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기관지경 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Bronchoscope - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 기관지경 시장 규모는 2025년 44억 달러로 평가되었고, 2026년 47억 1,000만 달러에서 2031년까지 66억 5,000만 달러로 확대될 것으로 예측되며, 2026-2031년 연평균 복합 성장률(CAGR)은 7.15%를 나타낼 전망입니다.

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본 보고서는 제품 유형별(경성, 연성 및 부속품), 용도별(일회용 기관지경 및 재사용 가능 기관지경), 적용 분야별(종양학, 폐렴·감염증 진단 등), 최종 사용자별(병원 등), 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 분류되어 있습니다. 본 보고서에서는 상기 각 부문별 시장 규모(달러)를 제시하고 있습니다.

세계의 기관지경 시장 동향 및 인사이트

호흡기 질환 및 폐암의 부담 증가

GLOBOCAN 2022에 따르면, 전 세계적으로 248만 건의 신규 폐암 사례가 기록되었으며, 2050년까지 462만 건에 달할 것으로 예측됩니다. 그중 63%를 아시아가 차지하고 있습니다. 2024년 미국에서 폐암 검진 대상 연령이 50세로 낮아짐에 따라, 대상 성인 인구가 640만 명 증가하여 치료 대응 능력에 부담이 가중되고, 로봇 기관지경 검사의 도입이 촉진되고 있습니다. 만성 폐쇄성 폐질환(COPD)은 3억 9,000만 명 이상에게 영향을 미치고 있으며, 이것이 진단 수요의 기반이 되고 있습니다. 환자 수가 증가함에 따라 기관지 내시경 검사는 1차 진료 현장에 더욱 가까이 다가서고 있으며, 설비 투자가 필요 없는 휴대용·일회용 의료기기가 주목받고 있습니다. 2019년부터 2024년까지 중국에서 폐암 진단 건수가 28% 급증한 것은 지역 간 불균형을 여실히 드러내고 있으며, 원격 지도를 통한 기관지 내시경 검사가 그 해결에 기여할 가능성이 있습니다.

AI 가이드 방식 내시경 검사의 급속한 보급

2025년 3월에 승인된 존슨앤드존슨의 ‘MONARCH QUEST’는 경로 계획의 자동화를 실현하여 카테터 재배치를 35-40% 줄여줍니다. 인튜이티브 서지컬의 ‘Ion’ 업그레이드 버전은 2025년 10월에 승인되었으며, 현재 전 세계적으로 900대 이상이 도입되었습니다. 형상 감지형 광섬유를 채택함으로써 진단률을 약 82%까지 향상시켰습니다. 메타분석 데이터에 따르면, 로봇 보조 진단 정확도는 기존의 전자기 내비게이션보다 8-11퍼센트 포인트 높은 것으로 나타났습니다. 노아 메디컬(Noah Medical)사의 일회용 ‘갤럭시(Galaxy)’ 시스템은 실시간 토모신테시스 영상 기능을 통합함으로써 이러한 이점을 외래 진료 현장까지 확대되고 있습니다. 숙련에 이르기까지 필요한 사례 수가 40-60건으로 적기 때문에 숙련된 전문의가 부족한 상황에서 인력 부족이라는 병목 현상을 완화하는 중요한 수단이 됩니다.

기관지경 검사에 소요되는 높은 간접비

2024년 CHEST 저널의 분석에 따르면, 미국 외래 기관지경 검사 1건당 비용은 2,800-3,500달러로 추정되며, 외래수술센터(ASC)에서는 1,800-2,200달러로 낮아지지만,연간 1인당 의료비가 500달러 미만인 시장에서는 여전히 감당하기 어려운 수준입니다. 인도의 경우 본인 부담률이 48%에 달하기 때문에 도시 지역의 보험 가입자라도 검사를 받기 어려운 상황입니다. CMS는 2025년 진료보수표에서 지급액을 2.8% 삭감하여 검사 건수 증가를 압박하고 있습니다. 로봇 플랫폼은 첫 시술 성공률을 높임으로써 비용을 일부 상쇄하고 있지만, 마취 및 모니터링에 드는 비용은 여전히 고정비로 남아 있습니다.

부문 분석

2025년 시점에서 플렉서블 기관지경은 기관지경 시장 점유율의 62.56%를 차지했으며, 기존 수동식 기관지경으로는 도달할 수 없었던 말초 결절에도 접근이 가능한 로봇 플랫폼에 힘입어, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.25%로 확대될 것으로 예측됩니다. 한편, 경성 기관지경은 수술실 내 중앙 기도 처치에 한정되어 있어 성장이 완만합니다. 생검 집게부터 냉동 프로브에 이르기까지 일회용 액세서리는 검사 건수가 늘어남에 따라 지속적으로 확대되는 수익원이 되고 있습니다.

