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이탈리아의 건설 장비 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Italy Construction Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 이탈리아의 건설 장비 시장 규모는 58억 8,000만 달러로 추정되고 있어 2025년 56억 4,000만 달러에서 확대해, 2031년에는 72억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.26%로 성장할 것으로 전망됩니다.

Italy Construction Equipment-Market-IMG1

본 보고서는 기계 유형(굴삭기, 로더 및 백호, 크레인 등), 구동 방식(내연기관, 전기 등),출력(75 HP 미만, 75-149 HP, 150-300 HP, 기타), 용도(주택 건설 등), 지역(북부 이탈리아 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(미 달러) 및 수량(대)으로 제시되어 있습니다.

이탈리아 건설 장비 시장 동향 및 인사이트

국가 인프라 계획 및 EU 부흥 기금 지출

PNRR(국가 부흥·회복 계획)은 교통, 에너지, 디지털 회랑에 1,944억 유로를 투자할 것을 약속하고 있으며, 그 중 39%가 기후 변화 대책에 할당되어 있어, 이는 전국적인 중장비 수요에 있어 가장 큰 단일 촉진요인이 되고 있습니다. 시속 280km를 초과하는 고속철도 회랑 및 고속도로 개량 공사는 굴삭기, 그레이더, 터널 굴삭기에 대한 대규모 수주를 촉진하고 있습니다. 단계적인 자금 지출(2024년 한 해에만 110억 유로가 승인되었습니다)을 통해 신뢰할 수 있는 다년간의 프로젝트 파이프라인이 형성되어, 딜러와 렌탈 사업자의 수익 전망이 안정적입니다. 프로젝트에서는 엄격한 환경 기준이 준수되고 있기 때문에 건설업체들은 저배출 모델을 점점 더 선호하게 되어 대규모 공공 입찰에서 전기화가 가속화되고 있습니다. 물류 개선에 따른 파급 효과로 인해 OEM 및 부품 공급업체공급망 비용도 절감되고, 현지 조립 거점이 강화되고 있습니다.

주택 개보수 인센티브(슈퍼 보너스 110%)

한때 110%라는 최고치를 기록한 세액 공제로 인해 2,190억 유로 규모의 리노베이션 붐이 일면서, 미니 굴삭기, 스키드 스티어 로더, 콘크리트 펌프의 이용률이 사상 최고치를 기록했습니다. 2024년 5월까지 등록된 약 49만 6,000건의 에너지 효율 개선 프로젝트로 인해 공사 기간이 밀리게 되었고, 시공업체들은 납기를 지키기 위해 임대 장비 활용을 선택할 수밖에 없었습니다. 2025년도 예산에서 주 거주지에 대한 세제 혜택이 50%로 인하됨에 따라, 주택 소유자들이 더 높은 환급금을 확보하기 위해 서두르면서 일시적인 수요 급증이 지속되고 있습니다. 이러한 단기적인 수요 급증은 애프터마켓 부품 및 유지보수 수익을 끌어올리는 한편, 프로그램이 축소되기 시작하면 시공업체들이 사업 균형을 인프라 및 상업 프로젝트 쪽으로 재조정하도록 촉진하게 됩니다.

임대 장비 업계의 급속한 확장

전국 규모의 임대 기업에서 장비 대수가 두 자릿수 증가함에 따라, 계약업체들은 재정적 부담 없이 새로운 기술에 유연하게 접근할 수 있게 되었습니다. OEM 제조업체의 경우, 고객 규모는 커지겠지만 고객층은 더욱 집중화되고, 가격 및 갱신 주기에 대해 더 치열한 협상이 이루어짐에 따라 장비의 이익률이 압박을 받게 될 것입니다. 소규모 딜러들은 도매 물량 감소를 상쇄하기 위해 서비스 패키지나 인증 중고 장비 프로그램으로 사업을 전환하고 있습니다. 렌탈은 첨단 텔레매틱스의 이용률을 높이는 한편, 중소기업 부문에서의 완전 소유 도입을 지연시켜 단기적으로는 신규 판매 대수 증가를 억제하게 될 것입니다.

