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동물 사료용 미량 영양소 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Animal Feed Micronutrients - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 동물 사료용 미량 영양소 시장 규모는 2025년에 19억 9,000만 달러로 평가되었고, 2026년 21억 2,000만 달러에서 2031년까지 28억 5,000만 달러로 확대될 것으로 예상되며, 2026-2031년 예측 기간에서 CAGR 6.10%로 성장할 전망입니다.

Animal Feed Micronutrients-시장-IMG1

본 보고서는 영양소 유형별(미량 미네랄, 비타민,아미노산, 효소, 기타 미량 영양소), 가축별(가금류, 반추동물, 돼지, 기타), 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 남미, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러)과 수량(톤)으로 제시되어 있습니다.

세계의 동물 사료용 미량 영양소 시장 동향 및 인사이트

전 세계 축산 생산의 산업화 진전

세계 축산업이 일관되고 확장 가능한 사료 배합을 필요로 하는 산업형 시스템으로 점점 더 전환됨에 따라, 동물 사료용 미량 영양소 시장은 확대되고 있습니다. 유엔 식량농업기구(FAO)에 따르면, 2024년 전 세계 육류 생산량은 3억 7,400만 톤에 달했으며, 그중 가금류 육류가 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 전환에 따라 사료 제조업체들은 표준화된 미량 영양소 첨가 방식을 채택하게 되었으며, 대규모 생산에서 일관된 영양소 분포와 사료 품질이 보장되고 있습니다. 예를 들어, 유럽 사료 제조업체 연맹(FEFAC)에 따르면, 2025년 유럽연합(EU)의 배합 사료 총 생산량은 1억 4,760만 톤에 달했으며, 이는 조직화된 사료 생산의 규모가 얼마나 큰지를 여실히 보여줍니다. 사육 두수가 증가함에 따라 사료 효율이나 가축 생산성의 미세한 개선조차도 큰 경제적 이익을 가져다줍니다. 이러한 추세는 동물사료에서 미량 미네랄과 비타민의 중요성을 부각시키고 있으며, 동물 사료용 미량 영양소 시장의 지속적인 확장을 뒷받침하고 있습니다.

동물성 단백질 및 고품질 육류, 유제품, 계란, 수산물 생산에 대한 수요 증가

세계 식량 시스템에서 동물성 단백질과 고품질 축산물에 대한 수요가 높아짐에 따라 사료용 미량 영양소 시장은 성장을 거듭하고 있습니다. 생산자들은 생산성, 동물 건강, 사료 효율 향상에 주력하고 있으며, 그 결과 균형 잡힌 미량 영양소 공급이 점점 더 중요시되고 있습니다. 유엔 식량농업기구(FAO)에 따르면, 2024년 전 세계 우유 생산량은 9억 8,500만 톤에 달한 것으로 평가되었으며, 이는 유제품 생산량이 지속적으로 증가하고 있음을 보여줍니다. 더 높은 생산 목표를 달성하기 위해서는 가축의 건강, 번식, 면역 및 전반적인 생산성을 뒷받침하기 위해 충분한 양의 비타민과 미량 미네랄을 포함한 정밀한 영양 관리가 필수적입니다. 축산 시스템이 점점 더 생산성 중심형으로 변화함에 따라 사료용 미량 영양소에 대한 수요는 계속해서 견조할 것으로 예측됩니다.

비타민 및 특수 미네랄 투입 비용의 변동

사료용 미량 영양소 시장에서 투입 비용의 변동은 여전히 단기적인 주요 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 이는 수익성이 필수 비타민 및 특수 미량 미네랄을 공급하는 소수의 업스트림 공급업체에 크게 의존하고 있기 때문입니다. 2025년, DSM-Firmenich의 보고서에 따르면, 세계 비타민 시장 공급 차질로 인해 시장 부족에 기인한 비타민 가격 급등이 요인이 되어, 일시적인 EBITDA 기여액은 약 1억 5,000만 유로(1억 6,200만 달러)에 달했습니다. 이러한 필수 사료용 비타민 공급 차질은 동물 영양 제조업체의 조달 비용을 급격히 상승시킬 가능성이 있으며, 그 결과 사료 제조업체는 비용 절감을 위해 고품질 유기 미량 미네랄의 도입을 연기하거나 미량 영양소의 배합 비율을 최적화하게 될 것입니다. 필수 미량 영양소에 대한 기초 수요는 여전히 견조하지만, 원료 비용 변동이 지속될 경우 고부가가치 배합으로의 전환이 둔화되어, 결과적으로 동물 사료용 미량 영양소 시장의 성장을 저해할 가능성이 있습니다.

