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마취 모니터링 기기 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Anesthesia Monitoring Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 마취 모니터링 기기 시장 규모는 2025년에 29억 1,000만 달러로 평가되며, 2026년 32억 달러에서 2031년까지 51억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 CAGR은 9.86%가 될 전망입니다.

Anesthesia Monitoring Devices-Market-IMG1

본 보고서에서는 업계를 제품별(기본형 마취 모니터, 통합형 마취 워크스테이션 등), 모니터링 대상 매개변수별(산소 포화도, 환기, 순환계 등), 최종사용자별(병원, 외래 수술 센터 등), 및 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양 등)로 분류하고 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계 마취 모니터링 기기 시장의 동향 및 인사이트

마취 기술 및 자동 기록 관리의 발전

자동화된 마취 정보 관리 시스템(AIMS)은 수기 차트 기록 오류를 40% 감소시켜, 임상의가 환자 치료에 집중할 수 있는 환경을 조성하고 있습니다. 필립스의 ‘IntelliSpace Critical Care and Anesthesia’는 터치 조작에 최적화된 대시보드를 통해 실시간 생체 신호를 전자 차트에 직접 입력함으로써 이러한 추세를 구현하고 있습니다. 폐루프 제어 장치는 혈역학적 안정성 측면에서 이미 수동 투여 조정을 능가하고 있으며, 과거 기계 학습 피드백에 기반한 정밀한 프로토콜 도입을 위한 기반을 마련하고 있습니다. 이러한 이점은 안전 마진의 향상과 행정 업무 부담으로 인한 의료진의 번아웃 완화라는 두 가지 목적을 모두 충족시키고 있습니다. 그 결과, 병원에서는 통합형 AIMS를 데이터가 풍부한 마취 모니터링 기기 시장 전략의 핵심으로 자리매김하고 있습니다.

통증 없는 수술에 대한 수요 증가

신속하고 오피오이드 사용을 최소화한 회복에 대한 환자의 기대가, 객관적인 통증 지표에 기반한 다중 모드 기법의 보급을 뒷받침하고 있습니다. NOL Index® 손가락 프로브는 4개의 광혈류측정 채널을 0-100의 통증 점수로 변환하여, 마취과 의사가 진통법을 개별적으로 조정할 수 있도록 지원합니다. 검증 연구를 통해 적외선 파장과 개별화된 알고리즘이 개인의 반응을 표준화함으로써 인종 그룹에 관계없이 일관된 정확도가 확인되었으며, 이는 수술 전후 관리에서 공정성에 대한 우려에도 부응하고 있습니다. 당일 퇴원이 일반적인 외래 수술 센터(ASC)에서 NOL 모니터링은 ERAS 프로토콜과 연동되어 호흡 억제를 억제하고 조기 신체 활동을 촉진합니다. 그 결과, 환자 중심의 성과에 부합하는 센서에 대한 의료기관의 투자가 증가함에 따라, 통증 없는 프로토콜이 마취 모니터링 기기 시장을 견인하고 있습니다.

높은 초기 투자 비용과 기존 기술에 대한 선호

경제적 평가에 따르면, BIS 모니터링은 재입원 사건 1건을 방지할 때마다 10,000-25,000달러의 비용이 소요되며, 전면적으로 도입될 경우 연간 지출에 최대 10억 달러가 추가될 가능성이 있습니다. 또한, TIVA(정맥내 전신 마취)는 저유량 흡입 마취법에 비해 변동비가 높기 때문에 자원이 제한된 의료 기관에서는 기존 모니터를 선호하는 경향이 있습니다. 예산 부족, 교육에 소요되는 간접비, 규제 측면의 지연이 첨단 장비 도입을 늦추고 있어, 일상적인 증례에서는 기본적인 모니터로 충분할 수 있는 마취 모니터링 장비 시장의 발목을 잡고 있습니다.

