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다이어프램 펌프 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Diaphragm Pump - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 다이어프램 펌프 시장 규모는 78억 1,000만 달러로 추정되고, 2025년 73억 8,000만 달러에서 확대해, 2031년에는 103억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026-2031년 연평균 성장률(CAGR)은 5.81%가 될 것으로 전망됩니다.

Diaphragm Pump-Market-IMG1

본 보고서는 구동 방식별(공기 구동식 더블 다이어프램, 전동식 다이어프램 등), 본체 재질별(금속, 플라스틱, 복합재료),토출 압력별(80바 미만, 80-200바, 200바 이상), 최종 사용자별(상하수도, 석유 및 가스, 화학제품 및 석유화학제품, 기타), 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 남미, 중동 및 아프리카)로 분류되어 있습니다.

세계의 다이어프램 펌프 시장 동향 및 인사이트

신흥 경제국에서의 상하수도 인프라 확충

아시아태평양 및 중동 일부에서 진행 중인 대규모 인프라 정비 사업으로 인해, 지자체 및 산업용 처리 시설에서 견고한 유체 이송 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 아시아개발은행(ADB)은 필리핀에서 4,160만 달러 규모의 프로젝트를 승인했습니다. 이 프로젝트에는 하루 3,000만 리터의 처리 능력을 갖춘 지표수 처리 시설이 포함되어 있으며, 다양한 점도의 유체를 처리하고 누출 없는 운전을 실현하기 위해 다이어프램 펌프가 널리 채택되고 있습니다. 정부의 자금 지원과 배출 기준 강화로 인해 다이어프램 펌프의 채택이 가속화되고 있습니다. 이는 해당 펌프가 공회전 능력, 막힘 방지 기능 및 화학적 적합성을 갖추고 있기 때문입니다. 기존 시설의 개보수를 진행 중인 도시에서는 배수 누수로 인한 과태료 위험을 회피하기 위한 수명 주기 비용 대책의 일환으로 다이어프램 펌프를 도입하고 있습니다.

화학 및 석유화학 생산 능력 확대

중국, 인도, 사우디아라비아, 아랍에미리트에서는 새로운 올레핀, 폴리머, 특수 화학제품 복합 시설이 잇달아 등장하고 있습니다. LEWA사의 보고에 따르면, 하이드로크래킹, 중합, 촉매 주입 등의 공정에서 유압 구동식 다이어프램 계량 펌프의 도입이 증가하고 있습니다. 이러한 공정에서는 정밀한 유량 제어가 제품 수율을 확보하는 데 필수적입니다. 또한, 운영자들은 위험 물질의 누출을 방지하기 위한 구동부와 공정실 간의 완벽한 밀폐 분리도 높이 평가했습니다. 이러한 추세는 고순도 중간체 및 부가가치가 높은 유도체에 대한 광범위한 투자와 일치하며, 다이어프램 펌프 시장에 대한 장기적인 수요를 확고히 하고 있습니다.

원자재 가격 변동이 평균 판매 가격(ASP)에 미치는 영향

2024년 이후, 스테인리스 스틸, 알루미늄 및 고품질 엘라스토머의 가격이 급등락하며, 헤지 수단이 없는 중소 제조업체의 이익률을 압박하고 있습니다. 분기별 정가 조정은 자본 예산의 불확실성으로 이어져, 납기 압박이 없는 프로젝트의 경우 고객 주문이 지연되고 있습니다. 라틴아메리카나 아프리카 일부 지역 등 특수 합금 공급망이 취약한 지역에서는 운임 할증료가 가격 변동을 가속화하여 비용 급등을 더욱 심각하게 체감하고 있습니다.

부문 분석

공기 구동식 더블 다이어프램 유닛 다이어프램 펌프 시장 규모는 2025년에 34억 2,000만 달러에 달하여 전 세계 매출의 46.40%를 차지했습니다. 이는 주로 본질적인 안전성과 시동이 용이하기 때문입니다. 전동식 다이어프램 펌프는 시장 규모는 작지만, 연평균 성장률(CAGR) 6.89%를 기록하며 다른 모든 구동 방식을 능가할 것으로 예측됩니다. 에너지 감사 데이터에 따르면, 이러한 모델은 운영 비용을 최대 80%까지 절감하고 압축기와 관련된 CO2 배출량을 억제할 수 있어 기업의 탄소 중립 약속에 부합합니다. 가변 주파수 드라이브와의 통합을 통해, 특히 화학 물질 주입이나 바이오프로세스의 발효조에서 보다 정밀한 투여 정확도가 가능해집니다. 이러한 배경에서 위험 지역 인증이 가능한 계통 연계 플랜트의 지원에 힘입어 2031년까지 전기식 다이어프램 펌프 시장 점유율은 27.60%를 넘어설 것으로 예측됩니다. 용제 회수, 도료 순환 및 폭발 위험이 있는 구역에서는 공장용 압축 공기로 작동하며 과열 없이 정지하는 AODD(공압식 양방향 다이어프램) 설계가 여전히 주류를 이루고 있습니다.

