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소프트젤 캡슐 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Softgel Capsules - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 소프트젤 캡슐 시장 규모는 2025년 88억 6,000만 달러에서 2026년에는 93억 8,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 5.9%로 성장을 지속하여, 2031년에는 124억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Softgel Capsules-Market-IMG1

본 보고서는 쉘 원료(젤라틴(동물 유래) 및 비동물 유래), 용도(의약품, 뉴트라슈티컬 및 영양 보충제, 화장품 및 퍼스널케어, 기타 용도), 지역(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(미화) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계 소프트젤 캡슐 시장 동향 및 인사이트

기술 발전과 연구개발비 증가

제약 개발 기업들은 생체 이용률을 높이는 제형으로 예산을 재분배하고 있으며, 용해성이 낮은 원료의약품(API)의 경우 소프트젤이 선호되는 선택지로 부상하고 있습니다. 에보닉(Evonik)의 ‘EUDRAGIT FL 30 D-55’는 제제 시간을 70% 단축함으로써 스케일업 기간을 단축하고 설비 투자의 고정화를 완화합니다. 갑상선 기능 항진증을 표적으로 하는 티오우레일렌 계열 액제 및 바코파 몬니에리 복합체에 관한 특허 출원은 이 플랫폼의 범용성을 입증하고 있습니다. 통합형 CDMO는 현재 제제, 분석, 상업적 생산을 단일 시설 내에서 일원화하여 기술 이전에 따른 마찰을 줄이고 시장 출시를 가속화하고 있습니다. 이러한 동향은 노보 홀딩스의 카탈렌트 인수를 통해 뚜렷하게 드러났습니다.

건강을 중시하는 소비자들 수요 증가

식물 유래 원료를 중시하고 투명성이 높은 표시를 요구하는 움직임이 HPMC 및 풀루란의 채택을 더욱 확대시키고 있습니다. 현재 보충제 이용자의 거의 절반이 삼키기 쉬움, 냄새 마스킹, 효과 발현의 신속함을 이유로 캡슐을 선호하고 있습니다. 이에 대응하여 각 제조업체는 비건 인증을 획득한 생산 라인에 투자하고, 기능성을 유지하면서도 식이 제한에 대응할 수 있는 카라기난 및 펙틴을 기반으로 한 혁신적인 코팅 소재 개발에 주력하고 있습니다. 건강 의식과 윤리적인 소비 패턴의 융합이 업계 전체의 제품 개발 우선순위를 재편하고 있습니다.

제품 누출 및 고온 다습한 환경에서의 안정성 관련 과제

흡습은 이음매를 약화시키고 산화를 촉진할 가능성이 있으며, 이는 열대 지역의 온도에 민감한 오메가-3 충전재에 있어 중대한 우려 사항입니다. 기존의 젤라틴 캡슐은 가혹한 조건에서 밀폐성을 손상시킬 정도의 흡습률을 보이기 때문에 제품 누출이나 유통 기한의 안정성 저하를 초래할 우려가 있습니다. 2024년에 발표된 『Advanced Healthcare Materials』 저널의 연구에서는 모든 보관 조건에서 제품 품질을 보장하기 위해 차동 스캔 열량 측정법 및 기계적 시험을 활용한 캡슐 코팅 배합 최적화가 매우 중요하다는 점이 강조되었습니다. 방습 코팅 및 가소제 배합의 발전은 실험실 수준에서는 유망한 결과를 보여주고 있으나, 광범위한 상업적 활용을 위한 규제 당국의 승인을 기다리고 있는 상황입니다.

