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비 PVC IV 백 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Non-PVC IV Bags - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 비 PVC IV 백 시장 규모는 2025년 18억 9,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 20억 2,000만 달러로 추정되고, 2026-2031년 CAGR 6.91%로 성장을 지속할 전망이며, 2031년에는 28억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Non-PVC IV Bags-Market-IMG1

본 보고서는 소재별(EVA, PP, COPE, 기타), 제품별(싱글 챔버, 멀티 챔버), 내용물별(액체, 냉동), 최종 사용자별(병원, 전문 클리닉, ASC, 기타), 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 비 PVC IV 백 시장 동향 및 인사이트

성숙 시장에서 PVC에 대한 수용도 감소

대규모 대학 병원의 조달 팀은 프탈레이트의 독성에 대한 증거가 임상 네트워크 전반에 퍼짐에 따라 PVC 의료기기 사용을 적극적으로 폐지하고 있습니다. 클리블랜드 클리닉이 2025년까지 사용량이 많은 두 가지 공급 범주에서 PVC 및 DEHP를 제거하겠다는 공약은 미국 의료 시스템의 지속가능성 벤치마크 지표가 되고 있습니다. 미국 FDA가 신생아 및 소아 의료 현장에서 DEHP 노출을 최소화할 것을 권고함에 따라, 중환자 치료 분야에서 비 PVC 대체품의 위상은 ‘선택 사항’에서 ‘필수 사항’으로 높아졌습니다. 현재 조달 컨소시엄은 단가뿐만 아니라 수명 주기 위험 지표를 바탕으로 입찰을 평가하고 있으며, 이에 따라 공급업체들은 규정을 준수하는 솔루션을 대규모로 제공해야 하는 압박을 받고 있습니다. 유럽연합(EU)에서는 PVC 첨가물을 대상으로 한 REACH 규제의 로드맵을 통해 제조업체에 생산 라인 재구축을 위한 규제상의 확실성이 부여되고 있습니다. 동종 업계 기관들이 진행 보고서를 발표함에 따라, 네트워크 효과로 인해 북미 및 서유럽 전역에서 DEHP가 포함되지 않은 주입용 의료기기의 조달이 빠르게 표준화되고 있습니다.

바이오의약품 및 종양학 분야의 수액 치료 시장 급성장

종양학 분야의 파이프라인은 가소제가 용출되지 않고 생물학적 제제의 효능을 저해하지 않는 주입백에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 소식통에 따르면 향후 5년 동안 100종 이상의 새로운 암 치료법이 등장할 것으로 예측되며, 그 중 다수는 약제의 안정성을 유지하기 위해 비 PVC 용기를 필요로 합니다. 항체-약물 복합체(ADC)만 해도 2024년에 149억 달러의 매출을 기록하며 연평균 성장률(CAGR) 40%를 달성했습니다. 이러한 고부가가치 치료제의 경우, 안전성이나 적합성에 비해 가격의 중요성은 부차적인 문제가 되며, 비용에 민감한 의료 기관에서도 비 PVC 용기를 선호하는 경향이 있습니다. 방사성 리간드나 맞춤형 치료에는 뛰어난 화학적 비활성을 지닌 용기가 필요하지만, EVA나 신흥 코폴리에스터는 이러한 요건을 충족하고 있습니다. 항암제 점적 주입 전용 시설에 대한 투자를 통해 병원에서는 DEHP가 포함되지 않은 고품질 백의 재고를 지속적으로 확보하고 있으며, 재택 화학요법 서비스에서도 동일한 사양이 채택됨에 따라 입원 병동 이외의 치료 확대가 가능해졌습니다.

PVC 제품 대비 15-20%의 가격 프리미엄

법규에 따라 DEHP 배제가 의무화되어 있는 경우에도 조달 담당자는 단가 상승과 정체된 운영 예산 간의 균형을 맞추어야 합니다. PVC는 수십 년에 걸친 공정 최적화를 통해 규모의 경제를 실현하고 있는 반면, 비 PVC 백의 생산 라인은 여전히 로트 규모가 작고 수지 비용도 높습니다. 0.9% 생리식염수와 같은 대량 소비품의 경우, 병원이 수백만 단위를 구매할 때 절대적인 비용 차이는 더욱 확대됩니다. 일부 의료기관에서는 최종 규제 제정 기한에 따라 저비용 PVC 제품이 완전히 배제될 때까지 전환을 미루고 있습니다. 희망적인 신호로, 다우-미쓰이 폴리케미칼은 2024년에 바이오매스 유래 EVA를 도입하고, 바이오 원료 공급량이 증가함에 따라 향후 비용이 동등해질 전망을 제시했습니다. 환경, 건강, 폐기 비용이 가치 기반 입찰에서 개별 항목으로 계상되게 되면 표면적인 가격 차이는 줄어들겠지만, 자원이 부족한 환경에서는 가격이 여전히 단기적인 장벽으로 작용하고 있습니다.

