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무균 여과 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Sterile Filtration - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 무균 여과 시장 규모는 99억 5,000만 달러로 추정되고, 2025년 91억 달러에서 확대해, 2031년에는 155억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026-2031년 연평균 성장률(CAGR) 9.38%로 성장할 것으로 전망됩니다.

Sterile Filtration-市場-IMG1

본 보고서는 제품별(카트리지 필터, 캡슐 필터, 기타), 막 소재별(PES, PVDF, 기타), 여과 기술별(정밀 여과, 기타), 용도별(최종 충전·마무리, 완충액, 기타), 최종 사용자별(제약 및 바이오의약품 기업, 기타), 지역별(북미, 유럽, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 규모와 전망은 금액(달러)으로 제시되어 있습니다.

세계의 무균 여과 시장 동향 및 인사이트

만성 질환 및 희귀질환으로 인한 부담 증가

2024년, FDA가 승인한 의약품 중 희귀질환 치료제가 50% 가까이 차지했으며, 이는 최종 충전·마무리 여과에 대한 지속적인 수요의 기반이 되어 무균 여과 시장의 장기적인 수량 성장을 견인하고 있습니다. 캡슐 제제는 소량·고부가가치 생산에 적합하여 가장 큰 혜택을 보고 있는 반면, 신속 승인 절차는 개발 기간을 단축시키고 조기 출시 압력을 높이고 있습니다. 선진국의 고령화와 신흥 지역의 의약품 접근성 향상으로 인해 이러한 수요 요인은 장기적인 의료 인프라에 자리 잡아가고 있습니다.

전 세계 바이오의약품 생산 능력 확대

바이오의약품의 총 설치 생산 능력은 2018년 1,650만 리터에서 2025년에는 1,740만 리터로 증가했으며, 삼성바이오로직스와 밀리포어 시그마는 한국에서 수십억 달러 규모의 프로그램을 추진하고 있습니다. 2028년까지 CDMO가 전 세계 바이오의약품 생산 능력의 54%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 조화로운 규제 요건을 충족하면서 고객 프로젝트 간에 신속하게 전환할 수 있는 표준화되고 검증된 여과 라인의 중요성을 부각시키고 있습니다.

검증이 완료된 무균 필터의 높은 총 소유 비용

EU 부속서 1 준수로 인해 여과 관련 비용이 최대 30% 증가했으며, 이는 중소 바이오의약품 기업들에게 감당하기 어려운 부담이 되고 있습니다. 고정된 검증 비용으로 인해 확립된 플랫폼을 보유한 CDMO로의 아웃소싱이 촉진되어 대기업에는 규모의 경제가 가져다주는 이점이 있는 반면, 광범위한 재인증이 필요한 새로운 필터 형태 시장 진입 장벽은 높아지고 있습니다.

부문 분석

2025년에는 카트리지 필터가 매출의 31.45%를 차지했으며, 대량 생산 플랜트에서 확고한 입지를 다졌습니다. 반면, 캡슐 필터는 맞춤형 치료에 대응하는 유연한 배치 확장성 덕분에 연평균 성장률(CAGR) 10.22%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 이러한 추세는 재세척 없이 신속한 전환이 필요한 ATMP(첨단 치료 의약품) 제조업체에게 무균 여과 시장 규모 확대를 뒷받침하는 원동력이 되고 있습니다. Cytiva의 Emflon II 감마선 대응 모듈은 CIP(현장 세척) 검증 부담을 제거하는 일회용 기술의 진보를 구현하고 있습니다.

주사기 필터는 여전히 완만한 성장세를 보이고 있지만, 실험실 및 임상 검사 워크플로우를 원활하게 유지하고 있습니다. 제조업체들이 오염 사고를 억제하기 위해 폐쇄형 시스템 통합을 중시하는 가운데, 홀더, 벤트 필터, 어셈블리 등의 부속품이 추가적인 성장을 이끌고 있습니다. 이는 무균 연결에 관한 부록 1의 명확한 규정을 시행하는 규제 당국에게 매우 중요한 관심사입니다.

폴리에테르설폰(PES) 막은 단백질 결합률이 낮고 처리 능력이 뛰어나 2025년에는 24.95%의 점유율을 차지하며 최종 충전 및 마무리 라인에서 확고한 입지를 다졌습니다. PVDF계 막은 내화학성을 바탕으로 2031년까지 연평균 10.03%의 성장이 예상되지만, 유럽에서 검토 중인 PFAS 규제가 장기적인 공급 안정성을 위협하고 있습니다. PES 공급업체들은 PVDF에서 전환되는 생산 능력을 흡수하기 위해 차세대 등급에 대한 투자를 추진하고 있습니다.

