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미국의 얼굴 인식 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

United States Facial Recognition - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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미국의 얼굴 인식 시장 규모는 2025년 17억 5,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 20억 5,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 17.12%로 성장을 지속하여, 2031년까지 45억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

United States Facial Recognition-Market-IMG1

본 보고서는 기술별(3D 얼굴 인식, 2D 얼굴 인식 등), 구성 요소별(하드웨어, 소프트웨어/알고리즘 등), 용도별(접근 제어 및 인증, 보안 및 감시 등), 최종 사용자 산업별(정부 및 법 집행 기관, 운송 등)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

미국의 얼굴 인식 시장 동향 및 인사이트

국토안보부의 현대화 자금이 AI를 활용한 국경 감시를 뒷받침하고 있습니다.

새로 배정된 연방 예산을 통해 자율형 감시 타워 및 ‘여행자 검증 서비스(Traveler Verification Service)’의 확대가 진행되고 있습니다. 이 서비스는 이미 3억 명 이상의 여행자를 처리했으며, 1,800명의 신원 도용자를 식별했습니다. 항공사 및 크루즈 선사 시스템과의 연동을 통해 여행자의 이동 경험이 혁신적으로 개선되었으며, 공항 입구부터 탑승 게이트에 이르기까지 원활한 신원 확인 체계가 구축되고 있습니다. 클라우드 네이티브 방식의 고정밀 플랫폼을 제공할 수 있는 벤더는 적용 범위가 79개 공항과 12개 항만으로 확대됨에 따라 장기 서비스 계약을 확보할 수 있는 유리한 입장에 있습니다.

REAL-ID의 기한이 각 주 DMV의 얼굴 이미지 등록 시스템 업그레이드를 촉진하고 있습니다.

2025년 5월 시행일을 앞두고 DMV(자동차국)에 대한 투자가 가속화되었지만, 기한까지 기준을 충족할 것으로 예상되는 신분증은 61-66%에 그쳤습니다. 생체 인식 기반 얼굴 인식과 연동된 모바일 운전면허증은 이미 62만 5,000명의 캘리포니아 주민을 대상으로 시범 도입되어, 디지털 지갑으로의 장기적인 전환을 시사하고 있습니다. 등록, 신분증 발급, 모바일 인증을 연계하는 시스템 통합사업자들은 수년 단위의 갱신 주기를 활용할 수 있을 것입니다.

핀테크 사기의 급증과 딥페이크의 위험이 e-KYC에서의 얼굴 인식을 뒷받침

2023년, 딥페이크로 인한 금융 손실은 1,580억 달러에 달했으며, 그 공격의 40%가 은행을 표적으로 삼았습니다. ‘생체 감지’가 보장된 얼굴 인식은 음성 및 행동 생체 인식과 결합됨에 따라 빠르게 e-KYC의 기본 표준으로 자리 잡고 있습니다. 기존의 비디오 신원 확인 워크플로가 단계적으로 폐지되는 가운데, 신원 도용 방지 기능을 갖춘 AI를 저지연 API에 통합하는 벤더들이 시장 점유율을 확대되고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 3D 인식은 미국의 얼굴 인식 시장 점유율의 37.15%를 차지했으며, 정확도와 신원 도용 방지 능력 면에서 우위를 두드러지게 하고 있습니다. 이 부문의 심도 매핑 기술 덕분에 조명 조건의 변화나 부분적인 가림이 있어도 일관된 대조가 가능해졌으며, 국경, 공항 및 높은 수준의 보안이 요구되는 기업에서의 이용 사례에서 벤치마크가 되고 있습니다. 질감이 풍부한 딥러닝 알고리즘 덕분에 정확도는 더욱 향상되고 있습니다. NIST는 최근 평가에서 378개 개발사가 제시한 1,149개의 알고리즘을 추적했습니다. 한편, 소매업체와 의료 종사자들이 상품 판매 및 진단을 위해 감정을 분석함에 따라, 얼굴 분석 및 감정 감지는 연평균 성장률(CAGR) 19.95%로 예측되는 가장 빠르게 성장하는 틈새 시장이 되었습니다. 열화상 기술은 중요 인프라 등 저조도 환경에 설치될 때 여전히 그 중요성을 유지하고 있으며, 2D 기술은 예산이 제한된 도입 현장에서 계속해서 활용되고 있습니다.

개발자들은 다중 스펙트럼 입력을 처리하는 트랜스포머 아키텍처를 지속적으로 개선하여 엣지 노드에서의 추론 지연 시간을 단축하고 있습니다. 이러한 기술적 진화를 통해 프리미엄 3D 및 열화상 하드웨어와 구독형 분석 서비스를 결합한 계층형 가격 모델이 강화되고 있습니다. 예측 기간 동안, 기기 내 개인정보 보호와 클라우드 재학습을 결합할 수 있는 벤더는 미국의 얼굴 인식 시장의 분석 주도형 수직 시장에서 타의 추종을 불허하는 교차 판매 기회를 확보하게 될 것입니다.

