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스페인의 옥상 태양광발전 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Spain Rooftop Solar - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 스페인 옥상 태양광발전 시장 규모(설치용량 기반)는 2025년에 9.32기가와트, 2026년에 10.37기가와트되어, 2031년까지 15.42기가와트에 이를 것으로 예측되며, 2026년부터 2031년까지 CAGR 8.26%로 성장할 전망입니다.

Spain Rooftop Solar-Market-IMG1

본 보고서는 출력 범위(10kW 이하, 10-100kW, 100kW 이상), 설치 형태(신축 및 개보수), 최종 용도(주거, 상업, 산업)별로 분류되어 있습니다. 시장 규모 및 전망은 설치 용량(GW) 기준으로 제시되어 있습니다.

스페인 옥상 태양광발전 시장 동향 및 분석

넷 미터링 확대 및 잉여 전력 보상 제도

왕령 제244/2019호에 따라 ‘태양광세’가 폐지되어, 프로슈머는 잉여 전력을 소매 가격을 기준으로 크레딧으로 전환할 수 있게 되었습니다. 이는 주말에 정기적으로 발전량이 공급량을 초과하는 수 메가와트 규모의 산업용 태양광 발전소에 있어 예상치 못한 이익이 되고 있습니다. 또한, 동 법은 반경 2,000m 이내의 집단 자가 소비를 승인하고 있어, 공장 집적지가 옥상을 공동으로 이용하고 하나의 계통 연계 지점을 공유할 수 있게 되었습니다. 산업 부문의 납세자는 가속 상각을 통해 수익성을 비약적으로 높이고, 에너지 절감 효과가 나타나기 전부터 내부 수익률을 향상시키고 있습니다. 이러한 구조를 통해 2023년에는 자가소비 용량이 원자력 발전을 추월하여, 가동 중인 자가소비 용량은 7,154 MW, 원자로는 7,117 MW가 되었으며, 그 대부분은 공장 옥상에 설치되어 있습니다.

모듈 및 BOS 비용의 하락

2023년에는 패널 가격이 17% 하락했으며, 600W 모듈의 대량 주문은 현재 1W당 불과 0.17달러에 통관되고 있습니다. 상용 등급 인버터와 알루미늄 제작 지지대도 마찬가지로 가격이 하락하여, 산업용 옥상 발전의 균등화 발전 원가(LCOE)는 0.044달러/kWh까지 낮아져 지상 설치형 프로젝트와 동일한 수준이 되었습니다. 연간 82.1GW의 생산 능력을 자랑하는 스페인의 인버터 공장은 공급망을 운송비 급등으로부터 보호하여, 전 세계적인 변동성에도 불구하고 EPC 기업이 고정 가격 계약을 체결할 수 있도록 하고 있습니다. 7억 5,000만 유로(8억 2,500만 달러) 규모의 제조 보조금이 국내 부품 조달을 더욱 공고히 하고 있습니다.

계통 연계형 스마트 인버터 의무화

바르셀로나에 있는 2MW 규모의 기존 시설 개보수 계획의 경우, 계획 담당자가 화재 안전 보고서, 구조적 선서 진술서, 경관 영향 평가서 등을 조정해야 하기 때문에 주민 협의회 승인을 받는 데 14개월 이상 소요될 수 있습니다. 브뤼셀은 이러한 지연이 ‘REPowerEU’의 마일스톤 달성을 위태롭게할 것이라고 스페인에 경고했습니다. 지로나에서 중규모 발전소 인가를 취득하는 데 7년이나 걸린 사례는 리스크 회피 성향이 강한 기업의 CFO를 위축시켰고, 프로젝트 총 비용의 6%에 해당하는 소프트 비용을 증가시키는 결과를 초래했습니다.

부문 분석

스페인의 100kW 초과 태양광 지붕 설치 시장 규모는 2025년에 5.76GW에 달하여 전체 설치 용량의 61.8%를 차지했습니다. 이 범주 내에서 수 메가와트 규모의 산업용 지붕 설치는 부품 일괄 구매에 따른 가격 하락과 kW당 소프트 비용을 절감하는 일괄 계통 연계 요금을 배경으로 연평균 성장률(CAGR) 11.1%로 성장을 지속하고, 있습니다. 10-100kW 규모의 프로젝트에 대한 스페인 지붕형 태양광 발전 시장 규모는 2.41GW에 달하며, 3년간의 계통 조사가 필요 없고 넷 미터링을 중시하는 창고 및 슈퍼마켓을 대상으로 합니다.

