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말레이시아의 플라스틱 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Malaysia Plastics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 말레이시아의 플라스틱 시장 규모는 41억 9,000만 달러로 추정되며, 2025년 40억 4,000만 달러에서 2031년에는 50억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

또한 2026-2031년 연평균 성장률(CAGR) 3.86%를 기록할 전망입니다.

Malaysia Plastics-Market-IMG1

본 보고서는 유형(기존 플라스틱, 엔지니어링 플라스틱, 바이오플라스틱), 기술(블로우 성형, 압출 성형, 사출 성형, 기타 기술), 용도(포장, 전기 및 전자, 건축 및 건설, 자동차 및 운송, 가정용품, 가구 및 침구, 기타 용도)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

말레이시아의 플라스틱 시장 동향 및 인사이트

식품 및 음료 포장 분야 수요 증가

식품 및 음료 제조업체들은 수출 시장의 더욱 엄격한 식품 안전 기준을 충족하기 위해 플라스틱 배리어 필름과 다층 구조에 의존하고 있습니다. 페트로나스(PETRONAS)가 펭게란 통합 단지 내에 바이오 정유 공장을 건설하기로 결정한 것은 바이오 포장용 수지의 현지 공급이 조만간 시작될 것임을 시사합니다. 말레이시아 식품 수출 무역에 널리 적용되는 할랄 인증 규정으로 인해, 장시간 운송 중에도 제품 품질을 유지할 수 있는 특수 포장이 요구되고 있습니다. 도시 지역의 소득 수준 상승과 바로 먹을 수 있는 형태에 대한 선호도가 높아짐에 따라, 편의성이 높은 포장재의 소비가 확대되고 있습니다. 그 결과, 스탠드업 파우치, 레토르트 파우치, PET 음료병을 공급하는 가공업체들은 성능과 지속가능성에 대한 실적을 바탕으로 높은 수익률을 확보하고 있습니다.

전자 제품 제조 생태계의 성장

말레이시아의 ‘국가 반도체 전략’은 인피니온(Infineon)과 같은 세계 기업들의 새로운 투자를 유치하여 백엔드 패키징, 테스트 및 IC 설계 활동의 확대로 이어지고 있습니다. 5G 인프라 및 전기차용 반도체 모듈에서는 높은 열 안정성과 난연 성능을 갖춘 엔지니어링 플라스틱의 채택이 점점 더 요구되고 있습니다. 이에 따라 페낭 주의 바얀 레파스 및 크림 하이테크 파크 내에서는 마이크론 수준의 공차를 충족할 수 있는 사출 성형 라인이 급속히 증가하고 있습니다. 자동 시각 검사 및 폐쇄 루프 성형 시스템을 통해 제조업체는 엄격한 불량률 요건을 충족하는 동시에 정밀 폴리머 가공 분야의 현지 기술 인력 부족을 보완할 수 있게 되었습니다.

환경 문제와 일회용 제품 금지

말레이시아의 ‘2025-2030 일회용 플라스틱 제로’ 로드맵에서는 일회용 봉투, 빨대, EPS 식품 용기에 대해 단계적인 규제가 부과되고 있습니다. 2025년 7월 강화된 플라스틱 스크랩 수입 규제로 인해 저비용 원료 공급원은 사라졌지만, 국내 폐기물 처리에 대한 국민의 인식은 향상되었습니다. 재활용 또는 퇴비화가 가능한 형태로 전환하지 못하는 가공업체들은 그레이터 쿠알라룸푸르,조호르바루, 조지타운에서 더 높은 소비세 부과와 더 엄격한 법 집행에 직면하게 될 것입니다. 한편, 퇴비화 가능한 필름 생산 라인이나 재사용 가능한 푸드서비스 모델을 갖춘 기업들은 규제를 준수하는 대체품으로의 전환 흐름을 포착하고 있습니다.

부문 분석

폴리에틸렌 및 폴리프로필렌과 같은 기존 폴리머는 저비용 생산의 기반이 되는 펭겔란의 통합형 크래커 및 폴리머 생산 라인을 바탕으로, 2025년 말레이시아의 플라스틱 시장에서 78.84%의 점유율을 유지했습니다. 반면, 바이오플라스틱은 각 브랜드사의 퇴비화 가능한 포장재에 대한 노력과 말레이시아 내 일회용 제품 금지 움직임에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 4.86%로 가장 빠른 성장이 예상됩니다. 전기 절연재 및 자동차 엔진룸용 부품용 엔지니어링 수지는 현지에서 최종 가공을 위해 재조정된 수입 반제품 컴파운드에 힘입어 한 자릿수 중반대의 성장률을 달성했습니다.

