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유리 접착제 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Glass Bonding Adhesives - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 유리 접착제 시장 규모는 44억 5,000만 달러로 추정되고, 2025년 42억 1,000만 달러에서 확대해, 2031년에는 58억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026-2031년 연평균 성장률(CAGR)은 5.68%가 될 것으로 전망됩니다.

Glass Bonding Adhesives-Market-IMG1

본 보고서는 유형별(에폭시, 실리콘, 폴리우레탄, UV 경화형 등), 최종 사용자 산업별(가구, 의료, 전기 및 전자, 자동차 및 운송, 건축 및 건설, 기타 최종 사용자 산업), 지역별(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 유리 접착제 시장 동향 및 인사이트

자동차용 유리에서 접합 유리 및 스마트 유리의 채택이 급증

각 자동차 제조업체는 헤드업 디스플레이, 일렉트로크로믹 층, 센서 어레이를 전면 유리에 직접 통합하여 브래킷이나 클램프를 제거하고 투명한 구조 접합을 채택하고 있습니다. 시카(Seeka)사의 ‘PowerCure’ 기술은 기존 우레탄계 접착제에 비해 경화 시간을 50% 단축하고, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 레이더에 대한 전자기 투과성을 유지하며, -40°C에서 +120°C 범위의 주기적인 열 부하를 견딜 수 있습니다. 접착제는 유리와 금속 프레임 간의 열팽창 차이를 흡수하는 동시에, 지속적인 자외선 조사 하에서도 투명성을 유지해야 합니다. 고급차 프로그램에서는 양산 모델보다 빠르게 스마트 글라스가 도입되고 있으며, Tier 1 유리 공급업체들이 자외선 안정성이 있는 실리콘을 표준화하고 있어 하류 시장에서의 채택도 가속화되고 있습니다. 이러한 전환으로 인해 차량 1대당 소비량이 증가하고 있습니다. 이는 각 접합 유리에 개별적으로 밀봉해야 하는 기능층이 늘어나고 있기 때문입니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 유리 접착제 시장의 예상 연평균 성장률(CAGR)에 1.2%를 더하게 될 것입니다.

확대되는 Mini-LED 및 Micro-LED 디스플레이 조립 라인

스마트폰, 노트북, 차량용 인포테인먼트 기기 제조업체들은 서브mm 단위의 다이 배치 정밀도가 요구되는 고처리량 Mini-LED 백플레인 생산 라인을 가동하고 있습니다. 아웃가스가 5ppm 미만인 UV 경화형 아크릴레이트 수지는 민감한 접합부를 보호하고, 수축률이 낮은 실리콘 하이브리드 수지는 후경화 시 초박형 커버 유리의 뒤틀림을 방지합니다. X Display Company의 마이크로 전사 인쇄 관련 특허에 따르면, 접착제 필렛의 높이가 2μm 미만일 경우 수율은 99.99%에 달할 전망입니다. 이 기술의 적용 범위는 산업용 HMI(Human-Machine Interface) 및 항공 전자 장비까지 미치며, 이러한 분야에서는 진동 내성과 -55°C에서 +85°C에 이르는 열 사이클을 견딜 수 있도록 탄성률이 0.5-1.2 MPa 범위인 소재가 요구됩니다. UV 노광 시간이 2초 미만인 경우가 많으며, 신속한 조립 사이클은 패널 제조업체의 측정 가능한 종합 설비 효율(OEE) 향상으로 이어져 시장의 연평균 성장률(CAGR)을 0.8% 더 끌어올리는 요인이 됩니다.

에너지 가격 변동이 에폭시 및 실리콘의 원자재 비용을 끌어올렸고

지정학적 긴장과 정유시설 가동 중단으로 인해 2024년 하반기 브렌트유 가격이 배럴당 97달러까지 상승하면서, 벤젠 및 금속 실리콘 유래 중간체의 가격이 상승했습니다. 복합 수지 공급업체인 AOC는 유럽에서 톤당 150-200유로의 가격 인상을 단행하여, 하류 접착제 제품 라인의 이익률을 압박하고 있습니다. 중소규모의 배합 제조업체들은 장기 계약을 체결하지 않은 경우가 많아 더 많은 재고 완충 여력을 확보할 수밖에 없으며, 그 결과 운전 자본이 증가하고 혁신 프로젝트가 지연되고 있습니다. 이로 인해 발생하는 비용 전가는 가격에 민감한 유리 및 디스플레이 용도를 위협하며, 예상 연평균 성장률(CAGR)을 추정치 기준 0.7퍼센트 포인트 하락시키는 요인이 되고 있습니다.

