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실외 태양광 LED 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Outdoor Solar LED - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 실외 태양광 LED 시장 규모는 100억 8,000만 달러로 추정되고, 2025년 94억 7,000만 달러에서 성장하여 2031년에는 137억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026-2031년 연평균 성장률(CAGR)은 6.45%가 될 것으로 전망됩니다.

Outdoor Solar LED-Market-IMG1

본 보고서는 용도별(태양광 LED 가로등, 태양광 정원 LED 조명, 태양광 LED 투광기 등), 소비 전력별(39W 미만, 40W-149W, 150W 초과), 최종 사용자 산업별(주거, 상업, 산업), 구성 요소별(조명 기구(LED 모듈), 태양광 패널, 배터리 팩 등) 및 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 실외용 태양광 LED 시장 동향 및 인사이트

사하라 이남 아프리카의 태양광 LED 도로 조명 의무화

에너지 빈곤에 직면한 각국 정부는 현재 도로 공사 계약에 태양광 LED 사용을 명시하고 있으며, 이로 인해 예측 가능한 수요가 발생하여 현지 조립 공장을 뒷받침하고 있습니다. 세계은행이 추진하는 350억 달러 규모의 전기화 사업에서는 송전망 확장보다 태양광 발전이 더 신속하고 저렴하다는 점이 인식되고 있습니다. 한편, 니제르의 민간 공급업체는 이미 75달러 미만으로 고품질 모듈을 판매하고 있어, 합리적인 가격대가 확립되었음이 확인되었습니다.

유럽 및 북미의 ‘다크 스카이 규제’가 지자체의 조명 교체를 촉진

메인주의 LD 1934호 법안 등 관련 법규는 휘도 및 색온도에 상한선을 설정하고 있어, 지자체는 고압 나트륨 등을 하향 조명 및 루멘 제한 요건을 처음부터 충족하는 규격에 맞는 태양광 LED로 교체할 수밖에 없습니다. 플로리다주 그로브랜드와 같은 조기 도입 지자체는 단계적 개보수에 6자리 수의 예산을 편성하고 있으며, 제어 기능이 내장된 Off-grid 시스템을 우선시하는 교체 주기를 정착시키고 있습니다.

개발도상 지역에서의 배터리 도난 및 파손 위험

구리선 도난을 방지하기 위해 태양광 발전을 도입한 지자체는 현재, 절도범들이 리튬 이온 배터리 팩을 표적으로 삼고 있어 새로운 위험에 직면해 있습니다. 로스앤젤레스시는 케이블 수리에 연간 2,000만 달러를 지출하고 있으며, 이에 따라 900기의 태양광 발전 시스템 도입을 추진하고 있습니다. 그러나 변조 방지용 하우징과 경보 장치의 도입으로 인해, 특히 재판매 유인이 높은 사하라 이남 아프리카에서 Off-grid 시스템의 설비 투자 비용이 증가하고 있습니다.

부문 분석

2025년, 실외용 태양광 LED 시장 규모 중 가로등이 38억 9,000만 달러를 차지했으며, 41.12%의 점유율을 유지했습니다. 이는 각 도시가 검증된 조달 모델을 우선시했기 때문입니다. 지자체 구매 담당자들은 3년의 투자 회수 기간과 시민 안전성 향상을 이유로 꼽았으며, 세비야에 도입된 20기의 ‘SunStay’ 유닛이 175 lm/W로 3,000루멘의 광량을 공급하고 있는 사례가 이를 뒷받침하고 있습니다. 태양광 발전식 LED 투광 조명은 산업 단지나 경기장에서 보급이 확대되고 있으며, 보험사들이 야간 감시를 강화할 것을 요구하는 가운데 연평균 성장률(CAGR) 8.32%로 성장하고 있습니다.

우선순위의 변화에 따라 조명 형태 간의 융합이 진행되고 있습니다. 폰로슈(Von Roche)사의 세네갈 내 67,000기 규모 프로젝트는 365일 밤 동안의 자율 가동을 보장하고 있으며, 대규모 공공 도입에서의 신뢰성을 입증하고 있습니다. 현재 캠퍼스 관리자들은 도로등, 구역등, 정원등을 단일 제어 플랫폼으로 통합하고, 교통량이 적은 시간대에는 조명을 조절함으로써 운영·유지보수(O&M) 비용을 늘리지 않으면서 활용 사례를 확대되고 있습니다. 다크 스카이 규제가 확산되는 가운데, 하향식 투광등이 우위를 점하고 있으며, 정책 주도의 개보수 공사를 통해 스마트 기능을 추가하면서도 판매량을 유지하고 있습니다.