부문 분석

2025년, 젤라틴 부문은 신뢰할 수 있는 공급망과 입증된 기계적 강도를 바탕으로 소프트젤 캡슐 시장의 81.72% 점유율을 차지했습니다. 그럼에도 불구하고, BSE(소 해면상 뇌증)에 대한 규제 당국의 감시와 소비자의 윤리 의식 고조로 인해 제제 개발자들이 대체재를 모색하고 있어, 비동물성 쉘 시장은 연평균 성장률(CAGR) 6.9%로 확대되고 있습니다. HPMC 쉘은 방습성과 신속한 용해성을 제공하는 반면, 풀루란은 항산화제 및 프로바이오틱스를 보호하는 뛰어난 산소 차단성을 갖추고 있습니다. 카라기난 및 펙틴 계열 소재도 발전하고 있지만, 여전히 상업적 규모의 도입에는 과제가 남아 있습니다. 경쟁사와의 차별화는 캡슐의 투명성, 밀봉의 완벽성, 그리고 생산 라인의 처리 능력 간의 균형에 달려 있습니다.

식물 유래 캡슐의 생산 능력 확대가 공급 역학을 변화시키고 있습니다. IFF Pharma Solutions는 흡습성이 강한 식물성 원료용으로 설계된 비유전자변형(비GMO) HPMC 제품을 판매하고 있습니다. 이에 대해 젤라틴 공급업체들은 엄격한 약전 기준을 준수하는 저엔도톡신형 소 및 돼지 유래 특수 등급 제품으로 대응하고 있습니다. 혁신은 여전히 두 가지 축을 중심으로 진행되고 있습니다. 즉, 기존 젤라틴의 개량과 차세대 비건 대체재의 상용화입니다. 소프트젤 캡슐 시장에서는 가동 중단 시간 없이 두 소재 간에 생산 라인을 전환할 수 있는 기업이 계속해서 우위를 점하고 있습니다.

지역별 분석

북미는 탄탄한 연구개발 파이프라인, 광범위한 CDMO(위탁 개발·제조) 역량, 그리고 시장 출시 기간을 단축하는 명확한 FDA(미국 식품의약국) 승인 절차에 힘입어 2025년 매출의 33.22%를 차지하며 리더십을 유지했습니다. 이 지역은 삼키기 쉬운 제형을 중시하는 고령 인구와 맞춤형 포장을 촉진하는 성숙한 전자상거래 영양보조제 채널의 혜택을 받고 있습니다. 캐나다의 의약품 연구 개발에 대한 세제 혜택과 멕시코의 비용 경쟁력이 뛰어난 충전 및 마무리 생산 거점은 미국의 생산 능력을 보완하고 지역적 클러스터 효과를 촉진하고 있습니다.

유럽은 2위를 차지했으며, 2024년 EFSA의 위험 재평가를 계기로 높은 품질 기준과 엄격한 젤라틴 원산지 검증이 특징입니다. 독일의 Aenova Group은 여러 거점에서 젤라틴 및 비건용 소프트젤 생산 라인을 운영하고 있으며, 한편 이탈리아, 프랑스,스페인에는 지역 브랜드 소유주를 지원하는 전문 CDMO가 거점을 마련하고 있습니다. 크로아티아와 폴란드에 위치한 동유럽 시설은 EU GMP를 준수하면서도 저비용 거점으로서 투자를 유치하고 있습니다.

아시아태평양은 연평균 성장률(CAGR) 7.7%로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 중국 이외의 지역으로 공급망 다각화를 추진하는 태국, 한국, 인도에서의 신규 공장 건설이 원동력이 되고 있습니다. Sirio Pharma사의 4,000만 달러 규모 태국 거점과 SK pharmteco사의 2억 6,000만 달러 규모 한국 내 확장 사업은 이 지역 내 생산 능력 경쟁의 대표적인 사례입니다. 일본의 엄격한 품질 문화와 호주의 높은 규제 효율성은 유럽 및 미국 시장을 향한 APAC 수출의 관문 역할을 하고 있습니다. 의료비 증가, 도시화, 디지털 약국의 확산이 지속적인 수요를 뒷받침하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 소프트젤 캡슐 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 소프트젤 캡슐 시장에서 젤라틴과 비동물성 쉘의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 소프트젤 캡슐 시장의 주요 기술 발전은 무엇인가요?
  • 소프트젤 캡슐 시장에서 소비자 수요의 변화는 어떤가요?
  • 소프트젤 캡슐의 안정성 관련 과제는 무엇인가요?
  • 북미 지역의 소프트젤 캡슐 시장의 특징은 무엇인가요?
  • 아시아태평양 지역의 소프트젤 캡슐 시장 성장 요인은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.28

According to Mordor Intelligence, the softgel capsules market size is expected to grow from USD 8.86 billion in 2025 to USD 9.38 billion in 2026 and is forecast to reach USD 12.49 billion by 2031 at 5.9% CAGR over 2026-2031.

