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영국의 플라스틱 포장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계 데이터, 성장 예측(2026-2031년)

United Kingdom Plastic Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 영국의 플라스틱 포장 시장 규모는 233억 달러로 추정되고 있으며, 2025년 227억 1,000만 달러에서 2031년에는 264억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

또한 2026-2031년 연평균 성장률(CAGR)은 2.6%를 기록할 것으로 전망됩니다.

United Kingdom Plastic Packaging-Market-IMG1

본 보고서는 재료 유형(폴리에틸렌, 폴리프로필렌 등), 포장 유형(연질 포장, 경질 포장 등), 제품 형태(병, 항아리, 트레이, 용기 등), 최종 사용자 산업(식품, 음료, 의약품 및 의료 등), 제조 공정(압출 성형, 사출 성형 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

영국의 플라스틱 포장 시장 동향 및 인사이트

가볍고 편의성이 높은 포장 형태에 대한 수요 증가

도시권 소비자들은 휴대성과 분량 관리를 중시하고 있어, 기존의 경질 포장에 비해 15-20%의 자재 절감이 촉진되고 있습니다. 1회분 포맷은 스낵에서 의약품에 이르기까지 널리 확산되고 있으며, 오염 위험을 줄이면서 복용 순응도 향상에 기여하고 있습니다. Coveris사는 2025년 9월, 개봉 용이성과 가정용 쓰레기로서의 재활용 가능성을 모두 갖춘 재밀봉 가능한 트레이 제품 라인 ‘MonoFlexBP’를 출시했습니다. 고령화와 바쁜 생활 방식의 확산으로 인해, 대량 생산에 따른 경제성을 희생하더라도 사용 편의성을 중시하는 포장 형태에 대한 수요가 지속되고 있으며, 이는 박형화를 최적화하는 각 컨버터 기업의 이익률 확대를 뒷받침하고 있습니다.

전자상거래용 보호 포장 시장의 성장

온라인 주문 포장물은 여러 배송 주기에 걸쳐 높은 압축력, 관통력, 낙하력에 노출됩니다. 특수 설계된 필름과 공극 충전 시스템은 강도와 부피 중량 감소의 균형을 맞추어 운송 비용과 손해 배상 청구를 줄여줍니다. TekniPlex Healthcare가 2025년 3월에 실시한 생산 능력 증강은 온도 관리 및 위변조 방지 기능을 갖춘 의약품 운송을 대상으로 하며, 유통 채널별 요구 사항을 부각시키고 있습니다. 물류에 최적화된 설계는 고객 만족도 지표 및 재구매율로 직접 이어집니다.

에너지 비용에 연동되는 수지 가격 변동

에틸렌과 프로파일렌 생산은 크래커 가동 비용의 약 60-70%를 차지하기 때문에 천연가스 투입량의 변동은 컨버터의 이익률에 부정적인 영향을 미칩니다. 영국 플라스틱 연맹(British Plastics Federation)은 2025년 7월 PE&PP 가격에 현저한 변동이 있었습니다고 보고했으며, 이로 인해 구매자는 헤지 수단을 도입하거나 계약 기간을 단축할 수밖에 없어 업무 부담이 증가하고 있습니다. 수입업체들은 영국 파운드화에 대한 유로화 및 달러화의 변동이라는 이중 위험에 직면해 있어, 비용 예측과 재고 전략이 복잡해지고 있습니다.

