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인도의 커넥티드카 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

India Connected Car - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 인도의 커넥티드카 시장 규모는 2025년 1억 5,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 1억 8,642만 달러로 추정되고, 2026-2031년 CAGR 24.28%로 성장을 지속할 전망이며, 2031년까지 5억 5,162만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

India Connected Car-Market-IMG1

본 보고서는 용도 유형별(내비게이션, 원격 진단 등), 연결 유형별(내장형, 통합형 등), 통신 모델별(차량 간 통신 등), 차량 유형별(승용차, 소형 상용차 등), 판매 채널별(OEM 공장 출고 시 장착, 애프터마켓용 사후 장착)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 및 수량(대수)으로 제시되어 있습니다.

인도의 커넥티드카 시장 동향 및 인사이트

스마트폰 및 4G/5G의 급속한 보급

2025년 7월 기준, 인도의 5G 사용자 수는 3억 6,500만 명에 달하여, 인도의 커넥티드카 시장을 대중화로 이끄는 차량과 스마트폰의 융합을 위한 기반이 마련되었습니다. 현재 대다수의 구매자가 신차 선택 시 커넥티드 기능을 중요한 요소로 꼽고 있으며, 각 OEM 업체들은 이에 대응하여 소형 SUV에조차 내장형 eSIM과 모바일 앱을 탑재하고 있습니다. 기아는 2024년에 출시한 ‘Syros’ 모델에 Airtel의 eSIM을 기본으로 탑재하여, 소유자가 실시간 교통 정보, 지오펜싱, 도난 경보 기능을 이용할 수 있도록 했습니다. 또한, 인도의 커넥티드카 시장은 클라우드 거래를 통해 기존 통신 사업자의 과금 시스템을 활용할 수 있어, 구독 비용을 모바일 데이터 통신 요금 수준으로 낮출 수 있다는 점에서도 혜택을 보고 있습니다. 소비자의 기대가 스마트폰에서 차량용 디스플레이로 이동함에 따라, 인포테인먼트 및 안전 기능은 ‘있으면 편리한 것’에서 ‘구매 결정 요인’으로 변화하고 있으며, 이에 따라 각 차종별 커넥티비티 기능의 기본 사양화가 가속화되고 있습니다.

정부의 AIS-140 및 AV-NEXT 규제

AIS-140은 상용차에 추적 기능과 비상 버튼의 탑재를 의무화하고 있는 반면, AV-NEXT 로드맵 초안은 승용차에 NavIC 통합을 요구하고 있습니다. 이에 따라 규제 준수는 인도 커넥티드카 시장 진출의 핵심 요소가 되고 있습니다. 또한, Bharat NCAP 2.0 평가에서는 텔레매틱스 기반 e-call 및 충돌 알림 기능에 대해 추가 별점이 부여되므로 커넥티드 안전성이 한층 더 향상됩니다. 수요 곡선이 예측 가능하기 때문에 Tier 1 공급업체는 ECU를 현지에서 양산할 수 있으며, 이를 통해 단가가 절감되고 국내 부가가치가 높아집니다. 시간이 지남에 따라 최소 요건을 초과하는 브랜드가 더 높은 안전 점수를 내세우게 되므로, 규제 준수는 경쟁상의 차별화 요인으로 변화해 갈 것입니다.

데이터 유출 및 사이버 공격에 대한 우려

세계 인포테인먼트 시스템을 겨냥한 랜섬웨어 공격으로 인해 인도 구매자들 사이에서 경계심이 높아져, 현재는 운전 데이터 공유를 주저하는 경향이 보입니다. SecureThings와 같은 신생 기업이 이상 감지 소프트웨어를 제공하고 있지만, EU의 WP.29 사이버 보안 조항을 준수한 인도 고유의 규제가 존재하지 않기 때문에 그 보급 상황은 여전히 고르지 않습니다. 의무적인 기준이 없기 때문에 중소 OEM 업체들은 사이버 보안 투자를 선택 사항으로 취급하고 있으며, 이는 신뢰를 훼손하는 허점을 만들어내고 있습니다. 만약 소비자들이 SIM 모듈을 비활성화하거나 데이터 수집에 대한 동의를 거부하기 시작한다면, 주목을 끄는 해킹 사건이 인도 커넥티드카 시장의 성장을 둔화시킬 것입니다.

