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연골 성형술 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Chondroplasty - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 연골 성형술 시장 규모는 2025년 19억 3,000만 달러에서 2026년에는 20억 6,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 8.97%로 성장을 지속하여, 2031년까지 28억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

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본 보고서는 수술 유형, 해부학적 부위, 수술 접근법, 최종 사용자, 임상 적응증, 유통 채널 및 지역(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계 연골 성형술 시장 동향 및 인사이트

퇴행성 관절염 및 국소성 연골 결손증의 부담 증가

2024년 『PLOS ONE』 저널에 게재된 연구에 따르면, 전 세계적으로 6억 700만 명이 퇴행성 관절염을 앓고 있으며, 이로 인해 연골 데브리드먼트 수술 대상 환자층이 확대되고 있습니다. 30-60세의 생산 연령층에서 발병률이 증가하고 있어, 이 질환의 부담은 고령 환자들뿐만 아니라 더 넓은 범위로 확산되고 있습니다. 세계보건기구(WHO)의 2024년판 ‘퇴행성 관절염 팩트시트’에 따르면, 무릎 퇴행성 관절염이 이 질환 중 가장 흔한 형태이며, 전 세계적으로 3억 6,500만 명이 이 질환을 앓고 있습니다. 무릎 연골 결손은 관절경 수술로 치료되는 경우가 많기 때문에 이러한 추세로 인해 무릎은 연골 성형술 시장에서 계속해서 중심적인 위치를 차지하고 있습니다. 또한, 고관절 퇴행성 관절염 사례 증가가 예상되는 점도 고관절 수술 수요를 뒷받침하고 있습니다. 따라서 연골 성형술 시장 수요 기반은 단순한 스포츠 외상에만 의존하는 것이 아니라, 훨씬 더 광범위합니다.

스포츠와 관련된 무릎, 어깨, 고관절 손상 증가

스포츠 및 레크리에이션 활동은 연골 손상을 동반할 가능성이 있는 무릎, 어깨, 고관절 부상을 끊임없이 발생시키고 있습니다. Healio가 2025년 2월에 발표한 연구에 따르면, 응급실 내원 사례 중 668만 9,422건의 어깨 손상이 확인되었으며, 그중 45.84%가 스포츠나 레크리에이션과 관련이 있었습니다. 2025년 『Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy』 저널에 보고된 분석에 따르면, 독일 관절경 등록부에 등재된 9,432건 중 75.50%에서 무릎 병변이 확인되었으며, 그중 절제가 필요한 반월상 연골 손상이 가장 많은 진단군으로 나타났습니다. 이러한 병변은 일반적으로 동일한 관절경 수술에서 연골 치료와 병행하여 시행됩니다. 또한, 45-64세 인구에서도 부상 발생률이 증가하고 있어, 이로 인해 급성 외상 치료 수요와 조기 퇴행성 관절염 치료 수요가 겹치고 있습니다. 이 연령대에서는 관절 기능을 보존하고 인공 관절 치환술을 미룰 수 있는 치료법을 선호하는 경향이 강해지고 있습니다.

섬유연골 복원의 장기적 내구성 편차

연골 성형술에서는 건강한 관절면에 존재하는 유리연골이 아닌 섬유연골이 형성되는 경우가 있습니다. 섬유연골은 반복되는 기계적 스트레스 하에서 유리연골과 동등한 장기적인 하중 분산 능력을 발휘하지 못합니다. 2025년 ISAKOS 총회에서 발표된 95명의 환자 코호트를 대상으로 한 초록에 따르면, 기계적 연골 성형술의 재수술률은 31.80%, 고주파 절제술의 경우 33.30%로 보고되었습니다. 동일 코호트에서 평균 추적 기간 동안의 치료 실패율은 각각 18.80% 및 28.60%였던 것으로 보고되었습니다. 이러한 결과로 인해 일부 환자에게 있어 연골 성형술이 근치적인 해결책이라는 신뢰성이 훼손될 가능성이 있습니다. 대신, 이 시술은 스캐폴드를 이용한 연골 복원이나 생물학적 연골 복원을 시행하기 전의 준비 단계로서 더 빈번하게 사용될 수도 있습니다.

