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에어로졸 페인트 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Aerosol Paints - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 에어로졸 페인트 시장 규모는 2025년 11억 8,000만 달러에서 2026년에는 12억 4,000만 달러로 확대하며, 2031년까지 16억 달러에 달할 것으로 예상되고 있으며, 2026-2031년에 CAGR 5.32%로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

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이 보고서는 수지(아크릴, 에폭시, 폴리우레탄, 알키드, 기타 수지), 기술(용제형 및 수성), 최종사용자 산업(자동차, 건축, 목재·포장, 운송, DIY, 기타 최종사용자 산업) 및 지역(아시아태평양, 북미, 유럽 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

글로벌 에어로졸 도료 시장의 동향 및 인사이트

주택 및 상업 건축 활동의 증가

중국, 인도, 사우디아라비아에서는 주택 건설 관련 규정에 따라 지연에 대한 벌칙 조항이 마련되어 있으므로 도료 선정에 있으며, 바닥 면적의 확대보다 완공 속도가 주요 기준이 되고 있습니다. 에어로졸 도료는 트림 작업 및 펀치 리스트 작업에 소요되는 노동 시간을 단축함으로써 숙련된 노동자 부족 및 임금 상승으로 인한 압박을 완화하는 데 도움이 되고 있습니다. 사우디아라비아의 ‘네옴’ 프로젝트에서는 모듈식 건축 공법이 중시되고 있으며, 이는 1회 도포형 에어로졸 프라이머와 원활하게 연계됩니다. 북미에서는 설계·시공 일괄 도급 계약에서 마감 작업을 자체적으로 수행하는 경향이 강해지고 있으며, 종합 건설사들은 하도급 업체와의 일정 조정 충돌을 피하기 위해 에어로졸 도료를 선호하여 채택하고 있습니다. 이러한 동향들이 맞물려 신축 공사에서 에어로졸 도료의 보급률을 높이고 있습니다.

DIY를 통한 리모델링 및 인테리어 프로젝트의 증가

PPG의 ‘Glidden Max Flex’ 시리즈는 건조 시간이 5분이며, 흘러내림이 적은 배합이 특징으로, 밀레니얼 세대와 Z세대 주택 소유자들 사이에서 액센트 월이나 가구 업사이클링과 같은 DIY 프로젝트에 대한 관심이 높아지고 있음을 여실히 보여주고 있습니다. 이들 주택 소유자들은 전문업체용 액상 페인트(갤런 단위)를 구매하는 대신, 프로젝트마다 보통 2-4캔의 에어로졸 캔을 구매하고 있습니다. 또한 2024 회계연도에는 온라인 판매가 증가세를 보이며, 전반적인 수요를 지원하는 데 있으며, 소비자 직접 판매 채널의 강점이 부각되었습니다. 속건성이라는 특징은 작업 속도를 높일 뿐만 아니라 마스킹 및 뒷정리의 필요성을 최소화하므로 에어로졸 페인트의 평방피트당 비용이 높더라도 소비자들이 기꺼이 받아들이게 되었습니다.

엄격한 VOC 함량 규제

2024년, 미국 환경보호청(EPA)은 무광 마감 도료에 대해 50 g/L의 상한치를 설정했습니다. 이로 인해 자일렌이나 톨루엔 대신 고가의 면제 대상 용제를 사용하지 않는 한, 기존의 알키드계 에어로졸은 사실상 단종될 것입니다. 캘리포니아주에서는 2025년에 소비자용 에어로졸 제품에 대해 더욱 엄격한 25 g/L의 상한선을 적용할 예정이며, 특히 DIY 애호가들에게 인기 있는 속건성 래커의 경우 비용 압박이 더욱 심해질 전망입니다. 한편, 독일의 ‘TA Luft’ 규정에서는 제3자 기관에 의한 시험과 연간 배출량 보고가 의무화되어 있으며, 중견 기업에게 추가 비용이 발생하고 있습니다. 그 결과, 규정을 준수하기 위한 원자재 비용이 급등하면서, 연구개발비나 감사 비용을 분산시킬 만한 규모를 갖추지 못한 지역 브랜드의 이익률이 압박받고 있습니다.

부문 분석

아크릴 수지는 2025년 매출의 32.89%를 차지하며, 수지별로는 에어로졸 도료 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.59%로 성장할 것으로 예측됩니다. 이 수지들은 용제형과 수성형을 매끄럽게 통합하는 화학적 골격을 갖추고 있으며, 불과 20분 만에 표면이 손으로 만져도 건조된 상태를 실현합니다. 이러한 빠른 경화 속도와 자외선 차단 기능을 결합함으로써 자동차 재도장 업체 및 가구 업사이클링 업체의 요구를 충족시키고 있습니다. Sherwin-Williams의 ‘K2’ 2액형 아크릴 에나멜은 뛰어난 도포력을 자랑하며 내구성도 우수하여, 엄격한 염수 분무 시험을 통과하고 ISO C5 부식 기준을 충족하므로 습도가 높은 연안 지역 시장에서 특히 수요가 높습니다.