부문 분석

2025년, 인도의 커넥티드카 시장 점유율 중 27.20%를 내비게이션이 차지했습니다. 이는 도시 지역의 교통 체증과 도로 표지판의 품질이 제각각이어서 실시간 경로 재계산이 필수적이 되었기 때문입니다. MapMyIndia와 같은 현지 지도 제공 파트너는 매일 출퇴근하는 사람들의 요구에 부응하여 도로의 움푹 패인 곳이나 주유소에 대한 정보를 제공합니다. 반면, 각 OEM 업체들이 단 한 번의 원격 수정으로 수천 건의 서비스 센터 방문을 피할 수 있다는 사실을 깨닫기 시작함에 따라, OTA(무선) 업데이트는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 26.15%를 나타낼 것으로 전망됩니다. 인도 커넥티드카 시장에서 OTA 업그레이드 시장 규모는 2031년까지 대폭 확대될 것으로 예측되며, 이러한 성장은 차량 가치에서 소프트웨어가 차지하는 비중이 높아지고 있음을 여실히 보여줍니다. 이에 따라 통신 사업자들이 차량용 데이터 요금제를 가족의 휴대전화 요금제와 함께 판매하고 있는 것을 배경으로, 원격 진단 및 멀티미디어 스트리밍이 확대되고 있습니다. 또한, ‘Bharat NCAP 2.0’의 도입에 따라 긴급 e-call의 채택이 점차 증가하고 있으며, 안전성이 판매의 중요한 주제로 자리 잡고 있습니다.

용도 도입의 두 번째 물결은 개인화에 초점을 맞추었습니다. 차량 내 공조 설정은 클라우드 프로파일을 통해 동기화되며, 음성 비서는 지역 방언을 학습합니다. 이러한 진화를 통해 인도의 커넥티드카 시장은 모델 연도 갱신 주기보다 지속적인 제공이 우선시되는 소프트웨어의 무대로 더욱 확고해질 것입니다.

2025년에는 신차 커넥티드카의 46.55%에 내장형 eSIM 모듈이 탑재될 전망입니다. 이는 각 OEM 업체들이 진단, 펌웨어, 데이터 라우팅에 대해 라이프사이클 전반에 걸친 관리를 원하기 때문입니다. 스마트폰 데이터 회선을 이용하는 통합형 커넥티비티는 공급망 비용 상승과 소비자들이 제조업체 권장 소매 가격(MSRP) 인상에 반발하는 가운데, 연평균 성장률(CAGR) 25.1%라는 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 하이브리드 방식은 대개 중급 모델에 채택되어 있으며, 구매자는 자신의 데이터 회선을 이용하지만 차량 측에는 중요한 안전 통신을 위한 저대역폭 폴백용 eSIM이 탑재되어 있습니다.

테더링형 시스템의 보급률은 여전히 틈새 시장 수준에 머물러 있으며, 주로 애프터마켓 동글에서 사용되고 있습니다. 그러나 하드웨어 비용이 저렴하기 때문에 차량 함대 개조 용도로는 계속해서 활용되고 있습니다. 예측 기간 동안 인도의 커넥티드카 업계는 고부가가치 또는 규제가 엄격한 이용 사례에는 임베디드형을, 저가형 모델에는 통합형을 채택하는 이중 전략으로 자리 잡을 것으로 보입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 인도의 커넥티드카 시장 규모는 어떻게 변화할 것으로 예상되나요?
  • 인도의 커넥티드카 시장에서 내비게이션의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 인도의 커넥티드카 시장에서 OTA(무선) 업데이트의 성장 전망은 어떤가요?
  • 인도의 커넥티드카 시장에서 내장형 eSIM 모듈의 탑재 비율은 어떻게 될까요?
  • 인도의 커넥티드카 시장에서 주요 기업은 어디인가요?
  • 인도의 커넥티드카 시장에서 정부의 규제는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 인도의 커넥티드카 시장에서 소비자들의 데이터 공유에 대한 우려는 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY

According to Mordor Intelligence, the India connected car market size is expected to grow from USD 150 million in 2025 to USD 186.42 million in 2026 and is forecast to reach USD 551.62 million by 2031 at 24.28% CAGR over 2026-2031.

