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치과 진단 및 수술 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Dental Diagnostic And Surgical - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 치과 진단 및 수술 시장 규모는 98억 1,000만 달러로 추정되고 2025년 91억 3,000만 달러에서 확대해, 2031년에는 140억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.41%로 성장할 것으로 전망됩니다.

Dental Diagnostic And Surgical-Market-IMG1

본 보고서는 장비 유형(치과 시스템 및 장비, 치과용 레이저, 치과용 방사선 장비 등), 치료 분야(교정치과, 치수 치료, 치주질환, 보철 치과), 최종 사용자(병원, 치과 등) 및 지역(북미, 유럽, 아시아태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 치과 진단 및 수술 시장 동향과 인사이트

전 세계적으로 치료되지 않은 충치가 널리 관찰됨

치료되지 않은 충치는 여전히 많은 성인 인구에 영향을 미치고 있으며, 파노라마 X선 사진 분석에 따르면 성인의 약 19%에서 치주질환의 관련성이 확인되었습니다. AI를 활용한 영상 진단 플랫폼은 현재 93% 이상의 진단 정확도와 95.65%의 특이도를 달성하고 있으며, 임상의는 탈회를 더 초기 단계이자 가역적인 단계에서 식별할 수 있게 되었습니다. 보험사가 고액의 수복 치료보다 예방적 개입을 우선시하는 가운데, 치과 병원들은 첨단 진단 기술을 수익을 지키기 위한 투자로 인식하고 있습니다. 신흥 경제국에서는 치료 지연이 역사적으로 복잡한 발치를 초래해 왔기 때문에 가장 큰 성장 여력이 예상되며, 이는 콘빔 CT 및 레이저 절개에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 각 장비 제조업체들은 구강 내 스캐너, AI 오버레이, 체어사이드 밀링을 결합한 플랫폼 번들을 제공함으로써 이에 대응하고 있으며, 치료 주기 단축, 사례당 비용 절감, 그리고 치료 접근성 확대를 도모하고 있습니다.

체어사이드 CAD/CAM 및 3D 프린팅 도입 가속화

체어사이드 CAD/CAM을 통해 풀 아치 수복에 소요되는 기간이 5회에서 불과 2회로 단축됩니다. 이러한 워크플로우의 혁신은 병원 내에서 제작된 수복물을 치과 기공소 제품과 동등하거나 그 이상으로 평가하는 조사 대상 치과의사의 81%로부터 지지를 받고 있습니다. 통합형 스캐너, 설계 스테이션, 밀링 유닛을 도입한 치과에서는 환자 1인당 수익 증가와 진료 의자 가동률 향상을 보고하고 있습니다. 도입 비용은 여전히 높은 편이지만(시스템당 6만-8만 달러), 당일 크라운 제공으로 인해 진료 수락률이 향상되고 임시 치아 재료비가 절반으로 줄어든다면 ROI(투자 수익률)는 매우 매력적입니다. 적층 가공 기술은 수술 가이드,얼라이너 모형, 교합 스프린트를 하룻밤 만에 제작함으로써 이러한 이점을 더욱 확대하고, 대규모 맞춤형 치료를 가능하게 합니다. 더 많은 공급업체가 보급형 프린터를 출시함에 따라, 치과 진단 및 수술 시장은 그동안 가격 문제로 인해 기술 도입 장벽이 높았던 소규모 진료소로부터 새로운 수요를 흡수하고 있습니다.

