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산업용 및 상업용 세정 화학제품 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Industrial And Institutional Cleaning Chemicals - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 산업용 및 상업용 세정 화학제품 시장 규모는 2025년에 574억 2,000만 달러로 평가되며, 2026년 601억 3,000만 달러에서 2031년까지 757억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 CAGR은 4.72%가 될 전망입니다.

Industrial And Institutional Cleaning Chemicals-Market-IMG1

본 보고서는 원재료(염소·알칼리, 계면활성제 등), 제품 유형(범용 세정제 등), 성분 유래(바이오 기반/친환경 등), 시장 유형(상업용 및 제조용), 지역(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계 산업용 및 상업용 세정 화학제품 시장의 동향과 인사이트

급성기 및 장기 요양 시설의 감염 관리 프로토콜

병원의 환경 서비스 팀은 천식과 관련된 법적 책임을 지지 않으면서 EPA 목록 N의 신종 병원체 기준을 충족하는 과산화수소 및 과초산 혼합물로 4급 암모늄계 소독제를 대체하고 있습니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)는 2024년에 환경 감염 관리 지침을 업데이트하여 접촉 빈도가 높은 표면에는 살포자제 사용을 권장했습니다. 이러한 변경으로 인해 갤런당 화학 약품 비용은 최대 40% 증가하지만, 메디케어의 ‘병원내 감염 감소 프로그램(HACP)’에 따른 병원내 감염 관련 벌금은 완화됩니다. 장기 요양 시설 운영자들은 접촉 시간을 기록하도록 의무화하는 주 규제 당국의 병행 요건에 직면해 있으며, 이는 타이머가 내장된 즉시 사용 가능한 분무기의 보급을 촉진하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)의 2024년판 감염 예방 및 관리(IPC) 지침은 철저한 표면 소독과 항생제 내성 감소를 연관 지어, 고품질 화학제품으로의 전환을 촉진하고 있습니다. 저자극성 유효 성분에 대한 수요는 자동 UV-C 로봇 및 정전기 분무기를 도입하는 급성기 의료 시설의 개보수에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

아시아 육류·수산 가공 업계에서의 소독제 도입

중국, 태국, 베트남, 인도네시아의 가공업체들은 HACCP 인증 수출 검사를 통과하기 위해 발포성 알칼리성 세제와 과초산에 의한 헹굼을 결합한 CIP(정지 세척) 시스템에 대한 투자를 추진하고 있습니다. 중국 국가시장감독관리총국은 2024년부터 ATP 생물발광법을 통한 검증을 실시하기 시작했으며, 사업자에게 각 교대 근무별 약제 농도 기록을 의무화하고 있습니다. 호주 육류·축산청(Meat &Livestock Australia)의 시험에 따르면,과아세트산을 이용한 도체 세척과 이산화염소를 활용한 수로 처리를 병행함으로써 살모넬라균 및 대장균의 검출률이 1.5-2.0 log CFU/cm² 감소하는 것으로 나타났으며, 25%의 비용 증가도 정당화될 수 있음이 밝혀졌습니다. 미국 FDA의 수입 경보 및 EU의 신속 경보 시스템(RAS)을 통한 통지에 따른 감시가 강화됨에 따라, 동남아시아 수출업체들에게는 유효성이 확인된 4급 암모늄계 발포제나 요오도포어계 침지제의 도입이 더욱 요구되고 있습니다.

석유화학 원료 가격 변동

2024년부터 2025년까지 멕시코만 연안의 크래커 가동 중단으로 인해 에틸렌옥사이드 현물 가격은 900-1,400달러/t 사이에서 변동하며, 에톡시화 알코올의 원가에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 프로필렌의 계약 가격도 유사한 변동을 보였으며, 리니어 알킬벤젠설포네이트의 가격은 분기마다 30%의 상승 또는 하락을 기록했습니다. 고급 헤지 기법을 갖추지 못한 중소 규모의 배합 제조업체들은 가격 변동이 정점에 달했을 때 최대 5 마진 포인트의 손실을 입었지만, 다국적 기업들은 재고 완충 장치를 활용했습니다. 에너지 집약적인 염소-알칼리 공장의 생산 감축으로 인해 유럽의 가성소다 공급이 부족해졌으며, 가격은 전년 대비 20% 가까이 상승했습니다.

