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규조토 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Diatomite - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 규조토 시장 규모는 2025년 201만 톤으로 평가되었고, 2026년에는 212만 톤으로 추정되고, 2026-2031년 CAGR 5.23%로 성장을 지속할 전망이며, 2031년에는 274만 톤에 이를 것으로 예측됩니다.

Diatomite-市場-IMG1

본 보고서는 공급원별(담수 규조토·염수 규조토), 공정별(천연 등급, 소성 등급, 기타), 용도별(여과재, 흡수재, 기타), 최종 이용 산업별(식음료, 건축 및 건설, 기타), 지역별(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 수량(톤) 단위로 제시되어 있습니다.

세계의 규조토 시장 동향 및 인사이트

음료 및 수처리 분야에서 여과재로 사용되는 규조토에 대한 수요 증가

양조장이나 와이너리에서는 다층적인 기공 구조 덕분에 풍미를 해치지 않으면서 저압으로 가동하면서도 효모, 세균, 탁도를 제거할 수 있기 때문에 규조토가 지정되어 있습니다. 미국 식품의약국(FDA)은 식품 여과용으로 이 물질을 GRAS(일반적으로 안전하다고 인정되는 물질)로 계속 인정하고 있으며, 국제포도와인기구(OIV)도 승인을 유지하고 있어 생산자에게는 규제 측면에서의 확실성이 보장되고 있습니다. 지방 자치단체의 상수도 유틸리티자는 미국 환경보호청(EPA)의 원생동물 제거율 3 로그 기준을 충족하는 규조토 프리코트 필터를 채택하고 있으며, 인도의 ‘잘 지반 미션(Jal Jivan Mission)’은 유지보수 비용이 낮은 여과 매체의 사용을 의무화하는 농촌 지역 사업에 500억 달러 이상을 배정하고 있습니다. 응집법에 비해 슬러지 발생량이 적기 때문에 수자원이 부족한 지역에서는 처리 비용을 더욱 절감할 수 있습니다.

전 세계 상하수도 처리 인프라의 확대

인도의 ‘AMRUT 2.0’, 중국의 농촌 지역 하수 처리 의무화, 중동의 해수 담수화 설비 개보수 등의 프로그램이 전반적으로 장기적인 수요를 뒷받침하고 있습니다. 규조토 필터는 필요한 에너지가 최소한이며 교체 주기도 짧아, 소규모 인구를 대상으로 하는 분산형 처리 시설에 적합하며, 생산자에게 안정적인 판로를 창출하고 있습니다. 사우디아라비아의 시범 검사 데이터에 따르면, 역삼투막의 오염이 감소하고, 균등화 수 처리 비용이 최대 12% 절감되는 것으로 나타났습니다.

팽창 펄라이트, 규사, 합성 매체를 이용한 대체재의 위협

팽창 펄라이트는 더 낮은 밀도로 동등한 단열성을 제공하며, 한편 실리카 모래는 충전재 용도로서 규조토보다 가격이 저렴합니다. 세라믹 및 폴리머 막은 배치 간 편차를 줄이는 무균 밀폐 시스템을 필요로 하는 제약 산업 사용자들의 관심을 끌고 있습니다. 이러한 압력은 수명 주기 비용과 밀폐 운영을 중시하는 성숙한 유럽 및 미국 시장에서 가장 강하게 나타나고 있습니다.

부문 분석

2025년 총량의 64.38%를 차지한 담수 광상은 뛰어난 순도와 음용수 여과 분야에서 충분히 입증된 실적을 반영하고 있습니다. 고순도 내륙 분지가 성숙해짐에 따라 해양 자원은 연평균 성장률(CAGR) 5.84%로 확대되고 있습니다. 투자자들은 톤당 20-35달러의 추가 선광 비용이 소요됨에도 불구하고, 내륙 지역의 운송 비용을 절감하기 위해 페루, 튀르키예, 멕시코의 연안 프로젝트에 자금을 지원하고 있습니다. 광종에 따라 편차가 있으므로, 수년에 걸쳐 고객 사양에서 요구하는 기공 크기 프로파일에 부합하기 위해서는 엄격한 선광 처리가 필요합니다.

