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태국의 플라스틱 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Thailand Plastics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 태국의 플라스틱 시장 규모는 643만 톤으로 추정되고, 2025년 623만 톤으로부터 확대해, 2031년에는 756만 톤에 이를 것으로 예측됩니다.

2026-2031년 연평균 성장률(CAGR) 3.27%로 성장할 것으로 전망됩니다.

Thailand Plastics-Market-IMG1

본 보고서는 유형별(기존 플라스틱, 엔지니어링 플라스틱, 바이오플라스틱) 및 용도별(포장, 전기 및 전자, 건축 및 건설, 자동차 및 운송, 가구 및 침구, 기타 용도)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 수량(톤) 단위로 표시되어 있습니다.

태국의 플라스틱 시장 동향 및 인사이트

식품 및 음료 포장 분야 수요 증가

국내 음료 소비는 계속 확대되고 있으며, 포장용 플라스틱 사용량은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2025년 3월에 시행될 새로운 식품 접촉 재료 기준에 따라, 가공업체들은 재활용이 가능하고 내열성이 뛰어난 배합 소재를 도입하고 있으며, 이러한 소재들은 프리미엄 가격으로 판매될 것으로 기대됩니다. 인접국인 캄보디아와 베트남으로의 음료 수출이 판매량을 더욱 끌어올리고 있을 뿐만 아니라, 팬데믹 이후 음식 배달 수요는 2배 이상 증가하여 주문 1건당 여러 개의 플라스틱 제품이 사용되고 있습니다. 기온 상승, 급속한 도시화, 그리고 관광업의 회복이 태국 플라스틱 시장의 포장 수요 증가를 뒷받침하고 있습니다. 경질 용기에 대한 수요는 퍼스널케어 분야의 성장과 함께 확대되고 있습니다. 이 분야에서는 화장품 및 건강 제품의 매출이 한 자릿수 중반대의 성장률을 보이고 있어 특수 포장의 도입이 촉진되고 있습니다.

건축 및 건설 분야의 플라스틱 사용 증가

150건이 넘는 인프라 프로젝트에 대한 정부 지출이 PVC 파이프, 단열재, 지붕용 시트의 장기적인 수요를 뒷받침하고 있습니다. ‘플라스틱 로드(Plastic Road)’ 이니셔티브에서는 1킬로미터당 최대 5톤의 재생 재료가 사용되고 있으며, 이는 순환형 건설 방식로의 정책 전환을 시사하는 것으로, 재생 수지의 잠재 시장을 확대시키고 있습니다. 현재 800개 이상의 중견 및 주요 제조업체가 친환경 건축 사양을 충족하기 위해 디지털 발주 도구와 저탄소 공정을 도입하고 있습니다. 메가 프로젝트와 관련하여 100만 개의 신규 일자리가 창출될 것으로 예상되며, 이는 주택 및 상업시설 건설을 촉진하여 에너지 가격 급등과 저렴한 중국산 수입품으로 인해 이익률이 압박받고 있는 상황에서도 플라스틱 건축자재 수요를 더욱 강화할 것입니다.

일회용 플라스틱에 대한 더욱 엄격한 금지 조치 및 과세

태국의 플라스틱 폐기물 대책 로드맵에 따르면, 2025년 1월부터 수입을 단계적으로 폐지하고 식품 접촉용 제품에 대한 품질 기준을 강화했습니다. 방콕 등 도시 지역에서는 하루 평균 1,800메트르톤의 일회용 폐기물이 발생하고 있으며, 당국은 과징금 및 표시 의무 도입을 급속도로 추진하고 있어, 이로 인해 가공업체의 규정 준수 비용이 증가하고 있습니다. ‘산업폐기물 관리법안(초안)’에 따른 추가 법규에서는 환경 영향을 시정하기 위한 전용 기금이 도입되며, 유해 스크랩에 대해 더 엄격한 처리 규정이 적용됩니다. 태국 플라스틱 시장의 생산자들은 인증된 재활용 가능 또는 퇴비화 가능한 대체재에 투자하고, 추적성 체계를 강화해야 하며, 위반 시 처벌을 받게 됩니다. 이러한 규제는 당초 일회용 제품을 대상으로 하고 있지만, 궁극적으로는 부가가치가 높은 지속 가능한 수지에 대한 수요를 촉진하게 될 것입니다.

