시장보고서
상품코드
2114651

소화용 거품 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Firefighting Foam - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

가격
PDF & Excel (Single User License) help
PDF & Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 4,750 금액 안내 화살표 ₩ 6,510,000
PDF & Excel (Team License: Up to 7 Users) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업내 7명까지 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 5,250 금액 안내 화살표 ₩ 7,195,000
PDF & Excel (Site License) help
PDF & Excel 보고서를 동일한 지리적 위치에 있는 사업장내 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 6,500 금액 안내 화살표 ₩ 8,908,000
PDF & Excel (Corporate License) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업의 전 세계 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 8,750 금액 안내 화살표 ₩ 11,992,000
※ 부가세 별도
한글목차
영문목차

Mordor Intelligence에 의하면, 소화용 거품 시장 규모는 2025년에 8억 7,000만 달러로 평가되었고, 2026년 9억 2,000만 달러에서 2031년까지 11억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 5.11%를 나타낼 전망입니다.

Firefighting Foam-Market-IMG1

본 보고서는 거품 유형별(AFFF, AR-AFFF, 합성/세제계, 단백질계, 기타 거품 유형), 불소 함량별(PFAS 함유 및 불소 무함유), 최종 사용자 산업별(석유 및 가스, 화학제품 및 석유화학제품,광업, 운송 및 기타 최종 사용자 산업), 그리고 지역별(아시아태평양, 북미, 유럽, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 소화용 거품 시장 동향 및 인사이트

PFAS 규제로 가속화되는 불소 무함유 거품제로의 전환

2025년 및 2026년에는 유럽연합(EU)이 2028년까지 비군용 소화용 거품에 대한 PFAS의 단계적 폐지를 법적 구속력이 있는 조치로 최종 결정함에 따라 규제 조치가 강화되었습니다. 이에 따라 프랑스,독일, 그리고 영국의 공항들은 자산의 노후화를 방지하기 위해 조기에 전환을 추진했습니다. 미국에서는 연방항공청(FAA)이 2025년 3월 자문 회람 150/5210-6E를 발간하여, 기존에는 AFFF 조달에 묶여 있던 520개 민간 공항에서 불소 무함유 소화용 거품의 사용을 허용했습니다. 호주 민간항공안전청(CASA)도 2025년 8월, 신축 공항을 대상으로 한 유사한 지침을 발표했습니다. 이러한 조치들이 맞물리면서 AFFF의 수명 주기가 단축되었고, 제조업체는 제품 라인업 재구성을 가속화할 수밖에 없었으며, 사업자에게는 개보수를 위한 예산 편성이 요구되었습니다. 미국에서는 CERCLA(종합적 환경 대응·배상·책임법)의 집행 지연으로 인해 이해관계자들은 개별 오염 현장에 대한 정화 책임을 떠안게 되었습니다.

산업 안전을 유지하기 위한 정부의 엄격한 규제

일련의 주목을 받은 사고를 계기로, 2024년부터 2025년에 걸쳐 전 세계 석유, 가스, 석유화학 부문의 규제 당국이 방화 기준을 강화했습니다. 인도에서는 석유·천연가스 규제 위원회(PNGRB)가 대용량 육상 석유 터미널 및 LNG 시설에 고정식 거품 소화 시스템 설치를 의무화했습니다. 이 지침은 해안 3개 주에서 현재 건설 중인 프로젝트에도 적용됩니다. 한편, 2025년 6월 사우디 아람코는 사내 기술 기준을 개정하여 주바이르 및 라스 알 카일에서 개발 중인 수소 및 블루 암모니아 플랜트에 대해 거품·물을 이용한 홍수식 보호를 의무화했습니다. 미국에서는 OSHA(직업안전보건청)가 가연성 액체를 취급하는 화학 플랜트의 거품 소화 시스템에 대해 제3자에 의한 연례 검사를 실시할 것을 제안했습니다. 이러한 움직임은 시설에 영향을 미치며, 단가가 높아지더라도 더 고성능이고 불소를 포함하지 않는 제품의 조달 추세를 뒷받침하고 있습니다.

PFAS 함유 포소화약제의 환경 및 건강 위험

2026년 1월부터 미국의 새로운 음용수 기준에 따라 PFOA 및 PFOS의 함유량이 극미량으로 제한됩니다. 이 조치로 인해 다수의 공공 상수도 시스템이 기준 미달로 판정되어 막대한 시정 비용이 예상됩니다. 각 제조업체들도 그 영향을 뼈저리게 실감하고 있으며, 2024년에 체결된 대규모 합의는 과거 PFAS 관련 책임에 따른 비용 급등을 여실히 드러냈습니다. 한편, 독일에서는 당국이 제조업체 부담에 의한 회수·폐기 프로그램을 의무화하고 있어, 사용 후 제품의 처리 비용이 급증하고 있습니다. 이에 대응하여 보험사들은 일반 배상 책임 보험에서 PFAS 관련 보상을 제외하기 시작했으며, 이는 소화용 거품 시장에서 AFFF의 퇴출을 가속화하고 있습니다.

