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군용 항공기용 아비오닉스 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Military Aircraft Avionics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 군용 항공기용 아비오닉스 시장 규모는 2026년에 240억 6,000만 달러로 추정되고 2031년까지 303억 8,000만 달러에 이르며, CAGR 4.78%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

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본 보고서는 하위 시스템별(비행 제어 시스템, 통신 시스템, 항법 시스템, 기타), 항공기 유형별(고정익 전투기, 고정익 비전투기, 헬리콥터, 무인항공기(UAV)), 장비 형태별(라인 핏, 개조 설치),지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(미 달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 군용 항공기용 아비오닉스 시장 동향 및 인사이트

전 세계 국방비 증가 및 군용기 현대화

2024년 군사 지출은 2조 4,400억 달러에 달했으며, 2025년에도 증가 추세가 이어졌습니다. 이는 41개국이 GDP의 2% 이상을 국방비로 할당하고, 항공기 함대의 수명을 연장하며, 업그레이드 계획을 확대했기 때문입니다. 미국 국방부(DoD)는 2026 회계연도에 항공기 조달에 331억 달러를 배정하며, F-35 블록 4와 차세대 항공 우위(NGAD) 능력 강화를 우선시했습니다. 독일은 유로파이터 타이푼의 성능 향상에 80억 유로(93억 7,000만 달러)를 배정했으며, 여기에는 새로운 미션 컴퓨터, AESA 레이더, 전자전 시스템이 포함됩니다. 인도, 일본, 한국은 수출 규제를 회피하기 위해 국산 항공전자장비를 탑재해야 하는 국산 전투기에 자원을 투입하고 있으며, 이는 장기적인 수요 흐름을 강화하고 있습니다. 이러한 예산을 통해 플랫폼의 수명은 40년으로 연장되며, 8-10년 주기의 개량 사이클이 형성됩니다. 이것이 군용 항공기용 항공전자 장비 시장에서 개량 분야의 연평균 성장률(CAGR) 6.67%를 뒷받침하는 기반이 되고 있습니다.

AI를 활용한 센서 퓨전 및 엣지 분석 통합의 가속화

2024년 DARPA가 실시한 비행 시험에서는 레이더, 전기광학, 전자 지원 데이터를 20밀리초 이내에 융합하는 자율형 공중전 알고리즘이 실증되어, 실시간 엣지 처리의 실현 가능성이 입증되었습니다. RTX는 F/A-18E/F에 AI 가속형 미션 컴퓨터를 도입했습니다. 이 시스템은 컨볼루션 신경망을 실행하면서도 전력 소비를 60와트 이하로 억제하고 있어, 기존 배선 방식에 대응 가능한 전력 범위 내에 있습니다. 집중형 아키텍처에서 분산형 아키텍처로의 전환을 통해 항공전자 버스 대역폭이 최대 70% 감소하여, 교란 환경 하에서의 생존성이 향상되었습니다. 록히드 마틴의 시코르스키 사업부는 CH-53K에 예측 유지보수 분석 기능을 탑재했으며, 그 결과 임무 수행 가능률이 35% 향상되었습니다. 이에 따라 각 공급업체들은 통합형 모듈식 항공전자 카드 상에서 하드웨어와 소프트웨어를 공동 설계하고 있으며, 군용 항공기용 항공전자 시장에서의 기술 갱신 주기가 가속화되고 있습니다.

첨단 항공전자 시스템과 관련된 연구개발비 및 통합 비용 증가

차세대 비행 제어 시스템에 소요되는 비반복 설계 비용은 현재 플랫폼당 5,000만 달러를 초과하며, 이는 2020년 수준보다 35% 높은 수치입니다. 이는 AI 프로세서, GaN RF 프론트엔드, DO-178C 레벨 A 검증의 도입을 반영한 것입니다. 철저한 DO-178C 및 DO-254 검사에 총 예산의 최대 절반이 소요되어, 복잡한 프로젝트의 개발 주기를 5년까지 연장시키고 있습니다. TransDigm이 2024년에 Cobham의 항공전자 부문을 95억 달러에 인수한 사례에서 볼 수 있듯이, 중소규모 OEM 업체들은 시장에서 철수하거나 통합이 진행되고 있습니다. 실시간 운영 체제 및 커널 파티셔닝에 관한 부서 간 전문 지식을 갖춘 인재에게는 25%의 급여 프리미엄이 지급되고 있으며, 북미와 서유럽 이외의 지역에서는 인재 공급이 부족합니다. 높은 비용으로 인해, 처음부터 설계하는 항공전자 장비보다 단계적인 업그레이드가 선호되는 경향이 있어, 군용 항공기용 항공전자 장비 시장의 단기적인 성장은 둔화되고 있습니다.

