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중국의 연포장 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

China Flexible Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 중국의 연포장 시장 규모는 507억 7,000만 달러로 추정되고, 2025년 490억 3,000만 달러에서 확대해, 2031년에는 604억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026-2031년 연평균 성장률(CAGR) 3.55%로 성장할 것으로 전망됩니다.

China Flexible Packaging-Market-IMG1

본 보고서는 소재 유형별(플라스틱, 종이 등), 제품 유형별(봉지·파우치, 필름·랩 등), 최종 사용자 산업별(식품, 음료, 헬스케어 및 의약품 등), 인쇄 기술별(플렉소 인쇄, 그라비아 인쇄, 디지털 인쇄)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

중국의 연포장 시장 동향 및 인사이트

전자상거래용 포장재에 대한 수요 증가

2024년 1-3분기 동안 전자상거래 물류 매출액은 6조 4,000억 위안(9,100억 달러)에 달하여 전년 동기 대비 4.2% 증가했습니다. 이에 따라 각 플랫폼은 컨베이어 이송 및 집 앞 배송 시 찢어지지 않고 견딜 수 있는 배송용 패키지 사용을 의무화하게 되었습니다. 이에 대응하여 각 컨버터 기업들은 내천자성을 높이는 동시에 열밀봉 속도를 유지하는 공압출 폴리에틸렌·폴리아미드 필름을 개발했습니다. 이를 통해 풀필먼트 센터에서는 분당 8-10개의 추가 화물을 처리할 수 있게 되었습니다. 운송 사업자들은 같은 크기의 골판지 상자에 비해 단위 중량이 40-50% 가벼운 유연 우편용 포장을 선호하고 있으며, 이를 통해 이산화탄소 배출량과 부피 중량에 따른 할증 요금을 모두 절감할 수 있습니다. 각 브랜드는 QR 코드를 통한 추적 기능이나 홀로그램 스티커를 추가하고 있지만, 이로 인해 금형 비용이 급등하여 디지털 인쇄기를 보유하지 않은 소규모 컨버터에게는 감당하기 어려운 상황이 되었습니다. 그 결과, 중국의 연포장 시장은 양극화되어 있으며, 고급 전자상거래용 포장은 15-20%의 가격 결정력을 가진 반면, 범용 필로우 팩은 수량 위주 시장을 추구하고 있습니다. 나노그래픽 인쇄기를 도입한 대형 컨버터는 소량 주문에 대해 넘기 힘든 진입 장벽을 구축하여, 라스트 마일용 내구성 있는 메일러공급망을 압박하고 있습니다.

포장 분야의 친환경 제조에 대한 정부의 추진

국무원이 2024년에 제정한 ‘확대 생산자 책임(EPR)’ 규정에 따라 브랜드 소유자는 사용 후 제품 회수에 대해 금전적 책임을 지게 되었으며, 가정 쓰레기 수거 및 재활용 시험을 통과하는 단일 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌 필름에 대한 수요가 가속화되고 있습니다. 시행 시기가 빠른 연안 성에서는 컨버터의 생산 라인을 분기별로 감사하고 있으며, 규격에 부합하지 않는 라미네이트 구조에 대한 벌금은 2024년에 2023년 대비 35% 증가했습니다. 브랜드의 조달 팀은 현재 재활용 소재 함유율 공개 현황을 바탕으로 공급업체를 평가하고 있으며, 이로 인해 1차 변환업체들은 라이프사이클 인벤토리 데이터 공개 및 ISO 14001 인증 취득을 요구받고 있습니다. 내륙 지역의 소규모 사업자들은 각 생산 라인 개조에 200만-400만 달러의 비용이 소요되기 때문에 설비 투자에 어려움을 겪고 있으며, 다국적 기업과의 거래를 포기할지, 아니면 가격 하락을 감수할지 선택의 기로에 서 있습니다. 사용 후 플라스틱 수지 공급업체들은 식품 접촉 적합 등급의 제품 공급을 시작했으며, 이를 조기에 도입한 기업들은 3-4퍼센트 포인트의 이익률 향상을 누리고 있습니다. 중기적으로는 새로운 규제로 인해 중국 연포장 시장에서 지속가능성 프리미엄이 정착되는 한편, 혼합 소재 라미네이트에 계속 의존하는 기업들은 시장에서 뒤처지게 될 것입니다.

