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실리콘 계면활성제 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Silicone Surfactant - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 실리콘 계면활성제 시장 규모는 2025년에 25억 5,000만 달러로 평가되었고, 2026년 26억 5,000만 달러에서 2031년까지 31억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 3.76%를 나타낼 전망입니다.

Silicone Surfactant-市場-IMG1

본 보고서는 용도별(유화제, 발포제, 소포제, 습윤제, 분산제, 기타 용도), 최종 사용자 산업별(퍼스널케어, 건축 및 건설, 섬유, 농업, 기타 최종 사용자 산업), 지역별(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 실리콘 계면활성제 시장 동향 및 인사이트

퍼스널케어 분야에서 감각을 중시하는 실리콘 배합

다중 감각을 자극하는 스킨케어 및 헤어케어 제품에 대한 수요가 증가함에 따라, 가벼운 텍스처, 빠른 흡수, 피부 상태에 따른 보습을 실현하기 위해 실리콘 계면활성제를 활용한 복합 에멀젼 시스템이 주목받고 있습니다. BASF는 ‘Cosmet’Agora 2025’에서 습도 및 온도 변화에 따라 조절되는 실리콘이 함유된 유중수형 에멀젼을 특징으로 하는 기후 반응형 스킨케어 프로토타입을 선보였습니다. CHT 그룹은 94%의 재생 모노머를 포함하는 재활용 소재 유래 실리콘 계면활성제를 발표하며, 감각적인 성능과 순환형 조달을 융합했습니다. 황산염이 함유되지 않은 세정 제품으로 시장 전환에 따라, 실리콘 화학이 제공하는 피부에 순하면서도 발포성이 뛰어난 계면활성제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 프리미엄 제품으로서의 포지셔닝과 저환수 실리콘 등급에 대한 규제 당국의 승인이 이 성장 부문에서 안정적인 판매량 증가를 뒷받침하고 있습니다.

건설 및 자동차 부문에서의 폴리우레탄 폼 성장

폴리우레탄 폼 제조업체들은 거품을 안정화하고 단열 성능을 조절하는 셀 레귤레이터로 실리콘 계면활성제에 의존하고 있습니다. 멕시코의 폴리우레탄 시장에서는 생산 능력이 꾸준히 확대되고 있습니다. 이러한 성장은 해당 국가의 GDP에 크게 기여하고 있는 자동차 부문의 니어쇼어링 투자에 의해 주도되고 있습니다. 식물성 기름 유래의 바이오 폴리올이 파일럿 규모로 도입되기 시작함에 따라, 각 실리콘 공급업체들은 재생 가능한 원료와의 호환성을 고려한 계면활성제 개발을 추진하고 있습니다. 바커(Wacker)사의 2025년 실리콘 생산 능력 확대와 다우(Dow)사의 바이오 유래 ‘NORDEL REN EPDM’ 출시는 지속 가능한 발포체 화학에 대한 업계의 노력을 뒷받침하고 있습니다. 장기적으로는 고성능 건축 기준 및 전기차 배터리 절연 요건이 실리콘 안정제에 대한 견조한 수요를 뒷받침하고 있습니다.

변동이 심한 실록산 단량체 가격

금속 실리콘 및 메틸 클로라이드의 가격 변동은 실록산 비용에 직접적인 영향을 미치며, 하류 배합 제조업체의 이익률을 압박하고 있습니다. 와커(Wacker)는 수직 통합을 통해 2024년 EBITDA를 47% 증가시켜, 자사가 소유한 단량체 제조 부문이 가져다주는 완충 효과를 입증했습니다. 대조적으로, 독립계 배합 제조업체들은 분기별 가격 전가 지연에 직면해 있으며, 이는 경쟁력을 약화시키고 있습니다. 에너지 집약적인 직접 합성 공정을 채택한 생산자들은 가스 및 전력 가격 변동 위험에 노출되어 있으며, 이 문제는 겨울철 수요 피크 시기에 유럽과 북미에서 특히 심각해집니다. 재고 헤지나 장기 인수 계약을 통해 위험이 부분적으로 완화되기는 하지만, 에너지 시장이 안정될 때까지 변동이 지속될 경우 시장의 연평균 성장률(CAGR)을 0.7포인트 끌어내릴 가능성이 있습니다.

