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중국의 용기용 유리 포장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

China Container Glass Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 중국의 용기용 유리 포장 시장 규모는 2025년에 1,118만 톤으로 평가되며, 2026년 1,151만 톤에서 2031년까지 1,329만 톤에 달할 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 2.91%에 달할 전망입니다.

China Container Glass Packaging-시장 - IMG1

이 보고서는 최종사용자별(음료[주류{맥주, 와인, 증류주, 기타 주류}, 무알코올 음료{탄산음료(CSD), 유제품 기반 음료, 기타}], 식품[잼·젤리, 조미료·소스, 기타], 화장품·퍼스널 케어, 기타), 색상(플린트, 앰버, 그린, 기타)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 톤 기준으로 제시되어 있습니다.

중국 용기용 유리 포장 시장의 동향 및 인사이트

주류 소비 급증에 따른 유리병 수요 견인

유리는 프리미엄 맥주, 와인, 백주에 여전히 최적의 용기이며, 생산자에게는 휘발성이 높은 풍미를 보호하는 신뢰할 수 있는 장벽이 되는 한편, 소비자에게는 전통을 상징하는 것으로 받아들여지고 있습니다. 2024년 후반 부패 방지 조치의 완화로 연회 수요가 부활하면서 중가대 증류주의 판매량이 회복되었습니다. 수제 맥주 양조장은 도시 지역의 재활용 시스템에 원활하게 통합되는 반환 가능한 500ml 플린트 병을 활용하여 전국적인 유통망을 확대했습니다. 수출 지향적인 증류주 제조업체들은 향수를 불러일으키는 투명한 백주 병을 해외 화교 커뮤니티로 수출함으로써, 연안 지역 공장에서의 중국 용기용 유리 포장 시장을 지원했습니다. 주류 산업을 위한 정부의 현대화 지침에는 재활용 가능한 유리의 채택이 명시되어 있으며, 이 소재가 고급 소재로서의 위상을 더욱 공고히 하고 있습니다.

화장품 산업의 급속한 성장에 따른 고급 유리 포장 채택 촉진

국내 화장품 브랜드들은 해외 명품 브랜드의 미학을 모방한, 두껍고 유색 처리된 유리 용기로 전환했습니다. 이 전략으로 단가와 브랜드 가치가 동시에 향상되었습니다. 국가약품감독관리국이 제정한 규정에 따르면 유리는 유효 성분이 풍부한 세럼용 불활성 및 리필 가능한 소재로 분류되며, 이러한 특성은 Z세대 소비자들의 공감을 불러일으키고 있습니다. D2C(소비자 직접 판매) E-Commerce 덕분에 소규모 브랜드들은 지속가능성에 대한 스토리텔링을 통해 유리의 무게로 인한 비용 증가를 정당화할 수 있게 되었습니다. 장쑤성에 위치한 전문 유리 제조로에서는 15ml 소형 드롭퍼 병을 효율적으로 처리하기 위해 더블 고브 피더로 전환되었으며, 이 고수익 틈새 시장에서 중국 용기용 유리 포장 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 지속적인 수요가 원자재 비용 변동을 상쇄하는 데 도움이 되고 있으며, 화장품 등급의 소둔 라인에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.

소다회·실리카 가격 변동으로 인한 이익률 압박

2024년 2월부터 5월에 걸쳐, 오염 물질 배출에 관한 감사가 엄격해짐에 따라 트로나를 원료로 하는 2개의 주요 공장이 가동 중단에 몰린 결과, 소다회 현물 가격 지수는 톤당 2,100위안에서 2,740위안으로 급등했습니다. 이러한 가격 충격으로 인해 원료 비용 비중이 병 공장 출하 가격의 43%까지 상승하여 소규모 유리 제조 용광로의 EBITDA를 압박했습니다. 단기 헤지를 하고 있던 생산자들은 현금 흐름의 곤란에 직면하여 허난성에서는 일시적인 생산 중단을 피할 수 없었습니다. 채굴 허가 기준이 엄격해짐에 따라 SiO2 함량 99.8%를 초과하는 실리카 모래의 공급이 부족해져 조달 리스크가 더욱 높아졌습니다. 자사 채석장을 보유한 대기업은 이러한 혼란을 더 잘 극복할 수 있었으며, 중국 용기용 유리 포장 시장에서 산업 재편 추세가 더욱 강화되고 있음이 부각되었습니다.