부문 분석

2025년, 태국 플라스틱 시장에서 기존 수지는 확립된 인프라, 규모의 경제, 그리고 다양한 최종 용도로의 확장을 통해 시장 점유율 70.55%를 유지했습니다. 그중에서도 폴리에틸렌과 폴리프로필렌은 포장, 자동차, 건설 분야 수요를 뒷받침하고 있으며, PET는 병 용도를 넘어 산업용 실 및 타이어용 직물로 용도를 확대되고 있습니다. HMC Polymers는 2023년에 매출 250억 바트를 돌파하며, 범용 등급의 상업적 중요성이 여전히 높음을 보여주었습니다. 폴리아미드 및 폴리카보네이트와 같은 엔지니어링 수지는 전자기기 조립 및 전기차(EV) 파워트레인 용도에 힘입어 한 자릿수 중반대 수요 성장률을 기록하고 있습니다.

바이오폴리머는 가장 빠르게 성장하고 있는 부문으로, 연평균 성장률(CAGR) 5.53%로 성장을 지속하고, 있으며, 20만 톤 규모의 바이오에틸렌 사업 및 7만 5,000톤 규모의 PLA 증산 계획에 힘입어 성장하고 있습니다. 주요 제조업체들은 현재 자산 기반의 미래 가치를 확보하고, 새로운 식품 접촉 규제 하에서도 경쟁력을 유지하기 위해 화학적 재활용 기법 및 순환형 나프타 스트림의 시범 도입을 추진하고 있습니다. 기존 공급업체들이 바이오프로세스의 라이선스를 취득함에 따라 경쟁 격차는 점차 줄어들고 있는 반면, 신규 진출기업들은 탄소 발자국 공개 및 퇴비화 가능성 인증을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 태국의 플라스틱 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 태국의 플라스틱 시장에서 식품 및 음료 포장 분야의 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 태국의 건축 및 건설 분야에서 플라스틱 사용은 어떻게 증가하고 있나요?
  • 태국에서 일회용 플라스틱에 대한 규제는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 태국 플라스틱 시장에서 주요 기업은 어디인가요?
  • 태국의 바이오폴리머 시장 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.09.09

According to Mordor Intelligence, Thailand plastics market size in 2026 is estimated at 6.43 million tons, growing from 2025 value of 6.23 million tons with 2031 projections showing 7.56 million tons, growing at 3.27% CAGR over 2026-2031.

Thailand Plastics - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (Traditional Plastics, Engineering Plastics, and Bioplastics), Application (Packaging, Electrical and Electronics, Building and Construction, Automotive and Transportation, Furniture and Bedding, and Other Applications). The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Tons).

Thailand Plastics Market Trends and Insights

Rising Demand from Food and Beverage Packaging

Domestic beverage consumption continues to expand, locking in steady packaging tonnage. New food-contact standards effective March 2025 encourage converters to adopt recyclable and heat-resistant formulations that command premium pricing. Beverage exports to neighboring Cambodia and Vietnam add incremental volumes, and food-delivery growth has more than doubled since the pandemic, generating multiple plastic items per order. Rising temperatures, rapid urbanization, and a tourism rebound sustain packaging intensity in the Thailand plastics market. Demand for rigid containers grows in parallel with the personal-care segment, where mid-single-digit sales growth of cosmetics and health products boosts specialized packaging uptake.

Increasing Plastics Use in Building and Construction

Government spending across over 150 infrastructure projects underwrites long-run demand for PVC pipes, insulation, and roofing sheets. The Plastic Roads initiative, which incorporates up to five tons of recycled material per kilometer, signals a policy pivot toward circular construction practices that enlarge the addressable market for recycled resin. More than 800 mid- and large-size manufacturers now integrate digital ordering tools and low-carbon processes to satisfy green-building specifications. An expected 1 million new jobs linked to megaprojects will spur residential and commercial builds, reinforcing demand for plastic building products even as energy inflation and cheap Chinese imports squeeze margins.