높은 설비 투자 비용과 제한된 보험 급여

디지털 X선 장비, 콘빔 CT, CAD/CAM 시스템은 각각 3만-8만 달러의 비용이 들기 때문에 소규모 치과 진료소에게는 자금 조달의 장벽이 되고 있습니다. 요금표상 AI 스크리닝이나 레이저 치주 치료가 보장 대상에서 제외되는 경우가 많아 직접적인 보험 환급이 제한되고, 손익분기점에 도달하기까지의 기간이 길어지고 있습니다. 보험사의 통합으로 인해 진료 보수는 더욱 낮아지고 있습니다. 지불 주체의 집중도가 10% 상승할 때마다 치과 의사에 대한 총 지급액은 1.95% 감소하는 경향이 있습니다. 구매를 미루는 현상은 치과 진단 및 외과 시장의 비용에 민감한 부문, 특히 라틴아메리카, 동남아시아 및 북미의 지방 지역에서 판매 대수를 감소시키고 있습니다. 각 공급업체는 현재 초기 비용을 절감하기 위해 리스, 구독 및 스캔당 과금 모델을 추진하고 있으나, 수익 인식 지연으로 인해 공급망 전반에 걸쳐 운전 자본 부족이 심화되고 있습니다.

부문별 분석

치과 진단 및 수술 시장은 여전히 ‘치과 시스템 및 장비’가 핵심을 이루고 있습니다. 이 범주에는 진료용 의자, 딜리버리 유닛, 압축기, 흡입기 등이 포함되며, 2025년에는 매출의 43.84%를 차지했습니다. 교체 주기는 평균 7-10년으로, 진료소가 진료 역량을 확대하거나 노후된 장비를 교체할 때 일정한 수요가 보장됩니다. 디지털 엑스레이 분야가 이를 근소한 차이로 뒤따르고 있으며, 임플란트 계획 및 교정 치과 평가를 위한 CBCT 도입 증가가 이를 견인하고 있습니다. 부대 제품(에어 어브레이션 핸드피스, 구강 내 카메라, 복합레진용 광중합기)은 진료소의 워크플로우 디지털화와 진료실 현대화가 진행됨에 따라 계속해서 완만한 성장세를 보이고 있습니다.

치과용 레이저는 환자들이 저침습적 치주 데브리드먼트, 치내 치료 소독, 연조직 성형을 요구함에 따라 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.88%를 나타낼 것으로 예측되는 가장 빠르게 성장하는 하위 부문입니다. 치과의사들의 관심도 높아지고 있습니다. 현재 임상에서 레이저를 도입하고 있는 치과의사는 불과 10%에 불과하지만, 절반 이상이 이 치료법에 대한 이론적 지식을 보유하고 있습니다. 제조업체들은 숙련 기간을 단축하기 위해 듀얼 파장 장치, 터치스크린을 통한 프리셋 기능, 교육 패키지 제공 등으로 대응하고 있습니다. 가격 측면은 여전히 진입 장벽으로 작용하고 있습니다. 다이오드식 시스템의 가격은 1만 2,000달러 전후부터 시작되지만, 모든 조직에 적용 가능한 에르븀 레이저는 6만 달러를 초과합니다. 그러나 치과 진료소 그룹(DSO)이 여러 진료소에 걸쳐 비용을 분산시키는 그룹 계약을 체결하는 사례가 늘고 있습니다. 고도화된 적응증에 대한 규제 당국의 승인이 이어짐에 따라, 레이저는 수복, 임플란트, 소아치과와 같은 틈새 시장을 공략하며 시장 전체 수익에 기여하는 비중을 더욱 확대해 나갈 전망입니다.

지역별 분석

유럽은 보편적이거나 특정 대상에 초점을 맞춘 치과 의료 보험, 예방적 영상 진단에 대한 일관된 보험 환급, 그리고 기술 실증 거점 역할을 하는 재정적 여력이 있는 대학 부속 클리닉 덕분에 2025년 매출의 31.85%를 차지하며 리더십을 유지했습니다. 지역별로는 독일이 CAD/CAM 보급률에서 1위를 차지했으며, 스칸디나비아 국가들은 디지털 엑스레이 촬영률이 가장 높습니다. 2031년까지의 성장은 규제 당국이 성과 기반 환급 및 e-헬스의 상호 운용성을 장려하고 있는 만큼, AI 오버레이의 통합이 중심이 될 것입니다. 선택적 보험 적용이 주류를 이루는 남유럽에서는 치과 관광 증가에 따라 저비용 디지털 스캐너 및 탁상형 밀링 기기에 대한 민간 부문의 비즈니스 기회가 확대되고 있습니다.

