratories
    • 6.3.17 Smithers
    • 6.3.18 Pace Analytical
    • 6.3.19 Merieux NutriSciences
    • 6.3.20 Medistri SA

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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