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북미의 야외 조명 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

North America Outdoor Lighting - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 북미의 야외 조명 시장 규모는 2025년 59억 3,000만 달러에서 2026년에는 62억 8,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 5.91%로 성장을 지속하여, 2031년에는 83억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

North America Outdoor Lighting-Market-IMG1

본 보고서는 용도별(주거용 야외 조명, 상업용 야외 조명, 공공·가로등 등), 조명 유형별(기존 및 LED), 설치 방식별(기존 독립형 및 커넥티드/스마트형), 국가별(미국, 캐나다, 멕시코)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

북미 야외 조명 시장 동향 및 인사이트

지자체 가로등의 에너지 절약 개조

대규모 LED 전환을 통해 이 지역의 각 도시에서는 50-70%의 에너지 절감 효과와 신속한 투자 회수를 실현하고 있습니다. 플라센티아시는 3,400기의 조명 기구를 대상으로 한 프로젝트를 통해 연간 15만 8,120달러를 절감했으며, 수명 기간 동안 310만 달러의 이익을 기대하고 있습니다. 에드먼턴시는 46,000기의 LED 개조를 완료하여 온실가스 배출량을 5,500톤 감축하는 동시에 연간 운영 비용을 120만 달러 절감했습니다. 미국 에너지 효율 경제 협의회(ACEEE)의 추산에 따르면, 전국의 가로등을 LED로 전환함으로써 연간 20,200 GWh의 전력을 절약할 수 있으며, 지자체의 지출을 10억 달러 절감할 수 있는 것으로 나타났습니다. 에너지 서비스 계약이나 대량 구매 연합은 소규모 지자체의 투자 회수 기간을 단축하는 한편, 콜로라도스프링스에서 진행된 첨단 조광 시범 사업에서는 적응형 일정 설정을 통해 1-51%의 단계적인 에너지 절감 효과가 확인되었습니다. 이러한 확실한 성과를 통해 LED로 전환하는 것이 2020년대 중반까지 시장을 견인할 최대의 성장 동력임이 입증되었습니다.

LED 도입을 가속화하는 연방 및 주 정부의 리베이트 제도

전력 회사 및 주 정부의 보조금 프로그램은 초기 투자 비용을 상쇄해 주므로, 지자체는 제한된 예산 주기 내에서도 LED 프로젝트를 전개할 수 있게 됩니다. 미국 우편번호 구역의 약 77%가 어떤 형태로든 조명 리베이트 대상에 포함되어 있어, 이를 통해 프로젝트의 실질 비용이 절감되며, 대부분의 경우 투자 회수 기간이 5년 미만으로 단축됩니다. 메릴랜드주는 2024 회계연도 보조금 100만 달러를 ‘가로등 및 야외 조명 효율화 이니셔티브’에 배정한 반면, 뉴욕주와 매사추세츠주는 ‘청정 에너지 커뮤니티’ 참가자들에게 단계적인 인센티브를 제공합니다. 내셔널 그리드(National Grid)는 부채 상환을 실제로 실현한 에너지 절감 효과와 연계하는 ‘공과금 청구서를 통한 상환’이라는 제도를 통해 조명 LED 전환에 자금을 지원하고 있습니다. 오리건주는 2025년에 인센티브 일정을 갱신하며, 주 정부의 지속적인 정책 지원을 강조했습니다. 이러한 재정적 수단은 특히 자본 예산 제약으로 어려움을 겪는 중소 도시에서 조달 결정을 신속하게 진행하는 데 도움이 됩니다.

