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의약품 및 의료기기용 무균 포장 서비스 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Pharma and Medical Device Sterile Packaging Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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의약품 및 의료기기용 무균 포장 서비스 시장 규모는 2025년에 92억 8,000만 달러에 이르고, 2030년까지 145억 1,000만 달러로 확대되어 CAGR 9.35%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

Pharma and Medical Device Sterile Packaging Services-Market-IMG1

본 보고서는 서비스 유형(1차 포장, 2차 포장, 클린룸 내 위탁 포장 등), 포장 형태(파우치·백, 트레이·클램쉘 등), 멸균 방법(에틸렌옥사이드 등), 최종 이용 산업(제약 회사 등) 및 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(미화) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 의약품 및 의료기기용 무균 포장 서비스 시장 동향과 인사이트

바이오의약품 및 세포 및 유전자 치료의 급속한 성장

바이오의약품 파이프라인의 폭발적인 확대와 첨단 치료 의약품을 뒷받침하는 규제적 모멘텀이 무균 포장에 대한 요구 사항을 새롭게 바꾸고 있습니다. 세포 및 유전자 치료제는 대부분의 경우 -80°C 이하의 온도에서 운송되므로, 공급업체는 초저온 콜드체인 전체에 걸쳐 무균성을 유지하는 극저온용 바이알, 백 및 오버랩의 타당성을 검증해야 합니다. 맞춤형 투여량에는 미니 배치 충전, 일련번호가 부여된 라벨, 그리고 포장 워크플로우에 통합된 추적성 확보가 필요합니다. 일회용이며 감마선 조사를 견딜 수 있는 폴리머 조립체는 소량 생산 시 교차 오염 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. 따라서 의약품 및 의료기기용 무균 포장 서비스 시장에서는 높은 신뢰성을 갖춘 스토퍼, 듀얼 챔버 주사기, 그리고 위변조 방지 기능을 갖춘 포맷에 자본이 집중되고 있습니다. 초기 수요는 북미와 유럽이 주도하고 있지만, 아시아태평양의 현지 바이오의약품 공장에 대한 자금 투입으로 기술 이전이 가속화되고 있습니다.

중견 제약 기업의 위탁 포장 아웃소싱 확대

바이오의약품이 점점 더 복잡해지고, 여러 관할 구역에 걸친 표시 규제가 엄격해지는 가운데, 중견 제약 기업들은 의약품의 위탁 포장 및 무균 포장 업무를 CDMO에 위탁해야 하는 상황에 직면해 있습니다. GMP 준수 클린룸 유지, 환경 모니터링 실시, 그리고 사용 가능한 구성 요소 제공은 사내 예산을 압박할 가능성이 있기 때문에 서비스 대가형 모델이 더욱 매력적으로 대두되고 있습니다. 노보 홀딩스의 165억 달러 규모 카탈렌트 인수를 포함한 최근의 인수 사례는 투자자들이 엔드투엔드 포장 역량을 얼마나 중요하게 여기는지를 보여줍니다. 이에 대응하여 각 CDMO 기업들은 모듈식 충전 및 마무리 설비, 온라인 시각 검사, 사이트 전체의 일련번호 부여를 도입하고 있으며, 이를 통해 스폰서 기업들은 지역에 맞는 패키지를 더 신속하게 시장에 출시할 수 있게 되었습니다. 따라서 의약품 및 의료기기용 무균 포장 서비스 시장은 혁신 기업들이 공장 유지 관리보다는 연구 개발에 자본을 집중하는 가운데, 예측 가능한 아웃소싱 프로젝트 파이프라인으로부터 혜택을 받고 있습니다.