Softgel Capsules - Market - IMG1

This report is Segmented by Shell Source (Gelatin (Animal-Based) and Non-Animal-Based), Application (Pharmaceuticals, Nutraceuticals and Dietary Supplements, Cosmetics and Personal Care, and Other Applications) and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East and Africa, and South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Softgel Capsules Market Trends and Insights

Technological Advancements and Rising R&D Spend

Pharmaceutical developers are reallocating budgets toward delivery formats that boost bioavailability, with softgels emerging as a preferred option for poorly soluble APIs. Evonik's EUDRAGIT FL 30 D-55 cuts preparation times by 70%, thus compressing scale-up windows and reducing capital lock-in. Patent filings for thioureylene liquids targeting hyperthyroidism and Bacopa monnieri complexes underscore the platform's versatility. Integrated CDMOs now bundle formulation, analytical, and commercial production under one roof, trimming tech-transfer friction and speeding launches, a trend highlighted by Novo Holdings' Catalent takeover.

Growing Demand from Health-Conscious Consumers

Shifts toward plant-centric, transparent labeling continue to amplify HPMC and pullulan adoption. Nearly half of supplement users now prefer capsules, citing easier swallowing, odor masking, and quicker onset. Manufacturers are responding by investing in vegan-certified production lines and developing innovative shell materials like carrageenan and pectin-based systems that maintain functionality while meeting dietary restrictions. The convergence of health consciousness and ethical consumption patterns is reshaping product development priorities across the industry.

Product Leakage and Heat-Humidity Stability Issues

Moisture uptake can weaken seams and hasten oxidation, a critical concern for temperature-sensitive omega-3 fills in tropical regions. Traditional gelatin shells exhibit moisture absorption rates that can compromise seal integrity under extreme conditions, leading to product leakage and reduced shelf-life stability. Advanced Healthcare Materials research published in 2024 emphasized the critical importance of shell formulation optimization using differential scanning calorimetry and mechanical testing to ensure product quality throughout storage conditions. Advances in moisture-barrier coatings and plasticizer blends demonstrate lab-scale promise but await regulatory clearance for broad commercial use.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Aging Population Seeking Easy-to-Swallow Formats
  2. Precision Enteric Softgels for Biologics Pipeline
  3. Stringent Sourcing / BSE-Free Gelatin Regulations

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The gelatin category controlled 81.72% of softgel capsules market share in 2025, supported by reliable supply chains and proven mechanical strength. Nevertheless, non-animal shells are expanding at a 6.9% CAGR as regulatory scrutiny over BSE and consumer ethics motivates formulators to switch. HPMC shells provide moisture protection and faster disintegration, while pullulan offers superior oxygen barriers that safeguard antioxidants and probiotics. Carrageenan and pectin systems are advancing but still face commercial-scale hurdles. Competitive differentiation hinges on balancing shell clarity, seal integrity, and line throughput.

Expanded capacity for plant-based capsules is reshaping supply dynamics. IFF Pharma Solutions markets non-GMO HPMC options designed for hygroscopic botanicals. Gelatin suppliers respond with specialty grades such as low-endotoxin bovine and porcine derivatives compliant with strict pharmacopeial limits. Innovation remains two-pronged: upgrade traditional gelatin while commercializing next-generation vegan alternatives. The softgel capsules market continues to reward players that can flex production lines between both materials without downtime.