부문 분석

관절경 하 셰이빙은 2025년 매출의 33.18%를 차지하며, 연골 성형술 시장에서 여전히 가장 큰 시술 유형으로 남아 있습니다. 연골 데브리드먼트에서 확립된 역할 덕분에, 기존의 관절경 시스템이 광범위한 도입 기반을 바탕으로 사용되고 있습니다. 이 기법은 익숙한 수술 워크플로우에 부합하며, 다양한 보조 기구와 병용할 수 있습니다. 레이저 보조 연골 성형술은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.27%로 확대될 것으로 예측되며, 가장 빠르게 성장하는 수술 유형이 될 전망입니다. 『Lasers in Medical Science』지에 게재된 2025년 메타분석에 따르면, 레이저 보조 정형외과 수술은 기존 방법에 비해 수술 시간이 짧고 환자 만족도도 높은 것으로 보고되었습니다. 또한, 고주파 절제술도 예측 가능한 조직 치료와 짧은 수술 시간을 요구하는 외래 진료 기관에 있어 여전히 중요한 선택지로 남아 있습니다.

연마식 연골 성형술, 조직 절제 및 데브리드먼트는 반월상 연골 및 인대 복원술에서 계속해서 사용되고 있습니다. 관련 관절경 수술 중 많은 연골 결손이 확인되기 때문에 이러한 시술은 연골 성형술 시장에서 안정적인 입지를 유지하고 있습니다. 슬개골 복원 및 반월상 연골 복원을 목적으로 하는 연골 성형술은 슬개골 궤도 이상이나 반월상 연골 플랩 파열 등 보다 제한적인 임상적 요구에 대응하고 있습니다. 이러한 시술이 시장에서 차지하는 비중은 주요 시술 유형에 비해 점진적으로 증가하고 있습니다. 이 부문 전반에 걸쳐 외과의사들은 조직 절제 깊이와 표면 처리의 제어성 향상을 요구하고 있습니다. 이러한 추세는 깊이 피드백 기능이나 압력 감지 기능을 갖춘 기구에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 이에 따라 기본적인 기계적 절삭에 대한 의존도는 낮아지는 반면, 에너지 기반 장치나 레이저 시스템에 대한 지출이 촉진될 가능성이 있습니다. 의료 기관이 정확성과 워크플로우 효율성을 더욱 중시함에 따라, 레이저 보조 수술을 통한 연골 성형술 시장 규모는 확대될 것으로 예측됩니다.

2025년, 해부학적 부문 매출 중 무릎이 67.11%를 차지하며 연골 성형술 시장에서 1위를 유지했습니다. 이러한 위상은 전 세계적으로 무릎 퇴행성 관절염의 유병률이 높고, 무릎 스포츠 외상 사례도 많다는 점을 반영합니다. 또한, 무릎 수술은 병원 및 외래 진료 센터에서 확립된 관절경 검사 경로의 이점도 누리고 있습니다. 고관절 연골 성형술은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.97%로 성장하여 다른 해부학적 부문을 앞지를 것으로 예측됩니다. AI를 활용한 골연골 성형술의 이용 확대에 따라, 고관절 내시경 검사에서 캠 형태의 교정에 대한 신뢰성이 향상될 가능성이 있습니다. 보다 정확한 절제를 통해 외과의사는 교정의 불완전성이나 과도한 골 절제를 모두 피할 수 있게 됩니다.

어깨 연골 성형술은 스포츠 관련 외상 치료에서 발생하는 회전근개 및 관절순 병변과 관련이 있습니다. 이 수술 건수는 활동적인 성인층에서 어깨 부상이 지속적으로 발생함에 따라 증가하고 있습니다. 발목 연골 성형술은 종골의 골연골 병변이 있는 환자를 대상으로 하며, 젊은 층이나 활동적인 환자 그룹과 가장 밀접한 관련이 있습니다. 손목 및 팔꿈치 수술은 엘리트 운동선수나 고된 육체노동에 종사하는 사람들 등 비교적 소규모의 환자층을 대상으로 합니다. 소관절은 연골 성형술 시장 매출에서 차지하는 비중은 작지만, 소형화된 관절경 기구의 발전으로 인해 혜택을 받고 있습니다. 무릎 및 고관절 수술의 경우, 치료법 선택지가 확대됨에 따라 생체 재료의 병용 비율이 더 커질 것으로 예측됩니다. 해부학에 특화된 팁이나 깊이 제어 기능을 갖춘 제조업체들은 이러한 변화에 적절히 대응할 수 있을 것입니다. 따라서 연골 성형술 시장에서는 범용 기구보다 전문적인 기구로 가치가 이동할 가능성이 있습니다.

