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인도의 플라스틱 산업 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

India Plastic Industry - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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2025년, 폴리에틸렌은 필름이나 블로우 성형 용기 수요에 의지해 인도의 플라스틱 산업 시장에서 33.68%의 점유율을 유지했습니다.

고밀도 등급은 파이프, 캡, 마개 용도 수요로 인해 저밀도 등급보다 높은 성장률을 보였습니다. 또한, 인도의 플라스틱 산업에서 생분해성 플라스틱/바이오플라스틱 시장 규모는 각 브랜드가 식기 및 개인 위생 용품 포장에 PLA, PBS, PHA 혼합 소재를 채택하고 있는 데 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 6.82%로 확대될 것으로 예측됩니다.

자주 묻는 질문

  • 2025년 폴리에틸렌의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 고밀도 등급의 성장률은 저밀도 등급과 비교해 어떤가요?
  • 인도의 생분해성 플라스틱 시장 규모는 어떻게 예측되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.09.10

Polyethylene retained a 33.68% slice of the India plastic industry market in 2025, anchored by film and blow-molded container demand. High-density grades grew faster than low-density grades owing to pipe, cap and closure applications. The India plastic industry market size for biodegradable/bio-plastics is projected to widen at a 6.82% CAGR, as brands adopt PLA, PBS and PHA blends in serviceware and personal-care packaging.

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Government PLI Scheme Accelerating Polymer Capacity Expansions in Gujarat
    • 4.2.2 Quick-Commerce Boom Driving Demand for High-Rigidity Food Containers
    • 4.2.3 Swachh Bharat Phase-II Fueling Urban HDPE Pipe Replacement
    • 4.2.4 EV Lightweighting Strategy Boosting Engineering Plastics in Two-Wheelers
    • 4.2.5 Pharma Export Surge in West India Raising Medical-Grade Resin Consumption
    • 4.2.6 Tier-II Mall Construction Upsurge Increasing PVC Profiles and Cladding Demand
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Single-Use Plastic Ban Escalating Compliance Costs for FMCG Packagers
    • 4.3.2 Volatile Naphtha Feedstock Prices from Middle-East Tensions
    • 4.3.3 Inter-State Waste Rules Causing Logistic Bottlenecks and Capacity Under-Utilization
    • 4.3.4 Consumer Backlash on Microplastics in Packaged Drinking Water
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory or Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Polymer Type
    • 5.1.1 Polyethylene (LDPE, LLDPE, HDPE)
    • 5.1.2 Polypropylene
    • 5.1.3 Polyvinyl Chloride
    • 5.1.4 Polyethylene Terephthalate (PET)
    • 5.1.5 Polystyrene and EPS
    • 5.1.6 Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
    • 5.1.7 Polycarbonate
    • 5.1.8 Others (PMMA, POM, etc.)
  • 5.2 By Specialty and Bioplastics Type
    • 5.2.1 Biodegradable Bioplastics (PLA, PHA, Starch Blends)
    • 5.2.2 Bio-Based Non-Biodegradable Plastics (Bio-PE, Bio-PET)
  • 5.3 By Processing Technology
    • 5.3.1 Injection Molding
    • 5.3.2 Blow Molding
    • 5.3.3 Extrusion
    • 5.3.4 Thermoforming
    • 5.3.5 Rotational Molding
    • 5.3.6 Compression Molding
    • 5.3.7 Additive Manufacturing (3D Printing)
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Packaging
      • 5.4.1.1 Rigid Packaging
      • 5.4.1.2 Flexible Packaging
    • 5.4.2 Building and Construction
    • 5.4.3 Automotive and Transportation
    • 5.4.4 Electrical and Electronics
    • 5.4.5 Agriculture and Irrigation
    • 5.4.6 Healthcare and Pharmaceuticals
    • 5.4.7 Consumer Goods and Housewares
    • 5.4.8 Furniture and Bedding
    • 5.4.9 Others (Textiles, Sports and Leisure)
  • 5.5 By Region (India)
    • 5.5.1 West India (Gujarat, Maharashtra, Goa)
    • 5.5.2 North India (Delhi-NCR, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan)
    • 5.5.3 South India (Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Kerala)
    • 5.5.4 East and North-East India (West Bengal, Odisha, Bihar, Assam and NE States)

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 Reliance Industries Ltd
    • 6.4.2 Indian Oil Corporation Ltd
    • 6.4.3 GAIL (India) Ltd
    • 6.4.4 Haldia Petrochemicals Ltd
    • 6.4.5 Supreme Industries Ltd
    • 6.4.6 Nilkamal Ltd
    • 6.4.7 Time Technoplast Ltd
    • 6.4.8 Jain Irrigation Systems Ltd
    • 6.4.9 Kingfa Science and Technology India Ltd
    • 6.4.10 Mayur Uniquoters Ltd
    • 6.4.11 Plastiblends India Ltd
    • 6.4.12 Responsive Industries Ltd
    • 6.4.13 Safari Industries (India) Ltd
    • 6.4.14 VIP Industries Ltd
    • 6.4.15 Wim Plast Ltd (Cello)
    • 6.4.16 Cosmo Films Ltd
    • 6.4.17 Manjushree Technopack Ltd
    • 6.4.18 Ester Industries Ltd
    • 6.4.19 SRF Ltd
    • 6.4.20 Jindal Poly Films Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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