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가상 임상시험 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Virtual Clinical Trials - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 가상 임상시험 시장 규모는 103억 2,000만 달러로 추정되고 있어 2025년 97억 7,000만 달러에서 확대해, 2031년에는 135억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 5.62%가 될 것으로 전망됩니다.

Virtual Clinical Trials-Market-IMG1

본 보고서는 시험 설계(중재 시험 등), 단계(1상 등), 구성 요소(소프트웨어 플랫폼 및 서비스), 제공 형태(웹 기반 등), 최종 사용자(의료기기 제조업체 등), 적응증(종양학 등), 지역(북미, 유럽, 아시아태평양 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계 가상 임상시험 시장 동향 및 인사이트

시설 기반 임상시험의 비용 및 복잡성 증가

기존 임상시험 예산은 연구개발(R&D) 인력 증가 속도보다 빠른 속도로 계속 증가하고 있어, 후원사는 구조적인 비용 절감을 모색할 수밖에 없는 상황입니다. Medable사의 보고에 따르면, 300건 이상의 임상시험에서 물리적 시험 시설을 가상 기술로 대체한 결과, 비용이 50% 절감되고 피험자 등록이 200% 빨라졌습니다고 합니다. 터프츠 센터(Tufts Center)의 추산에 따르면, 분산화를 통해 시험 기간이 1년 단축될 경우(주로 시설 운영비 및 직원 간 조정 업무 감소에 기인), 2상 임상시험에서 1,000만 달러, 3상 임상시험에서 3,900만 달러의 투자 수익이 예상됩니다. 현재 각 후원사는 실현 가능성 계획을 이러한 비용 절감 효과와 대조하여 평가하고 있기 때문에 가상 임상시험의 도입은 이사회 차원에서 주목을 받고 있습니다. 특히, 여러 소규모 코호트를 병행하여 운영하고 있는 초기 단계의 생명공학 기업에서는 비용에 대한 민감도가 큰 영향을 미치고 있습니다. 이러한 경제적 요인으로 인해, 가상 임상시험과 현장 임상시험 간의 생산성 격차가 줄어들 때까지 가상 임상시험의 도입은 확대될 전망입니다.

팬데믹 이후 분산형 모델에 대한 규제 당국의 승인

2024년 9월 FDA가 발표한 최종 지침에서는 원격 의료를 통한 진료, 현지 검사 기관의 이용, 그리고 디지털 헬스를 통한 데이터 수집이 시설 기반 임상시험에 적용되는 것과 동일한 규제 기준 범위 내에서 완전히 허용된다는 점이 확인되었습니다. 그로부터 한 달 후, 유럽의약품청(EMA)은 ICH E6(R3)을 통해 이에 발맞추어 2025년 7월부터 분산형 임상시험에 ‘품질 설계(QbD)’ 원칙을 도입했습니다. 이러한 승인으로 기존의 규정 준수 관련 우려가 해소되었으며, 일관된 모니터링 규정에 기반한 국경을 초월한 프로토콜 실행의 길이 열렸습니다. 그 결과, 전 세계의 후원사들은 가상 설계를 시범 프로그램이 아닌 기본 선택지로 예산에 반영할 수 있게 되었습니다. 마찬가지로, 규제 조화를 통해 중견 기업들도 다국적 암 및 희귀질환 연구를 단일 원격 거버넌스 모델 하에 통합하게 되어, 가상 임상시험 시장의 확대가 가속화되고 있습니다.

디지털 엔드포인트에서의 데이터 개인정보 보호 및 사이버 보안 위험

Oracle Health 및 Worldwide Clinical Trials에서 발생한 대규모 정보 유출로 인해 기밀성이 높은 데이터 세트가 유출되어 후원사의 신뢰를 흔들었습니다. 가상 설계에서는 가정용 기기, Wi-Fi 네트워크, 상호 연결된 클라우드 API를 통해 공격 표면이 확대됩니다. GDPR(EU 개인정보보호규정)은 엄격한 동의 및 데이터 전송 규칙을 부과하고 있어 암호화 및 감사 추적 비용이 증가하고 있습니다. 스폰서는 가상 제안을 승인하기 전에 다층적인 벤더 평가 및 사이버 배상 책임 보험 수립을 진행해야 하므로, 프로젝트 시작이 몇 주 지연될 가능성이 있습니다. 규제에 따른 체계적인 중단은 발생하지 않았으나, 리스크 프리미엄으로 인해 연평균 성장률(CAGR)에 대한 기여도가 소폭 억제되고 있습니다.