로봇 내비게이션을 통해 진단 정확도는 표준 유연 내시경의 약 70%에서 80-84%로 향상되었으며, 임상 현장의 선호도는 차세대 지능형 기기로 이동하고 있습니다. 일회용 액세서리는 감염 관리 방침에 부합하며, 재처리에 따른 가동 중단 시간을 피할 수 있습니다. 2024년에 도입된 메드트로닉(Medtronic)사의 냉동 생검 프로브는 조직 채취의 적응 범위를 확대하여 시술의 복잡성과 시행 건수를 더욱 높이고 있습니다.

2025년 기관지경 시장 규모 중 재사용 가능한 기기가 65.53%를 차지했습니다. 이는 병원이 여전히 기존에 도입된 장비에 의존하고 있기 때문입니다. 그러나 일회용 기관지경은 높은 변동 비용을 상쇄하는 ‘패스스루(pass-through)’ 방식의 보상 제도 덕분에 연평균 성장률(CAGR) 15.85%의 속도로 성장을 가속화하고 있습니다. Ambu와 Boston Scientific은 중앙 멸균 시설을 갖추지 않은 외래수술센터(ASC)에서 초기 단계부터 시장 점유율을 확대해 왔습니다.

400-500회 사용 후 감가상각되는 재사용 가능한 내시경은 1건당 평균 150-250달러의 비용이 들지만, FDA의 경고로 인해 이사회 감시가 강화되는 가운데, 오염 사고와 인건비가 비용 균형을 좌우하는 요인이 되고 있습니다. 앰브(Amb)사의 ‘aScope 5’와 같은 일회용 모델은 1080p 화질을 제공하여 기존의 성능 격차를 해소하고 있습니다. 2026년에 패스스루 방식의 지급이 종료되면, 의료기기 제조업체는 도입을 유지하기 위해 장기적인 경제적 가치를 입증해야 합니다.

지역별 분석

북미는 인구 10만 명당 180-220건의 수술 건수와 로봇 수술의 조기 도입을 배경으로, 2025년에 기관지경 시장의 42.13% 점유율을 차지했습니다. 2024년 검진 대상 연령이 하향 조정됨에 따라 대상자 수는 640만 명 증가했으나, 훈련을 받은 전문의 부족으로 인해 많은 주에서 대기 목록이 길어지고 있습니다. HCPCS C1601은 6,308곳의 ASC(외래수술센터(ASC))에서 일회용 제품의 채택을 가속화하고 있지만, 캐나다에서는 환급액 상한 설정과 4-8주의 대기 시간으로 인해 민간 클리닉이 증가하고 있습니다. 멕시코 수요는 도시 지역의 사립 병원과 시설이 부족한 공립 의료기관으로 나뉘어 있습니다.

아시아태평양은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)이 9.51%로 모든 지역을 상회하고 있습니다. 중국의 국가 주도 선별 검사 확대, 인도의 호흡기 치료 확대, 그리고 한국의 2024년 로봇 기관지경 검사 보험 적용이 검사 건수를 견인하고 있습니다. 일본에서는 고령자가 인구의 28%를 차지함에 따라 COPD 관련 수요가 지속되고 있습니다. 그러나 2024년 보험 급여액 삭감으로 인해 인건비를 절감하기 위해 일회용 내시경 도입이 진행되고 있습니다. 호주에서는 2024년에 Ambu사의 ‘aScope 5’가 승인되어, 멸균 설비가 없는 외딴 지역의 진료소에서도 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.

유럽은 전 세계 매출의 약 4분의 1을 차지하고 있으며, 정책 환경은 지역마다 다릅니다. 독일의 DRG(진단 관련 군) 제도에 따른 인센티브가 효율화를 위한 로봇 기술 도입을 촉진하고 있습니다. 샤리테 병원에서는 2024년에 ‘Ion’을 도입한 후 검사 건수가 22% 급증했다고 보고되었습니다. 잉글랜드 국민보건서비스(NHS)는 12주 대기 시간을 단축하기 위해 지역 의료 센터에서 일회용 내시경의 시범 도입을 진행하고 있습니다. 프랑스에서는 오염 우려로 인해 2024년에 외래 진료에 대한 보험 적용이 추가되었습니다. 이탈리아와 스페인에서는 재정적 제약으로 인해 장비 교체가 미뤄지고 있습니다. 중동에서는 UAE와 사우디아라비아의 프로그램을 통해 선별 검사가 확대되고 있는 반면, 라틴아메리카의 성장은 공공 부문의 부족을 배경으로 브라질과 아르헨티나의 민간 부문에 의존하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 기관지경 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 기관지경 시장에서 플렉서블 기관지경의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 기관지경 검사에 소요되는 비용은 어느 정도인가요?
  • 기관지경 시장에서 주요 기업은 어디인가요?
  • 아시아태평양 지역의 기관지경 시장 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the bronchoscope market size is projected to expand from USD 4.40 billion in 2025 and USD 4.71 billion in 2026 to USD 6.65 billion by 2031, registering a CAGR of 7.15% between 2026 to 2031.