부문 분석

2025년, 동물 사료용 미량 영양소 시장에서 미량 미네랄 부문이 37.8%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이러한 위상은 아연, 구리, 망간, 셀레늄, 철이 거의 모든 상업용 가축 및 가금류에서 면역 반응, 효소 활성, 생식 기능, 뼈 건강, 대사 조절에 폭넓은 역할을 하고 있음을 반영합니다. 아연은 매우 다양한 생산 시스템에서 육계의 다리 건강, 모돈의 발톱 강도, 새우의 면역 반응을 지원하기 때문에 여전히 가장 널리 사용되는 미량 원소 중 하나입니다. 셀레늄은 유럽연합(EU)이 모든 종에 대해 사료 1kg당 0.5mg의 셀레늄 상한치와 유기 셀레늄 원료에 대해서는 0.2mg/kg의 상한치를 설정하고 있어 규제 당국으로부터 이례적으로 엄격한 주목을 받고 있으며, 이로 인해 보다 효율적인 유기 형태로의 신중한 배합 재검토가 촉진되고 있습니다. 크롬은 동물사료 미량영양소 시장에서 여전히 비교적 작은 비중을 차지하고 있지만, 2025년 EFSA가 모든 성장기 가금류 종에 대해 프로피온산 크롬을 완전 사료 1kg당 최대 0.4mg의 크롬 함량으로 승인함에 따라 그 주목도가 높아지고 있습니다.

동물 사료용 미량 영양소 시장에서 비타민 부문은 2026-2031년 연평균 성장률(CAGR) 7.9%라는 가장 높은 성장률을 보이며 확대될 것으로 예측됩니다. 이러한 성장은 생식 능력, 면역 기능, 생산성의 유지가 안정적인 영양소 공급에 의존하는 가금류 및 유우 가축 사육 시스템에서 비타민 A, D3, E, K의 사용이 확대되고 있는 데 힘입은 것입니다. 수용성 비타민 또한 집약적인 새우 및 어류 양식 시스템에서 영양 스트레스, 운송 시의 충격, 수질 변동에 민감하게 반응하기 때문에 수산 양식 부문에서 중요성이 커지고 있습니다. 효소는 특히 단위위 동물용 사료의 피타제 등, 폭넓은 배합 구성에서 여전히 대규모이자 안정적인 비중을 차지하고 있지만, 카로티노이드, 콜린, 보호형 영양소 등의 특수 미량 영양소가 프리미엄 사료에서 더 큰 역할을 수행하고 있습니다. 중국은 2025년 9월, 수산 양식 종 및 관상어에 대한 아스타잔틴의 권장 배합 비율을 정의하는 그룹 규격 T/SDFA 053-2025를 공표했습니다. 이는 고부가가치 사료에 카로티노이드의 사용이 얼마나 체계화되고 있는지를 보여줍니다.

지역별 분석

2025년, 아시아태평양은 동물 사료용 미량 영양소 시장에서 42.7%라는 최대 점유율을 차지했으며, 2026-2031년 연평균 성장률(CAGR) 6.8%가 예상되는 가장 빠르게 성장하는 지역 부문이기도 합니다. 이러한 우위는 가금류, 돼지, 젖소, 수산 양식 각 밸류체인에서 상업용 사료 생산이 확대되고 있기 때문입니다. 이 지역 내에서 중국이 중심적인 역할을 하고 있습니다. 이는 전 세계 수산 양식 및 계란 생산에서 중국이 과반의 점유율을 차지하고 있으며, 이들 모두 미량영양소를 다량 사용하는 사료 공급 시스템에 의존하고 있기 때문입니다. 마찬가지로, 인도가 전 세계 우유 생산에 크게 기여하고 있어, 젖소 사료용 미네랄 및 비타민 보충제에 대한 수요가 견조한 추세를 보이고 있습니다. 또한, 동남아시아의 수출 지향형 새우·어류 산업이 비타민, 카로티노이드, 특수 미량영양소 배합제에 대한 수요를 끌어올리고 있어, 이 지역의 입지를 공고히 하고 있습니다.

