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유리섬유 파이프 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)Fiberglass Pipes - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 유리섬유 파이프 시장 규모는 2025년 34억 5,000만 달러에서 2026년에는 36억 1,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 4.58%로 성장을 지속하여, 2031년에는 45억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

본 보고서는 유형별(유리섬유 강화 플라스틱(GRP) 파이프, 유리섬유 강화 에폭시(GRE) 파이프, 기타), 최종 사용자 산업별(석유 및 가스, 화학, 하수 처리 등), 지역별(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
국영 석유 회사들은 사워 서비스 환경에서 가동 중단 시간과 음극 방식 비용을 절감하기 위해 비금속 파이프 도입을 확대되고 있습니다. 사우디 아람코의 ‘마스터 가스 시스템’ 3단계에서는 4,000킬로미터의 복합재 유량이 추가되었으며, 이는 단일 국가에서 유리섬유 표준을 채택한 사례 중 세계 최대 규모입니다. 콜로라도주 규제 당국은 신규 가스 집합 라인에 API 15S 규격 파이프의 사용을 의무화하고 있으며, 이로 인해 기존 강철 자산의 교체가 진행되고 있습니다. 스트롬(Strom)사가 아람코(Aramco)의 파딜리(Fadili) 가스 확장 프로젝트를 위해 수주한 총 길이 33킬로미터의 열가소성 복합재 파이프는 육상 및 해양 유전에서 자재의 융합을 여실히 보여주고 있습니다. API 및 CSA 규격은 사업자의 인증 절차에 따른 위험을 완화하고 대량 도입을 가속화하는 조화로운 프레임워크를 제공합니다. 신규 유정의 H2S 및 CO2 농도 추이에 따라, 내피로성이 뛰어난 GRE 등급이 유리섬유 파이프 시장에서 점차 점유율을 확대되고 있습니다.
법적 합의 명령과 도시 확장에 따라, 지자체 네트워크에서 복합재의 도입이 가속화되고 있습니다. 샌안토니오 상수도국은 환경보호청(EPA)의 명령에 따라 2024년에 2,650만 달러를 투자하여 6마일의 유리섬유 파이프를 부설할 예정이며, 이는 점토관이나 콘크리트관에서 부식에 강한 시스템으로의 전환을 의미합니다. 인도의 CPHEEO 매뉴얼은 DN 200-3000 범위에서 GRP를 규정하고 있으며, 이로 인해 국가가 자금을 지원하는 모든 상수도 입찰에 유리섬유 파이프가 사실상 포함되고 있습니다. 중국 중현, 린하이, 광저우에서 진행된 비굴착 재킹 공사는 GRP가 밀집된 도시 지역에서 지면への 영향을 어떻게 최소화할 수 있는지를 보여줍니다. 이러한 프로그램들은 규제 준수 기한을 신속한 설치 지표와 연계함으로써 유리섬유 파이프 시장을 확대되고 있습니다. 이는 경량 복합재료가 특히 뛰어난 분야입니다.
에폭시 수지 및 폴리에스테르 수지의 가격은 원유 유래 원료 가격과 연동되어 있으며, 공급 충격으로 인해 단 1분기 만에 비용의 디플레이션 추세가 역전될 가능성이 있습니다. 유리섬유 제조 용로는 대량의 천연가스를 소비하기 때문에 유럽의 생산자들은 2025년 초에 40% 이상의 변동률을 기록한 TTF 가격 변동의 영향을 받기 쉽습니다. 특수 등급의 에폭시 수지는 범용 폴리에스테르 수지에 비해 25-35% 비싼 가격으로 거래되고 있어, 예산 제약이 있는 상수도 프로젝트에서의 채택이 억제되고 있습니다. 동남아시아의 소규모 가공업체들은 헤지 수단이 부족하여 환율 변동으로 인해 입고 비용의 불확실성이 높아지고, 이로 인해 이익률이 압박받고 있습니다. 변동이 지속됨에 따라 EPC 도급업체들은 계약에 가격 조정 조항을 포함시키기 시작했고, 유리섬유 파이프 시장 프로젝트의 입찰 주기가 다소 길어지고 있습니다.