규모의 경제에 힘입어 5 MW 규모의 옥상 태양광발전 시스템 설치 비용은 0.68유로/W까지 절감되었으며, 이는 주택용 기준치보다 34% 낮은 수준입니다. 모듈 정격을 인버터 정격보다 높게 설정함으로써, 추가적인 BOS(밸런스 오브 시스템) 장비 없이도 발전량을 향상시킬 수 있습니다. 한편, 10kW 미만의 시스템은 보조금 상한선 인하에 따라 시장 점유율이 하락하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 교외의 고정가격임베디드제도(FIT) 클러스터에서는 여전히 필수적인 존재입니다. 스마트 인버터의 펌웨어를 지속적으로 업데이트함으로써, 100kW를 초과하는 시스템은 전압 라이드스루 및 합성 관성 기능을 제공할 수 있게 되어, 공장 지붕을 마이크로그리드로 활용하고, 비상 시에는 송전망의 자산으로도 기능시킬 수 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 스페인 옥상 태양광발전 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 스페인에서 넷 미터링 확대와 잉여 전력 보상 제도가 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 스페인에서 모듈 및 BOS 비용은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 스페인에서 계통 연계형 스마트 인버터 의무화가 어떤 문제를 야기하고 있나요?
  • 스페인에서 100kW 초과 태양광 지붕 설치 시장의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 스페인에서 10-100kW 규모의 태양광 발전 시장은 어떤 특징이 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.28

According to Mordor Intelligence, the Spain rooftop solar market size in terms of installed base is projected to be 9.32 gigawatt in 2025, 10.37 gigawatt in 2026, and reach 15.42 gigawatt by 2031, growing at a CAGR of 8.26% from 2026 to 2031.

Spain Rooftop Solar - Market - IMG1

This report is Segmented by Capacity Range (Up To 10 KW, 10 To 100 KW, and Above 100 KW), Installation Type (New-Build and Retrofit), and End-Use (Residential, Commercial, Industrial). The Market Sizes and Forecasts are Provided in Terms of Installed Capacity (GW).

Spain Rooftop Solar Market Trends and Insights

Net-metering expansion & surplus compensation scheme

Royal Decree 244/2019 eliminated the "sun tax," allowing prosumers to credit excess power at retail rates, a windfall for multi-megawatt industrial arrays that routinely over-generate on weekends. The law also green-lights collective self-consumption within 2,000 m, enabling factory clusters to pool rooftops and share one grid interconnection. Industrial taxpayers turbo-charge returns through accelerated depreciation, lifting internal rates of return even before energy savings kick in. These mechanisms helped self-consumption capacity overtake nuclear in 2023, with 7,154 MW online versus 7,117 MW for reactors, most of it sitting on factory roofs.

Declining module & BOS costs

Panel prices slid 17% in 2023, and large orders for 600-W modules now clear customs for as little as USD 0.17/W. Commercial-grade inverters and aluminum racking fell in tandem, pulling the levelized cost of industrial rooftop electricity down to USD 0.044/kWh, on par with ground-mount projects. Spain's inverter plants, rated at 82.1 GW per year, shield supply chains from freight shocks and let EPC firms lock in fixed-price contracts despite global volatility. A EUR 750 million (USD 825 million) manufacturing grant further anchors component sourcing at home.

Grid-interactive smart-inverter mandate

Town-hall approval for a 2 MW Barcelona retrofit can exceed 14 months, as planners juggle fire-safety reports, structural affidavits, and visual-impact statements. Brussels warned Spain that such delays jeopardize REPowerEU milestones. Girona's seven-year saga to clear a mid-scale plant frightened risk-averse industrial CFOs, adding soft costs equal to 6% of total project spend.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Corporate sustainability & PPAs proliferation
  2. EU Green Deal funds allocation
  3. Scarce skilled rooftop-installer workforce

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Spain's solar rooftop market size for arrays above 100 kW reached 5.76 GW in 2025, equal to 61.8% of total installed capacity. Within this cohort, multi-megawatt industrial roofs are logging 11.1% CAGR on the back of bulk component pricing and single interconnection fees that dilute per-kilowatt soft costs. The Spain solar rooftop market size for 10-100 kW projects stood at 2.41 GW, addressing warehouses and supermarkets that value net-metering without three-year grid studies.

