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유럽의 의료 미용 기기 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Medical Aesthetic Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 유럽의 의료 미용 기기 시장 규모는 2025년 81억 7,000만 달러에서 2026년에는 89억 6,000만 달러로 확대되어, 2026년부터 2031년까지 CAGR 9.65%를 기록하며 2031년에는 142억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

Europe Medical Aesthetic Devices-Market-IMG1

본 보고서는 기기 유형(에너지식 미용 기기 및 비에너지식 미용 기기), 용도(피부 재생·탄력 강화, 바디 컨투어링 및 셀룰라이트 완화, 제모, 가슴 확대, 기타 용도), 최종사용자(병원, 클리닉, 기타 최종사용자), 및 지역(영국, 독일, 프랑스, 이탈리아,스페인 및 기타 유럽)별로 분류되어 있습니다.

유럽 의료 미용 기기 시장의 동향 및 인사이트

비만 유병률의 증가

현재 일부 EU 회원국에서는 성인 비만율이 25%를 초과하여 바디 컨투어링 및 셀룰라이트 완화 기술에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 독일에서는 2011년부터 2024년까지 에너지 기반 지방 감소 시술 건수가 190.5% 증가했는데, 이러한 변화는 고주파 및 크라이오리포리시스 시스템의 보급과 밀접한 관련이 있습니다. 클리닉들은 이러한 인구통계학적 변화를 활용하여 체중 관리 조언과 비수술적 치료를 결합함으로써, 미용뿐만 아니라 웰빙을 추구하는 환자층에게도 어필하고 있습니다. 또한, 독일과 프랑스는 고가의 시술에 있어 EU의 안전 기준을 선호하는 유럽 내 의료 관광객들로부터도 혜택을 받고 있습니다.

최소침습 시술에 대한 수요 증가

회복 기간 단축과 뛰어난 안전성 덕분에 환자들은 계속해서 주사제나 기기를 이용한 치료에 매력을 느끼고 있습니다. 국제미용성형외과학회(ISAPS)의 보고에 따르면, 유럽 전역에서 신경 조절제 및 진피 필러 시술 건수가 6년 연속 증가했습니다. 이에 대응하여 기기 제조사들은 고주파와 펄스 광을 한 번의 시술로 결합할 수 있는 다중 모드 에너지 시스템을 출시하며, 비수술적 치료의 선택지를 확대하고 있습니다. 메디컬 스파는 야간이나 주말 예약도 가능하기 때문에 시간에 쫓기는 직장인들의 요구를 충족시키며, 이 수요의 큰 비중을 차지하고 있습니다.

선택적 수술에 대한 보험 적용 범위 제한

공적 의료 제도가 선택적 미용 의료를 보장하는 경우는 거의 없어, 환자는 본인 부담으로 치료를 받아야 합니다. 이러한 상황으로 인해, 특히 북유럽에서는 독립 개업의가 청구할 수 있는 가격에 자연스러운 상한선이 설정되어 있으며, 클리닉이 직접 제공하는 할부 결제 계획의 보급이 촉진되고 있습니다. 이에 대응하여 의료기기 제조사들은 신규 진입자의 자금 조달 장벽을 낮추기 위해 리스나 수익 분배 모델을 제공하고 있습니다.

부문 분석

에너지 기반 시스템은 2025년 매출의 52.02%를 차지하며, 광범위한 적응증을 다루는 레이저, 고주파(RF), HIFU 플랫폼을 바탕으로 유럽 의료 미용 기기 시장에서 가장 큰 점유율을 확보하고 있습니다. 레이저 하위 부문은 다운타임을 최소화하면서도 효과를 유지하는 프랙셔널 및 하이브리드 모드로 진화하고 있으며, 클리닉의 재방문 비즈니스 모델을 뒷받침하고 있습니다. 이와 동시에, 고주파 기기는 온도 조절이 가능한 핸드피스를 활용하여 표피를 손상시키지 않으면서 새로운 콜라겐 생성을 촉진하기 때문에 피츠패트릭 피부 분류 점수가 높은 환자층으로부터 지지를 받고 있습니다. 비에너지형 기기의 유럽 의료 미용 기기 시장 규모는 현재로서는 작지만, 차세대 뉴로모듈레이터 및 가교 히알루론산 필러에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 11.53%로 급속한 확장이 예상됩니다. 갈더마사의 ‘Relfydess’와 같이 즉시 사용 가능한 보툴리눔톡신 액상 제제는 투여량의 예측 가능성과 시술 간격 단축을 실현하고 있으며, 이러한 장점은 시술 건수가 많은 클리닉에서 높이 평가받고 있습니다. 마이크로더마브레이션과 같은 기계적 시술은 여전히 입문 수준의 서비스로서 일정한 위상을 유지하고 있는 반면, 새로운 스레드 리프트용 소재는 인장 강도와 지속성을 향상시키고 있습니다.

