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IT 하드웨어 매니지드 서비스 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계 데이터, 성장 예측(2026-2031년)

IT Hardware Managed Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 IT 하드웨어 매니지드 서비스 시장 규모는 2025년 684억 2,000만 달러에서 2026년에는 738억 5,000만 달러로 확대하며, 2031년까지 1,056억 2,000만 달러에 달할 것으로 전망되고 있으며, 2026-2031년에 CAGR 7.41%로 성장할 것으로 예측됩니다.

IT Hardware Managed Services-Market-IMG1

이 보고서는 서비스 유형(조달·도입, 구현·통합 등), 하드웨어 유형(서버, 스토리지 시스템 등), 최종사용자 산업(BFSI, 제조업 등), 조직 규모(대기업, 중소기업) 및 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

글로벌 IT 하드웨어 매니지드 서비스 시장의 동향 및 인사이트

대기업의 하드웨어 교체 주기 가속화

기업은 메모리를 대량으로 소비하는 AI 모델을 실행하기 위해 교체 주기를 단축하고 있으며, 이러한 추세는 2026년의 서버 하드웨어 부족으로 인해 더욱 강화되고 있습니다. 이 부족으로 인해 DRAM 가격은 50-60% 상승했고, OEM의 리드타임은 8주까지 늘어났습니다. 관리형 서비스 제공업체(MSP)는 단계적 납품을 보장하면서 단가를 15-25% 절감하는 풀형 조달을 통해 이에 대응했습니다. 금융 기관들은 기존의 x86 서버를 실시간 부정 행위 탐지에 대응하는 고밀도 플랫폼으로 교체하고 있으며, 이를 통해 도입, 패치 적용, 펌웨어 업데이트를 패키지화한 다년 계약을 체결하고 있습니다.

DaaS(Device-as-a-Service) 구독 모델의 성장

DaaS(Device-as-a-Service)는 엔드포인트 하드웨어를 자본 예산에서 분리하여, 기업이 직원 수에 따라 기기군을 확장할 수 있도록 합니다. GDPR 벌금을 우려하는 유럽의 구매자들은 수명 종료시 인증된 폐기 및 암호화를 통한 데이터 삭제가 포함된 계약을 요구하고 있습니다. 벤더들은 현재 부품 고장을 예측하고 예기치 않은 가동 중단 시간을 30-40% 줄여주는 AI 텔레메트리 기능을 통합하고 있으며, 이는 자원이 제한적인 중소기업에게 높이 평가되는 이점이 되고 있습니다.

거시경제 둔화로 인한 설비 투자 주기의 장기화

CFO들은 경기 침체기에 하드웨어 투자를 미루고, 섀시 전체를 교체하는 대신 메모리와 드라이브를 교체함으로써 서버의 수명을 연장하고 있습니다. 이러한 전략으로 인해 수입원이 고수익률의 조달 서비스에서 저수익률의 고장 수리 업무로 이동하고 있으며, 이러한 경향은 2025년 하반기 유럽 제조업의 위축에서 가장 두드러지게 나타납니다. MSP는 요금을 실제 사용량에 연동하는 종량제 요금제를 도입하여 이에 대응함으로써, 중소기업의 현금 흐름 부담을 완화하고 있습니다.

부문 분석

유지보수 및 지원 부문은 2025년 매출의 42.56%를 차지하고 있으며, IBM과 레노버의 ‘기술 수명 주기 서비스(Technology Lifecycle Services)’로 대표되는 AI 기반 예측 모델로 전환되고 있습니다. 이 서비스는 최초 대응 해결률 97%를 달성하고 있습니다. 자산 관리 부문은 확대 생산자 책임법에 따라 디지털 제품 패스포트를 통한 기기의 이력관리가 의무화됨에 따라 서비스 라인 중 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 9.62%를 기록할 것으로 예측됩니다. 레노버가 2025년 11월에 시작한 재활용 프로그램에서는 트레이드인 크레딧을 제공하고, 데이터가 삭제된 기기를 재판매함으로써 총 소유 비용을 10-15% 절감하는 동시에 전자 폐기물 발생을 억제하고 있습니다.

