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난방용 필터 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Furnace Filters - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 난방용 필터 시장 규모는 2025년에 72억 달러로 평가되며, 2026년 76억 1,000만 달러에서 2031년까지 100억 3,000만 달러에 달할 것으로 추정되고 있으며, 예측 기간(2026-2031년)에 CAGR은 5.67%에 달할 전망입니다.

Furnace Filters-Market-IMG1

이 보고서는 난방 기기 유형(가스, 석유 등), MERV 등급(MERV 1-4, MERV 5-8 등), 최종사용자(주거용, 상업용 등),유통 채널(오프라인 소매, 온라인 직접 판매 등), 필터 매체(유리섬유, 주름 가공 합성섬유 등) 및 지역(미국, 캐나다 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 규모 및 전망은 달러로 표시되어 있습니다.

전 세계 난방용 필터 시장의 동향 및 인사이트

실내 공기질(IAQ)에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

ASHRAE 표준 241에서는 병원체 제어 기준이 공식적으로 정해져 있으며, 상업용 건물에는 서브마이크론 입자의 90% 가까이 제거할 수 있는 MERV 13 이상의 필터 설치가 의무화되어 있습니다. 미국의 의료 시설에서는 이미 MERV 13 이상을 규정하는 OSHA 지침을 따르고 있으며, 이러한 요건은 현재 여과와 호흡기 건강을 점점 더 밀접하게 연관 지어 생각하는 주택 구매자들에게도 영향을 미치고 있습니다. 미국 서부 각지에서 발생하는 산불 연기로 인한 사태는 기존 MERV 8 제품의 한계를 더욱 부각시키고 있으며, 급속한 업그레이드 물결을 일으키고 있습니다. 또한 인도와 중국의 의약품 제조도 클린룸 기준을 충족하는 고효율 필터 매체에 대한 수요를 부추기고 있습니다. 실내 공기질(IAQ)에 대한 인식이 높아짐에 따라 건물 소유주들은 고급 필터를 단순한 선택적 구매 품목이 아닌 위험 완화를 위한 툴로 인식하기 시작했습니다.

에너지 효율이 높은 HVAC 개조 급증

연방 및 주 정부의 탈탄소 인센티브에 따라 부동산 소유주들은 구형 패키지형 유닛을 가변 냉매 유량(VRF) 시스템이나 히트펌프 시스템으로 교체하도록 장려받고 있습니다. 이러한 개조 공사에서는 과도한 압력 손실을 유발하지 않으면서 MERV 13의 성능을 유지할 수 있는 두께 4인치의 미디어 필터가 지정되고 있습니다. 매사추세츠주의 규정은 환기 시스템에서 70%의 엔탈피 회수율을 의무화하고 있으며, 이로 인해 에너지 효율 향상을 보장하는 저저항 필터에 대한 수요가 간접적으로 증가하고 있습니다. 오래된 건물이 새로운 에너지 기준을 충족함에 따라 시공업체들은 프리미엄 필터를 리베이트 대상 업그레이드 키트에 포함시켜 필터 공급업체에 수년에 걸친 지속적인 수익을 가져다주고 있습니다.

높은 수명 주기 유지 비용

MERV 13 필터는 유리섬유 필터에 비해 비용이 약 3-4배 더 들고, 막힘도 빠르기 때문에 일반 가정의 연간 교체 비용은 200달러를 초과합니다. 수십 대의 에어 핸들러를 갖춘 상업용 고층 빌딩에서는 필터 조달비와 인건비가 연간 수천에 달합니다. 에너지 소비량 증가(동일한 풍량에서 팬의 전력 소비량이 15-20% 증가)로 인해 운영 예산은 더욱 부풀어 오릅니다. 구독형 플랫폼에서는 월별 지불액이 균등해지지만, 소매 채널에 비해 총비용이 높아지는 경우가 많으며, 자본 보전이 실내 공기질(IAQ)보다 우선시되는 신흥 국가에서는 업그레이드율이 제한되는 요인이 되고 있습니다.

부문 분석

2025년, 가스식 난방 기기의 필터는 북미 주택에 널리 보급된 것을 배경으로 난방용 필터 시장의 45.38%를 차지했습니다. 대조적으로, 히트펌프 및 하이브리드 시스템과 관련된 난방용 필터 시장 규모는 운영 비용 격차를 줄이는 전기화 촉진 정책을 반영하여 연평균 성장률(CAGR) 8.05%로 성장할 것으로 예측됩니다. 석유식 난방 기기는 파이프라인 가스가 정비되지 않은 지역에서만 남아 있는 반면, 전기 저항식 유닛은 극히 제한된 틈새 시장을 차지하고 있습니다.