북미는 성숙했으나 여전히 높은 시장 가치를 반영하여 완만한 성장세를 보이고 있습니다. 이 지역의 성장은 프리미엄화 추세에 힘입어 주도되고 있으며, 유기 미량 미네랄, 품종별 미량 영양소 솔루션, 생산성 중심의 배합에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국 농무부(USDA)에 따르면, 2025년 7월 기준 소 사육 두수는 9,420만 마리로, 이는 쇠고기와 유제품용 미량 영양소 프로그램에 대한 견고한 기반이 되었습니다. 멕시코와 캐나다는 북미의 사료 및 축산 시스템과의 통합을 통해 안정적인 수요를 창출하고 있습니다. 한편, 남미에서는 더 빠른 성장이 나타나고 있으며, 브라질과 아르헨티나에서는 수출 지향적인 가금류, 돼지, 소 생산을 지원하기 위해 표준화된 미량 영양소 공급 방식이 채택되고 있습니다.

유럽에서는 고품질 미량영양소 배합 사료의 사용을 촉진하는 엄격한 규제 체계에 힘입어 완만한 성장이 예상됩니다. 대조적으로, 러시아는 제재와 수입 대체 정책으로 인해 해외 공급업체에 대한 접근이 제한되어 어려움을 겪고 있습니다. 중동에서는 시판 사료의 채택 확대, 식량 안보에 대한 투자 증가, 정규 축산 시스템의 확장에 힘입어 상당한 성장이 예상됩니다. 마찬가지로 아프리카에서도 사료 제조의 조직화와 산업화가 진행됨에 따라 꾸준한 성장이 예상되지만, 가격 측면의 제약으로 인해 도입 속도가 제한될 가능성이 있습니다. 전반적으로, 동물 사료용 미량 영양소 시장은 지역별로 상이한 성장 추세를 보일 것으로 예측됩니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 동물 사료용 미량 영양소 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 동물 사료용 미량 영양소 시장에서 미량 미네랄의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 비타민 부문은 동물 사료용 미량 영양소 시장에서 어떤 성장률을 보일 것으로 예상되나요?
  • 아시아태평양 지역의 동물 사료용 미량 영양소 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 동물 사료용 미량 영양소 시장에서 주요 기업은 어디인가요?
  • 동물 사료용 미량 영양소 시장의 성장 요인은 무엇인가요?
  • 비타민 및 특수 미네랄 투입 비용의 변동이 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.09.01

According to Mordor Intelligence, the animal feed micronutrients market size was valued at USD 1.99 billion in 2025 and is projected to grow from USD 2.12 billion in 2026 to USD 2.85 billion by 2031 at a CAGR of 6.10% during the forecasted period from 2026 to 2031.

Animal Feed Micronutrients - Market - IMG1

This report is Segmented by Nutrient Type (Trace Minerals, Vitamins, Amino Acids, Enzymes, and Other Micronutrients), by Livestock (Poultry, Ruminants, Swine, and More), and by Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, South America, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Metric Tons).

Global Animal Feed Micronutrients Market Trends and Insights

Intensifying Industrial Livestock Production Worldwide

The animal feed micronutrients market is expanding as global livestock production increasingly shifts toward industrial systems that demand consistent and scalable feed formulations. In 2024, global meat production reached 374 million metric tons, with poultry meat holding the largest share, according to the Food and Agriculture Organization (FAO). This transition has driven feed mills to adopt standardized micronutrient inclusion practices, ensuring consistent nutrient distribution and feed quality across large-scale production. For instance, according to the European Feed Manufacturers' Federation (FEFAC), the European Union's total compound feed output reached 147.6 million metric tons in 2025, highlighting the scale of organized feed production. As herd and flock sizes grow, even minor improvements in feed efficiency and animal performance offer significant economic benefits. This trend underscores the importance of trace minerals and vitamins in animal feed, supporting the continued expansion of the animal feed micronutrients market.