India Connected Car - Market - IMG1

This report is Segmented by Application Type (Navigation, Remote Diagnostics, and More), Connectivity Type (Embedded, Integrated, and More), Communication Model (Vehicle-To-Vehicle and More), Vehicle Type (Passenger Cars, Light Commercial Vehicles, and More), and Sales Channel (OEM-Factory-Fit, Aftermarket Retrofit). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Units).

India Connected Car Market Trends and Insights

Rapid Smartphone and 4G/5G Penetration

India's 5G user base touched 365 million as of July 2025, creating a ready canvas for vehicle-smartphone fusion that steers the India connected car market toward mass adoption . Majority of shoppers now cite connected features as pivotal when selecting a new vehicle, and OEMs respond by equipping even compact SUVs with integrated eSIMs and mobile apps. Kia's 2024 launch of the Syros model bundled an Airtel eSIM, letting owners access live traffic, geo-fencing, and theft alerts. The India connected car market also benefits because cloud transactions ride on existing telco billing rails, keeping subscription costs near mobile-data parity. As consumer expectations migrate from phones to dashboards, infotainment and safety applications move from nice-to-have to deal-breakers, accelerating standard-fit connectivity across model lines.

Government's AIS-140 and AV-NEXT Mandates

AIS-140 demands tracking and emergency buttons on commercial vehicles, while the AV-NEXT draft roadmap insists on NavIC integration in passenger cars, making compliance the main door-opener to the India connected car market. Bharat NCAP 2.0 scoring further elevates connected safety by awarding additional stars for telematics-enabled e-call and crash notification. The predictable demand curve allows Tier-1 suppliers to scale ECUs locally, which trims unit costs and increases domestic value addition. Over time, mandatory compliance morphs into a competitive differentiator as brands that exceed the bare minimum tout higher safety scores.

Data-breach and Cyber-attack Concerns

Ransomware attacks on global infotainment systems raised red flags among Indian buyers who now hesitate to share driving data. While startups like SecureThings offer anomaly-detection software, uptake stays uneven because no India-specific regulation mirrors the EU WP.29 cyber-security clause. Without mandatory standards, small OEMs treat cyber spend as optional, opening gaps that erode trust. High-profile hacks would slow the India connected car market if consumers begin disabling SIM modules or refuse consent for data collection.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. OEM-Telco Revenue-Share Models
  2. Rising Disposable Income and Aspirational Spend
  3. Patchy LTE Coverage on Rural Corridors

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Navigation accounted for 27.20% of the India connected car market share in 2025 as clogged city grids and mixed-quality road signs made live rerouting vital. Local mapping partners like MapMyIndia curate pothole alerts and fuel-station data that resonate with daily commuters. In contrast, over-the-air updates log a 26.15% CAGR to 2031 as OEMs realize a single remote fix avoids thousands of service-bay visits. The India connected car market size for OTA upgrades is projected to rise significantly by 2031, a gain that highlights software's growing share of vehicle value. Remote diagnostics and multimedia streaming follow, fueled by telco bundling of in-car data plans with family mobiles. Emergency e-call adoption ticks upward under Bharat NCAP 2.0, reinforcing safety as a selling theme.

The second wave of application adoption centers on personalization. Cabin climate presets sync through cloud profiles while voice assistants learn local dialects. Such evolutions will further cement the India connected car market as a software arena in which continuous delivery outranks model-year refresh cycles.

Embedded eSIM modules shipped in 46.55% of new connected vehicles during 2025 because OEMs want lifecycle control over diagnostics, firmware, and data routing. Integrated connectivity, which piggybacks on smartphone data, grows quickest at 25.1% CAGR as supply-chain costs lift and consumers push back against rising MSRPs. The hybrid approach often lands in mid-trim variants where buyers bring their own data but the car retains a low-bandwidth fallback eSIM for critical safety traffic.

Tethered systems remain niche in penetration, used mainly by aftermarket dongles. Yet the low hardware bill keeps them alive for fleet retrofits. Over the forecast horizon, the India connected car industry will likely settle on a dual-core strategy: embedded for high-value or regulatory-heavy use cases, integrated for budget lines.

