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정맥주사(IV) 장비 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Intravenous (IV) Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 정맥주사(IV) 장비 시장 규모는 2025년 163억 4,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 173억 4,000만 달러로 추정되고, 2026-2031년 CAGR 6.13%로 성장을 지속할 전망이며, 2031년에는 233억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

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본 보고서는 유형별(IV 카테터, 주입 펌프, 고정 장치, 투여 세트, 드립 챔버, 기타), 최종 사용자별(병원, 외래수술센터(ASC), 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 세분화되어 있습니다. 본 보고서에서는 상기 각 부문 시장 규모(단위 : 백만 달러)를 제시하고 있습니다.

세계의 정맥주사(IV) 장비 시장 동향 및 인사이트

장기적인 정맥 내 요법이 필요한 만성 질환의 유병률 증가

당뇨병은 5억 3,700만 명의 성인에게 영향을 미치고 있으며, 합병증에 대해 정맥 내 치료가 필요한 경우가 많기 때문에 IV 요법 기기 시장 전체에서 예측 가능한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 북미, 유럽 및 일본의 고령화는 경구 투여에 적합하지 않은 다제 병용 요법에 의존하는 만성 질환 환자층을 더욱 확대시키고 있습니다. MIT의 CLAUDIA 시스템은 5분마다 투여량을 자동으로 조정하는 폐쇄 루프 화학요법으로의 전환을 상징하며, 질환의 복잡성이 첨단 수액 요법의 도입을 촉진하고 있음을 보여줍니다. 보험사들은 재입원을 억제하기 위해 재택 정맥 내 투여 서비스를 지원하고 있으며, 이로 인해 환자 중심의 투여 플랫폼을 제공하는 제조업체들에게 지속적인 수익원이 강화되고 있습니다. 이러한 요인들이 결합되어 정맥주사(IV) 장비 시장의 지속적인 성장 모멘텀을 뒷받침하고 있습니다.

가정 및 외래 기반 정맥 주입 요법의 성장

재향군인부는 입원 치료를 가정 내 수액 요법으로 전환함으로써 1,020만 달러를 절감했으며, 이는 의료 제공업체들이 외래 모델로 전환하도록 장려하는 경제적 근거를 뒷받침했습니다(academic.oup.com). ‘Infonde’ 장치와 같은 휴대용 펌프는 환자 만족도가 95%를 기록하며, 이동성을 고려한 기술이 삶의 질(QOL) 향상에 얼마나 기여하고 있는지를 여실히 보여주고 있습니다. 현재 심의 중인 미국 법안에서는 메디케어 환급액 인상이 제안되어 있어, 이에 따라 환자 수가 증가할 것으로 예측됩니다. 코로나19 팬데믹 기간 동안 간호사들은 감염 위험을 줄이기 위해 중환자실(ICU) 밖에서 펌프를 조작했으며, 이로 인해 디지털 모니터링으로의 전환이 가속화되었습니다. 암 치료는 장기간에 걸친 화학요법 과정에서 환자들이 익숙한 환경을 선호하기 때문에 재택 간호의 주요 성장 동력으로 남아 있으며, 이는 정맥 주입 요법 기기 시장의 성장세를 더욱 강화하고 있습니다.

제품 리콜 및 투약 오류에 대한 규제 당국의 감시

FDA는 2024년, ICU Medical사의 ‘Medfusion’ 시리즈를 포함한 15만 대 이상의 수액 기기에 영향을 미치는 클래스 I 리콜을 시작하여, 정맥주사(IV) 장비 시장 전체에 대한 감독을 강화했습니다. 2026년 2월에 발효되는 새로운 품질 관리 시스템 규정에 따라, 미국 규정은 ISO 13485:2016을 준수하게 되며 시판 후 조사 범위가 확대될 것입니다. 프레제니우스 카비(Fresenius Kabi)가 2억 4,000만 달러에 Ivenix를 인수한 직후 경고장을 받게 되는 사태가 발생하며, 규정 준수 위험이 부각되었습니다. 섹션 524B의 사이버 보안 요건은 현재 시판 전 신청의 일부로 포함되어 있어, 소규모 신규 진출기업에 대한 진입 장벽을 높이고 있습니다. 이러한 조치는 안전성을 높이는 한편, 단기적인 비용 급등으로 인해 장비 교체가 지연되고, 점적 요법 장비 시장 내 성장을 저해할 가능성이 있습니다.

