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항생제 내성 감시 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Antimicrobial Resistance Surveillance - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 항생제 내성 감시 시장 규모는 2025년 62억 4,000만 달러에서 2026년에는 65억 9,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 5.62%로 성장을 지속하여, 2031년에는 86억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Antimicrobial Resistance Surveillance-Market-IMG1

본 보고서는 솔루션(키트, 시스템 등), 기술(배양법 등), 용도(임상 진단, 공중보건 감시 등), 최종 사용자(병원 및 진료소, 진단실험실, 기타 최종 사용자), 지역(북미 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(미 달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 항생제 내성 감시 시장 동향 및 인사이트력

항생제 내성 감염증 유병률 증가

2024년 WHO 전 지역에서 보고된 놀라울 정도로 높은 내성률은 항생제 내성 감시 시장의 성장을 지속적으로 뒷받침하고 있습니다. 초강독성 카바페넴 내성 크레브시엘라 뉴모니아에(시퀀싱 유형 23)는 현재 16개국에서 확인되었으며, 건강한 사람뿐만 아니라 면역 결핍자에게도 감염되고 있어 감시의 긴급한 강화가 요구되고 있습니다. 동남아시아에 대한 연구에 따르면, 11개국 중 8개국에서 카르바페넴 내성 대장균이, 9개국에서 카르바페넴 내성 클레브시엘라가 확인되었으며, 특히 인도네시아, 필리핀, 태국, 베트남의 부담이 가장 큰 것으로 나타났습니다. WHO는 2030년까지 서태평양 지역에서 AMR(항생제 내성)으로 인한 사망자 수가 520만 명에 달하고, 경제적 손실이 1,480억 달러에 이를 것으로 예측하고 있으며, 이로 인해 의료 시스템은 고도화된 모니터링에 대한 투자를 불가피하게 하고 있습니다.

AMR 프로그램에 대한 정부의 이니셔티브와 자금 지원

국제 병원체 감시 네트워크(IPSN)는 2024년, 저·중소득 국가(LMICs)에서의 유전체 모니터링을 강화하기 위해 400만 달러 규모의 촉매 기금을 도입했습니다. 영국은 옥스퍼드 나노포어(Oxford Nanopore)사와의 실시간 시퀀싱 프로그램을 국민보건서비스(NHS) 운영 거점 10곳에서 30곳으로 확대하여, 감염병 발생에 대한 선제적 대응 방식을 재정의했습니다. 미국에서는 ‘PASTEUR 법’ 초안에서 항생제 혁신과 CDC의 감시 체계 강화에 60억 달러가 배정된 한편, BARDA는 Pattern Bioscience 및 BugSeq와 제휴하여 AI를 활용한 진단 기술 개발에 나서고 있습니다. 2030년까지 운영될 FAO의 AMR 다자간 신탁 기금은 10개국에 걸친 통합적 감시를 지원함으로써 전 세계적 협력의 중요성을 강조하고 있습니다.

AMR 감시 시스템의 막대한 초기 투자 및 운영 비용

전체 유전체 시퀀싱 플랫폼 도입에는 50만 달러가 넘는 초기 투자가 필요할 수 있으며, 1개 거점당 연간 시약비 및 유지비도 20만 달러에 달하기 때문에 자원이 제한된 환경에서는 도입에 걸림돌이 되고 있습니다. 네트워크화된 감시 체계에서는 여러 시설이 표준화된 프로토콜, 데이터 웨어하우스, 품질 관리 시스템을 통합하기 때문에 비용이 더욱 증가합니다. WHO는 현재 저·중소득 국가(LMIC)의 프로젝트에 5만-25만 달러의 촉매적 보조금을 제공하고 있는 반면, 개발자들은 더 낮은 비용으로 REASSURED 기준을 충족하는 종이 기반 센서 연구를 진행하고 있습니다.

부문 분석

2025년, 감시 소프트웨어는 매출의 41.63%를 차지하며, 이는 실험실, 병원, 공중보건 기관 전반에 걸친 데이터 조정에 있어 핵심적인 역할을 하고 있음을 반영합니다. 병원에서는 일상적인 분석, 규제 당국에 대한 보고, 규정 준수 업무를 외부 전문가에게 위탁하는 경향이 강해지고 있으며, 이에 따라 감시 서비스는 연평균 성장률(CAGR) 6.08%로 확대되고 있습니다. 이러한 관리형 솔루션으로의 전환은 2024년 이후의 FDA 규정과 부합합니다. 해당 규정에서는 실험실 개발 검사(LDT)에 대한 감독이 강화되고 지속적인 품질 문서화가 의무화되었으나, 이러한 업무는 클라우드 기반 제공업체가 대규모로 처리하고 있습니다.