부문 분석

2025년에는 중재형 모델이 매출의 77.20%를 차지하며, 임상시험 의뢰자가 투여 관리 및 안전성 모니터링에 의존하고 있음이 부각되었습니다. 이러한 주도적 입지가 핵심 의약품 개발 프로그램에서 가상 임상시험 시장 규모를 뒷받침하고 있습니다. 원격 투약, 전자 일지, 재택 간호 방문에 대한 규제 당국의 승인으로 인해 새로운 시험 설계가 등장하더라도 2031년까지 그 점유율은 유지될 전망입니다. 중재형 프로토콜은 2019년부터 2025년까지 연평균 4.08%의 성장률을 기록했습니다.

관찰 연구는 승인 신청 서류에 실세계 데이터(RWE) 제출이 의무화된 것을 배경으로 연평균 성장률(CAGR) 7.65%를 나타낼 것으로 전망됩니다. ICH E6(R3) 및 FDA의 지침은 연결된 기기에서 수동적으로 수집된 데이터를 유효한 것으로 인정함으로써, 종단적 결과 측정에 대한 신뢰도를 높이고 있습니다. 스폰서들은 일상적인 의료 현장에서 운영되는 전향적 레지스트리 플랫폼과 의료 청구 데이터와 연계된 분석에 자금을 투입하고 있습니다. 이러한 투자가 확대됨에 따라 가상 임상시험 시장 전체는 임상시험용 의약품의 범위를 넘어선 다양한 증거 흐름으로부터 혜택을 받게 될 것입니다.

2025년에는 3상 임상시험이 지출의 48.60%를 차지했습니다. 이는 대규모 환자 코호트와 장기적인 추적 기간 덕분에 원격 참여의 혜택을 가장 크게 누리고 있음을 반영합니다. 지리적 범위가 넓어 선별 검사 불합격에 따른 중도 탈락이나 지속률 저하가 억제됨에 따라, 2031년까지 가상 임상시험 시장 규모에 대한 이 단계의 기여도가 확고해지고 있습니다.

1상 임상시험은 생명공학 기업들이 재택 원격 모니터링 및 가상 안전성 검토를 활용하여 용량 증량 기간을 단축하고 있기 때문에 8.74%라는 가장 빠른 성장률을 기록하고 있습니다. 미국 국립암연구소(NCI)는 2024년에 ‘가상 임상시험 사무소’를 설립하여 암 분야에서의 조기 피험자 등록을 가속화하고 있으며, 이는 기관 차원의 노력을 명확히 보여주고 있습니다. 중기 단계인 제2상 임상시험 프로토콜은 복잡한 평가 변수로 인해 전문 시설이 필요한 경우, 분산형 방식의 편의성과 시설 내 영상 진단 및 생검 간의 균형을 맞추면서 선택적으로 적용하고 있습니다.

지역별 분석

북미는 FDA의 명확한 지침과 높은 피험자 모집 속도를 뒷받침하는 견고한 광대역 네트워크에 힘입어 2025년 매출의 58.75%를 차지했습니다. IQVIA, ICON, Parexel 등의 벤더는 턴키 방식의 하이브리드 모델을 전개하고 있으며, Parexel 내의 Palantir Analytics는 데이터 대조를 자동화함으로써 중간 분석에 소요되는 시간을 몇 주 단축하고 있습니다. 선도적인 입지에 있는 업체들, 시설 비용 상승 및 인력 부족으로 인해 후원사들은 저비용 지역으로의 다각화를 추진하고 있으며, 이로 인해 북미의 점유율 확대는 둔화되고 있지만, 가상 임상시험 시장의 절대적인 매출 증가는 유지되고 있습니다.