또한, 공간 요구 사항을 줄이고 유럽 지방 지역의 이동식 클리닉 개념을 확대하는 휴대용 프랙셔널 레이저 헤드로의 2차적인 전환도 나타나고 있습니다. 공급업체들은 재활용 가능한 카트리지부터 장비 수명을 연장하는 소프트웨어 업데이트에 이르기까지 지속가능성 기능에 대한 관심이 높아지고 있다고 보고하고 있으며, 이는 서유럽 규제의 환경 우선적 태도를 반영하고 있습니다. 이러한 발전들이 종합적으로 작용함으로써, 에너지 기반 플랫폼의 우위가 유지되는 동시에, 비에너지 기반의 대안들도 가격 경쟁이 아닌 혁신을 통해 그 발걸음을 맞추게 될 것이 보장됩니다.

2025년 매출 중 비수술적 치료법이 55.21%를 차지하며, 유럽 전역에서 제1의 선택인 미용 치료법으로서의 입지를 확고히 다졌습니다. 초음파와 광학 유도 기술의 통합으로 시술자는 피하층을 밀리미터 단위의 정밀도로 표적화할 수 있게 되었으며, 치료 성과가 향상된 결과, 많은 환자들이 현재는 초급 수준의 수술을 완전히 피하게 되었습니다. 뉴로모듈레이터와 프랙셔널 RF를 결합한 패키지 등은 적은 내원 횟수로 다차원적인 회춘 효과를 가져오며, 이러한 방식은 환자 만족도 점수와 클리닉 가동률 지표에서 성과를 거두고 있습니다. 가격 투명성과 회복 기간 단축 또한 유럽 의료 미용 기기 시장에서 비수술적 치료의 점유율을 더욱 공고히 하고 있습니다.

외과 수술은 절대 수로는 소규모이지만, 수술 방식이 최소침습화됨에 따라 연평균 성장률(CAGR) 10.84%로 확대될 전망입니다. 그 예로는 유방 확대술용 마이크로 텍스처드 실리콘 임플란트나, 지방 유화를 효율화하는 에너지 보조형 지방 흡입 장치 등을 들 수 있습니다. 외과의사들은 수술 중 에너지 기기를 점점 더 많이 도입하고 있으며, 기존의 절개 기술과 기기를 활용한 조직 관리를 융합함으로써 치유를 촉진하고 있습니다. 전반적으로 극적인 체형 변화를 원하는 고객에게 외과 수술 분야는 여전히 중요한 위치를 차지하고 있지만, 비침습적 치료법의 유효성이 향상됨에 따라 기기 치료 대신 수술을 선택하는 데 필요한 장벽은 계속 높아지고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽 의료 미용 기기 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽 의료 미용 기기 시장에서 비수술적 치료법의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 유럽 의료 미용 기기 시장에서 에너지 기반 시스템의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 유럽 의료 미용 기기 시장에서 최소침습 시술에 대한 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 유럽 의료 미용 기기 시장에서 비만 유병률의 증가는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 유럽 의료 미용 기기 시장에서 선택적 수술에 대한 보험 적용 범위는 어떻게 되나요?

목차

제1장 소개

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSM 26.09.02

According to Mordor Intelligence, the Europe medical aesthetic devices market size is expected to grow from USD 8.17 billion in 2025 to USD 8.96 billion in 2026 and is forecast to reach USD 14.22 billion by 2031 at 9.65% CAGR over 2026-2031.

Europe Medical Aesthetic Devices - Market - IMG1

This report is Segmented by Type of Devices (Energy-Based Aesthetic Devices and Non-Energy Based Aesthetic Devices), Application (Skin Resurfacing and Tightening, Body Contouring and Cellulite Reduction, Hair Removal, Breast Augmentation, and Other Applications), End-User (Hospitals, Clinics, and Other End-Users), and Geography (United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, and Rest of Europe).