부문 분석

EVA는 2025년 비 PVC IV 백 시장에서 47.05%의 점유율을 유지했습니다. 이는 DEHP를 배제하면서도 기존 PVC와 동등한 성능인 유연성과 광학적 투명성을 갖추고 있다는 점이 높이 평가받았기 때문입니다. 그럼에도 불구하고, 폴리프로필렌 하위 부문은 낮은 수지 가격, 뛰어난 재활용성, 그리고 보다 간편한 멸균 절차에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.32%로 확대되고 있습니다. 비 PVC 수액백 시장에서는 기계적 특성을 유지하면서 제조 공정에서 발생하는 배출량을 최대 75%까지 줄이는 바이오 EVA 등급의 혁신이 진행되고 있습니다. 비용 제약이 있는 신흥 아시아 국가의 공립 병원에서는 고급 암 치료 센터에서 EVA가 주류를 이루는 경우에도 폴리프로필렌의 가격 경쟁력이 입찰에서 우위를 점하고 있습니다. 규제 관련 자료에 따르면, 두 수지 모두 USP(661.1)의 추출물 기준치를 충족하고 있으므로, 조달 담당자는 유연성과 비용 간의 상충 관계를 고려하게 될 것입니다. 예측 기간 동안, 코폴리에스터 에테르(COPE) 제조업체가 대량 생산 가격을 실현하지 않는 한, 이 부문은 두 강자의 경쟁으로 수렴될 가능성이 있습니다.

EVA 공급업체들은 저온에서의 내균열성 및 더 긴 멸균 시간과 같은 특징을 강조함으로써 폴리프로필렌의 기세를 견제하고 있습니다. 또한, 다국적 수지 제조업체들은 사용 후 백을 회수 및 재처리하기 위한 폐쇄형 회수 프로그램에도 투자하고 있으며, 병원의 지속가능성 담당자들에게 매력적인 순환 경제 스토리를 구축하고 있습니다. 정부가 확장된 생산자 책임(EPR) 수수료를 부과하는 경우, 이러한 프로그램은 EVA의 가격 프리미엄을 상쇄하고 비 PVC 수액백 시장에서 EVA의 우위를 유지할 가능성이 있습니다.

2025년에는 수분 공급, 항생제, 진통제 등 폭넓은 응용 분야를 배경으로 단일 챔버 백이 비 PVC 수액백 시장 규모의 65.10%를 차지했습니다. 그러나 비경구 영양 프로토콜이 더욱 정교해짐에 따라, 다실형 백은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.45%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 임상 연구에 따르면, 미리 채워진 3실형 영양 백은 조제 오류를 줄이고 칼로리 정확도를 높이는 데 기여하는 것으로 나타났습니다. 24시간 약제 서비스가 없는 병원에서는 실온에서 최대 24개월간 보관이 가능하기 때문에 폐기물 감축에 기여하는 것으로 평가받고 있습니다. 2025년 4월 미국 FDA의 승인을 받은 B. Braun사의 약물 투여 시스템 ‘DUPLEX’는 투약 오류를 54% 줄인 것으로 입증되어, 높은 안전성이 도입을 뒷받침하고 있음을 알 수 있습니다.

하지만 ECRI에서 보고된 의료 종사자 대상 조사에 따르면, 임상의의 3분의 1이 멀티챔버형 정맥영양 사용 과정에서 적어도 한 건의 실수를 경험한 것으로 나타나, 체계적인 현장 교육의 필요성이 부각되고 있습니다. 각 제조업체는 사용 편의성 문제를 해결하기 위해 색상으로 구분된 작동 포트나 ‘찰칵’ 소리가 나는 표시기를 제품에 탑재하고 있습니다. 병원 약제부 예산이 빠듯한 가운데, 즉시 사용 가능한 백을 통한 인건비 절감을 보여주는 비용 계산 도구가 상업적 타당성을 입증하고 있으며, 이는 비 PVC IV 백 시장에서 두 자릿수 시장 침투율 성장을 뒷받침하고 있습니다.