서비스의 성장은 제품 판매에서 구독 수익으로의 광범위한 전환을 나타내며, 공급업체는 장기 계약을 체결하고 알고리즘의 지속적인 업데이트를 제공할 수 있게 됩니다. 항생제 내성 감시 시장은 AI 모듈, 집단 발생 경보, 규제 대응 대시보드가 클라우드 환경 내에 원활하게 통합됨으로써 혜택을 받고 있으며, 소규모 병원도 현지에 대규모 IT 인프라를 구축하지 않고도 고급 기능을 이용할 수 있게 됩니다. bioMerieux의 LUMED 인수는 진단 기업들이 하드웨어와 스튜어드십 소프트웨어를 융합하여 엔드투엔드 솔루션을 제공하고 있는 현 상황을 여실히 보여줍니다.

PCR 및 NGS 방법을 통한 신속한 유전자 기반 검출이 가능해짐에 따라, 2025년 매출 중 분자진단이 38.55%를 차지했습니다. 그러나 AI 및 데이터 분석 플랫폼은 연평균 성장률(CAGR) 6.15%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 시스템은 임상 데이터, 유전체 데이터, 역학 데이터를 통합하여 내성을 예측하고 있으며, 그 가치 제안은 검사실의 범위를 넘어 확장되고 있습니다. PCR 검출과 AI 예측을 결합한 통합 솔루션은 현재 감수성 검사에서 90% 이상의 범주 일치율을 달성하고 있으며, 이로 인해 하이브리드형 솔루션이 기존의 순수 분자 워크플로우가 오랫동안 지배해 온 위치를 서서히 무너뜨리고 있습니다.

항생제 내성 감시 업계에서는 옥스퍼드 나노포어(Oxford Nanopore)사의 ‘MinION’과 같은 휴대용 시퀀서가 등장하고 있으며, 이들은 실시간 시퀀싱 데이터를 클라우드상의 AI 엔진으로 전송하여 현장에서의 의사결정을 가능하게 하고 있습니다. 전체 유전체 시퀀싱은 여전히 클러스터 조사를 위한 주요 도구로 남아 있지만, 배양법이나 면역 측정법은 비용 및 인프라 제약으로 인해 고도의 선택지를 활용할 수 없는 틈새 분야로 밀려나고 있습니다.

지역별 분석

북미는 CDC의 ‘항생제 내성 솔루션 이니셔티브’를 통한 6억 5,000만 달러 규모의 프로젝트 자금과, 진단법 승인을 가속화하는 FDA의 우호적인 정책에 힘입어 2025년에는 매출의 42.15%를 차지하며 계속해서 주도적인 위치를 유지하고 있습니다. CDC, BARDA 및 산업계 간의 지속적인 협력을 통해 AI를 활용한 도구와 통합 보고 플랫폼의 견고한 파이프라인이 유지되고 있으며, 이는 국가 대시보드에 직접 반영되어 실시간 상황 파악을 가능하게 하고 있습니다.

아시아태평양은 AMR(항생제 내성) 부담 증가로 인해 각국 정부가 감시 체제의 디지털화를 추진하고 있어, 연평균 성장률(CAGR) 6.41%로 가장 빠르게 확장되고 있는 지역입니다. 2005년부터 운영되고 있는 중국의 전국 네트워크는 현재 병원 데이터와 농업 데이터를 통합하고 있으며, 인도의 i-AMRSS는 100곳 이상의 센티넬 거점에 모듈식 오픈소스 소프트웨어를 제공합니다. 인도와 일본의 지역 공동 자금 지원이 응용 조사를 가속화하는 한편, 싱가포르의 ‘원 헬스(One Health)’에 부합하는 로드맵은 인간, 동물, 환경에 관한 정보를 통합하고 있습니다. 현지 민관 파트너십을 통해 서비스가 미치지 않는 지방에 휴대용 시퀀서와 클라우드 분석이 도입되면서 항생제 내성 감시 시장이 확대되고 있습니다.

유럽에서는 검사 방법을 통일하고 신종 변이에 대한 신속한 국경 간 신고를 가능하게 하는 EU 전역의 감시 체계에 힘입어 꾸준한 보급이 진행되고 있습니다. 라틴아메리카, 중동 및 아프리카에서는 아직 도입 초기 단계이지만, WHO의 GLASS에 참여하는 국가 수가 92개국으로 증가했고, 여러 파트너의 보조금이 초기 단계의 네트워크 구축에 자금을 지원하고 있어 그 기세가 커지고 있습니다. 이러한 지역에서는 비용 효율성이 뛰어난 AI 모델과 휴대용 기기의 결합을 통해 기존 인프라의 과제를 획기적으로 극복함으로써, 저·중소득 국가(LMIC) 내 항생제 내성 감시 시장 점유율 확대가 기대되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the antimicrobial resistance surveillance market size is expected to grow from USD 6.24 billion in 2025 to USD 6.59 billion in 2026 and is forecast to reach USD 8.66 billion by 2031 at 5.62% CAGR over 2026-2031.

