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시장보고서
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아시아태평양의 운영 인텔리전스 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)Asia-Pacific Operation Intelligence - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 따르면 아시아태평양의 운영 인텔리전스 시장 규모는 2025년에 89억 6,000만 달러로 평가되며, 2026년 98억 7,000만 달러에서 2031년까지 160억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 CAGR은 10.19%가 될 전망입니다.

본 보고서는 구성요소별(소프트웨어·서비스), 전개 방식별(클라우드, 온프레미스, 하이브리드), 용도별(예지 보전, 보안·모니터링 분석, 기타), 최종사용자 산업별(소매·E-Commerce, 제조업, 정부·공공 부문, 기타), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.
아시아태평양의 산업 시설에서는 생산 설비, 조립 라인의 로봇, 유틸리티 인프라에 센서를 통합하는 움직임이 계속되고 있습니다. 포산에 위치한 Midea Group의 스마트 가전 공장에서는 현재 8만 7,000개의 연결된 액추에이터에서 매일 14테라바이트의 시계열 데이터가 스트리밍되고 있으며, 2024년에는 불량품을 19% 감소시켰습니다. BMW Brilliance의 심양 공장에서는 1만 2,000대의 CNC 스핀들에서 진동 및 열 신호를 수집하여 베어링 고장을 72시간 전에 예측함으로써, 예기치 않은 가동 중단 시간을 34% 줄였습니다. 클라우드로 업로드하기 전에 센서에서 전송되는 버스트 데이터를 집계하는 엣지 게이트웨이를 통해 1초 미만의 응답 요건을 충족하면서 데이터 전송 비용을 최대 70% 절감하고 있습니다. 그 결과 발생하는 데이터의 홍수로 인해 기업들은 Apache Kafka나 MQTT를 기반으로 한 스트림 네이티브 아키텍처로의 전환을 강요받고 있으며, 확장 가능한 운영 인텔리전스 마켓플레이스 플랫폼에 대한 장기적인 수요가 증가하고 있습니다.
태국 규제 당국은 2024년, 전용 5G를 위해 3.7GHz 대역에서 100MHz를 할당했습니다. 이를 통해 차로엔 포크판 푸드(Charoen Pokphand Foods)는 사라부리의 복합 시설에서 4,500대의 기기를 10밀리초의 지연 시간을 보장하며 지원할 수 있게 되었습니다. 한국은 중소 제조업체의 사설 5G 인프라 비용의 최대 40%를 지원하여 경기도와 울산의 산업단지 전체에서 230건의 도입을 촉진했습니다. 싱가포르 주롱 이노베이션 디스트릭트에 위치한 5G 테스트베드에서는 18개 제조업체가 헬멧 카메라에서 4K 동영상을 클라우드 비전 모델로 스트리밍하여 증강현실(AR)을 활용한 유지보수를 실현하고 있습니다. 도요타의 광저우 공장에서는 5G를 통해 프레스 공장과 용접 공정의 작업을 실시간으로 동기화하여 재공 재고를 22% 줄였습니다. 이러한 도입을 통해 확정적인 무선 데이터 전송이 공장 현장의 표준이 됨에 따라 운영 인텔리전스 시장이 강화되고 있습니다.
일본과 한국의 기존 공장에서는 네이티브 IP 연결 기능을 갖추지 않은 미쓰비시의 MELSEC, 오므론의 FINS, 시리얼 Modbus 링크에 의존하는 사례가 많이 보입니다. 프로토콜 변환 게이트웨이를 통해 하나의 셀을 개조하는 데 8,000-1만 5,000달러의 비용이 소요되며, 검증 및 사이버 보안 강화를 포함하면 최대 14개월이 걸릴 수 있습니다. 지멘스(Siemens)에 따르면, 2024년 아시아태평양의 자사 통합 프로젝트 중 62%에서 문서화되지 않은 래더 로직이나 전기 도면 누락으로 인해 지연이 발생했다고 합니다. 일반적인 자동차 생산 라인에서는 14가지 유형의 필드버스 표준이 사용되고 있으며, 각각 전용 드라이버가 필요합니다. 방위 부문의 에어갭형 시설에서는 모든 분석 처리를 온프레미스에서 수행해야 하기 때문에 비용이 더욱 높아져 총 소유 비용(TCO)이 최대 60% 증가합니다.