부문 분석

2025년에는 안정적인 유중수성 특성에 의존하는 퍼스널케어 및 산업용 제제에 힘입어, 유화제가 실리콘 계면활성제 시장 점유율의 39.78%를 차지하며 최대 매출 점유율을 유지했습니다. 이 부문의 지속력은 실리콘 사슬이 최소한의 첨가량으로 계면에 배향되어 사용감 및 동결-해동 안정성을 높이는 능력에서 비롯됩니다.

전자기기용 냉각액, 태양광 발전용 실란트, 첨단 코팅 등 기타 용도는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.55%를 나타낼 것으로 예측되며, 실리콘 계면활성제 시장 전체보다 빠른 속도로 확대될 전망입니다. 표면 장력을 20mN/m 이하로 낮추는 습윤제는 포토레지스트 층의 박막화 및 농업용 살포액의 효율화를 실현하는 한편, 새로운 설폰산염계 소포제는 고전단 수지계에서 갇힌 공기를 억제합니다. 발포제는 제로 에너지 건축 기준을 충족하는 폴리우레탄 단열 보드의 밀도 제어를 촉진합니다. 이러한 특수 용도들이 종합적으로 수익원의 다각화를 가져와, 범용화된 유화제 수요에 대한 의존도를 낮추고 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양이 주도적인 위치를 차지하는 배경에는 개인 소비, 산업화, 화학 부문에 대한 대내 투자가 연동되어 성장하고 있기 때문입니다. 2031년까지 이 지역의 연평균 성장률(CAGR) 4.18%는 인도의 중산층을 중심으로 한 퍼스널케어 수요 증가, 중국의 폴리우레탄 생산 확대, 동남아시아에서 드론을 활용한 농업의 가속화에 힘입어 유지될 전망입니다. 지속 가능한 건축자재에 대한 정부의 장려책은 폴리우레탄 폼과 실란트의 보급을 더욱 촉진하고 있습니다. 지역 생산자들은 규모의 경제를 활용하는 한편, 세계 공급업체들은 혁신 주기를 단축하기 위해 현지 배합 개발 센터를 설립하고 있습니다.

북미에서는 고사양 실리콘 계면활성제를 적용한 자동차 및 건설 용도 수요에 힘입어 안정적인 수요가 예상됩니다. 전기차 생산에 힘입은 멕시코의 폴리우레탄 붐은 수년에 걸친 생산량 성장을 뒷받침하고 있습니다. 미국에서는 기존 불소계 화학물질을 단계적으로 폐지하는 규제로 인해 실리콘계 발수제 및 표면 처리제의 채택이 가속화되고 있습니다. 캐나다의 첨단 제조업 및 자원 부문에서는 기준선 소비량이 유지되고 있으며, 연방 정부의 자금 지원에 힘입어 설탕 유래 실리콘 개발 및 관련 바이오 화학물질에 대한 노력이 추진되고 있습니다.

유럽은 고리형 실록산 규제와 화학물질 생산에 재생 가능 전력 사용을 장려하는 선진적인 규제를 통해 전 세계적인 혁신을 주도하고 있습니다. 독일과 프랑스 등 주요 국가들은 유럽 그린딜에 부합하는 생분해성 실리콘 계면활성제에 대한 투자를 추진하고 있습니다. 북유럽 국가들은 섬유 및 건설 부문에서 PFAS가 포함되지 않은 발수제 사용을 의무화하는 조달 규격을 수립하여 시장 수요를 촉진하고 있습니다. 지역 연구 개발 클러스터는 다국적 공급업체와 협력하여 폐쇄형 실리콘 재활용 및 탄소 음성 실록산 제조 공정의 실증 실험을 진행하고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 실리콘 계면활성제 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 퍼스널케어 분야에서 실리콘 계면활성제의 주요 활용은 무엇인가요?
  • 건설 및 자동차 부문에서 실리콘 계면활성제의 역할은 무엇인가요?
  • 실리콘 계면활성제 시장에서 유화제의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 실리콘 계면활성제 시장 성장 요인은 무엇인가요?
  • 북미 지역에서 실리콘 계면활성제의 수요는 어떻게 예상되나요?
  • 유럽에서 실리콘 계면활성제 시장의 혁신을 주도하는 규제는 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY

According to Mordor Intelligence, the silicone surfactant market size was valued at USD 2.55 billion in 2025 and estimated to grow from USD 2.65 billion in 2026 to reach USD 3.18 billion by 2031, at a CAGR of 3.76% during the forecast period (2026-2031).