2025년에는 정격 40W-149W의 조명 기구가 43억 6,000만 달러 시장 규모를 차지했으며, 실외용 태양광 LED 시장의 46.05% 점유율을 기록했습니다. 이 제품들은 밝기와 패널 크기, 배터리 용량의 균형이 잘 잡혀 있습니다. 이러한 조명 기구는 주요 집산 도로와 소매점 주차장을 밝히고 있으며, 표준화를 통해 설치 비용의 예측 가능성이 유지되고 있습니다. 150W를 초과하는 제품의 경우, LiFePO4 배터리가 비용 기준치에 도달하고, 높은 마스트가 있는 항만 및 화물 야드가 도입 대상이 됨에 따라 연평균 성장률(CAGR) 7.55%로 증가할 것으로 예측됩니다.

Cree사의 XFL10K 다이오드는 20,000루멘의 광속과 더 긴 조사 거리를 실현하여, 등주 설치 수와 토목 공사를 줄여줍니다. 방열기 기술의 발전과 흑연 복합 소재를 통해, 특히 멕시코만 연안이나 적도 부근의 설치 장소에서 발생하는 열적 스트레스가 완화됩니다. 39W 미만의 디바이스는 광속 출력이 제한적이어서 상업적 보급이 제한되고 장식용 조경 조명이라는 틈새 시장에 머물러 있지만, 가격 하락에 따라 스마트 홈 생태계가 새로운 수요를 창출할 가능성이 있습니다.

지역별 분석

아시아는 견고한 공급망, 정부 보조금, 그리고 Off-grid 조명이 여전히 가장 효과적으로 해결하는 대규모 송전망 확장 격차로 인해 2025년에 전 세계 매출의 44.75%를 차지했습니다. 중국은 모듈 수출의 중심지인 반면, 인도의 ‘국가 태양광 미션(National Solar Mission)’은 통신, 가정용, 가로등 부하를 단일 서비스 패키지로 통합한 마을용 마이크로그리드를 지원하고 있습니다. 일본의 20GW 페로브스카이트 로드맵은 패널의 경량화와 설치 가능한 지붕 면적의 확대로 이어질 가능성이 있는 이 분야의 연구 개발 리더십을 보여주고 있습니다. 동남아시아의 송전탑 개보수 공사는 무선 기기와 배터리 스트링을 공유하는 하이브리드 조명 키트의 수주를 확대하고, 물류 효율을 향상시키고 있습니다.

아프리카는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)이 7.2%로 예측되며, 세계은행의 대출 프로그램과 여전히 야간 조명이 없는 6억 명을 대상으로 한 민간 임대 모델에 힘입어 두드러진 성장을 보이고 있습니다. 니제르에서 100달러 미만의 태양광 패널 소매 붐은 합리적인 가격이 소비자의 수용 기준을 뛰어넘었음을 입증하고 있는 반면, 세네갈에서 기록적인 규모의 가로등 도입은 국가 정책이 즉각적인 수주로 이어진다는 것을 보여줍니다. 이집트와 케냐에 신설된 조립 공장은 높은 현지 조달률이라는 이점을 가져와 입찰 절차를 신속하게 진행하고 있습니다.

중동에서는 석유 수출국들이 다각화를 추진하는 가운데, 태양광 발전량이 5년 만에 3배로 증가했습니다. 사우디아라비아는 2030년까지 58기가와트의 태양광 발전 목표를 세우고 있으며, 이 지역의 LED 공장 연간 생산량은 현재 3기가와트를 초과하여 운송 비용 절감과 리드타임 단축으로 이어지고 있습니다. 혹독한 여름 기온으로 인해 내열성이 뛰어난 조명 기구와 스마트 냉각 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 북미와 유럽에서는 신규 설치보다는 기존 설비의 교체에 중점을 두고 있지만, 다크 스카이 조례, 구리 도난 방지 대책, 세액 공제 전환을 통해 예산이 확보되어 한 자릿수 중반의 꾸준한 성장이 유지되고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY

According to Mordor Intelligence, outdoor solar LED market size in 2026 is estimated at USD 10.08 billion, growing from 2025 value of USD 9.47 billion with 2031 projections showing USD 13.78 billion, growing at 6.45% CAGR over 2026-2031.

Outdoor Solar LED - Market - IMG1

This report is Segmented by Application (Solar LED Street Lights, Solar Garden LED Lights, Solar LED Floodlights, and More), Wattage (Less Than 39 W, 40 W To 149 W, and More Than 150 W), End User Industry (Residential, Commercial, and Industrial), Component (Luminaire (LED Module), Solar Panel, Battery Pack, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Outdoor Solar LED Market Trends and Insights

Mandatory Solar-LED Road-Illumination Mandates in Sub-Saharan Africa

Governments confronting energy poverty now specify solar LEDs in road contracts, creating predictable demand that encourages local assembly plants. The World Bank's USD 35 billion electrification drive recognizes solar as faster and cheaper than extending grids, while private suppliers in Niger already sell quality modules below USD 75, confirming affordability thresholds.

