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HER-2 음성 유방암 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Global HER-2 Negative Breast Cancer - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, HER-2 음성 유방암 시장 규모는 2025년 18억 2,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 19억 7,000만 달러로 추정되고, 2026-2031년 CAGR 8.12%로 성장을 지속할 전망이며, 2031년까지 29억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Global HER-2 Negative Breast Cancer-Market-IMG1

본 보고서는 치료법별(화학요법, 내분비요법, 분자 표적 요법, 면역요법), 바이오마커 하위 유형별(HR 양성/HER2 음성, 트리플 음성 유방암), 최종 사용자별(병원, 전문 암 센터, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 남미, 중동 및 아프리카)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 HER-2 음성 유방암 시장 동향 및 인사이트

초기 단계 질환에서의 정밀 진단 보급

Oncotype DX와 같은 일상적인 유전체 검사를 통해 브라질에서는 초기 단계 환자의 65%에서 치료 방침이 변경되었으며, 화학요법 사용이 66% 감소했습니다. 이탈리아 롬바르디아주는 보험 적용을 선도적으로 도입하여, 임상적 유용성이 명확한 경우 공적 보험자가 유전체 검사에 대한 자금 지원에 적극적인 태도를 보임을 입증했습니다. 도입 현황에는 편차가 있으며, 검증 코호트에서 아프리카계 미국인 여성의 대표성이 낮아 검사의 정확도를 저하시키고 있습니다. 현재 인공지능(AI) 모델은 91%의 정확도로 치료 반응을 예측하고 있으며, 인종이나 민족에 관계없이 공정한 성능을 기대할 수 있습니다. 따라서 정밀 진단은 과잉 치료를 줄이고, 고위험 환자를 더 조기에 식별하며, 보조 요법에서 표적 치료를 가능하게 함으로써 HER-2 음성 유방암 시장을 확대할 것입니다.

HR 양성 질환에서 PARP 억제제의 적응증 확대

BRCA 변이를 가진 고위험 초기 HER-2 음성 유방암에 대한 올라파립의 승인으로, PARP 억제제의 적용 범위는 전이성 TNBC를 넘어 확대되었습니다. 동종 재조합 결손은 호르몬 수용체 양성 종양의 20-30%에 영향을 미치고 있어, 이에 따라 대상 환자층이 더욱 확대되고 있습니다. 탈라조파리브는 중국과 미국에서 QALY(질 조정 생존년)당 각각 2,484달러 및 6,815달러의 증분 비용-효과 비율을 보여, 비용 대비 효과가 우수함이 입증되었습니다. PARP 억제제와 CDK4/6 억제제 또는 면역요법을 병용하는 임상시험에서는 시너지 효과가 입증되어, 이러한 병용 요법의 채택이 더욱 촉진될 가능성이 있습니다. 적응증 확대가 누적됨에 따라, PARP 억제제는 틈새 치료법에서 기본 치료법으로 전환되고 있으며, HER-2 음성 유방암 시장의 성장을 가속화하고 있습니다.

TNBC(트리플 네거티브 유방암) 면역요법 후보 약물의 높은 중도 탈락률

펨브롤리주맙과 화학요법의 병용 요법은 PD-L1 양성 TNBC 환자에서만 생존 기간의 개선이 확인되었으며, 환자 집단의 이질성이 과제로 드러났습니다. 면역관문억제제에 의한 지속적인 반응률은 전체 사례의 20% 미만에 그쳤으며, 병용 요법에서는 독성이 강해지는 경향이 있습니다. NIMBUS 임상시험에서 전체 객관적 반응률은 20%였으나, 종양 돌연변이 부하가 1Mb당 14개 돌연변이를 초과한 경우에는 60%에 달했습니다. 병용 요법에서는 유해 사건 발생률이 48.6%인 반면, 단일 요법에서는 17.1%에 그쳤습니다. 개발 중인 후보 물질의 탈락으로 인해 파이프라인에서의 성과가 저해되는 가운데, TNBC 중 HER-2 음성 유방암 시장의 확대는 둔화되고 있습니다.