부문 분석

2025년에는 병원들이 가스 공급 장치, 인공호흡기, 모니터를 하나의 콘솔로 통합한 솔루션을 요구함에 따라 통합형 워크스테이션이 마취 모니터링 기기 시장의 40.72% 점유율을 차지하며 시장을 석권했습니다. 고급 모니터는 도입 대수는 적지만, 기존 수술실에 후속 설치가 가능한 뇌파 및 통증 지표용 AI 모듈을 활용하여 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.62%로 확대될 것으로 전망됩니다. 기본 모니터와 소모품은 특히 신흥 시장이나 중복성 확보를 위한 백업으로서 저비용 시장을 지탱하고 있습니다. GE Healthcare의 ‘Aisys(TM) CS2’는 신선한 가스 공급을 자동화하는 제품으로, 워크스테이션 플랫폼이 지속가능성과 비용 절감을 어떻게 통합하고 있는지를 보여주며, 마취 모니터링 기기 시장에서 필수적인 기반이 되고 있습니다.

소모품은 설비 투자 주기가 아닌 시술 건수에 연동되어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 사이버 보안이 구매 기준을 형성하고 있으며, 통합형 워크스테이션은 개별 단일 매개변수형 기기에 비해 공격 표면을 축소합니다. 그 결과, 조달 팀은 임상 성능뿐만 아니라 사이버 복원력을 평가하는 경향이 강해지고 있어, 마취 모니터링 기기 업계에서 통합형 솔루션의 매력을 더욱 높이고 있습니다.

지역별 분석

북미는 AI의 조기 도입, 보험 보상 범위 확대, 공급업체 기반의 통합을 배경으로 2025년 마취 모니터링 기기 시장에서 매출의 38.15%를 차지했습니다. CISA 등의 기관에 의한 규제 명확화 및 사이버 보안에 관한 지침이 조달 결정을 가속화하는 한편, 주요 벤더들은 국내 제조 거점을 활용하여 공급망의 혼란을 극복하고 있습니다.

아시아태평양은 중국과 인도가 현지화를 가속화하고 있어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.69%로 시장을 주도하고 있습니다. 중국의 의료기기 시장은 수입 의존도를 85%에서 50% 미만으로 낮추는‘중국 제조 2025’ 정책의 인센티브에 힘입어, 2024년 363억 5,000만 달러에서 2029년까지 556억 7,000만 달러로 확대될 전망입니다. 인도는 재생품 수입을 제한하고 2030년까지 의료 기술(MedTech) 부문을 500억 달러 규모로 확대하는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 통해 국산 마취 모니터링 플랫폼의 길이 열리고 있습니다. 이러한 움직임에 힘입어 지역 OEM 제조업체와 전 세계 합작 파트너 전반에 걸쳐 마취 모니터링 기기의 시장 규모가 확대되고 있습니다.

유럽에서는 EU 의료기기 규정에 따라 한 자릿수 중반의 성장률을 유지하고 있습니다. 이 규정은 공급업체에게 구매자의 신뢰를 강화하는 친환경 설계 및 시판 후 조사에 대한 노력을 촉구하고 있습니다. 중동 및 아프리카에서는 걸프 지역의 의료 관광 회랑과 관련된 병원 건설 프로젝트가 잇따르고 있어, 다국어 사용자 인터페이스를 갖춘 통합 워크스테이션에 대한 수요가 발생하고 있습니다. 남미에서는 브라질과 아르헨티나에서 공립 병원의 현대화에 따라 시장이 가속화될 조짐을 보이고 있으나, 환율 변동으로 인해 조달 주기에 편차가 발생하고 있습니다. 전반적으로 지리적 분산화로 인해 마취 모니터링 기기 시장은 지역별 충격으로부터 보호받으며, 전 세계적으로 두 자릿수 성장을 유지하고 있습니다.

기타 혜택:

  • Excel 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 마취 모니터링 기기 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 마취 모니터링 기기 시장에서 통합형 워크스테이션의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 마취 모니터링 기기 시장에서 통증 없는 수술에 대한 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 마취 모니터링 기기 시장에서 기존 기술에 대한 선호는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 북미 지역의 마취 모니터링 기기 시장의 특징은 무엇인가요?
  • 아시아태평양 지역의 마취 모니터링 기기 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 유럽의 마취 모니터링 기기 시장 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 소개

제2장 분석 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모·성장률 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSM 26.09.07

According to Mordor Intelligence, the anesthesia monitoring devices market size was valued at USD 2.91 billion in 2025 and estimated to grow from USD 3.2 billion in 2026 to reach USD 5.12 billion by 2031, at a CAGR of 9.86% during the forecast period (2026-2031).