부문 분석

2025년에는 UV 경화형 시스템이 매출의 29.78%를 차지하며 중심적인 역할을 했습니다. 이는 1초의 플래시 경화를 통해 자동차 전면 유리나 TV용 백라이트 바의 타크트 타임이 단축되기 때문입니다. 각 OEM 업체들이 무수은 LED 램프 및 인라인 검사 센서로 전환을 추진함에 따라, UV 제품과 관련된 유리 접착제 시장 규모는 연평균 5.72%로 성장할 전망입니다. 12 N/mm 이상의 박리 강도가 의무화되어 있는 철도 차량 창문의 구조 접합부에서는 여전히 에폭시 수지가 주류를 이루고 있지만, 유럽의 디이소시아네이트 규제로 인해 폴리우레탄의 사용은 감소 추세를 보이고 있습니다. 실리콘계 제품은 매우 높은 열적 유연성이 요구되는 프레임리스 파사드 프로젝트를 배경으로 연평균 성장률(CAGR) 6.86%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 핫멜트 및 혐기성 수지는 여전히 틈새 시장에 머물러 있지만, 광학적 완벽함보다 공정의 간편성이 우선시되는 가전제품의 유리 패널이나 압축기의 사이트글라스에서는 필수적인 존재가 되고 있습니다.

각 OEM 업체들은 총 소유 비용(TCO)을 중시하고 있습니다. UV 경화 장치는 대류식 오븐에 비해 에너지 소비량을 95% 절감하며, 과거 대류식 오븐이 차지하던 귀중한 바닥 면적을 확보해 줍니다. 신에츠 화학 공업의 UV 경화형 액상 실리콘 고무(LSR)는 경화 수축률이 0.1% 미만으로, 광학적 왜곡이 없는 초박형 카메라 커버 유리의 접착을 가능하게 합니다. 접착제와 프로그래밍 가능한 도포·디스펜스 로봇을 세트로 판매하는 공급업체는 고객의 전환 비용을 높이는 동시에, 수명 주기 전반에 걸친 서비스 수익원을 확보하고 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년 매출의 41.02%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.54%를 나타낼 것으로 전망됩니다. 이는 중국의 1조 달러 규모 인프라 계획과 인도의 자동차 생산 대수가 두 자릿수 성장세를 보이는 데 힘입은 결과입니다. 전기차(EV)용 유리에 대한 현지 조달을 의무화하는 정부 규제로 인해 수요가 증가함과 동시에 실런트의 수입 대체가 촉진되고 있습니다. 시카(Seeka)가 가동한 싱가포르 및 시안 공장은 리드타임을 단축하고, 고온 다습한 열대 지역의 건축 환경에 맞는 배합을 실현하고 있습니다. 일본과 한국에서는 결함 허용도가 10억 분의 1 단위로 측정되는 마이크로 LED 및 반도체 웨이퍼 접착 분야에서 고부가가치 매출을 창출하고 있습니다.

북미에서는 경트럭의 견조한 수요에 더해, 낮은 탄성률을 가진 실리콘 밀봉재가 필요한 글래스 콕핏 디스플레이를 활용하는 항공우주 분야의 견조한 수주 잔고가 호재로 작용하고 있습니다. 캘리포니아주의 VOC 규제로 인해 UV 경화형 제품의 도입이 가속화되고 있으며, 중서부에 위치한 전면 유리 공장에서는 개보수 작업이 진행 중입니다. 미국은 의료기기 소비에서 압도적인 점유율을 차지하고 있으며, 이는 FDA의 엄격한 감독과 잘 갖춰진 수탁 제조 생태계를 반영한 것입니다.

유럽에서는 독일의 고급차 부문과 영국의 선진적인 파사드 설계 기법에서 강력한 혁신 기반이 유지되고 있지만, 천연가스 가격 급등으로 인해 이익률은 여전히 압박을 받고 있습니다. 해당 지역의 디이소시아네이트 규제로 인해 OEM 각사는 실리콘 및 UV 개질 폴리아크릴레이트 배합으로의 전환을 강요받고 있습니다. 남미에서는 브라질의 승용차 시장 회복과 콜롬비아의 도시 철도 프로젝트로 인해 유리 접착제 시장 수요가 점차 확대되고 있으며, 새로운 성장의 조짐이 보입니다. 중동 및 아프리카의 성장은 두바이, 도하, 리야드 등 걸프 국가들의 초고층 빌딩 건설 계획에 달려 있으며, 이 지역에서는 사막의 강한 자외선과 온도 변화에 대응하기 위해 고품질 실리콘계 실란트가 필수적입니다. 게레스하이머사의 2025년 상반기 유리 포장 사업 매출액 11억 2,070만 유로도, 해당 지역의 의료용 소모품 분야에서 나타나는 수직적 시너지 효과를 뒷받침하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY

According to Mordor Intelligence, glass bonding adhesives market size in 2026 is estimated at USD 4.45 billion, growing from 2025 value of USD 4.21 billion with 2031 projections showing USD 5.86 billion, growing at 5.68% CAGR over 2026-2031.