부문 분석

2025년 시점에서 HER-2 음성 유방암 시장 규모에서 화학요법의 점유율은 41.10%를 유지했으나, 2026-2031년 표적 요법이 연평균 성장률(CAGR) 9.02%를 나타낼 것으로 예측됩니다. PARP 억제제, CDK4/6 억제제 및 ADC는 전신 독성을 줄이면서 무재발 생존 기간을 연장하기 때문에 임상의들은 치료 알고리즘을 변경하고 있습니다. 올라파립이 BRCA 변이가 있는 유방암에 대한 보조 요법에서 성공을 거두면서, PARP 억제제의 중요성은 전이성 질환의 범위를 넘어 확대되고 있습니다. CDK4/6 억제제와 아로마타제 억제제의 병용 요법은 30개월을 초과하는 무재발 생존 기간의 중앙값을 보여, 기존의 내분비 단독 요법을 능가하고 있습니다. KEYNOTE-522 임상시험 결과에 따라, PD-L1 양성 삼중 음성 유방암(TNBC)에서는 면역요법이 표준 치료법으로 자리 잡았습니다. 트라스투주맙 데르쿠스테칸 등의 항체-약물 복합체(ADC)는 HER2 저발현 종양에 대한 적용 범위를 넓히며 치료 순서를 재정의하고 있습니다. 따라서 HER2 음성 유방암 시장은 환자 개개인의 이익을 최적화하는 작용기전 특이적 치료 요법으로 전환되고 있습니다.

내분비 요법은 호르몬 수용체 양성 질환의 핵심 치료법으로 자리 잡고 있지만, 약물 내성의 출현으로 인해 차세대 약물에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 이무르네스트란과 같은 선택적 에스트로겐 수용체 분해제(SERD)는 ESR1 변이를 가진 환자군에서 무재발 생존 기간을 개선하여, CDK4/6 억제제와의 새로운 병용 요법 후보가 될 가능성을 시사하고 있습니다. 화학요법 및 HER2 표적 치료 분야에 바이오시밀러가 진입하면서 가격 압박이 가해지고 있지만, 선진적인 표적 치료 요법은 차별화된 효능 덕분에 높은 가격을 유지하고 있습니다. 종합적으로 볼 때, 표적 치료의 채택 확대가 HER2 음성 유방암 시장을 가속화하고 있으며, 기존의 화학요법은 후기 치료나 병용 요법으로 그 위치가 변화하고 있습니다.

지역별 분석

북미는 정밀 진단의 조기 도입, 견고한 임상시험 생태계, 그리고 다포타맙-델크스테칸과 트라스투주맙-델크스테칸의 FDA 승인 절차 효율화에 힘입어 2025년 매출의 41.85%를 차지했습니다. AI를 활용한 임상시험 매칭을 통해 선별 실패율이 감소하고, 첫 환자 등록까지의 기간이 단축되어 이 지역의 리더십이 강화되고 있습니다. 그러나 비용 대비 효과 비율이 QALY당 29만 6,873달러를 초과함에 따라, 보험사들은 ADC의 가치에 의문을 제기하고 있으며, 이는 단계적 치료 프로토콜로 이어져 도입을 지연시키고 있습니다. 캐나다는 치료 성과를 저해하지 않으면서 지출을 줄이는 단계적으로 용량을 줄여가는 골 표적 약물의 투여 일정을 통해 비용 관리의 모범 사례를 보여주고 있습니다.

유럽에서는 성숙한 의료 기술 평가 체계와 EU 전역에 걸친 규제 조정이 진행되고 있습니다. 롬바르디아 주에서 유전체 검사에 대한 보험 적용은 더 광범위한 도입의 길을 열었으며, 2025년 2월에는 CHMP가 HER2 저발현 질환에 대한 트라스투주맙 델크스테칸을 승인했습니다. 그러나 두 제약사가 공동으로 개발한 병용 요법에 대해서는 보험 적용 승인률이 낮아지고 있으며, 이는 지불 기관이 번들 가격 책정에 대해 우려를 가지고 있음을 반영합니다. 동유럽 시장에서는 여전히 바이오마커 검사 인프라가 널리 구축되지 않아, 복잡한 표적 치료제 시장 진입이 지연되고 있습니다.

아시아태평양은 유방암 발생 건수가 2021년 125만 건에서 2030년 168만 건으로 증가함에 따라 연평균 성장률(CAGR) 10.35%라는 가장 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 일본에서는 다포타맙-델크스테칸이 승인 후 90일 이내에 출시되어 규제 당국의 신속한 대응이 두드러지고 있습니다. 중국의 유방암 관련 비용은 2021년 80억 달러에서 2030년에는 140억 달러로 급증할 것으로 예상되어, HER2 음성 유방암 시장의 경제적 중요성을 부각시키고 있습니다. 태국의 ‘파툼 락사(Patum Raksha)’ 이니셔티브는 민관 협력 모델이 검사 역량을 어떻게 확대할 수 있는지를 보여주고 있으며, 신흥 시장 전반에 걸쳐 유사한 노력이 전개될 가능성이 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • HER-2 음성 유방암 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • HER-2 음성 유방암 시장에서 주요 치료법은 무엇인가요?
  • 정밀 진단의 도입이 HER-2 음성 유방암 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • PARP 억제제의 적응증 확대가 HER-2 음성 유방암 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • TNBC 면역요법 후보 약물의 중도 탈락률은 어떤가요?
  • HER-2 음성 유방암 시장의 지역별 분석 결과는 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY

According to Mordor Intelligence, the HER-2 negative breast cancer market size is expected to grow from USD 1.82 billion in 2025 to USD 1.97 billion in 2026 and is forecast to reach USD 2.91 billion by 2031 at 8.12% CAGR over 2026-2031.

