시장보고서
상품코드
2117448

말레이시아의 타이어 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Malaysia Tire - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

가격
PDF & Excel (Single User License) help
PDF & Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 4,750 금액 안내 화살표 ₩ 6,560,000
PDF & Excel (Team License: Up to 7 Users) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업내 7명까지 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 5,250 금액 안내 화살표 ₩ 7,251,000
PDF & Excel (Site License) help
PDF & Excel 보고서를 동일한 지리적 위치에 있는 사업장내 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 6,500 금액 안내 화살표 ₩ 8,977,000
PDF & Excel (Corporate License) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업의 전 세계 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 8,750 금액 안내 화살표 ₩ 12,085,000
※ 부가세 별도
한글목차
영문목차

Mordor Intelligence에 의하면, 말레이시아의 타이어 시장 규모는 2025년에 17억 8,000만 달러로 평가되었고 2026년에는 18억 7,000만 달러로 추정되며, 2026년부터 2031년까지 CAGR 5.11%로 성장을 지속하여, 2031년까지 24억 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Malaysia Tire-Market-IMG1

본 보고서는 계절별(여름용 등), 타이어 구조별(레이디얼, 바이애스 등), 차종별(이륜차, 승용차 등), 용도(온로드 및 오프로드), 최종 사용자(OEM 및 애프터마켓),림 크기(15인치 미만, 15-20인치, 20인치 이상), 구동 방식(내연기관 차량 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(미 달러) 및 수량(단위)으로 제시되어 있습니다.

말레이시아 타이어 시장 동향 및 인사이트

자동차 및 오토바이 보유 대수의 견조한 증가에 힘입은 차량 보유 대수의 확대

말레이시아의 승용차 대수 증가와 막대한 오토바이 보유 대수는 예측 가능한 교체 주기를 만들어내고 있습니다. 이륜차는 12-18개월마다, 승용차는 3-5년마다 타이어 교체가 필요합니다. 국내 자동차 산업의 총 생산 대수는 2025년까지 약 80만 대로 완만하게 증가할 것으로 예측됩니다. 그러나 교체 수요는 신차 판매 변동에 영향을 받지 않고 견조하게 유지될 것으로 전망됩니다. 오픈 마켓 가치 산정 방식이 개정됨에 따라 오토바이 가격이 상승하고 소유 기간이 연장되었습니다. 이러한 추세로 인해 타이어 교체 빈도도 증가하고 있습니다. 이러한 동향은 시장 전체의 3분의 2를 차지하는 애프터마켓의 중요한 역할을 부각시키고 있으며, 말레이시아 타이어 시장에서 사업을 전개하는 소매업체 및 서비스 체인에 안정적인 수익원을 확보해 주고 있습니다.

정부의 인프라 투자가 상용차용 타이어 수요를 견인

2027년 1월 운행을 시작할 예정인 550억 링깃(약 125억 달러) 규모의 ‘이스트 코스트 레일 링크(East Coast Rail Link)’ 등 주요 인프라 프로젝트는 건설 단계와 물류 단계 모두에서 대형 타이어 수요를 크게 견인하고 있습니다. 또한, 페낭에서 진행 중인 100억 링깃 규모의 경전철(LRT) 프로젝트에서는 현재 고무 타이어식 열차 기술 평가가 진행 중이며, 특수 타이어의 용도 범위가 더욱 확대되고 있습니다. 신품 타이어보다 약 60% 저렴한 리트레드 타이어는 이미 말레이시아 상용차 부문의 80%를 차지하고 있습니다. 이러한 타이어는 특히 비용 최적화를 중시하는 차량 운영사를 중심으로 채택이 더욱 확대될 것으로 예측됩니다.

