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의료용 부직포 일회용품 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Medical Nonwoven Disposables - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 의료용 부직포 일회용품 시장 규모는 2026년에 303억 9,000만 달러로 추정되고 2025년 289억 2,000만 달러에서 확대해, 2031년에는 389억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.09%로 성장할 것으로 전망됩니다.

Medical Nonwoven Disposables-市場-IMG1

본 보고서는 제품별(요실금용 제품, 기타), 소재별(폴리프로필렌 스펀본드, 기타), 최종 사용자별(병원 및 클리닉, 기타),유통 채널별(병원 약국, 소매 약국, 온라인 약국), 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 의료용 부직포 일회용품 시장 동향 및 인사이트

전 세계 고령 인구 증가

중국에서만 60세 이상 고령자가 이미 3억 1,000만 명을 넘어섰으며, 이 수치가 성인용 흡수성 제품 및 고급 상처 피복재에 대한 장기적인 수요를 견인하고 있습니다. 만성 상처의 유병률은 노화에 따라 급격히 상승하기 때문에 병원과 재택치료 서비스 모두에서 통기성이 뛰어나고 피부에 자극이 적은 부직포 드레싱 재고를 넉넉히 확보해야 합니다. 전 세계적으로 장기 요양 시설이 확대됨에 따라, 침대 1개당 일회용 침대 시트 보호대 및 언더패드에 대한 지속적인 수요가 직접적으로 발생하고 있습니다. 임상 연구에 따르면, 노화에 따라 허약, 영양실조, 의료기기 관련 감염 발생률이 높아지는 것으로 나타나고 있으며, 이로 인해 의료 기관에서 멸균된 일회용 드레이프 및 가운에 대한 의존도가 더욱 강화되고 있습니다. 이러한 인구통계학적 압박이 합쳐져, 의료용 부직포 일회용품 시장에 대해 예측 가능한 수년간의 기반이 형성되고 있습니다.

병원 내 감염 발생률 증가

의료 관련 감염은 미국 병원에 매년 357억-450억 달러의 비용을 발생시키고 있으며, 분석가들은 더 우수한 차단재와 워크플로우 관리를 통해 사례의 70%를 예방할 수 있을 것으로 추정하고 있습니다. 따라서 병원 조달 팀은 액체를 차단하는 층이나 항균 성분이 포함된 부직포 제품을 우선적으로 채택하고 있습니다. 감사 및 피드백 프로그램을 통해 재료 수준에서의 규정 준수 측정이 점점 더 많이 이루어짐에 따라, 제품 선택과 보험 환급 간의 연관성이 더욱 강화되고 있습니다. 은 이온이나 양이온성 첨가제가 함침된 첨단 거즈 드레싱은 수술 부위 감염률을 대폭 감소시키는 것으로 입증되어, 이러한 솔루션에 대한 프리미엄 가격 책정의 정당성이 뒷받침되고 있습니다. 현재 유럽과 미국의 규제 당국은 미생물 침투 저항성에 관한 성능 데이터 제출을 의무화하고 있어, 기존 면 패드에서 엔지니어링 복합 소재로의 전환이 가속화되고 있습니다. 그 결과, 수익성이 높은 항균 부직포 SKU가 가격 면에서 지지를 받으며 꾸준히 채택되고 있습니다.

폴리프로필렌 유래 폐기물에 대한 환경적 우려

코로나19 팬데믹 기간 동안 실시된 수명 주기 조사에서는 부직포 폐기물의 양이 급증한 것으로 기록되었으며, 일회용 개인보호구(PPE)(PPE)와 관련된 매립지 부담과 탄소 발자국이 부각되었습니다. 유럽연합(EU)과 캘리포니아주 규제 당국은 현재 일회용품의 규정 준수 비용을 높일 가능성이 있는 ‘확대 생산자 책임(EPR)’ 제도를 검토하고 있습니다. 도시 지역의 병원에서는 멸균이 가능한 대체 섬유 제품의 폐쇄형 회수 시범 운영을 시작했으며, 이로 인해 저가 SMS 가운에 대한 수요가 감소할 가능성이 있습니다. 이에 대응하여 각 브랜드는 상업용 퇴비화 조건에서 90일 이내에 95%가 분해되는 폴리젖산(PLA) 스펀본드를 도입하고 있지만, 높은 가격과 멸균에 관한 데이터가 제한적이라는 점이 신속한 대체를 방해하고 있습니다. 비용 면에서 동등한 수준이 달성되지 않는 한, 지속가능성은 계속해서 역풍이 되어 의료용 부직포 일회용품 시장의 장기적인 연평균 성장률(CAGR)을 다소 억제할 것으로 보입니다.