부문별 분석

계면활성제는 2025년 산업 및 상업용 세정 화학제품 시장에서 32.18%의 점유율을 차지하고 있지만, 이러한 급속히 보급되는 시스템에 의해 점유율이 점차 잠식될 것으로 보입니다. 염소-알칼리 유도체는 유제품, 양조장, 음료 공장의 알칼리성 CIP(정지 세척) 사이클에서 여전히 없어서는 안 될 존재입니다. 용제 시장은 잔류량이 10µg/cm2 미만인 에테르계 및 알코올계 블렌드를 필요로 하는 전자기기 및 금속 가공 업계의 수요에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.41%로 성장할 전망입니다.

인산염의 사용은 유럽연합(EU) 및 미국의 여러 주에서 사용 금지 조치가 내려짐에 따라, 현재는 주로 항공우주 및 자동차 분야의 강력한 탈지 용도로 제한되고 있습니다. 한편, 구연산은 스테인리스강에 무해하고 생분해성이 있어, 스케일 제거 분야에서 무기산을 대체하고 있습니다. 이소티아졸리논과 같은 살생물제는 완제품 배합에서 고작 0.5%를 차지할 뿐이지만, 벌크 농축액 저장 시 미생물 제어에 필수적이며, 이러한 특성은 EU의 살생물제 규제에 따라 엄격하게 규제되고 있습니다.

2025년, 범용 세정제는 산업 및 상업용 세정 화학제품 시장 규모의 35.65%를 계속 차지했습니다. 과산화수소와 과초산의 혼합액은 기존의 4급 암모늄 화합물(쿼츠)에 필요한 10분에 비해 1-5분 만에 살균 효과를 발휘하므로, 병실 교체 과정을 신속하게 진행하고자 하는 병원에 최적의 소독제가 되고 있습니다. 범용 세정제는 향, 색상, 친환경 라벨 평가에서 경쟁하고 있으며, 현재 미국의 많은 학군에서는 그린 씰(Green Seal) GS-37 인증이 입찰의 필수 요건으로 자리 잡고 있습니다. 소독제 및 살균제 시장은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.76%로 확대되고 있습니다.

세탁용 분말 세제 및 액체 세제는 린넨 1kg당 화학 약품 비용을 15% 절감하는 온프레미스식 투여 시스템으로 인한 압박에 직면해 있습니다. 세차용 프리소크제는 킬레이트제 및 고발포성 양이온성 계면활성제를 포함한 비접촉형 배합으로 전환되고 있으며, 이를 통해 터널식 세차장 운영자는 분기별 미끄럼 위험 감사를 요구하는 보험사에 대응할 수 있게 됩니다.

지역별 분석

북미는 확립된 유통망, EPA 및 FDA의 엄격한 기준, 그리고 의료 및 접객업 분야의 1인당 화학제품 사용량이 높기 때문에 2025년에 산업 및 상업용 세정 화학제품 시장의 34.49%를 차지했습니다. 미국에서는 직원 이직률이 150%에 달하는 퀵 서비스 사업자들이 채용 기간 단축에 따라 위생 관리를 유지하기 위해 미리 계량된 소포장 제품에 의존하고 있습니다. 캐나다의 식품 가공 클러스터와 멕시코의 자동차 산업 회랑은 용제 및 탈지제에 대한 꾸준한 수요를 창출하고 있습니다.

아시아태평양은 중국의 반도체 습식 세정 분야의 급속한 성장과 인도의 외식 산업의 견인에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.98%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 인도의 2선 도시에서는 자동 식기 세척 시스템 도입이 진행되고 있는 반면, 동남아시아의 새우 및 가금류 가공업체들은 미국 FDA의 수입 경고를 피하기 위해 검증된 위생 프로토콜에 투자하고 있습니다. 2024년 GDP의 44%를 차지하는 태국의 제조업은 전자기기 및 자동차 관련 시설에서의 알칼리제 및 용제 수요를 뒷받침하고 있습니다.

유럽에서는 소비 시장의 성숙으로 인해 성장세가 완만하지만, EU 에코라벨 및 REACH에 기반한 지속가능성 프리미엄이 성장을 뒷받침하고 있습니다. 남미에서는 통화 약세라는 역풍을 맞고 있지만, 브라질과 아르헨티나에서는 농산물 수출이 위생용품 판매량을 견조하게 유지하고 있습니다. 중동 및 아프리카에서는 도입이 초기 단계에 있습니다. 수자원이 부족한 GCC 국가들에서는 저헹굼 농축 세제가 선호되는 반면, 이집트와 남아프리카공화국에서는 관광 다각화 노력과 연계하여 식품 가공 및 호텔·레스토랑 시설에 염소-알칼리계 세정제가 도입되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 산업용 및 상업용 세정 화학제품 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 계면활성제의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 범용 세정제의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 산업용 및 상업용 세정 화학제품 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 산업용 및 상업용 세정 화학제품 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 2024년부터 2025년까지 에틸렌옥사이드 현물 가격은 어떻게 변동할 것으로 예상되나요?
  • 아시아 육류·수산 가공 업계에서의 소독제 도입 현황은 어떤가요?