부문 분석

정맥 카테터는 모든 의료 현장에서 기본적인 접근 도구로서 2025년 매출의 37.78%를 차지했으며, 정맥주사(IV) 장비 시장에서 가장 큰 점유율을 확보하고 있습니다(bbraunusa.com). 한편, 스마트 주입 펌프는 AI를 통한 투여 오차 감소와 클라우드 분석 덕분에 연평균 성장률(CAGR) 6.67%로 가장 높은 성장률을 보이고 있습니다. 박스터(Baxter)사의 ‘Spectrum IQ’는 약물 라이브러리 준수율이 97%에 달하여 7번째 ‘Best-in-KLAS’ 상을 수상했습니다. 이는 정맥주사(IV) 장비 시장에서 현재 기대되는 성능 수준을 여실히 보여줍니다. 튜브나 투여 세트 등의 소모품은 안정적인 교체 주기의 혜택을 받아 지속적인 수익을 확보하고 있습니다. 무바늘 커넥터, 고정 장치 및 첨단 필터는 종합적으로 감염 예방의 가치를 높여주며, 매력적인 부가 판매 상품으로 자리 잡고 있습니다. 성숙기에 접어든 드립 챔버 부품은 완만한 성장에 그치고 있지만, 여전히 필수적이며, 정맥 주입 요법 기기 시장 전반에 걸쳐 핵심적인 수요를 뒷받침하고 있습니다.

지역별 분석

북미는 견실한 보험 환급과 기술의 조기 도입으로 2025년에는 전 세계 매출의 41.85%를 차지했으며, 점적 요법 기기 시장에서 핵심적인 입지를 더욱 공고히 했습니다. 그러나 허리케인 헬렌으로 인해 공급망의 위험이 드러났고, 이에 따라 연방 정부는 진료 현장에서의 수액 제조 타당성을 검증하고 공급업체 포트폴리오의 다각화를 추진하는 노력을 시작했습니다. 캐나다의 국민건강보험 제도와 멕시코의 민간 병원 확장이 판매량 증가에 기여하는 한편, 규제 환경의 조화가 진행됨에 따라 국경을 초월한 거래가 촉진되고 있습니다.

아시아태평양은 2030년까지 205조 위안으로 달할 것으로 예상되는 중국의 의료비 지출 추이와 혁신적인 의료기기 도입을 가속화하는 인센티브 제도의 뒷받침을 받아 연평균 성장률(CAGR) 7.96%로 가장 빠르게 성장하고 있는 지역입니다. 일본에서는 초고령화 사회가 진행되는 가운데, 합병증 발생률이 높음에도 불구하고 재택 수액 요법의 보급이 확대되면서, 보다 안전한 혈관 접근 설계에 대한 수요가 발생하고 있습니다. 인도에서는 병원 확충과 만성 질환의 급증으로 인해, 보험 급여 관련 장벽이 완화된다면 도입 잠재력이 높은 시장이 될 것입니다. 선진적인 지불 제도를 갖춘 한국과 호주에서는 고급 의료기기의 도입이 촉진되고 있으며, 그 영향은 종종 인근 시장으로도 파급되어 정맥 내 요법용 의료기기 시장에서 아시아태평양의 전략적 중요성을 더욱 높이고 있습니다.

유럽에서는 엄격한 품질 기준과 지속가능성 요건이 친환경 설계 혁신을 촉진하여 꾸준한 성장을 이끌고 있습니다. 남부 시장에서는 경제적 압박으로 인해 설비 투자가 억제되고 있지만, 북부 국가들에서는 높은 교체 주기가 유지되고 있습니다. 라틴아메리카 및 중동 및 아프리카는 신흥 시장으로서 성장 기여도를 높이고 있습니다. 브라질은 공립 병원 인수를 통해 지역 규모 확대를 주도하고 있는 반면, GCC 국가들은 석유 수입을 첨단 정맥 내 투여 인프라가 필요한 전문 의료시설에 투자하고 있습니다. 남아프리카공화국은 사하라 이남 지역에서의 보급을 위한 유통 거점 역할을 수행하고 있습니다. 이러한 시장들은 전반적으로 정맥 내 투여 기기 시장 참여자들에게 수익원의 다각화를 가져오고, 지역적 충격을 완화하는 역할을 하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 정맥주사(IV) 장비 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 정맥주사(IV) 장비 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 제품은 무엇인가요?
  • 정맥주사(IV) 장비 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
  • 정맥주사(IV) 장비 시장에서 스마트 주입 펌프의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 정맥주사(IV) 장비 시장의 지역별 분석 결과는 어떻게 되나요?
  • 정맥주사(IV) 장비 시장에서 규제 당국의 감시는 어떤 영향을 미치고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the IV therapy devices market size is expected to grow from USD 16.34 billion in 2025 to USD 17.34 billion in 2026 and is forecast to reach USD 23.36 billion by 2031 at 6.13% CAGR over 2026-2031.