부문 분석

2025년, 음료 부문은 중국 용기용 유리 포장 시장 규모의 62.61%를 차지했으며, 생산량은 약 7,000킬로톤에 달했습니다. 그 대부분을 맥주,와인, 백주가 차지하는 반면, 프리미엄 무알코올 음료 부문에서는 아이스 커피와 콤부차가 성장을 주도했습니다. 증류주 공급업체들은 두 자릿수 가격 인상을 초래하는 엠보싱 가공이 적용된 플린트 디캔터로의 전환을 추진하여, 생산량이 정체된 상황에서도 수익 성장세를 유지했습니다. 중국의 용기용 유리 포장 시장은 양조장이 계절 한정 상품을 주기적으로 출시함에 따라 혜택을 보고 있으며, 이로 인해 IS(산업용 유리) 제품군 전체의 SKU 수와 금형의 복잡성이 증가하고 있습니다.

화장품 및 퍼스널 케어 시장은 최종사용자 부문 중 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 3.49%를 기록할 것으로 예상되지만, 2025년 생산량은 435킬로톤에 그칠 것으로 보여 성장 여지가 크다는 점이 부각되고 있습니다. 세럼, 에센셜 오일 드롭퍼, 고급 스킨케어 용기에는 순도를 전달하기 위해 유리가 채택되어 있으며, 평균 단가는 음료 부문의 0.05달러에 비해 0.24달러로 상승했습니다. 유리는 휘발성이 높은 유효 성분을 보호하는 뛰어난 차단성을 갖추고 있으며, 두꺼운 용기는 고급스러운 촉감을 선사합니다. 플래그십 스토어에서 리필 스테이션을 시범 도입함으로써 소비자의 재구매 습관을 촉진하고, 순환성을 브랜드 가치 제안에 반영하여 병에 대한 재구매 수요를 높이고 있습니다. 이러한 동향은 중국 용기용 유리 포장 시장이 가치 피라미드의 상위로 계속 상승하고 있는 이유를 지원하고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중국의 용기용 유리 포장 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 중국 용기용 유리 포장 시장에서 음료 부문은 어떤 비중을 차지하나요?
  • 화장품 및 퍼스널 케어 시장의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 중국 용기용 유리 포장 시장에서 주류 소비의 영향은 무엇인가요?
  • 소다회 및 실리카 가격 변동이 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 중국 용기용 유리 포장 시장의 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA 26.09.03

According to Mordor Intelligence, the China container glass packaging market size was valued at 11.18 million tonnes in 2025 and estimated to grow from 11.51 million tonnes in 2026 to reach 13.29 million tonnes by 2031, at a CAGR of 2.91% during the forecast period (2026-2031).

China Container Glass Packaging - Market - IMG1

This report is Segmented by End-User (Beverages [Alcoholic {Beer, Wine, Spirits, Other Alcoholic Beverages}, and Non-Alcoholic {Carbonated Drinks (CSDs), Dairy Product Based Drinks, and More}], Food [Jam and Jelly, Condiments and Sauces, and More], Cosmetics and Personal Care, and More), Color (Flint, Amber, Green, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Tonnes).

China Container Glass Packaging Market Trends and Insights

Surging Alcoholic Beverage Consumption Drives Glass Bottle Demand

Glass remains the vessel of choice for premium beer, wine, and baijiu, giving producers a trusted barrier that protects volatile flavors while signaling heritage to consumers. The easing of anti-corruption measures in late 2024 revived banquet occasions, restoring volumes for mid-range spirits. Craft breweries scaled nationwide distribution, relying on returnable 500 ml flint bottles that slot neatly into urban recycling loops. Export-oriented distillers shipped nostalgia-tinted clear baijiu bottles to overseas Chinese communities, bolstering the China glass container packaging market in coastal factories. Government modernization guidelines for the alcohol sector explicitly reference recyclable glass adoption, further entrenching the material in premium positioning.