Complete Report Scope:

  • By Shell Source
    • Gelatin (Animal-based)
    • Non-animal-based
  • By Application
    • Pharmaceuticals
    • Nutraceuticals and Dietary Supplements
    • Cosmetics and Personal Care
    • Other Applications
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America maintained leadership with 33.22% of 2025 revenue, powered by deep R&D pipelines, extensive CDMO capacity, and clear FDA pathways that shorten time-to-market. The region benefits from an aging demographic that values swallowable formats and a mature e-commerce nutraceutical channel that promotes personalized packs. Canada's tax incentives for pharmaceutical R&D and Mexico's cost-competitive fill-finish sites complement U.S. capacity, fostering a regional cluster effect.

Europe ranks second, characterized by high quality standards and strict gelatin provenance checks following the 2024 EFSA risk reassessment. Germany's Aenova Group runs multi-site gelatin and vegan softgel lines, while Italy, France, and Spain house specialized CDMOs supporting regional brand owners. Eastern European facilities in Croatia and Poland attract investment as lower-cost hubs that still meet EU GMP.

Asia-Pacific is the fastest riser at 7.7% CAGR, fueled by new plants in Thailand, South Korea, and India that diversify supply chains beyond China. Sirio Pharma's USD 40 million Thai site and SK pharmteco's USD 260 million Korean expansion exemplify the regional capacity race. Japan's stringent quality culture and Australia's regulatory efficiency serve as gateways for APAC exports destined for Western markets. Rising healthcare expenditure, urbanization, and digital pharmacy adoption underpin sustained demand.

  1. Catalent
  2. Lonza (Capsugel)
  3. Procaps Group (Softigel)
  4. Aenova Group
  5. Sirio Pharma
  6. EuroCaps Ltd
  7. CAPTEK Softgel International
  8. Fuji Capsule
  9. MEDGEL Co., Ltd.
  10. Soft Gel Technologies
  11. Robinson Pharma
  12. Best Formulations
  13. Strides Pharma Science Ltd.
  14. Patheon (Thermo Fisher Scientific)
  15. Suheung Capsule Co.
  16. CapsCanada Corp.
  17. Rousselot (Bioactive Health)
  18. GELITA AG

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Technological Advancements and Rising R&D Spend
    • 4.2.2 Growing Demand from Health-Conscious Consumers
    • 4.2.3 Aging Population Seeking Easy-To-Swallow Formats
    • 4.2.4 Precision Enteric Softgels for Biologics Pipeline
    • 4.2.5 Subscription-Based Personalised Nutrition Models
    • 4.2.6 APAC CDMO Capacity Race (Supply-Chain Security)
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Product Leakage and Heat-Humidity Stability Issues
    • 4.3.2 Stringent Sourcing / BSE-Free Gelatin Regulations
    • 4.3.3 Omega-3 Supply Volatility Inflating Fill Costs
    • 4.3.4 Scale-Up Barriers for Plant-Based Shell Sealing
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Intensity of Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Shell Source
    • 5.1.1 Gelatin (Animal-based)
    • 5.1.2 Non-animal-based
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Pharmaceuticals
    • 5.2.2 Nutraceuticals and Dietary Supplements
    • 5.2.3 Cosmetics and Personal Care
    • 5.2.4 Other Applications
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Catalent Inc.
    • 6.3.2 Lonza (Capsugel)
    • 6.3.3 Procaps Group (Softigel)
    • 6.3.4 Aenova Group
    • 6.3.5 Sirio Pharma
    • 6.3.6 EuroCaps Ltd
    • 6.3.7 CAPTEK Softgel International
    • 6.3.8 Fuji Capsule Co., Ltd.
    • 6.3.9 MEDGEL Co., Ltd.
    • 6.3.10 Soft Gel Technologies, Inc.
    • 6.3.11 Robinson Pharma
    • 6.3.12 Best Formulations
    • 6.3.13 Strides Pharma Science Ltd.
    • 6.3.14 Patheon (Thermo Fisher Scientific)
    • 6.3.15 Suheung Capsule Co.
    • 6.3.16 CapsCanada Corp.
    • 6.3.17 Rousselot (Bioactive Health)
    • 6.3.18 GELITA AG

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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