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유럽의 자동차 베어링 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Automotive Bearing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 유럽의 자동차 베어링 시장 규모는 2025년 77억 4,000만 달러에서 2026년에는 80억 3,000만 달러로 확대되고, 2026년부터 2031년까지 CAGR 3.69%를 기록하며 2031년에는 96억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

Europe Automotive Bearing-Market-IMG1

본 보고서는 베어링의 종류(슬라이딩 베어링 및 롤링 베어링), 재질(강철 및 기타), 차량 종류(승용차, 소형 상용차 및 기타), 용도(휠 엔드, 엔진 및 터보차저, 변속기 및 구동계, 기타), 판매 채널(OEM 및 애프터마켓), 국가별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽 자동차 베어링 시장의 동향 및 인사이트

전기자동차(EV)의 보급 확대에 따라 고속 절연 베어링에 대한 수요가 증가하고 있습니다

현재 유럽 자동차 베어링 시장의 공급업체들은 일반적으로 3,000-16,000rpm으로 회전하며, 최고 사양의 설계에서는 20,000rpm을 초과하는 트랙션 모터용 제품을 개발해야 합니다. 이러한 회전 속도에서는 절연 조치가 취해지지 않은 경우, 50,000마일 이내에 강철 레이스웨이에 피트가 발생할 가능성이 있습니다. 각 OEM 업체들은 세라믹 요소, 접지 클램프, 공통 모드 초크를 결합한 다층 보호를 통해 이러한 위험을 완화하고 있습니다. NSK의 독자적인 절연 코팅이 적용된 깊은 홈 볼 베어링이나 셰플러의 하이브리드 세라믹 솔루션은 하중 용량을 희생하지 않으면서 전기적 견고성을 향상시킨 공급업체의 좋은 예입니다. 이러한 변화로 인해, 특히 고전압 800V 플랫폼에서 단가가 상승하고 있으며, 이로 인해 전류 누출에 대한 우려가 커지고 있습니다. 초기 전기자동차 판매 대수의 대부분은 독일과 프랑스가 차지하고 있지만, 북유럽 국가들은 저온 환경에서 검증을 수행하기 위한 점점 더 중요한 시험장 역할을 하고 있습니다.

EU의 엄격한 CO₂ 및 소음 규제가 저마찰 설계를 촉진

2025년에 시행될 유로 7 규제는 승용차의 배기관 CO₂ 배출량을 93 g/km로 억제하는 한편, 브레이크 입자 및 소음의 허용치를 상향 조정합니다. 이에 따라 각 베어링 제조사들은 표면 처리 기술과 100°C에서 3.5 cSt라는 극저점도 윤활유와의 적합성을 최우선 과제로 삼고 있습니다. 다이아몬드 라이크 카본(DLC) 코팅, 첨단 텍스처링 및 기계화학적 마감을 통해 저속 시 마모를 최대 5배까지 줄이는 동시에, 거의 소음이 없는 전기자동차 실내의 NVH를 저감합니다.

원자재 가격 변동(철강, 희귀 합금)

2024년에는 열간 압연 코일 가격이 급등락하며, 정밀 야금 및 진공 탈가스가 필요한 베어링용 강재의 이익률을 압박했습니다. 희토류 원소를 포함하는 특수 합금은 전 세계 공급이 집중되어 있어 추가적인 가격 변동을 초래하고 있습니다. ‘탄소 국경 조정 메커니즘’은 EU 철강 제조업체를 탄소 누출로부터 보호하는 한편, 수입 원자재에 추가적인 규정 준수 비용을 부과하고 있습니다. 유리한 공급 계약을 협상하거나 전략적 재고 완충 장치를 유지할 만한 규모를 갖추지 못한 중소 베어링 제조업체들은 가장 큰 압박에 직면해 있습니다. 이러한 제약으로 인해 단기적으로는 유럽 자동차 베어링 시장의 성장률이 0.8퍼센트 포인트 하락할 것으로 전망됩니다.