에폭시 수지는 판매량은 적지만, 유지보수·수리·운영(MRO) 분야에서 독보적인 입지를 확립하고 있습니다. 이 분야에서는 표면 처리가 불충분한 강재에 대해서도 필요한 강력한 접착력을 제공합니다. 인프라 예산이 개보수에 점점 더 중점을 두게 됨에 따라 에폭시 수지의 채택은 급증할 전망입니다. 한편, 폴리우레탄은 특히 내화학성이 요구되는 부분 보수 분야에서 특수 도료로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 이는 10% 황산에 침지해도 견딜 수 있는 탄력성을 자랑하는 Sherwin-Williams의 ‘아크로론 680’을 통해도 입증되고 있습니다. 지속가능성 측면에서는 재생 PET를 기반으로 한 알키드 수지의 혁신이 친환경적인 방향을 제시하고 있지만, 현재로서는 가격이 비싸 보급에 어려움이 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년에 전 세계 판매량의 45.47%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.72%를 유지했습니다. 중국에서는 대규모 도시 주택이 공급된 반면, 인도의 ‘PMAY-Urban 2.0’은 저렴한 주택 프로젝트를 신속하게 추진하여 18개월 이내에 완공을 보장했습니다. 인도의 2급 도시에서는 에어로졸 프라이머가 숙련된 노동자의 작업 시간을 대폭 단축함으로써 그 가치를 입증하고 있으며, 임금 상승 추세가 이어지는 가운데 이는 시의적절한 이점이 되고 있습니다. 한편, 일본과 한국에서는 메이커 스페이스에서의 활용이 점점 확대되고 있습니다. 동시에, 아세안(ASEAN) 국가들에서는 수요의 다양화가 진행되고 있으며, 다국적 기업의 시장 진입에 있으며, 과제가 되는 지역별로 세분화된 VOC 규제의 복잡성에 대응하고 있습니다.

2025년 매출 중 북미가 큰 비중을 차지했습니다. 이곳에서 에어로졸 도료 시장을 촉진하고 있는 것은 신축이 아니라 주택 리모델링, E-Commerce의 급증, 그리고 지속적인 인프라 유지 관리입니다. 홈디포(Home Depot)는 온라인 에어로졸 도료 판매가 증가했다고 보고하며, 그 요인으로 고객의 의사결정을 용이하게 하는 세트 판매 방식의 프로젝트 키트를 꼽고 있습니다. 인프라 부족에 직면한 캐나다 각 주에서는 코팅의 수명을 현저히 연장하고 수명 주기 비용을 대폭 절감하는 나노세라믹 에어로졸 도료로의 전환이 진행되고 있습니다. 또한 멕시코산 자동차 수출 증가로 인해 특히 미국 국경 지역을 중심으로 재도장 수요가 급증하고 있습니다.

2025년, 유럽은 세계 시장에서 상당한 점유율을 확보했습니다. 이 지역에서는 엄격한 VOC 규제 및 방화 기준 준수에 어려움을 겪고 있습니다. 예를 들어 독일의 ‘TA Luft’나 영국의 브렉시트 이후 기준은 규정 준수 비용을 높이는 한편, 규제 대응 예산이 충실한 기업에 유리하게 작용하고 있습니다. 이탈리아에서는 문화재 복원 기금에 따라 작업으로 인한 혼란을 최소화하기 위해, 실내 마감 공사에서 저VOC 에어로졸 도료의 사용이 의무화되어 있습니다. 한편, 동유럽에서는 교통 인프라의 현대화가 진행되고 있으며, 속건성 마킹 도료에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