부문별 분석

2025년, 요실금 관리 부문은 의료용 부직포 일회용품 시장 점유율의 42.21%를 차지했습니다. 성인용 브리프, 기저귀 패드, 성별에 따른 라이너에 대한 소비자의 꾸준한 수용은 편견 해소를 위한 캠페인과 눈에 띄지 않는 제품 디자인이 잠재적인 수요를 적극적인 구매 행동으로 전환시키고 있음을 뒷받침합니다. 각 제조업체는 흡수 코어에 솜을 사용하지 않는 구조와 촉감을 개선하고 있으며, 이러한 특성은 장기 요양 서비스 제공업체와 소매 바이어 모두를 매료시키고 있습니다. 허리 사이즈 95인치까지 지원하는 플러스 사이즈 SKU가 기여함에 따라, 슈퍼마켓 및 전자상거래 채널에서의 일회용 성인용 속옷 판매량은 증가하고 있습니다.

일렉트로스피닝 법으로 제조된 나노섬유의 골격이 세포외 기질을 모방하여 습윤 치료 환경을 촉진하기 때문에 첨단 상처 피복재는 연평균 성장률(CAGR) 5.68%를 기록하며 가장 빠르게 성장하는 제품군으로 자리매김하고 있습니다. 항균제와 서방형 성장 인자를 결합한 자가 접착성 생체 흡수성 패치는 드레싱 교체 주기를 단축하고 간호 업무의 부담을 줄이는 동시에 감염 위험을 저감합니다. 수술용 팩은 여전히 핵심 카테고리이며, 수술 건수 증가가 팩 최적화를 위한 소극적인 노력을 상쇄하고 있습니다. 이러한 동향들이 맞물리면서 의료용 부직포 일회용품 시장 규모는 수량 주도형 주력 제품과 부가가치가 높은 특수 드레싱 모두로부터 계속해서 혜택을 받고 있습니다.

폴리프로필렌 스펀본드는 뛰어난 비용 대비 성능과 규제 준수 용이성으로 인해 2025년 의료용 부직포 일회용품 시장 규모의 47.62%를 차지했습니다. SMS 및 SMMS 라미네이트는 스펀본드의 강도와 멜트블로우의 여과 성능을 결합하여 고부하 외과용 용도에 대응하고 있으며, 미국과 베트남에서의 생산 능력 증강은 의료 분야 수요량에 맞추어 조정되고 있습니다. 멜트블로운 부직포는 N95 등급 호흡용 보호구에 여전히 매우 중요하며, 각국 정부는 향후 호흡기 감염병 유행에 대비해 이 소재를 비축하고 있습니다.

바이오폴리머와 천연섬유 기질은 연평균 성장률(CAGR) 5.55%로 가장 높은 성장률을 기록했습니다. 옥수수 전분이나 사탕수수 유래 PLA 섬유는 차세대 생리대용으로 저알레르기성과 흡습·발산성을 갖추고 있습니다. 스타트업 기업들은 파인애플 잎이나 사탕수수 찌꺼기(바가스) 등의 농업 폐기물을 활용하여 생분해성 펄프를 방사하여 흡수 코어를 제조하고 있습니다. 이러한 기술 개발을 통해 화석 탄소 함량을 줄이는 동시에 농촌 경제를 지원하고 있습니다. 생산량은 여전히 소규모이지만, 생산 라인의 속도 향상에 따라 가격 프리미엄이 줄어들기 시작했으며, 예측 기간 동안 보급이 확대될 기반이 마련되고 있습니다.

지역별 분석

북미는 엄격한 감염 관리 기준, 높은 의료 시술 시행률, PPE(개인보호구(PPE)) 계약을 국내 공장으로 유도하는 연방 정부의 인센티브 덕분에 2025년 매출의 39.83%를 차지했습니다. 연방 정부 수요 예측에 따라 수주 전망이 확보됨에 따라, 미국 제조업체들은 신규 생산 라인에 2억 9,000만 달러 이상을 투자했으나, 국내 단가는 여전히 아시아의 벤치마크를 상회하고 있습니다. 캐나다는 팬데믹에 대한 회복력을 높이기 위해 주 차원의 비축에 주력하고 있으며, 이로 인해 해당 지역에서 고품질 부직포의 사용이 더욱 촉진되고 있습니다.

