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전기 배선 상호접속 시스템 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Electric Wiring Interconnection Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 전기 배선 상호접속 시스템 시장은 2025년 31억 1,000만 달러에서 2026년에는 32억 6,000만 달러로 확대할 것으로 예측됩니다.

이 보고서는 구성 요소(전선·케이블, 커넥터·부속품, 단자·스플라이스,보호재·클램프, 기타), 플랫폼(고정익기, 회전익기, 무인항공기 시스템), 용도(기체, 기타), 최종사용자(OEM, 애프터마켓), 지역(북미, 기타)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

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전 세계 항공기용 전기 배선 상호 연결 시스템 시장의 동향 및 인사이트

전 세계 항공기 생산 수주 잔고의 급증

보잉과 에어버스는 2025년 중반까지 1만 4,200건 이상의 확정 주문을 확보했으며, 이로 인해 전기 배선 상호 연결 시스템(EWIS) 시장에는 약 7년 치의 확실한 수요가 보장되었습니다. 737 MAX, A320neo, 787, A350 각 기종에는 40-60km의 배선이 필요하며, 이는 하네스 공급업체에게 높은 기본 수요를 보장해 줍니다. 반도체 및 엔진 공급 부족으로 인해 납기일이 연장됨에 따라 공급업체들은 수익 변동을 완화하기 위한 다년 계약 가격 협상을 진행할 수 있게 되었습니다. 엠브라에르의 E2 시리즈나 COMAC의 C919와 같은 지역 밀착형 프로그램은 지역적 다양성을 높이고, 두 개의 유럽 및 미국 대형 제조사에 대한 과도한 의존도를 완화하고 있습니다. 수주 잔고의 대부분이 북미와 유럽에 집중되어 있으므로 인증을 받은 1차 공급업체는 인증 취득 비용 면에서 뚜렷한 우위를 유지하고 있는 반면, 아시아태평양의 신규 진입 기업은 더 긴 승인 주기에 직면해 있습니다.

모어 일렉트릭 및 하이브리드 일렉트릭 항공기로의 전환

에어버스의 수소 실증기 ‘ZEROe’, EU가 자금을 지원하는 ‘HECATE’ 시험 베드, 그리고 미군의 메가와트급 프로젝트에 따라 기준 전압이 1,080 VDC로 상향 조정되었으며, 이에 따라 액체 냉각 케이블과 복합재 피복이 적용된 알루미늄 도체가 요구되고 있습니다. IHI의 2025년 조사에서는 200°C 정격의 절연유를 필요로 하는 1 MW의 연속 운전이 언급되었습니다. 고전압화로 인해 도체의 단면적을 대폭 축소하여 경량화를 도모할 수 있지만, 한편으로는 아크 고장의 위험이 높아져 솔리드 스테이트 차단기나 구역별 분리가 필요합니다. 하네스 설계자들은 구리에 비해 무게를 30% 줄일 수 있는 알루미늄 합금 및 온도를 실시간으로 보고하는 내장형 광섬유 센서를 채택함으로써 이러한 과제에 대응하고 있습니다. 지향성 에너지 무기를 도입하려는 군사 플랫폼은 기술적 과제를 더욱 심화시키는 한편, 고전압 기술 분야의 틈새 전문 지식의 가치를 높이고 있습니다.

구리 및 특수 합금의 가격 변동

2024년, LME 구리 가격은 1미터톤당 1만 달러를 넘어섰으며, 항공우주용 등급인 C11000 및 C10100 빌렛에는 25-30%의 프리미엄이 가산되었습니다. 하네스 제조업체들은 6개월물 선물 거래를 통해 헤지를 하고 있지만, 엔진 및 항공 전자 장비의 납기 지연으로 인해 현물 가격의 급등에 노출되어, 이익률이 3-5포인트 하락할 위험에 직면해 있습니다. 커넥터 도금용 니켈 및 은 역시 비슷한 급등락을 보이고 있으며, 인도네시아의 수출 제한으로 인해 2025년 초 니켈 가격은 40% 급등했습니다. 알루미늄으로 대체하면 비용을 50% 절감할 수 있지만, 단면 두께를 60% 더 두껍게 해야 하고 새로운 난연성 시험도 요구되므로 승인을 받는 데 시간이 걸려 대체재의 적용 범위가 제한됩니다.