열펌프를 연중 가동하려면 기류 저하를 방지하기 위해 MERV 13의 고밀도 필터 매체가 필요하며, 이로 인해 설치 건당 단가가 상승합니다. 가스식 모델은 표준 1인치 플리츠 필터를 채택하고 있지만, 규제의 통일화에 따라 그 효율 요건은 점차 상향 조정될 전망입니다. EPA가 R-410A의 단계적 폐지를 추진하는 가운데, 시공업체들은 시스템의 청정성을 중시하고 있으며, 설치시 발생하는 분진을 포집하여 압축기를 보호하는 프리미엄 필터에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

2025년에 37.92%의 점유율을 차지할 MERV 5-8 필터는 위험이 낮은 주거 환경에서는 여전히 일반적이지만, MERV 13-16 및 HEPA 제품의 난방용 필터 시장 규모는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.42%로 확대되고 있습니다. 연기 피해 및 팬데믹 기간 중의 건강 관련 인식 제고 활동으로 인해 신축 건물에서는 더 높은 등급의 필터가 사실상 표준이 되었습니다.

산불이 빈번하게 발생하는 지역에서는 극심한 입자 부하 하에서도 효율을 유지할 수 있도록 설계된 특수 매체가 채택되고 있습니다. 의료 및 청정 제조 분야의 고객은 조달 기준을 MERV 13으로 설정하고 있으며, 이 기준은 현재 소매 제품에도 점차 확산되고 있습니다. 중간 가격대의 MERV 9-12 제품은 단계적으로 업그레이드를 진행하는 비용 효율성을 중시하는 사용자를 대상으로 하지만, 규제 강화로 인해 이 과도기적 카테고리 시장 규모가 축소될 가능성이 있습니다.

지역별 분석

북미는 2025년, 신축 및 대규모 개보수 공사에서 MERV 13 필터를 의무화하는 엄격한 에너지 규제의 지원을 받아 전 세계 매출의 36.72%를 차지했습니다. 캘리포니아주, 오리건주, 브리티시컬럼비아주를 강타한 산불 연기로 인해 필터 교체 주기가 단축되면서 판매 대수가 증가하고 있습니다. 또한 FilterBuy와 같은 브랜드가 자동 배송 프로그램을 주도하고 있으며, 이 지역은 구독 서비스 도입 면에서도 선두를 달리고 있습니다.

아시아태평양은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)이 7.74%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 인도의 HVAC 시장은 2030년까지 300억 달러 규모에 달할 전망이며, 생산 연계형 인센티브(PLI) 제도를 준수하는 필터 공급업체에게는 하류 시장에서 상당한 수요가 창출될 것으로 예상됩니다. 또한 전 세계 히트펌프 판매의 4분의 1 이상을 차지하는 중국은 전 세계로 파급되는 필터 기준을 확립하고 있습니다. 일본과 한국에서는 인구 밀도가 높은 도시 지역의 고층 빌딩에 엄격한 실내 공기질(IAQ) 기준이 적용되고 있으며, MERV 13 이상의 채택이 정착되어 있습니다.

유럽에서는 그린 딜(Green Deal)의 에너지 지침 및 탄소 관세 인상을 배경으로 꾸준한 성장이 예상됩니다. 스웨덴의 철골 구조 의무화는 EU 전체에서 재활용 가능한 자재에 대한 광범위한 추진을 보여주는 반면, 독일에서는 히트펌프 개조에 대한 보조금 프로그램이 진행되고 있습니다. 중동 및 아프리카는 사우디아라비아의 ‘비전 2030’이 첨단 HVAC 시스템이 필요한 대규모 건축 프로젝트에 자금을 지원하고 있으며, 공급업체들의 주목을 받기 시작했습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 난방용 필터 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 난방용 필터 시장에서 MERV 등급의 중요성은 무엇인가요?
  • 에너지 효율이 높은 HVAC 개조의 증가 원인은 무엇인가요?
  • MERV 13 필터의 유지 비용은 어떻게 되나요?
  • 2025년 난방용 필터 시장에서 가스식 난방 기기의 점유율은 얼마인가요?
  • 아시아태평양 지역의 난방용 필터 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 난방용 필터 시장에서 MERV 13 필터의 비중은 얼마인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA 26.09.02

According to Mordor Intelligence, the furnace filters market size was valued at USD 7.2 billion in 2025 and estimated to grow from USD 7.61 billion in 2026 to reach USD 10.03 billion by 2031, at a CAGR of 5.67% during the forecast period (2026-2031).

Furnace Filters - Market - IMG1

This report is Segmented by Furnace Type (Gas, Oil and More), MERV Rating (MERV 1-4, MERV 5-8 and More), End User (Residential, Commercial and More), Distribution Channel (Offline Retail, Online Direct-To-Consumer and More), Filter Media (Fiberglass, Pleated Synthetic and More), and Geography (United States, Canada and More). Market Size and Forecasts are Provided in USD.