Silicone Surfactant - Market - IMG1

This report is Segmented by Application (Emulsifiers, Foaming Agents, Defoaming Agents, Wetting Agents, Dispersants, Other Applications), End-User Industry (Personal Care, Building and Construction, Textile, Agriculture, Other End-User Industries), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Silicone Surfactant Market Trends and Insights

Sensorial Silicone Formulations in Personal Care

Demand for multisensory skin-care and hair-care products is fueling complex emulsion systems that rely on silicone surfactants to deliver light textures, quick absorption and adaptive moisturization. BASF showcased climate-responsive skin-care prototypes at Cosmet'Agora 2025, highlighting silicone-enabled water-in-oil emulsions that adjust to humidity and temperature shifts. CHT Group introduced recycled-content silicone surfactants with 94% reclaimed monomers, merging sensorial performance with circular sourcing. Market migration toward sulfate-free cleansing intensifies the need for gentle yet high-foaming agents that silicone chemistry provides. Premium product positioning and regulatory acceptance of low-cyclic silicone grades underpin stable volume growth in this driver segment.

Polyurethane Foam Growth in Construction and Automotive

Polyurethane foam producers depend on silicone surfactants as cell regulators that stabilize froth and control thermal insulation values. Mexico's polyurethane market is experiencing consistent capacity growth. This growth is driven by nearshoring investments in the automotive sector, which significantly contribute to the nation's GDP. Bio-based polyols from vegetable oils have entered pilot scale, prompting silicone suppliers to tailor surfactants for renewable feedstock compatibility. Wacker's 2025 expansion of silicone capacity and Dow's rollout of bio-sourced NORDEL REN EPDM affirm industry commitment to sustainable foam chemistry. Long term, high-performance building codes and electric-vehicle battery insulation requirements underpin robust demand for silicone stabilizers.

Volatile Siloxane Monomer Prices

Silicon metal and methyl chloride price swings propagate directly into siloxane costs, compressing margins for downstream formulators. Wacker still lifted EBITDA by 47% in 2024 through vertical integration, demonstrating the buffer that captive monomer units provide. Independent blenders, by contrast, face quarterly price passthrough delays that erode competitiveness. Energy-intensive direct synthesis routes expose producers to gas and electricity volatility, an issue most acute in Europe and North America during winter demand peaks. Inventory hedging and long-term offtake contracts partially mitigate risk, yet sustained volatility could shave 0.7 percentage points off the market CAGR until energy markets stabilize.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Super-Spreader Adjuvants for Precision Agriculture
  2. Textile Wet-Processing Expansion in Emerging Economies
  3. Trisiloxane Intermediate Supply-Chain Concentration

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Emulsifiers retained the largest revenue slice in 2025 with 39.78% of silicone surfactants market share, buoyed by personal-care and industrial formulations that depend on stable oil-in-water systems. The segment's staying power derives from the ability of silicone chains to orient at interfaces with minimal dosage, thereby enhancing sensory feel and freeze-thaw stability.

Other applications such as electronics cooling fluids, photovoltaic sealants and advanced coatings are forecast to grow at a 4.55% CAGR through 2031, faster than the broader silicone surfactants market. Wetting agents that achieve surface tensions below 20 mN/m enable thinner photoresist layers and efficient agricultural sprays, while novel sulfonate-based defoamers suppress entrapped air in high-shear resin systems. Foaming agents drive density control in polyurethane insulation boards that meet near-zero energy building codes. Collectively, these specialty end-uses diversify revenue streams and reduce dependence on commoditized emulsifier demand.

Complete Report Scope:

  • By Application
    • Emulsifiers
    • Foaming Agents
    • Defoaming Agents
    • Wetting Agents
    • Dispersants
    • Other Applications
  • By End-user Industry
    • Personal Care
    • Building and Construction
    • Textile
    • Agriculture
    • Other End-user Industries
  • By Geography
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • ASEAN Countries
      • Rest of Asia-Pacific
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Russia
      • NORDIC Countries
      • Rest of Europe
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • Saudi Arabia
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific's leadership stems from synchronized growth in consumer spending, industrialization and inward chemical investment. The region's 4.18% CAGR to 2031 is supported by rising middle-class personal-care demand in India, expanding polyurethane production in China and accelerating drone-assisted agriculture in Southeast Asia. Government incentives for sustainable building materials further reinforce polyurethane foam and sealant uptake. Regional producers leverage economies of scale while global suppliers establish local formulation centers to shorten innovation cycles.

