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중국의 치과 임플란트 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

China Dental Implants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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중국의 치과 임플란트 시장 규모는 2025년 8억 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 8억 5,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 6.12%로 성장을 지속하여, 2031년에는 11억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

China Dental Implants-Market-IMG1

본 보고서는 구성 부품(픽스처 및 어버트먼트), 재질(티타늄 임플란트, 지르코늄 임플란트, 폴리머 임플란트), 임플란트 유형(경골형, 골막하형, 골관통형, 점막내형),형상(테이퍼형 및 평행벽형), 시술 방법(싱글 스테이지 및 투 스테이지), 최종 사용자(치과, 병원 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

중국의 치과 임플란트 시장 동향 및 인사이트

중국 내 고령자 및 무치악 인구의 급속한 증가

2050년까지 중국의 1억 3,023만 명이 무치악 상태가 될 것으로 예측되며, 이는 전 세계 무치악 인구의 약 5분의 1에 해당합니다. 치아가 10개 미만인 고령자는 허약해지거나 영양실조에 빠질 위험이 높아집니다. 중국의 코호트 연구에 따르면, 무치악 상태는 전체 사망률의 20% 상승과 관련이 있는 것으로 나타났습니다. 따라서 치과 임플란트는 기능적 측면과 전신 건강 위험 모두를 해결해 주므로, 임상의들 사이에서 그 가치가 점점 더 인정받고 있습니다. 평균 수명이 긴 동부 지방에서 수요가 가장 집중되어 있습니다. 구강 기능 회복을 건강한 노화의 일환으로 자리매김하는 공중보건 캠페인은 장기적인 판매량 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

정부의 구강 보건 정책과 새로운 보험 급여 경로

가치 기반 지불(VBP)의 가격 상한선은 시스템 전체의 비용을 절감하는 한편, 더 많은 병원과 민간 클리닉이 참여함으로써 시술을 촉진하고 있습니다. ‘건강 중국 2030’의 일환으로 병행되고 있는 노력에서는 저소득층 고령자를 대상으로 의치나 크라운 비용을 지원하는 지방 자치단체의 시범 사업이 장려되고 있습니다. 국민건강보험에서는 여전히 대부분의 수복 치료비가 보장 대상에서 제외되어 있지만, 특히 상하이와 선전에서는 시 차원의 보상 시범 사업을 통해 그 격차가 점차 줄어들고 있습니다.

VBP 가격 상한제에도 불구하고 본인 부담금은 여전히 고액

VBP에서는 공립병원의 단일 임플란트 시스템 가격 상한선을 4,500위안으로 설정하고 있지만, 수술비와 보철비를 포함하면 총 치료 비용은 여전히 고액입니다. 보험에 의한 환급이 제한적이기 때문에 환자는 본인부담을 감수할 수밖에 없어, 저소득층의 진료 의욕을 저해하고 있습니다. 한국과의 비교 데이터에 따르면, 고령자에 대한 적용 범위가 확대된 후 임플란트 이용률이 60.5% 증가했으며, 중국의 사회보험이 급여 범위를 확대하면 유사한 성장세가 예상된다는 점이 드러났습니다. 이와 같은 개혁이 이루어지지 않을 경우, 지방 도시에서는 시술 건수 증가세가 둔화될 가능성이 있습니다.

부문별 분석

2025년 중국의 치과 임플란트 시장에서 픽처가 시장의 대부분을 차지했으며, 시술 건수가 많고 골유합에 중요한 역할을 함에 따라 부문 매출의 64.55%를 창출했습니다. 각 제조업체는 치유 기간을 단축하기 위해 미세한 표면 거칠기 가공 및 HA 코팅을 적용한 표면 처리를 개선하고 있으며, 골밀도가 저하된 고령 환자에게 대응하고 있습니다. 국내 제조업체는 티타늄 빌렛 조달을 현지화하여 리드타임을 단축하고, VBP로 인한 비용 면에서의 우위를 더욱 높이고 있습니다.

어버트먼트는 시장 점유율은 작지만 성장 속도가 빠르며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.86%로 확대될 것으로 예측됩니다. CAD/CAM 플랫폼을 통해 환자별로 맞춤 제작된 지르코니아 어버트먼트를 48시간 이내에 제공할 수 있게 되어, 연조직의 윤곽과 심미성이 향상되고 있습니다. VBP로 인해 피처 비용이 낮아짐에 따라, 치과 병원은 절감된 비용을 맞춤형 보철 부품에 재투자하게 되어 어버트먼트 업그레이드를 촉진하고 있습니다.