Global Furnace Filters Market Trends and Insights

Growing Focus on Indoor Air Quality (IAQ)

ASHRAE Standard 241 formalized pathogen-control benchmarks that compel commercial buildings to install MERV 13-plus filters capable of removing nearly 90% of sub-micron particles. U.S. healthcare facilities already follow OSHA guidance that specifies MERV 13 or higher, a requirement now influencing residential buyers who increasingly link filtration to respiratory health. Wild-fire smoke episodes across the western United States further demonstrate the limitations of legacy MERV 8 products, prompting rapid upgrade cycles. Pharmaceutical production in India and China also fuels demand for high-efficiency media that meet clean-room thresholds. As IAQ awareness rises, building owners view premium filters less as discretionary purchases and more as risk-mitigation tools.

Surge in Energy-Efficient HVAC Retrofits

Federal and state decarbonization incentives encourage property owners to swap dated packaged units for variable-refrigerant-flow and heat-pump systems. These retrofits specify deeper 4-inch media filters that retain MERV 13 performance without excessive pressure drop. Massachusetts regulations now require a 70% enthalpy-recovery ratio in ventilation systems, indirectly lifting demand for low-resistance filters that protect energy gains. As older buildings align with new energy codes, contractors bundle premium filters into rebate-eligible upgrade kits, generating multi-year pull-through revenue for filter suppliers.

High Life-Cycle Maintenance Cost

MERV 13 filters cost roughly three to four times more than fiberglass options and load faster, raising annual replacement outlays for households to beyond USD 200. In commercial towers with dozens of air handlers, filter procurement and labor fees reach thousands per year. Elevated energy draw-15-20% higher fan power at comparable airflow-further inflates operating budgets. While subscription platforms smooth monthly payments, total cost often rises versus retail channels, limiting upgrade rates in emerging economies where capital preservation outweighs IAQ priorities.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Stricter IAQ and MERV Mandates in Building Codes
  2. Heat-Pump Conversions Requiring Higher-Grade Filters
  3. Raw-Material Price Volatility (Synthetic Media)

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Gas furnaces accounted for 45.38% of the furnace filters market in 2025, underpinned by a vast installed base across North American homes. In contrast, the furnace filters market size linked to heat pump or hybrid systems is projected to grow at an 8.05% CAGR, reflecting electrification incentives that narrow operating-cost gaps. Oil furnaces persist only in geographies lacking pipeline gas, while electric resistance units occupy small niches.

Year-round heat pump operation mandates deeper MERV 13 media to avoid airflow penalties, raising unit revenue per install. Gas models retain standard 1-inch pleated filters, but regulatory convergence will gradually lift their efficiency requirements. As the EPA phases out R-410A, contractors stress system cleanliness, reinforcing demand for premium filters that capture installation debris and safeguard compressors.

With a 37.92% share in 2025, MERV 5-8 filters remain common in low-risk residential settings; however, the furnace filters market size for MERV 13-16 and HEPA products is advancing at a 9.42% CAGR through 2031. Smoke events and pandemic-era health messaging make higher ratings the de facto choice for new builds.

Wild-fire prone regions adopt specialty media engineered to maintain efficiency despite extreme particle loading. Healthcare and clean-manufacturing customers set procurement baselines at MERV 13, a threshold now filtering into retail offerings. Mid-range MERV 9-12 options serve cost-conscious users upgrading in steps, though policy tightening could compress this transitional category.

Complete Report Scope:

  • By Furnace Type
    • Gas
    • Oil
    • Electric Resistance
    • Heat-Pump / Hybrid
  • By MERV Rating
    • MERV 1-4
    • MERV 5-8
    • MERV 9-12
    • MERV 13-16 and HEPA
  • By End User
    • Residential
    • Commercial
    • Industrial
  • By Distribution Channel
    • Offline Retail (DIY Stores, HVAC Wholesalers)
    • Online Direct-to-Consumer
    • Subscription Services
  • By Filter Media
    • Fiberglass
    • Pleated Synthetic
    • Electrostatic
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • France
      • United Kingdom
      • Italy
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • Middle East
        • Saudi Arabia
        • UAE
        • Turkey
      • Africa
        • South Africa
        • Nigeria
        • Rest of Africa

Geography Analysis

North America generated 36.72% of global revenue in 2025, buoyed by stringent energy codes that require MERV 13 filters in new construction and major retrofits. Wild-fire smoke across California, Oregon, and British Columbia shortens replacement cycles and lifts unit volumes. The region also leads subscription adoption, as brands like FilterBuy dominate automated delivery programs.

Asia-Pacific is the fastest-growing territory with a 7.74% CAGR through 2031. India's HVAC market is trending toward USD 30 billion by 2030, creating substantial downstream pull for filter suppliers aligned with the Production Linked Incentive scheme. China's control of more than one-quarter of global heat-pump sales sets filtration standards that ripple worldwide. Japan and South Korea impose strict IAQ limits in dense urban high-rises, cementing MERV 13-plus adoption.