부문 분석

2025년, 이탈리아 건설 장비 시장에서 굴삭기는 시장의 39.78%를 차지했습니다. 이는 대규모 철도 및 도로 회랑 건설에 강력한 토공 작업 능력이 요구되었기 때문입니다. 중장비 분야에서는 크롤러식이 주류를 이루는 반면, 미니 굴삭기는 역사적 건축물 보존 조례에 힘입어 도심부의 밀집된 재개발 현장에서 활약하고 있습니다. 연평균 성장률(CAGR) 6.25%로 가장 빠르게 성장하고 있는 텔레스코픽 핸들러는 창고 자동화, 농업 물류, 모듈식 건축을 뒷받침하고 있으며, 순수한 토목 공사에서 다각화로 전환되고 있음을 반영하고 있습니다. 로더와 백호는 지자체의 유지 관리 및 골재 취급에 활용되고 있으며, 주택 착공 건수의 둔화에도 불구하고 견조한 수요를 유지하고 있습니다. 크레인은 밀라노와 로마의 고층 건축 프로젝트에서 선택적인 수요가 정점을 보이고 있지만, 교체 주기의 장기화가 전반적인 성장을 제한하고 있습니다.

어태치먼트 생태계에서 동시에 진행되고 있는 변화 또한 굴삭기 매출을 더욱 견인하고 있습니다. 틸트 로테이터, 퀵 커플러, 3D 기계 제어 키트가 표준 사양으로 자리 잡아가고 있기 때문입니다. 건설업체들은 단순한 마력보다는 현장 내 디지털 통합 및 운전자의 안전 지원 기능을 중시하는 경향이 강해지고 있습니다. 그 결과, 그레이드 어시스트 기능을 통합한 고가 모델은 투자 회수 기간이 단축되어 브랜드 충성도를 강화하는 동시에, 저비용 수입 경쟁사들에 대한 진입 장벽을 높이고 있습니다.

2025년 시점에서도 이탈리아 건설 장비 시장에서 내연기관은 여전히 82.61%를 차지하고 있으며, 이는 확립된 연료 보급 네트워크와 서비스 노하우 덕분입니다. 그러나 전기식 모델은 연평균 성장률(CAGR) 13.86%로 확대되고 있으며, 하루 가동 주기가 야간 충전과 일치하는 콤팩트 로더, 미니 굴삭기, 고소 작업차를 타겟으로 하고 있습니다. 배터리 밀도 향상과 주요 공사 현장에 대한 급속 충전소 확충으로 인해 디젤 기계와의 생산성 격차는 점차 줄어들고 있습니다.

하이브리드 구동 시스템은 과도기적인 대안으로서, 주행과 정지를 반복하는 작업에서 연료 소비를 15-20% 절감하고 주행 거리에 대한 불안을 해소합니다. 스테이지 V 규제에 대응하는 비용으로 인해 내연기관의 가격 우위는 계속해서 낮아지고 있으며, 공회전 저감 조항이 있는 도시 지역 프로젝트에서는 빠르면 2028년에도 총 소유 비용(TCO)의 동등화가 가속화될 전망입니다. 또한, 각 OEM 업체들이 전용 ‘배터리 팩-어-서비스(Pack-As-a-Service)’ 옵션을 발표함에 따라, 시범 도입을 검토 중인 소규모 차량 운영 사업자들의 진입 장벽도 낮아지고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 이탈리아 건설 장비 시장의 2026년 규모는 어떻게 되나요?
  • 이탈리아 건설 장비 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 어떻게 되나요?
  • 이탈리아 건설 장비 시장에서 굴삭기의 시장 점유율은 얼마인가요?
  • 이탈리아 건설 장비 시장에서 전기식 모델의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 이탈리아 건설 장비 시장에서 내연기관의 점유율은 얼마인가요?
  • 이탈리아 건설 장비 시장의 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.03

According to Mordor Intelligence, the Italy construction equipment market size in 2026 is estimated at USD 5.88 billion, growing from 2025 value of USD 5.64 billion with 2031 projections showing USD 7.24 billion, growing at 4.26% CAGR over 2026-2031.

Italy Construction Equipment - Market - IMG1

This report is Segmented by Machinery Type (Excavators, Loaders and Backhoes, Cranes, and More), and Propulsion (Internal Combustion Engine, Electric and More), Power Output (Below 75 HP, 75 To 149 HP, 150 To 300 HP, and More), Application (Residential Construction and More), and Region (Northern Italy and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Units).

Italy Construction Equipment Market Trends and Insights

National Infrastructure Plan and EU Recovery Fund Outlays

The PNRR commits EUR 194.4 billion to transport, energy and digital corridors, with 39% earmarked for climate action, making it the single largest catalyst for heavy equipment demand nationwide. High-speed rail corridors exceeding 280 km and highway upgrades stimulate extensive orders for excavators, graders and tunneling rigs. Rolling disbursements, EUR 11 billion approved in 2024 alone, create a dependable multiyear project pipeline, smoothing revenue visibility for dealers and rental fleets. As projects observe strict environmental criteria, contractors increasingly favor low-emission models, accelerating electrification across sizeable public tenders. The multiplier effect of logistics improvements also lowers supply-chain costs for OEMs and parts suppliers, reinforcing local assembly footprints.