Bronchoscope - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Rigid, Flexible, and Accessories), Usage (Single Use Bronchoscope and Reusable Bronchoscope), Application (Oncology, Pneumonia & Infection Diagnosis, and More), End User (Hospitals, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East and Africa, and South America). The Market Provides the Value (in USD) for the Above-Mentioned Segments.

Global Bronchoscope Market Trends and Insights

Growing Burden of Respiratory Diseases & Lung Cancer

GLOBOCAN 2022 logged 2.48 million new lung-cancer cases worldwide and projects 4.62 million by 2050, with Asia responsible for 63% of the load. The 2024 U.S. screening-age reduction to 50 years added 6.4 million eligible adults, stretching interventional capacity and reinforcing robotic bronchoscopy adoption. Chronic obstructive pulmonary disease affects more than 390 million people, underpinning baseline diagnostic demand. Rising case volumes draw bronchoscopy closer to primary care, rewarding portable, single-use devices that avoid capital outlays. China's 28% jump in lung-cancer diagnoses from 2019-2024 highlights a geographic imbalance that tele-mentored bronchoscopy may help address.

Rapid Adoption of AI-Guided Navigation Bronchoscopy

Johnson & Johnson's MONARCH QUEST, cleared in March 2025, automates path planning and trims catheter repositioning by 35-40%. Intuitive Surgical's Ion upgrade gained clearance in October 2025 and now tops 900 global installs, using shape-sensing fiber optics to lift diagnostic yield to roughly 82%. Meta-analysis data place robotic yield 8-11 percentage points above traditional electromagnetic navigation. Noah Medical's single-use Galaxy system extends these gains to ambulatory settings by embedding real-time tomosynthesis imaging. The shorter 40-60-case proficiency curve alleviates workforce bottlenecks, a critical lever where trained specialists are scarce.

High Overhead Cost of Bronchoscopy Procedure

A 2024 CHEST analysis placed U.S. outpatient bronchoscopy at USD 2,800-3,500 per case, dropping to USD 1,800-2,200 in ASCs yet still beyond reach in markets where annual per-capita health spend is under USD 500. India's 48% out-of-pocket share limits access to urban insured populations. CMS trimmed payment by 2.8% in the 2025 fee schedule, intensifying throughput pressure. Robotic platforms partly offset cost by elevating first-pass success, but anesthesia and monitoring remain fixed expenses.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Reimbursement Expansion for Single-Use Bronchoscopes
  2. Shift Toward Office-Based/ASC Bronchoscopy
  3. Shortage of Trained Interventional Pulmonologists

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Flexible bronchoscopes owned 62.56% of bronchoscope market share in 2025 and are projected to expand at 10.25% CAGR to 2031, buoyed by robotic platforms that reach peripheral nodules previously inaccessible to manual scopes. Rigid scopes stay confined to central airway work in operating rooms and therefore grow slowly. Accessory disposables, ranging from biopsy forceps to cryoprobes, create a recurring revenue layer that scales with every additional procedure.

Robotic navigation raises diagnostic accuracy from about 70% with standard flexible scopes to 80-84%, pivoting clinical preference toward the new generation of intelligent instruments. Disposable accessories align with infection-control policies and avoid reprocessing downtime. Medtronic's cryobiopsy probes, introduced in 2024, are expanding tissue-sampling indications, further lifting procedure complexity and volume.

Reusable devices represented 65.53% of the bronchoscope market size in 2025 because hospitals still rely on installed capital fleets. Yet single-use scopes are accelerating at 15.85% CAGR, thanks to pass-through reimbursement that offsets their higher variable cost. Ambu and Boston Scientific command early traction in ASCs that lack centralized sterilization.

