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에어로졸 냉매 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Aerosol Refrigerants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 에어로졸 냉매 시장 규모는 2025년 13억 5,000만 달러에서 2026년에는 14억 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 3.86%로 성장을 지속하여, 2031년에는 16억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Aerosol Refrigerants-Market-IMG1

본 보고서는 제품별(HFC-143a, HFC-32 등), 포장 형태별(에어로졸 캔(500g 이상), 소형 실린더(1-5kg), 기타),용도(냉장고·냉동고, 에어컨, 기타), 최종 사용자 산업(주거용, 상업용, 기타), 지역(아시아태평양, 북미, 기타)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(미 달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계 에어로졸 냉매 시장 동향 및 인사이트

HFC의 급속한 단계적 감축 정책이 저 GWP 추진제 수요를 뒷받침하고 있습니다.

2024년까지 미국에서 40%, 2027년까지 유럽연합(EU)에서 30%의 생산 할당 감축이 이루어짐에 따라 기존 냉매공급이 부족해지면서,R-454B 실린더 가격은 700-800달러로 상승한 반면, R-32는 250-300달러 수준을 유지하고 있습니다. 캘리포니아주의 SB 1206 법안에 따르면, 2033년 이후 GWP가 750을 초과하는 벌크 HFC의 사용이 금지됩니다. 한편, 개정된 EU의 F가스 규제에 따라 고GWP 냉매의 현물 가격은 최대 1,000%나 상승했습니다. 이러한 비용 격차로 인해 설비 개조가 가속화되고 있으며, 단기간 내에 A2L 대체품을 공급할 수 있는 에어로졸 냉매 제조업체가 유리한 입장에 있습니다.

DIY를 통한 공조 설비 유지보수 수요의 급증으로 전자상거래를 통한 에어로졸 제품 판매가 활성화되고 있습니다.

현재 온라인 소매업체에서는 소유자가 업체를 통하지 않고도 스플릿형 에어컨을 정비할 수 있는 소형 충전 키트가 판매되고 있습니다. 이러한 추세는 팬데믹으로 인한 봉쇄 기간 동안 더욱 탄력을 받았으며, R-22 및 R-134a의 단계적 폐지에 따라 서비스 비용이 상승하는 가운데 현재도 지속되고 있습니다. 그러나 미국 대기정화법 제608조에서는 여전히 대부분의 작업에 대해 인증을 받은 회수 작업이 의무화되어 있으며, 합법적인 DIY 사용은 소량의 보충으로 제한되어 있습니다. 그 결과, 규정을 준수하는 용도가 명확하게 표시된 500g 미만의 에어로졸 캔에 대한 수요가 발생하고 있습니다.

원자재 가격 변동이 심화되어 예산을 압박하고 있습니다.

하네웰사는 불소계 화학물질공급 부족을 배경으로 2024년에 R-454B에 42%의 할증 요금을 적용하여, 계약 가격은 실린더당 최대 2,000달러까지 치솟았습니다. 납기일을 예측할 수 없는 상황에 직면한 업체들은 유지보수 작업을 시스템 전체 교체로만 한정하고 있으며, 새로운 장치가 도입되면 장기적으로는 전환의 이점이 있음에도 불구하고 단기적으로는 에어로졸 캔의 판매가 감소하고 있습니다.

부문 분석

HFC-143a는 입증된 성능과 확립된 공급망 덕분에 2025년 에어로졸 냉매 시장 점유율 41.85%를 유지했습니다. 그러나 EPA의 단계적 감축 일정에 따라 그 성장에는 상한선이 설정된 반면, 낮은 GWP를 가진 HFO 및 탄화수소 블렌드는 각 OEM 업체들이 대체품 인증을 진행함에 따라 연평균 성장률(CAGR) 4.05%로 성장을 지속하고, 있습니다. 켐어즈(Chemours)사의 ‘옵티온 YF’ 개조 키트와 EPA의 최신 ‘중요 신규 대체 물질 정책(SNAP)’에 등재됨에 따라, R-454C, R-455A, R-516A는 냉동 및 차량용 공조 분야에서 빠르게 보급될 전망입니다. 따라서 ‘기타(저 GWP)’ 부문에 속하는 에어로졸 냉매 시장 규모는 규제 강화에 따라 꾸준히 확대될 것으로 전망됩니다.

HFC-143a 공급이 지속됨에 따라 갑작스러운 공급 중단이 아닌 단계적인 폐지가 보장되어, 산업 사용자에게는 이에 적응할 시간이 주어집니다. 천연 냉매의 채택은 여전히 제한적이지만, 이는 프로판이나 이소부탄이 가압 캔 내부의 충전량 제한이나 환기에 대한 우려를 야기하기 때문입니다.