Booming Cosmetics Industry Fuels Premium Glass Packaging Adoption

Domestic beauty labels pivoted to heavy-walled, colored glass jars that mimic foreign luxury aesthetics, a strategy that lifted unit prices and brand equity simultaneously. Regulations enacted by the National Medical Products Administration classify glass as an inert, refill-ready option for active-rich serums, an attribute that resonates with Gen-Z shoppers. Direct-to-consumer e-commerce lets small brands justify glass's weight premium through sustainability storytelling. Specialized furnaces in Jiangsu switched to double-gob feeders to handle miniature 15 ml droppers efficiently, expanding the China glass container packaging market footprint in this high-margin niche. Continuous demand helps offset raw-material cost swings, boosting investment in cosmetic-grade annealing lines.

Soda Ash and Silica Price Volatility Squeezes Margins

Spot soda-ash benchmarks jumped from CNY 2,100 to CNY 2,740 per ton between February and May 2024 after stricter pollutant-emission audits idled two major trona-based plants. The price shock lifted raw-material cost share to 43% of ex-factory bottle value, crimping EBITDA for sub-scale furnaces. Producers with short hedges faced cash-flow strain, prompting temporary line stoppages in Henan. Silica-sand grades above SiO2 99.8% grew scarce following tighter mining permits, adding further procurement risk. Scale players with in-house quarries weathered the turbulence better, underlining the growing consolidation theme in the China glass container packaging market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Sustainability Push and Plastic Substitution Favor Glass
  2. Export-Oriented Manufacturing Strengthens Global Supply Role
  3. Energy-Intensive Melting Raises Carbon Exposure and Cost Risk

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The beverages segment held 62.61% of the China glass container packaging market size in 2025, translating into roughly 7,000 kilotons of output. Beer, wine, and baijiu account for the bulk, while iced coffee and kombucha led premium non-alcoholic gains. Spirits suppliers pivoted to embossed flint decanters that command double-digit price uplifts, sustaining revenue momentum even as tonnage stabilizes. The Chinese glass container packaging market benefits when breweries cycle seasonal limited editions, raising SKU counts and mold complexity across the IS fleet.

Cosmetics and personal care recorded a 3.49% CAGR outlook, the fastest among end-users, yet delivered only 435 kilotons in 2025, highlighting sizable room for expansion. Serums, essential-oil droppers, and prestige skincare jars adopt glass to convey purity, pushing average unit prices to USD 0.24, versus USD 0.05 in beverages. Glass offers flawless barrier properties that preserve volatile actives, while thick bases lend tactile luxury. Refill station pilots in flagship stores encourage consumer return habits, embedding circularity in brand value propositions and boosting repeat bottle demand. These dynamics underline why the China glass container packaging market continues moving up the value pyramid.

Complete Report Scope:

  • By End-user
    • Beverages
      • Alcoholic
        • Beer
        • Wine
        • Spirits
        • Other Alcoholic Beverages (Cider and Other Fermented Drinks)
      • Non-Alcoholic
        • Juices
        • Carbonated Drinks (CSDs)
        • Dairy Product Based Drinks
        • Other Non-Alcoholic Beverages
    • Food (Jam, Jelly, Marmalades, Honey, Sausages and Condiments, Oil, Pickles)
    • Cosmetics and Personal Care
    • Pharmaceuticals (excluding Vials and Ampoules)
    • Perfumery
  • By Color
    • Green
    • Amber
    • Flint
    • Other Colors

List of Companies Covered in this Report:

  1. Gerresheimer Shuangfeng Pharmaceutical Glass (Danyang) Co. Ltd.
  2. Danfa Glass Limited
  3. Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd.
  4. Zhejiang Sunrise Glass Co., Ltd.
  5. Shanxi Borosilicate Glass Co., Ltd.
  6. Guangzhou Fine Glassware Co., Ltd.
  7. Feemio Packaging Co., Ltd.
  8. Huaxing Glass Co., Ltd.
  9. Shandong Huapeng Glass Co., Ltd.
  10. Ningbo Zhengli Pharmaceutical Packaging Co., Ltd.
  11. Zhenhua Glass Co., Ltd.
  12. SiChuan Skyhorse Glass Co., Ltd.
  13. Linlang (Shanghai) Glass Bottle Co., Ltd.
  14. New Tenda Glass Co.
  15. Hualian Glass Manufacturers Co., Ltd
  16. Jiangsu Rongtai Glass Products Co., Ltd