부문 분석

2025년 현재, 구름 베어링은 유럽 자동차 베어링 시장 점유율의 84.05%를 차지하고 있으며, 동시에 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.15%로 시장 성장을 주도하고 있습니다. 이 범주에 속하는 볼 베어링은 전기자동차(EV) 용도에서 특히 강점을 발휘하고 있습니다. 고속 회전 능력과 전기 절연 특성 덕분에 10,000-20,000 rpm으로 작동하는 트랙션 모터의 고유한 요구 사항을 충족시키기 때문입니다. 팀켄(Timken)사의 조사에 따르면, EV의 중간 샤프트에서 테이퍼 롤러 베어링과 깊은 홈 볼 베어링을 비교한 결과, 효율 면에서는 기존에 볼 베어링이 우수하다고 여겨져 왔으나, 실제 사용 조건 하에서는 용도 가중 평균에 따른 전력 손실이 실질적으로 동등한 것으로 밝혀졌습니다.

원통 롤러 베어링과 테이퍼 롤러 베어링을 모두 포함하는 롤러 베어링은 상용차 분야에서 꾸준한 성장을 이루고 있습니다. 이 분야에서는 높은 하중 용량과 점검 주기 연장으로 인해 높은 가격 책정이 정당화됩니다. 원통형 롤러 베어링은 마찰을 최소화하면서 순수한 레이디얼 하중을 견딜 수 있다는 장점이 있어, 전기 상용차의 휠 엔드 용도에 최적입니다. 원추 롤러 베어링은 레이디얼 하중과 스러스트 하중을 모두 지지할 수 있는 능력을 갖추고 있어, 전기자동차(EV)의 기어박스에 채택이 확대되고 있습니다. 이를 통해 배터리식 전기자동차의 패키징 제약에서 매우 중요한, 보다 컴팩트한 변속기 설계가 가능해집니다. 미끄럼 베어링은 시장 점유율은 작지만, 터보차저 어셈블리나 엔진 보조 장치와 같은 특수한 용도에서 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 용도에서는 단순한 구조와 내열성이 구름 베어링을 대체할 수 있는 장점으로 작용합니다.

강철 베어링은 확립된 제조 공정과 주류 자동차 용도에서의 높은 비용 효율성을 바탕으로, 2025년 유럽 자동차 베어링 시장에서 53.74%라는 최대 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 그러나 경량화 노력과 전기자동차의 특수한 용도 요구 사항에 힘입어 폴리머 및 기타 첨단 소재가 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상하고 있으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 4.32%가 될 것으로 전망됩니다. 실리콘 질화물 세라믹 베어링은 뛰어난 경도, 경량성 및 전기 절연성을 갖추고 있어, 전기 구동 모터에서 발생하는 베어링 전류 문제를 해결하기 위해 고성능 용도 분야에서 주목을 받고 있습니다. 현대트랜시스(Hyundai-Transys)의 실리콘 질화물 볼 베어링 연구에 따르면, 제조 시 고려해야 할 중요한 사항들이 밝혀졌으며, 열등방압(HIP) 처리를 적용함으로써 표준 소결 공정에 비해 18.7% 더 높은 파괴 인성을 달성했습니다.