부문 분석

커넥터, 액세서리, 단자 및 보호 소재는 현재 전기 배선 상호 연결 시스템 시장에서 가장 빠르게 성장하는 축을 이루고 있습니다. 2025년에는 전선 및 케이블이 전기 배선 상호 연결 시스템 시장에서 38.95%라는 가장 큰 점유율을 차지하며, 이는 비행 제어, 추진 및 객실 하위 시스템 전반에 걸쳐 널리 보급되어 있음을 지원합니다. 저전력 용도에서는 상품 가격에 대한 압박이 커지고 있지만, 200°C를 초과하는 고온 구역에서는 니켈 도금 구리 또는 은 도금 알루미늄 도체에 대해 여전히 40-50%의 프리미엄이 정당화되고 있습니다. 부품 가치의 12-15%를 차지하는 단자 및 연결 부품은 FAA AC 43.13-1B의 압착 품질 요건의 혜택을 받고 있으며, 이 요건에 따라 자동 프레스 기계를 사용하여 접촉 저항을 5 밀리옴(mΩ) 미만으로 억제해야 합니다. 열수축 튜브, EMI 브레이드, P-클램프 등의 보호 소재는 할로겐 첨가제를 사용하지 않고 ASTM E662의 연기 발생 기준을 충족하는 난연성 폴리머로 전환되고 있으며, EU의 화학 물질 규정을 준수하고 있습니다. 그 밖에도 압력 실 및 본딩 스트랩과 같은 틈새 제품은 MIL-STD-810 방폭 규격이 적용되는 엔진 나셀 및 연료 탱크 분야에서 사용되고 있습니다.

커넥터 및 부속품은 가장 빠르게 성장하는 분야로, 모듈식 아키텍처에서 1,000 VDC의 메가와트급 버스를 위해 더 많은 핀 수, 기밀 실 및 액체 냉각 인터페이스가 요구됨에 따라 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.87%로 확대될 것으로 예측됩니다. 정격 500A의 MIL-DTL-3만 8,999 원형 커넥터는 전투기에서 상업용 UAS로 전환되고 있습니다. 상용 UAS에서는 페이로드의 신속한 교체가 20%의 추가 비용을 상회하는 이점을 가져다주고 있습니다. TE Connectivity가 2025년에 출시한 1,000암페어 모델에는 하이브리드 전기 지역 항공기의 파워트레인을 보호하기 위한 온도 센서와 아크 고장 감지 기능이 통합되어 있습니다. 단자 및 스플라이스에는 현재 실시간 힘 모니터링 기능이 탑재되어 있으며, 불량률을 2%에서 0.5% 미만으로 낮추고, 고주파수 사용 환경에서 평생 보증을 가능하게 하고 있습니다. 보호 슬리브에는 내마모성을 높이는 동시에 무게를 10% 줄여주는 그래핀 첨가 폴리머의 사용이 증가하고 있지만, 인증 비용이 높기 때문에 그 채택은 고급 기종에 한정되어 있습니다. 이러한 변화는 기본형 와이어의 출하량이 여전히 주류를 이루고 있는 반면, 부품 구성이 고부가가치·고성능 부품으로 전환되고 있음을 여실히 보여줍니다.