Residential Renovation Incentives (Superbonus 110%)

Fiscal deductions that once peaked at 110% unleashed a EUR 219 billion renovation boom, driving record utilization rates for mini-excavators, skid-steer loaders and concrete pumps. Nearly 496,000 energy-upgrade projects registered by May 2024 created scheduling backlogs that pushed contractors toward rental fleets to meet delivery dates. While the 2025 budget cuts incentives to 50% for principal dwellings, a transitional surge persists as homeowners rush to lock in higher rebates. This near-term spike boosts aftermarket parts and maintenance revenue but also prompts contractors to rebalance toward infrastructure and commercial jobs once the program tapers.

Rapid Expansion of Rental Equipment Industry

Double-digit fleet growth among national rental firms offers contractors flexible access to new technology without balance-sheet strain. For OEMs, this means larger but more concentrated customers who negotiate harder on price and refresh cycles, compressing equipment margins. Smaller dealers pivot toward service packages and certified used-equipment programs to offset lower wholesale volumes. While rentals uplift utilization of advanced telematics, they delay outright ownership in the SME segment, moderating net new unit sales in the short run.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Digitalization Mandates (BIM) Boosting Smart Machinery
  2. OEM Electrification Roadmaps Lower Total Cost of Ownership (TCO)
  3. Stricter Stage V Emission Norms Raising Capex

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Excavators generated 39.78% of the Italy construction equipment market in 2025 as large-scale rail and road corridors demanded robust earthmoving capacities. Crawler variants dominate heavy civil lots, whereas mini-excavators thrive in dense city-center refits backed by heritage preservation codes. Telescopic handlers, the fastest climber at 6.25% CAGR, support warehouse automation, farm logistics and modular construction, reflecting diversification away from purely civil works. Loaders and backhoe units serve municipal maintenance and aggregates handling, holding steady despite slower housing starts. Cranes see selective demand peaks in high-rise schemes in Milan and Rome, yet longer replacement cycles limit their headline growth.

A parallel transition in attachment ecosystems further spurs excavator turnover, as tiltrotators, quick-couplers and 3D machine-control kits become standard inclusions. Contractors increasingly weigh digital job-site integration and operator safety aids over raw horsepower. As a result, premium-priced models with integrated grade-assist achieve quicker payback, reinforcing brand loyalty and raising barriers for low-cost import challengers.

Internal combustion engines still accounted for 82.61% of the Italy construction equipment market in 2025 due to entrenched refueling networks and established service know-how. Yet electric variants compound at 13.86% CAGR, targeting compact loaders, mini-excavators and access platforms where daily cycles align with overnight charging. Battery density improvements and the rollout of fast-charge depots at major worksites narrow productivity gaps versus diesel peers.

Hybrid drivetrains provide an interim step, cutting fuel burn 15-20% in stop-start duty without range anxiety. Stage V compliance costs continue to erode ICE price superiority, accelerating total cost-of-ownership parity as early as 2028 on urban projects with idle-reduction clauses. OEM announcements of dedicated battery Pack-As-a-Service options also lower entry barriers for smaller fleets exploring pilot deployments.

Complete Report Scope:

  • By Machinery Type
    • Excavators
      • Crawler Excavators
      • Wheeled Excavators
      • Mini/Compact Excavators
    • Loaders and Backhoes
      • Wheel Loaders
      • Skid-Steer Loaders
      • Backhoe Loaders
    • Cranes
      • Tower Cranes
      • Mobile Cranes
    • Telescopic Handlers
    • Motor Graders
    • Asphalt Pavers and Compactors
    • Drilling and Piling Rigs
  • By Propulsion
    • Internal Combustion Engine
    • Electric
    • Hybrid
  • By Power Output
    • Below 75 HP
    • 75 to 149 HP
    • 150 to 300 HP
    • Above 300 HP
  • By Application
    • Residential Construction
    • Commercial Construction
    • Industrial and Manufacturing
    • Infrastructure (Road, Rail, Ports, Airports)
    • Mining and Quarrying
    • Agriculture and Forestry
  • By Region
    • Northern Italy
      • Lombardy
      • Veneto
      • Piedmont
      • Emilia-Romagna
    • Central Italy
      • Lazio
      • Tuscany
      • Marche
      • Umbria
    • Southern Italy and Islands
      • Campania
      • Apulia
      • Sicily
      • Sardinia
      • Calabria

List of Companies Covered in this Report:

  1. Caterpillar Inc.
  2. Komatsu Ltd.
  3. CNH Industrial N.V.
  4. Liebherr Group
  5. Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
  6. Deere and Company
  7. AB Volvo (Volvo CE)
  8. Hyundai Doosan Infracore Co., Ltd.
  9. J.C. Bamford Excavators Ltd (JCB)
  10. Wirtgen Group
  11. Manitowoc Company Inc.
  12. Takeuchi Mfg Co., Ltd.
  13. Yanmar Holdings Co., Ltd.
  14. Kubota Corporation
  15. SANY Group
  16. XCMG Group
  17. Fiori Group S.p.A.
  18. Bomag GmbH (Fayat Group)
  19. Terex Corporation
  20. Atlas Copco AB

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 National Infrastructure Plan and EU Recovery Fund outlays
    • 4.2.2 Residential renovation incentives (Superbonus 110%)
    • 4.2.3 Digitalization mandates (BIM) boosting smart machinery
    • 4.2.4 OEM electrification roadmaps lowering TCO
    • 4.2.5 Vineyard and orchard automation driving niche equipment
    • 4.2.6 Circular-economy policies expanding recycling facilities
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Rapid expansion of rental equipment industry
    • 4.3.2 Stricter Stage V emission norms raising capex
    • 4.3.3 Fragmented SME contractor base limiting budgets
    • 4.3.4 Volatile steel prices inflating equipment costs
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value (USD) and Volume (Units))

  • 5.1 By Machinery Type
    • 5.1.1 Excavators
      • 5.1.1.1 Crawler Excavators
      • 5.1.1.2 Wheeled Excavators
      • 5.1.1.3 Mini/Compact Excavators
    • 5.1.2 Loaders and Backhoes
      • 5.1.2.1 Wheel Loaders
      • 5.1.2.2 Skid-Steer Loaders
      • 5.1.2.3 Backhoe Loaders
    • 5.1.3 Cranes
      • 5.1.3.1 Tower Cranes
      • 5.1.3.2 Mobile Cranes
    • 5.1.4 Telescopic Handlers
    • 5.1.5 Motor Graders
    • 5.1.6 Asphalt Pavers and Compactors
    • 5.1.7 Drilling and Piling Rigs
  • 5.2 By Propulsion
    • 5.2.1 Internal Combustion Engine
    • 5.2.2 Electric
    • 5.2.3 Hybrid
  • 5.3 By Power Output
    • 5.3.1 Below 75 HP
    • 5.3.2 75 to 149 HP
    • 5.3.3 150 to 300 HP
    • 5.3.4 Above 300 HP
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Residential Construction
    • 5.4.2 Commercial Construction
    • 5.4.3 Industrial and Manufacturing
    • 5.4.4 Infrastructure (Road, Rail, Ports, Airports)
    • 5.4.5 Mining and Quarrying
    • 5.4.6 Agriculture and Forestry
  • 5.5 By Region
    • 5.5.1 Northern Italy
      • 5.5.1.1 Lombardy
      • 5.5.1.2 Veneto
      • 5.5.1.3 Piedmont
      • 5.5.1.4 Emilia-Romagna
    • 5.5.2 Central Italy
      • 5.5.2.1 Lazio
      • 5.5.2.2 Tuscany
      • 5.5.2.3 Marche
      • 5.5.2.4 Umbria
    • 5.5.3 Southern Italy and Islands
      • 5.5.3.1 Campania
      • 5.5.3.2 Apulia
      • 5.5.3.3 Sicily
      • 5.5.3.4 Sardinia
      • 5.5.3.5 Calabria

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Caterpillar Inc.
    • 6.4.2 Komatsu Ltd.
    • 6.4.3 CNH Industrial N.V.
    • 6.4.4 Liebherr Group
    • 6.4.5 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
    • 6.4.6 Deere and Company
    • 6.4.7 AB Volvo (Volvo CE)
    • 6.4.8 Hyundai Doosan Infracore Co., Ltd.
    • 6.4.9 J.C. Bamford Excavators Ltd (JCB)
    • 6.4.10 Wirtgen Group
    • 6.4.11 Manitowoc Company Inc.
    • 6.4.12 Takeuchi Mfg Co., Ltd.
    • 6.4.13 Yanmar Holdings Co., Ltd.
    • 6.4.14 Kubota Corporation
    • 6.4.15 SANY Group
    • 6.4.16 XCMG Group
    • 6.4.17 Fiori Group S.p.A.
    • 6.4.18 Bomag GmbH (Fayat Group)
    • 6.4.19 Terex Corporation
    • 6.4.20 Atlas Copco AB

7 Market Opportunities and Future Outlook

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