아시아태평양은 치과 진단 및 수술 시장의 성장 동력이며, 연평균 성장률(CAGR) 8.38%가 예상됩니다. 중국의 ‘건강중국 2030’ 이니셔티브에 따라 공적 보험 적용 범위가 확대되면서, 각 성의 병원들이 멀티체어 클리닉, CBCT 스위트, 멸균 센터를 도입하는 움직임이 활발해지고 있습니다. 인도의 민간 체인 병원들은 임플란트 치료와 심미 치과를 확대하고 있으며, 레이저 및 체어사이드 프린터의 수입을 촉진하고 있습니다. 로봇 공학과 AI 분석을 가장 먼저 도입한 일본과 한국은 현재 치과 교육 프로그램을 통해 동남아시아에 모범 사례를 수출하고 있습니다. 인력 부족은 여전히 지속되고 있지만, 정부의 장학금 제도와 벤더 주도의 연수 센터를 통해 그 격차를 메워가고 있습니다.

북미는 기술적으로 성숙한 상태이지만, 포화 상태와는 거리가 먼 상황입니다. ‘메디케어 어드밴티지’에 따른 치과 급여의 제한적인 확대로 인해 노인 케어 피보험자 기반이 확대되면서, 임플란트 계획을 위한 CBCT 수요가 견인되고 있습니다. DSO(치과 서비스 조직)의 적극적인 사업 통합으로 인해 환자 수 증가세가 정체되어 있음에도 불구하고, 장비 도입량은 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 플랫폼 인수가 설비 투자의 통합과 장비 교체를 촉진하고 있기 때문입니다. 캐나다에서는 공공·민간 혼합 체제를 통해 꾸준하면서도 완만한 구매가 뒷받침되고 있습니다. 한편, 멕시코에서는 보험 환급 격차로 인해 도입 상황에 편차가 나타나고 있지만, 민간 클리닉에 대한 투자 자금원이 되는 국경을 넘는 의료 관광의 혜택을 받고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 치과 진단 및 수술 시장 규모는 어떻게 되며, 향후 성장 전망은 어떤가요?
  • 치과 진단 및 수술 시장에서 가장 빠르게 성장하는 하위 부문은 무엇인가요?
  • 치과 진단 및 수술 시장의 주요 장비 유형은 무엇인가요?
  • 아시아태평양 지역의 치과 진단 및 수술 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 치과 진단 및 수술 시장에서 높은 설비 투자 비용이 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 유럽 지역의 치과 진단 및 수술 시장에서의 주요 특징은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.28

According to Mordor Intelligence, the dental diagnostic and surgical market size in 2026 is estimated at USD 9.81 billion, growing from 2025 value of USD 9.13 billion with 2031 projections showing USD 14.02 billion, growing at 7.41% CAGR over 2026-2031.

Dental Diagnostic And Surgical - Market - IMG1

This report is Segmented by Type of Equipment (Dental Systems and Equipment, Dental Lasers, Dental Radiology Equipment, and More), Treatment (Orthodontic, Endodontic, Periodontic, and Prosthodontic), End User (Hospitals, Dental Clinics and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, South America, Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Dental Diagnostic And Surgical Market Trends and Insights

High Prevalence of Untreated Dental Caries Worldwide

Untreated caries continue to affect large adult populations, with panoramic radiograph analyses identifying periodontal involvement in nearly 19% of adults. AI-enabled imaging platforms now achieve more than 93% diagnostic accuracy and 95.65% specificity, allowing clinicians to flag demineralization at an earlier, reversible stage. As payers favor preventive intervention over costly restorative care, practices view advanced diagnostics as revenue-protective investments. Emerging economies present the greatest upside because delayed treatment historically results in complex extractions, fueling demand for cone-beam CT and laser incision. Equipment makers are responding with platform bundles that couple intra-oral scanners, AI overlays, and chair-side milling to compress treatment cycles, lower per-case cost, and widen access to care.