티타늄 임플란트는 입증된 생체 적합성과 기계적 내구성을 바탕으로 2025년 중국의 치과 임플란트 시장 점유율의 74.35%를 차지했습니다. 저탄성률 B형 합금에 대한 연구 결과, 강도를 저하시키지 않으면서 임플란트 주변의 스트레스 쉴드 현상을 완화할 수 있을 것으로 기대됩니다. 현지 주조 업체들은 증가하는 픽스처 수요에 대응하기 위해 생산량을 12% 늘렸으며, 니켈-티타늄 합금의 가격 변동으로부터 가격을 보호하고 있습니다.

지르코늄 생산량은 심미성에 대한 선호도 증가와 도핑 복합 매트릭스를 통한 내파괴성 향상으로 인해 연평균 성장률(CAGR) 12.12%로 성장할 전망입니다. 높은 반투명성 덕분에 지르코니아는 전치부 수복에 선호되어 사용되고 있으며, VBP 입찰 안건에는 현재 세라믹 시스템이 포함되고 있어, 이로 인해 의료 기관에서의 도입이 가속화될 것입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중국의 치과 임플란트 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 중국 내 고령자 및 무치악 인구의 증가가 치과 임플란트 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 중국 정부의 구강 보건 정책은 치과 임플란트 시장에 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 중국의 치과 임플란트 시장에서 픽처의 역할은 무엇인가요?
  • 어버트먼트 시장의 성장 전망은 어떻게 되나요?
  • 티타늄 임플란트의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 지르코늄 임플란트의 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.31

According to Mordor Intelligence, the China dental implants market size is expected to grow from USD 0.80 billion in 2025 to USD 0.85 billion in 2026 and is forecast to reach USD 1.14 billion by 2031 at 6.12% CAGR over 2026-2031.

China Dental Implants - Market - IMG1

This report is Segmented by Part (Fixture and Abutment), Material (Titanium Implants, Zirconium Implants, and Polymer Implants), Implant Type (Endosteal, Subperiosteal, Transosteal, and Intramucosal), Design (Tapered and Parallel-Walled), Procedure (Single-Stage and Two-Stage), End-User (Dental Clinics, Hospitals, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

China Dental Implants Market Trends and Insights

Rapidly Growing Geriatric & Edentulous Population in China

Edentulism is projected to affect 130.23 million Chinese residents by 2050, representing nearly one-fifth of the global burden. Older adults with fewer than 10 teeth face higher odds of frailty and malnutrition; Chinese cohort studies link edentulism to a 20% rise in all-cause mortality. Dental implants therefore address both functional and systemic health risks, elevating their perceived value among clinicians. Eastern provinces with higher life expectancy show the greatest concentration of demand. Public health messaging that positions oral rehabilitation as part of healthy aging is further reinforcing long-term volume growth.

Government Oral-Health Policies and Emerging Reimbursement Pathways

VBP price ceilings cut system costs yet stimulate procedures as more hospitals and private clinics participate. Parallel initiatives under "Healthy China 2030" encourage local pilots that subsidize dentures or crowns for low-income seniors. While national insurance still excludes most restorative fees, city-level reimbursement pilots are narrowing the gap, especially in Shanghai and Shenzhen.

Persistently High Out-of-Pocket Costs Despite VBP Price Caps

VBP sets a CNY 4,500 ceiling for a single implant system in public hospitals, yet total treatment costs remain high once surgical and prosthetic fees are included. Limited insurance reimbursement forces patients to self-finance, discouraging uptake among lower-income groups. Comparative data from South Korea show implant usage rose 60.5% after broader senior coverage, illustrating the potential lift if China's social insurance expands benefits. Without similar reforms, procedure growth may taper in lower-tier cities.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Continuous Advances in Implant Materials, Surface Coatings & Digital Dentistry
  2. Rising Disposable Incomes and Heightened Aesthetic Awareness
  3. Limited Clinical Infrastructure & Implant Penetration in Rural Provinces

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Fixtures contributed the majority of the China dental implants market in 2025, generating 64.55% of sector revenue amid high procedure counts and their pivotal role in osseointegration. Manufacturers refine micro-roughened and HA-coated surfaces to shorten healing periods, catering to aging patients with reduced bone density. Domestic producers have cut lead times by localizing titanium billet sourcing, augmenting cost advantages created by VBP.

Abutments represent a smaller but faster-growing share, forecast to rise at 9.86% CAGR through 2031. CAD/CAM platforms now deliver patient-specific zirconia abutments within 48 hours, improving soft-tissue contours and esthetics. As VBP lowers fixture costs, clinics redirect savings toward customized prosthetic components, propelling abutment upgrades.

Titanium implants delivered 74.35% of the China dental implants market share in 2025, upheld by well-documented biocompatibility and mechanical resilience. Research on low-modulus B-type alloys promises to lessen peri-implant stress shielding without compromising strength. Local foundries have increased output by 12% to meet growing fixture demand, shielding pricing against nickel-titanium alloy volatility.