아시아태평양은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.71%로 가장 높은 성장세를 보이고 있습니다. 싱가포르 보건과학청(HSA)과 호주 치료제품청(TGA)은 신속한 분산형 승인 절차를 도입하여 심사 기간을 약 90일로 단축했습니다. Novotech의 지역 허브에서는 다국어를 구사하는 코디네이터와 도시 및 지방의 시험 시설을 아우르는 원격 의료 네트워크를 활용하여 환자의 다양성을 높이고 있습니다. 일본 후생노동성은 앱을 활용한 복약 순응도 시범 사업에 자금을 지원하고 있는 반면, 중국에서는 임상시험 건수가 57% 급증하여, 복잡한 윤리적 체계 속에서도 이 지역이 전 세계 피보털 임상시험을 주관할 능력을 갖추고 있음이 부각되고 있습니다.

유럽에서는 ICH E6(R3)에 따라 회원국의 기대치가 통일됨에 따라 꾸준한 진전이 나타나고 있습니다. GDPR(EU 개인정보보호규정)은 규정 준수 부담을 증가시키지만, 그 성숙도에 따라 데이터 관리 책임자를 위한 명확한 운영 매뉴얼이 제공되고 있습니다. EU 임상시험 정보 시스템(CTIS)은 신청을 일원화하여, 기존에 시험 시작을 지연시키던 국가별 포털을 폐지했습니다. 영국은 브렉시트 이후에도 가상 프로토콜을 지원하면서, 독립적이고 병행되는 지침을 운영하고 있습니다. 전반적으로 투명성이 높은 감독 체제가 행정적 부담을 상쇄하고 있으며, 그 덕분에 속도는 완만하지만 가상 임상시험 시장에서 유럽의 기여도는 확실히 확대되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 가상 임상시험 시장 규모는 어떻게 예상되나요?
  • 가상 임상시험 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 어떻게 되나요?
  • 2025년 중재형 모델의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 2025년 3상 임상시험의 지출 비율은 얼마인가요?
  • 아시아태평양 지역의 가상 임상시험 시장 성장률은 어떻게 예상되나요?
  • 북미 지역의 가상 임상시험 시장 점유율은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.28

According to Mordor Intelligence, the virtual clinical trials market size in 2026 is estimated at USD 10.32 billion, growing from 2025 value of USD 9.77 billion with 2031 projections showing USD 13.56 billion, growing at 5.62% CAGR over 2026-2031.

Virtual Clinical Trials - Market - IMG1

This report is Segmented by Study Design (Interventional, and More), Phase (Phase I, and More), Component (Software Platforms and Services), Delivery Mode (Web-Based, and More), End User (Medical-Device Manufacturers, and More), Indication (Oncology, and More), Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Virtual Clinical Trials Market Trends and Insights

Escalating Cost & Complexity of Site-Based Trials

Traditional trial budgets continue to rise faster than R&D headcounts, pushing sponsors to search for structural savings. Medable reported 50% cost reduction and 200% faster enrollment across more than 300 trials when virtual techniques replaced physical sites. The Tufts Center calculated returns of USD 10 million for Phase II and USD 39 million for Phase III when decentralization cuts one year from timelines, largely by removing facility overhead and staff coordination. Sponsors now benchmark feasibility plans against those savings, so virtual deployment gains board-level attention. Cost sensitivity especially influences early-stage biotech firms that run multiple small cohorts concurrently. This economic driver is set to lift adoption until productivity gaps between virtual and physical execution narrow.

Post-Pandemic Regulatory Endorsement of Decentralized Models

The FDA's September 2024 final guidance confirmed telehealth visits, local laboratory use, and digital health data capture as fully acceptable within the same regulatory standards applied to site-based trials. One month later, the European Medicines Agency aligned via ICH E6(R3), effective July 2025, embedding decentralized quality-by-design principles. These endorsements neutralized prior compliance fears and opened the path for cross-border protocols with consistent monitoring rules. As a result, global sponsors can now budget virtual designs as default options rather than pilot programs. Harmonization likewise encourages mid-size firms to place multi-country oncology or rare-disease studies under a single remote governance model, accelerating the virtual clinical trials market.