Europe Medical Aesthetic Devices Market Trends and Insights

Rising Obesity Prevalence

Adult obesity now tops 25% in several EU states, fueling demand for body-contouring and cellulite-reduction technologies. In Germany, the number of energy-based fat-reduction procedures climbed 190.5% between 2011 and 2024, a change closely linked to the uptake of radiofrequency and cryolipolysis systems. Clinics leverage this demographic shift by bundling weight-management advice with non-surgical treatments, appealing to patients seeking wellness as much as aesthetics. Germany and France also benefit from intra-European medical travelers who prefer EU safety standards for high-ticket procedures.

Growing Demand for Minimally Invasive Procedures

Reduced downtime and favorable safety profiles continue to pull patients toward injectable and device-based therapies. The International Society of Aesthetic Plastic Surgery reports that neuromodulator and dermal-filler sessions rose for a sixth straight year across Europe. Device makers respond by rolling out multi-modal energy systems able to combine radiofrequency with pulsed light in one pass, thereby widening the non-surgical toolkit. Medical spas capture a large share of this traffic because they can schedule evening and weekend appointments, satisfying time-pressed professionals.

Limited Reimbursement for Elective Procedures

Public health systems rarely cover elective esthetic care, leaving patients to self-finance treatments. This dynamic places a natural ceiling on price points that independent practitioners can charge, particularly in Northern Europe, and encourages the spread of installment payment plans offered directly by clinics. Device makers respond by offering lease and revenue-share models to lower capital hurdles for new entrants.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid Technological Advances in Aesthetic Devices
  2. Aging Population and Increasing Disposable Income
  3. High Capital and Treatment Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Energy-based systems generated 52.02% of 2025 revenue, securing the largest Europe medical aesthetic devices market share on the back of lasers, radiofrequency and HIFU platforms that target a broad range of indications. Laser sub-segments are evolving toward fractional and hybrid modes that minimize downtime yet maintain efficacy, supporting repeat-business models for clinics. In parallel, radiofrequency devices leverage temperature-controlled handpieces to promote neocollagenesis without epidermal damage, appealing to patients with higher Fitzpatrick skin scores. The Europe medical aesthetic devices market size for non-energy tools is smaller today yet poised for faster expansion, with an 11.53% CAGR tied to next-generation neuromodulators and cross-linked hyaluronic-acid fillers. Ready-to-use botulinum toxin liquids such as Galderma's Relfydess offer predictable dosing and quicker turnover times, advantages that resonate in high-volume practices. Mechanical options like microdermabrasion retain a foothold as entry-level services, while newer thread-lift materials improve tensile strength and longevity.

A secondary shift is emerging toward portable fractional laser heads that lower space requirements and broaden mobile-clinic concepts in rural Europe. Suppliers also report rising interest in sustainability features, from recyclable cartridges to software updates that extend device lifespan, reflecting environmental priorities in Western European regulations. Collectively these advances preserve the dominance of energy platforms while ensuring non-energy alternatives keep pace through innovation rather than price competition.

Non-surgical modalities accounted for 55.21% of 2025 revenue, cementing their role as first-line aesthetic options across Europe. Integration of ultrasound and optical guidance lets operators target sub-dermal layers with millimetric precision, elevating outcomes so that many patients now skip entry-level surgery altogether. Combination packages-such as neuromodulators plus fractional RF-deliver multidimensional rejuvenation in fewer visits, a format that pays off in patient satisfaction scores and clinic occupancy metrics. Price transparency and shorter recovery windows further anchor non-surgical share within the Europe medical aesthetic devices market.

Surgical procedures, though smaller in absolute terms, will climb at a 10.84% CAGR as techniques become less invasive. Examples include micro-textured silicone implants for breast augmentation and energy-assisted liposuction devices that streamline fat emulsification. Surgeons increasingly adopt energy instruments intra-operatively, blending traditional cutting skills with device-based tissue management to speed healing. Collectively, the surgical arena retains its importance for clients seeking dramatic reshaping, but the threshold for choosing surgery over devices continues to rise as non-invasive efficacy improves.