아시아태평양은 각국 정부가 국민 건강보험을 확대하고 외과 의료 인프라를 정비하고 있기 때문에 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.42%로 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예측됩니다. 중국은 규모의 경제를 활용하고 품질 관리 체제를 개선함으로써 세계 시장 점유율을 유지하고 있으며, 상처 드레싱 및 수술용 키트 수출량에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 인도, 인도네시아, 베트남은 낮은 인건비와 증가하는 국내 소비를 모두 갖추고 있어, 다국적 기업들이 시장에 가까운 곳에서 생산을 하기 위해 합작 회사를 설립하는 움직임이 가속화되고 있습니다. 일본과 한국에서는 로봇 수술용 고사양 드레이프에 대한 수요가 지속되고 있으며, 이것이 가치 성장을 뒷받침하고 있습니다.

유럽에서는 생분해성 스펀본드 원단의 조기 도입을 촉진하는 엄격한 환경 규제를 배경으로 꾸준한 성장이 나타나고 있습니다. 확대 생산자 책임(EPR) 규정에 따라 의료용 일회용품에 대한 단계적 재활용 목표가 설정되었으며, 북유럽 병원에서는 인증된 퇴비화 가능한 수술 가운의 조달이 진행되고 있습니다. 서유럽의 EU권 가공업체들이 지속 가능한 특수 제품 라인에 주력하는 가운데, 동유럽의 시설들은 틈새 시장인 위탁 생산을 맡고 있습니다.

중동 및 아프리카와 남미는 의료용 부직포 일회용품 시장에서 기여도는 미미하지만 증가 추세를 보이고 있습니다. 사우디아라비아, 아랍에미리트, 브라질, 칠레의 주요 병원에 대한 투자와 국민건강보험 제도의 정비로 인해 일회용 수술 키트에 대한 수요가 발생하고 있습니다. 다만, 거시경제의 변동으로 인해 공공 입찰이 지연되는 경우도 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 의료용 부직포 일회용품 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 의료용 부직포 일회용품 시장에서 요실금 관리 부문은 어떤 비중을 차지하나요?
  • 의료용 부직포 일회용품 시장에서 가장 빠르게 성장하는 제품군은 무엇인가요?
  • 폴리프로필렌 스펀본드의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 의료용 부직포 일회용품 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 의료용 부직포 일회용품 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 의료용 부직포 일회용품 시장에서 바이오폴리머와 천연섬유 기질의 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.28

According to Mordor Intelligence, medical nonwoven disposables market size market size in 2026 is estimated at USD 30.39 billion, growing from 2025 value of USD 28.92 billion with 2031 projections showing USD 38.98 billion, growing at 5.09% CAGR over 2026-2031.

Medical Nonwoven Disposables - Market - IMG1

This report is Segmented by Product (Incontinence Products, and More), Material (Polypropylene Spunbond, and More), End-User (Hospitals & Clinics, and More), Distribution Channel (Hospital Pharmacies, Retail Pharmacies, Online Pharmacies), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East & Africa, South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Medical Nonwoven Disposables Market Trends and Insights

Increasing Global Geriatric Population

People aged 60 and older already exceed 310 million in China alone, a figure that is driving long-term demand for adult absorbent products and advanced wound dressings . Chronic wound prevalence rises sharply with age, compelling both hospitals and home-health services to maintain higher inventories of breathable, skin-friendly nonwoven dressings. Long-term care facilities are expanding worldwide, and each bed translates directly into recurring demand for disposable bedding protectors and underpads. Clinical studies link aging to higher rates of frailty, malnutrition, and device-related infections, further reinforcing institutional reliance on sterile single-use drapes and gowns. Together these demographic pressures create a predictable, multi-year baseline for the medical nonwovens disposables market.

Rising Incidence of Hospital-Acquired Infections

Healthcare-associated infections cost U.S. hospitals USD 35.7-45 billion every year, with analysts estimating that 70% of cases can be prevented through better barrier materials and workflow controls. Hospital procurement teams therefore prioritize nonwovens that incorporate fluid-impervious layers and embedded antimicrobial chemistries. Audit-and-feedback programs increasingly measure compliance at the material level, reinforcing the link between product choice and reimbursement. Advanced gauze dressings infused with silver ions or cationic additives have demonstrated significant reductions in surgical-site infection rates, validating premium pricing for such solutions. Regulators in Europe and the United States now require performance data on microbial strike-through resistance, accelerating replacement of legacy cotton packs with engineered composites. The result is steady, price-supported uptake of higher-margin antimicrobial nonwoven SKUs.