2025년에는 소프트웨어가 매출의 62.10%를 차지했으며, Apache Flink 및 TIBCO StreamBase와 같은 실시간 분석 엔진이 다중 프로토콜 텔레메트리 데이터를 실용적인 인사이트로 변환함으로써 그 기반을 뒷받침했습니다. 그러나 기업들이 비즈니스 프로세스를 ISA-95를 준수하는 이벤트 주도형 아키텍처에 매핑하기 위해 전문가의 지원을 요청함에 따라, 서비스 부문은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.23%로 소프트웨어 부문보다 더 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 수십 년 전부터 운영되어 온 SCADA 시스템에 MQTT 게이트웨이를 사후 설치하는 통합 프로젝트는 2024년 서비스 매출의 42%를 차지했으며, Hitachi 반타라에서 프로젝트의 평균 계약 금액은 180만 달러에 달했습니다. 또한, 기업들이 영구 라이선스에서 99.9%의 가동률을 보장하는 구독형 플랜으로 전환함에 따라 지원 계약도 확대되고 있습니다.
스트리밍 파이프라인 내에서 직접 수행되는 머신러닝 추론에 대한 수요가 증가함에 따라, 통합된 개발 스택에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 알리바바 클라우드의 ‘DataWorks’나 ‘Databricks Delta Live Tables’를 활용하면 데이터 엔지니어는 여러 도구를 관리할 필요 없이 배치 ETL과 저지연 스코어링을 모두 조정할 수 있습니다. 이러한 융합으로 인해 도입 주기가 가속화되고 플랫폼 벤더에 대한 고객 충성도가 향상되면서 운영 인텔리전스 시장은 더욱 확대되고 있습니다.
2025년에는 하이퍼스케일 IoT 제품군의 종량제 요금제의 편의성에 힘입어 클라우드가 매출의 71.05%를 차지했습니다. 그러나 규제상의 마찰과 지연 시간 제약으로 인해, 시간적 제약이 큰 많은 워크로드에서 완전한 오프프레미스 호스팅이 현실적이지 않기 때문에 하이브리드 아키텍처는 연평균 성장률(CAGR) 11.58%로 증가할 것으로 예측됩니다. 중국의 데이터 현지화 규정에 따르면, 보안 심사를 통과하지 않는 한 프로덕션 환경의 텔레메트리 데이터를 국내 서버에 보관해야 하며, 이 과정으로 인해 배포 일정에 6-12개월의 지연이 발생할 수 있습니다. 온프레미스 엣지 노드와 국내 클라우드 리전을 결합한 화웨이의 ‘FusionPlant’는 2024년에 도입 건수가 52% 증가했습니다.
인도에서는 물류 사업자들이 ‘디지털 개인 데이터 보호법’을 준수하기 위해 운전기사 및 고객 데이터를 국내에 보관하는 한편, 기밀성이 낮은 경로 분석 데이터를 세계 리전으로 전송하여 차량 군 전체의 최적화를 도모하고 있습니다. 또한 하이브리드 모델에서는 인도네시아 자바 회랑에서 흔히 발생하는 80-150밀리초의 RTT(왕복 전송 시간)를 줄이기 위해 집계 데이터를 중앙 데이터 레이크로 전송하기 전에 현지에서 이상 감지 및 폐쇄 루프 제어를 실행합니다. 이러한 아키텍처의 조합을 통해 하이브리드 모델은 운영 인텔리전스 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 자리매김하고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the Asia-Pacific operation intelligence market size was valued at USD 8.96 billion in 2025 and estimated to grow from USD 9.87 billion in 2026 to reach USD 16.06 billion by 2031, at a CAGR of 10.19% during the forecast period (2026-2031).