GRP는 2025년에 유리섬유 파이프 시장의 48.79% 점유율을 차지하고, 이는 상하수도, 관개 및 저압 석유 집배관 분야에서 비용 면에서의 우위를 반영한 것입니다. GRE 파이프는 절대적인 출하량은 적지만, 해양 플랫폼이나 화학 플랜트에서 더 높은 내열성 및 내압성이 요구됨에 따라 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.82%로 확대되고 있습니다. 에폭시 매트릭스는 다축 응력이나 반복 하중 하에서도 내피로성을 발휘하기 때문에 사업자들은 GRE보다 25-35% 높은 가격을 기꺼이 수용하고 있습니다. HOBAS사는 2024년에 생산 능력을 50% 확대하고, 미국에 두 번째 생산 라인을 가동했습니다. 이 라인에서는 직경 12-118인치의 파이프를 생산하고 있으며, 설계 수명 150년을 보장합니다. 이러한 장점 덕분에 상하수도 입찰에서 수명 주기 비용에 대한 논란을 완화할 수 있습니다. 서아프리카와 멕시코만 심해 유전에서는 수소로 인한 블리스터링을 방지하기 위해 에폭시 등급이 지정되어 있으며, 이로 인해 유리섬유 파이프 시장에서 GRE에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
새로운 하이브리드 구조는 탄소섬유로 제작된 내압 아머와 열가소성 수지 라이너를 결합하여 수심 3,000미터를 초과하는 초심해의 인장 하중에 대응하고 있습니다. 아직은 틈새 시장이지만, 이러한 설계는 수소 환경에서 취성화로 어려움을 겪는 금속 파이프에 비해 복합재료가 우위를 계속 유지하고 있음을 보여주는 재료 혁신의 진전을 나타냅니다. API 15S 및 ISO 14692 개정판에서는 복합재 접합부에 대한 설계 계수가 상향 조정되고, 불확실성에 대한 여유가 축소되며, 두께 허용 범위가 좁아졌습니다. 연속 권취 공정을 통해 1미터당 수지 사용량이 절감되고 경화 주기가 단축되므로, 제조업체는 이익률을 훼손하지 않고도 효율화의 이점을 구매자에게 환원할 수 있습니다. 그 결과, GRE 및 하이브리드 제품의 생산량은 GRP를 능가하는 속도로 증가하고 있으며, 유리섬유 파이프 시장의 제품 구성 전망이 재편되고 있습니다.
아시아태평양은 2025년에 매출 점유율의 44.42%를 차지하고 있으며, 중국, 인도, 사우디아라비아의 유체 수송 네트워크 현대화에 따라 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.65%를 유지할 것으로 예측됩니다. 중국의 비굴착 잭 공법 프로젝트에서는 도시에 미치는 영향을 최소화하기 위해 DN 250-2000의 GRP 파이프가 채택되고 있는 반면, 저장성을 거점으로 하는 제조업체는 신뢰성을 높인 50년 수명의 펌프 스테이션을 공급하고 있습니다. 인도의 CPHEEO 지침은 중앙 정부가 자금을 지원하는 모든 상수도 유틸리티에서 GRP 사양을 규정하고 있어, 파이프라인 입찰의 통일성을 높이고 있습니다. 사우디아라비아에서 Group Five Pipe사와 체결한 8억 달러 규모의 계약과 Strohm사의 복합 유동 라인 납품은 해수 담수화 시스템 및 전체 탄화수소 시스템에 유리섬유를 통합하는 것입니다. 이러한 동시에 진행되는 자본 투자 프로그램을 통해 아시아태평양은 유리섬유 파이프 시장의 성장 동력으로서의 입지를 공고히 하고 있습니다.