목차

제1장 소개

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSM 26.09.07

According to Mordor Intelligence, the industrial and institutional cleaning chemicals market size was valued at USD 57.42 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 60.13 billion in 2026 to reach USD 75.72 billion by 2031, at a CAGR of 4.72% during the forecast period (2026-2031).

Industrial And Institutional Cleaning Chemicals - Market - IMG1

This report is Segmented by Raw Material (Chlor-Alkali, Surfactants, and More), Product Type (General-Purpose Cleaners, and More), Ingredient Origin (Bio-based/Green and More), Market Type (Commercial and Manufacturing), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Mthe Iddle-East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Industrial And Institutional Cleaning Chemicals Market Trends and Insights

Infection-Control Protocols in Acute and Long-Term Care Facilities

Hospital environmental-services teams are replacing quaternary-ammonium disinfectants with hydrogen-peroxide and peracetic-acid blends that satisfy EPA List N emerging-pathogen criteria without triggering asthma liabilities. The Centers for Disease Control and Prevention updated its environmental infection-control guidelines in 2024, recommending sporicidal agents for high-touch surfaces, a change that lifts per-gallon chemical spend by up to 40% but cuts hospital-acquired infection penalties under Medicare's Hospital-Acquired Condition Reduction Program. Long-term care operators face parallel mandates from state regulators that require logged contact times, driving uptake of ready-to-use sprayers with built-in timers. The World Health Organization's 2024 IPC guidance links rigorous surface disinfection to antimicrobial resistance mitigation, reinforcing the shift toward premium chemistries. Demand for low-irritation actives also benefits acute-care renovations that incorporate automated UV-C robots and electrostatic sprayers.

Sanitizer Adoption in Asian Meat and Seafood Processing

Processors in China, Thailand, Vietnam, and Indonesia are investing in Clean-in-Place systems that pair foaming alkaline detergents with peracetic-acid rinses to clear export inspections for HACCP certification. China's State Administration for Market Regulation began enforcing ATP bioluminescence verification in 2024, pushing operators to document chemical concentration for every shift. Trials by Meat & Livestock Australia showed that peracetic-acid carcass rinses combined with chlorine-dioxide flume treatments lowered Salmonella and E. coli prevalence by 1.5-2.0 log CFU/cm2, justifying a 25% cost premium. Rising scrutiny from US FDA import alerts and EU Rapid Alert System notices further pressures Southeast Asian exporters to adopt validated quaternary-ammonium foamers and iodophor dips.

Fluctuating Petrochemical Feedstock Prices

Ethylene-oxide spot values swung between USD 900 and USD 1,400/t in 2024-2025 after outages at Gulf Coast crackers, directly impacting ethoxylated alcohol costs. Propylene contracts traced similar volatility, pushing linear alkylbenzene sulfonate prices up or down by 30% each quarter. Small and mid-sized formulators without sophisticated hedging lost as much as five margin points during peak swings, whereas multinationals leveraged inventory buffers. European caustic-soda supply tightened when energy-intensive chlor-alkali units curtailed output, lifting prices by nearly 20% year-over-year.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Quick-Service Restaurant Boom Requiring Automated Ware-wash Dosing
  2. Global Tourism and Hospitality Recovery
  3. Ethylene-Oxide Volatility Elevating Surfactant Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Surfactants, while holding a 32.18% 2025 industrial and institutional cleaning chemicals market share, will cede incremental ground to these fast-evaporating systems. Chlor-alkali derivatives remain staples for alkaline Clean-in-Place cycles in dairy, brewery, and beverage plants. Solvents are poised to grow at a 6.41% CAGR through 2031, lifted by electronics and metal-fabrication users that require ether- and alcohol-based blends leaving <10 µg/cm2 residue.

Phosphate use is now largely restricted to heavy-duty degreasing in aerospace and automotive segments after bans in the European Union and multiple U.S. states. Meanwhile, citric acid is displacing mineral acids in descaling because it is stainless-steel-friendly and biodegradable. Biocides such as isothiazolinones make up only 0.5% of finished formulations, yet they are indispensable for microbial control in bulk concentrate storage, an attribute closely regulated under the EU Biocidal Products Regulation.