부문 분석

LDPE, LLDPE, HDPE 각 등급에 걸친 폴리에틸렌은 필름 가공의 용이성과 비용 대비 성능의 균형 덕분에 2025년 영국의 플라스틱 포장 시장에서 38.74%의 점유율을 유지했습니다. 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)는 음료 용기의 경량화와 레토르트 식품용 트레이 수요 증가를 배경으로 연평균 성장률(CAGR) 3.41%로 성장할 전망입니다. 각 변환업체들은 PET의 투명성과 가스 차단성을 높이 평가하고 있으며, 얇은 두께와 고온 충전에 대한 내성을 위해 프리미엄을 지불하고 있습니다. 기계적 재활용률은 투명 PET에 유리하게 작용하여, 식품 등급 rPET 도입을 위한 브랜드의 노력을 뒷받침하고 있습니다. 폴리프로필렌 착색 제품은 재활용 발전에서 뒤처지고 있어 판매량 증가를 제한하고 있습니다. 폴리스티렌의 사용은 일회용 제품에 대한 비판이 거세짐에 따라 감소 추세에 있지만, 엔지니어링 수지 및 신흥 바이오폴리머는 기능성 향상이 높은 비용을 정당화하는 전문적인 틈새 시장을 차지하고 있습니다.

재활용 소재 함유율 의무화로 인해, 소비 후 재활용 소재의 블렌딩 품질을 향상시키는 탈취 첨가제나 상용화제 등 폴리올레핀의 기술 발전이 촉진되고 있습니다. 이노비아 필름스는 2025년 4월, 할로겐에 대한 우려를 해소하면서도 산소에 민감한 식품을 보호하는 PVC 프리 코팅제를 출시했습니다. 장기적으로, 영국의 플라스틱 포장 시장에서 소재 포트폴리오는 규제 위험, 순환 경제에 대한 대응, 그리고 용도별 성능 요구 사항 사이에서 엄격한 상충 관계를 반영하게 될 것입니다.

2025년에는 연질 솔루션이 매출의 55.32%를 차지하고, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.71%를 달성할 것으로 예측됩니다. 단일 자동 성형 밀봉 파우치는 동등한 경질 패키지에 비해 재료 사용량을 최대 70%까지 줄일 수 있어, 운송 시 배출 가스와 폐기물 처리 비용을 절감하는 데 기여합니다. Coveris사가 2025년 8월에 출시한 토르티야용 ‘MonoFlex Thermoform’ 패키지는 과거 경질 트레이가 주류를 이루던 카테고리에 단일 소재의 연질 포장을 확대하는 것입니다.

경질 용기는 자립 안정성이나 위변조 방지가 요구되는 탄산음료, 향수, 고농도 화학약품 분야에서 여전히 중요한 역할을 하고 있지만, 매립 처리세와 확대 생산자 책임(EPR) 수수료가 성장을 제약하고 있습니다. 다층 필름 재활용 기술이 성숙해짐에 따라, 연질 포장의 도입이 화장품 및 가정용 세제 분야로도 확산되어, 영국의 플라스틱 포장 시장에서 보다 효율적인 공급망으로의 전환이 가속화될 것으로 예측됩니다.

기타 혜택:

  • Excel 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 영국의 플라스틱 포장 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 2025년 영국의 플라스틱 포장 시장 규모는 얼마인가요?
  • 2031년 영국의 플라스틱 포장 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 2026-2031년 영국의 플라스틱 포장 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 얼마인가요?
  • 영국의 플라스틱 포장 시장에서 폴리에틸렌의 점유율은 얼마인가요?
  • 영국의 플라스틱 포장 시장에서 연질 솔루션의 매출 비중은 어떻게 되나요?
  • 영국의 플라스틱 포장 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 분석 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.09.02

According to Mordor Intelligence, the United Kingdom plastic packaging market size in 2026 is estimated at USD 23.3 billion, growing from 2025 value of USD 22.71 billion with 2031 projections showing USD 26.49 billion, growing at 2.6% CAGR over 2026-2031.

