시장보고서
상품코드
2117270

유럽의 알루미늄 복합 패널 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Aluminium Composite Panel - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

가격
PDF & Excel (Single User License) help
PDF & Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 4,750 금액 안내 화살표 ₩ 6,625,000
PDF & Excel (Team License: Up to 7 Users) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업내 7명까지 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 5,250 금액 안내 화살표 ₩ 7,323,000
PDF & Excel (Site License) help
PDF & Excel 보고서를 동일한 지리적 위치에 있는 사업장내 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 6,500 금액 안내 화살표 ₩ 9,066,000
PDF & Excel (Corporate License) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업의 전 세계 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 8,750 금액 안내 화살표 ₩ 12,205,000
※ 부가세 별도
한글목차
영문목차

Mordor Intelligence에 따르면 유럽의 알루미늄 복합 패널 시장 규모는 2025년 19억 7,000만 달러에서 2026년에는 20억 7,000만 달러로 확대되고, 2026년부터 2031년까지 CAGR 5.29%를 기록하며 2031년에는 26억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

Europe Aluminium Composite Panel-Market-IMG1

본 보고서는 탑코트(PE, PVDF, 기타 탑코트), 용도(인테리어, 간판·표지, 기타), 최종사용자 산업(건축·건설, 운송, 기타 최종사용자 산업), 및 지역(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 북유럽 국가, 기타 유럽)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽 알루미늄 복합 패널 시장의 동향 및 인사이트

유럽연합(EU)의 방화 기준 강화로 인해 A2 및 FR 코어에 대한 수요 확대

그렌펠 화재 이후의 규제로 인해 일부 회원국에서는 고층 건물의 사양에서 폴리에틸렌 코어 패널이 배제되었습니다. 영국에서는 2018년에 높이 18미터를 초과하는 건물에서 가연성 외벽의 사용이 금지되었고, 독일에서는 높이 7미터를 초과하는 건물에 대해 유사한 제한이 도입되었으며, 프랑스에서는 높이 28미터를 초과하는 고층 건물에 A2-s2,d0 기준이 적용되었습니다. 이러한 조치로 인해 제곱미터당 15-20유로의 가격 프리미엄이 있음에도 불구하고, 광물 충전 코어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 국가 간 시험 기준의 차이는 여전히 남아 있지만, EUMEPS 산하 2024년 실무 그룹에서는 기준 조화를 위한 진전이 있었습니다. 이미 실물 규모의 외벽 인증을 획득한 공급업체는 그 혜택을 누릴 준비가 되어 있습니다.

EU 그린딜에 기반한 ‘리노베이션 웨이브’에는 경량 외장재가 필요합니다

‘리노베이션 웨이브’는 2030년까지 3,500만 채의 건물을 개보수하고, 연간 에너지 개보수율을 2배로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 경량 ACP를 이용한 오버클래딩은 1m²당 고작 5-7kg의 무게 증가에 그치기 때문에 시공업체는 구조 보강을 하지 않고도 새로운 단열재를 설치할 수 있습니다. 폴란드, 독일, 스페인은 이러한 공사에 ‘회복·탄력성 기금’을 투입하고 있습니다. 또한, 개정된 ‘건물의 에너지 성능에 관한 지침’의 성능 기준은 2028년부터 적용됩니다. 프로젝트의 진척은 허가 절차의 효율화와 숙련된 시공업체 확보에 달려 있지만, 장기적인 전망을 고려할 때 2050년까지 수요의 하한선은 확보되어 있습니다.

우크라이나 전쟁 이후 알루미늄 가격 변동

러시아산 금속에 대한 제재, 유럽의 치솟는 에너지 요금, 그리고 운임 프리미엄으로 인해 2024년 초 LME(런던 금속 거래소)의 알루미늄 가격은 톤당 2,400달러까지 상승했습니다. 지역 제련소는 2019년 대비 생산량을 15% 감축했으며, 2025년 미국의 관세 조치 이후 수입 관세는 더욱 상승했습니다. 가공업체들은 3-6개월 분량의 가격 변동 위험을 헤지하고 있지만, 여전히 이익률 압박에 직면해 있습니다. 현재 많은 기업들이 200-300달러의 가격 할인이 적용되고 내재 탄소량이 95% 적은 재활용 코일을 조달하고 있지만, 표면 품질의 제약으로 인해 건축용 등급에서 재활용 재료의 함유율은 30% 미만으로 머물러 있습니다.