유압 구동식 다이어프램 펌프에서도 유사한 경향이 나타나며, 해양 주입 스키드 및 시험 장비 등 200 bar를 초과하는 고압 이송 분야에서 수요가 유지되고 있습니다. 성장 속도는 둔화되고 있지만, 각 공급업체들은 누출 감지 센서나 금속 분진을 포집하는 자성체를 장착하여 유압 프레임을 개선하고 있습니다. 2차 제조업체들은 맥동을 안정화시키는 내장형 어큐뮬레이터를 통한 감쇠 기능으로 차별화를 꾀하고 있으며, 압축 공기가 부족하거나 고전압 사용이 현실적으로 어려운 경우 사용자에게 대안을 제공합니다.

스테인리스 스틸, 주철, 알루미늄으로 제작된 금속 케이스는 2025년 다이어프램 펌프 시장 규모의 38억 6,000만 달러를 차지하며, 매출 점유율의 52.30%에 해당합니다. 이들은 광산 침출수 및 정제 플랜트에서 내마모성, 열 안정성 및 고압 하에서의 내압성 측면에서 여전히 주류를 이루고 있습니다. 한편, 플라스틱 및 복합 소재 펌프는 연평균 성장률(CAGR) 7.12%로 성장하고 있습니다. 폴리프로필렌 하우징과 PTFE 헤드를 조합함으로써 산 이송 회로, 특히 배터리 등급 인산염 라인에서 발생하는 부식을 줄입니다. 경량 구조 덕분에 높은 곳에 위치한 배관 랙에 설치하기 쉬워져, 수출 지향적인 화학 플랜트의 운송 비용을 절감할 수 있습니다. 일부 제약 업계 사용자들은 ASME-BPE의 전기 연마 기준을 충족하는 PVDF 구조물을 선호하여 채택하고 있으며, 이를 통해 검증 시간을 단축하고 있습니다.

반면, 금속 펌프 사용자들은 부식성 슬러지를 방지하고 평균 고장 간격을 연장하기 위해, 이중상 스테인리스 합금이나 세라믹 코팅 등 표면 처리를 개선하는 방식으로 대응하고 있습니다. 또한, 복잡한 밸브 플레이트에는 적층 가공(3D 프린팅)가 점차 도입되면서 소량 주문의 리드 타임을 대폭 단축하고 있습니다. 이 두 가지 추세로 인해 두 재료 카테고리 모두 지속 가능해졌지만, 이러한 변화는 용도에 특화된 내식성이 조달에 얼마나 큰 영향을 미치는지를 여실히 보여주고 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양의 다이어프램 펌프 시장 규모는 2025년에 27억 1,000만 달러에 달했고, 2031년까지 38억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 이는 연평균 성장률(CAGR) 5.95%에 해당합니다(1). 중국의 배터리 및 석유화학 단지 증가, 인도의 ‘스마트 시티 미션’, 그리고 동남아시아의 폐수 처리 프로그램이 이러한 성장세를 뒷받침하고 있습니다. 오염 방지 설비에 대한 지방 자치 단체의 보조금이 누출 방지 장치의 보급을 촉진하고 있습니다. 일본과 한국의 성숙한 제조업체들은 고도로 자동화된 공장에 대응할 수 있는 소형 전동 설계에 주력하고 있습니다.

북미 시장은 2025년에 18억 9,000만 달러 규모를 기록했습니다. 미국 환경보호청(EPA)의 메탄 배출형 공압 펌프 금지 조치로 인해 미드스트림 사업자들은 전동 펌프로의 전환을 강요받고 있는 반면, 주로 미국에서 급성장하고 있는 수제 음료 시장이 3-A 위생 규격 대응 제품에 대한 수요를 끌어올리고 있습니다. 캐나다에서는 브라운필드 오일샌드 시설의 개보수 공사가 호재로 작용하고 있으며, 저온 환경에서도 높은 신뢰성을 발휘하기 때문에 사용자들은 PTFE 재질의 다이어프램 구조 제품을 선택하는 경향이 있습니다.