A reusable scope amortized across 400-500 uses averages USD 150-250 per case; contamination incidents and labor costs tilt the equation as FDA alerts increase board scrutiny. Single-use options deliver 1080p imaging in models such as Ambu's aScope 5, removing historic performance gaps. When pass-through payments sunset in 2026, device makers must prove long-term economic value to sustain adoption.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Rigid
    • Flexible
    • Accessories
  • By Usage
    • Single-use Bronchoscope
    • Reusable Bronchoscope
  • By Application
    • Oncology (biopsy & staging)
    • Pneumonia & Infection Diagnosis
    • Foreign-body Removal
    • ICU Airway Management
  • By End User
    • Hospitals
    • Ambulatory Surgical Centers
    • Specialty Clinics & Office-based Labs
  • Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America captured 42.13% of bronchoscope market share in 2025 on the back of 180-220 procedures per 100,000 population and early robotic uptake. The 2024 screening-age drop expanded the eligible pool by 6.4 million, yet trained-specialist shortages lengthened waitlists in many states. HCPCS C1601 accelerates single-use adoption across 6,308 ASCs, while Canada's capped reimbursement and 4-8-week waits are spawning private clinics. Mexican demand divides between urban private hospitals and under-equipped public centers.

Asia-Pacific outpaces all regions at 9.51% CAGR through 2031. China's state screening pushes, India's respiratory-care expansion, and South Korea's 2024 coverage of robotic bronchoscopy drive volume. Japan's 28% senior population sustains COPD-related demand; however, 2024 reimbursement cuts encourage disposable-scope adoption to save labor costs. Australia's 2024 clearance of Ambu's aScope 5 extends services to remote clinics lacking sterilization.

Europe holds roughly one-quarter of global revenue and sees heterogeneous policy environments. Germany's DRG incentives promote robotics for efficiency; Charite reported a 22% volume spike after installing Ion in 2024. NHS England pilots single-use scopes in community centers to cut 12-week waits. France added outpatient reimbursement in 2024 after a contamination scare. Fiscal limits in Italy and Spain postpone capital upgrades. Middle East programs in the UAE and Saudi Arabia broaden screening, whereas Latin American growth hinges on Brazilian and Argentine private sectors amid public-sector shortfalls.

  1. Ambu
  2. Boston Scientific
  3. Broncus Medical
  4. Conmed
  5. Cook Group
  6. FUJIFILM
  7. Karl Storz
  8. Lymol Medical
  9. Medtronic
  10. Micro-tech
  11. Neuwe Med
  12. Novatech
  13. Olympus
  14. Pentax Medical
  15. Richard Wolf
  16. Teleflex
  17. Verathon

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing burden of respiratory diseases & lung cancer
    • 4.2.2 Growing hospital investment in bronchoscopy suites
    • 4.2.3 Technological advances in optics & imaging
    • 4.2.4 Rapid adoption of AI-guided navigation bronchoscopy
    • 4.2.5 Reimbursement expansion for single-use bronchoscopes
    • 4.2.6 Shift toward office-based/ASC bronchoscopy
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High overhead cost of bronchoscopy procedure
    • 4.3.2 Infection-control concerns with reusable scopes
    • 4.3.3 Shortage of trained interventional pulmonologists
    • 4.3.4 Supply-chain tightness for CMOS sensors & sterile plastics
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Rigid
    • 5.1.2 Flexible
    • 5.1.3 Accessories
  • 5.2 By Usage
    • 5.2.1 Single-use Bronchoscope
    • 5.2.2 Reusable Bronchoscope
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Oncology (biopsy & staging)
    • 5.3.2 Pneumonia & Infection Diagnosis
    • 5.3.3 Foreign-body Removal
    • 5.3.4 ICU Airway Management
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Hospitals
    • 5.4.2 Ambulatory Surgical Centers
    • 5.4.3 Specialty Clinics & Office-based Labs
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 India
      • 5.5.3.3 Japan
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 South Korea
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East and Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Info, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 Ambu A/S
    • 6.3.2 Boston Scientific Corporation
    • 6.3.3 Broncus Medical Inc.
    • 6.3.4 Conmed Corporation
    • 6.3.5 Cook Medical
    • 6.3.6 Fujifilm Holdings Corporation
    • 6.3.7 Karl Storz GmbH & Co. KG
    • 6.3.8 Lymol Medical
    • 6.3.9 Medtronic plc
    • 6.3.10 Micro-Tech Endoscopy
    • 6.3.11 Neuwe Med
    • 6.3.12 Novatech SA
    • 6.3.13 Olympus Corporation
    • 6.3.14 Pentax Medical (Hoya)
    • 6.3.15 Richard Wolf GmbH
    • 6.3.16 Teleflex Inc.
    • 6.3.17 Verathon Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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