지역별 분석

2025년에는 북미가 전 세계 매출의 40.85%를 차지하며 1위를 차지했습니다. 이는 DEHP의 조기 금지 및 병원의 지속가능성 헌장에 따라 규제를 준수하는 제품에 대한 확실한 수요가 발생했기 때문입니다. 중증 신생아 집중 치료실(NICU)에서의 광범위한 채택이 기본 판매량을 뒷받침하는 한편, 캘리포니아주의 ‘무독성 의료기기법’과 같은 주 차원의 법규로 인해 남아 있는 PVC 제품이 처방 목록에서 제외되고 있습니다. 향후 성장은 예산 고려가 여전히 중요한 과제로 남아 있는 소규모 지역 병원 및 재향군인부 시설로의 확산에 달려 있습니다.

유럽은 성숙해 가면서도 꾸준히 확대되고 있는 시장으로서 그 뒤를 잇고 있습니다. EU의 적용 기한이 2030년 7월로 연기됨에 따라, 의료 기관에는 충분한 전환 기간이 주어졌으며, PVC 재고를 질서 있게 단계적으로 폐지할 수 있게 되었습니다. 조달 체계에서는 임상 성능뿐만 아니라 탄소 발자국 공개가 점점 더 중요시되고 있으며, 영국에서 박스터(Baxter)사가 주도하는 폐쇄형 재활용 시범 사업이 뒷받침되고 있습니다. 각국의 환급 제도 차이로 인해 남유럽에서의 급속한 보급이 제약받고 있지만, 북유럽과 독일의 병원들은 계속해서 적극적인 플라스틱 감축 목표를 설정하고 있으며, 그 영향은 대륙 전체의 공동 조달 조직으로도 파급되고 있습니다.

아시아태평양은 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)이 7.60%로 성장을 지속하고, 있습니다. 특히 중국, 인도, 동남아시아에서 인구 가중치를 반영한 의료시설 확충으로 인해 수액용 일회용 제품에 대한 기초 수요가 확대되고 있습니다. 각 지역 정부는 국내 클린룸 제조 공장에 대한 우대 조치를 발표하고 있으며, 이로 인해 전 세계 수지 공급업체와 현지 수탁 제조업체 간의 합작 투자가 유치되고 있습니다. 한편, 규제 감독 체계가 분산되어 있어 국가별로 등록이 필요하며, 해외 브랜드의 승인까지 걸리는 기간이 길어지고 있습니다. 기술 이전 및 현지 조달에 강점을 가진 기업은 시장 평균을 상회하는 이익을 얻을 것으로 예상되며, 이로 인해 지역 전체에서 비 PVC IV 백 시장의 보급이 가속화될 것입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 비 PVC IV 백 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 비 PVC IV 백 시장에서 EVA의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 비 PVC IV 백 시장에서 다실형 백의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 비 PVC IV 백 시장에서 폴리프로필렌의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 비 PVC IV 백 시장에서 주요 기업은 어디인가요?
  • 비 PVC IV 백 시장에서 가격 프리미엄은 어떻게 되나요?
  • 비 PVC IV 백 시장의 지역별 성장 전망은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY

According to Mordor Intelligence, the non-PVC IV bags market size is expected to grow from USD 1.89 billion in 2025 to USD 2.02 billion in 2026 and is forecast to reach USD 2.82 billion by 2031 at 6.91% CAGR over 2026-2031.

Non-PVC IV Bags - Market - IMG1

This report is Segmented by Material (EVA, PP, COPE, Others), Product (Single-Chamber, Multi-Chamber), Content (Liquid, Frozen), End-User (Hospitals, Specialty Clinics, Ascs, Others), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, MEA, South America). Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Non-PVC IV Bags Market Trends and Insights

Declining PVC Acceptance in Mature Markets

Procurement teams in large academic hospitals are actively retiring PVC devices as evidence of phthalate toxicity spreads across clinical networks. Cleveland Clinic's pledge to remove PVC and DEHP from two high-volume supply categories by 2025 has become a bellwether for sustainability benchmarking among US health systems . The US FDA's advisory to minimise DEHP exposure in neonatal and paediatric settings elevated non-PVC alternatives from optional to essential in critical care. Purchasing consortia now evaluate bids against lifecycle risk metrics rather than unit price alone, pushing vendors to deliver compliant solutions at scale .In the European Union, the REACH Restrictions Roadmap targeting PVC additives gives manufacturers regulatory certainty to retool production lines. As peer institutions publicise progress reports, a network effect is rapidly normalising DEHP-free IV procurement across North America and Western Europe.