세라믹 구름체와 강철 궤도면을 결합한 세라믹 및 하이브리드 베어링은 전기자동차 용도에 최적의 솔루션을 제공합니다. 이 설계는 전기 절연성을 통해 기계적 성능을 유지하면서 베어링 전류로 인한 손상을 방지합니다. 이러한 하이브리드 구조는 고전압 전기 구동 시스템에서 피칭이나 조기 고장을 유발할 수 있는 전류의 흐름을 차단합니다. PEEK 및 강화 나일론을 포함한 첨단 고분자 소재를 통해 윤활유 흐름을 최적화하고, 정숙성이 뛰어난 전기자동차의 소음을 줄여주는 맞춤형 베어링 케이지의 적층 제조가 가능해집니다. 재료 선정에 있어서는 수명주기 전반에 걸친 환경적 영향이 점점 더 중요시되고 있으며, EU의 순환 경제 규정에서는 재생산 및 재활용을 지원하는 재료가 권장되고 있습니다. 그래핀이 함유된 윤활제 및 코팅은 베어링의 성능을 향상시키는 동시에 지속가능성 목표를 뒷받침하는 신흥 기술입니다. EV 용도에서 저점도 윤활제로의 전환에 따라, 경계 윤활 조건에서 적절한 윤활막을 유지하기 위해 베어링의 재료 특성 및 표면 처리가 더욱 중요시되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽 자동차 베어링 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 전기자동차(EV) 보급 확대에 따른 자동차 베어링 시장의 변화는 무엇인가요?
  • EU의 CO₂ 및 소음 규제가 자동차 베어링 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 원자재 가격 변동이 유럽 자동차 베어링 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 유럽 자동차 베어링 시장에서 구름 베어링의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 전기자동차(EV) 용도에서 어떤 베어링이 특히 강점을 보이나요?
  • 전기자동차의 기어박스에 사용되는 베어링의 종류는 무엇인가요?

목차

제1장 소개

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSM

According to Mordor Intelligence, the european automotive bearing market size is expected to grow from USD 7.74 billion in 2025 to USD 8.03 billion in 2026 and is forecast to reach USD 9.62 billion by 2031 at 3.69% CAGR over 2026-2031.

Europe Automotive Bearing - Market - IMG1

This report is Segmented by Bearing Type (Plain Bearings, and Rolling-Element Bearings), Material (Steel, and More), Vehicle Type (Passenger Cars, Light Commercial Vehicles, and More), Application (Wheel End, Engine and Turbocharger, Transmission and Driveline, and More), Sales Channel (OEM and Aftermarket), and Country. Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Automotive Bearing Market Trends and Insights

Rising EV Adoption Demanding High-Speed Insulated Bearings

Europe's automotive bearing market suppliers must now engineer products for traction motors that regularly spin at 3,000-16,000 rpm, with top-tier designs exceeding 20,000 rpm. At such speeds, stray currents can pit steel raceways within 50,000 miles if no insulation is provided. OEMs mitigate the risk with multi-layer protection that blends ceramic elements, grounding clamps, and common-mode chokes. NSK's deep-groove ball bearings, featuring proprietary insulation coatings, and Schaeffler's hybrid ceramic solutions exemplify how vendors are adding electrical robustness without sacrificing load capacity. The shift increases the per-unit value, especially on high-voltage 800 V platforms, which intensifies concerns about current leakage. Germany and France account for the bulk of early EV volumes, but the Nordics serve as a growing testbed for cold-temperature validation.

Stringent EU CO2 and Noise Limits Pushing Low-Friction Designs

Euro 7 rules, effective 2025, curb tailpipe CO2 to 93 g/km for passenger cars and tighten brake-particulate and noise thresholds. Bearing makers, therefore, prioritize surface engineering and lubricant compatibility with ultra-low-viscosity fluids as thin as 3.5 cSt at 100 °C. Diamond-like carbon coatings, advanced texturing, and mechanochemical finishing reduce low-speed wear by up to five times while damping NVH in near-silent EV cabins.