막대한 초기 설비 투자(CAPEX)와 예산 주기

총소유비용(TCO) 지표가 양호함에도 불구하고, 지자체의 연간 예산이 막대한 자본 지출을 감당할 수 없는 경우, LED 가로등 프로젝트는 정체될 가능성이 있습니다. 미국 에너지부는 특히 인구 2만 5,000명 미만의 소도시에서 자금 조달 격차가 종합적인 도입의 가장 큰 장벽이라고 지적하고 있습니다. 성과 계약이나 공급업체 보증 리스는 지불액을 에너지 절감 효과와 연동시키는 구조이지만, 의회의 승인을 기다리는 바람에 계약 체결이 지연되는 경우가 많습니다. 공영 전력 회사는 저금리 대출을 제공하고 있지만, 회계 연도의 시기에 따라 프로젝트 착수가 지연될 가능성이 있습니다. 대량 구매 연합을 통해 조명 기구 가격은 최대 15%까지 절감되지만, 조달 규정은 주마다 달라 이미 업무에 시달리는 행정 직원들에게 추가적인 부담이 되고 있습니다. 이러한 역풍으로 인해 수명 주기 경제성이 여전히 매력적임에도 불구하고, 단기적인 도입 속도는 둔화되고 있습니다.

부문 분석

2025년, 주거 부문은 북미 야외 조명 시장을 주도하며 매출 점유율의 35.12%를 차지했습니다. 이는 주택 소유주들이 인체 감지 센서가 장착된 보안등, 조경용 액센트 조명, 건축물용 업라이트 조명에 투자했기 때문입니다. 한편, 상업시설 부문은 가장 빠르게 성장하고 있으며, 소매업체, 호텔, 복합 시설 개발업체들이 브랜드 매력 제고 및 고객 안전 강화를 위해 역동적인 파사드 조명을 활용함에 따라 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.32%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 소매 체인은 감시 카메라 및 차량 번호판 인식 장치를 통합하기 위해 주차장에 네트워크 연결형 조명 기구를 설치하고 있는 반면, 호텔 및 레스토랑 업계 사업자들은 진화하는 고객 경험 기준을 충족하기 위해 수영장 데크와 통로의 조명 기구를 업그레이드하고 있습니다. 산업 시설에서는 진동과 극한 온도를 견딜 수 있는 고출력 LED가 채택되어, 연속 가동 환경에서 유지보수로 인한 가동 중단 시간을 줄이고 있습니다. 경기장이나 대형 아레나에서는 방송 요건을 충족하고 콘서트나 특별 행사에서 색상을 테마로 한 연출을 가능하게 하는 색온도 조절이 가능한 백색 투광 조명이 도입되고 있습니다.

수요의 다양화가 북미 야외 조명 시장의 기반을 형성하고 있으며, 공급업체들은 특정 업종에 맞추어 광도 분포와 제어 프로토콜을 최적화하도록 요구받고 있습니다. 조경 디자이너들은 토종 식물을 돋보이게 하기 위해 저전압 LED 볼라드를 선호하는 반면, 물류 시설에서는 지역 조례를 준수하기 위해 그레이 쉴드가 장착된 하이 마스트 폴이 요구되고 있습니다. 상업용 부동산 소유주들이 지속가능성 인증 획득을 목표로 하는 가운데, 에너지 관리 대시보드를 제공하는 네트워크 제어 시스템이 조달 과정에서 차별화 요소로 작용하고 있습니다. 상호 운용 가능한 D4i 표준을 통해 자산 관리자는 여러 거점에 걸쳐 있는 포트폴리오 전체에서 드라이버와 노드를 자유롭게 조합할 수 있으며, 이를 통해 예비 부품의 물류가 간소화됩니다. 2030년까지 상업 분야에서 적응형 조광 및 재실 감지 기술의 도입이 새로운 기준을 정립하고, 여전히 주류를 이루고 있는 주거 분야로도 확산될 것으로 예측됩니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the North America outdoor lighting market size is expected to grow from USD 5.93 billion in 2025 to USD 6.28 billion in 2026 and is forecast to reach USD 8.36 billion by 2031 at 5.91% CAGR over 2026-2031.