에틸렌옥사이드(EtO) 처리 능력 부족과 환경 규제 강화

미국에서 가동 중인 에틸렌옥사이드(EtO) 시설은 불과 88곳이며, 가동률은 90%를 초과하고 있습니다. 환경보호청(EPA)이 2024년에 제정한 배출량을 90% 감축하도록 의무화하는 규정에 따라 수백만 달러 규모의 설비 갱신이 시급하며, 개조가 경제적으로 비효율적이라고 판단된 시설은 가동 중단 위기에 직면해 있습니다. 중요한 의료기기의 약 56%는 여전히 EtO에 의존하고 있어, 극소수의 공장만 가동을 중단하더라도 감당할 여지가 거의 없습니다. 포장 기업들은 전자선이나 X선을 이용한 방법을 검증함으로써 위험을 분산하고 있지만, 수년이 소요되는 재료 적합성 시험에 직면해 있습니다. 검증된 대체 수단이 보급되기 전까지는 EtO로 인한 병목 현상이 의약품 및 의료기기용 무균 포장 서비스 시장 전체에서 제품 출시를 지연시키고 리드타임을 연장시킬 가능성이 있습니다.

부문 분석

2024년, 1차 포장은 의약품 및 의료기기용 무균 포장 서비스 시장 점유율의 46.78%를 차지하며, 이는 제약사들이 투여 단위 수준의 용기 및 밀봉 시스템의 무결성을 최우선으로 하고 있음을 반영합니다. 통합형 공급업체는 부록 1의 시각적 품질 기준을 충족하는 충전 가능한 상태의 주사기, 중첩형 바이알 및 배리어 코팅이 적용된 스토퍼를 제공합니다. 스폰서 기업들은 검증된 미디어 필 테스트 및 헬륨 누출 테스트에 의존하여 전 세계적인 배치 릴리스(출하 승인)를 확보하고 있으며, 이를 통해 수익원을 안정화시키는 장기 계약을 체결하고 있습니다. 바이오의약품 파이프라인이 확대되고, 맞춤형 치료에서 유연한 배치 크기가 요구되는 가운데, 클린룸 내 위탁 포장은 연평균 성장률(CAGR) 11.86%로 업계를 주도할 전망입니다. 모듈식 아이솔레이터 내에서 충전·마무리, 무균 조립, 멸균 후 라벨링을 통합하는 CDMO는 중견 기업을 대상으로 한 기술 이전 기간을 단축합니다.

디지털 트윈은 물리적 검증에 앞서 기류, 장비 사이클, 체류 시간을 시뮬레이션함으로써 생산성 격차를 더욱 확대되고 있습니다. 서비스 제품군에는 동결 건조, 육안 검사, 일련번호 부여가 패키지화되어 있어 전 세계 시장 출시를 위한 원스톱 경로를 제공합니다. 스폰서 기업이 입자 수 측정 시험이나 타이벡 오버랩을 이용한 가속 노화 시험을 외부에 위탁함에 따라, 검증 및 시험은 추가 수익을 창출하고 있습니다. 2차 포장은 위조 방지 및 집계 코드 측면에서 여전히 필수적이지만, 골판지 상자 조립이 상품화되면서 매출 총이익률은 낮아지고 있습니다. 그 결과, 의약품 및 의료기기용 무균 포장 서비스 시장은 ‘제조 시작부터 출하까지’의 규정 준수를 실현할 수 있는 통합형 파트너로 기울고 있습니다.

2024년에는 파우치 및 백이 38.41%의 점유율을 차지했습니다. 이는 미생물 차단성을 확보하면서도 에틸렌옥사이드(EtO) 처리 주기를 견딜 수 있는 타이벡(Tyvek) 소재의 오버랩이 뒷받침하고 있습니다. 이러한 제품은 외과용 키트, 의약품 및 의료기기 복합 제품, 그리고 벌크 카테터 세트에서 여전히 대표적인 선택지로 자리 잡고 있습니다. 블리스터 팩 및 스트립 팩은 경구용 항암제 및 고효능 정제가 약물 복용 순응도를 높이는 단일 투여 요법으로 전환됨에 따라 2030년까지 10.95%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다. 포켓의 엄격한 공차로 인해 투여량의 무결성이 보장되며, 통합된 QR 코드가 추적성을 촉진하고 있습니다.