부문별 분석

PVDF 마감재는 유럽 알루미늄 복합 패널 시장을 휩쓸고 있으며, 2025년에는 59.65%의 점유율을 차지하고 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.35%를 기록할 전망입니다. 유럽 알루미늄 복합 패널 시장에서 PVDF 코팅 제품의 시장 규모는 25년 보증 기준과 가혹한 기후 조건 하에서의 실적을 바탕으로 뒷받침되고 있습니다. 독일, 프랑스, 스페인의 해안 지역 건축가들은 폴리에스테르를 수명주기 비용 측면에서 위험 요소로 간주하는 경향이 강해지고 있습니다. 2024년의 공급 부족으로 취약성이 드러났지만, 보증 요건과 색상 유지 정책으로 인해 대체재로 전환하는 사례는 제한적이었습니다.

PVDF의 제곱미터당 5-8유로라는 가격 차이는 파사드 설치 비용의 1% 미만에 해당하므로, A급 오피스, 공항, 호텔 시설에서는 업그레이드 결정이 용이해집니다. 3A Composites와 같이 불소수지 조달을 자체적으로 관리하는 코일 코팅 기업은 수지 부족 상황에서도 납기를 확보하여 경쟁력을 더욱 강화했습니다. 폴리에스테르는 인테리어 및 임시 간판 분야에서 점유율을 유지하고 있지만, 그 성장률은 시장 전체의 성장세에 뒤처지고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽 알루미늄 복합 패널 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 유럽 알루미늄 복합 패널 시장에서 PVDF 마감재의 점유율은 어떻게 되나요?
  • EU의 방화 기준 강화가 알루미늄 복합 패널 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • ‘리노베이션 웨이브’의 목표는 무엇인가요?
  • 우크라이나 전쟁 이후 알루미늄 가격은 어떻게 변동했나요?

목차

제1장 소개

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSM 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the european aluminium composite panel market size is expected to grow from USD 1.97 billion in 2025 to USD 2.07 billion in 2026 and is forecast to reach USD 2.68 billion by 2031 at 5.29% CAGR over 2026-2031.

Europe Aluminium Composite Panel - Market - IMG1

This report is Segmented by Top Coating (PE, PVDF, Other Top Coatings), Application (Interior Decoration, Hoarding and Signage, and More), End-User Industry (Building and Construction, Transportation, and Other End-User Industries), and Geography (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, NORDICS Countries, and Rest of Europe). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Aluminium Composite Panel Market Trends and Insights

Stricter European Union Fire-Safety Codes Boosting A2 and FR Cores

Post-Grenfell regulations eliminated polyethylene-core panels from high-rise specifications across several member states. The UK banned combustible facades above 18 m in 2018, Germany adopted similar limits for buildings above 7 m, and France applied A2-s2,d0 rules on towers over 28 m. These measures have raised demand for mineral-filled cores despite a EUR 15-20 per m2 price premium. National testing differences continue, yet a 2024 working group under EUMEPS signaled progress toward harmonization. Suppliers that already hold full-scale facade certifications are poised to benefit.

Renovation Wave Under EU Green Deal Needs Lightweight Cladding

The Renovation Wave aims to retrofit 35 million buildings by 2030, doubling the annual energy renovation rate. Lightweight ACP over-cladding adds only 5-7 kg per m2, enabling installers to place new insulation without structural reinforcement. Poland, Germany, and Spain earmark Recovery and Resilience funds for such work, and performance standards in the recast Energy Performance of Buildings Directive kick in from 2028. The project flow depends on streamlined permitting and a trained installer base; however, the long-term horizon secures a demand floor through 2050.

Aluminium Price Volatility Post-Ukraine War

Sanctions on Russian metal, high European energy tariffs, and freight premiums lifted LME aluminium to USD 2,400 per tonne in early 2024. Regional smelters curtailed output by 15% compared with 2019, and import duties rose further after the 2025 U.S. tariff round. Fabricators hedge three to six months of exposure but still face margin compression. Many now source recycled coils that carry a USD 200-300 discount and 95% lower embodied carbon, though surface-quality limits keep recycled content below 30% in architectural grades.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid Uptake of PVDF Coatings for Durability and Aesthetics
  2. Growth of Digitally Printed ACPs for Smart Facades and DOOH Ads
  3. Re-Cladding Liabilities on Combustible PE Cores

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

PVDF finishes dominated the European aluminium composite panel market, accounting for a 59.65% share in 2025, and are on track for a 6.35% CAGR to 2031. The European aluminium composite panel market size for PVDF-coated products benefits from 25-year warranty norms and a proven track record in harsh climates. Architects in coastal regions of Germany, France, and Spain are increasingly viewing polyester as a lifecycle cost risk. Supply tightness in 2024 exposed vulnerabilities, yet substitution remained limited due to warranty requirements and color-retention policies.

