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종이 안료 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Paper Pigment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 종이 안료 시장 규모는 2025년에 196억 5,000만 달러로 평가되었고, 2026년 207억 1,000만 달러에서 2031년까지 269억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 5.41%를 나타낼 전망입니다.

Paper Pigment-Market-IMG1

본 보고서에서는 산업을 안료 유형별(탄산칼슘, 카올린, 기타 안료 유형), 용도별(비코팅지 및 코팅지), 최종 이용 산업별(포장, 인쇄·필기용, 라벨·특수 그래픽, 티슈·위생용품), 지역별(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)로 분류하고 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 종이 안료 시장 동향 및 인사이트

포장 산업에서의 종이 수요 증가

골판지 및 접이식 상자 제조업체들은 현재 인쇄 적합성, 광도, 식품 접촉 요건을 충족하는 안료를 요구하고 있습니다. 발메트(Valmet)사가 안후이 린핑사(Anhui Linping)를 위해 도입한 ‘OptiConcept M’ 라인은 재활용 라이너보드 생산 능력을 하루 1,808톤 증가시켰으며, 표면의 균일성을 확보하는 안료에 대한 수요가 높아지고 있음을 여실히 보여주고 있습니다. 플라스틱 포장에서 섬유 포장로의 전환을 추진하는 브랜드 소유주들은 높은 불투명도와 우수한 이주 안전성을 갖춘 안료 시스템을 필요로 하며, BASF가 헤렌펜에 신설한 수성 분산액 공장은 이러한 기질용으로 특별히 설계되었습니다. 그 결과, 포장 산업이 중심이 되는 지역에서는 종이용 안료 시장에서 취급 톤수 증가와 평균 판매 가격의 상승이 나타나고 있습니다.

생산 비용 절감을 위한 탄산칼슘 충전재의 채택 확대

미세 분쇄 및 침전형 탄산칼슘은 휘도를 유지한 채 이산화티타늄을 최대 20% 포인트까지 대체할 수 있어, 변동성이 큰 에너지 비용에 직면한 제지 제조업체에게 즉각적인 이익률 개선을 가져다줍니다. 이메리스나 오미야와 같이 자사 소유의 석회석 채석장을 보유한 공급업체는 물류 비용을 절감하고, 고객이 제종이 안료 시장공급망을 최적화할 수 있도록 지원하는 현장 설치형 PCC 위성 공장을 제공합니다. 변환기의 이익률이 낮은 신흥국에서는 GCC를 풍부하게 함유한 배합으로의 전환이 빠르게 진행되고 있으며, 탄산칼슘의 압도적인 시장 점유율이 더욱 강화되고 있습니다.

디지털화로 인한 인쇄·필기 용지 수요 감소

디지털 전환은 기존 종이용 안료 용도에 구조적인 역풍을 가져오고 있으며, 디지털화가 가속화되는 가운데 미국 인쇄 산업에서는 2002-2021년 고용이 47.3% 감소했습니다. 대량 생산형 오프셋 용지를 주력 제품으로 삼아 온 안료 공급업체들은 현재 공장 가동률 저하에 직면해 있으며, 포장용지, 티슈, 기능성 용지 쪽으로 사업을 재편해야 할 필요가 있습니다.

부문 분석

2025년, 탄산칼슘은 제종이 안료 시장의 52.35%를 차지했습니다. 이 점유율은 고가인 TiO2를 대체할 수 있는 능력과, 충전제 및 코팅용 안료로서 이중 역할을 수행할 수 있는 능력에 기인합니다. GCC 및 PCC 각 등급은 배합 비용을 최대 20%까지 절감할 수 있으며, 에너지 가격 급등으로 제지 공장의 전반적인 비용이 상승하는 상황에서 이는 매우 중요한 이점이 됩니다. 탄산칼슘 등급에 할당되는 종이용 안료 시장 규모는 아시아의 판지 공장 인근에서 새로운 PCC 위성 공장이 가동을 시작함에 따라 이에 연동되어 확대될 것으로 예측됩니다.

한편, ‘기타 유형’-이산화티타늄, 카올린·나노 하이브리드, 신흥 바이오 안료-은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.71%를 나타낼 것으로 전망됩니다. 이산화티타늄은 고급 장식용지 및 라벨 용지에서 여전히 필수적이지만, 공급업체들은 나노기술을 도입하여 사용량을 줄이면서도 불투명도를 높일 수 있도록 노력하고 있습니다. 표면 처리 및 분산 기술을 습득한 전문 제조업체들은 제지업체들이 가볍으면서도 선명한 종이를 원하고 있다는 점에 힘입어, 종이용 안료 산업에서 프리미엄 가격을 책정할 수 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년 종이용 안료 시장의 44.05%를 차지했으며, 이 지역에서 판지 제조 설비의 증설과 전자상거래용 포장에 대한 투자가 진행됨에 따라 연평균 성장률(CAGR) 6.14%로 확대되고 있습니다. 중국의 최신 제지 공장 현대화와 인도의 생산 능력 확대가 맞물려 PCC 및 특수 안료에 대한 장기적인 수요가 확보되고 있습니다. 공급업체들은 석회석 매장지와의 근접성뿐만 아니라, 경쟁력 있는 수출 가격을 가능하게 하는 낮은 생산 비용의 이점도 누리고 있습니다.