Accelerating Adoption of Chair-Side CAD/CAM & 3-D Printing

Chair-side CAD/CAM shrinks full-arch restoration timelines from five sessions to as few as two, a workflow shift embraced by 81% of surveyed dentists who rate in-office restorations comparable to or better than laboratory output. Practices that install integrated scanners, design stations, and milling units cite higher per-patient revenue and improved chair utilization. The capital hurdle remains high-USD 60,000-80,000 per system-yet ROI is compelling when same-day crowns boost case acceptance and halve temporary material costs. Additive manufacturing extends these advantages by producing surgical guides, aligner molds, and bite splints overnight, enabling personalized treatments at scale. As more suppliers launch entry-tier printers, the dental diagnostic and surgical market captures incremental demand from small offices previously priced out of the technology curve.

High Capital Cost & Limited Reimbursement for Equipment

Digital X-ray, cone-beam CT, and CAD/CAM systems cost USD 30,000-80,000 each, creating funding hurdles for smaller offices. Fee schedules seldom cover AI screening or laser periodontal therapy, limiting direct reimbursement and elongating break-even horizons. Insurer consolidation further depresses professional fees; every 10% uptick in payer concentration correlates with a 1.95% reduction in dentist gross payments. Deferred purchases dampen unit volumes in cost-sensitive segments of the dental diagnostic and surgical market, especially in Latin America, Southeast Asia, and rural North America. Suppliers now promote leasing, subscription, and pay-per-scan models to lower upfront expense, but delayed cash recognition elevates working-capital strain across the supply chain.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expansion of Dental Service-Organization (DSO) Networks
  2. AI-Powered Intra-Oral Imaging & Diagnostics
  3. Shortage of Skilled Dental Technologists in Emerging Markets

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The dental diagnostic and surgical market remains anchored by Dental Systems & Equipment, a category covering chairs, delivery units, compressors, and suction that accounted for 43.84% revenue in 2025. Replacement cycles average seven to ten years, guaranteeing baseline demand as clinics expand capacity or refresh worn units. Digital radiology follows closely, driven by rising CBCT installations for implant planning and orthodontic assessment. Ancillary products-air-abrasion handpieces, intra-oral cameras, and composite-curing lights-continue to inch upward as practices digitize workflows and modernize operatories.

Dental Lasers represent the fastest-moving sub-segment, forecast at a 8.88% CAGR to 2031, as patients seek minimally invasive periodontal debridement, endodontic disinfection, and soft-tissue contouring. Practitioner interest is intensifying; while only 10% of dentists currently deploy lasers clinically, more than half possess theoretical knowledge of the modality. Manufacturers are responding with dual-wavelength units, touch-screen presets, and bundled training to shorten proficiency curves. Pricing remains a barrier-entry diode systems start near USD 12,000, whereas all-tissue erbium lasers exceed USD 60,000-yet DSOs increasingly write groupwide contracts that amortize costs across multi-office footprints. As advanced indications gain regulatory clearance, lasers are poised to capture restorative, implant, and pediatric niches, broadening their contribution to overall market revenue.

Complete Report Scope:

  • By Type of Equipment
    • Dental Systems & Equipment
    • Dental Lasers
    • Dental Radiology Equipment
    • Other Types (Intra-oral cameras, CAD/CAM materials, etc.)
  • By Treatment
    • Orthodontic
    • Endodontic
    • Periodontic
    • Prosthodontic
  • By End User
    • Hospitals
    • Dental Clinics
    • Dental Laboratories
    • Dental Service Organizations
  • Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Australia
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

Europe maintained leadership with 31.85% of 2025 revenue thanks to universal or targeted oral health coverage, consistent reimbursement for preventive imaging, and well-funded university clinics that act as technology demonstration sites. Germany tops regional CAD/CAM penetration, while Scandinavia exhibits the highest digital radiography rates. Growth through 2031 will center on AI overlay integration, as regulators encourage outcome-based reimbursement and e-health interoperability. Southern Europe, where targeted coverage prevails, is opening private-sector opportunities for low-cost digital scanners and tabletop mills as dental tourism flows rise.