Glass Bonding Adhesives - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (Epoxy, Silicone, Polyurethane, UV Cured, and More), End-User Industry (Furniture, Healthcare, Electrical and Electronics, Automotive and Transportation, Building and Construction, and Other End-User Industries), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Glass Bonding Adhesives Market Trends and Insights

Surge in Laminated and Smart-glass Adoption in Automotive Glazing

Automakers are embedding heads-up displays, electrochromic layers, and sensor arrays directly into windshields, eliminating brackets and clamps in favor of transparent structural joints. PowerCure technology from Sika trims curing time by 50% relative to legacy urethanes, maintains electromagnetic transparency for Advanced Driver Assistance System (ADAS) radar, and withstands cyclic heat loads between -40°C and +120°C. Adhesives must absorb differential thermal expansion between glass and metal frames while retaining clarity under continuous UV bombardment. Premium vehicle programs deploy smart glass faster than mass-market models, yet downstream adoption is accelerating as tier-one glazing suppliers standardize on UV-stable silicones. The transition lifts unit consumption per vehicle because each laminated lite now carries more functional layers that must be sealed independently. Combined, these factors add 1.2 percentage points to the projected CAGR in the glass bonding adhesives market.

Growing Mini-LED and Micro-LED Display Assembly Lines

Smartphone, notebook, and in-car infotainment makers are commissioning high-throughput Mini-LED backplane lines that demand sub-millimeter die placement accuracy. UV-curable acrylates with outgassing below 5 ppm protect sensitive junctions, while low-shrink silicone hybrids prevent warpage of ultrathin cover glass during post-cure. X Display Company's micro-transfer printing patents report 99.99% yield when adhesive fillets remain under 2 μm in height. Integration also extends to industrial Human-Machine Interfaces (HMIs) and avionics, where vibration tolerance and thermal cycling from -55°C to +85°C require elastic moduli in the 0.5-1.2 MPa window. Rapid assembly cycles, often under two seconds of UV exposure, translate into measurable Overall Equipment Effectiveness (OEE) gains for panel makers, supporting an additional 0.8 percentage-point lift in market CAGR.

Energy-Price Volatility Inflating Epoxy and Silicone Feedstock Costs

Geopolitical tension and refinery downtimes pushed Brent crude toward USD 97 per barrel in late 2024, inflating benzene- and silicon-metal-derived intermediates. Composite resin supplier AOC raised prices by EUR 150-200 per ton in Europe, eroding margins in downstream adhesive lines. Smaller formulators often lack long-term contracts and must hold higher inventory buffers, boosting working capital and delaying innovation projects. The resulting cost pass-through threatens price-sensitive glazing or display applications, paring an estimated 0.7 percentage point from projected CAGR.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid Expansion of Frameless Architectural Facades in Asia-Pacific
  2. Stringent VOC-reduction Mandates Driving UV-curable Chemistries
  3. Cytotoxicity Concerns Around Certain Cyanoacrylates in Medical Use

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

UV-cured systems accounted for 29.78% revenue in 2025 and hold center stage because one-second flash curing compresses takt times for automotive windshields and television backlight bars. The glass bonding adhesives market size tied to UV products is set to expand at 5.72% annually as OEMs retrofit mercury-free LED lamps and inline inspection sensors. Epoxies still dominate structural joints in rail windows where peel strength above 12 N/mm is mandated, but polyurethane usage is tapering under Europe's diisocyanate restrictions. Silicone grades are expected to capture 6.86% CAGR on the back of frameless facade projects demanding extreme thermal flexibility. Hot-melt and anaerobic chemistries remain niche yet indispensable in appliance glass panels and compressor sight glasses, where process simplicity trumps optical perfection.

OEMs weigh total cost of ownership: UV rigs use 95% less energy and free valuable floor space once occupied by convection ovens. Shin-Etsu's UV-cure Liquid Silicone Rubbers (LSRs) show cure shrinkage under 0.1%, enabling ultra-thin camera cover-glass bonding without optical distortion. Suppliers that bundle adhesives with programmable dose-/-dispense robots enlarge switching costs for customers and capture lifecycle service revenue streams.