Data-Privacy & Cybersecurity Risks Across Digital Endpoints

Large breaches at Oracle Health and Worldwide Clinical Trials exposed sensitive datasets, shaking sponsor confidence. Virtual designs multiply attack surfaces through home devices, Wi-Fi networks, and interconnected cloud APIs. GDPR imposes strict consent and transfer rules, adding encryption and audit trail costs. Sponsors draft layered vendor assessments and cyber liability policies before green-lighting virtual proposals, which can slow kick-off by several weeks. While no systemic regulatory halt occurred, the risk premium marginally tempers the CAGR contribution.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Global Rollout of High-Speed Connectivity & Consumer Health Devices
  2. Rising Demand for Patient-Centric and Inclusive Participation
  3. Fragmented Global Regulatory & Ethics-Committee Requirements

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Interventional models contributed 77.20% revenue in 2025, underscoring sponsors' reliance on controlled dosing and safety oversight. This leadership anchors the virtual clinical trials market size for core drug development programs. Regulatory acceptance of remote drug administration, electronic diaries, and home nursing visits sustains share through 2031 even as new designs arise. Interventional protocols recorded a 4.08% annual growth between 2019 and 2025.

Observational studies enjoy a 7.65% forecast CAGR under mandates for real-world evidence in approval dossiers. ICH E6(R3) and FDA guidance validate passive data capture from connected devices, boosting confidence in longitudinal outcome measurement. Sponsors channel funds into prospective registry platforms and claims-linked analytics that operate in routine care settings. As that investment scales, the overall virtual clinical trials market benefits from diversified evidence streams that extend beyond investigational products.

Phase III captured 48.60% of expenditure in 2025, reflecting large patient cohorts and long follow-up periods that profit most from remote engagement. Wide geographic reach trims screen-fail attrition and retention losses, cementing the phase's contribution to the virtual clinical trials market size through 2031.

Phase I registers the quickest 8.74% growth as biotechs exploit home-based telemetry and virtual safety reviews to shorten dose escalation windows. The National Cancer Institute established a Virtual Clinical Trials Office in 2024 to escalate early oncology enrollment, signaling institutional commitment. Mid-stage Phase II protocols adapt selectively, balancing decentralized convenience with site-based imaging or biopsies when complex endpoints demand specialized facilities.

Complete Report Scope:

  • By Study Design
    • Interventional
    • Observational
    • Expanded Access
  • By Phase
    • Phase I
    • Phase II
    • Phase III
    • Phase IV
  • By Component
    • Software Platforms
    • Services
  • By Delivery Mode
    • Web-Based
    • Cloud-Based
    • On-Premise
  • By End-User
    • Pharmaceutical & Biopharma Companies
    • Medical-Device Manufacturers
    • Contract Research Organizations (CROs)
    • Academic & Research Institutes
  • By Indication
    • Oncology
    • Cardiovascular Diseases
    • Neurology
    • Endocrine & Metabolic
    • Rare-Disease / Orphan
    • Other Indications
  • Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East & Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East & Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America contributed 58.75% of 2025 revenue, driven by FDA clarity and robust broadband coverage that underpin high recruitment velocity. Vendors such as IQVIA, ICON, and Parexel operate turnkey hybrid models, and Palantir analytics within Parexel shave weeks from interim analyses by automating data reconciliation. Despite leadership, rising site costs and talent shortages prompt sponsors to diversify toward lower-cost regions, tempering North American share growth yet preserving absolute revenue gains for the virtual clinical trials market.

Asia-Pacific holds the highest 6.71% CAGR through 2031. Singapore's Health Sciences Authority and Australia's Therapeutic Goods Administration introduced expedited decentralized approval pathways, cutting review to roughly 90 days. Novotech's regional hubs utilize multilingual coordinators and telehealth networks reaching urban and rural sites, increasing patient diversity. Japan's Ministry of Health funds app-based adherence pilots, while China's 57% surge in trial volume underscores the region's capacity to host global pivotal studies even amid complex ethics frameworks.

Europe posts steady gains as ICH E6(R3) aligns member state expectations. GDPR adds compliance layers, yet its maturity provides clear operational playbooks for data controllers. The EU Clinical Trials Information System centralizes submissions, removing country-by-country portals that previously slowed start-up. The UK operates separate yet parallel guidance after Brexit, which still supports virtual protocols. Overall, transparent oversight outweighs the administrative load, ensuring European contribution grows in the virtual clinical trials market albeit at a moderate pace.