부문 분석

AFFF는 2025년 소화용 거품 시장에서 41.55%의 점유율을 유지했으나, 규제에 따른 사용 금지 조치의 확대와 배상 책임 비용 증가로 인해 그 입지가 약화되었습니다. 유럽의 공항들이 2026년 1월부터 AFFF 조달을 중단하고, 호주가 신규 비행장 프로젝트에서 PFAS 함유 포소화약제 사용을 금지함에 따라 제품 교체 주기가 단축되었습니다. 한편, SOLBERG RE-HEALING RF6 등 2세대 제품이 ICAO 레벨 B 기준을 충족함에 따라, 기타 포소화약제는 6.31%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 포소화약제 유형 중 가장 높은 성장률을 보였습니다.

최종 사용자는 현재 조달을 세분화하고 있습니다. 군사, 항공, 석유화학 사업자들은 증기 차단막이 필요한 미션 크리티컬 기능을 위해 여전히 AFFF 재고를 활용하고 있지만, 창고, 데이터센터, 광업 분야에서는 잔류물을 최소화하는 불소 무함유 대체품으로 단호하게 전환하고 있습니다. 단백질 기반 거품제는 연료 유출 방지 특성이 환경적 우려를 상회하는 탱크 팜 보호 분야에서 틈새 수요를 유지하고 있습니다. 각 제조업체들은 전략의 균형을 맞추고 있습니다. 애프터마켓용 보충 재고를 위해 AFFF 생산 라인을 유지하면서, 연구개발 예산을 불소 무함유 제품 포트폴리오 개발에 집중하고 있습니다.

지역별 분석

북미는 석유화학 산업이 집중된 지역이자 세계 최대의 AFFF 도입 기반을 바탕으로 2025년 매출의 38.71%를 차지했습니다. 미국만 해도 교체가 예정된 구형 시스템이 수천 기에 달하지만, 공급 부족과 호환성 시험으로 인해 교체 완료는 2027년까지 미뤄질 전망입니다. 캐나다에서는 캐나다 교통부가 위험 평가를 조건으로 공항 내 불소 무함유 거품 사용을 허용하는 잠정 지침을 발표한 데 따라, 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. 한편, 멕시코는 예산 제약에 직면해 있어 계속해서 기존 AFFF 비축분에 의존하고 있습니다.

아시아태평양은 연평균 성장률(CAGR) 6.04%로 확대되어, 2030년까지 절대 성장액 측면에서 유럽을 추월할 것으로 예측됩니다. 중국은 고정식 거품에 의한 보호가 필요한 LNG 수입 터미널의 급속한 건설과 석탄 화학 분야에 대한 투자에 힘입어, 이 지역 소화용 거품 시장 규모의 거의 절반을 차지하고 있습니다. 인도의 새로운 안전 기준은 50,000 m3를 초과하는 LNG 시설을 대상으로 하고 있어, 계획 중인 터미널 전반에 걸친 조달을 가속화하고 있습니다. 한편, 일본과 한국은 수소 경제에 관한 법규제의 뒷받침을 받아 불소 무함유 제품으로의 전환을 추진하고 있으며, 제조 및 공급 거점에서 포소화약제 사용을 의무화하고 있습니다.

유럽은 정책 혁신의 최전선에 서 있습니다. 2026년 1월부터 독일과 네덜란드에서는 민간 공항에서 PFAS 함유 소화용 거품의 사용이 금지되는 반면, 북유럽 국가들에서는 2025년까지 모든 공공시설에서 PFAS가 포함되지 않은 소화제 사용이 의무화되어 있습니다. 이러한 조기 도입으로 인해 다른 지역들이 유럽의 기준을 따르게 됨에 따라, 해당 지역공급업체들은 수출 확대를 위한 우위를 점하고 있습니다. 또한, 브라질의 에탄올 터미널 및 사우디 아람코의 수소 관련 사업이 뒷받침되면서, 남미와 중동 및 아프리카에서도 설비 갱신 주기가 수요를 끌어올리고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 소화용 거품 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • PFAS 규제로 인해 소화용 거품 시장에 어떤 변화가 있나요?
  • 정부의 규제가 소화용 거품 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • AFFF의 시장 점유율은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 아시아태평양 지역의 소화용 거품 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 소화용 거품 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the firefighting foam market size was valued at USD 0.87 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 0.92 billion in 2026 to reach USD 1.18 billion by 2031, at a CAGR of 5.11% during the forecast period (2026-2031).