PVDF's premium of EUR 5-8 per m2 equates to less than 1% of installed facade cost, making the upgrade decision straightforward for Class A offices, airports, and hospitality assets. Coil coaters that control their own fluoropolymer sourcing, such as 3A Composites, preserved delivery slots even during resin shortages, reinforcing their competitive edge. Polyester retains its share in interior decoration and temporary signage, but its growth lags the headline market.

Complete Report Scope:

  • Top Coating
    • PE (Polyester)
    • PVDF (Polyvinylidene Fluoride)
    • Other Top Coatings
  • Application
    • Interior Decoration
    • Hoarding and Signage
    • Insulation
    • Cladding
    • Railway Carrier
    • Column Cover and Beam Wrap
  • End-User Industry
    • Building and Construction
    • Transportation (Rail, Auto, Bus, Marine)
    • Other End-User Industries
  • By Geography
    • Germany
    • United Kingdom
    • France
    • Italy
    • Spain
    • NORDICS Countries
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. 3A Composites
  2. Alubond USA
  3. ALUCOIL
  4. Alumax Europe GmbH
  5. Arconic Inc.
  6. Euramax
  7. Euro Panel Products Pvt Ltd
  8. Fairview
  9. Guangzhou Goodsense Decorative Building Materials Co., Ltd.
  10. Jyi Shyang Industrial Co., Ltd.
  11. Mitsubishi Chemical Corporation
  12. Mulford
  13. STACBOND
  14. Valcan
  15. Xxentria
  16. Yingjia Aluminium Co. Ltd

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Stricter European Union fire-safety codes boosting A2 and FR cores
    • 4.2.2 Renovation wave under EU Green Deal needs lightweight cladding
    • 4.2.3 Rapid uptake of PVDF coatings for durability and aesthetics
    • 4.2.4 Growth of digitally printed ACPs for smart facades and DOOH ads
    • 4.2.5 Hydrogen-rail car lightweighting demand for ACP skins
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Aluminium price volatility post-Ukraine war
    • 4.3.2 Re-cladding liabilities on combustible PE cores
    • 4.3.3 PVDF resin shortages due to battery-sector demand
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 Top Coating
    • 5.1.1 PE (Polyester)
    • 5.1.2 PVDF (Polyvinylidene Fluoride)
    • 5.1.3 Other Top Coatings
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Interior Decoration
    • 5.2.2 Hoarding and Signage
    • 5.2.3 Insulation
    • 5.2.4 Cladding
    • 5.2.5 Railway Carrier
    • 5.2.6 Column Cover and Beam Wrap
  • 5.3 End-User Industry
    • 5.3.1 Building and Construction
    • 5.3.2 Transportation (Rail, Auto, Bus, Marine)
    • 5.3.3 Other End-User Industries
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Germany
    • 5.4.2 United Kingdom
    • 5.4.3 France
    • 5.4.4 Italy
    • 5.4.5 Spain
    • 5.4.6 NORDICS Countries
    • 5.4.7 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 3A Composites
    • 6.4.2 Alubond USA
    • 6.4.3 ALUCOIL
    • 6.4.4 Alumax Europe GmbH
    • 6.4.5 Arconic Inc.
    • 6.4.6 Euramax
    • 6.4.7 Euro Panel Products Pvt Ltd
    • 6.4.8 Fairview
    • 6.4.9 Guangzhou Goodsense Decorative Building Materials Co., Ltd.
    • 6.4.10 Jyi Shyang Industrial Co., Ltd.
    • 6.4.11 Mitsubishi Chemical Corporation
    • 6.4.12 Mulford
    • 6.4.13 STACBOND
    • 6.4.14 Valcan
    • 6.4.15 Xxentria
    • 6.4.16 Yingjia Aluminium Co. Ltd

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제
문의
원하시는 정보를
찾아 드릴까요?
문의주시면 필요한 정보를
신속하게 찾아드릴게요.
02-2025-2992
email
문의하기