500g 이상의 에어로졸 캔은 DIY 유지보수 수요와 대형 실린더에 적용되는 가장 엄격한 운송 규제의 적용 예외 대상이기 때문에 2025년에는 금액 기준 시장 점유율의 58.30%를 차지했습니다. A2L 규격 실린더의 만성적인 부족으로 인해 기술자들은 멀티 캔 서비스 키트로의 전환을 더욱 강요받고 있습니다. 한편, 미국과 유럽에서는 소구경 강철 실린더의 새로운 생산 라인이 가동을 시작하여 2026년까지 공급 부족이 완화될 전망입니다.

소형 포맷의 성장은 일회용 용기에 대한 소비자의 높은 수용도와 미니 스플릿 시스템에서 요구되는 정밀하고 경량인 충전 수요를 반영하고 있습니다. 그러나 기업 측에서는 공급 상황이 안정되면 작업장의 효율성을 고려하여 여전히 1-5kg 실린더를 선호하는 경향이 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 현재 세계 최대의 실내 에어컨 설치 대수를 자랑하고 있으며, 제5조 대상국에 대한 정책 연장으로 인해 제조업체들은 2020년대 후반까지 R-32 및 과도기적 A2L 블렌드를 출하할 수 있게 되었습니다. 중국에서는 2024년에 1억 8,500만 대가 출하되어 전년 대비 29.1% 증가했으며, 이는 유지보수용 추진제에 대한 국내 수요가 높다는 점을 여실히 보여주었습니다. 인도에서는 중산층의 부상으로 2037년까지 가정용 에어컨 보급률이 50%를 나타낼 것으로 예측되며, 규제를 준수하는 에어로졸 캔 충전용 제품을 위한 거대한 애프터마켓이 형성될 전망입니다.

베트남에서 인도네시아에 이르는 아세안(ASEAN) 신흥 경제국들도 유사한 추세를 보이고 있습니다. 고온 다습한 기후, 젊은 층이 주를 이루는 인구 구성, 그리고 지속적으로 성장하는 전자상거래 생태계가 맞물려 추진제 판매를 가속화하고 있습니다. 한편, 일본과 한국에서는 백색 가전 제조업체들이 R-600a 및 R-1234yf로의 전환을 추진하는 동시에 기존 HFC 기기의 유지보수도 계속하고 있어, 꾸준한 개조 수요가 예상됩니다.

북미에서는 AIM법의 생산 상한선에 따라 시공업체들이 회수 또는 저GWP 대체재 사용으로 내몰리고 있으며, 캘리포니아주 SB 1206법에 규정된 2033년 GWP 기준치 750이 조기 도입을 더욱 촉진하고 있습니다. 다음 날 배송 온라인 서비스가 뒷받침하는 DIY 유지보수 문화 덕분에 340g에서 680g 용량의 캔 회전율은 높은 수준을 유지하고 있습니다.

유럽의 에어로졸 냉매 시장에서는 기존 HFC의 가격이 첫 번째 F-가스 기준 연도 이후 최대 1,000%라는 가장 급격한 상승에 직면하고 있으며, 이것이 저 GWP 공급망을 촉진하고 있습니다. 엄격한 A2L 건축 기준이라는 장벽이 즉각적인 보급을 방해하고 있지만, 압력 해제 멤브레인 및 변조 방지 밸브와 같은 패키지 안전 기능의 혁신을 촉진하고 있습니다.

남미에서는 브라질의 에어컨 생산 대수가 590만 대에 달하여, 생산 대수 면에서 현재 중국에 이어 두 번째로 큰 규모를 기록하고 있습니다. 현지 조달 규제로 인해 OEM 라인과 애프터마켓 모두에 공급하는 국내 추진제 충전 사업이 촉진되고 있습니다. 중동 및 아프리카에서는 에어컨의 47%가 여전히 R-22를 사용하고 있으며, 회수 및 교육 인프라가 확충되면 대규모 교체 및 개조 수요가 예상됩니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 에어로졸 냉매 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • HFC의 단계적 감축 정책이 에어로졸 냉매 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • DIY 유지보수 수요의 증가가 에어로졸 제품 판매에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • HFC-143a의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 에어로졸 냉매 시장 동향은 어떤가요?
  • 북미 지역의 에어로졸 냉매 시장에서의 규제는 어떤 영향을 미치고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the aerosol refrigerants market size is expected to grow from USD 1.35 billion in 2025 to USD 1.4 billion in 2026 and is forecast to reach USD 1.69 billion by 2031 at 3.86% CAGR over 2026-2031.