Firefighting Foam - Market - IMG1

This report is Segmented by Foam Type (AFFF, AR-AFFF, Synthetic/Detergent, Protein, and Other Foam Types), Fluorine Content (PFAS-Containing and Fluorine-Free), End-User Industry (Oil and Gas, Chemical and Petrochemical, Mining, Transportation, and Other End-User Industries), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Firefighting Foam Market Trends and Insights

Transition Toward Fluorine-Free Foams Accelerated by PFAS Regulations

Regulatory action intensified in 2025 and 2026 as the European Union finalized a binding PFAS phase-out for non-military foam applications by 2028, prompting airports in France, Germany, and the United Kingdom to convert early to avoid stranded assets. In the United States, the Federal Aviation Administration issued Advisory Circular 150/5210-6E in March 2025, opening the door for fluorine-free foams at 520 commercial airports formerly locked into AFFF procurement.. Australia's Civil Aviation Safety Authority followed in August 2025 with a similar directive covering new airport construction. Collectively, these measures shortened AFFF life cycles, forced manufacturers to accelerate portfolio reformulations, and required operators to budget for retrofits. In the United States, stakeholders face remediation liabilities at individual contaminated sites, a consequence of delayed actions under CERCLA enforcement.

Strict Government Mandates to Maintain Industrial Safety

In response to a series of high-profile incidents, regulators in the oil, gas, and petrochemical sectors worldwide tightened fire-protection codes between 2024 and 2025. In India, the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board mandated the installation of fixed-foam systems at onshore oil terminals and LNG facilities with large capacities. This directive encompasses projects currently under construction across three coastal states.. Meanwhile, in June 2025, Saudi Aramco revised its internal engineering standards, stipulating foam-water deluge protection for hydrogen and blue-ammonia plants being developed in Jubail and Ras Al Khair. Over in the U.S., OSHA put forth a proposal for annual third-party testing of foam systems at chemical plants managing flammable liquids. This move impacts facilities and shifts procurement trends towards higher-performance, fluorine-free options, even with a premium on unit prices.

Environmental and Health Liabilities of PFAS-Bearing Foams

Starting January 2026, new U.S. drinking-water standards will limit PFOA and PFOS levels to minimal levels. This move has labeled numerous public water systems as non-compliant, with significant remediation costs anticipated. Manufacturers are feeling the pinch: a major settlement in 2024 underscored the escalating costs tied to legacy PFAS liabilities. Meanwhile, in Germany, authorities mandate producer-funded programs for take-back and destruction, inflating end-of-life expenses. In response, insurers have begun excluding PFAS coverage from general-liability policies, hastening the obsolescence of AFFF in the Firefighting Foam market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising Fire Risk at Expanding LNG Bunkering and Hydrogen Hubs
  2. Mandatory Fixed-Foam Systems in Mega-Warehouses and Automated Logistics Centers
  3. High Disposal, Cleanup, and Retrofit Costs for Legacy Systems

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

AFFF maintained 41.55% of the Firefighting Foam market share in 2025, yet its grip weakened under growing regulatory bans and liability costs. Replacement cycles tightened as European airports eliminated AFFF procurement from January 2026, and Australia barred PFAS foams from new airfield projects. Meanwhile, other foam types posted a 6.31% CAGR, the fastest among foam types, as second-generation products such as SOLBERG RE-HEALING RF6 matched ICAO Level B benchmarks.

End-users now segment procurement. Military, aviation, and petrochemical operators still draw on AFFF inventories for mission-critical functions that require vapor-sealing films, but warehousing, data centers, and mining move decisively toward fluorine-free alternatives that leave minimal residue. Protein foams retain niche demand for tank-farm protection where fuel-shedding properties outweigh environmental concerns. Manufacturers are balancing their strategies: they maintain AFFF production lines for aftermarket refills, yet channel their research and development budget towards developing fluorine-free portfolios.