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This report is Segmented by Type (IV Catheters, Infusion Pumps, Securement Devices, Administration Sets, Drip Chambers, and Others), End-User (Hospitals, Ambulatory Surgical Centers, and Others), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East and Africa, and South America). The Report Offers the Value (in USD Million) for the Above Segments.

Global Intravenous (IV) Equipment Market Trends and Insights

Rising Prevalence of Chronic Diseases Requiring Long-Term IV Therapy

Diabetes affects 537 million adults and often necessitates intravenous intervention for complications, underpinning predictable demand across the IV therapy devices market. Aging populations in North America, Europe, and Japan further widen the chronic-care pool that relies on multi-drug regimens unsuitable for oral delivery. MIT's CLAUDIA system exemplifies the push toward closed-loop chemotherapy that automatically adjusts dosing every five minutes, illustrating how disease complexity spurs advanced infusion adoption. Payers support home-based IV services to curb readmissions, reinforcing a durable revenue stream for manufacturers that supply patient-centric delivery platforms. Together, these forces propel sustained growth momentum within the IV therapy devices market.

Growth in Home- and Ambulatory-Based Infusion Therapy

Veterans Affairs saved USD 10.2 million by substituting inpatient care with home infusion, validating an economic case that pressures providers to shift toward ambulatory models academic.oup.com. Portable pumps such as the Infonde unit record 95% patient-satisfaction rates, underscoring how mobility-friendly technology supports quality-of-life goals. Pending US legislation proposes stronger Medicare reimbursement, likely boosting patient volumes. During the COVID-19 pandemic, nurses operated pumps outside ICU rooms to reduce exposure risks, accelerating digital-monitoring upgrades. Oncology remains the prime home-care growth engine as patients favor familiar settings for lengthy chemotherapies, reinforcing upward momentum in the IV therapy devices market.

Product Recalls & Medication-Error Regulatory Scrutiny

The FDA initiated Class I recalls affecting more than 150,000 infusion devices in 2024, including ICU Medical's Medfusion line, intensifying oversight across the IV therapy devices market. New Quality Management System Regulation, effective February 2026, aligns US rules with ISO 13485:2016 and expands post-market surveillance. Fresenius Kabi's USD 240 million Ivenix buy-out swiftly encountered warning letters, illustrating compliance risk. Section 524B cybersecurity mandates now form part of pre-market submissions, raising barriers for smaller entrants. While these actions uplift safety, short-run cost spikes can dampen equipment turnover, tempering growth within the IV therapy devices market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Increasing Surgical Procedures & Hospitalization Rates
  2. Technological Advancements in Smart Infusion & Needle-Free Systems
  3. Shift Toward Subcutaneous/Oral Biologics Reducing IV Demand

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

IV catheters controlled 37.78% of 2025 revenue as the foundational access tool across settings, securing the single-largest slice of the IV therapy devices market bbraunusa.com. Smart infusion pumps, however, represent the fastest growth at 6.67% CAGR thanks to AI dose-error reduction and cloud analytics. Baxter's Spectrum IQ earned its seventh Best-in-KLAS award with 97% drug-library compliance, illustrating the performance bar now expected in the IV therapy devices market. Consumables such as tubing and administration sets benefit from steady replacement cycles, ensuring recurring revenue. Needle-free connectors, securement devices, and advanced filters collectively add infection-prevention value, making them attractive add-on sales. Mature drip-chamber components grow modestly yet remain essential, preserving backbone demand throughout the IV therapy devices market.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Infusion Pumps
    • IV Catheters (Peripheral & Central)
    • Administration Sets & IV Tubing
    • Securement & Stabilization Devices
    • Needle-Free/Closed IV Connectors
    • Drip Chambers & Filters
  • By End User
    • Hospitals & Clinics
    • Ambulatory Surgical Centers
    • Home-Care Settings
    • Diagnostic & Specialty Centers
  • By Application
    • Medication Administration
    • Fluid & Nutrition Therapy
    • Blood-based Products & Transfusions
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Australia
      • Rest of Asia-Pacific
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

North America generated 41.85% of global revenue in 2025 owing to robust reimbursement and early technology adoption, reinforcing its anchor position in the IV therapy devices market. Yet Hurricane Helene exposed supply-chain risk, triggering federal initiatives to validate point-of-care fluid manufacturing and argue for broader supplier portfolios. Canada's universal system and Mexico's private-hospital build-out add incremental volumes, while a harmonizing regulatory backdrop facilitates cross-border trade.