Economies of scale slash installed outlays to EUR 0.68/W for 5-MW rooftops, 34% below residential benchmarks. Overdimensioning modules to inverter ratings boosts yield without extra BOS hardware. Meanwhile, under-10 kW systems lose share as subsidy caps shrink, though they remain vital in suburban feed-in clusters. Continual smart-inverter firmware updates let >100 kW systems offer voltage ride-through and synthetic inertia, turning factory roofs into microgrids that double as grid assets during contingency events.

Complete Report Scope:

  • By Capacity Range
    • Up to 10 kW
    • 10 to 100 kW
    • Above 100 kW
  • By Installation Type
    • New-build
    • Retrofit
  • By End-use
    • Residential
    • Commercial
    • Industrial

List of Companies Covered in this Report:

  1. Acciona SA
  2. Iberdrola SA
  3. Endesa SA
  4. Repsol SA
  5. X-ELIO Energy
  6. Solaria Energia y Medio Ambiente SA
  7. Clidom SA
  8. Exiom Solution SA
  9. Soltec Energias Renovables SL
  10. Gransolar Group
  11. Avenir Energia
  12. SunPower Corp.
  13. SotySolar
  14. SMA Solar Technology AG
  15. REC Group
  16. Solarpack Corporacion Tecnologica SA
  17. Zelestra
  18. Gestamp Solar (Univergy/Grenergy)
  19. Grupotec Servicios de Ingenieria SL
  20. Zytech Solar

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Net-metering expansion & surplus compensation scheme
    • 4.2.2 Declining module & BOS costs
    • 4.2.3 Corporate sustainability & PPAs proliferation
    • 4.2.4 EU Green Deal funds allocation
    • 4.2.5 Grid-interactive smart-inverter mandate
    • 4.2.6 Rising self-consumption cooperatives
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Lengthy municipal permitting cycles
    • 4.3.2 Rooftop structural load limitations in pre-2000 buildings
    • 4.3.3 Scarce skilled rooftop-installer workforce
    • 4.3.4 Anti-glare & aesthetic restrictions in heritage zones
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Competitive Rivalry
    • 4.7.2 Threat of New Entrants
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.5 Threat of Substitutes
  • 4.8 PESTLE Analysis

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Capacity Range
    • 5.1.1 Up to 10 kW
    • 5.1.2 10 to 100 kW
    • 5.1.3 Above 100 kW
  • 5.2 By Installation Type
    • 5.2.1 New-build
    • 5.2.2 Retrofit
  • 5.3 By End-use
    • 5.3.1 Residential
    • 5.3.2 Commercial
    • 5.3.3 Industrial

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves (M&A, Partnerships, PPAs)
  • 6.3 Market Share Analysis (Market Rank/Share for key companies)
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Acciona SA
    • 6.4.2 Iberdrola SA
    • 6.4.3 Endesa SA
    • 6.4.4 Repsol SA
    • 6.4.5 X-ELIO Energy
    • 6.4.6 Solaria Energia y Medio Ambiente SA
    • 6.4.7 Clidom SA
    • 6.4.8 Exiom Solution SA
    • 6.4.9 Soltec Energias Renovables SL
    • 6.4.10 Gransolar Group
    • 6.4.11 Avenir Energia
    • 6.4.12 SunPower Corp.
    • 6.4.13 SotySolar
    • 6.4.14 SMA Solar Technology AG
    • 6.4.15 REC Group
    • 6.4.16 Solarpack Corporacion Tecnologica SA
    • 6.4.17 Zelestra
    • 6.4.18 Gestamp Solar (Univergy/Grenergy)
    • 6.4.19 Grupotec Servicios de Ingenieria SL
    • 6.4.20 Zytech Solar

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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