United Kingdom Plastic Packaging - Market - IMG1

This report is Segmented by Material Type (Polyethylene, Polypropylene, and More), Packaging Type (Flexible, and Rigid), Product Form (Bottles and Jars, Trays and Containers, and More), End-User Industry (Food, Beverage, Pharmaceuticals and Healthcare, and More), Manufacturing Process (Extrusion, Injection Molding, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

United Kingdom Plastic Packaging Market Trends and Insights

Rising Demand for Lightweight Convenience Formats

Urban consumers prioritize portability and portion control, encouraging 15-20% material reductions versus legacy rigid packs. Single-dose formats extend from snacks to pharmaceuticals, lowering contamination risk while boosting adherence. Coveris introduced its MonoFlexBP resealable tray line in September 2025, merging easy-open functionality with curbside recyclability. Aging populations and busier lifestyles sustain demand for formats that trade bulk economics for usability, supporting steady margin expansion for converters that optimize downgauging.

Growth in E-commerce Protective Packaging

Online order volumes are subject packs to high compression, puncture, and drop forces across multiple shipping cycles. Engineered films and void-fill systems balance strength with dimensional-weight savings, cutting freight costs and damage claims. TekniPlex Healthcare's March 2025 capacity boost targets temperature-controlled and tamper-evident pharma shipments, underscoring channel-specific needs. Logistics-optimized designs translate directly into customer satisfaction metrics and repeat-purchase propensity.

Volatile Resin Prices Linked to Energy Costs

Ethylene and propylene production accounts for roughly 60-70% of cracker operating costs, so swings in natural-gas inputs distort converter margins. The British Plastics Federation recorded pronounced PE and PP price turbulence in July 2025, forcing buyers to adopt hedging tools and shorter contracts that raise administrative burden. Importers face dual exposure to euro and U.S.-dollar swings against sterling, complicating cost forecasting and inventory strategies.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Uptake of Recycled-Content Plastics Under 30% Tax
  2. Chemical Recycling Capacity Scale-Up
  3. Single-Use Plastics Regulations

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Polyethylene, spanning LDPE, LLDPE, and HDPE grades, retained 38.74 of % United Kingdom plastic packaging market share in 2025 because of processing ease and cost-performance balance in films. Polyethylene terephthalate is on course for a 3.41% CAGR with beverage lightweighting and ready-meal trays fueling demand. Converters value PET's clarity and gas barrier, paying the premium for thinner walls and hotter-fill tolerance. Mechanical recycling rates favor clear PET, catalyzing brand commitments to food-grade rPET integration. Polypropylene's colored variants lag recycling advances, limiting volume growth. Polystyrene use wanes under disposability scrutiny, while engineered resins and emerging biopolymers occupy specialized niches where functional gains justify higher costs.

Recycled-content mandates push polyolefin advancements such as odor-removal additives and compatibilizers that elevate post-consumer blend quality. Innovia Films debuted a PVC-free coater in April 2025 to eliminate halogen concerns while protecting oxygen-sensitive foods. Long term, material portfolios will reflect a disciplined trade-off between regulatory risk, circularity credentials, and application-specific performance needs within the United Kingdom plastic packaging market.

Flexible solutions delivered 55.32% revenue in 2025 and are projected to achieve a 3.71% CAGR to 2031. A single auto-form seal pouch can cut material use by up to 70% versus a comparable rigid option, reducing freight emissions and waste-handling charges. Coveris's August 2025 MonoFlex Thermoform pack for tortillas extends mono-material flexibles into categories once dominated by rigid trays.

Rigid containers remain relevant for carbonated beverages, fragrances, and heavy-duty chemicals requiring stand-up stability and tamper resistance, yet landfill levies and Extended Producer Responsibility fees constrain growth. As multilayer film recycling technologies mature, flexible adoption is expected to permeate cosmetics and household cleaners, accelerating the United Kingdom plastic packaging market transition toward leaner supply chains.