2025년 매출의 63.55%는 고정익 항공기 프로그램이 차지하고 있으며, 그 주력은 1,200대를 생산하는 나로우체기 시리즈와 여기에 300대를 더하는 와이드바디기 시리즈입니다. A320neo와 737 MAX 각 기체에는 40km의 케이블이 내장되어 있고, 787과 A350 각 기체에는 60km에 가까운 케이블이 탑재되어 있으며, 표준적인 생산량은 확보되어 있습니다. 리저널 제트기나 터보프롭기는 슬롯 제약이 있는 노선을 보완하고 있으며, 합성 시야(합성 비전) 및 ADS-B를 통합한 개조용 하네스 키트가 채택되고 있습니다. 연간 150대의 F-35를 포함한 군용 수송기 및 전투기 생산은 스텔스 코팅이 적용된 하네스 패키지와 전자기 발사 회로의 안정적인 공급원이 되고 있습니다.

무인 항공 시스템은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)이 8.50%로, 가장 빠르게 성장하고 있는 하위 플랫폼입니다. 군사용 ISR 드론, 농업용 측량기, 라스트 마일 배송 네트워크에서는 플러그 앤 플레이 방식의 페이로드 베이가 선호되고 있으며, 이에 따라 커넥터 밀도와 EMI 차폐에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 무게는 그 어느 때보다 중요하게 여겨지고 있으며, 1그램당 10W 미만이라는 설계 목표에 따라 복합재 오버랩 케이블과 알루미늄 도체의 채택이 확대되고 있습니다. 상용 쿼드콥터의 경우, 하네스 총 비용을 500달러 미만으로 억제하기 위해 자동차 등급 커넥터가 채택되고 있는 반면, 군용 모델에서는 전투 환경에서의 사용을 대비하여 기밀 밀봉된 인터페이스가 채택되고 있습니다. 이러한 두 가지 플랫폼 동향으로 인해 고정익 제트기는 생산 대수 측면에서 우위를 유지하고 있는 반면, 한계적인 성장과 기술 실험은 무인 시스템으로 이동하고 있습니다.

지역별 분석

2025년, 북미는 전기 배선 상호 연결 시스템 시장에서 39.70%의 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다. 이는 워싱턴주에서 보잉사의 협동체기 및 광폭기 생산, 그리고 텍사스주와 캘리포니아주의 방위 관련 생산 라인에 힘입은 결과입니다. 미국은 전체 지역 매출의 85%를 차지하고 있으며, 와이어 압출 성형, 커넥터 가공, 최종 조립에 이르는 탄탄한 공급업체 기반의 혜택을 받고 있습니다. 캐나다의 생산량은 봄바르디아사의 ‘글로벌 7500’ 및 프랫 앤 휘트니 캐나다사의 터보프롭 항공기에 기인하며, 이들 모두 북극권에서 운용될 수 있도록 극한 온도에 대응하는 하네스가 필요합니다. 멕시코 케레타로와 소노라에 위치한 클러스터는 노동 집약적인 와이어 가공을 전문으로 하며, 생산량의 70%를 미국으로 수출하고 있습니다. FAA 서브파트 H 준수에 따라 미국 항공사들은 협동체기 1대당 15만-30만 달러를 하네스 업그레이드에 투자하게 되었으며, 그로 인해 애프터마켓 수익이 확대되고 있습니다.

아시아태평양은 가장 빠르게 성장하는 지역으로, COMAC의 C919 생산 확대와 인도의 ‘지역 연결 계획(Regional Connectivity Scheme)’에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.46%로 성장을 이어갈 전망입니다. 중국은 2028년까지 C919의 연간 인도 대수를 150대로 늘리는 것을 목표로 하고 있으며, 인증상의 격차가 있으며, 각 항공기에는 북미 또는 유럽에서 조달한 배선이 60-70% 탑재되어 있습니다. 인도의 민간 항공기 기단은 연간 8%의 속도로 증가하고 있으며, 이에 따라 기체당 50-100kg의 신규 배선을 추가하는 항공전자 패키지 개조가 촉진되고 있습니다. 일본과 한국은 광섬유 데이터 버스를 채택한 ‘스페이스젯’ 및 ‘KF-21’ 프로그램과 관련하여, 지역 전체 매출의 15-18%를 차지하고 있습니다. 현지 공급업체들은 분산되어 있으며, FAA 승인을 받지 못한 경우가 많지만, 유럽 및 미국의 1차 공급업체들과의 합작 투자를 통해 그 격차는 점차 좁혀지고 있습니다.