Rapid Biologics & Oncology Infusion Growth

The oncology pipeline is driving demand for bags that will not leach plasticisers or compromise biologic potency. Sources projects more than 100 new cancer therapies to debut over the next five years, many requiring non-PVC containers to preserve drug stability. Antibody-drug conjugates alone generated USD 14.9 billion sales in 2024 at a 40% compound growth rate. These high-value therapeutics make price a secondary concern to safety and compatibility, favouring non-PVC formats even in cost-sensitive institutions. Radioligand and personalised therapies need containers with superior chemical inertness; EVA and emerging copolyesters fit this requirement. Investments in dedicated oncology infusion suites ensure hospitals continue to stock premium DEHP-free bags, while home-based chemotherapy services use the same specifications to extend treatment beyond inpatient wards.

15-20% Price Premium vs PVC Equivalents

Even where legislation mandates DEHP removal, procurement managers must reconcile higher unit prices with flat operating budgets. PVC enjoys decades of process optimisation that deliver scale efficiencies; by contrast non-PVC bag lines still carry smaller batch sizes and higher resin costs. Large-volume commodities such as 0.9% saline amplify the absolute cost delta when hospitals purchase millions of units. Some systems postpone conversion until final rule-making deadlines remove low-cost PVC options entirely. Promisingly, Dow-Mitsui Polychemicals introduced biomass-derived EVA in 2024, signalling a route to eventual cost parity as bio-feedstock volumes rise. As environmental, health and disposal costs become line-item charges in value-based tenders, the apparent premium narrows, yet price remains a near-term hurdle in low-resource settings.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rise of Home- & Ambulatory-Care Infusion
  2. Stringent EU REACH / US Prop-65 DEHP Bans
  3. Supply-Chain Reliance on EVA Resin Imports

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

EVA retained 47.05% non-PVC IV bags market share in 2025, benefiting from its flexibility and optical clarity that echo legacy PVC performance while eliminating DEHP. Nonetheless, the polypropylene subsegment is advancing at a 7.32% CAGR to 2031, powered by lower resin prices, better recyclability and simpler sterilisation protocols. The non-PVC IV bags market is witnessing innovation in bio-based EVA grades that match mechanical properties yet cut cradle-to-gate emissions by up to 75%. In cost-constrained public hospitals of emerging Asia, polypropylene's price advantage is winning tenders even where EVA dominates in premium oncology centres. Regulatory dossiers show both resins meet USP (661.1) extractables limits, leaving procurement teams to trade off flexibility versus cost. Over the forecast horizon, the segment may converge toward a two-horse race unless copolyester ether (COPE) makers unlock mass-production pricing.

EVA suppliers are countering polypropylene's momentum by highlighting cold-temperature crack resistance and longer sterilisation window. Multi-national resin producers are also investing in closed-loop take-back programs to collect and re-process used bags, creating a circularity narrative attractive to hospital sustainability officers. Where governments assign extended-producer-responsibility fees, these programs could offset EVA's price premium, extending the resin's dominance in the non-PVC IV bags market.

Single-chamber bags generated 65.10% of the non-PVC IV bags market size in 2025 on the back of broad application in hydration, antibiotics and analgesics. That said, multi-chamber variants are projected to post a 7.45% CAGR through 2031 as parenteral nutrition protocols become more sophisticated. Clinical studies link pre-filled triple-chamber nutrition bags to fewer compounding errors and improved calorie accuracy. Hospitals without 24-hour pharmacy services appreciate room-temperature shelf lives of up to 24 months, reducing wastage. B. Braun's DUPLEX drug-delivery system, cleared by the US FDA in April 2025, demonstrated a 54% reduction in medication errors, illustrating the safety premium driving adoption.

Nevertheless, a practitioner survey reported in ECRI found that one-third of clinicians had encountered at least one error using multi-chamber parenteral nutrition, spotlighting the need for robust in-service training. Manufacturers are embedding colour-coded activation ports and audible snap indicators to address usability challenges. As hospital pharmacy budgets tighten, cost calculators showing labour savings from ready-to-use bags strengthen the commercial case, supporting double-digit penetration gains within the non-PVC IV bags market.