Global HER-2 Negative Breast Cancer - Market - IMG1

This report is Segmented by Therapy Type (Chemotherapy, Endocrine Therapy, Targeted Therapy, Immunotherapy), Biomarker Sub-Type (HR-Positive/HER2-Negative, Triple-Negative Breast Cancer), End User (Hospitals, Specialty Cancer Centers, Others), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, South America, Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global HER-2 Negative Breast Cancer Market Trends and Insights

Precision-diagnostics uptake in early-stage disease

Routine genomic assays such as Oncotype DX changed treatment recommendations for 65% of early-stage patients in Brazil and cut chemotherapy use by 66%. Lombardy, Italy pioneered reimbursement, proving public-payer willingness to fund genomic testing when clinical utility is clear. Adoption is uneven; under-representation in validation cohorts reduces test accuracy for African American women. Artificial-intelligence models now predict treatment response with 91% accuracy, promising equitable performance across ancestries. Precision diagnostics therefore lower overtreatment, identify high-risk patients earlier, and expand the HER-2 negative breast cancer market by enabling targeted therapy in adjuvant settings.

Expanding approvals of PARP inhibitors in HR-positive disease

Olaparib's approval for high-risk early HER-2 negative breast cancer with BRCA mutation widened PARP inhibitor reach beyond metastatic TNBC. Homologous-recombination deficiency affects 20-30% of hormone-receptor-positive tumors, creating a larger addressable pool. Talazoparib proved cost-effective in China and the United States with incremental cost-effectiveness ratios of USD 2,484 and USD 6,815 per QALY, respectively. Trials testing PARP inhibitors with CDK4/6 inhibitors or immunotherapy show synergistic efficacy and could further lift adoption. As label expansions accumulate, PARP agents move from niche to foundational therapy, accelerating HER-2 negative breast cancer market growth.

High attrition of TNBC immunotherapy assets

Pembrolizumab plus chemotherapy improved survival only in PD-L1 positive TNBC patients, revealing the challenge of heterogeneity. Immune checkpoint inhibitors yield durable responses in fewer than 20% of cases, and toxicity escalates in combination regimens. The NIMBUS trial produced 20% objective-response rates overall, but 60% when tumor mutational burden exceeded 14 mutations per Mb. Combination approaches face 48.6% adverse-event rates versus 17.1% for monotherapy. As attrition curbs pipeline output, HER-2 negative breast cancer market expansion in TNBC slows.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growing reimbursement for antibody-drug conjugates
  2. Rising neoadjuvant therapy adoption
  3. Cost-efficacy concerns of ADCs in community settings

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Chemotherapy retained a 41.10% share of the HER-2 negative breast cancer market size in 2025, but targeted therapy is forecast to grow at 9.02% CAGR between 2026 and 2031. PARP inhibitors, CDK4/6 inhibitors, and ADCs deliver longer progression-free survival with fewer systemic toxicities, prompting clinicians to shift treatment algorithms. Olaparib's success in adjuvant BRCA-mutant disease extends PARP relevance beyond metastatic settings. CDK4/6 inhibitors combined with aromatase inhibitors provide median progression-free survival over 30 months, surpassing historical endocrine monotherapy. Immunotherapy is standard in PD-L1 positive TNBC after the KEYNOTE-522 trial. ADCs such as trastuzumab deruxtecan broaden reach to HER2-low tumors and re-define sequencing. The HER-2 negative breast cancer market therefore pivots toward mechanism-specific regimens that personalize benefit.

Endocrine therapy remains backbone treatment for hormone receptor-positive disease, yet resistance drives demand for next-generation agents. Selective estrogen-receptor degraders like imlunestrant improved progression-free survival in ESR1-mutant populations and foreshadow a new combination partner for CDK4/6 inhibitors. The influx of biosimilars in chemotherapy and HER2-targeted segments exerts price pressure, but advanced targeted regimes sustain premium pricing through differentiated efficacy. Cumulatively, targeted therapy adoption accelerates the HER-2 negative breast cancer market and relegates conventional chemotherapy to later-line or combination use.