General-purpose cleaners retained a 35.65% slice of the industrial and institutional cleaning chemicals market size in 2025. Hydrogen-peroxide and peracetic-acid blends achieve 1-5 minute kill times versus the 10 minutes needed for legacy quats, making them the disinfectant of choice for hospitals seeking to speed room turnover. General-purpose formulations compete on fragrance, color, and eco-label score, with Green Seal GS-37 certification now a default tender requirement for many US school districts. Disinfectants and sanitizers are expanding at a 6.76% CAGR by 2031.

Laundry-care powders and liquids face pressure from on-premise dosing systems that shave 15% off chemical cost per kilogram of linen. Vehicle-wash pre-soaks are pivoting toward touchless chemistries containing chelants and high-foaming amphoterics so tunnel operators can satisfy insurance underwriters that now demand quarterly slip-risk audits.

Complete Report Scope:

  • By Raw Material
    • Chlor-alkali
      • Caustic Soda
      • Soda Ash
      • Chlorine
    • Surfactants
      • Non-ionic
      • Anionic
      • Cationic
      • Amphoteric
    • Solvents
      • Alcohols
      • Hydrocarbons
      • Chlorinated
      • Ethers
    • Phosphates
    • Acids
    • Biocides
    • Other Raw Materials (Chelants, Rheology Modifiers, Opacifiers, Dispersants, Ketones, Esters)
  • By Product Type
    • General-Purpose Cleaners
    • Disinfectants and Sanitizers
    • Laundry Care Products
    • Vehicle Wash Products
  • By Ingredient Origin
    • Bio-based / Green
    • Conventional / Petrochemical
  • By Market Type
    • Commercial
      • Foodservice
      • Retail
      • Laundry and Dry-Cleaning
      • Healthcare
      • Car Washes
      • Offices, Hotels and Lodging
    • Manufacturing
      • Food and Beverage Processing
      • Fabricated Metal Products
      • Electronic Components
      • Other Manufacturing (Textile, Pulp and Paper, Petrochemical)
  • By Geography
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Malaysia
      • Thailand
      • Indonesia
      • Vietnam
      • Rest of Asia-Pacific
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Nordics
      • Turkey
      • Russia
      • Rest of Europe
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Colombia
      • Rest of South America
    • Middle-East and Africa
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • Qatar
      • Egypt
      • South Africa
      • Nigeria
      • Rest of Middle-East and Africa

Geography Analysis

North America commanded 34.49% of the industrial and institutional cleaning chemicals market in 2025, thanks to entrenched distribution networks, stringent EPA and FDA standards, and high per-capita chemical use in healthcare and hospitality. Quick-service operators in the United States, facing 150% labor churn, rely on pre-measured sachets to maintain hygiene when onboarding windows shrink. Canada's food-processing clusters and Mexico's automotive corridors add steady solvent and degreaser demand.

Asia-Pacific is the fastest-growing region at a 6.98% CAGR through 2031, propelled by China's semiconductor wet-cleaning boom and India's foodservice sector. Tier-2 Indian cities are rolling out automated ware-wash systems, while Southeast Asian shrimp and poultry processors invest in validated sanitation protocols to avoid US FDA import alerts. Thailand's manufacturing sector, contributing 44% of 2024 GDP, sustains alkaline and solvent uptake in electronics and automotive facilities.

Europe posts moderate growth, constrained by mature consumption but lifted by sustainability premiums under EU Ecolabel and REACH. South America endures currency headwinds, yet agricultural exports keep sanitation volumes healthy in Brazil and Argentina. The Middle East and Africa show nascent uptake; water-scarce GCC nations favor low-rinse concentrates, while Egypt and South Africa deploy chlor-alkali cleaners in food-processing and hospitality builds linked to tourism diversification drives.