2026년 공급 부족 시기에는 MSP(관리형 서비스 제공업체)가 할당량을 확보하기 위해 주문을 한꺼번에 발주함에 따라 조달 및 도입 서비스가 급증했습니다. 상주 IT 직원이 없고 원격지에 위치한 엣지 프로젝트의 경우, 설치 및 통합이 여전히 필수적입니다. 전자 기기의 수명 주기 추적을 의무화하는 국제전기통신연합(ITU)의 디지털 제품 여권 관련 L.1071 표준에 따라 기업은 자산 태그 부착, 재고 대조 및 폐기 계획을 전문 공급업체에 위탁하고 있습니다.

2025년에는 서버가 총매출의 32.40%를 차지했습니다. 그러나 하이브리드 근무가 표준화됨에 따라 노트북, 데스크톱 PC, 모바일 기기 시장 규모는 2031년까지 연평균 9.85% 성장할 것으로 전망됩니다. 하이브리드 근무 모델의 채택이 확대됨에 따라 조직들은 원격 및 유연한 근무 방식을 지원하는 최종사용자용 기기에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 기업이 직원의 생산성과 연결성을 우선시하는 가운데, 이러한 변화로 인해 예측 기간 중 이러한 기기에 대한 수요가 지속될 것으로 예상됩니다.

DaaS(Device as a Service)는 하드웨어, OS 라이선싱, 수명주기관리를 하나의 통합 청구서로 통합하여, 예산을 중시하는 재무 부서에게 매력적인 선택지가 되고 있습니다. 데이터 양이 연평균 23%의 속도로 증가하는 가운데, 스토리지 시스템은 진화를 거듭하고 있으며, 전문적인 튜닝이 필요한 NVMe 및 올플래시 어레이로의 전환이 진행되고 있습니다. 네트워크 장비는 AI 클러스터를 지원하기 위해 400Gb 및 800Gb 이더넷으로 전환되고 있는 반면, 무정전 전원 공급 장치(UPS)와 같은 주변 기기는 분산형 엣지 캐비닛의 가동 시간을 보장하고 있습니다. 이러한 하드웨어 인프라의 발전은 현대 워크로드의 요구 사항을 충족하고 운영 효율성을 확보하는 데 필수적입니다.

지역별 분석

북미는 2025년 매출의 37.11%를 차지하며 여전히 가장 큰 기여 원천으로 남아 있습니다. 이는 엄격한 HIPAA 및 PCI-DSS 규정과 세계에서 가장 밀도가 높은 MSP 생태계에 힘입은 결과입니다. 미국의 은행 및 보험사는 AI를 활용한 부정 행위 탐지를 위해 인프라를 개편하고 있는 반면, 캐나다의 구매자들은 ‘개인정보 보호 및 전자문서법(PIPEDA)’ 준수를 위해 국내 지원을 중시하고 있습니다. 멕시코는 니어쇼어링의 혜택을 받고 있으며, 이를 통해 견고한 하드웨어와 현지 예비 부품이 필요한 공장 에지로의 도입이 촉진되고 있습니다.

아시아태평양은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.42%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다. 인도의 데이터센터 급성장과 정부의 우대 조치가 턴키 계약에 따라 관리되는 서버의 일괄 조달을 지원하고 있습니다. 중국에서는 소버린 클라우드 의무화로 인해 해외에서의 원격 접근이 제한되고 있으며, 현지 MSP가 고객 현장에 직원을 상주시키고 있습니다. 일본은 하드웨어, 소프트웨어, 서비스를 묶은 장기적인 벤더와의 관계를 중시하는 반면, 한국은 엣지 수명주기관리가 필요한 5G 기반 스마트 팩토리 프로그램에 투자하고 있습니다. 호주와 뉴질랜드에서는 규제 대상 워크로드를 위해 온프레미스 장비와 오버플로 용량을 위한 하이퍼스케일 클라우드 리소스를 결합하고 있으며, 이로 인해 오케스트레이션된 하이브리드 지원에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