Complete Report Scope:

  • By Application Type
    • Navigation
    • Remote Diagnostics
    • Multimedia Streaming
    • Social Media and Other Apps
    • OTA Update
    • On-Road Assistance
    • E-call and SOS Assitance
    • Remote Operation
    • Auto Parking/Connected Parking
    • Autopilot
    • Home Integration
    • Stolen Vehicle Recovery/Warning
  • By Connectivity Type
    • Embedded
    • Integrated
    • Tethered
  • By Communication Model
    • Vehicle-to-Vehicle (V2V)
    • Vehicle-to-Infrastructure (V2I)
    • Vehicle-to-Pedestrian (V2P)
    • Vehicle-to-Cloud (V2C)
  • By Vehicle Type
    • Passenger Cars
    • Light Commercial Vehicles
    • Heavy Commercial Vehicles
  • By Sales Channel
    • OEM-Factory-Fit
    • After-Market Retrofit

List of Companies Covered in this Report:

  1. Maruti Suzuki India Ltd
  2. Hyundai Motor India Ltd
  3. Tata Motors Ltd
  4. Mahindra & Mahindra Ltd
  5. Kia India Pvt Ltd
  6. Toyota Kirloskar Motor
  7. MG Motor India
  8. Nissan Motor India
  9. Honda Cars India
  10. Skoda-VW India
  11. Renault India
  12. Volvo Eicher Commercial Vehicles
  13. Ashok Leyland Ltd
  14. Daimler India Commercial Vehicles
  15. Force Motors
  16. Bosch India
  17. Trimble India

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid Smartphone and 4G/5G Penetration
    • 4.2.2 Government's AIS-140 and AV-NEXT Mandates
    • 4.2.3 OEM-Telco Revenue-Share Models
    • 4.2.4 Rising Disposable Income and Aspirational Spend
    • 4.2.5 On-board NavIC Compliance
    • 4.2.6 Pay-per-use Insurance Pilots
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Data-breach and Cyber-attack Concerns
    • 4.3.2 Patchy LTE Coverage on Rural Corridors
    • 4.3.3 Low ARPU on Connected-services Subscriptions
    • 4.3.4 Legacy Fleet Unable to Retrofit Advanced ECUs
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value (USD) and Volume (Units))

  • 5.1 By Application Type
    • 5.1.1 Navigation
    • 5.1.2 Remote Diagnostics
    • 5.1.3 Multimedia Streaming
    • 5.1.4 Social Media and Other Apps
    • 5.1.5 OTA Update
    • 5.1.6 On-Road Assistance
    • 5.1.7 E-call and SOS Assitance
    • 5.1.8 Remote Operation
    • 5.1.9 Auto Parking/Connected Parking
    • 5.1.10 Autopilot
    • 5.1.11 Home Integration
    • 5.1.12 Stolen Vehicle Recovery/Warning
  • 5.2 By Connectivity Type
    • 5.2.1 Embedded
    • 5.2.2 Integrated
    • 5.2.3 Tethered
  • 5.3 By Communication Model
    • 5.3.1 Vehicle-to-Vehicle (V2V)
    • 5.3.2 Vehicle-to-Infrastructure (V2I)
    • 5.3.3 Vehicle-to-Pedestrian (V2P)
    • 5.3.4 Vehicle-to-Cloud (V2C)
  • 5.4 By Vehicle Type
    • 5.4.1 Passenger Cars
    • 5.4.2 Light Commercial Vehicles
    • 5.4.3 Heavy Commercial Vehicles
  • 5.5 By Sales Channel
    • 5.5.1 OEM-Factory-Fit
    • 5.5.2 After-Market Retrofit

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Strategic Moves
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, SWOT Analysis, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Maruti Suzuki India Ltd
    • 6.3.2 Hyundai Motor India Ltd
    • 6.3.3 Tata Motors Ltd
    • 6.3.4 Mahindra & Mahindra Ltd
    • 6.3.5 Kia India Pvt Ltd
    • 6.3.6 Toyota Kirloskar Motor
    • 6.3.7 MG Motor India
    • 6.3.8 Nissan Motor India
    • 6.3.9 Honda Cars India
    • 6.3.10 Skoda-VW India
    • 6.3.11 Renault India
    • 6.3.12 Volvo Eicher Commercial Vehicles
    • 6.3.13 Ashok Leyland Ltd
    • 6.3.14 Daimler India Commercial Vehicles
    • 6.3.15 Force Motors
    • 6.3.16 Bosch India
    • 6.3.17 Trimble India

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
    • 7.1.1 Bespoke connected-service bundles for tier-2/3 cities
    • 7.1.2 EV-specific predictive-maintenance APIs
    • 7.1.3 In-car payments & commerce integration
    • 7.1.4 Customized solutions by emerging players
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