북미에서는 포장 및 티슈 부문이 계속해서 견조한 모습을 보이며, 그래픽 부문의 감소를 상쇄하고 있습니다. 브랜드의 지속가능성 노력에 따라 각 컨버터 기업들은 플라스틱을 단계적으로 폐지하고 재활용 가능한 섬유로 전환을 추진하고 있으며, 이에 따라 안료 제조업체들은 미국 및 캐나다 전역의 제지 공장에서 PFAS가 없고 이행 위험이 없는 시스템에 대한 인증 취득을 진행하고 있습니다. 단기 납기가 요구되는 접이식 골판지 상자나 골판지에 직접 인쇄하기 위한 디지털 인쇄기에는 새로운 표면 처리 기술이 필요하며, 안료 공급업체와 OEM 간의 공동 개발이 진행되고 있습니다.

유럽에서는 에코디자인과 탄소 발자국 감축이 중시되고 있습니다. 2023년 제지 생산량은 13% 감소했음에도 불구하고, 프리미엄 배리어 코팅 및 CO2 배출량을 최적화한 제지 공장에 대한 투자는 계속되고 있으며, 예를 들어 스마핏 카파(Smurfit Kappa)사의 쥴피히 공장 개보수 프로젝트에서는 연간 배출량을 5만 5,000톤 감축하고 있습니다. 남미와 중동 및 아프리카는 기반은 작지만 평균 이상의 성장을 기록하고 있으며, ANDRITZ의 255만 톤 규모 수자노 제지 라인과 같은 대규모 펄프 프로젝트에 힘입어 고휘도 펄프 수출에 따른 안료 수요가 확대되고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 종이 안료 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 종이 안료 시장에서 탄산칼슘의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 종이 안료 시장에서 디지털화의 영향은 무엇인가요?
  • 아시아태평양 지역의 종이 안료 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 포장 산업에서 종이 안료의 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 탄산칼슘 충전재의 채택 확대가 제지 제조업체에 미치는 영향은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.08.28

According to Mordor Intelligence, the paper pigment market size was valued at USD 19.65 billion in 2025 and estimated to grow from USD 20.71 billion in 2026 to reach USD 26.96 billion by 2031, at a CAGR of 5.41% during the forecast period (2026-2031).

Paper Pigment - Market - IMG1

This report Segments the Industry by Pigment Type (Calcium Carbonate, Kaolin, and Other Pigment Types), Application (Uncoated Paper and Coated Paper), End-Use Industry (Packaging, Printing and Writing, Labels and Specialty Graphics and Tissue and Hygiene) and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle-East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Paper Pigment Market Trends and Insights

Growing Demand for Paper from the Packaging Industry

Corrugated and folding carton producers now demand pigments that meet printability, brightness and food-contact requirements. Valmet's OptiConcept M line for Anhui Linping adds 1,808 tonnes per day of recycled linerboard capacity, underscoring the volume pull for pigments that ensure surface uniformity. Brand owners shifting from plastics to fiber packaging rely on highly opaque and migration-safe pigment systems, and BASF's new water-based dispersion plant in Heerenveen is designed specifically for these substrates. As a result, the paper pigments market is capturing increased tonnage and higher average selling prices in packaging-centric regions.

Rising Adoption of Calcium Carbonate Fillers to Cut Production Cost

Ground and precipitated calcium carbonate can replace titanium dioxide at up to 20 percentage points while preserving brightness, generating immediate margin relief for mills coping with volatile energy charges. Suppliers with captive limestone quarries, such as Imerys and Omya, offer on-site PCC satellite plants that lower logistics costs and help customers to optimize the paper pigments market supply chain. Emerging economies, where converter margins are slimmer, are rapidly pivoting toward GCC-rich formulations, reinforcing calcium carbonate's dominant share.

Digitalization Reducing Demand for Printing & Writing Paper

Digital transformation creates structural headwinds for traditional paper pigment applications, with the US printing industry experiencing 47.3% employment reduction from 2002-2021 as digitalization accelerated . Pigment suppliers built around high-volume offset stocks now face under-utilized plants and must realign toward packaging, tissue or functional papers.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expansion of E-commerce Boosting Corrugated Board Output
  2. Increasing Consumption of Coated & Specialty Graphic Papers
  3. Digitalization Reducing Demand for Printing & Writing Paper

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Calcium carbonate commanded 52.35% of the paper pigments market in 2025, a share built on its ability to displace high-priced TiO2 and to double as filler and coating pigment. GCC and PCC variants can cut formulation cost by up to 20%, a critical benefit when energy inflates overall mill expense. The paper pigments market size allocated to calcium carbonate grades is expected to grow in lock-step with new satellite PCC plants coming onstream near Asian board mills.