경질 트레이는 처리에 바로 사용할 수 있는 번들을 지지하지만, 운송 시 무게 감량이 과제가 되는 상황에서는 폼-필-씰(FFS) 롤로 대체되는 추세가 진행되고 있습니다. 병은 여전히 대량 액체나 현탁액의 용기로 사용되고 있지만, 지속가능성 노력을 실천하기 위해 재활용 가능한 고리형 올레핀 공중합체 수지로의 전환이 진행되고 있습니다. 랩과 롤은 다공성 의료용 등급 종이로, 특정 틈새 오토클레이브 용도에 사용되고 있습니다. ‘재생 가능 원료 유래’ 인증을 받은 타이벡(Tyvek)과 같은 혁신적인 소재는 검증된 저탄소 발자국을 추구하는 이해관계자들의 요구를 뒷받침하고 있습니다. 따라서 의약품 및 의료기기 무균 포장 서비스 시장이 무균성을 훼손하지 않으면서 환경 기준을 충족하는 데 있어, 재료 과학은 여전히 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다.

지역별 분석

2024년, 북미는 전 세계 매출의 37.56%를 차지했습니다. 이는 바이오의약품 연구 개발 분야에서 미국의 주도적 입지와, 용기 및 밀폐 시스템의 무결성에 대한 FDA의 엄격한 감독 덕분입니다. 에틸렌옥사이드(EtO)의 이용률은 90%를 초과하고 있으며, 임박한 배출 규제로 인해 대체 생산 능력 확보가 시급한 과제가 되고 있습니다. ‘의약품 공급망 보안법(DSSA)’에 따른 일련번호 부여 기한으로 인해, 데이터가 풍부한 라벨 표시 및 집계에 대한 수요가 유지되고 있습니다. 캐나다와 멕시코는 제네릭 주사제 생산 및 포장 공정의 니어쇼어링을 통해 추가적인 성장에 기여하고 있습니다.

아시아태평양은 적극적인 생산 능력 확충과 각국의 GMP 기준 개정을 반영하여 연평균 성장률(CAGR) 11.31%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 중국의 2025년 무균 의약품 규정은 클린룸 기준을 높이는 반면, 인도의 개정된 스케줄 M은 현지 충전 업체들에게 HVAC(공조) 및 모니터링 시스템의 업그레이드를 요구하고 있습니다. 말레이시아를 포함한 동남아시아 국가들에서는 현재 외국 GMP 검사 인증서가 의무화되어 있어 진입 장벽은 높아지고 있지만, 품질의 조화가 이루어지고 있습니다. 지역적인 임금 면에서의 우위가 다국적 기업의 생산 유치를 이끌고 있지만, 후원 기업들은 여전히 인간을 대상으로 한 초기 임상시험에 대해서는 유럽 및 미국의 CDMO에 의존하고 있습니다. ICH 지침과의 조화가 진행됨에 따라, 해당 지역의 의약품 및 의료기기용 무균 포장 서비스 시장은 앞으로도 두 자릿수 성장을 유지할 것으로 예측됩니다.

유럽에서는 EU의 위조 의약품 지침에 따라 일련번호 부여 및 위조 방지 기능이 표준화되어 견조한 성장세를 유지하고 있습니다. 독일과 영국은 재생 가능한 원료로 만든 타이벡(Tyvek)의 도입에서 볼 수 있듯이, 지속 가능한 소재 분야에서 혁신을 추진하고 있습니다. PFAS 규제가 수지 선정에 영향을 미치고 있으며, 조만간 시행될 ‘포장 및 포장 폐기물 규정’에 따라 재생 소재 사용 의무가 강화될 것입니다. 브렉시트는 여전히 물류 흐름에 변화를 가져오고 있지만, GMP 검사 상호 인정을 통해 마찰은 완화되고 있습니다. 에틸렌옥사이드(EtO) 배출 규제는 미국의 동향을 반영하고 있으며, 특히 아일랜드와 벨기에에서 X선 및 과산화수소 처리 라인에 대한 투자가 촉진되고 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여, 유럽 대륙은 의약품 및 의료기기용 무균 포장 서비스 시장에서 성숙해 가면서도 기술적으로 진보된 거점으로서의 위상을 유지하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the pharma and Medical Device Sterile Packaging Services market size reached USD 9.28 billion in 2025 and is projected to climb to USD 14.51 billion by 2030, advancing at a 9.35% CAGR.