PTFE, 나일론, 혼합 셀룰로오스 에스테르 막은 가스 여과에서 저비용 완충액 조제에 이르기까지 틈새 용도를 다루고 있습니다. 고객들이 소재의 규정 준수 위험을 줄이고 비용이 많이 드는 시스템 재검증을 피하고자 함에 따라, 무균 여과 시장에서는 불소 수지를 포함하지 않는 화학 물질에 대한 연구 개발이 가속화될 것으로 예측됩니다.

지역별 분석

북미와 유럽은 확립된 바이오의약품 클러스터, 엄격한 규제 감독, 주사제 치료의 강력한 파이프라인 덕분에 2025년 매출의 대부분을 차지하고 있습니다. 노보노르디스크의 노스캐롤라이나주 41억 달러 규모 시설부터 일라이 릴리의 콩코드 20억 달러 투자에 이르기까지, 미국의 생산 능력 확대는 여과 장비 및 검증 서비스에 대한 장기적인 수요를 뒷받침하고 있습니다. 현재 전 세계 오염 관리의 기준이 되고 있는 유럽의 ‘부속서 1’ 개정으로 인해, 해당 지역으로 수출하는 모든 제약 기업은 여과 전략을 이에 부합하도록 조정해야 합니다.

한국을 필두로 한 아시아태평양은 사이트바(Siteba)의 3억 2,600만 달러 규모의 인천 공장과 삼성바이오로직스의 수십억 달러 규모의 캠퍼스와 같은 대규모 그린필드 프로젝트를 통해 2031년까지 무균 여과 시장에서 가장 빠른 성장을 이룰 것으로 전망됩니다. 중국과 인도는 FDA 및 EMA 기준을 충족하는 시설을 확충하고 있는 반면, 일본의 소재 기술은 막 연구 개발을 뒷받침하며 지역의 자급자족 목표를 강화하고 있습니다. 밀리포어 시그마(Millipore Sigma)가 3억 유로를 투자한 대전 센터는 기존 공급업체들이 생산의 현지화에 주력하고 있음을 여실히 보여줍니다.

중동 및 아프리카와 남미는 여전히 신흥 시장이지만 전략적으로 중요한 지역입니다. 브라질과 아르헨티나는 수입 의존도를 낮추기 위해 충전 및 마무리 라인 구축을 추진하고 있으며, GCC는 다각화 계획의 일환으로 의약품 제조를 포함하고 있습니다. 기술 이전 노력과 정부의 우대 조치로 인해 기술 격차가 해소되고, 향후 무균 여과 시장에 진입하는 데 필요한 규제 기반이 구축되고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 무균 여과 시장 규모는 어떻게 예상되나요?
  • 무균 여과 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
  • 바이오의약품 생산 능력은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 무균 여과 시장에서 카트리지 필터와 캡슐 필터의 성장 전망은 어떤가요?
  • 무균 여과 시장에서 PES와 PVDF 막의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 무균 여과 시장의 지역별 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.08.28

According to Mordor Intelligence, sterile filtration market size in 2026 is estimated at USD 9.95 billion, growing from 2025 value of USD 9.1 billion with 2031 projections showing USD 15.58 billion, growing at 9.38% CAGR over 2026-2031.

Sterile Filtration - Market - IMG1

This report is Segmented by Product (Cartridge Filters, Capsule Filters, and More), Membrane Material (PES, PVDF, and More), Filtration Technique (Microfiltration, and More), Application (Final Fill/Finish, Buffer, and More), End User (Pharmaceutical and Biopharmaceutical Companies, and More), and Geography (North America, Europe, and More). The Market Sizes and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Sterile Filtration Market Trends and Insights

Growing Burden of Chronic & Rare Diseases

Orphan drugs represented nearly 50% of FDA-recognized therapeutics in 2024, anchoring sustained demand for final fill/finish filtration and driving long-run volume growth in the sterile filtration market. Capsule formats benefit most because they match low-volume, high-value production, while expedited approval pathways compress timelines and increase readiness pressure. Aging populations in developed economies, alongside improved access in emerging regions, hard-wire this demand driver into long-term health-care infrastructure.

Expansion of Global Biopharmaceutical Manufacturing Capacity

Total installed biopharma capacity rose from 16.5 million L in 2018 to 17.4 million L in 2025, with Samsung Biologics and MilliporeSigma committing multi-billion-dollar programs in South Korea. CDMOs are forecast to control 54% of global biologics capacity by 2028, underscoring the importance of standardized, validated filtration lines that can switch rapidly between client projects while meeting harmonized regulatory demands.