유럽에서는 2025년에 14억 6,000만 달러 시장 규모를 기록했습니다. 독일의 특수 화학제품 시장 성장이 고압 계량 프로젝트를 뒷받침하는 한편, 이탈리아,스페인, 네덜란드에서는 EU 산업 배출 지침의 개정에 따라 패킹식 원심 펌프에서 다이어프램 기술로의 전환이 진행되고 있습니다. 에너지 효율과 관련된 지역 보조금이 공장 분석 시스템과 통합된 스마트 전동 펌프의 도입을 촉진하고 있습니다.

중동 및 아프리카는 물 재이용 및 유전 주입을 원동력으로 삼아 2025년에 7억 3,000만 달러를 돌파했습니다. 사우디아라비아의 해수 냉각 메가 플랜트와 아랍에미리트(UAE)의 배터리 전구체 사업은 높은 내염화물성을 갖춘 2상 스테인리스 스틸 및 합금 20 펌프에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 사하라 이남 아프리카의 광업 부문은 여전히 불규칙적이지만, 향후 성장 가능성이 기대되고 있습니다.

남미 시장은 브라질의 석유화학 플랜트 재가동 계획과 아르헨티나의 리튬 염수 추출 사업에 힘입어 5억 9,000만 달러에 달했습니다. 현지 OEM 조립 업체들은 리드 타임을 단축하기 위해 전 세계 라이선스 제공 기업들과 제휴하고 있으나, 환율 변동이 설비 투자 일정을 제약하고 있어 단기적인 성장은 둔화되고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 다이어프램 펌프 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 다이어프램 펌프 시장의 주요 구동 방식은 무엇인가요?
  • 다이어프램 펌프의 주요 최종 사용자는 누구인가요?
  • 아시아태평양 지역의 다이어프램 펌프 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 전동식 다이어프램 펌프의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 2025년 다이어프램 펌프 시장에서 금속 케이스의 점유율은 얼마인가요?
  • 유럽의 다이어프램 펌프 시장 규모는 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.08.26

According to Mordor Intelligence, diaphragm pump market size in 2026 is estimated at USD 7.81 billion, growing from 2025 value of USD 7.38 billion with 2031 projections showing USD 10.35 billion, growing at 5.81% CAGR over 2026-2031.

Diaphragm Pump - Market - IMG1

This report is Segmented by Mechanism (Air-Operated Double Diaphragm, Electrically Driven Diaphragm, and More), Body Material (Metal and Plastic and Composite), Discharge Pressure (Below 80 Bar, 80 To 200 Bar, and Above 200 Bar), End-User (Water and Wastewater, Oil and Gas, Chemical and Petrochemical, and More), and Geography (North America, Europe, Asia Pacific, South America, and Middle East and Africa).

Global Diaphragm Pump Market Trends and Insights

Water & Wastewater Build-outs in Emerging Economies

Large-scale infrastructure programs across Asia-Pacific and parts of the Middle East are boosting demand for robust fluid-transfer equipment in municipal and industrial treatment plants. The Asian Development Bank approved a USD 41.6 million project in the Philippines that includes a 30 million L per day surface-water facility relying heavily on diaphragm pumps for varied fluid viscosities and leak-free operation. Government funding and stricter discharge guidelines accelerate specification of diaphragm pumps because they offer dry-running capability, clog resistance, and chemical compatibility. Cities upgrading legacy plants treat diaphragm pumps as a life-cycle cost hedge against fines that stem from effluent leaks.

Expansion of Chemical & Petrochemical Capacity

New olefins, polymers, and specialty-chemical complexes continue to surface across China, India, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. LEWA reports rising installations of hydraulically actuated diaphragm metering pumps for hydrocracking, polymerization, and catalyst injection, where precise flow control safeguards product yield. Operators also value hermetic separation between drive and process chambers that prevents hazardous spills. The trend aligns with broader investments in high-purity intermediates and value-added derivatives, ensuring long-run pull for the diaphragm pump market.