Asia-Pacific is the fastest-growing region at an 7.96% CAGR, propelled by China's healthcare-spend trajectory toward RMB 205 trillion by 2030 and incentive schemes that fast-track innovative devices . Japan's super-aging society intensifies home-infusion uptake despite elevated complication rates, creating openings for safer vascular-access designs. India's hospital expansion and chronic-disease surge position it as a high-potential adopter once reimbursement barriers ease. South Korea and Australia, with advanced payer systems, foster premium-device adoption that often cascades into neighboring markets, reinforcing Asia-Pacific's strategic weight within the IV therapy devices market.

Europe delivers steady gains through stringent quality standards and sustainability mandates that spur eco-design innovation. Economic pressure in Southern markets dampens capital purchases, but Northern nations maintain high replacement cycles. Latin America and the Middle East & Africa contribute emerging-market upside: Brazil drives regional scale through public-hospital acquisitions, while GCC states channel oil revenues into specialty-care facilities requiring sophisticated IV infrastructure. South Africa acts as a distribution hub for sub-Saharan adoption. Collectively, these markets diversify revenue streams and cushion regional shocks for participants in the IV therapy devices market.

  1. Beckton Dickinson
  2. B. Braun
  3. Baxter
  4. Fresenius
  5. ICU Medical
  6. Smiths Group
  7. Terumo
  8. Medtronic
  9. Nipro
  10. Teleflex
  11. Cardinal Health
  12. Cook Group
  13. Vygon
  14. Argon Medical Devices
  15. Moog Inc. (Medical)
  16. Mindray
  17. Hospira (Pfizer)
  18. JMS Co., Ltd.
  19. Smiths Group
  20. Braun Medical USA

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising prevalence of chronic diseases requiring long-term IV therapy
    • 4.2.2 Growth in home- and ambulatory-based infusion therapy
    • 4.2.3 Increasing surgical procedures & hospitalization rates
    • 4.2.4 Technological advancements in smart infusion & needle-free systems
    • 4.2.5 Emergence of closed-loop AI drug-delivery algorithms
    • 4.2.6 Decentralized clinical trials driving portable IV devices
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Product recalls & medication-error related regulatory scrutiny
    • 4.3.2 High cost of advanced infusion systems in low-resource settings
    • 4.3.3 Shortage of skilled infusion nurses raising complication risks
    • 4.3.4 Shift toward subcutaneous/oral biologics reducing IV demand
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Infusion Pumps
    • 5.1.2 IV Catheters (Peripheral & Central)
    • 5.1.3 Administration Sets & IV Tubing
    • 5.1.4 Securement & Stabilization Devices
    • 5.1.5 Needle-Free/Closed IV Connectors
    • 5.1.6 Drip Chambers & Filters
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 Hospitals & Clinics
    • 5.2.2 Ambulatory Surgical Centers
    • 5.2.3 Home-Care Settings
    • 5.2.4 Diagnostic & Specialty Centers
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Medication Administration
    • 5.3.2 Fluid & Nutrition Therapy
    • 5.3.3 Blood-based Products & Transfusions
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Australia
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 GCC
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Becton, Dickinson and Company
    • 6.3.2 B. Braun Melsungen AG
    • 6.3.3 Baxter International Inc.
    • 6.3.4 Fresenius SE & Co. KGaA
    • 6.3.5 ICU Medical, Inc.
    • 6.3.6 Smiths Medical
    • 6.3.7 Terumo Corporation
    • 6.3.8 Medtronic plc
    • 6.3.9 Nipro Corporation
    • 6.3.10 Teleflex Incorporated
    • 6.3.11 Cardinal Health
    • 6.3.12 Cook Medical
    • 6.3.13 Vygon SA
    • 6.3.14 Argon Medical Devices
    • 6.3.15 Moog Inc. (Medical)
    • 6.3.16 Mindray Medical International
    • 6.3.17 Hospira (Pfizer)
    • 6.3.18 JMS Co., Ltd.
    • 6.3.19 Smiths Group plc
    • 6.3.20 Braun Medical USA

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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