유럽의 전망은 엄격한 데이터 주권법에 좌우됩니다. 독일의 자동차 및 제조업에서는 센서를 다용도로 활용한 디지털 트윈 환경이 도입되어 있으며, 예측 유지보수가 요구되고 있습니다. 영국의 의료 트러스트는 GDPR 위반에 따른 벌금을 피하기 위해 의료기기의 소독 및 펌웨어 패치 적용을 외부에 위탁하고 있습니다. 프랑스는 공공 자금을 국내 MSP가 관리하는 주권 클라우드 스택에 투자하고 있는 반면, 이탈리아와 스페인은 EU의 부흥 보조금을 활용하여 공공 부문 인프라를 현대화하고 있습니다. 이 지역 전체에서 국경을 넘는 데이터 전송 제한으로 인해 지역 내에 인증된 서비스 허브를 보유한 제공업체의 성장이 촉진되고 있습니다.

기타 혜택:

  • Excel 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • IT 하드웨어 매니지드 서비스 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • DaaS(Device-as-a-Service) 모델의 주요 특징은 무엇인가요?
  • 거시경제 둔화가 하드웨어 투자에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 유지보수 및 지원 부문은 어떤 성장세를 보이고 있나요?
  • 아시아태평양 지역의 IT 하드웨어 매니지드 서비스 시장 성장률은 어떻게 예상되나요?
  • 북미 지역의 IT 하드웨어 매니지드 서비스 시장의 주요 특징은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 분석 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모·성장률 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA 26.09.02

According to Mordor Intelligence, the IT hardware managed services market size is expected to increase from USD 68.42 billion in 2025 to USD 73.85 billion in 2026 and reach USD 105.62 billion by 2031, growing at a CAGR of 7.41% over 2026-2031.

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This report is Segmented by Service Type (Procurement and Deployment, Installation and Integration, and More), Hardware Type (Servers, Storage Systems, and More), End-User Industry (Banking, Financial Services and Insurance, Manufacturing, and More), Organization Size (Large Enterprises, and Small and Medium Enterprises), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global IT Hardware Managed Services Market Trends and Insights

Accelerated Hardware Refresh Cycles Among Large Enterprises

Enterprises are shortening refresh intervals to run memory-intensive AI models, a trend intensified by the 2026 server-hardware shortage, which pushed DRAM prices up 50-60% and stretched OEM lead times to 8 weeks. Managed service providers (MSPs) responded with pool-based procurement that lowers unit costs 15-25% while guaranteeing staged deliveries. Financial institutions swap legacy x86 boxes for high-density platforms that support real-time fraud detection, thereby locking in multi-year lifecycle contracts that bundle deployment, patching, and firmware updates.

Growth of Device-as-a-Service Subscription Models

DaaS decouples endpoint hardware from capital budgets, letting companies scale fleets with headcount. European buyers, mindful of GDPR fines, demand contracts that include certified destruction and cryptographic erasure at the end of life. Vendors now embed AI telemetry that predicts component failure and reduces unplanned downtime by 30-40%, an advantage valued by resource-constrained small and medium enterprises.

Macro-Economic Slowdowns Reducing Capital Expenditure Cycles

CFOs defer hardware investment during downturns, extending server lifespans by swapping memory and drives instead of full chassis. The tactic shifts revenue from high-margin procurement services to lower-margin break-fix work, a pattern most visible in Europe's late-2025 manufacturing contraction. MSPs counter with pay-per-use pricing that aligns fees to actual utilization, easing cash-flow pressure on small businesses.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising Complexity of Hybrid Multi-Cloud Architectures
  2. Heightened Cybersecurity Compliance Mandates for On-Premises Assets
  3. OEM Warranty Extensions Limiting Third-Party Service Adoption

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The maintenance and support segment accounted for 42.56% of 2025 revenue and is shifting to AI-driven predictive models exemplified by IBM-Lenovo Technology Lifecycle Services, which achieves 97% first-call resolution. Asset management is projected to grow at a 9.62% CAGR, the fastest among service lines, as extended producer responsibility laws require track-and-trace of equipment via digital product passports. Lenovo's November 2025 refurbishment program grants trade-in credits and resells sanitized gear, lowering the total cost of ownership 10-15% while diverting e-waste.