해양 생산 업체들은 항구와의 근접성을 활용하여 아시아 바이어에게 직접 선적함으로써 높은 처리 비용을 상쇄할 수 있습니다. 품질 표준화는 여전히 주요 장벽으로 남아 있습니다. 양조장에서는 엄격한 검증이 이루어지고 있으며, 기존 등급으로부터의 어떠한 편차도 생산 중단 위험을 초래합니다. 현장에 검사실을 병설하고 ISO 인증 프로토콜을 통합한 공급업체가 가장 먼저 승인을 획득하고 있습니다. 장기적으로는 해수 유래 원료의 더 광범위한 채택을 통해 지역 공급 균형이 바로잡히고 가격이 안정될 가능성이 있습니다.

소성 원료는 기계적 강도와 용액의 탁도가 낮다는 점 덕분에 2025년 공급량의 46.27%를 차지했습니다. 플럭스 소성 등급은 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 양조장이 압력 손실을 30-50% 줄이기를 요구하는 가운데 연간 6.18%의 성장률을 보이고 있습니다. 소성 시 소다회를 첨가하면 플라스트르가 부분적으로 융합되어 구조를 해치지 않으면서 더 넓은 통로가 형성됩니다. 생산자는 와인 제조 규정을 준수하기 위해 잔류 나트륨을 0.5% 이하로 억제해야 하며, 이를 위해서는 정밀한 플럭스 제어와 세척이 필요합니다.

자본 집약도가 높기 때문에 플럭스 소성은 자동 가마와 실시간 XRD를 갖춘 소수의 다국적 기업으로 제한되어 있습니다. 이 기업들은 고객 현장의 처리 능력을 향상시키는 기술 지원을 패키지로 제공함으로써 높은 이익률을 확보하고 있습니다. 소규모 기업들은 흡수재나 충전재용 천연 등급에 주력하고 있으며, 이 분야에서는 기공 구조가 아닌 가격이 구매 결정 요인이 됩니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년 수요의 47.63%를 공급했으며, 중국이 연간 약 150만 톤을 채굴하고 ‘제14차 5개년 계획’에 따라 폐수 처리 지출을 확대하고 있어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.91%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 인도의 ‘Jal Jeevan Mission’과 ‘AMRUT 2.0’은 필터 매체 수주에 지속적으로 기여하고 있는 반면, 일본과 한국에서는 배터리용 규조토 유래 실리콘의 검사 도입이 진행되고 있습니다. 동남아시아에서는 낮은 에너지 소비와 적정한 설비 투자가 클러스터 경제에 적합하기 때문에 섬유 산업의 폐수 처리 최종 정제 단계에 규조토가 채택되고 있습니다.

북미에서는 성숙한 사용자들이 막식 처리 방식으로 전환하고 있어 성장 속도가 둔화되고 있습니다. 미국 Silica가 네바다주 라브록에 보유한 광산은 여전히 세계 최대 규모이며, 최근의 가동 효율화로 인해 2024년 1분기 부문 매출은 1억 4,280만 달러에 달했습니다. 캐나다는 오일샌드 여과용으로, 멕시코는 테킬라 정제용으로 규조토를 수입하고 있으며, 이 두 가지 틈새 용도에서는 균일한 기공 분포가 중요한 역할을 하고 있습니다.