Complete Report Scope:

  • By Foam Type
    • Aqueous Film-Forming Foam (AFFF)
    • Alcohol-Resistant (AR-AFFF)
    • Synthetic/ Detergent Foam Concentrate
    • Protein Foam Concentrate
    • Other Foam Types (Fluorine-Free Synthetic (F3), etc.)
  • By Fluorine Content
    • PFAS-Containing
    • Fluorine-Free
  • By End-user Industry
    • Oil and Gas
    • Chemical and Petrochemical
    • Mining
    • Transportation
    • Other End-User Industries (Military and Defense, Warehousing and Logistics, etc.)
  • By Geography
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • ASEAN Countries
      • Rest of Asia-Pacific
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • NORDIC Countries
      • Rest of Europe
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle-East and Africa
      • Saudi Arabia
      • South Africa
      • Rest of Middle-East and Africa

Geography Analysis

North America retained 38.71% of 2025 revenue, anchored by a dense petrochemical corridor and the largest installed AFFF base worldwide. The U.S. military alone holds thousands of legacy systems slated for replacement, but supply shortages and compatibility tests push completion into 2027. Canada is catching up following Transport Canada's interim guidance that permits fluorine-free foams at airports subject to risk assessment, whereas Mexico remains constrained by budget and continues to rely on existing AFFF stockpiles.

Asia-Pacific is forecast to expand at a 6.04% CAGR and overtake Europe in absolute growth by 2030. China commands nearly half the regional Firefighting Foam market size, supported by rapid LNG import-terminal construction and coal-chemical investments that require fixed-foam protection. India's new safety code targets LNG facilities exceeding 50,000 m3 and accelerates procurement across planned terminals. Meanwhile, Japan and South Korea, driven by hydrogen-economy legislation, are transitioning to fluorine-free products, mandating foam suppression at production and dispensing sites.

Europe is at the forefront of policy innovation. Starting January 2026, Germany and the Netherlands will prohibit PFAS foams at civilian airports, while Nordic countries mandated zero-PFAS agents in all public facilities by 2025. This early adoption gives regional suppliers an edge to boost exports as other regions align with European standards. Upgrade cycles are also lifting demand in South America and the Middle East and Africa, supported by Brazilian ethanol terminals and hydrogen initiatives from Saudi Aramco.

  1. Albilad Fighting Systems Ltd.
  2. Angus Fire
  3. BIO EX
  4. Chemguard
  5. Dafo Fomtec AB
  6. Fire Safety Devices Pvt. Ltd. (FireChem)
  7. Foamtech
  8. Johnson Controls
  9. Kerr Fire
  10. Oil Technics Limited
  11. Perimeter Solutions
  12. SFFECO Global
  13. Shanghai Waysmos
  14. Sthamer
  15. Viking Group, Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Transition toward fluorine-free foams accelerated by PFAS regulations
    • 4.2.2 Strict government mandates to maintain industrial safety
    • 4.2.3 Rising fire risk at expanding LNG bunkering and hydrogen hubs
    • 4.2.4 Mandatory fixed-foam systems in mega-warehouses and automated logistics centers
    • 4.2.5 Increased military and aviation fire-protection retrofits
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Environmental and health liabilities of PFAS-bearing foams
    • 4.3.2 High disposal, cleanup and retrofit costs for legacy systems
    • 4.3.3 Performance gap and compatibility limits in some fluorine-free alternatives
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Foam Type
    • 5.1.1 Aqueous Film-Forming Foam (AFFF)
    • 5.1.2 Alcohol-Resistant (AR-AFFF)
    • 5.1.3 Synthetic/ Detergent Foam Concentrate
    • 5.1.4 Protein Foam Concentrate
    • 5.1.5 Other Foam Types (Fluorine-Free Synthetic (F3), etc.)
  • 5.2 By Fluorine Content
    • 5.2.1 PFAS-Containing
    • 5.2.2 Fluorine-Free
  • 5.3 By End-user Industry
    • 5.3.1 Oil and Gas
    • 5.3.2 Chemical and Petrochemical
    • 5.3.3 Mining
    • 5.3.4 Transportation
    • 5.3.5 Other End-User Industries (Military and Defense, Warehousing and Logistics, etc.)
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 ASEAN Countries
      • 5.4.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 France
      • 5.4.3.4 Italy
      • 5.4.3.5 Spain
      • 5.4.3.6 NORDIC Countries
      • 5.4.3.7 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle-East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Albilad Fighting Systems Ltd.
    • 6.4.2 Angus Fire
    • 6.4.3 BIO EX
    • 6.4.4 Chemguard
    • 6.4.5 Dafo Fomtec AB
    • 6.4.6 Fire Safety Devices Pvt. Ltd. (FireChem)
    • 6.4.7 Foamtech
    • 6.4.8 Johnson Controls
    • 6.4.9 Kerr Fire
    • 6.4.10 Oil Technics Limited
    • 6.4.11 Perimeter Solutions
    • 6.4.12 SFFECO Global
    • 6.4.13 Shanghai Waysmos
    • 6.4.14 Sthamer
    • 6.4.15 Viking Group, Inc.

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제
문의
원하시는 정보를
찾아 드릴까요?
문의주시면 필요한 정보를
신속하게 찾아드릴게요.
02-2025-2992
email
문의하기