2025년, 카메라 모듈과 엣지 AI 칩셋에 힘입어 하드웨어는 미국의 얼굴 인식 시장 규모의 41.60%를 차지했습니다. 반면, 통합, 클라우드 API, 관리형 모니터링 등을 포괄하는 서비스는 구매자들이 운영비 모델로 전환함에 따라 연평균 성장률(CAGR) 18.15%로 확대되고 있습니다. 미국과 중국 간의 무역 규제로 인해 칩 가격이 상승하고, 구매자들이 국내산 반도체를 고려하게 되면서 저전력 비전용 신경망 프로세서를 전문으로 하는 팹리스 스타트업에 비즈니스 기회가 생기고 있습니다.

각 서비스 제공업체는 신속한 도입을 가능하게 하는 툴킷, 제로 트러스트형 데이터 거버넌스, 성과 기반의 서비스 수준 보장을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 이러한 정기적인 수익은 이익률을 안정화시키고, 하드웨어 경기 사이클에 따른 변동을 상쇄하고 있습니다. 이러한 복합적인 제공 전략은 미국의 얼굴 인식 시장 전체에서 평생 가치(LTV)를 공고히 하는 엔드투엔드 스택으로의 광범위한 전환을 뒷받침하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 미국의 얼굴 인식 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 국토안보부의 현대화 자금은 어떤 역할을 하고 있나요?
  • REAL-ID의 기한이 DMV 시스템에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • e-KYC에서 얼굴 인식의 중요성은 무엇인가요?
  • 미국의 얼굴 인식 시장에서 3D 인식의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 미국의 얼굴 인식 시장에서 하드웨어의 점유율은 얼마인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH

According to Mordor Intelligence, the US facial recognition market size is expected to grow from USD 1.75 billion in 2025 to USD 2.05 billion in 2026 and is forecast to reach USD 4.51 billion by 2031 at 17.12% CAGR over 2026-2031.

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This report is Segmented by Technology (3D Facial Recognition, 2D Facial Recognition, and More), Component (Hardware, Software/Algorithms, and More), Application (Access Control and Authentication, Security and Surveillance, and More), End-User Industry (Government and Law Enforcement, Transportation, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

United States Facial Recognition Market Trends and Insights

Homeland Security modernization funds fueling AI-based border surveillance

Fresh federal allocations are expanding autonomous surveillance towers and the Traveler Verification Service, which has already processed more than 300 million travelers and identified 1,800 impostors.Integration with airline and cruise line systems is reshaping traveler journeys, creating a contiguous identity layer from curb to boarding gate. Vendors able to deliver cloud-native, high-accuracy platforms are positioned to win long-term service contracts as coverage extends to 79 airports and 12 seaports.

REAL-ID deadline driving state DMV facial capture upgrades

The May 2025 enforcement date is accelerating DMV investments, with only 61-66% of credentials expected to be compliant at the deadline. Mobile driver's licenses tied to liveness-verified face biometrics, already piloted by 625,000 Californians, indicate a longer-range pivot toward digital wallets. System integrators linking enrollment, credential issuance, and mobile verification stand to capture a multi-year replacement cycle.

FinTech fraud surge & deepfake risk boosting e-KYC face verification

Deepfakes caused USD 158 billion in financial losses in 2023, with 40% of attacks aimed at banks. Liveness-assured facial verification, combined with voice or behavioral biometrics, is fast becoming the default e-KYC standard. Vendors embedding spoof-resistant AI in low-latency APIs are gaining wallet share as traditional video-ID workflows phase out.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Retail shrink & organized retail crime pushing loss-prevention deployments
  2. TSA 2026 road-map for touch-less airport checkpoints
  3. State-backed digital ID pilots requiring liveness detection

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

3D recognition accounted for 37.15% of the US facial recognition market share in 2025, underscoring its superiority in accuracy and spoof resistance. The segment's depth mapping allows consistent matches across lighting variables and partial occlusions, making it the benchmark in border, airport, and high-security enterprise use cases. Texture-rich deep-learning algorithms are further raising accuracy; NIST tracked 1,149 algorithms from 378 developers in its latest evaluation.At the same time, facial analytics and emotion detection are the fastest-growing niche, projected at a 19.95% CAGR, as retailers and clinicians mine sentiment for merchandising and diagnostics. Thermal imaging maintains relevance for low-light installations such as critical infrastructure, while 2D remains in budget-constrained deployments.

Developers are iterating on transformer architectures that process multi-spectral inputs, shortening inference latency at edge nodes. This technical evolution reinforces a tiered pricing model that packages premium 3D or thermal hardware with subscription analytics services. Over the forecast horizon, vendors able to combine on-device privacy with cloud retraining will capture outsized cross-sell in analytics-driven verticals of the US facial recognition market.

Hardware secured 41.60% of the US facial recognition market size in 2025, driven by camera modules and edge AI chipsets. Yet services, covering integration, cloud APIs, and managed monitoring, are advancing at an 18.15% CAGR as buyers shift to operating-expense models. US-China trade controls are inflating chip prices and prompting buyers to evaluate domestic silicon, creating openings for fabless startups specializing in low-power vision neural processors.