유럽 시장 점유율은 규제 준수 문제에 직면해 있습니다. 이메리스(Imerys)가 2025년에 켐빌론(Chemvilon)의 자산을 인수함에 따라 프랑스와 이탈리아에 3개의 새로운 거점을 마련하고 약 5,000만 유로(5,653만 달러)의 매출을 기록하며 지역 공급 체제가 강화되었습니다. 이를 통해 고객과 가까운 곳에서 납품이 가능해지고, 펄라이트와의 교차 판매도 가능해졌습니다. 초고에너지 효율 건축 기준에 따라 소성 포졸란 혼합물의 채택이 촉진되고 있지만, 유리 플라이애시 및 슬래그의 존재가 성장을 제한하고 있습니다. 결정질 실리카 노출을 규제하는 엄격한 제안으로 인해 비용이 더욱 상승할 가능성이 있습니다.

남미, 중동 및 아프리카는 여전히 신흥 시장입니다. 브라질의 주택 건설에서는 단열성을 높이기 위해 규조토를 경량화 재료로 사용한 패널이 채택되고 있으며, 아르헨티나의 와인 산업에서는 정화를 위해 규조토를 수입하고 있습니다. 사우디아라비아에서는 5,240만 톤 규모의 시멘트 산업에서 클링커 사용량을 줄이기 위한 보조 시멘트계 재료로 규조토의 활용이 검토되고 있습니다. 남아프리카의 광물 가공업체에서는 규조토 흡수재가 사용되고 있지만, 현지에서 퍼라이트와 버미큘라이트가 생산됨에 따라 그 사용량은 제한되고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 규조토 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 규조토의 주요 용도는 무엇인가요?
  • 규조토의 공급원은 어떻게 구분되나요?
  • 규조토 시장에서의 지역별 수요는 어떻게 되나요?
  • 규조토의 대체재로 어떤 것들이 있나요?
  • 소성 원료의 시장 점유율은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.08.28

According to Mordor Intelligence, the diatomite market size is expected to grow from 2.01 Million tons in 2025 to 2.12 Million tons in 2026 and is forecast to reach 2.74 Million tons by 2031 at 5.23% CAGR over 2026-2031.

Diatomite - Market - IMG1

This report is Segmented by Source (Fresh-Water Diatomite and Salt-Water Diatomite), Process (Natural Grades, Calcined Grades, and More), Application (Filter Media, Absorbent, and More), End-Use Industry (Food and Beverage, Building and Construction, and More), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle-East and Africa). Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Tons).

Global Diatomite Market Trends and Insights

Rising Demand for Diatomite as Filter Media in Beverages and Water Treatment

Breweries and wineries specify diatomite because its multi-level pore structure removes yeast, bacteria, and haze while preserving flavor and operating at low pressure. The U.S. FDA continues to affirm the material as GRAS for food filtration, and the International Organisation of Vine and Wine maintains its approval, giving producers regulatory certainty. Municipal utilities employ diatomite precoat filters that meet the U.S. EPA's 3-log protozoan-removal standard, and India's Jal Jeevan Mission allocates more than USD 50 billion for rural schemes that mandate low-maintenance filtration media. Lower sludge generation than coagulation methods further reduces disposal cost in water-scarce regions.

Expansion of Water and Wastewater Treatment Infrastructure Worldwide

Programs such as India's AMRUT 2.0, China's rural wastewater mandate, and Middle East desalination upgrades collectively underpin long-cycle demand. Diatomite filters suit decentralized plants serving smaller populations because they require minimal energy and short replacement intervals, creating a stable offtake for producers. Pilot data from Saudi Arabia show a reduction in reverse-osmosis fouling that cuts the levelized water cost up to 12%.

Substitution Threat from Expanded Perlite, Silica Sand and Synthetic Media

Expanded perlite offers similar insulation at lower density, while silica sand undercuts diatomite on price in filler applications. Ceramic and polymer membranes lure pharmaceutical users needing sterile, closed systems that reduce batch variability. These pressures are strongest in mature Western markets that emphasize lifecycle cost and sealed operation.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growing Use of Calcined Grades in Lightweight Concrete and Cement Additives
  2. Increasing Consumption as Absorbent in Agricultural and Pet-Litter Products
  3. Limited Availability of High-Purity Deposits Drives Cost Inflation

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Freshwater deposits held 64.38% of the 2025 volume, reflecting their superior purity and well-documented performance in beverage filtration. Marine resources are expanding at a 5.84% CAGR as high-purity inland basins mature. Investors are funding coastal projects in Peru, Turkey, and Mexico to reduce inland haulage, despite extra USD 20-35 per-ton beneficiation charges. Species variation demands tight beneficiation to match pore-size profiles required by long-standing customer specifications.