Complete Report Scope:

  • By Material
    • Ethylene Vinyl Acetate (EVA)
    • Polypropylene (PP)
    • Copolyester Ether (COPE)
    • Others
  • By Product
    • Single-Chamber Bags
    • Multi-Chamber Bags
  • By Content
    • Liquid Mixtures
    • Frozen Mixtures
  • By End-User
    • Hospitals
    • Specialty Clinics
    • Ambulatory Surgical Centers
    • Others
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America led with 40.85% of global revenue in 2025 as early DEHP bans and hospital sustainability charters created assured demand for compliant products. Widespread adoption in high-acuity neonatal intensive-care units underpins baseline volume, while state-level legislation such as California's Toxic-Free Medical Devices Act removes residual PVC products from formularies. Growth now hinges on penetrating smaller community hospitals and Veteran Affairs facilities where budget sensitivity remains significant.

Europe follows as a mature but steadily expanding arena. The delayed EU cut-off date of July 2030 grants institutions ample transition time, enabling orderly retirement of PVC inventories. Procurement frameworks increasingly evaluate carbon-footprint disclosures alongside clinical performance, giving a boost to closed-loop recycling pilots led by Baxter in the United Kingdom. Variations in national reimbursement constrain rapid uptake in Southern Europe, but Nordic and German hospitals continue to set aggressive plastic-reduction benchmarks that ripple across continental group purchasing organisations.

Asia-Pacific is the fastest-growing territory, registering a 7.60% CAGR through 2031. Population-weighted healthcare capacity additions, particularly in China, India and Southeast Asia, are enlarging baseline demand for infusion disposables. Regional governments have announced incentives for domestic clean-room manufacturing plants, attracting joint ventures between global resin suppliers and local contract manufacturers. Meanwhile, fragmented regulatory oversight necessitates country-specific registrations, elongating approval timelines for foreign brands. Companies adept at technology transfer and local-content sourcing stand to capture above-market gains, accelerating broader adoption of the non-PVC IV bags market across the region.

  1. Baxter
  2. Fresenius
  3. B. Braun
  4. JW Life Science
  5. RENOLIT
  6. POLYCINE
  7. Technoflex SA
  8. Shanghai Xin Gen Eco-Technologies
  9. Sichuan Kelun Pharma
  10. SSY Group Ltd.
  11. Kraton
  12. ICU Medical
  13. Otsuka Pharmaceutical Factory
  14. Haemotronic SpA
  15. Terumo Corp.
  16. Amcor Flexibles Healthcare
  17. Sealed Air (Healthcare Films)
  18. MacoPharma
  19. Wipak Medical
  20. CareFusion

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Declining PVC acceptance in mature markets
    • 4.2.2 Rapid biologics & oncology infusion growth
    • 4.2.3 Rise of home- & ambulatory-care infusion
    • 4.2.4 Stringent EU REACH / U.S. Prop-65 DEHP bans
    • 4.2.5 Embedded RFID & e-label innovations
    • 4.2.6 Hospital decarbonisation procurement targets
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 15-20 % price premium vs. PVC equivalents
    • 4.3.2 Supply-chain reliance on EVA resin imports
    • 4.3.3 Qualification inertia in low-income countries
    • 4.3.4 End-of-life recycling bottlenecks
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Material
    • 5.1.1 Ethylene Vinyl Acetate (EVA)
    • 5.1.2 Polypropylene (PP)
    • 5.1.3 Copolyester Ether (COPE)
    • 5.1.4 Others
  • 5.2 By Product
    • 5.2.1 Single-Chamber Bags
    • 5.2.2 Multi-Chamber Bags
  • 5.3 By Content
    • 5.3.1 Liquid Mixtures
    • 5.3.2 Frozen Mixtures
  • 5.4 By End-User
    • 5.4.1 Hospitals
    • 5.4.2 Specialty Clinics
    • 5.4.3 Ambulatory Surgical Centers
    • 5.4.4 Others
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 South Korea
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East and Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Baxter International Inc.
    • 6.3.2 Fresenius Kabi
    • 6.3.3 B. Braun Melsungen AG
    • 6.3.4 JW Life Science
    • 6.3.5 RENOLIT SE
    • 6.3.6 Polycine GmbH
    • 6.3.7 Technoflex SA
    • 6.3.8 Shanghai Xin Gen Eco-Technologies
    • 6.3.9 Sichuan Kelun Pharma
    • 6.3.10 SSY Group Ltd.
    • 6.3.11 Kraton Corporation
    • 6.3.12 ICU Medical Inc.
    • 6.3.13 Otsuka Pharmaceutical Factory
    • 6.3.14 Haemotronic SpA
    • 6.3.15 Terumo Corp.
    • 6.3.16 Amcor Flexibles Healthcare
    • 6.3.17 Sealed Air (Healthcare Films)
    • 6.3.18 Macopharma SA
    • 6.3.19 Wipak Medical
    • 6.3.20 CareFusion

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment
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