부문별 분석

통신 시스템 부문은 2025년 군용 항공기용 아비오닉스 시장 점유율의 26.64%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.03%를 나타낼 것으로 예측됩니다. L3Harris는 2025년, 미국의 여러 전투기 부대를 위해 AN/ARC-210 소프트웨어 정의 무선기(SDR)를 공급하는 12억 달러 규모의 계약을 수주했습니다. 이는 음성, 데이터, 영상의 동시 통신에 대한 수요를 반영한 것입니다. 또한, 미국 우주군이 2024년에 초기 운용 능력을 선언함에 따라, 항법 시스템에는 방해에 강한 M-Code GPS가 통합되고 있습니다. 비행 제어 하위 시스템에서는 소프트웨어 결함을 40% 줄이고, DO-178C 인증을 가속화하는 데 기여하는 모델 기반 도구에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 상태 관리 플랫폼은 정비 비용 절감을 두드러지게 보여주며, 허니웰(Honeywell)의 분석 기술을 통해 고장을 150비행시간 전에 예측할 수 있게 되었습니다.

LRU(라인 교체 가능 유닛)는 대형 터치스크린으로 통합되고 있으며, 이를 통해 조종석 패널의 무게가 30% 감소했습니다. 이는 엘빗 시스템즈(Elbit Systems)가 인도의 테자스 Mk2용으로 개발한 ‘CockpitNG’에서 확인할 수 있습니다. 이러한 변화로 인해 프리미엄 가격을 유지하면서도 수명 주기 비용을 절감하고, 통신을 많이 사용하는 아키텍처가 군용 항공기용 아비오닉스 시장을 장악할 것이 확실시되고 있습니다. Link 16, SATCOM, SDR에 대한 지속적인 업그레이드를 통해 파형 라이브러리와 암호 키를 관리하는 벤더에게는 장기적인 전망이 보장되며, 경쟁 우위가 확보됩니다.

지역별 분석

2025년에는 북미가 매출의 30.47%를 차지했습니다. 이는 주로 미국의 조달 예산과 F-35의 양산 확대에 기인한 것으로, 기체당 아비오닉스 탑재액은 1,200만 달러를 초과합니다. 아시아태평양은 인도의 경전투기(LCA) Mk2, 일본의 F-X, 한국의 KF-21과 같이 아비오닉스 부품의 국산화율 60%를 목표로 하는 프로그램에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 5.65%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 유럽은 2025년에 매출의 24%를 차지했으며, 개발 초기부터 개방형 아키텍처를 도입한 ‘미래 전투 항공 시스템(FCAS)’ 및 ‘템페스트’ 이니셔티브에 의해 뒷받침되고 있습니다.

중동의 구매국들은 무인항공기(UAV) 도입을 가속화하고 있으며, 사우디아라비아의 ‘윙그룬 II’ 300대 수주가 그 대표적인 사례입니다. 한편, 호주는 F-35A 조달과 ‘웨지테일’ 업그레이드를 지속하며 오세아니아 지역 수요를 뒷받침하고 있습니다. 중국의 국내 프로그램, 특히 J-20 및 Y-20은 세계 수요의 12%를 차지하는 것으로 추정되지만, 수출 규제로 인해 고립된 상태가 지속되고 있습니다. 세분화된 공급망과 산업 주권 정책에 힘입어, 아시아태평양은 군용 항공기용 아비오닉스 시장에서 생산 능력이 점진적으로 확대되는 중심지로 계속 자리매김할 것으로 보입니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 군용 항공기용 아비오닉스 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 2024년 군사 지출은 얼마나 되나요?
  • 군용 항공기용 아비오닉스 시장에서 통신 시스템의 점유율은 어떻게 되나요?
  • AI를 활용한 기술 발전은 군용 항공기용 아비오닉스 시장에 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 2025년 북미 지역의 군용 항공기용 아비오닉스 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 차세대 비행 제어 시스템의 비반복 설계 비용은 얼마나 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.09.04

According to Mordor Intelligence, the military aircraft avionics market size is estimated at USD 24.06 billion in 2026 and is projected to reach USD 30.38 billion by 2031, growing at a 4.78% CAGR.