Complete Report Scope:

  • By Material Type
    • Polyethylene (PE)
    • Polypropylene (PP)
    • Polyethylene Terephthalate (PET)
    • Polystyrene and EPS
    • Other Material Types
  • By Packaging Type
    • Flexible Plastic Packaging
    • Rigid Plastic Packaging
  • By Product Form
    • Bottles and Jars
    • Trays and Containers
    • Pouches and Sachets
    • Bags and Sacks
    • Films and Wraps
    • Other Product Forms
  • By End-User Industry
    • Food
    • Beverage
    • Pharmaceuticals and Healthcare
    • Cosmetics and Personal Care
    • Industrial
    • Other End-user Industries
  • By Manufacturing Process
    • Extrusion
    • Injection Molding
    • Blow Molding
    • Thermoforming
    • Other Manufacturing Processes

List of Companies Covered in this Report:

  1. Amcor plc
  2. Sealed Air Corporation
  3. Coveris Holdings SA
  4. Constantia Flexibles GmbH
  5. ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH and Co KG
  6. Polystar Plastics Ltd
  7. Coda Plastics Ltd
  8. Charpak Ltd
  9. Wipak UK Ltd
  10. Sonoco Products Company
  11. Tyler Packaging Ltd (Macfarlane Group plc)
  12. National Flexible Ltd
  13. Clifton Packaging Group Ltd
  14. Greiner Packaging International GmbH
  15. Klockner Pentaplast Ltd
  16. International Paper Company
  17. Mondi plc
  18. Plastipak Packaging Ltd

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising demand for lightweight convenience formats
    • 4.2.2 Growth in e-commerce protective packaging
    • 4.2.3 Uptake of recycled-content plastics under 30 % tax
    • 4.2.4 Chemical-recycling capacity scale-up
    • 4.2.5 UK Plastics Packaging Tax accelerating adoption
    • 4.2.6 Mono-material high-barrier films for curbside recycling
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatile resin prices linked to energy costs
    • 4.3.2 Single-use plastics regulations
    • 4.3.3 Retailer refill/re-use pilots reducing primary packs
    • 4.3.4 Micro-plastics backlash impacting recycled feedstock
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.8 Porters Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Material Type
    • 5.1.1 Polyethylene (PE)
    • 5.1.2 Polypropylene (PP)
    • 5.1.3 Polyethylene Terephthalate (PET)
    • 5.1.4 Polystyrene and EPS
    • 5.1.5 Other Material Types
  • 5.2 By Packaging Type
    • 5.2.1 Flexible Plastic Packaging
    • 5.2.2 Rigid Plastic Packaging
  • 5.3 By Product Form
    • 5.3.1 Bottles and Jars
    • 5.3.2 Trays and Containers
    • 5.3.3 Pouches and Sachets
    • 5.3.4 Bags and Sacks
    • 5.3.5 Films and Wraps
    • 5.3.6 Other Product Forms
  • 5.4 By End-User Industry
    • 5.4.1 Food
    • 5.4.2 Beverage
    • 5.4.3 Pharmaceuticals and Healthcare
    • 5.4.4 Cosmetics and Personal Care
    • 5.4.5 Industrial
    • 5.4.6 Other End-user Industries
  • 5.5 By Manufacturing Process
    • 5.5.1 Extrusion
    • 5.5.2 Injection Molding
    • 5.5.3 Blow Molding
    • 5.5.4 Thermoforming
    • 5.5.5 Other Manufacturing Processes

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 Amcor plc
    • 6.4.2 Sealed Air Corporation
    • 6.4.3 Coveris Holdings SA
    • 6.4.4 Constantia Flexibles GmbH
    • 6.4.5 ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH and Co KG
    • 6.4.6 Polystar Plastics Ltd
    • 6.4.7 Coda Plastics Ltd
    • 6.4.8 Charpak Ltd
    • 6.4.9 Wipak UK Ltd
    • 6.4.10 Sonoco Products Company
    • 6.4.11 Tyler Packaging Ltd (Macfarlane Group plc)
    • 6.4.12 National Flexible Ltd
    • 6.4.13 Clifton Packaging Group Ltd
    • 6.4.14 Greiner Packaging International GmbH
    • 6.4.15 Klockner Pentaplast Ltd
    • 6.4.16 International Paper Company
    • 6.4.17 Mondi plc
    • 6.4.18 Plastipak Packaging Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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