엄격한 일회용 플라스틱 금지 로드맵

각 성의 규제 당국은 2026년까지 재활용이 불가능한 다층 필름의 단계적 폐지를 계획하고 있으며, 연포장 제품에 대해 85%의 회수율을 요구하고 있습니다. 여전히 폴리에틸렌과 폴리아미드를 라미네이트하는 생산 라인은 장쑤성이나 저장성의 슈퍼마켓 진열대에서 철수될 위험이 있습니다. 7층 압출 라인의 개조에는 200만-400만 달러의 비용이 소요되어, 유동 자금이 부족한 기업에게는 큰 부담이 되고 있습니다. 일부 컨버터는 감사를 피하기 위해 생산을 내륙으로 이전하고 있지만, 브랜드 소유주들은 현장 시찰과 ISO-14001 인증을 점점 더 강력히 요구하고 있어 이러한 허점은 점차 메워지고 있습니다. 연안 지역과 내륙 지역의 정책 격차로 인해 중국의 연포장 시장은 분열되어 있으며, 선진 포장 기업들은 선두를 더욱 넓혀가는 반면, 대응이 늦어진 기업들은 이익률 하락에 직면하고 있습니다.

부문 분석

2025년에도 플라스틱은 여전히 중국 연포장 시장 점유율의 67.85%를 차지했으며, 이는 폴리에틸렌이 가진 밀봉 강도와 비용 효율성의 균형에 힘입은 것입니다. 바이오플라스틱은 비교적 소규모이지만, 소비재 기업들이 2028년까지 재생 가능 원료 함유율 30%라는 공약을 달성해야 하기 때문에 연평균 성장률(CAGR) 5.32%로 성장하고 있습니다. 퍼스널케어 분야의 중국 바이오플라스틱 연포장 시장 규모는 브랜드 소유주들이 20-30%의 비용 프리미엄을 기꺼이 감수할 의향을 보이고 있어 급격히 확대될 것으로 예측됩니다. 폴리에틸렌은 가공성을 저해하지 않으면서 버진 수지 사용량을 줄이는 포스트컨슈머 수지 등급의 확대에 힘입어, 식용 파우치 및 전자상거래용 배송 봉투 분야에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 폴리프로필렌의 투명성은 음료용 오버랩 시장에서 확고한 입지를 다지고 있는 반면, 폴리에틸렌 테레프탈레이트와 폴리아미드는 수산물 포장 등 차단성이 중요한 제품 라인에서 사용되고 있습니다. 예측 기간 동안 수지 수요는 저비용의 범용 필름과 재활용 기준을 충족하는 고차단성 단일 소재 솔루션 사이에서 양극화될 전망입니다.

바이오플라스틱의 도입은 1급 화장품 매장을 중심으로 진행되고 있으며, 폴리젖산(PLA)으로 만든 소형 파우치가 ‘클린 라벨’ 이미지를 연출하고 있습니다. 고습도 환경에서의 물류를 견딜 수 있는 다층 PLA 코팅지의 등장으로, 습기에 대한 취약성이라는 과제는 점차 해소되고 있습니다. 전분 혼합 필름의 시범 도입을 추진하는 각 컨버터 업체들은 생산 라인 속도가 저하되더라도 프리미엄 수익률 향상을 기대할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다. 산소 차단성이 뛰어난 단일 소재 설계가 성숙해짐에 따라, 금속박 라미네이트는 의약품 분야라는 틈새 시장으로 후퇴하고 있습니다. 이 모든 것을 종합해 보면, 소재 동향은 지속가능성이 중국 연포장 시장 내에서 가치의 변화를 일으키고 있으며, 각 컨버터 업체들이 자산 구성을 재활용 가능하거나 재생 가능한 기재로 재조정하도록 촉진하고 있음을 여실히 보여줍니다.

백과 파우치는 2025년 매출의 47.10%를 차지하며, 스낵, 냉동육, 반려동물사료 등에서 확고하게 자리 잡은 사용 현황을 반영하고 있습니다. 한편, 사셰와 스틱팩은 특히 지방 도시에서 1회분 용량의 편의성을 추구하는 가구가 증가함에 따라 4.52%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하고 있습니다. 중국의 연포장 시장 중 전해질 분말용 사셰 시장 규모는 헬스장 문화의 확산과 소비자 직접 판매(DTC)용 음료 사셰 수요를 배경으로 2031년까지 2배로 증가할 것으로 예측됩니다. 스탠드업 파우치는 재밀봉 기능, 주입구 또는 지퍼를 통해 개봉 후 제품의 유통 기한을 연장한다는 점에서 여전히 주류를 이루고 있지만, 소분 팩은 충동 구매나 전자상거래 사이트의 샘플 세트로 인기를 끌고 있습니다.