남미와 중동 및 아프리카을 합쳐도 전 세계 소비량에서 차지하는 비중은 그리 크지 않습니다. Petrobras는 해양 시설 유지보수 예산을 바탕으로, 로프 접근 작업 일수를 대폭 단축할 수 있는 단층 도장용 에어로졸 시스템을 채택하는 경향을 보이고 있습니다. 마찬가지로 사우디아라비아의 야심 찬 네옴 프로젝트에서는 공정을 신속하게 진행하기 위해 모듈식 유닛에 에어로졸 프라이머가 채택되고 있습니다. 또한 남아프리카공화국에서 재생 가능 에너지로의 전환 움직임이 자외선 안정성이 뛰어난 탑코트의 수요를 지원하고 있습니다. 이러한 탑코트는 강한 자외선에 노출되어도 백화 현상이 발생하지 않도록 설계되었으며, 공급업체들은 강화된 사양을 충족하기 위해 고품질의 자외선 흡수제를 배합하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 에어로졸 페인트 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 아크릴 수지의 시장 점유율과 성장 전망은 어떻게 되나요?
  • 에어로졸 도료 시장에서 DIY 프로젝트의 증가가 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 엄격한 VOC 규제가 에어로졸 도료 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 아시아태평양 지역의 에어로졸 도료 시장 전망은 어떤가요?
  • 북미 지역의 에어로졸 도료 시장을 촉진하는 요인은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA 26.09.04

According to Mordor Intelligence, the aerosol paints market size is expected to increase from USD 1.18 billion in 2025 to USD 1.24 billion in 2026 and reach USD 1.60 billion by 2031, growing at a CAGR of 5.32% over 2026-2031.

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This report is Segmented by Resin (Acrylic, Epoxy, Polyurethane, Alkyd, and Other Resins), Technology (Solvent-Borne and Water-Borne), End-User Industry (Automotive, Architectural, Wood and Packaging, Transportation, Do-It-Yourself, and Other End-User Industries), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Aerosol Paints Market Trends and Insights

Rising Residential and Commercial Construction Activities

In China, India, and Saudi Arabia, where housing mandates impose penalty clauses for delays, completion speed has become the primary criterion for paint selection, surpassing square-footage expansion. By reducing labor hours on trim and punch-list work, aerosol coatings help alleviate the pressures of skilled-worker shortages and rising wages. The Neom program in Saudi Arabia emphasizes modular building methods, which align seamlessly with single-coat aerosol primers. In North America, design-build contracts are increasingly internalizing finishing tasks, leading general contractors to favor aerosol paints to sidestep scheduling conflicts with subcontractors. Collectively, these trends are boosting the penetration of aerosol paints in new-build activities.

Increasing DIY Refurbishment and Decor Projects

PPG's Glidden Max Flex range, with a five-minute dry time and a no-drip formulation, underscores the growing preference among Millennials and Gen-Z homeowners for DIY projects, like accent walls and furniture up-cycling. Instead of purchasing contractor-sized liquid gallons, these homeowners now typically buy two to four aerosol cans per project. Furthermore, online sales saw an uptick in fiscal 2024, highlighting the strength of direct-to-consumer channels in bolstering overall demand. The fast-dry feature not only expedites the process but also minimizes the need for masking and cleanup, making the higher per-square-foot cost of aerosols more palatable.

Stringent VOC-Content Regulations

In 2024, the U.S. EPA set a flat-finish limit of 50 g/L, effectively phasing out legacy alkyd aerosols unless costly exempt solvents are used in place of xylene and toluene. California is set to impose a stricter 25 g/L cap on consumer aerosols in 2025, intensifying cost pressures, particularly for fast-dry lacquers favored by DIY enthusiasts. Meanwhile, Germany's TA Luft mandates third-party testing and annual emissions reporting, incurring an added cost for medium-sized companies. As a result, compliant raw material costs have surged, tightening margins for regional brands that lack the scale to distribute research and development and audit expenses.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growing Automotive Customization and Refinishing Culture
  2. Urban Micro-Manufacturing and Maker-Space Adoption of Spray Finishes
  3. Phase-Down of HFC Propellants under Kigali Amendment

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Acrylics accounted for 32.89% of 2025 revenue, the largest aerosol paints market share among resins, and are forecast to grow at a 5.59% CAGR through 2031. These resins, with a chemical backbone that seamlessly integrates solvent-borne and water-borne systems, offer tack-free surfaces in just 20 minutes. This rapid curing, combined with UV protection, caters to the needs of vehicle refinishers and furniture upcyclers. Sherwin-Williams' K2 two-component acrylic enamel boasts impressive coverage and excels in durability, passing rigorous salt-spray tests and meeting ISO C5 corrosion standards, making it particularly attractive to markets in humid coastal regions.

Epoxies, though lesser in volume, carve out a niche in maintenance-repair-operations. Here, they provide the robust adhesion needed for marginally prepared steel. As infrastructure budgets increasingly favor refurbishment, the adoption of epoxies is set to surge. Meanwhile, polyurethanes have carved a niche as specialty coatings, especially for chemical-resistant touch-ups. This is underscored by Sherwin-Williams' Acrolon 680, which boasts resilience against a 10% sulfuric acid immersion. On the sustainability front, innovations in recycled PET-based alkyds highlight potential eco-friendly pathways, though their price premiums currently hinder widespread adoption.