유럽, 남미, 중동 및 아프리카를 합치면 전 세계 매출의 약 3분의 1을 차지합니다. 툴루즈, 함부르크, 세비야에 위치한 에어버스의 최종 조립 라인 덕분에 유럽은 계속해서 최전선에 서 있습니다. 남미는 엠브라에르의 E2 기종에 대한 의존도가 높지만, 거시경제의 변동이 추가 성장을 제약하고 있습니다. 중동의 항공사들은 광섬유 및 고출력 시트 트랙이 필요한 프리미엄 객실 개조를 주도하고 있습니다. 아프리카는 여전히 가장 작은 시장이며, 수요의 90%가 남아프리카공화국과 케냐에 집중되어 있지만, 이들 국가에서는 MRO 인프라가 제한적입니다. 모든 하위 지역에서 EWIS(전기 배선 상호 연결 시스템) 규정 준수 비용의 상승과 연결성 업그레이드로 인해 신형 항공기 인도 대수가 정체되어 있음에도 불구하고 전기 배선 상호 연결 시스템 시장은 계속 확대되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 전기 배선 상호 연결 시스템 시장의 2025년과 2026년 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 전기 배선 상호 연결 시스템 시장의 주요 구성 요소는 무엇인가요?
  • 전기 배선 상호 연결 시스템 시장에서 가장 빠르게 성장하는 분야는 무엇인가요?
  • 2025년 전기 배선 상호 연결 시스템 시장에서 전선 및 케이블의 점유율은 얼마인가요?
  • 2025년 전기 배선 상호 연결 시스템 시장에서 북미의 점유율은 얼마인가요?
  • 전기 배선 상호 연결 시스템 시장의 아시아태평양 지역 성장률은 어떻게 되나요?
  • 전기 배선 상호 연결 시스템 시장에서 커넥터 및 부속품의 성장률은 어떻게 예측되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA

According to Mordor Intelligence, the electric wiring interconnection systems market is projected to expand from USD 3.11 billion in 2025 to USD 3.26 billion in 2026. This report is Segmented by Component (Wires and Cables, Connectors and Accessories, Terminals and Splices, Protective Materials and Clamps, and Others), Platform (Fixed-Wing, Rotary Wing, and Unmanned Aerial Systems), Application (Airframe, and More), End-User (OEM, and Aftermarket), and Geography (North America, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Electric Wiring Interconnection Systems - Market - IMG1

Global Electric Wiring Interconnection Systems Market Trends and Insights

Surging Global Aircraft Production Backlog

Boeing and Airbus had more than 14,200 firm orders by mid-2025, providing the Electric Wiring Interconnection Systems (EWIS) market with roughly seven years of locked-in demand. Each 737 MAX, A320neo, 787, or A350 requires 40-60 km of wiring, ensuring high baseline volume for harness vendors. Semiconductor and engine shortages have stretched delivery schedules, allowing suppliers to negotiate multi-year price agreements that smooth out revenue fluctuations. Regional programs such as Embraer's E2-series and COMAC's C919 add geographic diversity and reduce overreliance on two Western primes. With most backlogs concentrated in North America and Europe, certified Tier-1 vendors retain a clear cost-of-qualification advantage, while newcomers in the Asia-Pacific region face longer approval cycles.

Transition to More-electric and Hybrid-electric Aircraft

Airbus's ZEROe hydrogen demonstrator, the EU-funded HECATE test beds, and US military megawatt projects raise baseline voltage toward 1,080 VDC, demanding liquid-cooled cables and aluminum conductors with composite overwraps. IHI's 2025 study cited continuous 1 MW operation needing dielectric fluids rated to 200 °C. Higher voltage slashes conductor cross-section and saves weight, yet creates arc-fault hazards that require solid-state breakers and zonal segregation. Harness designers are responding with aluminum alloys that reduce weight by 30% compared to copper, and with embedded fiber sensors that report temperature in real-time. Military platforms seeking directed-energy weapons further amplify the technical stakes and reward niche expertise in high-voltage technology.