Pharma and Medical Device Sterile Packaging Services - Market - IMG1

This report is Segmented by Service Type (Primary Packaging, Secondary Packaging, Clean-Room Contract Packaging, and More), Packaging Format (Pouches and Bags, Trays and Clamshells, and More), Sterilization Method (Ethylene Oxide, and More), End-Use Industry (Pharmaceutical Companies, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Pharma and Medical Device Sterile Packaging Services Market Trends and Insights

Rapid Growth of Biologics and Cell-Gene Therapies

Explosive biologics pipelines and regulatory momentum behind advanced therapy medicinal products are reshaping the requirements for sterile packaging. Cell and gene therapies often ship at temperatures below -80 °C, compelling providers to validate cryogenic vials, bags, and overwraps that guard sterility throughout ultra-cold chains. Personalized doses require mini-batch fills, serialized labels, and chain-of-identity safeguards integrated into packaging workflows. Single-use, gamma-compatible polymer assemblies help producers cut cross-contamination risk during small runs. The Pharma and Medical Device Sterile Packaging Services Market, therefore, channels capital toward high-integrity stoppers, dual-chamber syringes, and tamper-evident formats. North America and Europe dominate early demand, but funding for local biologics plants in the Asia-Pacific is accelerating capability transfer.

Expansion of Contract Packaging Outsourcing Among Mid-Tier Pharma

Rising biologic complexity and multi-jurisdictional labeling rules are pushing mid-sized drug makers to outsource pharmaceutical contract packaging and sterile packaging operations to CDMOs. Maintaining GMP-compliant cleanrooms, conducting environmental monitoring, and providing ready-to-use components can strain internal budgets, making fee-for-service models more attractive. Recent acquisitions, including Novo Holdings' USD 16.5 billion Catalent deal, show how investors prize end-to-end packaging depth. CDMOs respond with modular fill-finish suites, online vision inspection, and site-wide serialization, enabling sponsors to launch regionally tailored packs more quickly. The Pharma and Medical Device Sterile Packaging Services Market thus benefits from predictable outsourcing pipelines as innovators focus capital on R&D rather than plant upkeep.

Limited EtO Capacity and Environmental Scrutiny

Only 88 EtO facilities operate in the United States, and utilization exceeds 90%. The Environmental Protection Agency's 2024 rule mandating 90% emission reductions forces multimillion-dollar upgrades, threatening shutdowns where retrofits prove uneconomic. Approximately 56% of critical medical devices still rely on EtO, leaving little room for error if even a handful of plants go offline. Packaging firms hedge by validating electron-beam and X-ray methods, but face multi-year material compatibility studies. Until proven alternatives scale, EtO bottlenecks can delay launches and inflate lead times across the Pharma and Medical Device Sterile Packaging Services Market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Stricter Global Sterility and Serialization Mandates
  2. Automation and Industry 4.0 Boosting Clean-Room Productivity
  3. High Validation and Compliance Costs for SMEs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Primary packaging captured 46.78% of the Pharma and Medical Device Sterile Packaging Services market share in 2024, reflecting drug makers' priority on container closure integrity at the dose level. Integrated suppliers deliver ready-to-fill syringes, nested vials, and barrier-coated stoppers that pass Annex 1 visual quality thresholds. Sponsors rely on validated media fill runs and helium leak tests to secure global batch release, locking in long-term contracts that stabilize revenue streams. Clean-room contract packaging is poised to lead the field with an 11.86% CAGR as biologic pipelines expand and personalized therapies require agile batch sizes. CDMOs that combine fill-finish, sterile assembly, and post-sterilization labeling within modular isolators shorten technology transfer timelines for mid-tier companies.

Digital twins widen the productivity gap by simulating airflow, equipment cycles, and dwell times before physical validation. Service suites bundle lyophilization, visual inspection, and serialization, offering a one-stop path to global launch. Validation and testing add incremental revenue because sponsors outsource particulate count studies and accelerated aging on Tyvek overwraps. Secondary packaging remains vital for tamper-evidence and aggregation codes, albeit at lower gross margins, given the commoditization of carton erecting. The Pharma and Medical Device Sterile Packaging Services Market thus gravitates toward integrated partners that can deliver cradle-to-gate compliance.