Complete Report Scope:

  • By Resin
    • Acrylic
    • Epoxy
    • Polyurethane
    • Alkyd
    • Other Resins
  • By Technology
    • Solvent-borne
    • Water-borne
  • By End-User Industry
    • Automotive
    • Architectural
    • Wood and Packaging
    • Transportation
    • Do-It-Yourself (DIY)
    • Other End-user Industries
  • By Geography
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • Italy
      • France
      • Rest of Europe
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle-East and Africa
      • Saudi Arabia
      • South Africa
      • Rest of Middle-East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific held 45.47% of global volume in 2025, and sustained a 5.72% CAGR through 2031. China rolled out significant urban housing units, while India's PMAY-Urban 2.0 fast-tracked affordable housing projects, ensuring completion within 18 months. In tier-2 cities of India, aerosol primers are proving their worth by slashing skilled labor hours, a timely advantage given the rising wage trends. Meanwhile, Japan and South Korea are increasingly adopting maker-space applications. At the same time, ASEAN nations are diversifying their demand, navigating the complexities of fragmented local VOC regulations that pose challenges for multinational entries.

North America accounted for a significant portion of the 2025 revenue pie. Here, the aerosol paints market is buoyed not by new constructions but by residential refurbishments, a surge in e-commerce, and ongoing infrastructure maintenance. Home Depot reported an uptick in online aerosol sales, crediting bundled project kits for easing customer decisions. With an infrastructure shortfall, Canadian provinces are turning to nano-ceramic aerosols, which notably extend coating lifespans, thereby slashing life-cycle costs. Additionally, Mexico's vehicle exports have spurred a surge in refinishing demand, especially along the U.S. border.

Europe secured a substantial share of the global volume in 2025. The region grapples with stringent VOC and fire-code regulations. For instance, Germany's TA Luft and the UK's post-Brexit standards, which, while inflating compliance costs, also favor players with robust regulatory budgets. Italy, with its heritage-restoration fund, mandates low-VOC aerosols for interior work to minimize disruptions. Concurrently, Eastern Europe's transport upgrades are driving demand for fast-cure marking paints.

South America and the Middle East-Africa regions together represent a modest portion of global consumption. Petrobras, with an offshore maintenance budget, is leaning towards single-coat aerosol systems, which significantly reduce the need for rope-access days. In a similar vein, Saudi Arabia's ambitious Neom project is utilizing aerosol primers for its modular units to expedite processes. Furthermore, South Africa's push towards renewable energy is fueling a demand for UV-stable topcoats. These topcoats are engineered to withstand intense radiation without chalking, with suppliers incorporating premium UV absorbers to meet the heightened specifications.

  1. Aeroaids Corporation
  2. Akzo Nobel N.V.
  3. BASF
  4. Kobra Paint
  5. Masco Corporation
  6. Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
  7. PPG Industries Inc.
  8. RPM International Inc.
  9. RusTA
  10. The Sherwin-Williams Company

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Residential and Commercial Construction Activities
    • 4.2.2 Increasing DIY Refurbishment and Decor Projects
    • 4.2.3 Growing Automotive Customisation and Refinishing Culture
    • 4.2.4 Urban Micro-Manufacturing and Maker-Space Adoption of Spray Finishes
    • 4.2.5 Nano-Ceramic Direct-to-Metal Sprays for Ageing Infrastructure
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent VOC-Content Regulations
    • 4.3.2 Phase-Down of HFC Propellants under Kigali Amendment
    • 4.3.3 Fire-Code Restrictions on Pressurised Paint Storage
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Resin
    • 5.1.1 Acrylic
    • 5.1.2 Epoxy
    • 5.1.3 Polyurethane
    • 5.1.4 Alkyd
    • 5.1.5 Other Resins
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Solvent-borne
    • 5.2.2 Water-borne
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Automotive
    • 5.3.2 Architectural
    • 5.3.3 Wood and Packaging
    • 5.3.4 Transportation
    • 5.3.5 Do-It-Yourself (DIY)
    • 5.3.6 Other End-user Industries
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 Italy
      • 5.4.3.4 France
      • 5.4.3.5 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle-East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Aeroaids Corporation
    • 6.4.2 Akzo Nobel N.V.
    • 6.4.3 BASF
    • 6.4.4 Kobra Paint
    • 6.4.5 Masco Corporation
    • 6.4.6 Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
    • 6.4.7 PPG Industries Inc.
    • 6.4.8 RPM International Inc.
    • 6.4.9 RusTA
    • 6.4.10 The Sherwin-Williams Company

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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