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ASEAN의 폐기물 관리 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

ASEAN Waste Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 ASEAN의 폐기물 관리 시장 규모는 353억 6,000만 달러로 추정되고 있으며, 2025년 331억 9,000만 달러에서 2031년에는 485억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 6.54%를 기록할 것으로 전망됩니다.

ASEAN Waste Management-市場-IMG1

본 보고서는 발생원별(주거, 상업, 산업, 기타), 서비스 유형별(수집·운송·선별, 기타), 폐기물 유형별(일반 폐기물, 산업 유해 폐기물, 전자 폐기물, 플라스틱, 기타), 지역별(인도네시아, 태국, 베트남,필리핀, 말레이시아, 싱가포르, 기타 아세안(ASEAN))으로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

아세안(ASEAN)의 폐기물 관리 시장 동향 및 인사이트

순환 경제 관련 규제가 민관 투자를 가속화

지역 전체의 순환형 경제 목표에 따라 폐기물 인프라를 위해 전례 없는 규모의 자본이 동원되고 있습니다. 인도네시아 대통령령 제98/2021호는 2030년까지 12억 8,300만 tCO2e의 배출 감축이 가능한 탄소 크레딧 시장을 구축하여 민간 사업자에게 장기적인 수익 전망을 제공합니다. 싱가포르의 ‘자원 지속가능성법’은 2024년부터 식품 폐기물의 분리 수거와 2025년까지 대규모 포장 제조업체에 대한 3R 계획 의무화를 규정하고 있어, 업스트림 공정에서의 설계 변경을 촉진하고 있습니다. 2021년에 채택된 ‘아세안 순환형 경제 프레임워크’는 정책 로드맵을 조화시켜 국경을 넘는 프로젝트에서 투자자의 위험을 경감시키고 있습니다. 재활용률 40%라는 목표에 기반한, 2040년까지 18곳의 폐기물 에너지화(WtE) 플랜트를 건설하겠다는 말레이시아의 목표는 규제 확실성이 프로젝트 파이프라인 형성을 어떻게 촉진하는지 보여줍니다. 다자간 금융기관은 플라스틱 회수율 저하로 인한 연간 경제적 손실을 89억 달러로 추산하며, 투자 가속화를 뒷받침하는 근거를 강화하고 있습니다.

EU식 확대 생산자 책임(EPR) 제도의 아세안 전역으로의 확대

통합된 EPR(확대 생산자 책임) 정책은 포장재 밸류체인 전반의 비용 구조를 혁신하고 있습니다. 베트남에서 개정된 정령 05/2025/ND-CP에서는 수익에 따른 면제액을 87만 달러(200억 VND)와 130만 달러(300억 VND)로 상향 조정함과 동시에, 보다 명확한 재활용 할당량을 설정하고 있습니다. 2021년부터 시행되고 있는 싱가포르의 전자기기용 EPR 모델에서는 생산자 부담금을 통해 회수 네트워크 자금을 조달하고 있습니다. 인도네시아는 브랜드가 재활용 비용을 상쇄할 수 있는 플라스틱 크레딧 제도를 활용하여 2025년까지 플라스틱 폐기물을 70% 감축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 말레이시아에서는 2021년 EPR 도입으로 전국 재활용률이 2015년 15.7%에서 2023년 35.38%로 향상되었습니다. 예측 가능한 규정 준수 비용을 통해 폐기물은 추적 가능한 원료로 전환되며, 이는 아세안(ASEAN)의 폐기물 관리 시장의 정식 사업자들이 새로운 자원 회수 시설을 위한 자금 조달을 확보할 수 있도록 지원합니다.