북미에서는 API 및 CSA 규격과 관련된 규제 강화가 진행되고 있습니다. 샌안토니오의 합의 판결에 따른 프로젝트와 콜로라도주의 플로우라인 의무화는 법규 준수가 어떻게 즉각적인 발주로 이어지는지를 보여줍니다. 미국 에너지부의 ‘Hydrogen Shot’ 시범 사업에서는 수소와 CO2 수송을 겸하는 이중벽 FRP 파이프가 시험 도입되어, 분산형 에너지 그리드에서 복합재료가 표준적인 선택지로 자리매김하고 있음을 보여주고 있습니다. HOBAS사의 미국 내 신규 생산 라인과 Amiblu사의 스페인 내 생산 능력을 통해 북미 입찰을 위한 추가 공급이 집중되면서 리드 타임이 단축되고, 수입품이 밀려나고 있습니다. 이러한 노력들이 합쳐져 이 지역은 연평균 성장률(CAGR) 4.2%라는 안정적인 성장을 실현하고 있으며, 유리섬유 파이프 시장에서 아시아태평양에 이어 두 번째로 높은 성장률을 자랑하고 있습니다.
유럽에서는 수자원 복원력과 탈탄소화에 주력하고 있습니다. 유럽투자은행(EIB)은 역사적인 도심 지역에 무굴착 GRP 파이프 도입을 검토하는 SUEZ의 프로젝트에 5억 유로를 대출했습니다. 영국은 2025-2030년 저수지, 송수, 해수 담수화에 80억 파운드를 배정하고 있으며, 정격 압력 32바의 DN 3000 파이프에 대한 새로운 수요를 창출하고 있습니다. 아미블(Amible)사의 타라고나 공장은 부지 내 태양광 발전으로 CO₂ 배출량을 72% 감축하고 있으며, 저탄소 소재를 우선하는 조달 규정에 부합하는 노력을 기울이고 있습니다.
남미, 중동 및 아프리카는 절대적인 지출 규모에서는 뒤처져 있지만, 원조 기관이나 국영 석유 회사가 복합재 인프라에 자금을 지원하고 있는 지역에서는 높은 성장세가 나타나고 있어, 유리섬유 파이프 시장에 추가적인 성장 여지를 제공합니다.
According to Mordor Intelligence, the fiberglass pipes market size is expected to grow from USD 3.45 billion in 2025 to USD 3.61 billion in 2026 and is forecast to reach USD 4.52 billion by 2031 at a 4.58% CAGR over 2026-2031.

This report is Segmented by Type (Glass Fiber Reinforced Plastic (GRP) Pipes, Glass Reinforced Epoxy (GRE) Pipes, and Other Types), End-User Industry (Oil and Gas, Chemicals, Sewage, and More), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle-East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
National oil companies are scaling non-metallic pipe programs to cut sour-service downtime and cathodic-protection spend. Saudi Aramco's Master Gas System phase three adds 4,000 kilometers of composite flowlines, marking the world's largest single-country adoption of fiberglass standards. Colorado regulators require API 15S-compliant pipes on new gathering lines, triggering replacement of legacy steel assets. Strohm's 33-kilometer thermoplastic composite pipe order for Aramco's Fadhili gas expansion underscores material convergence across onshore and offshore fields. API and CSA codes provide the harmonized framework that de-risks operator qualification cycles and accelerates volume uptake. As new wells trend toward higher H2S and CO2 levels, fatigue-resistant GRE grades capture incremental share within the fiberglass pipes market.
Consent decrees and urban expansion fast-track composite adoption in municipal networks. San Antonio Water System awarded USD 26.5 million in 2024 to install six miles of fiberglass pipe under an Environmental Protection Agency order, signaling a shift from clay and concrete toward corrosion-immune systems. India's CPHEEO Manual codifies GRP across DN 200-3000 ranges, effectively embedding fiberglass in every state-funded water tender. China's trenchless jacking projects in Zhongxian, Linhai, and Guangzhou illustrate how GRP minimizes surface disruption in dense urban corridors. These programs expand the fiberglass pipes market by tying compliance deadlines to rapid installation metrics, a combination where light-weight composites excel.