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This report Segments the Industry Into by Product (Basic Anesthesia Monitor, Integrated Anesthesia Workstation, and More), Parameter Monitored (Oxygenation, Ventilation, Circulation, and More), by End User (Hospitals, Ambulatory Surgery Centers, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Anesthesia Monitoring Devices Market Trends and Insights

Development in Anesthesia Technology & Automated Record-keeping

Automated anesthesia information management systems (AIMS) slash manual charting errors by 40%, freeing clinicians to focus on patient care . Philips' IntelliSpace Critical Care and Anesthesia illustrates this trend with touch-optimized dashboards that feed real-time vitals directly into electronic health records . Closed-loop controllers already outmatch manual titration for hemodynamic stability, setting the stage for precision protocols driven by historical machine-learning feedback . Such gains meet a dual objective: higher safety margins and lower clinician burnout tied to administrative load. As a result, hospitals treat integrated AIMS as the core of a data-rich anesthesia monitoring devices market strategy.

Increasing Demand for Pain-free Surgeries

Patient expectations around rapid, opioid-sparing recovery are fueling multimodal techniques that hinge on objective nociception metrics. The NOL Index(R) finger probe converts four photoplethysmography channels into a 0-100 pain score, assisting anesthesiologists in tailoring analgesia . Validation studies confirm uniform accuracy across racial groups because infrared wavelengths and personalized algorithms normalize individual responses, answering equity concerns in perioperative care. In ASCs, where same-day discharge is the norm, NOL monitoring dovetails with ERAS pathways to curb respiratory depression and hasten mobilization. Consequently, pain-free protocols bolster the anesthesia monitoring devices market as facilities invest in sensors that align with patient-centric outcomes.

High Capital Cost & Preference for Conventional Techniques

Economic assessments show BIS monitoring costs USD 10,000-25,000 per avoided recall event, potentially adding USD 1 billion in annual spend if universally adopted. TIVA also presents higher variable expenses than low-flow inhalational strategies, leading resource-constrained systems to favor legacy monitors. Budget pressures, training overhead, and regulatory inertia slow advanced-device uptake, placing a drag on the anesthesia monitoring devices market where basic monitors suffice for routine cases.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising Surgical Volumes from Aging Population
  2. AI-driven Predictive Analytics for Intra-operative Monitoring
  3. Shortage of Skilled Anesthesiologists in Developing Regions

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Integrated workstations dominated with 40.72% share of the anesthesia monitoring devices market in 2025 as hospitals demanded single-console solutions that house gas delivery, ventilators, and monitors. Advanced monitors, though smaller in installed base, expand 10.62% CAGR by 2031, leveraging AI modules for brain and pain metrics that retrofit onto existing theaters. Basic monitors and consumables sustain the lower-cost layer, particularly in emerging markets and as redundancy backups. GE Healthcare's Aisys(TM) CS2 automates fresh-gas delivery, illustrating how workstation platforms integrate sustainability and cost savings, making them indispensable anchors within the anesthesia monitoring devices market.

Consumables show steady growth tied to procedure counts rather than capital cycles. Cyber-security is shaping purchase criteria; unified workstations reduce attack surfaces compared with disparate single-parameter devices. Consequently, procurement teams increasingly assess cyber-resilience alongside clinical performance, further buttressing integrated solutions' appeal in the anesthesia monitoring devices industry.

Complete Report Scope:

  • By Product
    • Basic Anesthesia Monitor
    • Integrated Anesthesia Workstation
    • Advanced Anesthesia Monitor
    • Consumables & Accessories
  • By Parameter Monitored
    • Oxygenation (SpO2)
    • Ventilation (EtCO2)
    • Circulation (BP/ECG)
    • Neuromuscular Transmission (EMG/TOF)
    • Brain Activity (EEG/BIS)
  • By End User
    • Hospitals
    • Ambulatory Surgery Centers
    • Others
  • Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America generated 38.15% revenue for the anesthesia monitoring devices market in 2025 on the back of early AI adoption, reimbursement coverage, and a consolidated supplier base. Regulatory clarity and cybersecurity guidance from agencies such as CISA speed procurement decisions, while major vendors leverage domestic manufacturing footprints to navigate supply-chain shocks.