지역별 분석

2025년, 북미는 매출의 39.67%를 차지하며 연골 성형술 시장에서 가장 규모가 큰 지역 점유율을 기록했습니다. 이 지역은 성숙한 보험 보상 제도, 높은 전문의 밀도, 그리고 정형외과 외래수술센터(ASC)의 광범위한 이용이 특징입니다. 2026년에는 메디케어의 ‘입원 제한 목록’에서 266건의 근골격계 수술이 제외됨에 따라 외래 수술로의 전환이 더욱 가속화될 전망입니다. 미국은 고주파 절제술 및 레이저 시스템의 도입 기반이 넓기 때문에 해당 지역 매출의 대부분을 차지하고 있습니다. Vericel사는 2026년 1분기 MACI 매출이 전년 동기 대비 30.00% 증가한 5,640만 달러를 기록했다고 보고했습니다. 이는 표면 처리 및 연골 치료를 포함한 보다 광범위한 관절 보존 치료 경로를 뒷받침하는 것입니다.

유럽은 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인을 필두로 연골 성형술 시장에서 계속해서 중요한 지역적 기여원을 이루고 있습니다. 독일은 2026년 1월 외래 관절경 수술의 적용 범위를 확대하여 무릎 관절경 수술에서 입원 치료에 대한 의존도를 낮췄습니다. 2026년 7월부터는 독일에서 관절경 수술 전용 보상 등급이 도입되어, 관련 전문 시술에 대해 5.00%의 보상 인상이 이루어졌습니다. 영국에서는 의료기기 도입에 영향을 미치는 조달 체계와 의료기기 접근 요건이 채택되어 있습니다. 프랑스, 이탈리아, 스페인에서는 수술 건수가 견조하지만, 근거에 기반한 보험 적용 평가가 이루어지고 있어 고성능 의료기기의 보급이 지연될 가능성이 있습니다. 폴란드와 북유럽 국가들에서는 전문의 체계 및 민간 의료 투자의 발전에 따라 시장 기여도가 높아지고 있습니다.

아시아태평양은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.23%를 나타낼 것으로 예측되며, 연골 성형술 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있는 지역입니다. 2024년 『PLOS ONE』 저널의 연구에 따르면, 2021년 동아시아의 퇴행성 관절염 유병자 수는 1억 5,800만 명에 달한 반면, 아시아태평양의 고소득 국가에서는 세계 최고 수준의 연령 조정 유병률이 기록되었습니다. 일본과 한국은 복잡한 보험 환급 제도를 갖추고 있으며, 재생 의학에 대한 관심이 활발한 혁신 지향적인 시장입니다. 중국에서는 주요 도시에 선진적인 민간 병원이 존재하지만, 보다 광범위한 보급을 위해서는 규제 당국의 승인 및 조달 카탈로그 등재가 필수적입니다. 인도는 도시권의 민간 병원이 중심을 이루고 있으며, 가격에 대한 민감성과 자금 조달이 의료기기 도입에 영향을 미치고 있습니다. 중동 및 아프리카 및 남미는 지역 차원의 기여도는 비교적 작지만, 걸프협력회의(GCC) 회원국과 브라질이 주요 진입 거점입니다. 의료 관광 및 민간 성형외과 병원의 성장이 이러한 신흥 지역 수요를 뒷받침하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 연골 성형술 시장 규모는 어떻게 변화할 것으로 예상되나요?
  • 퇴행성 관절염 환자 수는 얼마나 되며, 이로 인해 어떤 변화가 있나요?
  • 스포츠와 관련된 부상은 연골 성형술 시장에 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 관절경 하 셰이빙의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 2025년 연골 성형술 시장에서 해부학적 부문별 매출 비중은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 연골 성형술 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 연골 성형술 시장 성장률은 어떻게 예측되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.01

According to Mordor Intelligence, the chondroplasty market size is expected to grow from USD 1.93 billion in 2025 to USD 2.06 billion in 2026 and is forecast to reach USD 2.86 billion by 2031 at 8.97% CAGR over 2026-2031.

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This report is Segmented by Procedure Type, Anatomy, Surgical Approach, End User, Clinical Indication, Distribution Channel, and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East and Africa, South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Chondroplasty Market Trends and Insights

Rising Burden of Osteoarthritis and Focal Cartilage Defects

A 2024 PLOS ONE study reported that osteoarthritis affected 607 million people worldwide, which is expanding the patient pool for cartilage debridement procedures. The disease burden is moving beyond older patients because incidence has increased within the 30-60 working-age population. The World Health Organization's 2024 osteoarthritis fact sheet identifies knee osteoarthritis as the most common form of the disease, with 365 million people affected globally. This pattern keeps the knee central to the chondroplasty market because knee cartilage defects are often treated during arthroscopic care. The expected increase in hip osteoarthritis cases also supports demand for hip procedures. The chondroplasty market, therefore, has a broader demand base than one dependent on isolated sports injuries.