This report is Segmented by Component (Software and Services), Deployment Type (Cloud, On-Premise, and Hybrid), Application (Predictive Equipment Maintenance, Security and Surveillance Analytics, and More), End-User Vertical (Retail and E-Commerce, Manufacturing, , Government and Public Sector, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Industrial facilities across Asia-Pacific continue to embed sensors in production assets, assembly-line robots, and utility infrastructure. Midea Group's smart-appliance factories in Foshan now stream 14 terabytes of time-series data each day from 87,000 connected actuators, cutting scrap by 19% in 2024. BMW Brilliance's Shenyang plant ingests vibration and thermal signals from 12,000 CNC spindles to forecast bearing failures 72 hours ahead and reduce unplanned downtime by 34%. Edge gateways that aggregate sensor bursts before cloud upload have trimmed egress costs by as much as 70% while still meeting sub-second response requirements. The resulting data deluge is pushing enterprises toward stream-native architectures anchored in Apache Kafka and MQTT, strengthening long-term demand for scalable operation intelligence market platforms.
Thailand's regulator allocated 100 MHz in the 3.7 GHz band for private 5G in 2024, enabling Charoen Pokphand Foods to support 4,500 devices with guaranteed 10-millisecond latency at its Saraburi complex. South Korea subsidized up to 40% of private-5G infrastructure costs for small and mid-size manufacturers, catalyzing 230 deployments across Gyeonggi and Ulsan industrial parks. Singapore's 5G testbed at Jurong Innovation District lets 18 manufacturers stream 4K video from helmet cameras to cloud-vision models for augmented-reality maintenance. Toyota's Guangzhou plant synchronizes press-shop and welding operations in real time over 5G, cutting work-in-process inventory by 22%. These roll-outs reinforce the operation intelligence market by making deterministic, wire-free data transport a factory-floor default.
Brownfield factories in Japan and South Korea often rely on Mitsubishi MELSEC, Omron FINS, and serial Modbus links that lack native IP connectivity. Retrofitting a single cell with protocol-translation gateways costs USD 8,000-15,000 and can take up to 14 months once validation and cybersecurity hardening are included. Siemens disclosed that 62% of its 2024 Asia-Pacific integration projects faced delays caused by undocumented ladder logic and missing electrical drawings. A typical automotive line may run 14 field-bus standards, each needing custom drivers. Air-gapped facilities in defense elevate cost further because all analytics must execute on-premise, increasing total cost of ownership by up to 60%.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Software retained a 62.10% revenue share in 2025, anchored by real-time analytics engines such as Apache Flink and TIBCO StreamBase that transform multi-protocol telemetry into actionable insights. However, services are projected to outpace software at an 11.23% CAGR through 2031 as companies seek expert help to map business processes to event-driven architectures aligned with ISA-95. Integration engagements that retrofit decades-old SCADA lines with MQTT gateways accounted for 42% of 2024 services revenue, and average project value at Hitachi Vantara reached USD 1.8 million. Support contracts are also expanding as enterprises shift from perpetual licenses to subscription bundles that guarantee 99.9% uptime.
Demand for machine-learning inference directly inside streaming pipelines is sharpening focus on unified development stacks. Alibaba Cloud's DataWorks and Databricks Delta Live Tables let data engineers orchestrate both batch ETL and low-latency scoring without managing multiple tools. This convergence accelerates deployment cycles and improves stickiness for platform vendors, further enlarging the operation intelligence market.
Cloud held 71.05% of revenue in 2025, buoyed by the pay-as-you-go convenience of hyperscale IoT suites. Yet hybrid architectures are forecast to rise at an 11.58% CAGR because regulatory friction and latency constraints make full off-premise hosting impractical for many time-sensitive workloads. China's data-localization rules require that production telemetry stay on domestic servers unless security reviews are passed, a process that can add 6-12 months to rollout timelines. Huawei's FusionPlant, which combines on-premise edge nodes with domestic cloud regions, saw installs climb 52% in 2024.
In India, logistics operators keep driver and customer data in-country to comply with the Digital Personal Data Protection Act, while forwarding non-sensitive route analytics to global regions for fleet-wide optimization. Hybrid models also mitigate 80-150 millisecond RTTs common in Indonesia's Java corridor by performing anomaly detection and closed-loop control locally before forwarding aggregates to a central lake. The resulting architectural mix positions hybrid as the fastest-growing slice of the operation intelligence market.