Complete Report Scope:

  • By Type
    • Epoxy
    • Silicone
    • Polyurethane
    • UV Cured
    • Other Types
  • By End-User Industry
    • Furniture
    • Healthcare
    • Electrical and Electronics
    • Automotive and Transportation
    • Building and Construction
    • Other End-User Industries
  • By Geography
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • ASEAN
      • Rest of Asia-Pacific
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Rest of Europe
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific controlled 41.02% of 2025 revenue and is tracking a 6.54% CAGR through 2031, underpinned by China's USD 1 Trillion infrastructure program and India's double-digit automotive output gains. Government mandates for locally sourced electric vehicle (EV) glazing add volume while incentivizing import substitution for sealants. Singapore and Xi'an plants commissioned by Sika shorten lead times and tailor formulations to humid tropical builds. Japan and South Korea provide high-value sales in Micro-LED and semiconductor wafer bonding where defect tolerances are measured in parts per billion.

North America benefits from resilient light-truck demand and a robust aerospace backlog that leverages glass cockpit displays requiring low-modulus silicone encapsulants. California's VOC limits accelerate UV-curable uptake, prompting retrofits in Midwestern windshield plants. The United States dominates medical device consumption, reflecting stringent FDA oversight and a deep contract-manufacturing ecosystem.

Europe maintains a strong innovation base in Germany's premium car sector and the UK's advanced facade design practices, yet profit margins remain compressed by elevated natural-gas costs. The region's diisocyanate restriction is nudging OEMs toward silicone or UV-modified polyacrylate formulations. South America presents emerging upside, with Brazil's passenger-car recovery and Colombia's urban rail projects adding incremental glass bonding adhesives market demand. Middle East & Africa growth hinges on Gulf skyscraper pipelines in Dubai, Doha, and Riyadh, where desert UV load and temperature cycling mandate premium silicone sealants. Gerresheimer's EUR 1,120.7 million glass packaging revenue in H1 2025 also illustrates vertical synergies for regional medical consumables.

  1. 3M
  2. Arkema (Bostik)
  3. Ashland
  4. Dow
  5. DuPont
  6. Dymax Corporation
  7. H.B. Fuller Company
  8. Henkel AG & Co. KGaA
  9. Huntsman International LLC
  10. Momentive
  11. Panacol-Elosol GmbH
  12. Parker Hannifin Corp
  13. Permabond LLC
  14. Saint-Gobain
  15. Sika AG
  16. ThreeBond Holdings Co., Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in Laminated and Smart-glass Adoption in Automotive Glazing
    • 4.2.2 Growing Mini-LED and Micro-LED Display Assembly Lines
    • 4.2.3 Rapid Expansion of Frameless Architectural Facades in Asia-Pacific
    • 4.2.4 Stringent VOC-reduction Mandates Driving UV-curable Chemistries
    • 4.2.5 Rising Demand for Point-of-care Medical Diagnostics Devices
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Energy-Price Volatility Inflating Epoxy and Silicone Feedstock Costs
    • 4.3.2 Cytotoxicity Concerns Around Certain Cyanoacrylates in Medical Use
    • 4.3.3 Skill Gap in Precision Dispensing for Large-format Glass Panels
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Epoxy
    • 5.1.2 Silicone
    • 5.1.3 Polyurethane
    • 5.1.4 UV Cured
    • 5.1.5 Other Types
  • 5.2 By End-User Industry
    • 5.2.1 Furniture
    • 5.2.2 Healthcare
    • 5.2.3 Electrical and Electronics
    • 5.2.4 Automotive and Transportation
    • 5.2.5 Building and Construction
    • 5.2.6 Other End-User Industries
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 ASEAN
      • 5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 South Africa
      • 5.3.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)/ Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 Arkema (Bostik)
    • 6.4.3 Ashland
    • 6.4.4 Dow
    • 6.4.5 DuPont
    • 6.4.6 Dymax Corporation
    • 6.4.7 H.B. Fuller Company
    • 6.4.8 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.4.9 Huntsman International LLC
    • 6.4.10 Momentive
    • 6.4.11 Panacol-Elosol GmbH
    • 6.4.12 Parker Hannifin Corp
    • 6.4.13 Permabond LLC
    • 6.4.14 Saint-Gobain
    • 6.4.15 Sika AG
    • 6.4.16 ThreeBond Holdings Co., Ltd.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
  • 7.2 Nanotechnology-Enhanced Adhesives
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