Aerosol Refrigerants - Market - IMG1

This report is Segmented by Product (HFC-143a, HFC-32, and More), Packaging Form (Aerosol Can (greater Than or Equal To 500g), Small Cylinder (1-5kg), and Others), Application (Refrigerators and Freezers, Air Conditioners, and More), End-User Industry (Residential, Commercial, and More), and Geography (Asia-Pacific, North America, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Aerosol Refrigerants Market Trends and Insights

Rapid HFC phase-down policies spur low-GWP propellants

Production-quota cuts of 40% in the United States by 2024 and 30% in the European Union by 2027 tighten legacy refrigerant supply, pushing R-454B cylinder prices to USD 700-800 versus USD 250-300 for R-32. California's SB 1206 bans bulk HFCs over 750 GWP from 2033, while the revised EU F-gas regulation has lifted high-GWP spot prices by up to 1,000%. These cost gaps accelerate equipment retrofits and favor aerosol refrigerant manufacturers able to supply A2L alternatives on short notice.

Surging DIY HVAC maintenance supports e-commerce aerosol sales

Online retailers now offer compact recharge kits that let owners service split AC units without contractors. The trend gained traction through pandemic lockdowns and persists as R-22 and R-134a phase-outs raise service costs. Yet Section 608 of the U.S. Clean Air Act still requires certified recovery for most operations, limiting legitimate DIY use to minor top-ups and creating demand for sub-500 g aerosol cans clearly labeled for compliant uses.

Escalating feed-stock price volatility constrains budgets

Honeywell applied a 42% surcharge on R-454B in 2024 amid fluoro-chemical shortages, sending contract prices as high as USD 2,000 per cylinder. Contractors facing unpredictable lead times restrict maintenance work to full-system replacements, which reduces short-term aerosol sales despite longer-term conversion benefits once new units arrive.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising demand for ultra-cold vaccine logistics
  2. Expanding data-center refurbishment cycle
  3. Safety and flammability concerns limit retrofit adoption

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

HFC-143a retained 41.85% of the aerosol refrigerants market share in 2025 thanks to proven performance and entrenched supply networks. The EPA's phasedown schedule nevertheless caps its growth, while low-GWP HFO and hydrocarbon blends post a 4.05% CAGR as OEMs certify replacements. Chemours' Opteon YF retrofit kits and the EPA's most-recent Significant New Alternatives Policy (SNAP) listings position R-454C, R-455A and R-516A for swift uptake in refrigeration and mobile-air-conditioning segments. The aerosol refrigerants market size attributable to the Others (Low GWP) segment is therefore set to expand steadily as regulations tighten.

Continued HFC-143a availability ensures a controlled exit rather than abrupt discontinuation, giving industrial users time to adapt. Natural refrigerant uptake remains selective because propane and isobutane raise charge-limit and ventilation concerns inside pressurized cans.

Aerosol cans of greater than or equal to 500 g held 58.30% value share in 2025, driven by DIY maintenance and their exemption from the strictest transport rules that govern larger cylinders. Persistent shortages of A2L-compliant cylinders further push technicians toward multi-can service kits. Conversely, new fabrication lines for small-diameter steel cylinders are coming online in the United States and Europe, promising to ease supply tightness by 2026.

Smaller format growth reflects consumer comfort with single-use containers and the need for precise, low-weight charges in mini-split systems. Enterprises, however, still prefer 1-5 kg cylinders for workshop efficiency once availability stabilizes.

Complete Report Scope:

  • By Product
    • HFC-143a
    • HFC-32
    • HFC-125
    • SF6
    • Others (Low GWP)
  • By Packaging Form
    • Aerosol Can (greater than or equal to 500 g)
    • Small Cylinder (1-5 kg)
    • Others
  • By Application
    • Refrigerators and Freezers
    • Air Conditioners
    • Chillers
    • Heat Pumps
    • Specialty Aerosol Products
  • By End-User Industry
    • Residential
    • Commercial
    • Industrial
    • Transportation
  • By Geography
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Russia
      • Rest of Europe
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • Saudi Arabia
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific presently hosts the world's largest installed base of room-air conditioners, and policy extensions for Article 5 countries allow manufacturers to ship R-32 and transitional A2L blends until late decade. China shipped 185 million units in 2024, up 29.1% year-on-year, underscoring local demand for maintenance propellants. India's rising middle class is projected to take household AC penetration to 50% by 2037, creating a vast aftermarket for compliant aerosol can refills.