Service providers are differentiating through rapid deployment toolkits, zero-trust data governance, and outcome-based service-level guarantees. Their recurring revenue stabilizes margins, offsetting hardware cyclicality. This blended delivery strategy underscores a broader movement toward end-to-end stacks that lock in lifetime value across the US facial recognition market.

Complete Report Scope:

  • By Technology
    • 2D Facial Recognition
    • 3D Facial Recognition
    • Thermal/Infra-red Facial Recognition
    • Facial Analytics and Emotion Detection
  • By Component
    • Hardware (Cameras, Edge AI Chipsets)
    • Software/Algorithms
    • Services (Integration, Managed, Cloud API)
  • By Application
    • Access Control and Authentication
    • Security and Surveillance
    • Identity Verification / e-KYC
    • Attendance and Workforce Management
    • Emotion Recognition and Customer Insights
  • By End-user Industry
    • Government and Law Enforcement
    • Transportation (Airports, Ports, Public Transit)
    • BFSI
    • Healthcare and Life Sciences
    • Retail and E-commerce
    • Travel and Hospitality
    • Automotive and Smart Mobility
    • Education
    • Energy and Utilities

List of Companies Covered in this Report:

  1. Amazon Web Services (Rekognition)
  2. Microsoft Corp. (Azure Face)
  3. NEC Corporation
  4. Thales Group (Idemia)
  5. Clearview AI Inc.
  6. Cognitec Systems GmbH
  7. Aware Inc.
  8. FaceFirst Inc.
  9. Panasonic Connect North America
  10. Google Cloud Vision
  11. Apple Inc. (FaceID Ecosystem)
  12. Meta Platforms (DeepFace Research)
  13. Veritone Inc.
  14. Daon Inc.
  15. BioID GmbH
  16. AnyVision (Oosto)
  17. Intel (RealSense)
  18. Snap Inc. (Cameos and AR Lenses)
  19. Rank One Computing
  20. Onfido

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Homeland Security Modernization Funds Fueling AI-based Border Surveillance
    • 4.2.2 REAL-ID Deadline Driving State DMV Facial Capture Upgrades
    • 4.2.3 Retail Shrink and Organized Retail Crime Pushing Loss-Prevention Deployments
    • 4.2.4 TSA 2026 Road-map for Touch-less Airport Check-points
    • 4.2.5 FinTech Fraud Surge and Deepfake Risk Boosting e-KYC Face Verification
    • 4.2.6 State-backed Digital ID/Wallet Pilots (e.g., Apple Wallet) Requiring Liveness Detection
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Patchwork of State Biometric Privacy Laws Escalating Litigation Risk
    • 4.3.2 Municipal Moratoriums on Police Use Reducing Public-sector Demand
    • 4.3.3 Algorithmic Bias Scrutiny Triggering Federal Procurement Delays
    • 4.3.4 Edge-AI Chip Cost Inflation from US-China Trade Controls
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Outlook and Patent Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Technology
    • 5.1.1 2D Facial Recognition
    • 5.1.2 3D Facial Recognition
    • 5.1.3 Thermal/Infra-red Facial Recognition
    • 5.1.4 Facial Analytics and Emotion Detection
  • 5.2 By Component
    • 5.2.1 Hardware (Cameras, Edge AI Chipsets)
    • 5.2.2 Software/Algorithms
    • 5.2.3 Services (Integration, Managed, Cloud API)
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Access Control and Authentication
    • 5.3.2 Security and Surveillance
    • 5.3.3 Identity Verification / e-KYC
    • 5.3.4 Attendance and Workforce Management
    • 5.3.5 Emotion Recognition and Customer Insights
  • 5.4 By End-user Industry
    • 5.4.1 Government and Law Enforcement
    • 5.4.2 Transportation (Airports, Ports, Public Transit)
    • 5.4.3 BFSI
    • 5.4.4 Healthcare and Life Sciences
    • 5.4.5 Retail and E-commerce
    • 5.4.6 Travel and Hospitality
    • 5.4.7 Automotive and Smart Mobility
    • 5.4.8 Education
    • 5.4.9 Energy and Utilities

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves (MandA, Funding, Contracts)
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 Amazon Web Services (Rekognition)
    • 6.4.2 Microsoft Corp. (Azure Face)
    • 6.4.3 NEC Corporation
    • 6.4.4 Thales Group (Idemia)
    • 6.4.5 Clearview AI Inc.
    • 6.4.6 Cognitec Systems GmbH
    • 6.4.7 Aware Inc.
    • 6.4.8 FaceFirst Inc.
    • 6.4.9 Panasonic Connect North America
    • 6.4.10 Google Cloud Vision
    • 6.4.11 Apple Inc. (FaceID Ecosystem)
    • 6.4.12 Meta Platforms (DeepFace Research)
    • 6.4.13 Veritone Inc.
    • 6.4.14 Daon Inc.
    • 6.4.15 BioID GmbH
    • 6.4.16 AnyVision (Oosto)
    • 6.4.17 Intel (RealSense)
    • 6.4.18 Snap Inc. (Cameos and AR Lenses)
    • 6.4.19 Rank One Computing
    • 6.4.20 Onfido

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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