Asia-Pacific leads with a 10.69% CAGR through 2031 as China and India escalate localization. China's device market is slated to climb from USD 36.35 billion in 2024 to USD 55.67 billion by 2029, supported by Made in China 2025 incentives that cut import reliance from 85% toward sub-50% thresholds. India restricts refurbished imports and aims for a USD 50 billion MedTech sector by 2030, opening avenues for indigenous anesthesia monitoring platforms. These moves enlarge the anesthesia monitoring devices market size across regional OEMs and global joint-venture partners.

Europe maintains mid-single-digit growth under the EU Medical Device Regulation, which nudges suppliers toward eco-design and post-market surveillance that strengthen buyer confidence. Middle East and Africa attract hospital-build projects tied to medical tourism corridors in the Gulf, spawning demand for integrated workstations with multilingual user interfaces. South America shows pockets of acceleration in Brazil and Argentina as public hospitals modernize, yet currency volatility keeps procurement cycles uneven. Altogether, geographic diversification cushions the anesthesia monitoring devices market against region-specific shocks and sustains double-digit global expansion.

  1. Medtronic
  2. GE HealthCare Technologies Inc.
  3. Koninklijke Philips
  4. Dragerwerk
  5. Masimo
  6. Nihon Kohden
  7. Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
  8. Smiths Group plc (Smiths Medical)
  9. B. Braun
  10. Getinge
  11. Infinium Medical Inc.
  12. Schiller
  13. Fukuda Denshi Co., Ltd.
  14. Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.
  15. Criticare Systems Inc.
  16. Spacelabs Healthcare
  17. EIZO Corporation
  18. Heyer Medical
  19. SternMed
  20. RWD Life Science Co., Ltd.
  21. Axcent Medical GmbH

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Development in Anesthesia Technology & Automated Record-keeping
    • 4.2.2 Increasing Demand for Pain-free Surgeries
    • 4.2.3 Rising Surgical Volumes from Aging Population
    • 4.2.4 AI-driven Predictive Analytics for Intra-operative Monitoring
    • 4.2.5 Opioid-sparing Protocols Driving Nociception Monitoring
    • 4.2.6 Portable Monitors for Decentralized Ambulatory Settings
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Capital Cost & Preference for Conventional Techniques
    • 4.3.2 Shortage of Skilled Anesthesiologists in Developing Regions
    • 4.3.3 Cyber-security Risks in Networked Anesthesia Workstations
    • 4.3.4 Accuracy Limitations in Obese Patients Discouraging Adoption
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Basic Anesthesia Monitor
    • 5.1.2 Integrated Anesthesia Workstation
    • 5.1.3 Advanced Anesthesia Monitor
    • 5.1.4 Consumables & Accessories
  • 5.2 By Parameter Monitored
    • 5.2.1 Oxygenation (SpO2)
    • 5.2.2 Ventilation (EtCO2)
    • 5.2.3 Circulation (BP/ECG)
    • 5.2.4 Neuromuscular Transmission (EMG/TOF)
    • 5.2.5 Brain Activity (EEG/BIS)
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Ambulatory Surgery Centers
    • 5.3.3 Others
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Russia
      • 5.4.2.7 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Medtronic PLC
    • 6.3.2 GE HealthCare Technologies Inc.
    • 6.3.3 Koninklijke Philips NV
    • 6.3.4 Dragerwerk AG & Co. KGaA
    • 6.3.5 Masimo Corporation
    • 6.3.6 Nihon Kohden Corporation
    • 6.3.7 Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
    • 6.3.8 Smiths Group plc (Smiths Medical)
    • 6.3.9 B. Braun Melsungen AG
    • 6.3.10 Getinge AB
    • 6.3.11 Infinium Medical Inc.
    • 6.3.12 Schiller AG
    • 6.3.13 Fukuda Denshi Co., Ltd.
    • 6.3.14 Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.
    • 6.3.15 Criticare Systems Inc.
    • 6.3.16 Spacelabs Healthcare Inc.
    • 6.3.17 EIZO Corporation
    • 6.3.18 Heyer Medical AG
    • 6.3.19 SternMed GmbH
    • 6.3.20 RWD Life Science Co., Ltd.
    • 6.3.21 Axcent Medical GmbH

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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