Stricter Single-Use-Plastic Bans and Taxes

Thailand's plastic-waste roadmap phases out imports from January 2025 and tightens quality rules for food-contact articles. Urban centers such as Bangkok generate 1,800 metric tons of single-use waste daily, prompting authorities to fast-track levies and labeling mandates that raise compliance costs for converters. Additional legislation under the Draft Industrial Waste Management Act introduces a dedicated fund to remediate environmental impacts and imposes stricter disposal rules on hazardous scrap. Producers in the Thailand plastics market must invest in certified recyclable or compostable alternatives and enhance traceability systems or face penalties. These rules initially restrict disposable items but ultimately catalyze demand for higher-value sustainable resins.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Lightweighting Needs in Automotive and EV Components
  2. Bio-Based Polymer Joint Ventures
  3. Polypropylene and Polyethylene Oversupply and Low-Cost Imports from China

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Traditional resins retained 70.55% of Thailand's plastics market share in 2025 thanks to entrenched infrastructure, scale economics, and diversified end-use exposure. Among them, polyethylene and polypropylene anchor packaging, automotive, and construction demand, while PET has grown beyond bottles into technical yarns and tire fabrics. HMC Polymers surpassed THB 25 billion in sales in 2023, illustrating the continuing commercial relevance of commodity grades. Engineering resins such as polyamides and polycarbonates post mid-single-digit demand gains tied to electronics assembly and EV power-train applications.

Biopolymers are the fastest-expanding category, progressing at a 5.53% CAGR and lifted by the 200,000-ton bio-ethylene venture and the 75,000-ton PLA expansion. Mainstream producers now trial chemical-recycling routes and circular naphtha streams to future-proof their asset bases and preserve relevance under new food-contact rules. The competitive gap narrows as conventional suppliers license bio-based processes, while newcomers differentiate through carbon-footprint declarations and compostability certifications.

Complete Report Scope:

  • By Type
    • Traditional Plastics
      • Polyethylene (PE)
      • Polypropylene (PP)
      • Polyvinyl Chloride (PVC)
      • Polystyrene (PS)
    • Engineering Plastics
      • Polyethylene Terephthalate (PET)
      • Polyamides (PA)
      • Polycarbonates (PC)
      • Styrene Copolymers (ABS and SAN)
      • Polybutylene Terephthalate (PBT)
      • Polymethyl Methacrylate (PMMA)
      • Other Engineering Plastics
    • Bioplastics
  • By Application
    • Packaging
    • Electrical and Electronics
    • Building and Construction
    • Automotive and Transportation
    • Furniture and Bedding
    • Other Applications

List of Companies Covered in this Report:

  1. Covestro AG
  2. HMC Polymers Thailand
  3. Indorama Ventures Public Company Limited
  4. INEOS Styrolution Group GmbH
  5. IRPC Public Company Limited
  6. PTT Global Chemical Public Company Limited
  7. SCG Chemicals Co. Ltd
  8. Thai Plastic Industries Co. Ltd

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Demand from Food and Beverage Packaging
    • 4.2.2 Increasing Plastics Use in Building and Construction
    • 4.2.3 Lightweighting Needs in Automotive and EV Components
    • 4.2.4 Rapid E-Commerce Growth Boosting Protective Packaging
    • 4.2.5 Bio-Based Polymer Joint Ventures (E.G., SCGC, Braskem)
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stricter Single-Use-Plastic Bans and Taxes
    • 4.3.2 Crude-Oil/Naphtha Price Volatility
    • 4.3.3 PP and PE Oversupply and Low-Cost Imports from China
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Volume)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Traditional Plastics
      • 5.1.1.1 Polyethylene (PE)
      • 5.1.1.2 Polypropylene (PP)
      • 5.1.1.3 Polyvinyl Chloride (PVC)
      • 5.1.1.4 Polystyrene (PS)
    • 5.1.2 Engineering Plastics
      • 5.1.2.1 Polyethylene Terephthalate (PET)
      • 5.1.2.2 Polyamides (PA)
      • 5.1.2.3 Polycarbonates (PC)
      • 5.1.2.4 Styrene Copolymers (ABS and SAN)
      • 5.1.2.5 Polybutylene Terephthalate (PBT)
      • 5.1.2.6 Polymethyl Methacrylate (PMMA)
      • 5.1.2.7 Other Engineering Plastics
    • 5.1.3 Bioplastics
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Packaging
    • 5.2.2 Electrical and Electronics
    • 5.2.3 Building and Construction
    • 5.2.4 Automotive and Transportation
    • 5.2.5 Furniture and Bedding
    • 5.2.6 Other Applications

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Covestro AG
    • 6.4.2 HMC Polymers Thailand
    • 6.4.3 Indorama Ventures Public Company Limited
    • 6.4.4 INEOS Styrolution Group GmbH
    • 6.4.5 IRPC Public Company Limited
    • 6.4.6 PTT Global Chemical Public Company Limited
    • 6.4.7 SCG Chemicals Co. Ltd
    • 6.4.8 Thai Plastic Industries Co. Ltd

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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