High Total Cost of Ownership of Validated Sterile Filters

EU Annex 1 compliance has increased filtration-related costs by as much as 30%, a burden that smaller biopharma firms struggle to absorb. Fixed validation expenses encourage outsourcing to CDMOs with established platforms, creating scale advantages for larger players and raising entry barriers for novel filter formats that require extensive re-qualification.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Shift Toward Single-Use and Modular Production Facilities
  2. Stricter Global GMP & Annex 1 Revisions Tightening Filter Validation
  3. Membrane Fouling & Integrity Test Failures Causing Downtime

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Cartridge filters dominated 2025 with 31.45% revenue, confirming their incumbency in high-volume plant operations. Capsule filters, however, are forecast to log a 10.22% CAGR owing to flexible batch scalability for personalized therapies. This momentum anchors the sterile filtration market size expansion for ATMP producers that need rapid changeovers without re-cleaning. Cytiva's Emflon II gamma-compatible modules exemplify single-use advances that eliminate CIP validation burdens.

Syringe filters keep laboratory and clinical trial workflows moving even though their growth remains modest. Accessories such as holders, vent filters, and assemblies provide incremental gains as manufacturers emphasize closed-system integration to limit contamination events. This is a critical concern for regulators enforcing Annex 1 clarity on aseptic connections.

Polyethersulfone membranes held a 24.95% share in 2025 due to low protein binding and robust throughput, cementing their status for final fill/finish lines. PVDF variants are projected to grow 10.03% annually until 2031, driven by chemical resistance, yet pending PFAS restrictions in Europe threaten long-term accessibility. PES suppliers invest in next-generation grades to capture capacity migrating from PVDF.

PTFE, nylon, and mixed cellulose ester membranes fill application niches spanning gas filtration to low-cost buffer prep. The sterile filtration market is expected to witness accelerated R&D in fluoropolymer-free chemistries as customers look to de-risk material compliance and avoid costly system re-validation.

Complete Report Scope:

  • By Product
    • Cartridge Filters
    • Capsule Filters
    • Syringe Filters
    • Other Membrane Filters
    • Accessories
  • By Membrane Material
    • PES
    • PVDF
    • PTFE
    • Nylon & MCE
    • Others (PP, RC, etc.)
  • By Filtration Technique
    • Microfiltration
    • Ultrafiltration
    • Nanofiltration & Reverse Osmosis
  • By Application
    • Final Fill / Finish
    • Buffer & Media Preparation
    • Water-for-Injection & Utilities
    • Air & Gas Sterilization
    • Others
  • By End User
    • Pharmaceutical & Biopharmaceutical Companies
    • Contract Development & Manufacturing Organizations (CDMOs)
    • Academic & Government Research Labs
    • Food & Beverage Manufacturers
  • Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Australia
      • Rest of Asia Pacific
    • Middle East & Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East & Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina

Geography Analysis

North America and Europe command the lion's share of 2025 revenue owing to entrenched biopharmaceutical clusters, advanced regulatory oversight, and a strong pipeline of injectable therapeutics. U.S. capacity expansions from Novo Nordisk's USD 4.1 billion site in North Carolina to Eli Lilly's USD 2 billion Concord investment embed long-run demand for filtration hardware and validation services. Europe's Annex 1 revisions, now the global contamination-control benchmark, compel every drug maker exporting into the region to align filtration strategies.

Asia Pacific, led by South Korea, delivers the fastest-growing sterile filtration market through 2031 because of major greenfield projects such as Cytiva's USD 326 million Incheon plant and Samsung Biologics' multi-billion-dollar campus. China and India scale facilities that meet FDA and EMA standards, while Japan's materials expertise buttresses membrane R&D, reinforcing regional self-sufficiency goals. MilliporeSigma's EUR 300 million Daejeon center underlines incumbent suppliers' commitment to localizing production.

Middle East & Africa and South America remain emerging but strategic territories. Brazil and Argentina advance fill/finish lines to curb import reliance, and GCC nations embed pharmaceutical manufacture within diversification plans. Technology transfer initiatives and government incentives ease skills gaps and build the regulatory foundations needed for future sterile filtration market penetration.