고도로 세분화된 비공식 부문으로 인한 원자재 추적성 저해

아세안 전역에서 수백만 명의 비공식 수거업자들이 플라스틱과 종이 수거를 주도하고 있지만, 이들은 디지털 감사 추적 체계 밖에서 활동하고 있어 EPR 검증 및 탄소 크레딧 발급이 복잡해지고 있습니다. 인도네시아의 ‘페무룬’이라 불리는 수거업자들은 자카르타에서 매일 발생하는 플라스틱의 절반 이상을 처리하고 있지만, 물질 흐름에 관한 서류를 제출하는 경우는 거의 없어 순환 경제 지표를 저해하고 있습니다. 유엔 마약범죄사무소(UNODC)는 말레이시아, 베트남, 태국에서 발생하는 폐기물 밀수와의 조직범죄 연관성을 지적하고 있으며, 이로 인해 추적 가능성이 더욱 불투명해지고 있습니다. 캄보디아의 농촌 지역에서는 여전히 임시방편적인 지역 공동 쓰레기 처리장에 의존하고 있어 데이터 수집이 거의 불가능합니다. 신뢰할 수 있는 원료 출처 정보가 없다면, 많은 재활용 업체들은 체인 오브 카스투디(Chain of Custody) 증명을 요구하는 고급 수출 시장에 접근할 수 없게 됩니다. 이러한 디지털 격차를 해소하는 것은 아세안(ASEAN)의 폐기물 관리 시장을 보다 공식적인 체제로 발전시키기 위해 필수적입니다.

부문 분석

2025년 매출의 49.23%를 주거 폐기물이 차지하고 있으며, 이는 아세안 전역의 메가시티에서 발생하는 주거 폐기물의 규모가 얼마나 큰지를 여실히 보여줍니다. 한편, 상업 폐기물은 연평균 성장률(CAGR) 8.35%로 확대될 전망이며, 쇼핑몰과 오피스 단지가 더욱 엄격한 분리 수거 의무를 준수함에 따라 다른 모든 발생원을 능가하는 속도로 성장할 것으로 예측됩니다. 대규모 소매업체들이 포장 관련 EPR(생산자 책임) 비용을 전액 부담하게 되면, 상업 부문의 아세안 폐기물 관리 시장 규모는 현저히 확대될 것으로 전망됩니다. 싱가포르의 푸드코트와 호텔에서는 이미 시설 내 소화조를 위해 유기물을 분리 수거하고 있으며, 베트남과 말레이시아에서도 유사한 규제가 마련되어 있습니다. 조달 부서가 쓰레기통 제공, 감사, 보고를 포괄하는 단일 계약의 서비스 패키지를 요구하게 됨에 따라, 통합형 공급업체에게는 교차 판매 기회가 생길 것입니다.

기업 배출자가 더 높은 요금이 책정된 프리미엄 추적 가능성 서비스를 구매하고 있기 때문에 아세안 폐기물 관리 시장에서 주거 부문이 차지하는 비중은 감소할 가능성이 있습니다. 폐기물 수거 예약 기능을 제공하는 슈퍼 앱에서는 포인트 적립 혜택을 결합한 서비스가 전개되고 있어, 더 많은 상업 임차인을 공식 시스템으로 유도하고 있습니다. 산업단지는 여전히 안정적인 처리량을 제공하고 있지만, 현재 공해 방지 증명서 취득을 위해서는 제3자 감사가 의무화되어 있어, 이로 인해 공장들은 인가를 받은 처리 업체를 이용하도록 유도되고 있습니다. 인프라 정비 촉진책을 배경으로 건설 폐기물 양이 증가하고 있으며, 시멘트 제조업체와 폐기물 처리 업체 간에 잔해물 및 목재 자투리를 공동 처리하기 위한 합작 사업이 진행되고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH

According to Mordor Intelligence, ASEAN waste management market size in 2026 is estimated at USD 35.36 billion, growing from 2025 value of USD 33.19 billion with 2031 projections showing USD 48.52 billion, growing at 6.54% CAGR over 2026-2031.

ASEAN Waste Management - Market - IMG1

This report is Segmented by Source (Residential, Commercial, Industrial, and More), by Service Type (Collection/Transportation/Sorting, and More), by Waste Type (Municipal Solid, Industrial Hazardous, E-Waste, Plastic, and More), and by Geography (Indonesia, Thailand, Vietnam, Philippines, Malaysia, Singapore, Rest of ASEAN). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

ASEAN Waste Management Market Trends and Insights

Circular-Economy Regulations Accelerating Public-Private Investment

Region-wide circular-economy targets are unlocking unprecedented capital for waste infrastructure. Indonesia's Presidential Regulation 98/2021 anchors a carbon-credit market that could abate 1,283 million tCO2e by 2030, giving private operators long-term revenue clarity. Singapore's Resource Sustainability Act mandates segregated food waste collection from 2024 and compulsory 3R plans for large packaging producers by 2025, spurring upstream design changes. The ASEAN Framework for Circular Economy, adopted in 2021, harmonizes policy roadmaps and reduces investor risk for cross-border projects. Malaysia's target of 18 WtE plants by 2040, backed by a 40% recycling-rate goal, illustrates how regulatory certainty drives pipeline formation. Multilateral financiers estimate USD 8.9 billion in annual economic losses from poor plastic recovery, strengthening the case for accelerated investment.