North America Outdoor Lighting - Market - IMG1

This report is Segmented by Type of Application (Residential Outdoor, Commercial Outdoor, Public and Street Lighting, and More), Type of Lighting (Traditional and LED), Installation Mode (Conventional Stand-Alone and Connected/Smart), and Country (United States, Canada, Mexico). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

North America Outdoor Lighting Market Trends and Insights

Energy-efficient retrofits in municipal streetlighting

Large-scale LED conversions deliver 50-70% energy savings and swift paybacks for cities across the region. The City of Placentia saves USD 158,120 each year from a 3,400-fixture project and expects USD 3.1 million in lifetime benefits. Edmonton completed 46,000 LED retrofits that cut greenhouse-gas emissions by 5,500 tonnes and reduced annual operating costs by USD 1.2 million. The American Council for an Energy-Efficient Economy estimates that nationwide conversion of U.S. streetlights could save 20,200 GWh annually and reduce municipal spending by USD 1 billion.Energy-service contracts and volume-purchase alliances shorten payback windows for smaller jurisdictions, while advanced dimming pilots in Colorado Springs reveal incremental energy reductions of 1-51% through adaptive scheduling. These robust outcomes reinforce LED retrofits as the market's strongest growth engine through mid-decade.

Federal and state rebates accelerating LED adoption

Utility and state rebate programs offset upfront capital, enabling municipalities to deploy LED projects within constrained budget cycles. Roughly 77% of U.S. zip codes qualify for some form of lighting rebate, which lowers effective project costs and compresses payback periods to below five years in many cases. Maryland directed USD 1 million in FY 2024 grants to its Streetlight and Outdoor Lighting Efficiency initiative, while New York and Massachusetts offer tiered incentives for Clean-Energy-Community participants. National Grid finances conversions through on-bill repayment mechanisms that align debt service with realized energy savings. Oregon updated its incentive schedules in 2025, underscoring the state's continued policy support. These financial levers expedite procurement decisions, particularly in small and mid-sized cities that struggle with capital budget constraints.

High upfront CAPEX versus budget cycles

Despite favorable total-cost-of-ownership metrics, LED streetlight projects can stall when annual municipal budgets are unable to absorb large capital outlays. The U.S. Department of Energy identifies financing gaps as the top hurdle to comprehensive conversions, especially in towns with populations under 25,000. Performance contracts and vendor-backed leases align payments with energy savings, yet council approvals often prolong deal closures. Public-power utilities offer low-interest loans, though fiscal-year timing may still delay project mobilization. Volume-purchase alliances reduce fixture prices by as much as 15%, but procurement rules vary by state, adding complexity to already stretched administrative staff. These headwinds slow short-term uptake even when life-cycle economics remain compelling.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Smart-city mandates and IIoT integration of luminaires
  2. Surge in outdoor e-mobility charging-infrastructure lighting
  3. Persistent supply-chain volatility in driver ICs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The residential segment led the North America outdoor lighting market with 35.12% revenue share in 2025 as homeowners invested in motion-sensing security lights, landscape accents, and architectural uplighting. Commercial venues, however, are scaling fastest and are projected to register a 7.32% CAGR through 2031, as retailers, hotels, and mixed-use developers utilize dynamic facade lighting to enhance brand appeal and customer safety. Retail chains are installing connected luminaires in parking lots to integrate surveillance cameras and license-plate readers, while hospitality operators are upgrading pool-deck and pathway fixtures to meet evolving guest-experience standards. Industrial facilities embrace high-output LEDs that resist vibration and extreme temperatures, reducing maintenance downtime in continuous-operation environments. Stadiums and large arenas are adopting tunable-white floodlights that meet broadcasting requirements and enable color-themed spectacles for concerts and special events.

Demand diversification underpins the North America outdoor lighting market, encouraging suppliers to tailor photometric distributions and control protocols for specific verticals. Landscape designers favor low-voltage LED bollards to accent native flora, whereas logistics campuses require high-mast poles with glare shields to comply with local ordinances. As commercial property owners pursue sustainability certifications, networked controls that provide energy dashboards become procurement differentiators. The interoperable D4i standard enables asset managers to mix and match drivers and nodes across multi-site portfolios, thereby simplifying spare parts logistics. By 2030, commercial adoption of adaptive dimming and occupancy sensing is expected to set new benchmarks that spill over into the still-dominant residential category.