Procurement and deployment services surged during the 2026 supply crunch because MSPs pooled orders to secure allocation. Installation and integration remain vital for edge projects in remote sites with no resident IT staff. The International Telecommunication Union's L.1071 standard for digital product passports, which mandates lifecycle tracking of electronic equipment, is driving enterprises to outsource asset tagging, inventory reconciliation, and disposition planning to specialized providers.

In 2025, servers accounted for 32.40% of total revenue. However, as hybrid work becomes the norm, laptops, desktops, and mobile devices are projected to grow at an annual rate of 9.85% through 2031. The increasing adoption of hybrid work models has driven organizations to invest in end-user devices that support remote and flexible working environments. This shift is expected to sustain the demand for these devices over the forecast period, as businesses prioritize employee productivity and connectivity.

DaaS (Device as a Service) packages hardware, operating system licensing, and lifecycle management into one consolidated invoice, making it attractive to budget-conscious finance teams. With data growing at an annual rate of 23%, storage systems are evolving, leading to a shift towards NVMe and all-flash arrays that require specialized tuning. Networking equipment is transitioning to 400 Gb and 800 Gb Ethernet to support AI clusters, while peripheral devices, like uninterruptible power supplies, ensure uptime for distributed edge cabinets. These advancements in hardware infrastructure are critical to meeting the demands of modern workloads and ensuring operational efficiency.

Complete Report Scope:

  • By Service Type
    • Procurement and Deployment
    • Installation and Integration
    • Maintenance and Support
    • Asset Management
    • End-of-Life Disposition
  • By Hardware Type
    • Servers
    • Storage Systems
    • End-User Devices
    • Networking Equipment
    • Other Hardware Types
  • By End-User Industry
    • Banking, Financial Services and Insurance
    • Healthcare and Lifesciences
    • IT and Telecommunications
    • Retail and E-commerce
    • Manufacturing
    • Government and Public Sector
    • Other End-User Industries
  • By Organization Size
    • Large Enterprises
    • Small and Medium Enterprises
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Australia and New Zealand
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • Turkey
      • Rest of Middle East
    • Africa
      • South Africa
      • Nigeria
      • Rest of Africa

Geography Analysis

North America, at 37.11% of 2025 revenue, remains the largest contributor, driven by stringent HIPAA and PCI-DSS rules and the world's densest MSP ecosystem. US banks and insurers refresh infrastructure for AI fraud detection, while Canadian buyers favor in-country support to comply with the Personal Information Protection and Electronic Documents Act. Mexico benefits from nearshoring, which spurs factory-edge deployments that require rugged hardware and local spares.

Asia-Pacific is forecast to log the fastest 9.42% CAGR through 2031. India's data-center boom and government incentives drive bulk server procurements managed under turnkey contracts. China's sovereign-cloud mandates restrict foreign remote access, so local MSPs embed staff within customer sites. Japan favors long-term vendor relationships that bundle hardware, software, and services, while South Korea invests in 5G-backed smart-factory programs that require edge lifecycle care. Australia and New Zealand combine on-premises gear for regulated workloads with hyperscale cloud resources for overflow capacity, fueling demand for orchestrated hybrid support.

Europe's outlook hinges on strict data-sovereignty laws. Germany's automotive and manufacturing sectors deploy sensor-rich digital-twin environments that demand predictive maintenance. The United Kingdom's healthcare trusts outsource device sanitation and firmware patching to avert GDPR fines. France channels public funding into sovereign cloud stacks administered by domestic MSPs, while Italy and Spain modernize public-sector infrastructure under EU recovery grants. Across the region, cross-border data transfer limits spur growth for providers with certified in-region service hubs.