Europe posts steady gains on the back of Green Deal energy directives and escalating carbon tariffs. Sweden's steel-frame mandate signals the bloc's wider push for recyclable materials, while Germany advances subsidy programs for heat-pump retrofits. The Middle East and Africa begin to surface on supplier radars as Saudi Arabia's Vision 2030 funds large-scale building projects requiring advanced HVAC systems.

  1. Honeywell International Inc.
  2. 3M Company (Filtrete)
  3. Nordic Pure LLC
  4. Rheem Manufacturing Company
  5. FilterBuy Inc.
  6. Lennox International Inc.
  7. AprilAire LLC
  8. MANN+HUMMEL GmbH
  9. AAF International (Daikin)
  10. Camfil AB
  11. Parker-Hannifin Corp.
  12. Freudenberg Filtration Technologies SE
  13. Donaldson Company Inc.
  14. Koch Filter Corporation
  15. General Filters Inc.
  16. KOOL-IT Filtration
  17. Glasfloss Industries
  18. PureFilters Canada Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing focus on indoor air quality (IAQ)
    • 4.2.2 Surge in energy-efficient HVAC retrofits
    • 4.2.3 Stricter IAQ and MERV mandates in building codes
    • 4.2.4 Heat-pump conversions requiring higher-grade filters (under-the-radar)
    • 4.2.5 Wild-fire smoke events boosting replacement frequency (under-the-radar)
    • 4.2.6 Subscription e-commerce filter services driving volume (under-the-radar)
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High life-cycle maintenance cost
    • 4.3.2 Raw-material price volatility (synthetic media)
    • 4.3.3 Mini-split adoption (filterless HVAC) (under-the-radar)
    • 4.3.4 Sustainability push against disposable filters (under-the-radar)
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Regulatory Landscape
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Stakeholder Analysis
  • 4.9 Distribution Channel Analysis
  • 4.10 Consumer Preference Analysis

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Furnace Type
    • 5.1.1 Gas
    • 5.1.2 Oil
    • 5.1.3 Electric Resistance
    • 5.1.4 Heat-Pump / Hybrid
  • 5.2 By MERV Rating
    • 5.2.1 MERV 1-4
    • 5.2.2 MERV 5-8
    • 5.2.3 MERV 9-12
    • 5.2.4 MERV 13-16 and HEPA
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Residential
    • 5.3.2 Commercial
    • 5.3.3 Industrial
  • 5.4 By Distribution Channel
    • 5.4.1 Offline Retail (DIY Stores, HVAC Wholesalers)
    • 5.4.2 Online Direct-to-Consumer
    • 5.4.3 Subscription Services
  • 5.5 By Filter Media
    • 5.5.1 Fiberglass
    • 5.5.2 Pleated Synthetic
    • 5.5.3 Electrostatic
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 Europe
      • 5.6.2.1 Germany
      • 5.6.2.2 France
      • 5.6.2.3 United Kingdom
      • 5.6.2.4 Italy
      • 5.6.2.5 Rest of Europe
    • 5.6.3 Asia-Pacific
      • 5.6.3.1 China
      • 5.6.3.2 Japan
      • 5.6.3.3 India
      • 5.6.3.4 South Korea
      • 5.6.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.4 South America
      • 5.6.4.1 Brazil
      • 5.6.4.2 Argentina
      • 5.6.4.3 Rest of South America
    • 5.6.5 Middle East and Africa
      • 5.6.5.1 Middle East
        • 5.6.5.1.1 Saudi Arabia
        • 5.6.5.1.2 UAE
        • 5.6.5.1.3 Turkey
      • 5.6.5.2 Africa
        • 5.6.5.2.1 South Africa
        • 5.6.5.2.2 Nigeria
        • 5.6.5.2.3 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Honeywell International Inc.
    • 6.4.2 3M Company (Filtrete)
    • 6.4.3 Nordic Pure LLC
    • 6.4.4 Rheem Manufacturing Company
    • 6.4.5 FilterBuy Inc.
    • 6.4.6 Lennox International Inc.
    • 6.4.7 AprilAire LLC
    • 6.4.8 MANN+HUMMEL GmbH
    • 6.4.9 AAF International (Daikin)
    • 6.4.10 Camfil AB
    • 6.4.11 Parker-Hannifin Corp.
    • 6.4.12 Freudenberg Filtration Technologies SE
    • 6.4.13 Donaldson Company Inc.
    • 6.4.14 Koch Filter Corporation
    • 6.4.15 General Filters Inc.
    • 6.4.16 KOOL-IT Filtration
    • 6.4.17 Glasfloss Industries
    • 6.4.18 PureFilters Canada Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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