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유럽의 소셜 미디어 분석 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Social Media Analytics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 소셜 미디어 분석 시장 규모는 2026년에 51억 2,000만 달러에 이르고, 2031년까지 103억 4,000만 달러까지 확대되며 예측 기간 CAGR 15.09%로 성장할 전망입니다.

Europe Social Media Analytics-Market-IMG1

본 보고서는 구성 요소(모니터링, 측정, 분석 및 인사이트), 도입 형태(On-Premise 및 클라우드), 최종 사용자 산업 분야(은행 및 금융 서비스·보험(BFSI), IT 및 통신, 소매, 헬스케어 등), 조직 규모(중소기업 및 대기업), 그리고 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽의 소셜 미디어 분석 시장 동향 및 인사이트

AI를 활용한 고객 인사이트 플랫폼 도입 확대

어도비는 2025년 3월, IBM Watsonx를 Adobe Experience Platform에 통합하여 마케터가 SQL이 아닌 평이한 언어로 감성 분석을 조회할 수 있게 함으로써 인사이트 확보 주기를 몇 주에서 몇 시간으로 단축했습니다. 세일즈포스도 같은 달 이에 발맞추어, 유료 소셜 지표와 유기적 감정 분석을 단일 뷰로 통합하는 13개의 사전 구축된 커넥터를 갖춘 ‘Marketing Intelligence’를 출시했습니다. 이러한 출시 결과, 인공지능은 단순한 부가 기능에서 시스템의 핵심으로 그 위상이 변화하고 있습니다. 현재 각 벤더들은 코퍼스의 폭과 다국어 정확도를 놓고 경쟁하고 있습니다. 이는 주로 영어로 학습된 감정 분류기가 로망스어와 게르만어의 미묘한 뉘앙스를 잘못 해석하기 때문이며, 이러한 격차는 ‘유럽 언어 평등 프로젝트’를 통해서도 강조되고 있습니다.

유럽 기업의 디지털 광고비 증가

‘AdEx 벤치마크 조사’에 따르면, 2024년 소셜 미디어 광고비는 153억 9,400만 유로(168억 9,000만 달러)에 달하고, 32.8%의 급증세를 기록하며, 디스플레이 광고나 검색 광고의 성장률을 상회했습니다. 소셜 동영상은 이 지출의 56%를 차지하고 있으며, 이는 짧은 형식의 클립을 우선시하는 플랫폼의 알고리즘을 반영한 것입니다. 그 결과, 각 브랜드는 노출과 후속 매출을 연결하는 어트리뷰션 엔진을 요구하는 동시에, 디지털 서비스법(DSA)의 공개 요건도 충족하기를 원하고 있습니다. 이에 따라 규정 준수 보고를 자동화하는 애널리틱스 제품군은 선택 사항에서 필수 사항으로 전환되고 있습니다.

엄격한 GDPR(EU 개인정보보호규정) 규정 준수 제약

독일, 프랑스, 벨기에의 각국 규제 당국은 2018년 이후 불법 프로파일링에 대해 누적 10억 유로(11억 달러)가 넘는 벌금을 부과해 왔습니다. 플랫폼은 개인 데이터를 처리하기 전에 명시적인 동의를 얻어야 하지만, 감정 분석에서는 공개 게시물을 통해 인구통계학적 정보를 추론하는 경우가 많으며, 규제 당국은 이러한 관행을 엄격히 감시하고 있습니다. 또한 클라우드 제공업체는 현지 데이터센터 설치를 의무화하는 거주 요건에 직면해 있으며, 이로 인해 비용이 증가함에 따라 공급업체는 이를 고객에게 전가할 수밖에 없는 상황입니다.

부문 분석

‘분석 및 인사이트’ 부문은 2025년 매출의 46%를 차지하며 유럽의 소셜 미디어 분석 시장에서 가장 큰 비중을 차지했으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 15.87%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 이 부문의 성장세는 원시 대시보드보다 처방적인 결과를 선호하는 기업들 덕분이며, 대상 고객 세분화 및 테스트를 자동화하는 어도비의 ‘Agent Orchestrator’가 대표적인 예입니다. ‘모니터링 및 측정’은 여전히 필수적인 데이터를 수집하고 있지만, Kafka와 같은 오픈소스 스택의 부상으로 그 가치는 하락하고 있으며, 예산은 감정의 전환점을 사전에 감지하는 예측형 유틸리티로 이동하고 있습니다.

일반 데이터 보호 규정(GDPR(EU 개인정보보호규정))의 압박으로 인해 인사이트 모듈에 대한 선호도가 더욱 강해지고 있습니다. 이는 집계된 출력이 사용자 수준 로그보다 법적 위험이 낮기 때문입니다. 각 벤더는 독일 및 프랑스 규제 당국의 요건을 충족하기 위해 파이프라인에 익명화 기능을 직접 통합하고 있으며, 이를 통해 규정 준수 및 의사 결정 지원을 단일 워크플로우로 통합하고 있습니다.