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surging Alcoholic Beverage Consumption Drives Glass Bottle Demand
    • 4.2.2 Booming Cosmetics Industry Fuels Premium Glass Packaging Adoption
    • 4.2.3 Sustainability Push and Plastic Substitution Favor Glass
    • 4.2.4 Export-Oriented Manufacturing Strengthens Global Supply Role
    • 4.2.5 Technological Advancements Improve Efficiency and Customization
    • 4.2.6 Pharma Sector Expansion Spurs Growth in Glass Packaging
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Soda Ash and Silica Price Volatility Squeezes Margins
    • 4.3.2 Breakage Risks and High Transport Costs Limit Glass Adoption
    • 4.3.3 Plastic and Flexible Packaging Alternatives Erode Market Share
    • 4.3.4 Energy-Intensive Melting Raises Carbon Exposure and Cost Risk
  • 4.4 PESTEL Analysis
  • 4.5 Industry Supply-Chain Analysis
  • 4.6 Container Glass Furnace Capacity and Locations in China
    • 4.6.1 Plant Locations and Year of Commencement
    • 4.6.2 Production Capacities
    • 4.6.3 Types of Furnaces
    • 4.6.4 Color of Glass Produced
  • 4.7 Export-Import Data of Container Glass - Covering Key Import and Export Destinations
    • 4.7.1 Import Volume and Value, 2021-2024
    • 4.7.2 Export Volume and Value, 2021-2024
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Competitive Rivalry
  • 4.9 Raw Material Analysis
  • 4.10 Recycling Trends for Glass Packaging
  • 4.11 Demand vs Supply Analysis for Glass Packaging

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VOLUME)

  • 5.1 By End-user
    • 5.1.1 Beverages
      • 5.1.1.1 Alcoholic
        • 5.1.1.1.1 Beer
        • 5.1.1.1.2 Wine
        • 5.1.1.1.3 Spirits
        • 5.1.1.1.4 Other Alcoholic Beverages (Cider and Other Fermented Drinks)
      • 5.1.1.2 Non-Alcoholic
        • 5.1.1.2.1 Juices
        • 5.1.1.2.2 Carbonated Drinks (CSDs)
        • 5.1.1.2.3 Dairy Product Based Drinks
        • 5.1.1.2.4 Other Non-Alcoholic Beverages
    • 5.1.2 Food (Jam, Jelly, Marmalades, Honey, Sausages and Condiments, Oil, Pickles)
    • 5.1.3 Cosmetics and Personal Care
    • 5.1.4 Pharmaceuticals (excluding Vials and Ampoules)
    • 5.1.5 Perfumery
  • 5.2 By Color
    • 5.2.1 Green
    • 5.2.2 Amber
    • 5.2.3 Flint
    • 5.2.4 Other Colors

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves and Developments
  • 6.3 Company Market Share Analysis, (Based on Latest Production Capacity)
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Gerresheimer Shuangfeng Pharmaceutical Glass (Danyang) Co. Ltd.
    • 6.4.2 Danfa Glass Limited
    • 6.4.3 Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd.
    • 6.4.4 Zhejiang Sunrise Glass Co., Ltd.
    • 6.4.5 Shanxi Borosilicate Glass Co., Ltd.
    • 6.4.6 Guangzhou Fine Glassware Co., Ltd.
    • 6.4.7 Feemio Packaging Co., Ltd.
    • 6.4.8 Huaxing Glass Co., Ltd.
    • 6.4.9 Shandong Huapeng Glass Co., Ltd.
    • 6.4.10 Ningbo Zhengli Pharmaceutical Packaging Co., Ltd.
    • 6.4.11 Zhenhua Glass Co., Ltd.
    • 6.4.12 SiChuan Skyhorse Glass Co., Ltd.
    • 6.4.13 Linlang (Shanghai) Glass Bottle Co., Ltd.
    • 6.4.14 New Tenda Glass Co.
    • 6.4.15 Hualian Glass Manufacturers Co., Ltd
    • 6.4.16 Jiangsu Rongtai Glass Products Co., Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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