  1. IQVIA
  2. ICON
  3. Parexel International Corp.
  4. Labcorp (Covance)
  5. Oracle Health Sciences
  6. Medable
  7. Dassault Systmes (Medidata)
  8. Signant Health
  9. Science 37 Inc.
  10. THREAD Research
  11. Syneos Health
  12. WuXi App Tec
  13. Novotech CRO
  14. ObvioHealth
  15. YPrime
  16. Castor EDC
  17. Veeva Systems (Clinical Vault)
  18. Alira Health
  19. ClinOne
  20. MedPace

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Escalating Cost & Complexity of Site-Based Trials
    • 4.2.2 Post-Pandemic Regulatory Endorsement of Decentralized Models
    • 4.2.3 Global Rollout of High-Speed Connectivity & Consumer Health Devices
    • 4.2.4 Rising Demand for Patient-Centric and Inclusive Participation
    • 4.2.5 Oncology & Rare-Disease Pipeline Expansion Requiring Remote Access
    • 4.2.6 Sponsor/CRO Investment Surge in Digital-Trial Efficiency Tools
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Data-Privacy & Cybersecurity Risks Across Digital Endpoints
    • 4.3.2 Fragmented Global Regulatory & Ethics-Committee Requirements
    • 4.3.3 Digital Literacy & Broadband-Access Gaps in Patient Populations
    • 4.3.4 Integration Hurdles with Legacy Clinical Systems & Esource Silos
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Study Design
    • 5.1.1 Interventional
    • 5.1.2 Observational
    • 5.1.3 Expanded Access
  • 5.2 By Phase
    • 5.2.1 Phase I
    • 5.2.2 Phase II
    • 5.2.3 Phase III
    • 5.2.4 Phase IV
  • 5.3 By Component
    • 5.3.1 Software Platforms
    • 5.3.2 Services
  • 5.4 By Delivery Mode
    • 5.4.1 Web-Based
    • 5.4.2 Cloud-Based
    • 5.4.3 On-Premise
  • 5.5 By End-User
    • 5.5.1 Pharmaceutical & Biopharma Companies
    • 5.5.2 Medical-Device Manufacturers
    • 5.5.3 Contract Research Organizations (CROs)
    • 5.5.4 Academic & Research Institutes
  • 5.6 By Indication
    • 5.6.1 Oncology
    • 5.6.2 Cardiovascular Diseases
    • 5.6.3 Neurology
    • 5.6.4 Endocrine & Metabolic
    • 5.6.5 Rare-Disease / Orphan
    • 5.6.6 Other Indications
  • 5.7 Geography
    • 5.7.1 North America
      • 5.7.1.1 United States
      • 5.7.1.2 Canada
      • 5.7.1.3 Mexico
    • 5.7.2 Europe
      • 5.7.2.1 Germany
      • 5.7.2.2 United Kingdom
      • 5.7.2.3 France
      • 5.7.2.4 Italy
      • 5.7.2.5 Spain
      • 5.7.2.6 Rest of Europe
    • 5.7.3 Asia-Pacific
      • 5.7.3.1 China
      • 5.7.3.2 Japan
      • 5.7.3.3 India
      • 5.7.3.4 Australia
      • 5.7.3.5 South Korea
      • 5.7.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.7.4 Middle East & Africa
      • 5.7.4.1 GCC
      • 5.7.4.2 South Africa
      • 5.7.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.7.5 South America
      • 5.7.5.1 Brazil
      • 5.7.5.2 Argentina
      • 5.7.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
    • 6.3.1 IQVIA Inc.
    • 6.3.2 ICON plc
    • 6.3.3 Parexel International Corp.
    • 6.3.4 Labcorp (Covance)
    • 6.3.5 Oracle Health Sciences
    • 6.3.6 Medable Inc.
    • 6.3.7 Dassault Systmes (Medidata)
    • 6.3.8 Signant Health
    • 6.3.9 Science 37 Inc.
    • 6.3.10 THREAD Research
    • 6.3.11 Syneos Health
    • 6.3.12 Wuxi AppTec
    • 6.3.13 Novotech CRO
    • 6.3.14 ObvioHealth
    • 6.3.15 YPrime
    • 6.3.16 Castor EDC
    • 6.3.17 Veeva Systems (Clinical Vault)
    • 6.3.18 Alira Health
    • 6.3.19 ClinOne
    • 6.3.20 Medpace Holdings Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment
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