Growth in Sports-Related Knee, Shoulder, and Hip Injuries

Sports and recreational activities continue to create a sustained flow of knee, shoulder, and hip injuries that can involve cartilage damage. A February 2025 study published by Healio identified 6,689,422 shoulder injuries in emergency department cases, and 45.84% were linked to sports and recreation. A 2025 analysis in Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy reported knee pathologies in 75.50% of 9,432 German arthroscopy registry entries, with meniscal lesions requiring resection as the largest diagnosis group. These conditions are commonly managed alongside cartilage treatment in the same arthroscopic procedure. Injury rates are also increasing among people aged 45-64, which combines acute injury demand with early degenerative joint care. This age group is more likely to favor procedures that preserve joint function and delay replacement surgery.

Variable Long-Term Durability of Fibrocartilage Repair

Chondroplasty can produce fibrocartilage rather than the hyaline cartilage found on healthy articular surfaces. Fibrocartilage does not provide the same long-term load distribution under repeated mechanical stress. A 2025 ISAKOS Congress abstract describing a 95-patient cohort reported reoperation rates of 31.80% for mechanical chondroplasty and 33.30% for radiofrequency ablation. The same cohort reported failure rates of 18.80% and 28.60%, respectively, at mean follow-up. These outcomes can limit confidence in chondroplasty as a definitive solution for some patients. The procedure may instead be used more often as a preparation step before scaffold-based or biologic cartilage repair.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Shift Toward Joint Preservation and Minimally Invasive Arthroscopy
  2. Expansion of Outpatient Orthopedic and Sports Medicine Capacity
  3. Uneven Reimbursement and Payer Evidence Requirements

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Arthroscopic shaving accounted for 33.18% of 2025 revenue and remained the largest procedure type in the chondroplasty market. Its established role in cartilage debridement supports use across a large installed base of conventional arthroscopy systems. The technique fits familiar operating workflows and can be used with a range of supporting instruments. Laser-assisted chondroplasty is forecast to expand at a 9.27% CAGR through 2031, making it the fastest-growing procedure type. A 2025 meta-analysis published in Lasers in Medical Science reported shorter operating times and higher patient satisfaction for laser-assisted orthopedic procedures than conventional alternatives. Radiofrequency ablation also remains relevant for outpatient providers who seek predictable tissue treatment and short procedure times.

Abrasion chondroplasty, tissue removal, and debridement continue to be used with meniscal and ligament repair procedures. These procedures retain a steady place in the chondroplasty market because many cartilage defects are identified during related arthroscopic surgery. Patellar repair and meniscal repair chondroplasty serve narrower clinical needs, including patellar tracking disorders and meniscal flap tears. Their contribution is more incremental than that of the leading procedure types. Across the segment, surgeons are seeking improved control over tissue depth and surface preparation. This preference supports instruments with depth feedback or pressure-sensing features. It may reduce reliance on basic mechanical shaving while directing spending toward energy-based and laser systems. The chondroplasty market size for laser-assisted procedures is expected to rise as facilities place more weight on precision and workflow efficiency.

The knee accounted for 67.11% of anatomy-segment revenue in 2025 and held the leading position in the chondroplasty market. Its position reflects the large global burden of knee osteoarthritis and the high number of knee sports injuries. Knee procedures also benefit from established arthroscopy pathways in hospitals and outpatient centers. Hip chondroplasty is forecast to grow at a 7.97% CAGR through 2031, ahead of other anatomy segments. Greater use of AI-assisted osteochondroplasty may improve confidence in cam-morphology correction during hip arthroscopy. More accurate resection can help surgeons avoid both incomplete correction and excessive bone removal.

Shoulder chondroplasty is associated with rotator cuff and labral pathologies that occur in sports-related injury care. Its procedure volume follows the continuing burden of shoulder injuries among active adults. Ankle chondroplasty serves patients with osteochondral talar lesions and is most relevant for younger and active patient groups. Wrist and elbow procedures address smaller populations, including elite athletes and workers in demanding manual roles. Small joints hold a smaller share of the chondroplasty market revenue but benefit from advances in miniaturized arthroscopy tools. Knee and hip procedures are expected to account for a larger share of biologic adjunct use as repair options develop. Manufacturers with anatomy-specific tips and depth-control features can be better aligned with this shift. The chondroplasty market can therefore see more value move toward specialized rather than general-purpose instruments.