Antimicrobial Resistance Surveillance - Market - IMG1

This report is Segmented by Solution (Kits, Systems, and More), Technology (Culture-Based Methods, and More), Application (Clinical Diagnostics, Public-Health Surveillance, and More), End-User (Hospitals and Clinics, Diagnostic Laboratories, Other End-Users), and Geography (North America, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Antimicrobial Resistance Surveillance Market Trends and Insights

Rising Prevalence of Drug-Resistant Infections

Alarmingly high resistance rates reported across all WHO regions in 2024 continue to fuel the antimicrobial resistance surveillance market. Hypervirulent carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae sequence type 23 is now documented in 16 countries and infects both healthy and immunocompromised individuals, prompting urgent surveillance upgrades. Southeast Asian studies show carbapenem-resistant E. coli and Klebsiella in 8 and 9 of 11 nations respectively, with the heaviest burden in Indonesia, Philippines, Thailand, and Vietnam. The WHO forecasts 5.2 million deaths in the Western Pacific from AMR by 2030, with USD148 billion in economic losses, compelling health systems to invest in advanced monitoring.

Government Initiatives & Funding for AMR Programmes

The International Pathogen Surveillance Network introduced a USD4 million catalytic fund in 2024 to strengthen genomic monitoring in LMICs. The UK extended its real-time sequencing program with Oxford Nanopore from 10 to 30 NHS sites, redefining proactive outbreak response . In the United States, the draft PASTEUR Act allocates USD6 billion to antimicrobial innovation and CDC surveillance upgrades, while BARDA partners with Pattern Bioscience and BugSeq on AI-based diagnostics. FAO's AMR multi-partner trust fund, active to 2030, underscores global coordination by supporting integrated surveillance across ten nations.

High Capital & Operating Cost of AMR Surveillance Systems

Whole-genome sequencing platforms can demand start-up investments topping USD 500,000, with ongoing reagent and maintenance costs near USD 200,000 per site annually, creating adoption hurdles in resource-constrained settings. Networked surveillance compounds expenses as multiple facilities integrate standardized protocols, data warehouses, and quality systems. The WHO now offers catalytic grants of USD 50,000-250,000 to LMIC projects, while developers explore paper-based sensors that satisfy REASSURED criteria at lower cost.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Emergence of Multi-Drug Resistance from Antibiotic Misuse
  2. AI-Driven Predictive Analytics Adoption in AMR Platforms
  3. Shortage of Skilled Microbiologists & Bioinformaticians

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Surveillance software held 41.63% revenue in 2025, reflecting its central role in data orchestration across laboratories, hospitals, and public health agencies. Hospitals increasingly offload daily analytics, regulatory reporting, and compliance tasks to external experts, propelling surveillance services at a 6.08% CAGR. This shift toward managed solutions aligns with post-2024 FDA rules that heighten oversight of laboratory-developed tests and require continuous quality documentation, tasks that cloud-based providers handle at scale.

Growth in services signals broader movement from product sales to subscription revenue, enabling vendors to lock in long-term contracts and provide continuous algorithm updates. The antimicrobial resistance surveillance market benefits as AI modules, outbreak alerts, and regulatory dashboards integrate seamlessly within cloud environments, giving smaller hospitals sophisticated capabilities without large local IT footprints. bioMerieux's acquisition of LUMED illustrates how diagnostics firms now marry hardware with stewardship software to deliver end-to-end offerings.

Molecular diagnostics commanded 38.55% of 2025 revenue as PCR and NGS methods offered rapid gene-based detection. Yet AI and data-analytics platforms are climbing fastest at 6.15% CAGR. These systems merge clinical, genomic, and epidemiological data to forecast resistance, a value proposition extending beyond laboratory walls. Integrated solutions that couple PCR detection with AI prediction now achieve >90% categorical agreement in susceptibility testing, positioning hybrids to erode the longstanding dominance of pure molecular workflows.

The antimicrobial resistance surveillance industry is witnessing portable sequencers such as Oxford Nanopore's MinION that feed real-time reads into cloud AI engines for on-site decisions. Whole-genome sequencing remains a premium tool for cluster investigation, while culture-based and immunoassay methods retreat to niche roles where cost or infrastructure limit advanced options.