디지털 인쇄는 소형 파우치의 맞춤화를 촉진하여, 브랜드가 실린더 비용을 들이지 않고도 마이크로 SKU를 테스트할 수 있게 해줍니다. 한편, 란다(Randa)사의 S10P 플랫폼은 플렉소 인쇄에 가까운 속도로 가변 데이터 인쇄를 실현하고 있습니다. 필름과 랩은 전자상거래 통합 주문 처리로 인해 2차 중복 수요가 감소하면서 성장이 둔화되고 있습니다. 라벨과 수축 슬리브는 촉감이 좋은 래커와 위조 방지 잉크의 채택으로 인해 고급 음료 분야에서 수요가 증가하고 있습니다. 전반적으로, 제품 구성의 진화에 따라 중국의 연포장 시장은 현대적인 라이프스타일에 부합하는 가볍고 분량에 맞춘 포맷으로 전환되고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 중국의 연포장 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 중국 연포장 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 어떻게 되나요?
  • 중국의 전자상거래용 포장재 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 중국 정부의 친환경 제조 추진은 연포장 시장에 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 중국의 일회용 플라스틱 금지 로드맵은 어떻게 설정되어 있나요?
  • 중국 연포장 시장에서 플라스틱의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 중국의 바이오플라스틱 시장은 어떻게 성장하고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.08.26

According to Mordor Intelligence, China flexible packaging market size in 2026 is estimated at USD 50.77 billion, growing from 2025 value of USD 49.03 billion with 2031 projections showing USD 60.44 billion, growing at 3.55% CAGR over 2026-2031.

China Flexible Packaging - Market - IMG1

This report is Segmented by Material Type (Plastic, Paper, and More), Product Type (Bags and Pouches, Films and Wraps, and More), End-User Industry (Food, Beverage, Healthcare and Pharmaceutical, and More), Printing Technology (Flexography, Rotogravure, and Digital Printing). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

China Flexible Packaging Market Trends and Insights

Rising Demand for E-Commerce Ready Packaging

E-commerce logistics generated CNY 6.4 trillion (USD 0.91 trillion) in the first three quarters of 2024, up 4.2% year-on-year, prompting platforms to mandate mailers that survive conveyor handling and doorstep drop-offs without tearing. Converters have responded with co-extruded polyethylene-polyamide films that boost puncture resistance yet preserve heat-seal speed, enabling fulfillment centers to process an extra 8-10 parcels per minute. Freight operators favor flexible mailers because a unit weighs 40-50% less than a similar-sized corrugated box, cutting both carbon output and surcharges tied to dimensional weight. Brands add QR-code traceability and holographic seals, which elevate tooling costs beyond the reach of small converters lacking digital presses. The result is a bifurcated China flexible packaging market where premium e-commerce formats command 15-20% pricing power while commodity pillow packs chase volume. Large converters installing nanographic presses create an insurmountable moat around short-run orders, tightening the supply chain for last-mile durable mailers.

Government Push for Green Manufacturing in Packaging

The State Council's 2024 Extended Producer Responsibility rules make brand owners financially accountable for post-consumer collection, accelerating demand for mono-polyethylene and polypropylene films that pass curbside recyclability tests. Coastal provinces with earlier enforcement clocks are auditing converter lines quarterly, and fines for non-compliant laminate structures rose 35% in 2024 over 2023. Brand procurement teams now score suppliers on recycled-content disclosure, nudging tier-1 converters to publish life-cycle inventory data and pursue ISO 14001 certifications. Smaller inland players face capital-expenditure barriers as each line retrofit costs USD 2-4 million, forcing them to cede multinational accounts or accept price erosion. Post-consumer resin suppliers have begun issuing food-contact compliant grades, giving early adopters a 3-4 percentage-point margin lift. Over the medium term, the new rules entrench a sustainability premium inside the China flexible packaging market while sidelining firms that continue to rely on mixed-material laminates.