Complete Report Scope:

  • By Procedure Type
    • Arthroscopic Shaving
    • Abrasion Chondroplasty
    • Radiofrequency Ablation Chondroplasty
    • Patellar Chondroplasty
    • Meniscal Repair Chondroplasty
    • Tissue Removal and Debridement
    • Laser-Assisted Chondroplasty
    • Others
  • By Anatomy
    • Knee
    • Shoulder
    • Hip
    • Ankle
    • Wrist and Elbow
    • Other Small-Joint Anatomy
  • By Surgical Approach
    • Conventional Arthroscopy
    • Robotic-Assisted Arthroscopy
    • Image-Guided Arthroscopy
    • Open or Mini-Open Chondroplasty
    • Others
  • By End User
    • Hospitals
    • Ambulatory Surgical Centers
    • Orthopaedic and Sports-Medicine Clinics
    • Academic and Research Institutes
    • Others
  • By Clinical Indication
    • Focal Chondral Lesions
    • Osteochondritis Dissecans
    • Meniscal and Chondral Flap Tears
    • Early-Stage Osteoarthritis
    • Sports-Related Cartilage Injury
    • Post-Traumatic Cartilage Damage
    • Others
  • By Distribution Channel
    • Direct Sales
    • Distributors
    • Group Purchasing Organizations and Integrated Delivery Networks
    • Others
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America held 39.67% of revenue in 2025 and represented the largest geographic share of the chondroplasty market. The region has a mature reimbursement structure, high specialist density, and widespread use of orthopedic ambulatory surgical centers. In 2026, the removal of 266 musculoskeletal procedures from the Medicare inpatient-only list further supports outpatient case migration. The United States accounts for most regional revenue because it has a large installed base of radiofrequency ablation and laser systems. Vericel reported 30.00% year-on-year revenue growth for MACI to USD 56.40 million in the first quarter of 2026. This supports the broader joint-preservation pathway that includes surface preparation and cartilage treatment.

Europe remains an important regional contributor to the chondroplasty market, led by Germany, the United Kingdom, France, Italy, and Spain. Germany expanded its outpatient arthroscopy procedure list in January 2026, reducing reliance on inpatient treatment for knee arthroscopy. From July 2026, the country introduced a dedicated arthroscopy payment section with a 5.00% fee increase for relevant specialist procedures. The United Kingdom uses procurement frameworks and medical device access requirements that influence equipment adoption. France, Italy, and Spain have solid procedure volumes but use evidence-based coverage assessments that can slow uptake of premium devices. Poland and the Nordic countries are increasing their contribution as specialist capacity and private health investment develop.

Asia-Pacific is forecast to grow at a 8.23% CAGR through 2031 and is the fastest-growing region in the chondroplasty market. A 2024 PLOS ONE study reported 158 million prevalent osteoarthritis cases in East Asia in 2021, while high-income Asia-Pacific had the highest global age-standardized prevalence rate. Japan and South Korea are innovation-oriented markets that have complex reimbursement systems and active interest in regenerative care. China has advanced private hospitals in major cities, while wider adoption depends on regulatory approval and procurement catalog inclusion. India is centered on private hospitals in metropolitan areas, where price sensitivity and financing affect capital equipment placements. Middle East and Africa and South America are smaller regional contributors, with the Gulf Cooperation Council countries and Brazil as their primary access points. Medical tourism and private orthopedic hospital growth support demand in these emerging areas.