Pouches and bags commanded a 38.41% share in 2024, anchored by Tyvek-based overwraps that withstand EtO cycles while ensuring microbial barrier. They remain go-to choices for surgical kits, drug-device combinations, and bulk catheter sets. Blister and strip packs are projected to post the fastest 10.95% CAGR to 2030 as oral oncology and highly potent tablets migrate to unit-dose regimens that aid adherence. Tight pocket tolerances guard dose integrity, and integrated QR codes promote traceability.

Rigid trays support procedure-ready bundles, but they face substitution from form-fill-seal rolls where transportation weight savings are a concern. Bottles still house bulk liquids and suspensions, yet are migrating toward recyclable cyclic olefin copolymer resins to fulfill sustainability pledges. Wraps and rolls serve niche autoclave applications where porous, medical-grade paper is sufficient. Innovations such as Tyvek with Renewable Attribution underscore the stakeholder push for verified, lower-carbon footprints. Material science, therefore, remains central as the Pharma and Medical Device Sterile Packaging Services Market meets eco standards without compromising sterility.

Complete Report Scope:

  • By Service Type
    • Primary Packaging
    • Secondary Packaging
    • Clean-room Contract Packaging
    • Sterilization
    • Validation and Testing Services
  • By Packaging Format
    • Pouches and Bags
    • Trays and Clamshells
    • Blister and Strip Packs
    • Bottles and Containers
    • Wraps and Rolls
  • By Sterilization Method
    • Ethylene Oxide (EtO)
    • Gamma Irradiation
    • Electron-Beam
    • Steam and Autoclave
    • Hydrogen Peroxide Vapor
  • By End-use Industry
    • Pharmaceutical Companies
    • Biotechnology Companies
    • CDMOs/CMOs/CROs
    • Hospitals and Specialty Clinics
    • Other End-use Industries
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Chile
      • Rest of South America
    • Europe
      • United Kingdom
      • Germany
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Australia
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • Middle East
        • Saudi Arabia
        • United Arab Emirates
        • Turkey
        • Rest of Middle East
      • Africa
        • South Africa
        • Nigeria
        • Rest of Africa

Geography Analysis

North America accounted for 37.56% of global revenue in 2024, driven by the United States' leadership in biologics R&D and stringent FDA oversight of container closure integrity. EtO utilization levels surpass 90%, and impending emission controls heighten the urgency for alternative capacity. Serialization deadlines under the Drug Supply Chain Security Act sustain demand for data-rich labeling and aggregation. Canada and Mexico contribute incremental growth through the production of generic injectables and the near-shoring of packaging runs.

Asia-Pacific is forecast to register an 11.31% CAGR, reflecting aggressive capacity additions and updated national GMP codes. China's 2025 sterile medicine rules elevate cleanroom standards, while India's revised Schedule M pushes local fillers to upgrade HVAC and monitoring. Southeast Asian members, including Malaysia, now require foreign GMP inspection certificates, which raises entry thresholds but harmonizes quality. Regional wage advantages attract multinational production; yet, sponsors still rely on Western CDMOs for first-in-human studies. Progressive harmonization with ICH guidelines is expected to sustain double-digit gains for the Pharma and Medical Device Sterile Packaging Services Market in the region.

Europe maintains steady momentum as the EU Falsified Medicines Directive standardizes serialization and tamper evidence. Germany and the United Kingdom innovate in sustainable materials, exemplified by the rollout of Tyvek with Renewable Attribution. PFAS restrictions shape resin choices, and the forthcoming Packaging and Packaging Waste Regulation tightens recycled-content mandates. Brexit continues to alter logistics flows, though mutual recognition of GMP inspections reduces friction. EtO emission rules mirror U.S. trends, prompting investments in X-ray and hydrogen peroxide lines, particularly in Ireland and Belgium. Together, these factors keep the continent a mature yet technologically progressive node within the Pharma and Medical Device Sterile Packaging Services Market.