North America commands steady demand driven by automotive and construction applications that incorporate high-specification silicone surfactants. Mexico's polyurethane boom catalyzed by electric-vehicle production sustains multiyear volume growth. United States regulations phasing out legacy fluorochemicals accelerate adoption of silicone-based water repellents and surface treatments. Canada's advanced manufacturing and resource sectors maintain baseline consumption, with federal funding promoting bio-based chemical initiatives that intersect with sugar-modified silicone development.

Europe shapes global innovation through forward-leaning regulations that restrict cyclic siloxanes and incentivize renewable electricity in chemical production. Leaders such as Germany and France channel investment toward biodegradable silicone surfactants that comply with the European Green Deal. Northern European countries set procurement specifications that require PFAS-free water repellents in textiles and construction, stimulating market demand. Regional R&D clusters cooperate with multinational suppliers to pilot closed-loop silicone recycling and carbon-negative siloxane production pathways.

  1. AB Specialty Silicones
  2. BASF SE
  3. CHT
  4. Dow
  5. Ele Corporation
  6. Elkay Chemicals Pvt. Ltd.
  7. Elkem ASA
  8. Evonik Industries AG
  9. Hangzhou Topwin Technology Development Co.,ltd.
  10. Harcros Chemicals Inc.
  11. Innospec
  12. JIAHUA CHEMICALS INC.
  13. Maysta
  14. Momentive
  15. Resil
  16. Shin-Etsu Chemical Co., Ltd
  17. SILIBASE SILICONE
  18. Siltech Corporation
  19. Supreme Silicones India Pvt. Ltd.
  20. Wacker Chemie AG

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising demand for sensorial silicone-based personal-care formulations
    • 4.2.2 Rapid growth of polyurethane foam industry in construction and automotive
    • 4.2.3 Increasing use of super-spreader adjuvants in precision agriculture
    • 4.2.4 Expansion of textile wet-processing in emerging economies
    • 4.2.5 Sugar-modified, biodegradable silicone surfactants gaining traction
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatile siloxane monomer prices
    • 4.3.2 Trisiloxane intermediate supply-chain concentration risks
    • 4.3.3 PFAS-style disclosure rules for persistent organosilicons
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Application
    • 5.1.1 Emulsifiers
    • 5.1.2 Foaming Agents
    • 5.1.3 Defoaming Agents
    • 5.1.4 Wetting Agents
    • 5.1.5 Dispersants
    • 5.1.6 Other Applications
  • 5.2 By End-user Industry
    • 5.2.1 Personal Care
    • 5.2.2 Building and Construction
    • 5.2.3 Textile
    • 5.2.4 Agriculture
    • 5.2.5 Other End-user Industries
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 Japan
      • 5.3.1.3 India
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 ASEAN Countries
      • 5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Spain
      • 5.3.3.6 Russia
      • 5.3.3.7 NORDIC Countries
      • 5.3.3.8 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 AB Specialty Silicones
    • 6.4.2 BASF SE
    • 6.4.3 CHT
    • 6.4.4 Dow
    • 6.4.5 Ele Corporation
    • 6.4.6 Elkay Chemicals Pvt. Ltd.
    • 6.4.7 Elkem ASA
    • 6.4.8 Evonik Industries AG
    • 6.4.9 Hangzhou Topwin Technology Development Co.,ltd.
    • 6.4.10 Harcros Chemicals Inc.
    • 6.4.11 Innospec
    • 6.4.12 JIAHUA CHEMICALS INC.
    • 6.4.13 Maysta
    • 6.4.14 Momentive
    • 6.4.15 Resil
    • 6.4.16 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd
    • 6.4.17 SILIBASE SILICONE
    • 6.4.18 Siltech Corporation
    • 6.4.19 Supreme Silicones India Pvt. Ltd.
    • 6.4.20 Wacker Chemie AG

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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