Epoxy and polyester resin prices track crude-derived feedstocks, and supply shocks can reverse cost deflation within a single quarter. Glass-fiber furnaces consume large volumes of natural gas, exposing European producers to TTF price swings that topped 40% volatility in early 2025. Specialty epoxy grades command 25-35% premiums over commodity polyester, curbing uptake in budget-constrained water projects. Smaller Southeast Asian fabricators lack hedging tools, so currency fluctuations amplify landed-cost uncertainty and squeeze margins. Persistent volatility leads EPC contractors to include price-adjustment clauses, slightly elongating bid cycles for fiberglass pipes market projects.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
GRP commanded 48.79% fiberglass pipes market share in 2025, reflecting its cost leadership in municipal, irrigation, and low-pressure oil gathering lines. GRE pipes, though smaller in absolute shipments, are advancing at a 4.82% CAGR through 2031 as offshore platforms and chemical plants require higher temperature and pressure ratings. Operators accept GRE's 25-35% price premium because epoxy matrices offer fatigue resistance under multi-axial stress and cyclic loading. HOBAS scaled capacity by 50% in 2024, launching a second U.S. line that produces 12- to 118-inch diameters with 150-year design-life warranties, an advantage that mitigates life-cycle cost discussions during municipal tenders. Deepwater fields in West Africa and the Gulf of Mexico specify epoxy grades to avoid hydrogen-induced blistering, thus lifting demand for GRE within the fiberglass pipes market.
New hybrid architectures combine carbon-fiber pressure armor with thermoplastic liners to handle ultra-deepwater tension loads that exceed 3,000 meters. Although still niche, these designs demonstrate the material innovation curve that keeps composites ahead of metallic counterparts suffering embrittlement in hydrogen service. API 15S and ISO 14692 revisions incorporate higher design factors for composite joints, reducing uncertainty allowances and trimming wall-thickness budgets. Continuous winding processes lower per-meter resin utilization and shorten cure cycles, allowing fabricators to pass efficiency gains to buyers without eroding margins. Consequently, volume growth in GRE and hybrids outpaces GRP, reshaping the product-mix outlook inside the fiberglass pipes market.
Asia-Pacific owns 44.42% revenue share in 2025 and is forecast to maintain a 4.65% CAGR through 2031 as China, India, and Saudi Arabia modernize fluid-transfer grids. China's trenchless jacking projects adopt DN 250-2000 GRP pipes to minimize urban disruption, while Zhejiang-based fabricators supply 50-year-rated pump stations that reinforce reliability narratives. India's CPHEEO guidelines anchor GRP specifications in every centrally funded water program, reinforcing pipeline bid uniformity. Saudi Arabia's USD 800 million Group Five Pipe contract and Strohm's composite flowline delivery integrate fiberglass across desalination and hydrocarbon systems. These concurrent capital programs cement Asia-Pacific as the growth engine for the fiberglass pipes market.
North America rides regulatory upgrades tied to API and CSA standards. San Antonio's consent-decree project and Colorado's flowline mandates demonstrate how legal compliance converts to immediate purchase orders. The U.S. Department of Energy's Hydrogen Shot pilots double-wall FRP pipes that blend hydrogen and CO2 transport, spotlighting composites as the default for distributed energy grids. HOBAS's new U.S. line and Amiblu's capacity in Spain funnel extra supply toward North American tenders, shortening lead times and edging out imports. Collectively these initiatives equip the region with a stable 4.2% CAGR, second only to Asia-Pacific in the fiberglass pipes market.
Europe focuses on water resilience and decarbonization. EIB financed EUR 500 million for SUEZ projects that evaluate trenchless GRP in historic urban centers. The United Kingdom earmarked GBP 8 billion for reservoirs, transfers, and desalination between 2025-2030, opening new demand for DN 3000 pipes rated at 32 bar. Amiblu's Tarragona plant achieves 72% CO2 reduction through onsite solar, aligning with procurement rules that favor low-embodied-carbon materials.
South America and Middle East and Africa trail in absolute spending but display pockets of high growth where donor agencies and national oil companies underwrite composite infrastructure, providing optional upside to the fiberglass pipes market.