천연고무 및 투입 비용의 변동

생산자 지원 제도에 따라 인위적인 가격 하한선이 설정되어 있습니다. 한편, 소규모 농가가 주류를 이루는 고무 수액 채취 과정에서 빈번하게 발생하는 기상 조건에 기인한 공급 충격은 타이어 제조업체의 이익률에 현저한 변동을 초래하고 있습니다. 환율 변동은 이러한 불확실성을 더욱 악화시키고 있습니다. 링깃 강세는 수출 경쟁력을 저하시키는 반면, 링깃 약세는 합성 고무 및 첨가제의 수입 비용을 상승시킵니다. 또한, 향후 도입될 예정인 확대 생산자 책임(EPR) 규제로 인해 제조업체에는 규정 준수 비용이 발생할 것으로 예측됩니다. 그러나 이러한 규제는 재생 타이어 소재의 활용을 통해 새로운 수익원을 창출할 기회를 제공할 가능성도 있습니다.

부문 분석

2025년, 말레이시아 타이어 시장에서 올시즌 타이어는 71.28%라는 압도적인 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다. 이러한 추세는 계절에 따른 타이어 교체 필요성을 줄여주는 말레이시아의 열대 기후를 반영하고 있습니다. 연중 안정적인 수요가 있기 때문에 제조업체는 생산 일정을 최적화할 수 있고, 판매업체도 효율적인 재고 관리가 가능해집니다. 한편, 서머 타이어는 시장 점유율이 작지만 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.13%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 이러한 성장은 모터스포츠에 대한 관심 증가와 성능을 중시하는 소비자 증가에 힘입은 것입니다. 또한, NSC 12/TC 11이라는 규제 체계에 따라 모든 타이어 유형에서 안전성의 균일성이 확보되어, 시장에 대한 소비자의 신뢰가 높아지고 있습니다.

말레이시아 소비자들은 타이어를 구매할 때 특수한 성능보다는 편의성이나 총 소유 비용을 더 중요하게 여깁니다. 그 결과, 올시즌 타이어가 말레이시아 타이어 시장의 주요 수익원이 되고 있습니다. 각 제조업체는 말레이시아의 높은 습도와 고온이라는 환경 조건에 대응하기 위해 젖은 노면 그립력과 방열성 등의 성능 향상에 주력하고 있습니다. 이러한 노력을 통해 도시 및 지방 운전자 모두에게 제품이 항상 적절하고 효과적인 것으로 보장되고 있습니다.

2025년, 말레이시아 타이어 시장에서는 연비와 내열성 면에서의 우위를 바탕으로 레이디얼 타이어가 압도적인 87.27%의 점유율을 차지했습니다. 업계의 대규모 생산 체제를 통해 비용 면에서의 이점이 확보되는 동시에, 주로 틈새 시장인 농업용이나 오프로드 용도로 계속 사용되고 있는 바이어스 타이어로부터의 전환은 제한적인 수준에 머물고 있습니다. 미쉐린의 ‘Uptis’ 실증 실험으로 대표되는 에어리스 타이어는 연평균 성장률(CAGR) 5.25%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 펑크 문제 해결과 가동 중단 시간 단축이 기대됨에 따라, 차량 관리자들 사이에서도 이러한 혁신 기술에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

말레이시아 과학대학교(Universiti Sains Malaysia)가 실시한 자가 복구형 천연 고무 컴파운드에 관한 조사는 해당 국가의 혁신 역량을 부각시키는 동시에, 에어리스 타이어의 보급이 가속화될 가능성을 시사하고 있습니다. 전자상거래의 확대에 따라 상업용 배송량이 증가하는 가운데, 말레이시아의 사업자들은 비공기 타이어가 가져다주는 운영 비용 절감 효과와 초기 비용을 신중하게 비교 검토할 것으로 예측됩니다.

2025년, 승용차는 말레이시아 타이어 시장에서 54.52%라는 압도적인 점유율을 차지했습니다. 예측에 따르면, 중산층의 확대와 A부문 모델의 지속적인 인기에 힘입어 이 부문은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.17%로 성장할 것으로 전망됩니다. 그러나 SUV 및 크로스오버 차량의 생산 증가가 수요 동향을 변화시키고 있으며, 평균 림 직경과 단가를 끌어올리고 있습니다. 또한, 소형 상용차는 라스트 마일 배송의 확대에 힘입고 있으며, 대형 트럭은 진행 중인 인프라 프로젝트로 인해 수요가 증가하고 있습니다.