EU-Style Extended Producer Responsibility Schemes Spreading Across ASEAN

Harmonized EPR policies are rewriting cost structures across packaging value chains. Vietnam's updated Decree 05/2025/ND-CP raises revenue-based exemptions to USD 0.87 million (VND 20 billion) and USD 1.30 million (VND 30 billion) while setting clearer recycling quotas. Singapore's electronics EPR model, operational since 2021, finances take-back networks through producer fees. Indonesia targets a 70% plastic waste reduction by 2025 using plastic-credit schemes that let brands offset recycling costs. Malaysia's 2021 EPR rollout helped lift the national recycling rate from 15.7% in 2015 to 35.38% in 2023. Predictable compliance fees transform waste into a traceable feedstock, helping formal operators in the ASEAN waste management market secure financing for new materials-recovery facilities.

Highly Fragmented Informal Sector Limiting Feedstock Traceability

Millions of informal pickers dominate plastic and paper recovery across ASEAN, yet operate outside digital audit trails, complicating EPR verification and carbon-credit issuance. Indonesian pemulung collectors manage over half of Jakarta's daily plastic, but rarely provide material-flow documentation, undermining circularity metrics. The United Nations Office on Drugs and Crime links waste trafficking to organized crime in Malaysia, Vietnam, and Thailand, further muddying traceability. Cambodia's rural districts still rely on ad-hoc community dumps, making data capture almost impossible. Without reliable feedstock provenance, many recyclers lose access to premium export markets that demand chain-of-custody proof. Closing this digital divide is crucial for a more formalized ASEAN waste management market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid Rise of E-Commerce Packaging Waste
  2. AI-Enabled Route Optimization Cutting Collection OPEX
  3. High Chloride Content in Mixed Municipal Waste Hinders RDF Quality

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Residential streams delivered 49.23% of 2025 revenue, underscoring the sheer scale of household generation across ASEAN megacities. Commercial waste, however, is set to expand at an 8.35% CAGR, outpacing every other source as malls and office parks comply with stricter segregation mandates. The ASEAN waste management market size for commercial sources is projected to widen notably once large retailers internalize full EPR charges linked to packaging. Food courts and hotels in Singapore already segregate organics for on-site digesters, and similar regulations are being drafted in Vietnam and Malaysia. As procurement teams seek single-contract service bundles covering bins, audit, and reporting, integrated providers will gain cross-selling opportunities.

The ASEAN waste management market share commanded by residential sources may slip because corporate generators purchase premium traceability services that attract higher tariffs. Super-apps offering waste pickup scheduling are bundling reward points, drawing more commercial tenants into formal systems. Industrial parks continue to deliver steady tonnage, yet pollution-control certificates now require third-party audits, nudging factories toward licensed handlers. Construction debris volumes are swelling on the back of infrastructure stimuli, incentivizing joint ventures between cement producers and waste contractors to co-process rubble and wood off-cuts.

Complete Report Scope:

  • By Source
    • Residential
    • Commercial (retail, office, etc.)
    • Industrial
    • Medical (Health and Pharmaceutical)
    • Construction & Demolition
    • Others (institutional, agricultural, etc)
  • By Service Type
    • Collection, Transportation, Sorting & Segregation
    • Disposal / Treatment
      • Landfill
      • Recycling & Resource Recovery
      • Incineration & Waste-to-Energy
      • Others (Chemical Treatment, Composting, etc.)
    • Others (Consulting, Audit & Training, etc.)
  • By Waste Type
    • Municipal Solid Waste
    • Industrial Hazardous Waste
    • E-waste
    • Plastic Waste
    • Biomedical Waste
    • Construction & Demolition Waste
    • Agricultural Waste
    • Other Specialized Waste (radio active, etc)
  • By Geography
    • Indonesia
    • Thailand
    • Vietnam
    • Philippines
    • Malaysia
    • Singapore
    • Rest of ASEAN Countries