Marine producers can leverage port proximity to ship directly to Asian buyers, offsetting higher processing costs. Standardizing quality remains the main barrier; breweries conduct rigorous validation, and any deviation from legacy grades risks production downtime. Suppliers integrating on-site labs and ISO-certified protocols are the first to win approvals. Long-term, broader adoption of saltwater material could rebalance regional supply and stabilize pricing.

Calcined material accounted for 46.27% of the 2025 supply because of its mechanical strength and low turbidity in the filtrate. Flux-calcined grades are the fastest-growing slice, climbing 6.18% yearly as breweries seek 30-50% lower pressure drop. Soda-ash addition during firing partially fuses frustules, producing wider channels without collapsing the structure. Producers must monitor residual sodium to keep it below 0.5% for wine compliance, which requires precise flux control and washing.

Capital intensity restricts flux-calcination to a few multinationals equipped with automated kilns and real-time XRD. These firms command premium margins by bundling technical support that improves throughput at customer sites. Smaller players focus on natural grades for absorbents and fillers where price, not pore architecture, dictates purchase choices.

Complete Report Scope:

  • By Source
    • Fresh-Water Diatomite
    • Salt-Water Diatomite
  • By Process
    • Natural Grades
    • Calcined Grades
    • Flux-Calcined Grades
  • By Application
    • Filter Media
    • Cement Additive
    • Filler
    • Absorbent
    • Insecticides
    • Other Applications (Abrasives, Insulation, etc.)
  • By End-Use Industry
    • Food and Beverage
    • Water and Waste-Water Treatment
    • Building and Construction
    • Agriculture and Horticulture
    • Industrial and Chemical Processing
  • Geography
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • Italy
      • France
      • Spain
      • Russia
      • Rest of Europe
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle-East and Africa
      • Saudi Arabia
      • South Africa
      • Rest of Middle-East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific supplied 47.63% of 2025 demand and is forecast to expand 5.91% CAGR to 2031 as China mines roughly 1.5 million tons yearly and ramps wastewater spending under the 14th Five-Year Plan. India's Jal Jeevan Mission and AMRUT 2.0 contribute repeat orders for filter media, while Japan and South Korea pilot diatomite-based silicon for batteries. Southeast Asia adopts diatomite for textile-sector effluent polishing where low energy and moderate capital outlay fit cluster economics.

North America grows slower because mature users switch to membranes. U.S. Silica's Lovelock, Nevada mine remains the world's largest, and recent operational gains delivered segment revenue of USD 142.8 million in Q1 2024. Canada imports for oil-sands filtration, and Mexico consumes for tequila clarification, two niche uses that reward consistent pore profiles.

Europe's share faces compliance headwinds. Imerys' 2025 purchase of Chemviron's assets consolidates regional supply with three new sites in France and Italy and about EUR 50 million (USD 56.53 million) revenue, allowing closer-to-customer delivery and perlite cross-selling. Ultrahigh energy-performance building codes encourage calcined pozzolan blends, but free fly ash and slag limit growth. Strict crystalline-silica exposure proposals may further elevate costs.

South America and the Middle East and Africa remain emerging. Brazilian housing adopts diatomite-lightened panels for thermal relief, and Argentina's wine sector imports for clarification. Saudi Arabia studies diatomite as a supplementary cementitious material to reduce clinker in its 52.4 million-ton cement industry. South African mineral processors use diatomite absorbents, but local perlite and vermiculite temper volumes.