말레이시아에는 막대한 수의 이륜차가 있으며, 각 차량은 12-18개월마다 타이어를 교체하기 때문에 애프터마켓을 통한 안정적인 수익이 예상됩니다. 한편, 전기차(EV)는 현재 신규 등록 대수의 불과 2.5%에 불과하지만, 그 대수 증가로 인해 틈새 시장이 형성되고 있습니다. 이 부문에서는 구름 저항이 낮고 적재 능력이 뛰어난 특수 타이어가 요구되고 있습니다. 기존 내연기관 차량(ICE)과 지속적으로 성장하는 전기차(EV) 시장 모두에 효과적으로 대응할 수 있는 공급업체는 말레이시아 타이어 시장이 계속 진화해 나가는 가운데 큰 가치를 창출할 수 있는 유리한 위치에 서 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the malaysian tire market size was valued at USD 1.78 billion in 2025, is estimated at USD 1.87 billion in 2026, and is forecast to reach USD 2.40 billion by 2031 at a 5.11% CAGR over 2026-2031.

Malaysia Tire - Market - IMG1

This report is Segmented by Season (Summer and More), Tire Design (Radial, Bias, and More), Vehicle Type (Two-Wheeler, Passenger Cars and More), Application (On-Road and Off-Road), End User (OEM and Aftermarket), Rim Size (Below 15 Inches, 15 To 20 Inches, and Above 20 Inches), and Propulsion (Internal-Combustion Vehicles and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Units).

Malaysia Tire Market Trends and Insights

Expanding Vehicle Parc Driven by Strong Car and Motorcycle Ownership

Malaysia's expanding passenger car base and extensive motorcycle fleet drive predictable replacement cycles, with two-wheelers requiring replacements every 12-18 months and cars every 3-5 years. The total volume of the national vehicle industry is anticipated to moderate to approximately eight lakh units by 2025. However, replacement demand is expected to remain resilient, unaffected by fluctuations in new vehicle sales. The implementation of revisions to the open-market-value formula has resulted in higher motorcycle prices, prompting extended ownership durations. This trend has subsequently increased the frequency of tire replacements. These dynamics highlight the aftermarket's significant role, which accounts for two-thirds of the market, and ensure steady revenue streams for retailers and service chains operating within Malaysia's tire market.

Government Infrastructure Spend Spurring CV Tire Demand

Flagship infrastructure projects, such as the RM 55 billion (approximately USD 12.5 billion) East Coast Rail Link, which is scheduled to begin operations in January 2027, are significantly driving the demand for heavy-duty tires during both the construction and logistics phases. Additionally, the ongoing RM 10 billion Light Rail Transit project in Penang, where rubber-tired train technologies are currently under evaluation, is further broadening the scope of specialized tire applications. Retreaded tires, which are approximately 60% less expensive than new tires, already account for 80% of Malaysia's commercial vehicle segment. These tires are expected to witness increased adoption, particularly among fleet operators focused on cost optimization.

Natural-Rubber and Input-Cost Volatility

Farm gate support schemes establish artificial price floors. At the same time, weather-driven supply shocks, which are common in smallholder-dominated tapping, introduce significant volatility into the profit margins of tire manufacturers. Currency fluctuations further exacerbate this uncertainty. A stronger ringgit reduces export competitiveness, while a weaker currency increases the costs of importing synthetic rubber and additives. Additionally, the forthcoming extended producer responsibility regulations are expected to impose compliance costs on manufacturers. However, these regulations may also create opportunities for generating new revenue streams through the use of recycled tire materials.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. OEM Production Shift Toward SUVs and Crossovers
  2. Capacity Freed by Overseas Expansions
  3. Influx of Low-Priced Imports and Retreads

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

In 2025, all-season tires dominated the Malaysian tire market, capturing a substantial 71.28% share. This trend reflects Malaysia's tropical climate, which reduces the necessity for seasonal tire changes. The consistent demand throughout the year allows producers to optimize their manufacturing schedules and enables distributors to maintain efficient inventories. At the same time, summer tires, despite their smaller market presence, are anticipated to grow at a CAGR of 5.13% through 2031. This growth is driven by increasing enthusiasm for motorsports and a rising number of performance-oriented consumers. Additionally, the NSC 12/TC 11 regulatory framework ensures safety consistency across all tire types, strengthening consumer confidence in the market.