Environmental Concerns Over Polypropylene-Based Waste

Life-cycle studies undertaken during the COVID-19 pandemic recorded steep increases in nonwoven waste volumes, highlighting landfill pressure and carbon footprints associated with single-use PPE. Regulators in the European Union and the state of California now explore extended-producer-responsibility schemes that could raise compliance costs for disposable products. Hospitals in urban centers have started piloting closed-loop collection for sterilizable textile alternatives, potentially eroding demand for low-value SMS gowns. Brands counter by introducing polylactic-acid (PLA) spunbond that degrades 95% within 90 days under commercial composting conditions, yet price premiums and limited sterilization data inhibit rapid substitution. Unless cost parity is achieved, sustainability will remain a headwind that modestly tempers the long-run CAGR of the medical nonwovens disposables market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expanding Surgical Volumes in Emerging Economies
  2. Stringent Infection-Control Guidelines in Outpatient Settings
  3. Surging Adoption of Antimicrobial-Impregnated Spun-Melt Nonwovens
  4. Government Subsidies for Domestic PPE Manufacturing
  5. Shift Toward Reusable Robotic and Laparoscopic Procedures

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The incontinence segment held 42.21% of the medical nonwovens disposables market share in 2025. Consistent consumer uptake of adult briefs, underpads, and gender-specific liners underscores how stigma reduction campaigns and discreet product designs convert latent need into active purchasing. Manufacturers have boosted fluff-free core absorption and skin-contact softness, attributes that attract long-term-care operators and retail buyers alike. Disposable adult underwear volumes are rising in supermarkets and e-commerce channels, aided by plus-size SKUs that fit waistlines up to 95 inches.

Advanced wound dressings are the fastest-growing product cluster with a 5.68% CAGR as electrospun nanofiber scaffolds mimic extracellular matrix and foster moist-healing environments. Self-adhesive bioresorbable patches that integrate antibacterial agents and controlled-release growth factors shorten dressing change intervals, easing nursing workloads and lowering infection risk. Surgical packs remain a bedrock category, with procedure count growth offsetting modest pack optimization initiatives. Collectively, these trends ensure the medical nonwovens disposables market size continues to benefit from both volume-driven staples and value-added specialized dressings.

Polypropylene spunbond represented 47.62% of the 2025 medical nonwovens disposables market size due to its favorable cost-to-performance ratio and straightforward compliance path. SMS and SMMS laminates blend spunbond strength with melt-blown filtration to meet high-stress surgical applications, and capacity additions in the United States and Vietnam are calibrated for healthcare volumes. Melt-blown webs maintain critical importance for N95-class respirators, with governments stockpiling media to hedge against future respiratory outbreaks.

Biopolymer and natural-fiber substrates posted the highest growth at 5.55% CAGR. PLA fibers from corn starch or sugarcane deliver hypoallergenic performance and moisture wicking for next-generation feminine hygiene pads. Start-ups leverage agricultural waste streams such as pineapple leaf and bagasse to spin biodegradable pulps into absorbent cores, a development that reduces fossil-carbon content while supporting rural economies. Although volumes remain small, price premiums have started to narrow as line speeds climb, setting the stage for broader adoption over the forecast period.

Complete Report Scope:

  • By Product
    • Incontinence Products
      • Adult Diapers
      • Feminine Hygiene Pads
      • Infant Diapers
    • Surgical Non-woven Products
      • Surgical Gowns
      • Surgical Drapes & Packs
      • Face Masks, Caps & Shoe Covers
    • Advanced Wound Dressings
    • Personal Protective Equipment (PPE)
  • By Material
    • Polypropylene Spunbond
    • Melt-blown
    • SMS/SMMS Composites
    • Air-laid Pulp
    • Biodegradable/Biopolymer Nonwovens
  • By End-user
    • Hospitals & Clinics
    • Ambulatory Surgical Centres
    • Long-term Care Facilities
    • Home-healthcare Settings
  • By Distribution Channel
    • Hospital Pharmacies
    • Retail Pharmacies
    • Online Pharmacies
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East & Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East & Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America contributed 39.83% to 2025 revenue thanks to advanced infection-control standards, high procedure intensity, and federal incentives that channel PPE contracts to domestic mills. U.S. manufacturers committed over USD 290 million to new lines after federal demand forecasts guaranteed order visibility, though domestic unit costs remain above Asian benchmarks. Canada focuses on provincial stockpiles for pandemic resilience, further supporting regional utilization of premium nonwovens.

Asia-Pacific is forecast to post the fastest 6.42% CAGR through 2031 as governments expand universal health coverage and build surgical infrastructure. China commands significant export volume in wound dressings and packs, leveraging economies of scale and improving quality systems to hold global share. India, Indonesia, and Vietnam combine low labor costs with rising local consumption, prompting multinationals to establish joint ventures for closer-to-market production. Japan and South Korea sustain demand for high-specification drapes in robotic surgery, underpinning value growth.