  1. International Business Machines Corporation
  2. Hewlett Packard Enterprise Company
  3. Dell Technologies Inc.
  4. Cisco Systems Inc.
  5. Lenovo Group Limited
  6. Fujitsu Limited
  7. NEC Corporation
  8. Huawei Technologies Co., Ltd.
  9. Oracle Corporation
  10. NetApp, Inc.
  11. Hitachi, Ltd.
  12. Juniper Networks, Inc.
  13. Extreme Networks, Inc.
  14. Super Micro Computer, Inc.
  15. Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd.
  16. Quanta Computer Inc.
  17. Acer Inc.
  18. ASUSTeK Computer Inc.
  19. Panasonic Holdings Corporation
  20. Toshiba Corporation
  21. Samsung Electronics Co., Ltd.
  22. HP Inc.
  23. CDW Corporation

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Accelerated Hardware Refresh Cycles Among Large Enterprises
    • 4.2.2 Growth of Device-as-a-Service (DaaS) Subscription Models
    • 4.2.3 Rising Complexity of Hybrid Multi-Cloud Architectures
    • 4.2.4 Heightened Cybersecurity Compliance Mandates for On-Premises Assets
    • 4.2.5 Edge Computing Proliferation in Smart Facilities
    • 4.2.6 Sustainability Targets Driving Circular IT Hardware Programs
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Macro-Economic Slowdowns Reducing Capital Expenditure Cycles
    • 4.3.2 OEM Warranty Extensions Limiting Third-Party Service Adoption
    • 4.3.3 Skills Shortage in Advanced Hardware Support Engineering
    • 4.3.4 Data-Residency Regulations Hindering Remote Management
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Impact of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Procurement and Deployment
    • 5.1.2 Installation and Integration
    • 5.1.3 Maintenance and Support
    • 5.1.4 Asset Management
    • 5.1.5 End-of-Life Disposition
  • 5.2 By Hardware Type
    • 5.2.1 Servers
    • 5.2.2 Storage Systems
    • 5.2.3 End-User Devices
    • 5.2.4 Networking Equipment
    • 5.2.5 Other Hardware Types
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Banking, Financial Services and Insurance
    • 5.3.2 Healthcare and Lifesciences
    • 5.3.3 IT and Telecommunications
    • 5.3.4 Retail and E-commerce
    • 5.3.5 Manufacturing
    • 5.3.6 Government and Public Sector
    • 5.3.7 Other End-User Industries
  • 5.4 By Organization Size
    • 5.4.1 Large Enterprises
    • 5.4.2 Small and Medium Enterprises
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Argentina
      • 5.5.2.3 Rest of South America
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 Russia
      • 5.5.3.7 Rest of Europe
    • 5.5.4 Asia-Pacific
      • 5.5.4.1 China
      • 5.5.4.2 India
      • 5.5.4.3 Japan
      • 5.5.4.4 South Korea
      • 5.5.4.5 Australia and New Zealand
      • 5.5.4.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.5 Middle East
      • 5.5.5.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.2 United Arab Emirates
      • 5.5.5.3 Turkey
      • 5.5.5.4 Rest of Middle East
    • 5.5.6 Africa
      • 5.5.6.1 South Africa
      • 5.5.6.2 Nigeria
      • 5.5.6.3 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 International Business Machines Corporation
    • 6.4.2 Hewlett Packard Enterprise Company
    • 6.4.3 Dell Technologies Inc.
    • 6.4.4 Cisco Systems Inc.
    • 6.4.5 Lenovo Group Limited
    • 6.4.6 Fujitsu Limited
    • 6.4.7 NEC Corporation
    • 6.4.8 Huawei Technologies Co., Ltd.
    • 6.4.9 Oracle Corporation
    • 6.4.10 NetApp, Inc.
    • 6.4.11 Hitachi, Ltd.
    • 6.4.12 Juniper Networks, Inc.
    • 6.4.13 Extreme Networks, Inc.
    • 6.4.14 Super Micro Computer, Inc.
    • 6.4.15 Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd.
    • 6.4.16 Quanta Computer Inc.
    • 6.4.17 Acer Inc.
    • 6.4.18 ASUSTeK Computer Inc.
    • 6.4.19 Panasonic Holdings Corporation
    • 6.4.20 Toshiba Corporation
    • 6.4.21 Samsung Electronics Co., Ltd.
    • 6.4.22 HP Inc.
    • 6.4.23 CDW Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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