Stringent Single-Use Plastics Ban Roadmap

Provincial regulators scheduled phase-outs of non-recyclable multilayer films by 2026, demanding 85% recovery rates for flexible formats. Lines that still laminate polyethylene with polyamide risk de-listing from supermarket shelves in Jiangsu and Zhejiang. Retooling a seven-layer extrusion line costs USD 2-4 million, weighing on firms with thin cash cushions. Some converters migrate production inland to skirt audits, but brand owners increasingly insist on site visits and ISO-14001 certificates, closing the loophole. The policy gap between coastal and inland regions fragments the China flexible packaging market, with advanced players nudging ahead while late adopters watch margin erosion.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Proliferation of Cold-Chain Logistics for Fresh Food Delivery
  2. Growth of Domestic FMCG Brands Requiring Differentiated Packs
  3. Volatile Petrochemical Feedstock Prices

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Plastic still owns 67.85% of China flexible packaging market share in 2025, propelled by polyethylene's balance of seal strength and cost efficiency. Bioplastics, though comparatively small, are pacing at a 5.32% CAGR because consumer goods companies must hit 30% renewable-content pledges by 2028. The China flexible packaging market size for bioplastics in personal care is projected to rise sharply as brand owners willingly absorb the 20-30% cost premium. Polyethylene holds sway in staple food pouches and e-commerce mailers, aided by expansion of post-consumer resin grades that cut virgin usage without sacrificing machinability. Polypropylene's clarity secures beverage overwraps, while polyethylene-terephthalate and polyamide appear in barrier-critical lines such as seafood packs. Over the forecast horizon, resin demand bifurcates between low-cost commodity films and high-barrier, mono-material solutions that satisfy recycling audits.

Bioplastics adoption centers on tier-1 cosmetic aisles, where polylactic-acid sachets convey clean-label cues. Moisture sensitivity challenges are gradually mitigated by multi-layer PLA-coated papers that withstand high-humidity logistics. Converters experimenting with starch-blend films bank on premium margin upside even at slower line speeds. Metal-foil laminates retreat to pharmaceutical niches as oxygen-barrier monomaterial designs mature. Taken together, material dynamics underscore how sustainability triggers value shifts inside the China flexible packaging market, spurring converters to recalibrate asset footprints toward recyclable or renewable substrates.

Bags and pouches delivered 47.10% of 2025 revenue, reflecting entrenched usage across snacks, frozen meat, and pet food. Sachets and stick packs, however, clock the fastest 4.52% CAGR as households gravitate toward single-serve convenience, especially in lower-tier cities. China flexible packaging market size for sachets in electrolyte powder alone is forecast to double by 2031 on the back of gym culture and direct-to-consumer beverage sachets. Stand-up pouches remain king where reclosing, spouts, or zippers extend product life once opened, but portion packs thrive on impulse buys and e-commerce sample bundles.

Digital printing fuels sachet customization, letting brands test micro-SKUs without cylinder cost, while Landa's S10P platform pushes variable data at near flexographic speeds. Films and wraps face slowing growth as integrated e-commerce fulfilment reduces secondary overwrap needs. Labels and shrink sleeves gain in premium beverages, aided by tactile lacquers and anti-counterfeit inks. Overall, product-mix evolution reinforces the China flexible packaging market's shift toward lightweight, portion-aligned formats that fit modern lifestyles.

Complete Report Scope:

  • By Material Type
    • Plastic
      • Polyethylene (PE)
      • Polypropylene (PP)
      • Polyethylene Terephthalate (PET)
      • Polyamide (PA)
      • Other Plastics
    • Paper
    • Metal Foil
    • Bioplastics and Compostable Materials
  • By Product Type
    • Bags and Pouches
    • Films and Wraps
    • Sachets and Stick Packs
    • Labels and Sleeves
  • By End-User Industry
    • Food
      • Meat, Poultry and Seafood
      • Confectionery and Bakery
      • Dairy Products
      • Snacks
      • Frozen Food
      • Other Food Products
    • Beverage
      • Alcoholic
      • Non-Alcoholic
    • Healthcare and Pharmaceutical
    • Personal Care and Cosmetics
    • Agriculture and Horticulture
    • Other End-Use Industries
  • By Printing Technology
    • Flexography
    • Rotogravure
    • Digital Printing
    • Other Printing Technologies

List of Companies Covered in this Report:

  1. Amcor Plc
  2. Mondi Plc
  3. Sealed Air Corporation
  4. Huhtamaki Oyj
  5. Tetra Pak International SA
  6. Southern Packaging Group Ltd.
  7. Huangshan Novel Co. Ltd.
  8. Zhejiang Chengde Packaging Technology Co. Ltd.
  9. Jiangsu Caihua Packaging Group Co. Ltd.
  10. Shanghai AirPaq Packaging Technology Development Co. Ltd.
  11. Wuxi Huaxing Pharmaceutical Packaging Co. Ltd.
  12. Jiangsu Shenkai High-Tech Packaging Co. Ltd.
  13. Hangzhou Hansin New Packing Material Co. Ltd.
  14. Jiangsu Litel Green Packaging Co. Ltd.
  15. Texin Pack Printing Co. Ltd.
  16. Hunan Xinxiangwei Packaging Co. Ltd.
  17. Jieshou Tianhong New Material Co. Ltd.
  18. Kinderway Packaging Co. Ltd.
  19. Southern Plastic Carrying Co. Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Demand for E-Commerce Ready Packaging
    • 4.2.2 Government Push for Green Manufacturing in Packaging
    • 4.2.3 Proliferation of Cold-Chain Logistics for Fresh Food Delivery
    • 4.2.4 Growth of Domestic FMCG Brands Requiring Differentiated Packs
    • 4.2.5 Rapid Advancement in High-Barrier Monomaterial Films
    • 4.2.6 Capital Inflow from Private Equity into Flexible Packaging
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent Single-Use Plastics Ban Roadmap
    • 4.3.2 Volatile Petrochemical Feedstock Prices
    • 4.3.3 Recycling Infrastructure Gaps in Lower-Tier Cities
    • 4.3.4 Rising Competition from Rigid Sustainable Alternatives
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Impact of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Material Type
    • 5.1.1 Plastic
      • 5.1.1.1 Polyethylene (PE)
      • 5.1.1.2 Polypropylene (PP)
      • 5.1.1.3 Polyethylene Terephthalate (PET)
      • 5.1.1.4 Polyamide (PA)
      • 5.1.1.5 Other Plastics
    • 5.1.2 Paper
    • 5.1.3 Metal Foil
    • 5.1.4 Bioplastics and Compostable Materials
  • 5.2 By Product Type
    • 5.2.1 Bags and Pouches
    • 5.2.2 Films and Wraps
    • 5.2.3 Sachets and Stick Packs
    • 5.2.4 Labels and Sleeves
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Food
      • 5.3.1.1 Meat, Poultry and Seafood
      • 5.3.1.2 Confectionery and Bakery
      • 5.3.1.3 Dairy Products
      • 5.3.1.4 Snacks
      • 5.3.1.5 Frozen Food
      • 5.3.1.6 Other Food Products
    • 5.3.2 Beverage
      • 5.3.2.1 Alcoholic
      • 5.3.2.2 Non-Alcoholic
    • 5.3.3 Healthcare and Pharmaceutical
    • 5.3.4 Personal Care and Cosmetics
    • 5.3.5 Agriculture and Horticulture
    • 5.3.6 Other End-Use Industries
  • 5.4 By Printing Technology
    • 5.4.1 Flexography
    • 5.4.2 Rotogravure
    • 5.4.3 Digital Printing
    • 5.4.4 Other Printing Technologies

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Amcor Plc
    • 6.4.2 Mondi Plc
    • 6.4.3 Sealed Air Corporation
    • 6.4.4 Huhtamaki Oyj
    • 6.4.5 Tetra Pak International SA
    • 6.4.6 Southern Packaging Group Ltd.
    • 6.4.7 Huangshan Novel Co. Ltd.
    • 6.4.8 Zhejiang Chengde Packaging Technology Co. Ltd.
    • 6.4.9 Jiangsu Caihua Packaging Group Co. Ltd.
    • 6.4.10 Shanghai AirPaq Packaging Technology Development Co. Ltd.
    • 6.4.11 Wuxi Huaxing Pharmaceutical Packaging Co. Ltd.
    • 6.4.12 Jiangsu Shenkai High-Tech Packaging Co. Ltd.
    • 6.4.13 Hangzhou Hansin New Packing Material Co. Ltd.
    • 6.4.14 Jiangsu Litel Green Packaging Co. Ltd.
    • 6.4.15 Texin Pack Printing Co. Ltd.
    • 6.4.16 Hunan Xinxiangwei Packaging Co. Ltd.
    • 6.4.17 Jieshou Tianhong New Material Co. Ltd.
    • 6.4.18 Kinderway Packaging Co. Ltd.
    • 6.4.19 Southern Plastic Carrying Co. Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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