클라우드 배포는 2025년 매출의 71%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 16.12%로 확대되어 유럽의 소셜 미디어 분석 시장에서 On-Premise형 솔루션을 능가할 전망입니다. 다국어 자연어 처리 모델은 캠페인 성수기에는 연산 능력을 확장하고, 트래픽이 감소하면 유휴 상태로 전환됩니다. 이러한 패턴은 종량제 요금제에 유리하게 작용합니다. 가장 빠르게 성장하는 고객층인 중소기업은 하드웨어 구매를 피할 수 있는 운영 비용형 구독 계약을 선호하는 경향이 있습니다.

은행 및 정부 기관에서는 데이터 보관 장소에 관한 규제로 인해 여전히 On-Premise 도입이 이어지고 있습니다. 금융 기관은 클라우드 계약에서도 데이터 보안상의 결함에 대해 이사회에 책임을 묻는다는 유럽 중앙은행의 아웃소싱 지침을 따르고 있습니다. 하이브리드 형태도 등장하고 있는데, 원시 데이터는 기업의 방화벽 내에 남겨두고, 익명화된 집계 데이터만을 퍼블릭 클라우드로 옮겨 모델 훈련에 활용하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽의 소셜 미디어 분석 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • AI를 활용한 고객 인사이트 플랫폼의 도입이 어떻게 변화하고 있나요?
  • 유럽 기업의 디지털 광고비는 어떻게 변화하고 있나요?
  • GDPR 규정 준수에 따른 제약은 무엇인가요?
  • 유럽의 소셜 미디어 분석 시장에서 가장 큰 부문은 무엇인가요?
  • 클라우드 배포의 시장 점유율은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.09.10

According to Mordor Intelligence, the Europe social media analytics market size reached USD 5.12 billion in 2026 and is projected to climb to USD 10.34 billion by 2031, advancing at a 15.09% CAGR through the forecast period.

Europe Social Media Analytics - Market - IMG1

This report is Segmented by Component (Monitoring, Measurement, and Analytics and Insight), Mode of Deployment (On-Premise, and Cloud), End-User Vertical (Banking, Financial Services and Insurance (BFSI), IT and Telecom, Retail, Healthcare, and More), Organization Size (Small and Medium Enterprises, and Large Enterprises), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Social Media Analytics Market Trends and Insights

Rising Adoption of AI-Powered Customer Insights Platforms

Adobe's March 2025 integration of IBM watsonx into Adobe Experience Platform let marketers query sentiment in plain language rather than SQL, accelerating insight cycles from weeks to hours. Salesforce matched the move the same month, launching Marketing Intelligence with 13 prebuilt connectors that fuse paid-social metrics and organic sentiment in a single view. Such releases reposition artificial intelligence from bolt-on feature to system backbone. Vendors now compete on corpus breadth and multilingual accuracy because sentiment classifiers trained largely on English misread nuance in Romance and Germanic languages, a gap underscored by the European Language Equality project.

Increasing Digital Ad Spending by European Enterprises

The AdEx Benchmark Study logged EUR 15.394 billion (USD 16.89 billion) in 2024 social-media ad spend, a 32.8% jump that eclipsed display and search growth. Social video represented 56% of that outlay, reflecting platform algorithms that elevate short-form clips. As a result, brands insist on attribution engines that align impression delivery with downstream sales, while simultaneously meeting Digital Services Act disclosure requirements. Analytics suites that automate compliance reporting therefore shift from optional to mandatory.

Stringent GDPR Compliance Constraints

National regulators in Germany, France, and Belgium have issued cumulative fines exceeding EUR 1 billion (USD 1.1 billion) for unlawful profiling since 2018. Platforms must secure explicit consent before processing personal data, yet sentiment analysis often infers demographics from public posts, a practice regulators scrutinize. Cloud providers also face residency mandates that compel local data centers, inflating costs that vendors must pass to customers.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growing Demand for Real-Time Consumer Sentiment Analysis
  2. Emergence of Regulatory Mandates for Algorithmic Transparency Driving Analytics Demand
  3. Fragmented Data Access Due to Platform API Restrictions

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Analytics and Insight claimed 46% of 2025 revenue, the top component share of the Europe social media analytics market, and is predicted to post a 15.87% CAGR through 2031. The segment's momentum stems from enterprises that favor prescriptive outputs over raw dashboards, illustrated by Adobe's Agent Orchestrator, which automates audience segmentation and testing. Monitoring and Measurement still capture essential feeds, yet open-source stacks like Kafka shrink their value, shifting budgets toward predictive utilities that flag sentiment inflection points in advance.

General Data Protection Regulation pressure reinforces the tilt toward Insight modules because aggregated outputs carry lower legal exposure than user-level logs. Vendors bake anonymization directly into pipelines to satisfy German and French regulators, thereby combining compliance and decision support in a single workflow.