Complete Report Scope:

  • By Therapy Type (Value)
    • Chemotherapy
    • Endocrine Therapy
    • Targeted Therapy (PARP, PI3K, AKT, ADCs)
    • Immunotherapy
  • By Biomarker Sub-Type (Value)
    • HR-Positive / HER2-Negative
    • Triple-Negative Breast Cancer (TNBC)
  • By End User (Value)
    • Hospitals
    • Specialty Cancer Centers
    • Others
  • By Geography (Value)
    • North America
      • United States
      • Canada
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Australia
      • Rest of Asia-Pacific
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

North America captured 41.85% of 2025 revenue, driven by early adoption of precision diagnostics, robust clinical-trial ecosystems, and streamlined FDA approvals for datopotamab deruxtecan and trastuzumab deruxtecan. AI-guided trial-matching cuts screen-failure rates and accelerates first-patient-in timelines, reinforcing the region's leadership. Yet payers question ADC value as cost-effectiveness ratios exceed USD 296,873 per QALY, leading to step therapy protocols that slow uptake. Canada exemplifies cost management through de-escalated bone-targeted-agent schedules that reduce expenditures without compromising outcomes.

Europe follows with mature health-technology-assessment frameworks and pan-EU regulatory coordination. Lombardy's genomic-testing reimbursement paved the way for wider adoption, and CHMP backed trastuzumab deruxtecan for HER2-low disease in February 2025. However, dual-manufacturer combination regimens see lower reimbursement approval, reflecting payer concern over bundled pricing. Eastern-European markets still lack widespread biomarker-testing infrastructure, delaying entry of complex targeted therapies.

Asia-Pacific posts the highest growth rate at 10.35% CAGR as breast-cancer incidence rises from 1.25 million cases in 2021 to 1.68 million by 2030. Japan approved and launched datopotamab deruxtecan within 90 days, highlighting regulatory agility. China's projected breast-cancer cost surge from USD 8 billion in 2021 to USD 14 billion by 2030 underscores the economic weight of the HER-2 negative breast cancer market.Thailand's Pathum Raksa initiative shows how public-private models can extend testing capacity and could be replicated across emerging markets.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Roche
  2. Pfizer
  3. Novartis
  4. AstraZeneca
  5. Eli Lilly and Company
  6. Merck
  7. Gilead Sciences
  8. Bristol-Myers Squibb
  9. Seagen
  10. Daiichi Sankyo
  11. Abbvie
  12. Amgen
  13. Sanofi
  14. Eisai
  15. Teva Pharmaceutical Industries
  16. MacroGenics
  17. Puma Biotechnology
  18. Genmab
  19. BeiGene
  20. Zentalis Pharma

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Precision-diagnostics uptake in early-stage disease
    • 4.2.2 Expanding approvals of PARP inhibitors in HR-positive sub-segment
    • 4.2.3 Growing reimbursement for antibody-drug conjugates
    • 4.2.4 Rising neoadjuvant therapy adoption (mainstream)
    • 4.2.5 Tumor-agnostic trial designs accelerating pipeline (under-radar)
    • 4.2.6 AI-guided trial matching platforms improving enrollment (under-radar)
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High attrition of TNBC immunotherapy assets
    • 4.3.2 Cost-efficacy concerns of ADCs in community settings
    • 4.3.3 Limited biomarker testing rates in low-income markets (under-radar)
    • 4.3.4 Emerging payer pressure on combination regimens (under-radar)
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Industry Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Therapy Type (Value)
    • 5.1.1 Chemotherapy
    • 5.1.2 Endocrine Therapy
    • 5.1.3 Targeted Therapy (PARP, PI3K, AKT, ADCs)
    • 5.1.4 Immunotherapy
  • 5.2 By Biomarker Sub-Type (Value)
    • 5.2.1 HR-Positive / HER2-Negative
    • 5.2.2 Triple-Negative Breast Cancer (TNBC)
  • 5.3 By End User (Value)
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Specialty Cancer Centers
    • 5.3.3 Others
  • 5.4 By Geography (Value)
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 India
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Australia
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 GCC
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Roche
    • 6.3.2 Pfizer
    • 6.3.3 Novartis
    • 6.3.4 AstraZeneca
    • 6.3.5 Eli Lilly
    • 6.3.6 Merck & Co.
    • 6.3.7 Gilead Sciences
    • 6.3.8 Bristol Myers Squibb
    • 6.3.9 Seagen
    • 6.3.10 Daiichi Sankyo
    • 6.3.11 AbbVie
    • 6.3.12 Amgen
    • 6.3.13 Sanofi
    • 6.3.14 Eisai
    • 6.3.15 Teva
    • 6.3.16 MacroGenics
    • 6.3.17 Puma Biotechnology
    • 6.3.18 Genmab
    • 6.3.19 BeiGene
    • 6.3.20 Zentalis Pharma

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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