Copper and Specialty Alloy Price Volatility

LME copper exceeded USD 10,000 per metric ton in 2024, adding 25-30% premiums to aerospace-grade C11000 and C10100 billets. Harness firms hedge with six-month forwards; engine or avionics delays expose them to spot spikes that shave 3-5 points off margins. Nickel and silver for connector platings have followed a similar rollercoaster, with nickel jumping 40% in early 2025 due to Indonesian export caps. Substituting aluminum lowers costs by 50% but requires 60% thicker cross-sections and new flammability tests, which slows approvals and limits the substitution window.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Tightening EWIS-Specific Aviation Safety Mandates
  2. High-Speed IFEC Data Networks Demanding New Cabling
  3. Move Toward Wireless Avionics Networks

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Connectors, accessories, terminals, and protection materials now define the fastest-growing pillar of the Electric Wiring Interconnection Systems market. Wires and cables commanded the largest 38.95% share of the Electric Wiring Interconnection Systems market in 2025, underscoring their ubiquity across flight-control, propulsion, and cabin subsystems. Commodity pricing pressure looms for low-power runs, yet high-temperature zones above 200 °C still justify 40-50% premiums for nickel-plated copper or silver-plated aluminum conductors. Terminals and splices, which capture 12-15% of component value, are benefiting from FAA AC 43.13-1B crimp-quality mandates that push automated presses to hold contact resistance below 5 milliohms (mΩ). Protective materials such as heat-shrink tubing, EMI braids, and P-clamps are shifting to flame-retardant polymers that meet ASTM E662 smoke limits without halogen additives, aligning with EU chemical rules. Other niche items, including pressure seals and bonding straps, serve engine nacelles and fuel-tank zones where MIL-STD-810 explosion-proof ratings apply.

Connectors and accessories represent the fastest-growing slice, projected to expand at a 5.87% CAGR to 2031 as modular architectures demand higher pin counts, hermetic sealing, and liquid-cooled interfaces for 1,000 VDC megawatt buses. MIL-DTL-38999 circular connectors rated to 500 A are migrating from fighters to commercial UAS, where rapid payload swaps outweigh their 20% cost premium. TE Connectivity's 1,000-amp model, launched in 2025, embeds temperature sensors and arc-fault detection to protect hybrid-electric regional aircraft powertrains. Terminals and splices now include real-time force monitoring, reducing defect rates from 2% to below 0.5% and enabling lifetime warranties for high-cycle applications. Protective sleeves increasingly use graphene-doped polymers that boost abrasion resistance while trimming weight by 10%, although certification costs confine uptake to premium platforms. Together, these shifts underscore a component mix tilted toward higher-value, high-function parts even as baseline wire volumes remain dominant.

Fixed-wing programs delivered 63.55% of 2025 revenue, anchored by narrowbody lines producing 1,200 aircraft and widebodies adding another 300 units. Each A320neo or 737 MAX embeds 40 km of cable, and every 787 or A350 carries closer to 60 km, guaranteeing baseline volume. Regional jets and turboprops fill slot-constrained routes, using retrofit harness kits that integrate synthetic vision and ADS-B. Military transport and fighter production, including 150 F-35s annually, provides a steady stream of stealth-coated harness packages and electromagnetic launch circuitry.

Unmanned aerial systems are the fastest-growing sub-platform at an 8.50% CAGR through 2031. Military ISR drones, agricultural survey craft, and last-mile delivery networks favor plug-and-play payload bays, elevating connector density and EMI shielding needs. Weight matters more than ever, with design targets below 10 W per gram prompting the use of composite-overwrap cables and aluminum conductors. Commercial quadcopters utilize automotive-grade connectors to keep the total harness cost under USD 500, but military variants adhere to hermetically sealed interfaces for use in contested environments. The twin-track platform dynamic preserves volume dominance for fixed-wing jets while shifting marginal growth and technology experimentation to unmanned systems.