Cloud deployment generated 71% of 2025 revenue and will expand at a 16.12% CAGR through 2031, eclipsing on-premise alternatives in the Europe social media analytics market. Multilingual natural-language processing models scale compute during campaign surges then idle once traffic recedes, a pattern that favors utility pricing. Small and medium enterprises, the fastest-growing customer group, gravitate toward operating-expense subscriptions that avoid hardware acquisition.

On-premise installations persist in banking and government due to residency mandates. Financial institutions follow European Central Bank outsourcing guidelines that hold boards liable for data-security lapses even in cloud contracts. Hybrid patterns emerge: raw data remain behind corporate firewalls, while sanitized aggregates move to public clouds for model training.

Complete Report Scope:

  • By Component
    • Monitoring
    • Measurement
    • Analytics and Insight
  • By Mode of Deployment
    • On-Premise
    • Cloud
  • By End-user Vertical
    • Banking, Financial Services and Insurance (BFSI)
    • Information Technology and Telecommunication
    • Retail
    • Healthcare
    • Government Services
    • Media and Entertainment
    • Utilities
    • Transportation and Logistics
    • Other End-user Verticals
  • By Organization Size
    • Small and Medium Enterprises
    • Large Enterprises
  • By Country
    • United Kingdom
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Adobe Inc.
  2. Oracle Corporation
  3. Salesforce Inc.
  4. International Business Machines Corporation
  5. SAP SE
  6. SAS Institute Inc.
  7. Talkwalker Sarl
  8. Brandwatch (part of Cision US Inc.)
  9. Sprout Social Inc.
  10. Hootsuite Inc.
  11. Meltwater B.V.
  12. NetBase Solutions Inc.
  13. Khoros LLC
  14. Emplifi Czech Republic a.s.
  15. Qualtrics International Inc.
  16. Zoho Corporation Private Limited
  17. Google LLC
  18. Meta Platforms Inc.
  19. Ipsos Group S.A.
  20. Digimind
  21. Clarabridge (part of Qualtrics)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Proliferation of Social Media Users Across Europe
    • 4.2.2 Rising Adoption of AI-Powered Customer Insights Platforms
    • 4.2.3 Increasing Digital Ad Spending by European Enterprises
    • 4.2.4 Growing Demand for Real-Time Consumer Sentiment Analysis
    • 4.2.5 Emergence of Regulatory Mandates for Algorithmic Transparency Driving Analytics Demand
    • 4.2.6 Localization Requirements for Multilingual Sentiment Models
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent GDPR Compliance Constraints
    • 4.3.2 High Implementation Costs for Advanced Analytics Tools
    • 4.3.3 Growing Consumer Pushback Against Social Listening Perceived as Surveillance
    • 4.3.4 Fragmented Data Access Due to Platform API Restrictions
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Impact of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Component
    • 5.1.1 Monitoring
    • 5.1.2 Measurement
    • 5.1.3 Analytics and Insight
  • 5.2 By Mode of Deployment
    • 5.2.1 On-Premise
    • 5.2.2 Cloud
  • 5.3 By End-user Vertical
    • 5.3.1 Banking, Financial Services and Insurance (BFSI)
    • 5.3.2 Information Technology and Telecommunication
    • 5.3.3 Retail
    • 5.3.4 Healthcare
    • 5.3.5 Government Services
    • 5.3.6 Media and Entertainment
    • 5.3.7 Utilities
    • 5.3.8 Transportation and Logistics
    • 5.3.9 Other End-user Verticals
  • 5.4 By Organization Size
    • 5.4.1 Small and Medium Enterprises
    • 5.4.2 Large Enterprises
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 United Kingdom
    • 5.5.2 Germany
    • 5.5.3 France
    • 5.5.4 Italy
    • 5.5.5 Spain
    • 5.5.6 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 Adobe Inc.
    • 6.4.2 Oracle Corporation
    • 6.4.3 Salesforce Inc.
    • 6.4.4 International Business Machines Corporation
    • 6.4.5 SAP SE
    • 6.4.6 SAS Institute Inc.
    • 6.4.7 Talkwalker Sarl
    • 6.4.8 Brandwatch (part of Cision US Inc.)
    • 6.4.9 Sprout Social Inc.
    • 6.4.10 Hootsuite Inc.
    • 6.4.11 Meltwater B.V.
    • 6.4.12 NetBase Solutions Inc.
    • 6.4.13 Khoros LLC
    • 6.4.14 Emplifi Czech Republic a.s.
    • 6.4.15 Qualtrics International Inc.
    • 6.4.16 Zoho Corporation Private Limited
    • 6.4.17 Google LLC
    • 6.4.18 Meta Platforms Inc.
    • 6.4.19 Ipsos Group S.A.
    • 6.4.20 Digimind
    • 6.4.21 Clarabridge (part of Qualtrics)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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