Emerging ASEAN economies-from Vietnam to Indonesia-present similar trajectories. Their hot-humid climates, young population profiles and growing e-commerce ecosystems combine to accelerate propellant sales. Japan and South Korea, meanwhile, deliver steady retrofit demand as white-goods makers switch to R-600a and R-1234yf yet still service installed HFC fleets.

In North America, the AIM Act's production caps push contractors toward reclaim or low-GWP substitutes, and California's SB 1206 GWP threshold of 750 in 2033 intensifies early adoption. DIY maintenance culture, aided by next-day online deliveries, sustains high turnover of 340 g to 680 g cans.

Europe's aerosol refrigerants market faces the steepest price escalations for legacy HFCs-up to 1,000% since the first F-gas baseline year-which incentivizes low-GWP supply chains. Strict A2L building-code hurdles damp immediate uptake but drive innovation in packaging safety features such as pressure-relief membranes and tamper-evident valves.

South America benefits from Brazil's 5.9 million-unit air-conditioner output, now only behind China. Local content rules encourage domestic propellant filling operations that feed both OEM lines and aftermarket. In the Middle East and Africa, 47% of air conditioners still utilise R-22, opening a sizeable replacement and retrofit pool once recovery and training infrastructure expands.

  1. A-Gas International Limited
  2. AGC Inc.
  3. Arkema
  4. Baltic Refrigeration Group
  5. DAIKIN INDUSTRIES, Ltd.
  6. Dongyue Group
  7. Groupe Gazechim
  8. Gujarat Fluorochemicals Limited
  9. Honeywell International Inc.
  10. SINOCHEM LANTIAN CO., LTD.
  11. Solvay
  12. SRF
  13. Tazzetti S.p.A.
  14. The Chemours Company

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid HFC Phase-Down Policies in North America and Europe Spurring Low-GWP Aerosol Propellants
    • 4.2.2 Surging DIY HVAC Maintenance and Recharge-Kit Sales via E-Commerce
    • 4.2.3 Rising Demand for Ultra-Cold Vaccine Logistics (Portable Aerosol Refrigerants)
    • 4.2.4 Expanding Refurbishment Cycle of Commercial HVAC In Hyperscale Data-Centres
    • 4.2.5 Rising Residential AC Penetration in Tropical Emerging Economies
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Escalating Feed-Stock Price Volatility
    • 4.3.2 Safety and Flammability Concerns with A2L Blends Limiting Retrofit Adoption
    • 4.3.3 Scarcity of Certified Recovery and Recycling Infrastructure in Developing Nations
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 HFC-143a
    • 5.1.2 HFC-32
    • 5.1.3 HFC-125
    • 5.1.4 SF6
    • 5.1.5 Others (Low GWP)
  • 5.2 By Packaging Form
    • 5.2.1 Aerosol Can (greater than or equal to 500 g)
    • 5.2.2 Small Cylinder (1-5 kg)
    • 5.2.3 Others
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Refrigerators and Freezers
    • 5.3.2 Air Conditioners
    • 5.3.3 Chillers
    • 5.3.4 Heat Pumps
    • 5.3.5 Specialty Aerosol Products
  • 5.4 By End-User Industry
    • 5.4.1 Residential
    • 5.4.2 Commercial
    • 5.4.3 Industrial
    • 5.4.4 Transportation
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Asia-Pacific
      • 5.5.1.1 China
      • 5.5.1.2 India
      • 5.5.1.3 Japan
      • 5.5.1.4 South Korea
      • 5.5.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.2 North America
      • 5.5.2.1 United States
      • 5.5.2.2 Canada
      • 5.5.2.3 Mexico
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Russia
      • 5.5.3.6 Rest of Europe
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.2 South Africa
      • 5.5.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 A-Gas International Limited
    • 6.4.2 AGC Inc.
    • 6.4.3 Arkema
    • 6.4.4 Baltic Refrigeration Group
    • 6.4.5 DAIKIN INDUSTRIES, Ltd.
    • 6.4.6 Dongyue Group
    • 6.4.7 Groupe Gazechim
    • 6.4.8 Gujarat Fluorochemicals Limited
    • 6.4.9 Honeywell International Inc.
    • 6.4.10 SINOCHEM LANTIAN CO., LTD.
    • 6.4.11 Solvay
    • 6.4.12 SRF
    • 6.4.13 Tazzetti S.p.A.
    • 6.4.14 The Chemours Company

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and unmet-need assessment
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