Raw-Material Price Volatility (Steel, Rare Alloys)

Hot-rolled coil prices yo-yoed in 2024, squeezing margins for bearing-grade steels that require precision metallurgy and vacuum degassing . Specialty alloys containing rare-earth elements introduce additional volatility due to their concentrated global supply. The Carbon Border Adjustment Mechanism, while protecting EU steelmakers from carbon leakage, imposes additional compliance costs on imported raw materials. Smaller bearing manufacturers without scale to negotiate favorable supply agreements or maintain strategic inventory buffers face the most tremendous pressure. The restraint clips 0.8 percentage points from the growth of the European automotive bearing market in the short term.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Sensor-Integrated "Smart" Bearings for Predictive Maintenance
  2. On-Demand Additive Manufacturing of Polymer Cages
  3. Competition From Low-Cost Asian Imports

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Rolling-element bearings command 84.05% of the European automotive bearing market share in 2025 while simultaneously leading growth at 4.15% CAGR through 2031. Ball bearings within this category demonstrate particular strength in electric vehicle applications, where high-speed capabilities and electrical insulation properties address the unique requirements of traction motors operating at 10,000-20,000 rpm. Timken's research comparing tapered roller bearings to deep groove ball bearings in EV intermediate shafts reveals that application-weighted power losses are effectively equivalent under real-world conditions, despite conventional wisdom favoring ball bearings for efficiency.

Roller bearings, encompassing both cylindrical and tapered variants, are experiencing robust growth in commercial vehicle applications where higher load capacities and extended service intervals justify premium pricing. Cylindrical roller bearings benefit from their ability to handle pure radial loads with minimal friction, making them ideal for wheel-end applications in electric commercial vehicles. Tapered roller bearings are gaining traction in EV gearboxes due to their combined radial and thrust load capabilities, enabling more compact transmission designs that are critical for battery electric vehicle packaging constraints. Plain bearings, although representing a smaller market share, remain important in specialized applications such as turbocharger assemblies and engine auxiliaries, where their simple construction and high-temperature capabilities provide advantages over rolling-element alternatives.

Steel bearings maintain the largest market share at 53.74% of the European automotive bearing market in 2025, leveraging established manufacturing processes and cost-effectiveness across mainstream automotive applications. However, polymer and other advanced materials are emerging as the fastest-growing segment, with a 4.32% CAGR through 2031, driven by weight reduction initiatives and specialized application requirements in electric vehicles. Silicon nitride ceramic bearings are gaining prominence in high-performance applications, offering superior hardness, lower weight, and electrical insulation properties that address bearing current issues in electric traction motors. Hyundai-Transys' research on silicon nitride ball bearings reveals critical manufacturing considerations, with hot isostatic pressing (HIP) treatments achieving 18.7% higher fracture toughness compared to standard sintering processes.

Ceramic and hybrid bearings, which combine ceramic rolling elements with steel raceways, offer optimal solutions for electric vehicle applications. This design prevents bearing current damage while maintaining mechanical performance, thanks to electrical insulation. These hybrid configurations block the flow of electrical current, which can cause pitting and premature failure in high-voltage electric drivetrains. Advanced polymer materials, including PEEK and reinforced nylon, enable additive manufacturing of customized bearing cages that optimize lubricant flow and reduce noise in quiet electric vehicles. The material selection increasingly considers lifecycle environmental impact, with EU circular economy regulations favoring materials that support remanufacturing and recycling. Graphene-infused lubricants and coatings represent emerging technologies that enhance bearing performance while supporting sustainability objectives. The transition toward lower-viscosity lubricants in EV applications places greater emphasis on bearing material properties and surface treatments to maintain adequate lubrication films under boundary lubrication conditions.

Complete Report Scope:

  • By Bearing Type
    • Plain Bearings
    • Rolling-Element Bearings
      • Ball Bearings
      • Roller Bearings
        • Cylindrical Roller
        • Tapered Roller
  • By Material
    • Steel
    • Ceramic and Hybrid
    • Polymer and Others
  • By Vehicle Type
    • Passenger Cars
    • Light Commercial Vehicles (LCV)
    • Heavy Commercial Vehicles (HCV)
    • Two-Wheelers
    • Off-Highway (Agri/Construction/Mining)
  • By Application / Position
    • Wheel End
    • Engine and Turbocharger
    • Transmission and Driveline
    • Steering and Suspension
    • HVAC, Alternator and Accessories
  • By Sales Channel
    • Original Equipment Manufacturer (OEM)
    • Aftermarket
  • By Country
    • Germany
    • United Kingdom
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. AB SKF
  2. Schaeffler AG
  3. NSK Ltd
  4. NTN Corporation
  5. JTEKT Corporation
  6. The Timken Company
  7. ILJIN co., ltd.
  8. MinebeaMitsumi Group
  9. C&U Europe Holding GmbH
  10. FERSA BEARINGS, S.A.
  11. GMB Corporation
  12. Regal Rexnord Corporation
  13. Rheinmetall AG
  14. IBC Walzlager GmbH
  15. ROLLAX GmbH & Co. KG

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising EV Adoption Demanding High-Speed Insulated Bearings
    • 4.2.2 Stringent EU CO? and Noise Limits Pushing Low-Friction Designs
    • 4.2.3 Recovery In European Vehicle Production and Exports
    • 4.2.4 EU Circular-Economy Rules Boosting Remanufactured Bearings
    • 4.2.5 Sensor-Integrated "Smart" Bearings for Predictive Maintenance
    • 4.2.6 On-Demand Additive Manufacturing of Polymer Cages
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Raw-Material Price Volatility (Steel, Rare Alloys)
    • 4.3.2 Competition From Low-Cost Asian Imports
    • 4.3.3 Cyber-Security Shutdowns in Smart-Factory Bearing Plants
    • 4.3.4 EV Drivetrain Simplification Cutting Bearing Counts Per Car
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value (USD))

  • 5.1 By Bearing Type
    • 5.1.1 Plain Bearings
    • 5.1.2 Rolling-Element Bearings
      • 5.1.2.1 Ball Bearings
      • 5.1.2.2 Roller Bearings
        • 5.1.2.2.1 Cylindrical Roller
        • 5.1.2.2.2 Tapered Roller
  • 5.2 By Material
    • 5.2.1 Steel
    • 5.2.2 Ceramic and Hybrid
    • 5.2.3 Polymer and Others
  • 5.3 By Vehicle Type
    • 5.3.1 Passenger Cars
    • 5.3.2 Light Commercial Vehicles (LCV)
    • 5.3.3 Heavy Commercial Vehicles (HCV)
    • 5.3.4 Two-Wheelers
    • 5.3.5 Off-Highway (Agri/Construction/Mining)
  • 5.4 By Application / Position
    • 5.4.1 Wheel End
    • 5.4.2 Engine and Turbocharger
    • 5.4.3 Transmission and Driveline
    • 5.4.4 Steering and Suspension
    • 5.4.5 HVAC, Alternator and Accessories
  • 5.5 By Sales Channel
    • 5.5.1 Original Equipment Manufacturer (OEM)
    • 5.5.2 Aftermarket
  • 5.6 By Country
    • 5.6.1 Germany
    • 5.6.2 United Kingdom
    • 5.6.3 France
    • 5.6.4 Italy
    • 5.6.5 Spain
    • 5.6.6 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 AB SKF
    • 6.4.2 Schaeffler AG
    • 6.4.3 NSK Ltd
    • 6.4.4 NTN Corporation
    • 6.4.5 JTEKT Corporation
    • 6.4.6 The Timken Company
    • 6.4.7 ILJIN co., ltd.
    • 6.4.8 MinebeaMitsumi Group
    • 6.4.9 C&U Europe Holding GmbH
    • 6.4.10 FERSA BEARINGS, S.A.
    • 6.4.11 GMB Corporation
    • 6.4.12 Regal Rexnord Corporation
    • 6.4.13 Rheinmetall AG
    • 6.4.14 IBC Walzlager GmbH
    • 6.4.15 ROLLAX GmbH & Co. KG

7 Market Opportunities and Future Outlook

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