Complete Report Scope:

  • By Component
    • Wires and Cables
    • Connectors and Accessories
    • Terminals and Splices
    • Protective Materials and Clamps
    • Others(Pressure Seals, Electrical bonding Devices tec.)
  • By Platform
    • Fixed-Wing
      • Commercial Aviation
        • Narrow-body Aircraft
        • Wide-Body Aircraft
        • Regional Transport Aircraft
      • Bussiness and General Avaition
        • Bussiness Jets
        • Light Aircraft
      • Military Avaition
        • Fighter Aircraft
        • Transport Aircraft
        • Special Mission Aircraft
    • Rotary Wing
      • Commercial Helicopters
      • Military Helicopters
    • Unmmaned Aerial Systems (UAS)
  • By Application
    • Airframe
    • Avionics and Mission Systems
    • Propulsion
    • Cabin Interiors and IFEC
    • Power Distribution
  • By End-User
    • OEM
    • Aftermarket
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • South America
      • Brazil
      • Rest of South America
    • Europe
      • United Kingdom
      • Germany
      • France
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • Middle East
        • Saudi Arabia
        • United Arab Emirates
        • Turkey
        • Rest of Middle East
      • Africa
        • South Africa
        • Rest of Africa

Geography Analysis

North America led the Electric Wiring Interconnection Systems market with a 39.70% slice in 2025, anchored by Boeing's narrowbody and widebody production in Washington and by defense lines in Texas and California. The United States contributes 85% of regional turnover and benefits from a deep supplier base that spans wire extrusion, connector machining, and final assembly. Canadian volume flows from Bombardier's Global 7500 and Pratt & Whitney Canada turboprops, both of which require extreme-temperature harnesses for Arctic operations. Mexico's clusters in Queretaro and Sonora specialize in labor-intensive wire processing, shipping 70% of output northward. FAA Subpart H compliance has prompted US operators to invest USD 150,000-300,000 per narrowbody in harness upgrades, thereby amplifying aftermarket revenues.

The Asia-Pacific is the fastest-growing geography, advancing at a 6.46% CAGR through 2031, driven by COMAC's C919 ramp-up and India's Regional Connectivity Scheme. China aims for 150 annual C919 deliveries by 2028, each embedding wiring sourced 60-70% from North America or Europe due to certification gaps. India's civil fleet grows by 8% annually, spurring the retrofit of avionics packages that add 50-100 kg of new wiring per aircraft. Japan and South Korea contribute 15-18% of regional turnover, tied to the SpaceJet and KF-21 programs, which utilize fiber-optic data buses. Fragmented local suppliers often lack FAA approvals, but joint ventures with Western Tier-1 Suppliers are narrowing the gap.

Europe, South America, and the Middle East and Africa combine for roughly one-third of global revenue. Airbus' final assembly lines in Toulouse, Hamburg, and Seville keep Europe at the forefront. South America relies heavily on Embraer's E2 aircraft, though macro volatility constrains broader growth. Middle Eastern carriers are driving premium cabin retrofits that require fiber and high-power seat tracks. Africa remains the smallest market, with 90% of demand concentrated in South Africa and Kenya, where MRO infrastructure is limited. Across all sub-regions, rising EWIS compliance costs and connectivity upgrades ensure that the Electric Wiring Interconnection Systems market continues to expand, even as newly built delivery rates remain flat.