말레이시아의 플라스틱 시장에 관련된 제조업체들은 기존의 크래커에서 필름에 이르는 물류망을 활용하여 대량 생산되는 일용소비재(FMCG) 용도로 공급하고 있지만, 이익률을 압박하는 확대되는 EPR(생산자 책임 회수) 부담에 직면해 있습니다. 조호르 주의 복합 단지 내에 건설될 예정인 바이오리파이너리를 통해 화석 유래 PET 및 PE의 드롭인 대체가 가능해짐에 따라, 현지 컨버터 각사는 수출 입찰에서 고도 재활용 크레딧을 획득할 수 있는 입지에 서게 될 것입니다. 말레이시아의 플라스틱 업계에 제품을 공급하는 특수 컴파운드 제조업체는 특히 스마트 기기 커넥터용 난연성, 유리섬유 함유, 무할로겐 등급을 제공함으로써 프리미엄 가격을 확보하고 있습니다. 재료 과학 분야의 기술 격차 확대는 식품 접촉용 및 전자 부품용 인증을 위한 새로운 바이오 등급의 적합성을 평가할 수 있는 기술 서비스 팀의 가치를 부각시키고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 말레이시아의 플라스틱 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 말레이시아의 플라스틱 시장에서 식품 및 음료 포장 분야의 주요 동향은 무엇인가요?
  • 말레이시아의 전자 제품 제조 생태계는 어떻게 성장하고 있나요?
  • 말레이시아에서 일회용 제품에 대한 규제는 어떻게 진행되고 있나요?
  • 말레이시아의 플라스틱 시장에서 기존 폴리머의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 말레이시아의 바이오플라스틱 시장 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.09.08

According to Mordor Intelligence, the Malaysia plastics market size in 2026 is estimated at USD 4.19 billion, growing from 2025 value of USD 4.04 billion with 2031 projections showing USD 5.07 billion, growing at 3.86% CAGR over 2026-2031.

Malaysia Plastics - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (Traditional Plastics, Engineering Plastics, and Bioplastics), Technology (Blow Molding, Extrusion, Injection Molding, and Other Technologies), and Application (Packaging, Electrical and Electronics, Building and Construction, Automotive and Transportation, Houseware, Furniture and Bedding, and Other Applications). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Malaysia Plastics Market Trends and Insights

Rising Demand From Food and Beverage Packaging

Food and beverage manufacturers rely on plastic barrier films and multilayer structures to meet higher food-safety standards in export markets. PETRONAS's decision to embed a biorefinery inside the Pengerang Integrated Complex signals an upcoming local supply of bio-based packaging resins. Halal certification rules, prevalent in Malaysia's export food trade, necessitate specialized packaging that maintains product integrity during long transit times. Rising urban income levels and a preference for ready-to-eat formats amplify the consumption of convenience packaging. As a result, converters supplying stand-up pouches, retort pouches, and PET beverage bottles are securing premium margins tied to performance and sustainability credentials.

Growth of Electronics Manufacturing Ecosystem

Malaysia's National Semiconductor Strategy has attracted fresh investments from global players such as Infineon to expand back-end packaging, testing, and IC design activities. Semiconductor modules for 5G infrastructure and electric vehicles increasingly specify engineering plastics with high thermal stability and flame-retardant performance. Injection molding lines capable of micron-level tolerances are therefore proliferating within Penang's Bayan Lepas and Kulim High-Tech parks. Automated vision inspection and closed-loop molding systems allow manufacturers to meet tight defect-rate requirements while offsetting the local skills gap in precision polymer processing.

Environmental Concerns and Single-Use Bans

Malaysia's 2025-2030 zero single-use plastics roadmap imposes phased restrictions on disposable bags, straws, and EPS foodware. Import controls on plastic scrap, tightened in July 2025, have removed low-cost feedstock streams but improved public perception of domestic waste handling. Converters that cannot pivot to recyclable or compostable formats face higher excise levies and tighter enforcement in Greater Kuala Lumpur, Johor Bahru, and George Town. Conversely, firms with compostable film lines and reusable food-service models are capturing the shift toward regulatory-compliant alternatives.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Government Incentives for Downstream Petro-Chemicals
  2. Circular-Economy Commitments by Global Brands
  3. Feedstock Price Volatility

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Traditional polymers such as polyethylene and polypropylene retained 78.84% Malaysia plastics market share in 2025, buoyed by Pengerang's integrated cracker and polymer lines that anchor low-cost output. Bioplastics, however, are forecast to grow fastest at a 4.86% CAGR, aided by brand targets for compostable packaging and the country's single-use ban trajectory. Engineering resins addressing electrical insulation and under-hood automotive parts achieved mid-single-digit growth, supported by imported semifinished compounds rewired for localized finishing.