When purchasing tires, consumers in Malaysia place greater importance on convenience and the overall cost of ownership rather than specialized performance features. Consequently, all-season tires have become the primary revenue contributors in the Malaysian tire market. Manufacturers are focusing on improving features such as wet grip and heat dissipation to address the country's high humidity and temperature conditions. This approach ensures that their products remain relevant and effective for drivers across both urban and rural areas.

In 2025, radial tires dominated the Malaysian tire market, capturing an impressive 87.27% share, driven by its advantages in fuel economy and heat resistance. The industry's large-scale production ensures cost benefits while limiting the shift from bias-ply tires, which remain primarily used for niche agricultural and off-road applications. Airless tire designs, led by Michelin's Uptis demonstrations, are anticipated to grow at a CAGR of 5.25%. Fleet managers are increasingly interested in these innovations due to their potential to eliminate punctures and reduce downtime.

Research conducted by Universiti Sains Malaysia on self-healing natural rubber compounds underscores the country's capacity for innovation and suggests a potential acceleration in the adoption of airless tires. With the expansion of e-commerce driving higher commercial delivery volumes, Malaysian operators are expected to carefully evaluate the operational savings offered by non-pneumatic tire options against their initial costs.

In 2025, passenger cars commanded a dominant 54.52% share of Malaysia's tire market. Projections indicate this segment will expand at a 5.17% CAGR through 2031, supported by a growing middle class and the continued appeal of A segment models. However, the increasing production of SUVs and crossovers is altering demand dynamics, pushing up average rim diameters and unit prices. Additionally, light commercial vehicles are benefiting from the growth in last-mile deliveries, while heavy-duty trucks are experiencing increased demand due to ongoing infrastructure projects.

Malaysia has a vast fleet of two-wheelers, each replacing tires every 12 to 18 months, ensuring a steady stream of aftermarket revenue. On another front, while electric vehicles (EVs) currently account for just 2.5% of new registrations, their rise is creating a niche market. This segment requires specialized tires that offer low rolling resistance and high load capacity. Suppliers who can effectively cater to both the established internal combustion engine (ICE) fleets and the growing EV market are well-positioned to capture significant value as Malaysia's tire landscape continues to evolve.

Complete Report Scope:

  • By Season
    • Summer
    • Winter
    • All-Season
  • By Tire Design
    • Radial
    • Bias
    • Non-Pneumatic/Airless
  • By Vehicle Type
    • Two-Wheelers
    • Passenger Cars
    • Light Commercial Vehicles
    • Heavy Commercial Trucks and Buses
    • Off-the-Road and Specialty (OTR, Agriculture, Mining, Racing)
  • By Application
    • On-Road
    • Off-Road
  • By End User
    • OEM
    • Aftermarket
  • By Rim Size
    • Below 15 inches
    • 15 to 20 inches
    • Above 20 inches
  • By Propulsion
    • Internal-Combustion Vehicles
    • Battery-Electric Vehicles
    • Hybrid and Fuel-Cell Vehicles

List of Companies Covered in this Report:

  1. Bridgestone Tyre Sales (Malaysia) Sdn Bhd
  2. Michelin Malaysia Sdn Bhd
  3. Continental Tyre PJ Malaysia Sdn Bhd
  4. Goodyear Malaysia Berhad
  5. Toyo Tyre Malaysia Sdn Bhd
  6. Hankook Tire Malaysia Sdn Bhd
  7. Pirelli Tyre (S.E. Asia) Pte Ltd (MY Ops)
  8. Kumho Tyre (Malaysia) Sdn Bhd
  9. Yokohama Tyre Sales Malaysia Sdn Bhd
  10. Giti Tire (Malaysia)
  11. Maxxis International (Malaysia)
  12. Silverstone Berhad
  13. Dunlop Tyre Malaysia
  14. Sumitomo Rubber (Falken) Malaysia
  15. Apollo Tyres (Malaysia)
  16. Cooperteams Distribution (Sunlun Group)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Expanding Vehicle Parc Driven by Strong Car and Motorcycle Ownership
    • 4.2.2 Government Infrastructure Spend Spurring CV Tire Demand
    • 4.2.3 OEM Production Shift Toward SUVs and Crossovers
    • 4.2.4 Capacity Freed by Overseas Expansions
    • 4.2.5 Local EV-Tire Testing Labs and Standards Emergence
    • 4.2.6 Digitalised Multi-Brand Distribution/Retail Expansion
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Natural-Rubber and Input-Cost Volatility
    • 4.3.2 Influx of Low-Priced Imports and Retreads
    • 4.3.3 Local Plant Closures
    • 4.3.4 Slow Roll-Out of Advanced Safety Labelling Regulations
  • 4.4 Value/Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Rivalry Among Existing Competitors
    • 4.7.2 Threat of New Entrants
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.5 Threat of Substitutes

5 Market Size and Growth Forecasts (Value (USD) and Volume (Units))

  • 5.1 By Season
    • 5.1.1 Summer
    • 5.1.2 Winter
    • 5.1.3 All-Season
  • 5.2 By Tire Design
    • 5.2.1 Radial
    • 5.2.2 Bias
    • 5.2.3 Non-Pneumatic/Airless
  • 5.3 By Vehicle Type
    • 5.3.1 Two-Wheelers
    • 5.3.2 Passenger Cars
    • 5.3.3 Light Commercial Vehicles
    • 5.3.4 Heavy Commercial Trucks and Buses
    • 5.3.5 Off-the-Road and Specialty (OTR, Agriculture, Mining, Racing)
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 On-Road
    • 5.4.2 Off-Road
  • 5.5 By End User
    • 5.5.1 OEM
    • 5.5.2 Aftermarket
  • 5.6 By Rim Size
    • 5.6.1 Below 15 inches
    • 5.6.2 15 to 20 inches
    • 5.6.3 Above 20 inches
  • 5.7 By Propulsion
    • 5.7.1 Internal-Combustion Vehicles
    • 5.7.2 Battery-Electric Vehicles
    • 5.7.3 Hybrid and Fuel-Cell Vehicles

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, SWOT Analysis, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Bridgestone Tyre Sales (Malaysia) Sdn Bhd
    • 6.4.2 Michelin Malaysia Sdn Bhd
    • 6.4.3 Continental Tyre PJ Malaysia Sdn Bhd
    • 6.4.4 Goodyear Malaysia Berhad
    • 6.4.5 Toyo Tyre Malaysia Sdn Bhd
    • 6.4.6 Hankook Tire Malaysia Sdn Bhd
    • 6.4.7 Pirelli Tyre (S.E. Asia) Pte Ltd (MY Ops)
    • 6.4.8 Kumho Tyre (Malaysia) Sdn Bhd
    • 6.4.9 Yokohama Tyre Sales Malaysia Sdn Bhd
    • 6.4.10 Giti Tire (Malaysia)
    • 6.4.11 Maxxis International (Malaysia)
    • 6.4.12 Silverstone Berhad
    • 6.4.13 Dunlop Tyre Malaysia
    • 6.4.14 Sumitomo Rubber (Falken) Malaysia
    • 6.4.15 Apollo Tyres (Malaysia)
    • 6.4.16 Cooperteams Distribution (Sunlun Group)

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제
문의
원하시는 정보를
찾아 드릴까요?
문의주시면 필요한 정보를
신속하게 찾아드릴게요.
02-2025-2992
email
문의하기