Europe registers steady expansion on the back of stringent environmental mandates that stimulate early adoption of biodegradable spunbond fabrics. Extended-producer-responsibility rules set phased recycling targets for medical disposables, nudging procurement toward certified compostable gowns in Nordic hospitals. Eastern European facilities absorb niche contract manufacturing as Western EU converters focus on sustainable specialty lines.

The Middle East & Africa and South America together account for a modest but rising contribution to the medical nonwovens disposables market. Investment in flagship hospitals and national health-insurance schemes in Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Brazil, and Chile create demand for disposable procedure packs, even though macro-economic volatility sometimes delays public tenders.

  1. Ahlstrom-Munksjo
  2. Asahi Kasei Corp.
  3. Berry Global
  4. Cardinal Health
  5. First Quality Enterprises
  6. Freudenberg SE
  7. Georgia-Pacific
  8. Kimberly-Clark Corp.
  9. Unicharm Corp.
  10. Cypress Medical
  11. Medtronic
  12. MRK Healthcare
  13. Molnlycke Health Care
  14. Ontex NV
  15. Domtar Corp.
  16. TWE Group
  17. PFNonwovens a.s.
  18. Suominen Corp.
  19. Toray Industries
  20. Hogy Medical Co. Ltd.
  21. Medline Industries

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Global Geriatric Population
    • 4.2.2 Rising Incidence Of Hospital-Acquired Infections
    • 4.2.3 Expanding Surgical Volumes In Emerging Economies
    • 4.2.4 Stringent Infection-Control Guidelines In Outpatient Settings
    • 4.2.5 Surging Adoption Of Antimicrobial-Impregnated Spun-Melt Nonwovens
    • 4.2.6 Government Subsidies For Domestic Ppe & Medical Textile Manufacturing
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Environmental Concerns Over Polypropylene-Based Waste
    • 4.3.2 Shift Toward Reusable Robotic & Laparoscopic Procedures
    • 4.3.3 Volatility In Polypropylene Resin Pricing Due To Capacity Rationalisation
    • 4.3.4 Slow Clinical Acceptance Of Biopolymer Nonwovens Owing To Cost
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value - USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Incontinence Products
      • 5.1.1.1 Adult Diapers
      • 5.1.1.2 Feminine Hygiene Pads
      • 5.1.1.3 Infant Diapers
    • 5.1.2 Surgical Non-woven Products
      • 5.1.2.1 Surgical Gowns
      • 5.1.2.2 Surgical Drapes & Packs
      • 5.1.2.3 Face Masks, Caps & Shoe Covers
    • 5.1.3 Advanced Wound Dressings
    • 5.1.4 Personal Protective Equipment (PPE)
  • 5.2 By Material
    • 5.2.1 Polypropylene Spunbond
    • 5.2.2 Melt-blown
    • 5.2.3 SMS/SMMS Composites
    • 5.2.4 Air-laid Pulp
    • 5.2.5 Biodegradable/Biopolymer Nonwovens
  • 5.3 By End-user
    • 5.3.1 Hospitals & Clinics
    • 5.3.2 Ambulatory Surgical Centres
    • 5.3.3 Long-term Care Facilities
    • 5.3.4 Home-healthcare Settings
  • 5.4 By Distribution Channel
    • 5.4.1 Hospital Pharmacies
    • 5.4.2 Retail Pharmacies
    • 5.4.3 Online Pharmacies
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 South Korea
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East & Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 Ahlstrom-Munksjo
    • 6.3.2 Asahi Kasei Corp.
    • 6.3.3 Berry Global Inc.
    • 6.3.4 Cardinal Health Inc.
    • 6.3.5 First Quality Enterprises Inc.
    • 6.3.6 Freudenberg SE
    • 6.3.7 Georgia-Pacific LLC
    • 6.3.8 Kimberly-Clark Corp.
    • 6.3.9 Unicharm Corp.
    • 6.3.10 Cypress Medical
    • 6.3.11 Medtronic plc
    • 6.3.12 MRK Healthcare
    • 6.3.13 Molnlycke Health Care
    • 6.3.14 Ontex NV
    • 6.3.15 Domtar Corp.
    • 6.3.16 TWE Group
    • 6.3.17 PFNonwovens a.s.
    • 6.3.18 Suominen Corp.
    • 6.3.19 Toray Industries Inc.
    • 6.3.20 Hogy Medical Co. Ltd.
    • 6.3.21 Medline Industries LP

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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