Asia-Pacific is the growth engine of the dental diagnostic and surgical market, forecast for an 8.38% CAGR. China's Healthy China 2030 initiative enlarges public insurance coverage, leading provincial hospitals to purchase multi-chair clinics, CBCT suites, and sterilization centers. India's private chains expand implantology and cosmetic dentistry, stimulating imports of lasers and chair-side printers. Japan and South Korea, early adopters of robotics and AI analytics, now export best practices to Southeast Asia through dental education programs. Workforce shortages persist, yet government scholarships and vendor-led training centers are starting to close the gap.

North America remains technologically mature but far from saturated. Medicare Advantage's limited dental benefits expansion broadens the insured base for senior care, driving CBCT demand for implant planning. DSOs' aggressive roll-ups sustain high equipment volumes despite flat patient growth, because platform acquisitions trigger cap-ex harmonization and fleet upgrades. Canada's public-private mix supports steady but moderate purchases, whereas Mexico shows uneven adoption due to reimbursement gaps but benefits from cross-border tourism that finances private clinic investments.

  1. Dentsply Sirona
  2. Envista holdings Corporations
  3. Carestream Health
  4. Planmeca
  5. Solventum Corporation
  6. A-dec
  7. BIOLASE
  8. GC Corporation
  9. Patterson Companies
  10. Midmark
  11. Acteon Group
  12. Ivoclar Vivadent
  13. Henry Schein
  14. Align Technology
  15. Straumann Group
  16. Fotona d.o.o
  17. LED Dental (Kavo Kerr)
  18. VATECH Co. Ltd.
  19. FONA Dental
  20. SDI
  21. DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 High Prevalence Of Untreated Dental Caries Worldwide
    • 4.2.2 Accelerating Adoption Of Chair-Side CAD/CAM & 3-D Printing
    • 4.2.3 Expansion Of Dental Service-Organization (DSO) Networks
    • 4.2.4 AI-Powered Intra-Oral Imaging & Diagnostics
    • 4.2.5 Demand Surge For Minimally-Invasive Laser Dentistry In APAC
    • 4.2.6 Government-Funded Preventive Oral-Health Programs (EU)
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Capital Cost & Limited Reimbursement For Equipment
    • 4.3.2 Shortage Of Skilled Dental Technologists In Emerging Markets
    • 4.3.3 Cyber-Security Risks In Networked Imaging Systems
    • 4.3.4 Slow Procurement Cycles In Public Hospitals (LATAM/MEA)
  • 4.4 Technological Outlook
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Type of Equipment
    • 5.1.1 Dental Systems & Equipment
    • 5.1.2 Dental Lasers
    • 5.1.3 Dental Radiology Equipment
    • 5.1.4 Other Types (Intra-oral cameras, CAD/CAM materials, etc.)
  • 5.2 By Treatment
    • 5.2.1 Orthodontic
    • 5.2.2 Endodontic
    • 5.2.3 Periodontic
    • 5.2.4 Prosthodontic
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Dental Clinics
    • 5.3.3 Dental Laboratories
    • 5.3.4 Dental Service Organizations
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Australia
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Dentsply Sirona
    • 6.3.2 Envista holdings Corporations
    • 6.3.3 Carestream Health
    • 6.3.4 Planmeca Oy
    • 6.3.5 Solventum Corporation
    • 6.3.6 A-dec Inc.
    • 6.3.7 Biolase Inc.
    • 6.3.8 GC Corporation
    • 6.3.9 Patterson Companies Inc.
    • 6.3.10 Midmark Corp.
    • 6.3.11 ACTEON Group
    • 6.3.12 Ivoclar Vivadent AG
    • 6.3.13 Henry Schein Inc.
    • 6.3.14 Align Technology
    • 6.3.15 Straumann Group
    • 6.3.16 Fotona d.o.o
    • 6.3.17 LED Dental (Kavo Kerr)
    • 6.3.18 VATECH Co. Ltd.
    • 6.3.19 FONA Dental
    • 6.3.20 SDI Limited
    • 6.3.21 DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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