Rising Demand for Animal Protein and Quality Meat, Milk, Eggs, and Aquaculture Output

The animal feed micronutrients market is experiencing growth due to the rising demand for animal protein and higher-quality livestock products within global food systems. Producers are focusing on enhancing productivity, animal health, and feed efficiency, which has increased the emphasis on balanced micronutrient supplementation. According to the Food and Agriculture Organization (FAO), global milk production reached 985 million metric tons in 2024, indicating continued growth in dairy output. Achieving higher production targets necessitates precise nutritional management, including sufficient levels of vitamins and trace minerals to support animal health, reproduction, immunity, and overall productivity. As livestock systems become more performance-driven, the demand for feed micronutrients is projected to remain robust.

Volatility in Vitamin and Specialty Mineral Input Costs

Input cost volatility remains a key short-term restraint on the animal feed micronutrients market, as profitability depends heavily on a limited number of upstream suppliers for essential vitamins and specialty trace minerals. In 2025, DSM-Firmenich reported that supply disruptions in the global vitamin market generated an estimated temporary EBITDA contribution of €150 million (USD 162 million), driven by higher vitamin prices resulting from market shortages. These disruptions in the supply of essential feed vitamins can rapidly increase procurement costs for animal nutrition manufacturers, prompting feed producers to delay the adoption of premium organic trace minerals or optimize micronutrient inclusion rates to control costs. Although baseline demand for essential micronutrients remains intact, sustained volatility in input costs can slow the transition to higher-value formulations, thereby restraining growth in the animal feed micronutrients market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Tightening Feed Safety and Traceability Standards
  2. Shift Toward Higher-Bioavailability Organic and Chelated Micronutrients
  3. Integrated Feed Additive Programs Reducing Standalone Micronutrient Differentiation

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The animal feed micronutrients market size for the trace minerals segment accounted for the largest 37.8% in 2025. Their position reflects the broad role of zinc, copper, manganese, selenium, and iron in immune response, enzyme activity, reproduction, bone integrity, and metabolic control across nearly all commercial species. Zinc remains one of the most widely used trace elements because it supports broiler leg health, sow claw strength, and shrimp immune response across very different production systems. Selenium attracts unusually close regulatory attention because the European Union sets a maximum selenium level of 0.5 mg/kg feed for all species and 0.2 mg/kg for organic selenium sources, which has encouraged more careful reformulation toward more efficient organic forms. Chromium remains a smaller part of the animal feed micronutrients market, but it gained more visibility after EFSA approved chromium propionate for all growing poultry species in 2025 at a maximum of 0.4 mg chromium/kg complete feed.

The animal feed micronutrient market for the vitamins segment is forecast to grow at the fastest CAGR of 7.9% from 2026 to 2031. Growth is being supported by stronger use of vitamins A, D3, E, and K in poultry and dairy systems, where reproductive performance, immunity, and production persistence depend on stable nutrient delivery. Water-soluble vitamins are also becoming more important in aquaculture because intensive shrimp and fish systems respond quickly to nutritional stress, transport shocks, and water-quality variability. Enzymes remain a large and stable part of the broader formulation mix, especially phytases in monogastric diets, but specialty micronutrients such as carotenoids, choline, and protected nutrient formats are taking a larger role in premium feeds. China issued the group standard T/SDFA 053-2025 in September 2025 to define recommended astaxanthin inclusion rates for aquaculture species and ornamental fish, demonstrating how carotenoid use is becoming more formalized in high-value feed applications.