Complete Report Scope:

  • By Solution
    • Kits
    • Systems
    • Surveillance Software
    • Surveillance Services
  • By Technology
    • Culture-based Methods
    • Molecular Diagnostics
    • Whole-Genome Sequencing
    • AI and Data-Analytics Platforms
    • Others
  • By Application
    • Clinical Diagnostics
    • Public-Health Surveillance
    • Antimicrobial Stewardship Programmes
    • Pharma & Biotech R&D
    • Others
  • By End-User
    • Hospitals and Clinics
    • Diagnostic Laboratories
    • Other End-Users
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America retains leadership with 42.15% revenue in 2025, backed by USD650 million in project funding through the CDC Antimicrobial Resistance Solutions Initiative and favorable FDA policies that accelerate diagnostic approvals. Continuous collaboration among CDC, BARDA, and industry sustains a robust pipeline of AI-enabled tools and integrated reporting platforms that feed directly into national dashboards for real-time situational awareness.

Asia-Pacific is the fastest-expanding territory at 6.41% CAGR as growing AMR burden prompts governments to digitize surveillance. China's national networks, operational since 2005, now combine hospital and agricultural data while India's i-AMRSS provides modular, open-source software to more than 100 sentinel sites. Regional joint funding between India and Japan accelerates applied research, while Singapore's One-Health-aligned Roadmap integrates human, animal, and environmental inputs. Local private-public partnerships import portable sequencers and cloud analytics to underserved provinces, enlarging the antimicrobial resistance surveillance market.

Europe shows steady uptake supported by EU-wide surveillance frameworks that harmonize laboratory methods and enable rapid cross-border notification of emerging strains. Latin America, Middle East, and Africa remain nascent but gain momentum as WHO's GLASS increases country participation to 92 and multi-partner grants finance early-stage network rollouts. In these regions, cost-efficient AI models paired with portable devices promise to leapfrog legacy infrastructure hurdles and expand the antimicrobial resistance surveillance market share among LMICs.

  1. Accelerate Diagnostics
  2. Beckton Dickinson
  3. bioMerieux
  4. Bruker Corp.
  5. Cepheid (Danaher)
  6. DiaSorin
  7. Illumina
  8. Liofilchem Srl
  9. Merck
  10. Oxford Nanopore Technologies
  11. Pfizer
  12. QIAGEN
  13. Roche
  14. Thermo Fisher Scientific
  15. T2 Biosystems
  16. Luminex (Diasorin)
  17. Abbott Laboratories
  18. Seegene
  19. OpGen Inc.
  20. SyntBioLab Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Prevalence of Drug-Resistant Infections
    • 4.2.2 Government Initiatives & Funding for AMR Programmes
    • 4.2.3 Emergence Of Multi-Drug Resistance from Antibiotic Misuse
    • 4.2.4 Accreditation-Driven Uptake of Hospital Infection-Tracking Tools
    • 4.2.5 AI-Driven Predictive Analytics Adoption in AMR Platforms
    • 4.2.6 Portable Genomic Sequencers Enabling LMIC Field Surveillance
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Capital & Operating Cost of AMR Surveillance Systems
    • 4.3.2 Shortage Of Skilled Microbiologists & Bioinformaticians
    • 4.3.3 Cross-Border Genomic-Data-Sharing Ethical Barriers
    • 4.3.4 Lower Awareness in Developing Regions
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porters Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Solution
    • 5.1.1 Kits
    • 5.1.2 Systems
    • 5.1.3 Surveillance Software
    • 5.1.4 Surveillance Services
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Culture-based Methods
    • 5.2.2 Molecular Diagnostics
    • 5.2.3 Whole-Genome Sequencing
    • 5.2.4 AI and Data-Analytics Platforms
    • 5.2.5 Others
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Clinical Diagnostics
    • 5.3.2 Public-Health Surveillance
    • 5.3.3 Antimicrobial Stewardship Programmes
    • 5.3.4 Pharma & Biotech R&D
    • 5.3.5 Others
  • 5.4 By End-User
    • 5.4.1 Hospitals and Clinics
    • 5.4.2 Diagnostic Laboratories
    • 5.4.3 Other End-Users
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 South Korea
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East and Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 Accelerate Diagnostics
    • 6.3.2 Becton, Dickinson & Co.
    • 6.3.3 bioMerieux SA
    • 6.3.4 Bruker Corp.
    • 6.3.5 Cepheid (Danaher)
    • 6.3.6 DiaSorin SpA
    • 6.3.7 Illumina Inc.
    • 6.3.8 Liofilchem Srl
    • 6.3.9 Merck KGaA
    • 6.3.10 Oxford Nanopore Technologies
    • 6.3.11 Pfizer Inc.
    • 6.3.12 Qiagen NV
    • 6.3.13 Roche Diagnostics
    • 6.3.14 Thermo Fisher Scientific
    • 6.3.15 T2 Biosystems
    • 6.3.16 Luminex (Diasorin)
    • 6.3.17 Abbott Laboratories
    • 6.3.18 Seegene Inc.
    • 6.3.19 OpGen Inc.
    • 6.3.20 SyntBioLab Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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