Dark-Sky Regulations Fueling Municipal Retrofits in Europe and North America

Statutes such as Maine's LD 1934 cap brightness and color temperature, forcing municipalities to swap high-pressure sodium units for compliant solar LEDs that natively meet downward-facing and lumen limits. Early adopters like Groveland, Florida, budget six-figure sums for phased retrofits, anchoring a replacement cycle that favors off-grid systems with built-in controls.

Battery Theft and Vandalism Risk in Developing Regions

Municipalities that adopted solar to stop copper wire theft now face new risks as thieves target Li-ion packs. Los Angeles spends USD 20 million yearly on cable repairs, prompting a 900-unit solar rollout, yet tamper-proof housings and alarms raise capex for off-grid systems, particularly in Sub-Saharan Africa where resale incentives remain high.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Hybrid Telecom-Tower Upgrades Adopting Solar LEDs in South Asia
  2. Rural Electrification Programs Accelerating Off-Grid Street Lighting
  3. High O&M Costs in High-Latitude, Low-Irradiance Cities

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Street lights contributed USD 3.89 billion to the Outdoor solar LED market size in 2025 and retained 41.12% share as cities favored proven procurement templates. Municipal buyers cite 3-year payback periods and improved citizen safety, illustrated by Seville's 20 SunStay units delivering 3,000 lumens at 175 lm/W. Solar LED floodlights gained traction in industrial yards and stadiums, growing at 8.32% CAGR as insurers demand better night-time surveillance.

Evolving priorities trigger convergence across lighting forms. Fonroche's 67,000-unit Senegal project guarantees 365-night autonomy, validating reliability for large public rolls-outs. Campus managers now blend street, area, and garden fixtures inside a single control platform that dims during low-traffic hours, widening use cases without ballooning O&M costs. As dark-sky rules proliferate, downward-directed floodlights gain an edge, and policy-driven retrofits sustain volume while adding smart features.

Fixtures rated 40 W-149 W represented USD 4.36 billion and 46.05% Outdoor solar LED market share in 2025, balancing brightness with panel size and battery depth. They light most collector roads and retail lots, and standardization keeps installation costs predictable. Units exceeding 150 W are forecast to climb 7.55% CAGR as LiFePO4 packs hit cost thresholds that bring high-mast ports and freight yards into scope.

Cree's XFL10K diode provides 20,000 lumens with longer throw distance, cutting pole counts and civil works. Heat-sink advances and graphite composites alleviate thermal stress, especially in Gulf Coast and equatorial sites. Sub-39 W devices stay niche in decorative landscapes because limited lumen output restricts commercial uptake, yet smart-home ecosystems could unlock incremental demand as prices fall.

Complete Report Scope:

  • By Application
    • Solar LED Street Lights
    • Solar Garden LED Lights
    • Solar LED Floodlights
    • Solar LED Area Lights
    • Solar LED Spot Lights
  • By Wattage
    • Less than 39 W
    • 40 W - 149 W
    • Above 150 W
  • By End-User Industry
    • Residential
    • Commercial
    • Industrial
  • By Component
    • Luminaire (LED Module)
    • Solar Panel
      • Monocrystalline
      • Polycrystalline
      • Thin-Film
    • Battery Pack
      • Li-ion
      • LiFePO4
      • Lead-acid
    • Charge Controller and Smart Sensor Unit
    • Pole and Mounting Structure
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Nordics
      • Rest of Europe
    • South America
      • Brazil
      • Rest of South America
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South-East Asia
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • Middle East
        • Gulf Cooperation Council Countries
        • Turkey
        • Rest of Middle East
      • Africa
        • South Africa
        • Rest of Africa

Geography Analysis

Asia delivered 44.75% of global revenue in 2025 due to deep supply chains, government subsidies, and massive grid-extension gaps still best solved through off-grid lighting. China anchors module exports, while India's National Solar Mission sponsors village micro-grids that combine telecom, household, and street-light loads into single service packages. Japan's 20 GW perovskite roadmap signals regional R&D leadership that could lower panel weight and broaden rooftop sites. Southeast Asian tower retrofits amplify orders for hybrid lighting kits that share battery strings with radio equipment, improving logistics efficiency.

Africa stands out with a projected 7.2% CAGR through 2031, underpinned by the World Bank loan program and private leasing models targeting 600 million people still without evening light. Niger's retail boom in sub-USD 100 panels proves that affordability has crossed consumer thresholds, while Senegal's record-scale street-light rollout shows how national mandates translate to immediate orders. Emerging assembly plants in Egypt and Kenya add local-content advantages that speed tenders.