Zirconium volumes are set to grow 12.12% CAGR on rising esthetic preferences and improved fracture resistance through doped composite matrices. High translucency makes zirconia favored for anterior restorations, and VBP tender rounds now include ceramic systems, which will accelerate hospital adoption.

Complete Report Scope:

  • By Part
    • Fixture
    • Abutment
  • By Material
    • Titanium Implants
    • Zirconium Implants
    • PEEK / Polymer Implants
  • By Implant Type
    • Endosteal
    • Subperiosteal
    • Transosteal
    • Intramucosal
  • By Design
    • Tapered
    • Parallel-Walled
  • By Procedure
    • Single-Stage
    • Two-Stage
  • By End-User
    • Dental Clinics
    • Hospitals
    • Academic & Research Institutes

List of Companies Covered in this Report:

  1. Straumann Group
  2. Nobel Biocare Services
  3. Dentsply Sirona
  4. ZimVie
  5. Osstem Implant Co., Ltd.
  6. Dentium Co., Ltd.
  7. Henry Schein
  8. Thommen Medical
  9. BEGO GmbH & Co. KG
  10. Solventum Corporation
  11. BioHorizons IPH, Inc.
  12. Shandong Weigao Orthopaedic Device Co., Ltd.
  13. Beijing AK Medical Co., Ltd.
  14. Guangdong Huge Dental Material Co., Ltd.
  15. Shining 3D Tech Co., Ltd.
  16. Hangzhou Minsheng Lide Medical Sci.& Tech. Co., Ltd.
  17. Anthogyr
  18. MegaGen Implant Co., Ltd.
  19. CAMLOG Biotechnologies
  20. Bicon
  21. Weihai Weigaojie Likang Biomaterials

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapidly Growing Geriatric & Edentulous Population in China
    • 4.2.2 Government Oral-Health Policies and Emerging Reimbursement Pathways
    • 4.2.3 Continuous Advances in Implant Materials, Surface Coatings & Digital Dentistry
    • 4.2.4 Rising Disposable Incomes and Heightened Aesthetic Awareness
    • 4.2.5 Inbound Medical Tourism to Greater Bay Area for Cost-Effective Implantology
    • 4.2.6 Expansion of Private Multi-Site Dental Chains into Tier-2/3 Cities
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Persistently High Out-of-Pocket Costs Despite VBP Price Caps
    • 4.3.2 Limited Clinical Infrastructure & Implant Penetration in Rural Provinces
    • 4.3.3 Lengthy and Stringent NMPA Regulatory Approval for Novel Systems
    • 4.3.4 Low Post-Surgery Follow-Up Compliance Driving Complication Risks
  • 4.4 Regulatory Outlook
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Part
    • 5.1.1 Fixture
    • 5.1.2 Abutment
  • 5.2 By Material
    • 5.2.1 Titanium Implants
    • 5.2.2 Zirconium Implants
    • 5.2.3 PEEK / Polymer Implants
  • 5.3 By Implant Type
    • 5.3.1 Endosteal
    • 5.3.2 Subperiosteal
    • 5.3.3 Transosteal
    • 5.3.4 Intramucosal
  • 5.4 By Design
    • 5.4.1 Tapered
    • 5.4.2 Parallel-Walled
  • 5.5 By Procedure
    • 5.5.1 Single-Stage
    • 5.5.2 Two-Stage
  • 5.6 By End-User
    • 5.6.1 Dental Clinics
    • 5.6.2 Hospitals
    • 5.6.3 Academic & Research Institutes

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
    • 6.3.1 Straumann Group
    • 6.3.2 Nobel Biocare Services AG
    • 6.3.3 Dentsply Sirona Inc.
    • 6.3.4 ZimVie Inc.
    • 6.3.5 Osstem Implant Co., Ltd.
    • 6.3.6 Dentium Co., Ltd.
    • 6.3.7 Henry Schein Inc.
    • 6.3.8 Thommen Medical AG
    • 6.3.9 BEGO GmbH & Co. KG
    • 6.3.10 Solventum Corporation
    • 6.3.11 BioHorizons IPH, Inc.
    • 6.3.12 Shandong Weigao Orthopaedic Device Co., Ltd.
    • 6.3.13 Beijing AK Medical Co., Ltd.
    • 6.3.14 Guangdong Huge Dental Material Co., Ltd.
    • 6.3.15 Shining 3D Tech Co., Ltd.
    • 6.3.16 Hangzhou Minsheng Lide Medical Sci.& Tech. Co., Ltd.
    • 6.3.17 Anthogyr SAS
    • 6.3.18 MegaGen Implant Co., Ltd.
    • 6.3.19 CAMLOG Biotechnologies GmbH
    • 6.3.20 Bicon LLC
    • 6.3.21 Weihai Weigaojie Likang Biomaterials

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment
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