  1. Catalent Pharma Solutions, Inc.
  2. West Pharmaceutical Services, Inc.
  3. Gerresheimer AG
  4. Packaging Coordinators, Inc.
  5. Sharp Services, LLC
  6. SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA
  7. Vetter Pharma International GmbH
  8. Baxter BioPharma Solutions
  9. Syntegon Technology GmbH
  10. Jubilant HollisterStier LLC
  11. Curia Global, Inc.
  12. Grand River Aseptic Manufacturing, Inc.
  13. WuXi STA Pharmaceutical Co., Ltd.
  14. Samsung Biologics Co., Ltd.
  15. Ajinomoto Bio-Pharma Services
  16. Thermo Fisher Scientific Inc.
  17. Nipro PharmaPackaging International NV
  18. Unicep Packaging LLC
  19. Sanner GmbH

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid Growth of Biologics and Cell-Gene Therapies
    • 4.2.2 Expansion Of Contract Packaging Outsourcing Among Mid-Tier Pharma
    • 4.2.3 Stricter Global Sterility and Serialization Mandates
    • 4.2.4 Mini-Batch, Personalized-Medicine Demand for Flexible Sterile Fills
    • 4.2.5 Automation And Industry 4.0 Boosting Clean-Room Productivity
    • 4.2.6 Shift to Eco-Friendly Sterile Barrier Materials
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Limited Eto Capacity and Environmental Scrutiny
    • 4.3.2 High Validation and Compliance Costs for SMEs
    • 4.3.3 Volatile Polymer and Tyvek Input Prices
    • 4.3.4 Supply-Chain Fragility for Gamma Irradiators
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Impact of Macroeconomic Factors
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Industry Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Primary Packaging
    • 5.1.2 Secondary Packaging
    • 5.1.3 Clean-room Contract Packaging
    • 5.1.4 Sterilization
    • 5.1.5 Validation and Testing Services
  • 5.2 By Packaging Format
    • 5.2.1 Pouches and Bags
    • 5.2.2 Trays and Clamshells
    • 5.2.3 Blister and Strip Packs
    • 5.2.4 Bottles and Containers
    • 5.2.5 Wraps and Rolls
  • 5.3 By Sterilization Method
    • 5.3.1 Ethylene Oxide (EtO)
    • 5.3.2 Gamma Irradiation
    • 5.3.3 Electron-Beam
    • 5.3.4 Steam and Autoclave
    • 5.3.5 Hydrogen Peroxide Vapor
  • 5.4 By End-use Industry
    • 5.4.1 Pharmaceutical Companies
    • 5.4.2 Biotechnology Companies
    • 5.4.3 CDMOs/CMOs/CROs
    • 5.4.4 Hospitals and Specialty Clinics
    • 5.4.5 Other End-use Industries
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Argentina
      • 5.5.2.3 Chile
      • 5.5.2.4 Rest of South America
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 United Kingdom
      • 5.5.3.2 Germany
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 Russia
      • 5.5.3.7 Rest of Europe
    • 5.5.4 Asia-Pacific
      • 5.5.4.1 China
      • 5.5.4.2 India
      • 5.5.4.3 Japan
      • 5.5.4.4 South Korea
      • 5.5.4.5 Australia
      • 5.5.4.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Middle East
        • 5.5.5.1.1 Saudi Arabia
        • 5.5.5.1.2 United Arab Emirates
        • 5.5.5.1.3 Turkey
        • 5.5.5.1.4 Rest of Middle East
      • 5.5.5.2 Africa
        • 5.5.5.2.1 South Africa
        • 5.5.5.2.2 Nigeria
        • 5.5.5.2.3 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Catalent Pharma Solutions, Inc.
    • 6.4.2 West Pharmaceutical Services, Inc.
    • 6.4.3 Gerresheimer AG
    • 6.4.4 Packaging Coordinators, Inc.
    • 6.4.5 Sharp Services, LLC
    • 6.4.6 SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA
    • 6.4.7 Vetter Pharma International GmbH
    • 6.4.8 Baxter BioPharma Solutions
    • 6.4.9 Syntegon Technology GmbH
    • 6.4.10 Jubilant HollisterStier LLC
    • 6.4.11 Curia Global, Inc.
    • 6.4.12 Grand River Aseptic Manufacturing, Inc.
    • 6.4.13 WuXi STA Pharmaceutical Co., Ltd.
    • 6.4.14 Samsung Biologics Co., Ltd.
    • 6.4.15 Ajinomoto Bio-Pharma Services
    • 6.4.16 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.4.17 Nipro PharmaPackaging International NV
    • 6.4.18 Unicep Packaging LLC
    • 6.4.19 Sanner GmbH

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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