Complete Report Scope:

  • By Nutrient Type
    • Trace Minerals
      • Zinc
      • Iron
      • Copper
      • Manganese
      • Selenium
      • Chromium
      • Other Trace Minerals
    • Vitamins
      • Fat-Soluble Vitamins
      • Water-Soluble Vitamins
    • Amino Acids
      • Methionine
      • Lysine
      • Threonine
      • Tryptophan
      • Other Amino Acids
    • Enzymes
      • Phytases
      • Proteases
      • Carbohydrases
      • Other Enzymes
    • Other Micronutrients
  • By Livestock
    • Poultry
      • Broilers
      • Layers
      • Breeders
    • Ruminants
      • Dairy Cattle
      • Beef Cattle
      • Small Ruminants
    • Swine
      • Piglets
      • Grow-Finish Pigs
      • Sows and Boars
    • Aquaculture
      • Fish
      • Shrimp and Other Crustaceans
    • Equine
    • Other Livestock
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
      • Rest of North America
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • Australia
      • South Korea
      • Indonesia
      • Thailand
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • Turkey
      • Rest of Middle East
    • Africa
      • South Africa
      • Egypt
      • Nigeria
      • Rest of Africa

Geography Analysis

The Asia-Pacific region accounted for the largest share of the animal feed micronutrients market at 42.7% in 2025, and it is also the fastest-growing regional segment, with a projected CAGR of 6.8% from 2026 to 2031. This dominance is attributed to the expansion of commercial feed production across poultry, swine, dairy, and aquaculture value chains. Within the region, China plays a central role due to its majority share in global aquaculture and egg production, both of which depend on micronutrient-intensive feeding systems. Similarly, India's significant contribution to global milk production drives consistent demand for mineral and vitamin supplementation in dairy feed. In addition, Southeast Asia's export-oriented shrimp and fish industries are boosting demand for vitamins, carotenoids, and specialty micronutrient formulations, reinforcing the region's position.

North America is growing moderately, reflecting its mature yet valuable market position. Growth in this region is driven by premiumization, with rising demand for organic trace minerals, species-specific micronutrient solutions, and performance-focused formulations. According to the United States Department of Agriculture (USDA), a cattle inventory of 94.2 million head as of July 2025 provides a strong foundation for beef and dairy micronutrient programs. Mexico and Canada contribute steady demand through their integration with North American feed and livestock systems. In comparison, South America is witnessing faster growth, with Brazil and Argentina adopting standardized micronutrient supplementation practices to support export-oriented poultry, swine, and cattle production.

Europe is anticipated to witness moderate growth, driven by stringent regulatory frameworks that promote the use of high-quality micronutrient formulations. In contrast, Russia faces obstacles due to sanctions and import-substitution policies, which limit access to foreign suppliers. The Middle East is projected to experience significant growth, supported by the increasing adoption of commercial feed, rising investments in food security, and the expansion of formal livestock production systems. Similarly, Africa is projected to achieve steady growth as feed manufacturing becomes more organized and industrialized, although affordability constraints may limit the pace of adoption. Overall, the animal feed micronutrients market is projected to display varied growth trends across regions.

  1. Cargill, Incorporated
  2. ADM
  3. Nutreco N.V. (SHV Holdings N.V.)
  4. BASF SE
  5. Adisseo France S.A.S. (China National Bluestar Group Co., Ltd.)
  6. Evonik Industries AG
  7. Alltech, Inc.
  8. Kemin Industries, Inc.
  9. Novus International, Inc. (Mitsui and Co., Ltd. and Nippon Soda Co., Ltd.)
  10. Phibro Animal Health Corporation
  11. De Heus Animal Nutrition B.V. (Royal De Heus)
  12. Balchem Corporation
  13. Zinpro Corporation
  14. Orffa International Holding B.V.
  15. Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesellschaft mbH