  1. Arthrex
  2. Stryker
  3. Smiths Group
  4. Zimmer Biomet
  5. Johnson & Johnson
  6. Conmed
  7. Medtronic
  8. B. Braun
  9. Olympus
  10. Karl Storz
  11. Richard Wolf
  12. Vericel
  13. Anika Therapeutics
  14. Geistlich Pharma
  15. Regentis Biomaterials Ltd.
  16. Bioventus
  17. Episurf Medical
  18. Trice Medical
  19. Enovis Corporation
  20. Exactech
  21. NuOrtho Surgical, Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Burden of Osteoarthritis and Focal Cartilage Defects
    • 4.2.2 Growth in Sports-Related Knee, Shoulder, and Hip Injuries
    • 4.2.3 Shift Toward Joint Preservation and Minimally Invasive Arthroscopy
    • 4.2.4 Expansion of Outpatient Orthopaedic and Sports-Medicine Capacity
    • 4.2.5 Procedure Standardization Through Depth-Controlled Microdrilling and RF Ablation
    • 4.2.6 Surgeon Demand for Single-Stage, Off-the-Shelf Cartilage Repair Adjuncts
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Variable Long-Term Durability of Fibrocartilage Repair
    • 4.3.2 Uneven Reimbursement and Payer Evidence Requirements
    • 4.3.3 Subchondral-Bone Injury Risk From Inconsistent Debridement Depth
    • 4.3.4 Training, Case-Volume, and Capital-Equipment Barriers in Emerging Markets
  • 4.4 Supply Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Procedure Type
    • 5.1.1 Arthroscopic Shaving
    • 5.1.2 Abrasion Chondroplasty
    • 5.1.3 Radiofrequency Ablation Chondroplasty
    • 5.1.4 Patellar Chondroplasty
    • 5.1.5 Meniscal Repair Chondroplasty
    • 5.1.6 Tissue Removal and Debridement
    • 5.1.7 Laser-Assisted Chondroplasty
    • 5.1.8 Others
  • 5.2 By Anatomy
    • 5.2.1 Knee
    • 5.2.2 Shoulder
    • 5.2.3 Hip
    • 5.2.4 Ankle
    • 5.2.5 Wrist and Elbow
    • 5.2.6 Other Small-Joint Anatomy
  • 5.3 By Surgical Approach
    • 5.3.1 Conventional Arthroscopy
    • 5.3.2 Robotic-Assisted Arthroscopy
    • 5.3.3 Image-Guided Arthroscopy
    • 5.3.4 Open or Mini-Open Chondroplasty
    • 5.3.5 Others
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Hospitals
    • 5.4.2 Ambulatory Surgical Centers
    • 5.4.3 Orthopaedic and Sports-Medicine Clinics
    • 5.4.4 Academic and Research Institutes
    • 5.4.5 Others
  • 5.5 By Clinical Indication
    • 5.5.1 Focal Chondral Lesions
    • 5.5.2 Osteochondritis Dissecans
    • 5.5.3 Meniscal and Chondral Flap Tears
    • 5.5.4 Early-Stage Osteoarthritis
    • 5.5.5 Sports-Related Cartilage Injury
    • 5.5.6 Post-Traumatic Cartilage Damage
    • 5.5.7 Others
  • 5.6 By Distribution Channel
    • 5.6.1 Direct Sales
    • 5.6.2 Distributors
    • 5.6.3 Group Purchasing Organizations and Integrated Delivery Networks
    • 5.6.4 Others
  • 5.7 By Geography
    • 5.7.1 North America
      • 5.7.1.1 United States
      • 5.7.1.2 Canada
      • 5.7.1.3 Mexico
    • 5.7.2 Europe
      • 5.7.2.1 Germany
      • 5.7.2.2 United Kingdom
      • 5.7.2.3 France
      • 5.7.2.4 Italy
      • 5.7.2.5 Spain
      • 5.7.2.6 Rest of Europe
    • 5.7.3 Asia-Pacific
      • 5.7.3.1 China
      • 5.7.3.2 Japan
      • 5.7.3.3 India
      • 5.7.3.4 Australia
      • 5.7.3.5 South Korea
      • 5.7.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.7.4 Middle East and Africa
      • 5.7.4.1 GCC
      • 5.7.4.2 South Africa
      • 5.7.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.7.5 South America
      • 5.7.5.1 Brazil
      • 5.7.5.2 Argentina
      • 5.7.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 Arthrex, Inc.
    • 6.3.2 Stryker Corporation
    • 6.3.3 Smith & Nephew plc
    • 6.3.4 Zimmer Biomet Holdings, Inc.
    • 6.3.5 Johnson & Johnson
    • 6.3.6 CONMED Corporation
    • 6.3.7 Medtronic plc
    • 6.3.8 B. Braun Melsungen AG
    • 6.3.9 Olympus Corporation
    • 6.3.10 KARL STORZ SE & Co. KG
    • 6.3.11 Richard Wolf GmbH
    • 6.3.12 Vericel Corporation
    • 6.3.13 Anika Therapeutics, Inc.
    • 6.3.14 Geistlich Pharma AG
    • 6.3.15 Regentis Biomaterials Ltd.
    • 6.3.16 Bioventus LLC
    • 6.3.17 Episurf Medical
    • 6.3.18 Trice Medical
    • 6.3.19 Enovis Corporation
    • 6.3.20 Exactech, Inc.
    • 6.3.21 NuOrtho Surgical, Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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