Raw-Material Price Volatility Impacting ASPs

Stainless steel, aluminum, and high-grade elastomer prices have moved erratically since 2024, compressing margins for smaller manufacturers that lack hedging mechanisms. Quarterly list-price adjustments propagate into capital budget uncertainty, delaying customer orders for projects not under schedule pressure. Regions with thin specialty alloy supply chains, including parts of Latin America and Africa, feel cost spikes more acutely because freight surcharges compound volatility.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Tightening Fugitive-Emission Rules Favoring Leak-Free Pumps
  2. Battery-Grade Electrolyte Plants Demanding Shear-Sensitive Transfer
  3. Substitution by Centrifugal / Peristaltic Pumps in Low-Viscosity Duties

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The diaphragm pump market size for air-operated double diaphragm units stood at USD 3.42 billion in 2025, or 46.40 % of global revenue, largely due to intrinsic safety and ease of start-up. Electrically driven diaphragm pumps, though smaller in base, are forecast to post a 6.89 % CAGR, outpacing all other mechanisms. Energy-audit data show these models cut operating costs by as much as 80 % and curb compressor-related CO2 emissions, aligning with corporate net-zero pledges. Integration with variable-frequency drives allows finer dosing accuracy, especially in chemical injection and bioprocess fermenters. Against this backdrop, the diaphragm pump market share of electric models is expected to cross 27.60 % by 2031, supported by grid-connected plants where hazardous-location certification is feasible. AODD designs still dominate in solvent recovery, paint circulation, and explosion-prone zones because they run on shop air and stall without overheating.

A similar pattern emerges in hydraulically driven diaphragm pumps, which retain pockets of demand in high-pressure transfer above 200 bar, such as offshore injection skids and testing rigs. Despite slower growth, vendors enhance hydraulic frames with leak-detection sensors and magnetites to capture metal debris. Tier-two producers differentiate through integrated accumulator dampening that steadies pulsation, offering users an alternative when compressed air is scarce and high voltage is impractical.

Metal casings-stainless steel, cast iron, and aluminum-represented USD 3.86 billion of diaphragm pump market size in 2025, equal to a 52.30 % revenue share. They remain dominant for abrasion resistance, thermal stability, and high-pressure integrity in mining leachate and refinery units. Yet plastic and composite pumps are expanding at 7.12 % CAGR. Polypropylene housings coupled with PTFE heads mitigate corrosion in acid-transfer circuits, notably in battery-grade phosphate lines. Lightweight builds ease installation on elevated pipe racks and reduce freight bills for export-oriented chemical plants. Some pharmaceutical users prefer PVDF constructions that meet ASME-BPE electropolish criteria, shrinking validation time.

Metal users respond by upgrading surface treatments, such as duplex stainless alloys and ceramic coatings, to fend off corrosive sludge and extend mean time between failures. Additive manufacturing also gains traction for complex valve plates, slashing lead time on custom low-volume orders. This dual track keeps both material categories viable, yet the shift underscores how application-specific corrosion resistance shapes procurement.

Complete Report Scope:

  • By Mechanism
    • Air-Operated Double Diaphragm (AODD)
    • Electrically Driven Diaphragm
    • Hydraulically Driven Diaphragm
  • By Body Material
    • Metal (Al, SS, CI)
    • Plastic and Composite
  • By Discharge Pressure
    • Below 80 bar
    • 80 to 200 bar
    • Above 200 bar
  • By End-User
    • Water and Wastewater
    • Oil and Gas
    • Chemical and Petrochemical
    • Pharmaceutical and Biotechnology
    • Food and Beverage
    • Mining and Metals
    • Pulp and Paper
    • Others (Paints, Electronics, etc.)
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • ASEAN Countries
      • Rest of Asia Pacific
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • South Africa
      • Egypt
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific held USD 2.71 billion of diaphragm pump market size in 2025 and is expected to reach USD 3.83 billion by 2031, equivalent to a 5.95 % CAGR [1]. China's rising battery and petrochemical complexes, India's Smart Cities Mission, and Southeast Asia's wastewater programs reinforce momentum. Provincial subsidies for pollution-control equipment amplify uptake of leak-free units. Mature producers in Japan and South Korea focus on compact electric designs compatible with heavily automated factories.

North America contributed USD 1.89 billion in 2025. The EPA's ban on methane-venting pneumatic pumps prompts midstream operators to adopt electric ranges, while the craft-beverage surge, mainly in the United States, elevates 3-A sanitary demand. Canada benefits from brownfield oil sands retrofits where low-temperature reliability steers users toward PTFE diaphragm constructions.

Europe generated USD 1.46 billion in 2025. Germany's specialty-chemicals growth sustains high-pressure metering projects, whereas EU Industrial Emissions Directive upgrades in Italy, Spain, and the Netherlands encourage replacement of packed-gland centrifugal units with diaphragm technology. Regional grants linked to energy-efficiency drive adoption of smart electric pumps integrated with factory analytics.