Complete Report Scope:

  • By Type Of Device
    • Energy-Based Aesthetic Devices
      • Laser-Based Aesthetic Devices
      • Radiofrequency-Based Aesthetic Devices
      • Light-Based Aesthetic Devices
      • Ultrasound-Based Aesthetic Devices
    • Non-Energy-Based Aesthetic Devices
      • Botulinum Toxin
      • Dermal Fillers And Threads
      • Microdermabrasion
      • Implants
      • Other Aesthetic Devices
  • By Procedure Type
    • Non-Surgical / Minimally Invasive
    • Surgical
  • By Application
    • Skin Resurfacing And Tightening
    • Body Contouring And Cellulite Reduction
    • Hair Removal
    • Facial Aesthetic Procedures
    • Breast Augmentation
    • Other Applications
  • By End User
    • Hospitals
    • Clinics And Dermatology Offices
    • Medical Spas
    • Home Settings
  • By Country
    • Germany
    • United Kingdom
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. AbbVie Inc (Allergan Aesthetics)
  2. Galderma
  3. Johnson & Johnson (Mentor Worldwide LLC)
  4. Merz Pharma
  5. Sisram Medical
  6. Lumenis
  7. Cutera
  8. Bausch Health (Solta Medical)
  9. Cynosure LLC (Hologic)
  10. Sciton
  11. Syneron Candela Medical
  12. Venus Concept Inc.
  13. InMode Ltd
  14. Fotona d.o.o.
  15. Sientra
  16. Human Med
  17. Aerolase Corp.
  18. Apyx Medical Corp.
  19. Straumann Group (botiss Biomaterials)
  20. Zimmer Biomet (Aesthetic Implants)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Obesity Prevalence
    • 4.2.2 Growing Demand for Minimally Invasive Procedures
    • 4.2.3 Rapid Technological Advancements in Aesthetic Devices
    • 4.2.4 Aging Population and Increasing Disposable Income
    • 4.2.5 Stringent European Regulatory Standards Encouraging Premium Devices
    • 4.2.6 Expansion of Medical Aesthetic Tourism Intra-Europe
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Limited Reimbursement for Elective Procedures
    • 4.3.2 High Capital and Treatment Costs
    • 4.3.3 Sustainability Concerns Over Single-Use Consumables
    • 4.3.4 Regulatory Ambiguity for Novel Injectable Fillers
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat Of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power Of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power Of Suppliers
    • 4.5.4 Threat Of Substitutes
    • 4.5.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Type Of Device
    • 5.1.1 Energy-Based Aesthetic Devices
      • 5.1.1.1 Laser-Based Aesthetic Devices
      • 5.1.1.2 Radiofrequency-Based Aesthetic Devices
      • 5.1.1.3 Light-Based Aesthetic Devices
      • 5.1.1.4 Ultrasound-Based Aesthetic Devices
    • 5.1.2 Non-Energy-Based Aesthetic Devices
      • 5.1.2.1 Botulinum Toxin
      • 5.1.2.2 Dermal Fillers And Threads
      • 5.1.2.3 Microdermabrasion
      • 5.1.2.4 Implants
      • 5.1.2.5 Other Aesthetic Devices
  • 5.2 By Procedure Type
    • 5.2.1 Non-Surgical / Minimally Invasive
    • 5.2.2 Surgical
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Skin Resurfacing And Tightening
    • 5.3.2 Body Contouring And Cellulite Reduction
    • 5.3.3 Hair Removal
    • 5.3.4 Facial Aesthetic Procedures
    • 5.3.5 Breast Augmentation
    • 5.3.6 Other Applications
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Hospitals
    • 5.4.2 Clinics And Dermatology Offices
    • 5.4.3 Medical Spas
    • 5.4.4 Home Settings
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 Germany
    • 5.5.2 United Kingdom
    • 5.5.3 France
    • 5.5.4 Italy
    • 5.5.5 Spain
    • 5.5.6 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
    • 6.3.1 AbbVie Inc (Allergan Aesthetics)
    • 6.3.2 Galderma SA
    • 6.3.3 Johnson & Johnson (Mentor Worldwide LLC)
    • 6.3.4 Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
    • 6.3.5 Sisram Medical (Alma Lasers)
    • 6.3.6 Lumenis Ltd
    • 6.3.7 Cutera Inc.
    • 6.3.8 Bausch Health (Solta Medical)
    • 6.3.9 Cynosure LLC (Hologic)
    • 6.3.10 Sciton Inc.
    • 6.3.11 Syneron Candela Medical
    • 6.3.12 Venus Concept Inc.
    • 6.3.13 InMode Ltd
    • 6.3.14 Fotona d.o.o.
    • 6.3.15 Sientra Inc.
    • 6.3.16 Human Med AG
    • 6.3.17 Aerolase Corp.
    • 6.3.18 Apyx Medical Corp.
    • 6.3.19 Straumann Group (botiss Biomaterials)
    • 6.3.20 Zimmer Biomet (Aesthetic Implants)

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment
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