Producers associated with the Malaysia plastics market leverage existing cracker-to-film logistics to supply high-volume FMCG applications, yet face mounting EPR levies that narrow margins. The upcoming biorefinery within Johor's complex will enable drop-in replacements for fossil-based PET and PE, positioning local converters to claim advanced recycling credit in export tenders. Specialty compounders catering to the Malaysia plastics industry gain premium prices by offering flame-retardant, glass-fiber, and halogen-free grades, particularly for smart-device connectors. A widening skills gap in materials science underscores the value of technical service teams able to qualify new bio-based grades for food-contact and electronic-component certification.

Complete Report Scope:

  • By Type
    • Traditional Plastics
    • Engineering Plastics
    • Bioplastics
  • By Technology
    • Blow Molding
    • Extrusion
    • Injection Molding
    • Other Technologies
  • By Application
    • Packaging
    • Electrical and Electronics
    • Building and Construction
    • Automotive and Transportation
    • Houseware
    • Furniture and Bedding
    • Other Applications

List of Companies Covered in this Report:

  1. Behn Meyer
  2. BP Plastics Holding Bhd
  3. Commercial Plastic Industries Sdn Bhd
  4. CYL Corporation
  5. Ee-Lian Enterprise (M) Sdn. Bhd.
  6. Fu Fong Plastic Industries Sdn Bhd
  7. Guppy Group
  8. HICOM-Teck See
  9. Lam Seng Plastics Industries Sdn Bhd
  10. LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD.
  11. Malayan Electro-Chemical Industry Co. Sdn Bhd
  12. Meditop International
  13. Megafoam Containers Enterprise Sdn Bhd (MEGAFOAM)
  14. Metro Plastic Manufacturer Sdn. Bhd.
  15. Polyplastics Co., Ltd.
  16. Sanko Plastics (M) Sdn Bhd
  17. Scientex Berhad
  18. SLP RESOURCES BERHAD
  19. Teck See Plastic Sdn Bhd (TSP)
  20. TORAY INDUSTRIES, INC.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising demand from food and beverage packaging
    • 4.2.2 Growth of electronics manufacturing ecosystem
    • 4.2.3 Government incentives for downstream petro-chemicals
    • 4.2.4 Circular-economy commitments by global brands
    • 4.2.5 Expansion of medical-device clusters
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Environmental concerns and single-use bans
    • 4.3.2 Feed-stock price volatility
    • 4.3.3 Skills gap in advanced polymer processing
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition
  • 4.6 Price Trend Analysis
  • 4.7 Imports and Exports

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Traditional Plastics
    • 5.1.2 Engineering Plastics
    • 5.1.3 Bioplastics
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Blow Molding
    • 5.2.2 Extrusion
    • 5.2.3 Injection Molding
    • 5.2.4 Other Technologies
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Packaging
    • 5.3.2 Electrical and Electronics
    • 5.3.3 Building and Construction
    • 5.3.4 Automotive and Transportation
    • 5.3.5 Houseware
    • 5.3.6 Furniture and Bedding
    • 5.3.7 Other Applications

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Behn Meyer
    • 6.4.2 BP Plastics Holding Bhd
    • 6.4.3 Commercial Plastic Industries Sdn Bhd
    • 6.4.4 CYL Corporation
    • 6.4.5 Ee-Lian Enterprise (M) Sdn. Bhd.
    • 6.4.6 Fu Fong Plastic Industries Sdn Bhd
    • 6.4.7 Guppy Group
    • 6.4.8 HICOM-Teck See
    • 6.4.9 Lam Seng Plastics Industries Sdn Bhd
    • 6.4.10 LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD.
    • 6.4.11 Malayan Electro-Chemical Industry Co. Sdn Bhd
    • 6.4.12 Meditop International
    • 6.4.13 Megafoam Containers Enterprise Sdn Bhd (MEGAFOAM)
    • 6.4.14 Metro Plastic Manufacturer Sdn. Bhd.
    • 6.4.15 Polyplastics Co., Ltd.
    • 6.4.16 Sanko Plastics (M) Sdn Bhd
    • 6.4.17 Scientex Berhad
    • 6.4.18 SLP RESOURCES BERHAD
    • 6.4.19 Teck See Plastic Sdn Bhd (TSP)
    • 6.4.20 TORAY INDUSTRIES, INC.

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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