  1. TE Connectivity Corporation
  2. Safran SA
  3. GKN Aerospace (Melrose Industries plc)
  4. Amphenol Corporation
  5. RTX Corporation
  6. LATECOERE S.A
  7. Radiall LLC
  8. L3Harris Technologies, Inc.
  9. Smiths Interconnect Group Limited
  10. Ducommun Incorporated
  11. Sika Interplant Systems Limited
  12. E.I.S. Electronics GmbH
  13. Harwin plc
  14. HellermannTyton GmbH
  15. HTL Ltd.
  16. Co-Operative Industries Aerospace & Defense (kSARIA Corporation)
  17. AMETEK, Inc.
  18. JUDD WIRE, INC.
  19. ITT Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surging global aircraft production backlog
    • 4.2.2 Transition to more-electric and hybrid-electric aircraft
    • 4.2.3 Tightening EWIS-specific aviation safety mandates
    • 4.2.4 High-speed IFEC data networks demanding new cabling
    • 4.2.5 Modular "plug-and-play" harness architectures
    • 4.2.6 Additive-manufactured wire-routing brackets
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Copper and specialty alloy price volatility
    • 4.3.2 Move toward wireless avionics networks
    • 4.3.3 Certification delays for composite conductors
    • 4.3.4 Re-use of legacy harnesses in retrofit programs
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Degree of Competition

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Component
    • 5.1.1 Wires and Cables
    • 5.1.2 Connectors and Accessories
    • 5.1.3 Terminals and Splices
    • 5.1.4 Protective Materials and Clamps
    • 5.1.5 Others(Pressure Seals, Electrical bonding Devices tec.)
  • 5.2 By Platform
    • 5.2.1 Fixed-Wing
      • 5.2.1.1 Commercial Aviation
        • 5.2.1.1.1 Narrow-body Aircraft
        • 5.2.1.1.2 Wide-Body Aircraft
        • 5.2.1.1.3 Regional Transport Aircraft
      • 5.2.1.2 Business and General Aviation
        • 5.2.1.2.1 Business Jets
        • 5.2.1.2.2 Light Aircraft
      • 5.2.1.3 Military Avaition
        • 5.2.1.3.1 Fighter Aircraft
        • 5.2.1.3.2 Transport Aircraft
        • 5.2.1.3.3 Special Mission Aircraft
    • 5.2.2 Rotary Wing
      • 5.2.2.1 Commercial Helicopters
      • 5.2.2.2 Military Helicopters
    • 5.2.3 Unmmaned Aerial Systems (UAS)
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Airframe
    • 5.3.2 Avionics and Mission Systems
    • 5.3.3 Propulsion
    • 5.3.4 Cabin Interiors and IFEC
    • 5.3.5 Power Distribution
  • 5.4 By End-User
    • 5.4.1 OEM
    • 5.4.2 Aftermarket
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Rest of South America
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 United Kingdom
      • 5.5.3.2 Germany
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Russia
      • 5.5.3.5 Rest of Europe
    • 5.5.4 Asia-Pacific
      • 5.5.4.1 China
      • 5.5.4.2 India
      • 5.5.4.3 Japan
      • 5.5.4.4 South Korea
      • 5.5.4.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Middle East
        • 5.5.5.1.1 Saudi Arabia
        • 5.5.5.1.2 United Arab Emirates
        • 5.5.5.1.3 Turkey
        • 5.5.5.1.4 Rest of Middle East
      • 5.5.5.2 Africa
        • 5.5.5.2.1 South Africa
        • 5.5.5.2.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 TE Connectivity Corporation
    • 6.4.2 Safran SA
    • 6.4.3 GKN Aerospace (Melrose Industries plc)
    • 6.4.4 Amphenol Corporation
    • 6.4.5 RTX Corporation
    • 6.4.6 LATECOERE S.A
    • 6.4.7 Radiall LLC
    • 6.4.8 L3Harris Technologies, Inc.
    • 6.4.9 Smiths Interconnect Group Limited
    • 6.4.10 Ducommun Incorporated
    • 6.4.11 Sika Interplant Systems Limited
    • 6.4.12 E.I.S. Electronics GmbH
    • 6.4.13 Harwin plc
    • 6.4.14 HellermannTyton GmbH
    • 6.4.15 HTL Ltd.
    • 6.4.16 Co-Operative Industries Aerospace & Defense (kSARIA Corporation)
    • 6.4.17 AMETEK, Inc.
    • 6.4.18 JUDD WIRE, INC.
    • 6.4.19 ITT Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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