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Intensifying industrial livestock production worldwide
    • 4.2.2 Rising demand for animal protein and quality meat, milk, eggs, and aquaculture output
    • 4.2.3 Tightening feed safety and traceability standards
    • 4.2.4 Shift toward higher-bioavailability organic and chelated micronutrients
    • 4.2.5 Precision feeding platforms enabling species-stage-specific dosing
    • 4.2.6 Reformulation around alternative ingredients and lower crude-protein diets
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatility in vitamin and specialty mineral input costs
    • 4.3.2 Restrictive inclusion limits and lengthy approvals for certain trace minerals
    • 4.3.3 Integrated feed additive programs reducing standalone micronutrient differentiation
    • 4.3.4 Micronutrient stability loss during feed storage and pelleting
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Nutrient Type
    • 5.1.1 Trace Minerals
      • 5.1.1.1 Zinc
      • 5.1.1.2 Iron
      • 5.1.1.3 Copper
      • 5.1.1.4 Manganese
      • 5.1.1.5 Selenium
      • 5.1.1.6 Chromium
      • 5.1.1.7 Other Trace Minerals
    • 5.1.2 Vitamins
      • 5.1.2.1 Fat-Soluble Vitamins
      • 5.1.2.2 Water-Soluble Vitamins
    • 5.1.3 Amino Acids
      • 5.1.3.1 Methionine
      • 5.1.3.2 Lysine
      • 5.1.3.3 Threonine
      • 5.1.3.4 Tryptophan
      • 5.1.3.5 Other Amino Acids
    • 5.1.4 Enzymes
      • 5.1.4.1 Phytases
      • 5.1.4.2 Proteases
      • 5.1.4.3 Carbohydrases
      • 5.1.4.4 Other Enzymes
    • 5.1.5 Other Micronutrients
  • 5.2 By Livestock
    • 5.2.1 Poultry
      • 5.2.1.1 Broilers
      • 5.2.1.2 Layers
      • 5.2.1.3 Breeders
    • 5.2.2 Ruminants
      • 5.2.2.1 Dairy Cattle
      • 5.2.2.2 Beef Cattle
      • 5.2.2.3 Small Ruminants
    • 5.2.3 Swine
      • 5.2.3.1 Piglets
      • 5.2.3.2 Grow-Finish Pigs
      • 5.2.3.3 Sows and Boars
    • 5.2.4 Aquaculture
      • 5.2.4.1 Fish
      • 5.2.4.2 Shrimp and Other Crustaceans
    • 5.2.5 Equine
    • 5.2.6 Other Livestock
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
      • 5.3.1.4 Rest of North America
    • 5.3.2 South America
      • 5.3.2.1 Brazil
      • 5.3.2.2 Argentina
      • 5.3.2.3 Rest of South America
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Spain
      • 5.3.3.6 Russia
      • 5.3.3.7 Rest of Europe
    • 5.3.4 Asia-Pacific
      • 5.3.4.1 China
      • 5.3.4.2 India
      • 5.3.4.3 Japan
      • 5.3.4.4 Australia
      • 5.3.4.5 South Korea
      • 5.3.4.6 Indonesia
      • 5.3.4.7 Thailand
      • 5.3.4.8 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.5 Middle East
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 Turkey
      • 5.3.5.4 Rest of Middle East
    • 5.3.6 Africa
      • 5.3.6.1 South Africa
      • 5.3.6.2 Egypt
      • 5.3.6.3 Nigeria
      • 5.3.6.4 Rest of Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments)
    • 6.4.1 Cargill, Incorporated
    • 6.4.2 ADM
    • 6.4.3 Nutreco N.V. (SHV Holdings N.V.)
    • 6.4.4 BASF SE
    • 6.4.5 Adisseo France S.A.S. (China National Bluestar Group Co., Ltd.)
    • 6.4.6 Evonik Industries AG
    • 6.4.7 Alltech, Inc.
    • 6.4.8 Kemin Industries, Inc.
    • 6.4.9 Novus International, Inc. (Mitsui and Co., Ltd. and Nippon Soda Co., Ltd.)
    • 6.4.10 Phibro Animal Health Corporation
    • 6.4.11 De Heus Animal Nutrition B.V. (Royal De Heus)
    • 6.4.12 Balchem Corporation
    • 6.4.13 Zinpro Corporation
    • 6.4.14 Orffa International Holding B.V.
    • 6.4.15 Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesellschaft mbH

7 Market Opportunities and Future Outlook

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