  1. American Diatomite Inc.
  2. Calgon Carbon Corporation
  3. Calgon Carbon Corporation
  4. Caltron Clays
  5. Chuanshan International
  6. Diatomit CJSC
  7. Diatomite Direct
  8. Dicalite Management Group, LLC
  9. Domolin
  10. EP Minerals
  11. Imerys
  12. Jilin Yuan Tong Mineral Co., Ltd.
  13. Nova Filtration Technologies Inc.
  14. Perma-Guard, Inc.
  15. Qingdao Best Diatomite Co., Ltd.
  16. Reade
  17. Seema Minerals & Metals
  18. Shengzhou Huali Diatomite Products Co., Ltd
  19. Shenzhou Xinglong Products of Diatomite Co,.Ltd
  20. Showa Chemical Industry Co., Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising demand for diatomite as filter media in beverages and water treatment
    • 4.2.2 Expansion of water and wastewater treatment infrastructure worldwide
    • 4.2.3 Growing use of calcined grades in lightweight concrete and cement additives
    • 4.2.4 Increasing consumption as absorbent in agricultural and pet-litter products
    • 4.2.5 Scale-up of diatomite-derived silicon for Li-ion battery anodes
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Substitution threat from expanded perlite, silica sand and synthetic media
    • 4.3.2 Limited availability of high-purity deposits drives cost inflation
    • 4.3.3 Rising ESG-driven controls on crystalline-silica exposure
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size & Growth Forecasts (Volume)

  • 5.1 By Source
    • 5.1.1 Fresh-Water Diatomite
    • 5.1.2 Salt-Water Diatomite
  • 5.2 By Process
    • 5.2.1 Natural Grades
    • 5.2.2 Calcined Grades
    • 5.2.3 Flux-Calcined Grades
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Filter Media
    • 5.3.2 Cement Additive
    • 5.3.3 Filler
    • 5.3.4 Absorbent
    • 5.3.5 Insecticides
    • 5.3.6 Other Applications (Abrasives, Insulation, etc.)
  • 5.4 By End-Use Industry
    • 5.4.1 Food and Beverage
    • 5.4.2 Water and Waste-Water Treatment
    • 5.4.3 Building and Construction
    • 5.4.4 Agriculture and Horticulture
    • 5.4.5 Industrial and Chemical Processing
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 Asia-Pacific
      • 5.5.1.1 China
      • 5.5.1.2 India
      • 5.5.1.3 Japan
      • 5.5.1.4 South Korea
      • 5.5.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.2 North America
      • 5.5.2.1 United States
      • 5.5.2.2 Canada
      • 5.5.2.3 Mexico
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 Italy
      • 5.5.3.4 France
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 Russia
      • 5.5.3.7 Rest of Europe
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle-East and Africa
      • 5.5.5.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.2 South Africa
      • 5.5.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 American Diatomite Inc.
    • 6.4.2 Calgon Carbon Corporation
    • 6.4.3 Calgon Carbon Corporation
    • 6.4.4 Caltron Clays
    • 6.4.5 Chuanshan International
    • 6.4.6 Diatomit CJSC
    • 6.4.7 Diatomite Direct
    • 6.4.8 Dicalite Management Group, LLC
    • 6.4.9 Domolin
    • 6.4.10 EP Minerals
    • 6.4.11 Imerys
    • 6.4.12 Jilin Yuan Tong Mineral Co., Ltd.
    • 6.4.13 Nova Filtration Technologies Inc.
    • 6.4.14 Perma-Guard, Inc.
    • 6.4.15 Qingdao Best Diatomite Co., Ltd.
    • 6.4.16 Reade
    • 6.4.17 Seema Minerals & Metals
    • 6.4.18 Shengzhou Huali Diatomite Products Co., Ltd
    • 6.4.19 Shenzhou Xinglong Products of Diatomite Co,.Ltd
    • 6.4.20 Showa Chemical Industry Co., Ltd.

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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