  1. 3M
  2. Akzo Nobel N.V.
  3. Albemarle Corporation
  4. BASF
  5. Betco
  6. Clariant
  7. Croda International Plc
  8. Ecolab
  9. Henkel AG & Co. KGaA
  10. Huntsman International LLC
  11. Kersia Group
  12. Lanxess
  13. National Chemical Laboratories Inc.
  14. Nouryon
  15. Procter & Gamble
  16. Reckitt
  17. Solenis
  18. Solvay
  19. Spartan Chemical Company Inc.
  20. Stepan Company
  21. Virox
  22. Westlake Corporation
  23. WM Barr

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Infection-Control Protocols in Acute and Long-Term Care Facilities
    • 4.2.2 Sanitizer Adoption in Asian Meat and Seafood Processing
    • 4.2.3 Quick-Service Restaurant Boom Requiring Automated Ware-wash Dosing
    • 4.2.4 Global Tourism and Hospitality Recovery
    • 4.2.5 Semiconductor Clean-room Expansion Driving Ultra-Low-Residue Blends
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Fluctuating Petrochemical Feed-stock Prices
    • 4.3.2 Ethylene-Oxide Volatility Elevating Surfactant Costs
    • 4.3.3 Stringent PFAS and VOC Regulations
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Raw Material
    • 5.1.1 Chlor-alkali
      • 5.1.1.1 Caustic Soda
      • 5.1.1.2 Soda Ash
      • 5.1.1.3 Chlorine
    • 5.1.2 Surfactants
      • 5.1.2.1 Non-ionic
      • 5.1.2.2 Anionic
      • 5.1.2.3 Cationic
      • 5.1.2.4 Amphoteric
    • 5.1.3 Solvents
      • 5.1.3.1 Alcohols
      • 5.1.3.2 Hydrocarbons
      • 5.1.3.3 Chlorinated
      • 5.1.3.4 Ethers
    • 5.1.4 Phosphates
    • 5.1.5 Acids
    • 5.1.6 Biocides
    • 5.1.7 Other Raw Materials (Chelants, Rheology Modifiers, Opacifiers, Dispersants, Ketones, Esters)
  • 5.2 By Product Type
    • 5.2.1 General-Purpose Cleaners
    • 5.2.2 Disinfectants and Sanitizers
    • 5.2.3 Laundry Care Products
    • 5.2.4 Vehicle Wash Products
  • 5.3 By Ingredient Origin
    • 5.3.1 Bio-based / Green
    • 5.3.2 Conventional / Petrochemical
  • 5.4 By Market Type
    • 5.4.1 Commercial
      • 5.4.1.1 Foodservice
      • 5.4.1.2 Retail
      • 5.4.1.3 Laundry and Dry-Cleaning
      • 5.4.1.4 Healthcare
      • 5.4.1.5 Car Washes
      • 5.4.1.6 Offices, Hotels and Lodging
    • 5.4.2 Manufacturing
      • 5.4.2.1 Food and Beverage Processing
      • 5.4.2.2 Fabricated Metal Products
      • 5.4.2.3 Electronic Components
      • 5.4.2.4 Other Manufacturing (Textile, Pulp and Paper, Petrochemical)
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Asia-Pacific
      • 5.5.1.1 China
      • 5.5.1.2 India
      • 5.5.1.3 Japan
      • 5.5.1.4 South Korea
      • 5.5.1.5 Malaysia
      • 5.5.1.6 Thailand
      • 5.5.1.7 Indonesia
      • 5.5.1.8 Vietnam
      • 5.5.1.9 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.2 North America
      • 5.5.2.1 United States
      • 5.5.2.2 Canada
      • 5.5.2.3 Mexico
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 Nordics
      • 5.5.3.7 Turkey
      • 5.5.3.8 Russia
      • 5.5.3.9 Rest of Europe
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Colombia
      • 5.5.4.4 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle-East and Africa
      • 5.5.5.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.2 United Arab Emirates
      • 5.5.5.3 Qatar
      • 5.5.5.4 Egypt
      • 5.5.5.5 South Africa
      • 5.5.5.6 Nigeria
      • 5.5.5.7 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 Akzo Nobel N.V.
    • 6.4.3 Albemarle Corporation
    • 6.4.4 BASF
    • 6.4.5 Betco
    • 6.4.6 Clariant
    • 6.4.7 Croda International Plc
    • 6.4.8 Ecolab
    • 6.4.9 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.4.10 Huntsman International LLC
    • 6.4.11 Kersia Group
    • 6.4.12 Lanxess
    • 6.4.13 National Chemical Laboratories Inc.
    • 6.4.14 Nouryon
    • 6.4.15 Procter & Gamble
    • 6.4.16 Reckitt
    • 6.4.17 Solenis
    • 6.4.18 Solvay
    • 6.4.19 Spartan Chemical Company Inc.
    • 6.4.20 Stepan Company
    • 6.4.21 Virox
    • 6.4.22 Westlake Corporation
    • 6.4.23 WM Barr

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
  • 7.2 Emerging Use of Bio-based Cleaning Chemicals
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