  1. 3M
  2. Danaher (Pall & Cytiva)
  3. Sartorius
  4. Merck KGaA (MilliporeSigma)
  5. Thermo Fisher Scientific
  6. GE Healthcare
  7. Eaton
  8. Cole-Parmer Instrument Company
  9. Porvair Filtration Group
  10. Sterlitech
  11. Koch Separation Solutions
  12. Prominent
  13. Donaldson Company
  14. Parker Hannifin (Bioscience Division)
  15. Saint-Gobain Life Sciences
  16. Repligen
  17. Meissner Filtration Products
  18. Advantec MFS
  19. GVS Group
  20. Cytiva (see Danaher)
  21. Alfa Laval
  22. Donaldson Ultrafilter
  23. W. L. Gore & Associates
  24. Amazon Filters
  25. Cobetter Filtration

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Burden Of Chronic & Rare Diseases
    • 4.2.2 Expansion Of Global Biopharmaceutical Manufacturing Capacity
    • 4.2.3 Shift Toward Single-Use And Modular Production Facilities
    • 4.2.4 Stricter Global GMP & Annex 1 Revisions Tightening Filter Validation
    • 4.2.5 Surge In Advanced-Therapy Medicinal Products (ATMPs) Needing Low-Volume Sterile Runs
    • 4.2.6 AI-Driven Predictive Maintenance Reducing Filtration Failure Risk
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Total Cost Of Ownership Of Validated Sterile Filters
    • 4.3.2 Membrane Fouling & Integrity Test Failures Causing Downtime
    • 4.3.3 Long Lead-Times For Regulatory Re-Validation After Filter Or Process Change
    • 4.3.4 Emerging PFAS Regulations Threatening PTFE/PVDF Membrane Supply
  • 4.4 Supply Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Cartridge Filters
    • 5.1.2 Capsule Filters
    • 5.1.3 Syringe Filters
    • 5.1.4 Other Membrane Filters
    • 5.1.5 Accessories
  • 5.2 By Membrane Material
    • 5.2.1 PES
    • 5.2.2 PVDF
    • 5.2.3 PTFE
    • 5.2.4 Nylon & MCE
    • 5.2.5 Others (PP, RC, etc.)
  • 5.3 By Filtration Technique
    • 5.3.1 Microfiltration
    • 5.3.2 Ultrafiltration
    • 5.3.3 Nanofiltration & Reverse Osmosis
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Final Fill / Finish
    • 5.4.2 Buffer & Media Preparation
    • 5.4.3 Water-for-Injection & Utilities
    • 5.4.4 Air & Gas Sterilization
    • 5.4.5 Others
  • 5.5 By End User
    • 5.5.1 Pharmaceutical & Biopharmaceutical Companies
    • 5.5.2 Contract Development & Manufacturing Organizations (CDMOs)
    • 5.5.3 Academic & Government Research Labs
    • 5.5.4 Food & Beverage Manufacturers
  • 5.6 Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 Europe
      • 5.6.2.1 Germany
      • 5.6.2.2 United Kingdom
      • 5.6.2.3 France
      • 5.6.2.4 Italy
      • 5.6.2.5 Spain
      • 5.6.2.6 Rest of Europe
    • 5.6.3 Asia Pacific
      • 5.6.3.1 China
      • 5.6.3.2 Japan
      • 5.6.3.3 India
      • 5.6.3.4 South Korea
      • 5.6.3.5 Australia
      • 5.6.3.6 Rest of Asia Pacific
    • 5.6.4 Middle East & Africa
      • 5.6.4.1 GCC
      • 5.6.4.2 South Africa
      • 5.6.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.6.5 South America
      • 5.6.5.1 Brazil
      • 5.6.5.2 Argentina

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 3M
    • 6.3.2 Danaher (Pall & Cytiva)
    • 6.3.3 Sartorius AG
    • 6.3.4 Merck KGaA (MilliporeSigma)
    • 6.3.5 Thermo Fisher Scientific
    • 6.3.6 GE Healthcare
    • 6.3.7 Eaton Corporation
    • 6.3.8 Cole-Parmer Instrument Company
    • 6.3.9 Porvair Filtration Group
    • 6.3.10 Sterlitech Corporation
    • 6.3.11 Koch Separation Solutions
    • 6.3.12 Prominent GmbH
    • 6.3.13 Donaldson Company
    • 6.3.14 Parker Hannifin (Bioscience Division)
    • 6.3.15 Saint-Gobain Life Sciences
    • 6.3.16 Repligen Corporation
    • 6.3.17 Meissner Filtration Products
    • 6.3.18 Advantec MFS
    • 6.3.19 GVS Group
    • 6.3.20 Cytiva (see Danaher)
    • 6.3.21 Alfa Laval
    • 6.3.22 Donaldson Ultrafilter
    • 6.3.23 W. L. Gore & Associates
    • 6.3.24 Amazon Filters
    • 6.3.25 Cobetter Filtration

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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