The Middle East tripled solar generation in five years as oil exporters diversify. Saudi Arabia targets 58 GW of PV by 2030, and regional LED factories now top 3 GW yearly output, lowering landed costs and shortening lead times. Harsh summer temperatures spur demand for high-thermal-tolerance luminaires and smart cooling. North America and Europe focus on replacement rather than greenfield installations, yet dark-sky ordinances, copper-theft countermeasures, and tax-credit transfers keep budgets flowing, sustaining steady mid-single-digit growth.

  1. Signify Holding
  2. Hubbell Outdoor Lighting
  3. Sokoyo Solar Lighting Co. Ltd
  4. Sunna Design SA
  5. Greenshine New Energy
  6. CREE Lighting
  7. Gamasonic
  8. Ligman Lighting
  9. Jiawei Renewable Energy
  10. LEADSUN
  11. OkSolar
  12. SBM-SolarTech
  13. SEPCO Solar Electric Power Company
  14. Solar Street Lights USA
  15. Acuity Brands (Holophane)
  16. Fonroche Lighting
  17. Sol Inc. (Carmanah Technologies)
  18. SolarOne Solutions
  19. Evluma
  20. ELEDLIGHTS

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Mandatory Solar-LED Road-Illumination Mandates in Sub-Saharan Africa
    • 4.2.2 Dark-Sky Regulations Fueling Municipal Retrofits in Europe and North America
    • 4.2.3 Hybrid Telecom-Tower Upgrades Adopting Solar LEDs in South Asia
    • 4.2.4 Rural Electrification Programs Accelerating Off-Grid Street Lighting (India, Kenya)
    • 4.2.5 Rapid Decline in LiFePO4 Battery Prices Enabling High-Wattage Units
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Battery Theft and Vandalism Risk in Developing Regions
    • 4.3.2 High O&M Costs in High-Latitude, Low-Irradiance Cities
    • 4.3.3 Limited Financing Models for Mid-Sized Commercial Campuses
    • 4.3.4 Thermal Management Challenges Beyond 150 W Fixtures
  • 4.4 Industry Ecosystem Analysis
  • 4.5 Technology Snapshot
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUES)

  • 5.1 By Application
    • 5.1.1 Solar LED Street Lights
    • 5.1.2 Solar Garden LED Lights
    • 5.1.3 Solar LED Floodlights
    • 5.1.4 Solar LED Area Lights
    • 5.1.5 Solar LED Spot Lights
  • 5.2 By Wattage
    • 5.2.1 Less than 39 W
    • 5.2.2 40 W - 149 W
    • 5.2.3 Above 150 W
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Residential
    • 5.3.2 Commercial
    • 5.3.3 Industrial
  • 5.4 By Component
    • 5.4.1 Luminaire (LED Module)
    • 5.4.2 Solar Panel
      • 5.4.2.1 Monocrystalline
      • 5.4.2.2 Polycrystalline
      • 5.4.2.3 Thin-Film
    • 5.4.3 Battery Pack
      • 5.4.3.1 Li-ion
      • 5.4.3.2 LiFePO?
      • 5.4.3.3 Lead-acid
    • 5.4.4 Charge Controller and Smart Sensor Unit
    • 5.4.5 Pole and Mounting Structure
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Nordics
      • 5.5.2.5 Rest of Europe
    • 5.5.3 South America
      • 5.5.3.1 Brazil
      • 5.5.3.2 Rest of South America
    • 5.5.4 Asia-Pacific
      • 5.5.4.1 China
      • 5.5.4.2 Japan
      • 5.5.4.3 India
      • 5.5.4.4 South-East Asia
      • 5.5.4.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Middle East
        • 5.5.5.1.1 Gulf Cooperation Council Countries
        • 5.5.5.1.2 Turkey
        • 5.5.5.1.3 Rest of Middle East
      • 5.5.5.2 Africa
        • 5.5.5.2.1 South Africa
        • 5.5.5.2.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves (M&A, JV, Partnerships, Licensing)
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Signify Holding
    • 6.4.2 Hubbell Outdoor Lighting
    • 6.4.3 Sokoyo Solar Lighting Co. Ltd
    • 6.4.4 Sunna Design SA
    • 6.4.5 Greenshine New Energy
    • 6.4.6 CREE Lighting
    • 6.4.7 Gamasonic
    • 6.4.8 Ligman Lighting
    • 6.4.9 Jiawei Renewable Energy
    • 6.4.10 LEADSUN
    • 6.4.11 OkSolar
    • 6.4.12 SBM-SolarTech
    • 6.4.13 SEPCO Solar Electric Power Company
    • 6.4.14 Solar Street Lights USA
    • 6.4.15 Acuity Brands (Holophane)
    • 6.4.16 Fonroche Lighting
    • 6.4.17 Sol Inc. (Carmanah Technologies)
    • 6.4.18 SolarOne Solutions
    • 6.4.19 Evluma
    • 6.4.20 ELEDLIGHTS

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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