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This report is Segmented by Subsystem (Flight Control Systems, Communication Systems, Navigation Systems, and More), Aircraft Type (Fixed-Wing Combat Aircraft, Fixed-Wing Non-Combat Aircraft, Helicopters, and Unmanned Aerial Vehicles), Fit (Linefit and Retrofit), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Military Aircraft Avionics Market Trends and Insights

Rising Global Defense Spending and Modernization of Military Aircraft Fleets

Military expenditure reached USD 2.44 trillion in 2024 and continued to rise in 2025 as 41 nations spent more than 2% of GDP on defense, extending fleet life cycles and expanding the upgrade pipeline. The US Department of Defense (DoD) earmarked USD 33.1 billion for aircraft procurement in fiscal year 2026, prioritizing F-35 Block 4 and Next Generation Air Dominance capability increments. Germany allocated EUR 8 billion (USD 9.37 billion) for Eurofighter Typhoon enhancements, which include new mission computers, AESA radar, and electronic-warfare suites. India, Japan, and South Korea are channeling resources into indigenous fighters that must incorporate domestic avionics to circumvent export controls, reinforcing a long-term demand stream. These budgets lengthen platform service lives to 40 years and create an 8-to-10-year retrofit cadence that underpins the 6.67% retrofit CAGR in the military aircraft avionics market.

Accelerated Integration of AI-Enabled Sensor Fusion and Edge Analytics

DARPA flight trials in 2024 showed autonomous dogfighting algorithms fusing radar, electro-optical, and electronic-support data in under 20 milliseconds, proving real-time edge processing viability. RTX Corporation fielded an AI-accelerated mission computer on the F/A-18E/F that runs convolutional neural networks while drawing less than 60 watts, a power envelope compatible with legacy wiring. Shifting from centralized to distributed architectures has cut avionics bus bandwidth by up to 70% and improved survivability in jammed environments. Lockheed Martin's Sikorsky unit embedded predictive maintenance analytics in the CH-53K, resulting in a 35% increase in mission-capable rates. Suppliers therefore co-design hardware and software on integrated modular avionics cards, accelerating technology refresh cycles inside the military aircraft avionics market.

Rising R&D and Integration Costs Associated with Advanced Avionics Systems

Non-recurring engineering charges for next-generation flight-control suites now exceed USD 50 million per platform, 35% higher than the 2020 levels, reflecting the adoption of AI processors, GaN RF front ends, and DO-178C Level A validation. Exhaustive DO-178C and DO-254 testing consumes up to half of total budgets and pushes complex projects to five-year development cycles. Smaller OEMs are exiting or consolidating, as shown by TransDigm's 2024 purchase of Cobham's avionics arm for USD 9.5 billion. Cross-functional expertise in real-time operating systems and partitioning kernels commands salary premiums of 25% and is tightening talent supply outside North America and Western Europe. High costs encourage incremental upgrades over clean-sheet avionics, tempering near-term growth in the military aircraft avionics market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Proliferation of UAV Platforms Driving Demand for Lightweight Avionics
  2. Mandates for Open-Systems Architecture by DoD and NATO
  3. Persistent Supply Chain Disruptions in Semiconductors and Specialized Chips

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The communication systems segment accounted for 26.64% of the military aircraft avionics market share in 2025 and is forecasted to grow at a 6.03% CAGR through 2031. L3Harris won a USD 1.2 billion contract in 2025 to supply AN/ARC-210 software-defined radios (SDRs) across multiple US fighter fleets, reflecting demand for simultaneous voice, data, and video links. Navigation systems are integrating jam-resistant M-Code GPS as the US Space Force declared initial operational capability in 2024. Flight-control subsystems are increasingly relying on model-based tools that reduce software defects by 40%, thereby speeding up DO-178C certification. Health-management platforms highlight maintenance savings, with Honeywell analytics predicting failures 150 flight hours in advance.

Line-replaceable units (LRUs) are consolidating into large-format touchscreens that reduce cockpit-panel weight by 30%, as seen in Elbit Systems' CockpitNG for India's Tejas Mk2. These shifts sustain premium pricing while lowering lifecycle costs, ensuring that communication-heavy architectures dominate the military aircraft avionics market. Continued upgrades to Link 16, SATCOM, and SDRs ensure long-term visibility for vendors that control waveform libraries and cryptographic keys, providing a competitive edge.