The Middle East and Africa surpassed USD 0.73 billion in 2025 fueled by water reclamation and oil-field injection. Saudi Arabia's seawater cooling mega-plants and the United Arab Emirates' battery-precursor ventures stimulate demand for duplex-stainless and alloy-20 pumps capable of high chloride resistance. Sub-Saharan Africa's mining sector remains intermittent but promising.

South America reached USD 0.59 billion, led by Brazil's petrochemical restart initiatives and Argentina's lithium brine extraction. Local OEM assemblers partner with global licensors to shorten lead times, but currency volatility restrains capex schedules, tempering near-term expansion.

  1. Ingersoll Rand PLC (ARO)
  2. Dover Corporation (PSG/Wilden)
  3. Idex Corporation (Banjo, Warren Rupp)
  4. Flowserve Corporation
  5. Graco Inc.
  6. Xylem Inc.
  7. SPX FLOW Inc.
  8. Grundfos A/S
  9. Verder Group
  10. Tapflo Group
  11. LEWA GmbH
  12. Yamada Corporation
  13. KNF Neuberger
  14. Atlas Copco (Edwards)
  15. PCM SA
  16. Schwarzer Precision
  17. AERZEN Group
  18. Thomas Pumps
  19. Gorman-Rupp
  20. Iwaki Co. Ltd
  21. Murzan Inc.
  22. Viking Pump

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Water & wastewater build-outs in emerging economies
    • 4.2.2 Expansion of chemical & petrochemical capacity
    • 4.2.3 Tightening fugitive-emission rules favouring leak-free pumps
    • 4.2.4 Battery-grade electrolyte plants demanding shear-sensitive transfer
    • 4.2.5 IoT-enabled predictive-maintenance retrofits accelerating replacement
    • 4.2.6 Craft-beverage boom driving sanitary AODD installations
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Raw-material price volatility impacting ASPs
    • 4.3.2 Substitution by centrifugal / peristaltic pumps in low-viscosity duties
    • 4.3.3 Compressed-air energy penalties for AODD units
    • 4.3.4 Urban noise-vibration ordinances hindering plant siting
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Mechanism
    • 5.1.1 Air-Operated Double Diaphragm (AODD)
    • 5.1.2 Electrically Driven Diaphragm
    • 5.1.3 Hydraulically Driven Diaphragm
  • 5.2 By Body Material
    • 5.2.1 Metal (Al, SS, CI)
    • 5.2.2 Plastic and Composite
  • 5.3 By Discharge Pressure
    • 5.3.1 Below 80 bar
    • 5.3.2 80 to 200 bar
    • 5.3.3 Above 200 bar
  • 5.4 By End-User
    • 5.4.1 Water and Wastewater
    • 5.4.2 Oil and Gas
    • 5.4.3 Chemical and Petrochemical
    • 5.4.4 Pharmaceutical and Biotechnology
    • 5.4.5 Food and Beverage
    • 5.4.6 Mining and Metals
    • 5.4.7 Pulp and Paper
    • 5.4.8 Others (Paints, Electronics, etc.)
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Russia
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 India
      • 5.5.3.3 Japan
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 ASEAN Countries
      • 5.5.3.6 Rest of Asia Pacific
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.2 United Arab Emirates
      • 5.5.5.3 South Africa
      • 5.5.5.4 Egypt
      • 5.5.5.5 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves (M&A, Partnerships, PPAs)
  • 6.3 Market Share Analysis (Market Rank/Share for key companies)
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Ingersoll Rand PLC (ARO)
    • 6.4.2 Dover Corporation (PSG/Wilden)
    • 6.4.3 Idex Corporation (Banjo, Warren Rupp)
    • 6.4.4 Flowserve Corporation
    • 6.4.5 Graco Inc.
    • 6.4.6 Xylem Inc.
    • 6.4.7 SPX FLOW Inc.
    • 6.4.8 Grundfos A/S
    • 6.4.9 Verder Group
    • 6.4.10 Tapflo Group
    • 6.4.11 LEWA GmbH
    • 6.4.12 Yamada Corporation
    • 6.4.13 KNF Neuberger
    • 6.4.14 Atlas Copco (Edwards)
    • 6.4.15 PCM SA
    • 6.4.16 Schwarzer Precision
    • 6.4.17 AERZEN Group
    • 6.4.18 Thomas Pumps
    • 6.4.19 Gorman-Rupp
    • 6.4.20 Iwaki Co. Ltd
    • 6.4.21 Murzan Inc.
    • 6.4.22 Viking Pump

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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