List of Companies Covered in this Report:

  1. Sembcorp Environmental Management
  2. Veolia Environment SA
  3. SUEZ
  4. PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI)
  5. Colex Holdings
  6. Remondis
  7. ALBA Group Asia
  8. Indorama Ventures (PET Recycling)
  9. Blue Planet Environmental Solutions
  10. Greenway Environmental
  11. Starpal
  12. Boon Poh Refuse Disposal
  13. Binh Duong Water-Environment (BIWASE)
  14. Metro Waste Philippines
  15. Dangote Waste Management Myanmar
  16. Waste4Change Indonesia
  17. Khun Recycle Thailand
  18. Saigon Green Technology
  19. Siam Cement Group (SCG) - Circular Economy Unit
  20. Republic Services Singapore JV

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Circular-economy regulations accelerating public-private investment
    • 4.2.2 EU-style Extended Producer Responsibility (EPR) schemes spreading across ASEAN
    • 4.2.3 Rapid rise of e-commerce packaging waste
    • 4.2.4 Waste-to-Energy (WtE) feed-in tariffs in Indonesia, Vietnam & Thailand
    • 4.2.5 Corporate zero-plastic footprints commitments (CPG & retail)
    • 4.2.6 AI-enabled route-optimisation cutting collection OPEX (under-reported)
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Highly fragmented informal sector limiting feedstock traceability
    • 4.3.2 Landfill tipping-fee divergence across member states
    • 4.3.3 Policy uncertainty around carbon credit treatment for WtE plants
    • 4.3.4 High chloride content in mixed municipal waste hindering RDF quality (under-reported)
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, In USD Billion)

  • 5.1 By Source
    • 5.1.1 Residential
    • 5.1.2 Commercial (retail, office, etc.)
    • 5.1.3 Industrial
    • 5.1.4 Medical (Health and Pharmaceutical)
    • 5.1.5 Construction & Demolition
    • 5.1.6 Others (institutional, agricultural, etc)
  • 5.2 By Service Type
    • 5.2.1 Collection, Transportation, Sorting & Segregation
    • 5.2.2 Disposal / Treatment
      • 5.2.2.1 Landfill
      • 5.2.2.2 Recycling & Resource Recovery
      • 5.2.2.3 Incineration & Waste-to-Energy
      • 5.2.2.4 Others (Chemical Treatment, Composting, etc.)
    • 5.2.3 Others (Consulting, Audit & Training, etc.)
  • 5.3 By Waste Type
    • 5.3.1 Municipal Solid Waste
    • 5.3.2 Industrial Hazardous Waste
    • 5.3.3 E-waste
    • 5.3.4 Plastic Waste
    • 5.3.5 Biomedical Waste
    • 5.3.6 Construction & Demolition Waste
    • 5.3.7 Agricultural Waste
    • 5.3.8 Other Specialized Waste (radio active, etc)
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Indonesia
    • 5.4.2 Thailand
    • 5.4.3 Vietnam
    • 5.4.4 Philippines
    • 5.4.5 Malaysia
    • 5.4.6 Singapore
    • 5.4.7 Rest of ASEAN Countries

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Sembcorp Environmental Management
    • 6.4.2 Veolia Environment SA
    • 6.4.3 SUEZ
    • 6.4.4 PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI)
    • 6.4.5 Colex Holdings
    • 6.4.6 Remondis
    • 6.4.7 ALBA Group Asia
    • 6.4.8 Indorama Ventures (PET Recycling)
    • 6.4.9 Blue Planet Environmental Solutions
    • 6.4.10 Greenway Environmental
    • 6.4.11 Starpal
    • 6.4.12 Boon Poh Refuse Disposal
    • 6.4.13 Binh Duong Water-Environment (BIWASE)
    • 6.4.14 Metro Waste Philippines
    • 6.4.15 Dangote Waste Management Myanmar
    • 6.4.16 Waste4Change Indonesia
    • 6.4.17 Khun Recycle Thailand
    • 6.4.18 Saigon Green Technology
    • 6.4.19 Siam Cement Group (SCG) - Circular Economy Unit
    • 6.4.20 Republic Services Singapore JV

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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