Complete Report Scope:

  • By Subsystem
    • Flight Control Systems
    • Communication Systems
    • Navigation Systems
    • Monitoring and Health-Management Systems
    • Other Subsystems
  • By Aircraft Type
    • Fixed-wing Combat Aircraft
    • Fixed-Wing Non-Combat Aircraft
    • Helicopters
    • Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
  • By Fit
    • Linefit
    • Retrofit
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • United Kingdom
      • France
      • Germany
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • Australia
      • Rest of Asia-Pacific
    • South America
      • Brazil
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • Middle East
        • Saudi Arabia
        • United Arab Emirates
        • Rest of Middle East
      • Africa
        • South Africa
        • Rest of Africa

Geography Analysis

North America accounted for 30.47% of revenue in 2025, primarily due to the US procurement budget and the F-35 ramp, with avionics content exceeding USD 12 million per jet. The Asia-Pacific region is the fastest-growing, with a 5.65% CAGR, driven by programs such as India's Light Combat Aircraft (LCA) Mk2, Japan's F-X, and South Korea's KF-21, which target 60% local avionics content. Europe captured 24% of the revenue in 2025, sustained by the Future Combat Air System (FCAS) and Tempest initiatives, which will embed open architectures from inception.

Middle East buyers accelerate UAV acquisitions, exemplified by Saudi Arabia's 300 Wing Loong II order, while Australia continues F-35A procurement and Wedgetail upgrades, anchoring demand in Oceania. China's domestic programs, notably the J-20 and Y-20, are estimated to represent 12% of global demand but remain insulated behind export controls. Fragmented supply chains and industrial-sovereignty policies will keep Asia-Pacific at the center of incremental capacity expansion in the military aircraft avionics market.

  1. L3Harris Technologies Inc.
  2. RTX Corporation
  3. Lockheed Martin Corporation
  4. Northrop Grumman Corporation
  5. Thales Group
  6. BAE Systems plc
  7. Honeywell International Inc.
  8. Elbit Systems Ltd.
  9. Cobham Limited
  10. Garmin Ltd.
  11. Moog Inc.
  12. Mercury Systems Inc.
  13. TransDigm Group
  14. Leonardo S.p.A.
  15. Elbit Systems Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising global defense spending and modernization of military aircraft fleets
    • 4.2.2 Accelerated integration of AI-enabled sensor fusion and edge analytics
    • 4.2.3 Proliferation of UAV platforms driving demand for lightweight avionics
    • 4.2.4 Mandates for open-systems architecture by DoD and NATO
    • 4.2.5 Strategic onshoring and localization of RF and microelectronics
    • 4.2.6 Emergence of zero-trust cybersecurity standards for avionics certification
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Rising R&D and integration costs associated with advanced avionics systems
    • 4.3.2 Persistent supply chain disruptions in semiconductors and specialized chips
    • 4.3.3 Power limitations in legacy wiring harnesses hindering avionics retrofits
    • 4.3.4 Export control barriers affecting encryption and EW technologies
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory and Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Subsystem
    • 5.1.1 Flight Control Systems
    • 5.1.2 Communication Systems
    • 5.1.3 Navigation Systems
    • 5.1.4 Monitoring and Health-Management Systems
    • 5.1.5 Other Subsystems
  • 5.2 By Aircraft Type
    • 5.2.1 Fixed-wing Combat Aircraft
    • 5.2.2 Fixed-Wing Non-Combat Aircraft
    • 5.2.3 Helicopters
    • 5.2.4 Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
  • 5.3 By Fit
    • 5.3.1 Linefit
    • 5.3.2 Retrofit
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 United Kingdom
      • 5.4.2.2 France
      • 5.4.2.3 Germany
      • 5.4.2.4 Russia
      • 5.4.2.5 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 India
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 Middle East
        • 5.4.5.1.1 Saudi Arabia
        • 5.4.5.1.2 United Arab Emirates
        • 5.4.5.1.3 Rest of Middle East
      • 5.4.5.2 Africa
        • 5.4.5.2.1 South Africa
        • 5.4.5.2.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Strategic Moves
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Info, Market Rank/Share, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 L3Harris Technologies Inc.
    • 6.3.2 RTX Corporation
    • 6.3.3 Lockheed Martin Corporation
    • 6.3.4 Northrop Grumman Corporation
    • 6.3.5 Thales Group
    • 6.3.6 BAE Systems plc
    • 6.3.7 Honeywell International Inc.
    • 6.3.8 Elbit Systems Ltd.
    • 6.3.9 Cobham Limited
    • 6.3.10 Garmin Ltd.
    • 6.3.11 Moog Inc.
    • 6.3.12 Mercury Systems Inc.
    • 6.3.13 TransDigm Group
    • 6.3.14 Leonardo S.p.A.
    • 6.3.15 Elbit Systems Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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