Meanwhile, the "Other Types" basket-titanium dioxide, kaolin-nano hybrids and emerging bio-based pigments-posts a 6.71% CAGR to 2031. Titanium dioxide remains indispensable in high-grade decor and label stock, yet suppliers add nanotechnology to boost opacity at lower dosages. Specialty players that master surface treatment and dispersion can charge premiums in the paper pigments industry as converters seek lightweight yet vivid sheets.

Complete Report Scope:

  • By Pigment Type
    • Calcium Carbonate
    • Kaolin
    • Other Pigment Types (Titanium Dioxide, etc.)
  • By Application
    • Uncoated Paper
    • Coated Paper
  • By End-use Industry
    • Packaging
    • Printing and Writing
    • Labels and Specialty Graphics
    • Tissue and Hygiene
  • By Geography
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Thailand
      • Indonesia
      • Vietnam
      • Malaysia
      • Philippines
      • Rest of Asia-Pacific
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Russia
      • NORDIC Countries
      • Turkey
      • Rest of Europe
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Colombia
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • Qatar
      • South Africa
      • Nigeria
      • Egypt
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific held 44.05% of the paper pigments market in 2025 and is expanding at a 6.14% CAGR as the region adds board machines and invests in e-commerce-oriented packaging. China's latest mill upgrades, together with India's capacity builds, secure long-run volume for PCC and specialty pigments. Suppliers benefit not only from proximity to limestone reserves but also from lower production costs that allow competitive export pricing.

North America remains anchored in packaging and tissue, offsetting graphic decline. Brand sustainability pledges have led converters to phase out plastics in favor of recyclable fiber, leading pigment producers to qualify PFAS-free, migration-safe systems at mills across the United States and Canada. Digital presses for short-run folding cartons and direct-to-corrugate printing require new surface chemistries, prompting collaborative development between pigment suppliers and OEMs.

Europe emphasizes eco-design and carbon-footprint cuts. Despite a 13% fall in paper production during 2023, investment continues in premium barrier coatings and CO2-optimized mills, such as Smurfit Kappa's Zulpich upgrade that trims 55,000 tonnes of annual emissions. South America and the Middle East & Africa register smaller bases but above-average growth, supported by mega-pulp projects like ANDRITZ's 2.55 million-ton Suzano line that boosts pigment demand for high-brightness pulp exports.

  1. Ashapura Group
  2. BASF
  3. Clariant
  4. FP-Pigments Oy
  5. Heubach GmbH
  6. Imerys
  7. LANXESS
  8. Minerals Technologies Inc.
  9. Nordkalk Corp.
  10. Omya AG
  11. PurpurLab
  12. Solenis
  13. Sun Chemical
  14. Thiele Kaolin Company
  15. Tronox Holdings plc

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Demand for Paper from the Packaging Industry
    • 4.2.2 Rising Adoption of Calcium Carbonate Fillers to cut Production Cost
    • 4.2.3 Expansion of E-Commerce Boosting Corrugated Board Output
    • 4.2.4 Increasing Consumption of Coated and Specialty Graphic Papers
    • 4.2.5 Nano-Structured Pigments Enabling Lighter High-Opacity Paper
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Digitalization Reducing Demand for Printing and Writing Paper
    • 4.3.2 Environmental Concerns and Inadequate Recycling Infrastructure
    • 4.3.3 Direct-to-Package Digital Printing Lowering Coating Requirements
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Pigment Type
    • 5.1.1 Calcium Carbonate
    • 5.1.2 Kaolin
    • 5.1.3 Other Pigment Types (Titanium Dioxide, etc.)
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Uncoated Paper
    • 5.2.2 Coated Paper
  • 5.3 By End-use Industry
    • 5.3.1 Packaging
    • 5.3.2 Printing and Writing
    • 5.3.3 Labels and Specialty Graphics
    • 5.3.4 Tissue and Hygiene
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 Thailand
      • 5.4.1.6 Indonesia
      • 5.4.1.7 Vietnam
      • 5.4.1.8 Malaysia
      • 5.4.1.9 Philippines
      • 5.4.1.10 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 France
      • 5.4.3.4 Italy
      • 5.4.3.5 Spain
      • 5.4.3.6 Russia
      • 5.4.3.7 NORDIC Countries
      • 5.4.3.8 Turkey
      • 5.4.3.9 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Colombia
      • 5.4.4.4 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 United Arab Emirates
      • 5.4.5.3 Qatar
      • 5.4.5.4 South Africa
      • 5.4.5.5 Nigeria
      • 5.4.5.6 Egypt
      • 5.4.5.7 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Ashapura Group
    • 6.4.2 BASF
    • 6.4.3 Clariant
    • 6.4.4 FP-Pigments Oy
    • 6.4.5 Heubach GmbH
    • 6.4.6 Imerys
    • 6.4.7 LANXESS
    • 6.4.8 Minerals Technologies Inc.
    • 6.4.9 Nordkalk Corp.
    • 6.4.10 Omya AG
    • 6.4.11 PurpurLab
    • 6.4.12 Solenis
    • 6.4.13 Sun Chemical
    • 6.4.14 Thiele Kaolin Company
    • 6.4.15 Tronox Holdings plc

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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