Complete Report Scope:

  • By Type of Application
    • Residential Outdoor
    • Commercial Outdoor
      • Retail and Hospitality
      • Offices and Business Parks
      • Industrial and Logistics
      • Parking Spaces
    • Public and Street Lighting
    • Sports and Large Area Lighting
    • Other Type of Applications (Architectural and Landscape, Events, Galleries)
  • By Type of Lighting
    • Traditional
    • LED
  • By Installation Mode
    • Conventional Stand-alone
    • Connected / Smart
  • By Country
    • United States
    • Canada
    • Mexico

List of Companies Covered in this Report:

  1. Signify N.V.
  2. Acuity Brands Lighting Inc.
  3. Cree LED Lighting Solutions
  4. Eaton Intelligent Lighting (Cooper)
  5. Zumtobel Group AG
  6. OSRAM GmbH
  7. Dialight plc
  8. Ideal Industries Inc.
  9. TCP International Holdings Ltd.
  10. Circadian Light Inc.
  11. SLV Lighting Group
  12. Schreder Group GIE
  13. Valmont Industries Inc.
  14. LSI Industries Inc.
  15. Kenall Manufacturing
  16. Nichia Corporation
  17. Seoul Semiconductor Co. Ltd.
  18. Leotek Electronics USA Corp.
  19. Flashnet S.A.
  20. DimOnOff Inc.
  21. Echelon (by Adesto)
  22. Telensa Ltd.
  23. Cimcon Lighting Inc.
  24. Fagerhult AB

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Energy-efficient retrofits in municipal streetlighting
    • 4.2.2 Federal and state rebates accelerating LED adoption
    • 4.2.3 Smart-city mandates and IIoT integration of luminaires
    • 4.2.4 Surge in outdoor e-mobility charging infrastructure lighting
    • 4.2.5 Micro-grid and resilience projects in climate-vulnerable zones
    • 4.2.6 AI-enabled adaptive dimming for dark-sky compliance
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High upfront CAPEX vs. budget cycles
    • 4.3.2 Persistent supply-chain volatility in driver ICs
    • 4.3.3 Community opposition on light-pollution grounds
    • 4.3.4 Cyber-security risks in connected street-lights
  • 4.4 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.5 Technological Advances
  • 4.6 Industry Value Chain Analysis
  • 4.7 Regulatory Landscape
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitute Products
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Type of Application
    • 5.1.1 Residential Outdoor
    • 5.1.2 Commercial Outdoor
      • 5.1.2.1 Retail and Hospitality
      • 5.1.2.2 Offices and Business Parks
      • 5.1.2.3 Industrial and Logistics
      • 5.1.2.4 Parking Spaces
    • 5.1.3 Public and Street Lighting
    • 5.1.4 Sports and Large Area Lighting
    • 5.1.5 Other Type of Applications (Architectural and Landscape, Events, Galleries)
  • 5.2 By Type of Lighting
    • 5.2.1 Traditional
    • 5.2.2 LED
  • 5.3 By Installation Mode
    • 5.3.1 Conventional Stand-alone
    • 5.3.2 Connected / Smart
  • 5.4 By Country
    • 5.4.1 United States
    • 5.4.2 Canada
    • 5.4.3 Mexico

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Signify N.V.
    • 6.4.2 Acuity Brands Lighting Inc.
    • 6.4.3 Cree LED Lighting Solutions
    • 6.4.4 Eaton Intelligent Lighting (Cooper)
    • 6.4.5 Zumtobel Group AG
    • 6.4.6 OSRAM GmbH
    • 6.4.7 Dialight plc
    • 6.4.8 Ideal Industries Inc.
    • 6.4.9 TCP International Holdings Ltd.
    • 6.4.10 Circadian Light Inc.
    • 6.4.11 SLV Lighting Group
    • 6.4.12 Schreder Group GIE
    • 6.4.13 Valmont Industries Inc.
    • 6.4.14 LSI Industries Inc.
    • 6.4.15 Kenall Manufacturing
    • 6.4.16 Nichia Corporation
    • 6.4.17 Seoul Semiconductor Co. Ltd.
    • 6.4.18 Leotek Electronics USA Corp.
    • 6.4.19 Flashnet S.A.
    • 6.4.20 DimOnOff Inc.
    • 6.4.21 Echelon (by Adesto)
    • 6.4.22 Telensa Ltd.
    • 6.4.23 Cimcon Lighting Inc.
    • 6.4.24 Fagerhult AB

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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